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寒武纪闪电20cm刷屏，芯片行情是起点还是高潮？
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年可能直接实现翻倍。华虹半导体当季销售收入也实现同比两位数增长，产能利用率超过100%。两家晶圆厂龙头的季报都显示：下半年产业很可能会迎来量价齐升的拐点。而且把视野拉远，会发现这次寒武纪引领的芯片爆发恰逢三个时代级机遇的叠加： 1.全球半导体复苏：Q2行业销售额同比增20%，AI芯片需求如野火蔓延； 2.国产化不可逆：当“后门”安全成为核心诉求，“国产GPU”已从技术命题升级为战略命题； 3.AI创新爆炸前夜：8月中下旬DeepSeek-R2发布在即、终端AI设备如眼镜/机器人渗透加速，数据显示2030年AI芯片市场预计突破5000亿美元。但回顾寒武纪的K线，我们会发现公司两年内经历90%暴跌与10倍暴涨——这种极致波动揭露了半导体行业的本质：高成长性、强周期性、高波动性共生。因此，投资芯片产业链我们不妨选择一条更稳的路径：聚焦“卖铲人”。老话说：跟风挖金子，不如卖铲子——上游半导体设备、材料和芯片设计就是半导体产业链的“卖铲人”。半导体设备ETF（561980）精准卡位上游，跟踪的就是上面提到的中证半导，前十大76%仓位聚焦设备与材料龙头中微公司、北方华创、拓荆科技等；并且寒武纪占比8.19%，为同类指数较高，ETF今年以来刚涨超10%。这个涨幅对比最近火热的军工、机器人、反内卷和超级水电，的确不算高。因此，后续如果资金面临高切低的选择，有催化、有想象、有业绩、又有上涨空间的半导体无疑是最好的选择之一。卖铲子的设备商一般是最先感知半导体行业回暖的环节，目前中芯、华虹扩产订单和2季度半导体销售额已印证行业回暖趋势。如果相信国产芯片的星辰大海，不妨从“卖铲人”开始，更能把握产业复苏的确定性β。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-13 09:48
848.88元！寒武纪新纪录！半导体供应焦虑时隐时现，科创人工智能ETF(589520)最高上探3.12%
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普政府达成特殊协议，同意将特供中国芯片收入的15%上缴美国政府以换取出口许可证。值得关注的是，此前，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题，国家网信办于7月31日约谈了英伟达公司。市场分析人士指出，若隐患坐实，将直接威胁中国云计算、AI、智慧城市等关键领域的数据主权与系统安全。网信办约谈英伟达，释放国家筑牢芯片安全防线的信号，倒逼国内算力基础设施加速国产化替代。招商证券表示，国内部分客户对于未来购买英伟达H20等芯片还会反复权衡和博弈，长期建议持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。中信证券认为，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。盘面上，8月12日，3500亿市值——寒武纪20CM涨停，股价创历史新高！重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅最高上探3.12%，收涨2.49%，盘中股价上探0.992元，距离上市高点（0.993元）仅一步之遥。图片来源：Wind 【国产化替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 09:39
港股开盘：恒指涨0.83％、科指涨0.94%，阿里巴巴涨2.92%，京东集团涨2.44％
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乐-SW(01698.HK)：二季度总收入同比增长17.9%达84.4亿元，调整后股东应占净利润25.7亿元，同比增长37.4%。期内，在线音乐付费用户数同比增长6.3%至1.244亿，ARPPU进一步提升至11.7元。中国联通(00762.HK)：上半年营业收入突破2000亿元，同比增长1.5%；净利润144.84亿元，同比增长5.01%。万洲国际(00288.HK)：上半年收入133.87亿美元，同比增加8.9%；净利润7.88亿美元，同比增加0.51%。中原建业(09982.HK)：前7月合约销售为63.3亿元，同比减少22.0%。亚博科技控股(08279.HK)：与中国对外文化集团有限公司订立战略合作框架协议，以积极配合及参与国家文化发展战略以及支持澳门经济多元发展战略。中国生物制药(01177.HK)：TQB3142“Bcl-xL PROTAC”临床试验申请获NMPA受理，拟用于治疗恶性肿瘤。恒瑞医药(01276.HK)：海曲泊帕乙醇胺片的药品上市许可申请获国家药监局受理。复星医药(02196.HK)：注射用奈达铂的药品注册申请获国家药监局受理。长虹佳华(03991.HK)：上半年收入211.69亿港元，同比增加9.76%；净利润1.81亿港元，同比增加10.16%。五矿资源(01208.HK)：上半年收入为28.17亿美元，同比增长47%；净利润3.4亿美元，同比增长1511%。主要得益于旗下三座铜矿的铜产量全面提升、铜、金、银、锌市场价格上扬。港灯-SS(02638.HK)：上半年收入为55.67亿港元，同比减少0.09%；净利润为10.01亿港元，同比增长5.7%。上海实业环境(00807.HK)：上半年收入31.771亿元，同比降低4.4%；净利润3.443亿元，同比增7.1%。长江生命科技(00775.HK)：上半年收入26.06亿港元，同比减少1.14%；净亏损1.5亿港元。威华达控股(00622.HK)：发布盈喜，预计中期净利润8500万港元，同比扭亏为盈。网誉科技(01483.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约4190万-5190万港元，同比实现扭亏为盈。筑友智造科技(00726.HK)：发布盈警，预计中期净亏损约2.69亿港元，同比增加。亚证地产(00271.HK)：发布盈警，预计中期净亏损约6000万港元-6500万港元。映美控股(02028.HK)：发布盈警，预计中期净亏损3500万-4000万元，同比收窄。科劲国际(06822.HK)：发布盈警，预计中期净亏损约4000万港元，同比盈转亏。机构观点兴业证券：长期继续坚定看多做多港股兴业证券指出，长期继续坚定看多做多港股。全球投资者特别是中国投资者对于中国股市的牛市思维正在持续增强，维持此轮港股行情将走出超级长牛的判断。中短期，维持下半年行情震荡向上，持续创新高的判断。美联储降息可能只是时间问题，聚焦联储降息和美元走软对港股流动性的进一步刺激动能。短期，8月港股行情震荡分化，或者说，蓄势待发。短期行情更聚焦中报业绩和性价比，中美贸易谈判、美股波动或带来港股震荡以及行情分化，主题炒作或进入风险偏好下降期，具备业绩确定性的标的更受青睐。中泰证券：港股科技板块仍具长期投资价值中泰证券表示，港股科技板块仍具长期投资价值。科技龙头企业具备较深的护城河与竞争优势。港股科技估值优势与上升空间明显。当前港股科技板块拥挤度较年初大幅下降，极具投资价值。同时，科技板块不仅有较高成长性，其整体盈利能力（ROE）也在企稳回升，当前估值（PE20倍左右）仍处于相对历史底部，具备显著的估值修复空间。中信证券：展望8月份半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点中信证券研报认为，展望8月份，半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点，结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场可能由前期的流动性驱动转往业绩驱动与政策验证的共振阶段。随着市场焦点从“预期”转往“兑现”，业绩超预期、指引上修的个股有望继续受益；“反内卷”政策的边际变化也将成为对应行业定价的核心变量。
金融界08-13 09:38
虎牙发布2025年Q2财报：总收入实现同比环比增长虎牙总MAU达到约1.6亿
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日早晨）公布了2025年第二季度财报，收入和利润水平超过市场预期。财报显示，该季度，虎牙公司总收入达15.7亿元，实现同比和环比增长。其中，直播收入企稳，达11.5亿元，游戏相关服务、广告和其他业务持续蓬勃发展，该板块收入同比上涨34.1%至4.1亿元。在非美国通用会计准则（Non-GAAP）下，该季度公司实现运营利润盈亏平衡，归属于虎牙公司的净利润为4750万元。用户数据方面，2025年第二季度，虎牙总MAU达到约1.6亿。虎牙公司联席CEO兼高级副总裁黄俊洪表示：“在虎牙推进战略转型两周年之际，公司在业务多元拓展和加强与游戏行业的战略协同方面取得了积极进展。二季度，直播收入企稳，达11.5亿元。游戏相关服务、广告和其他收入从战略转型前的规模——2023年第二季度的1.2亿元，增至今年第二季度的4.1亿元，该板块在总收入中的占比更趋平衡，超过四分之一。二季度，公司总收入延续了上个季度的回升势头，实现了同比和环比增长。” 据悉，第二季度，虎牙公司通过提升用户触达范围和内容运营力度，来发掘更广阔的商业化机遇。“2025年第二季度，虎牙总MAU达到约1.6亿。同时，公司积极推进多平台生态策略，在更广泛的用户触达层面取得积极进展，额外触达的生态用户规模快速扩大。这彰显出虎牙通过战略转型构建了完善的国内外生态体系，”黄俊洪表示。虎牙公司的海外布局在该季度也取得了较为明显的进展，特别是在用户增长方面。海外业务有望成为公司未来重要的增长引擎之一。同时，公司正积极发力“AI+”战略矩阵的多方位应用，涵盖“AI+直播”“AI+IP”和“AI+服务”等领域。黄俊洪表示：“我们将继续推进AI与业务的融合，围绕提升用户体验和增加新的消费场景寻找新的突破。” 财务表现方面，二季度，虎牙的收入结构更为健康，整体运营业绩和盈利能力均获提升。虎牙公司联席CEO兼CFO雷鹏表示：“在直播收入企稳，游戏相关服务、广告和其他收入快速增长的推动下，虎牙连续两个季度的总收入均实现同比和环比增长。同时，公司进一步改善成本结构并提升运营效率，整体运营业绩也有所提升。”值得一提的是，虎牙在二季度实现了Non-GAAP下的运营利润盈亏平衡，该季度也是虎牙连续六个季度获得Non-GAAP下净利润。股东回报方面，截至2025年6月底，公司已回购价值7540万美元的虎牙股票，并于第二季度完成派发总计约3.4亿美元的特别现金股息。雷鹏表示：“未来，我们会继续致力于业务拓展，深化行业协同，为股东创造长期价值。” 财报显示，2025年第二季度，虎牙公司的总收入为15.67亿元（2.19亿美元）。非美国通用会计准则下，虎牙公司运营利润为40万元（5万美元），归属于虎牙公司的净利润为4750万元（660万美元）。营收构成方面，2025年第二季度，虎牙公司来自于直播的收入为11.53亿元（1.61亿美元），来自于游戏相关服务、广告和其他业务的收入为4.14亿元（5780万美元）。按照美国通用会计准则，2025年第二季度，虎牙公司的毛利润为2.12亿元（2960万美元），毛利率为13.5%。截至2025年6月30日，虎牙公司拥有现金及现金等价物、短期存款和长期存款计37.66亿元（5.26亿美元）。
金融界08-13 08:48
特朗普之子加入后，小型投资银行收入激增
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）加入其顾问委员会以来，首个完整季度的收入激增 452%。这家总部位于曼哈顿特朗普大厦的投资银行公布，总营收达 3400 万美元，较去年同期的 617 万美元大幅增长。纽约时间上午 10 点 11 分，该公司股价上涨 1.7%，至 5.42 美元；周二早些时候，其股价一度攀升 5.4%。自招募美国前总统唐纳德・特朗普的两个长子后，多米纳里参与了一系列与特朗普家族及其盟友相关的交易。其中最受关注的交易之一是美国比特币公司（American Bitcoin Corp．）的成立，该公司在另一家上市比特币矿企 Hut 8 公司的协助下组建而成。据多米纳里的季度财务报表显示，截至 6 月底，该公司持有的美国比特币股份价值 3200 万美元，是其长期私人持股中规模最大的一笔。预计未来几周内，美国比特币公司将通过另一项交易完成上市。另一项重大交易发生在 6 月：加密货币企业家孙宇晨的父亲向 SRM 娱乐公司投资 1 亿美元，多米纳里担任此次交易的配售代理。SRM 原本是一家亏损的玩具制造商，后更名为波场公司（Tron Inc．），并转向累积 TRX 代币 —— 这是支撑孙宇晨波场网络的虚拟代币。几周前，由多米纳里高管苏・余（Soo Yu）牵头的一只基金对该公司进行了投资，而在与孙宇晨达成交易后，该公司市值大幅飙升。彭博社整理的数据显示，该公司近期参与的其他交易包括为香港券商华通金融有限公司、台湾火锅餐厅牛魔王集团以及柬埔寨包袋制造商 Kandal M Venture 有限公司承销股票发行。 3 月，多米纳里与特朗普家族以及加密货币企业 Hut 8 公司合作创立了美国比特币公司 —— 这是一家加密货币矿企，预计最早于第三季度上市。6 月，该公司融资 2.2 亿美元后，多米纳里从其持有的股份中获利 3200 万美元，同时多米纳里还担任了此次交易的配售代理。持有的美国比特币股份占其长期股权投资的近 75%。市值约 8400 万美元的多米纳里，员工薪酬也大幅上涨。首席执行官安东尼・海耶斯以及负责其金融部门的凯尔・伍尔获得的股票期权价值 2610 万美元。此外，还有 1500 万美元预留作为佣金。该季度，一般及行政开支总计 5350 万美元，较去年同期增长五倍。彭博社整理的数据显示，埃里克・特朗普持有该公司约 6.3% 的股份。今年 2 月，埃里克和小特朗普因加入该公司并达成某些业绩里程碑，各自获得了 75 万股股份。多米纳里及其金融子公司每月为租赁特朗普大厦的办公空间支付的总费用超过 6 万美元。
金融界08-13 08:08
关税引发的通胀表现参差不齐
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% 升至约 19%。特朗普吹嘘新的关税收入流入美国财政部，但这些主要是美国企业和消费者支付的新税款，而且没有任何办法可以消除更高税收带来的经济损害。 “随着商品价格持续上涨，可以观察到核心通胀内部的上升势头正在加快，”RSM 首席经济学家乔・布鲁苏埃拉斯在 8 月 12 日的分析中解释道。“投资者和企业管理者应该为今年剩余时间及明年的利润率下降和通胀上升做好准备。” 这意味着部分类别 7 月价格的回落可能只是一种异常现象。
金融界08-13 07:58
中美突发重磅！美国财长：习近平已向特朗普发出会晤邀请后者尚未接受
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果下级法院的案件进入最高法院，随着关税收入不断增加，美国政府金库的收入将增加，最高法院将难以就此问题做出不利于特朗普政府的裁决。贝森特在回答有关华盛顿美国联邦巡回上诉法院目前正在审理的一起案件的问题时表示：“流入的资金越多，最高法院就越难做出不利于我们的裁决。”该案件质疑特朗普所谓的“对等”关税以及今年2月对中国、加拿大和墨西哥征收的一系列单独关税的合法性。贝森特补充说，仍有几项大型贸易协定尚未完成，包括与瑞士和印度的贸易协定，但印度在与美国的谈判中“有些顽固”。贝森特表示，他希望特朗普政府能在10月底前完成贸易谈判。贝森特称：“这是一个雄心勃勃的目标，但我认为我们目前处于有利地位。我认为我们可以做到，我们将与所有重要国家达成实质性条款。”
tqttier08-13 07:51
收盘：纳指与标普500再创新高 CPI数据强化降息预期
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39，2.69，11.85%)二季度总收入同比增17.9% 超预期。
金融界08-13 07:48
音频 | 格隆汇8.13盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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、税务总局：快递企业提供快递服务取得的收入，按“收派服务”缴纳增值税； 3、三部门：印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》助力释放居民消费潜力； 4、预告：国新办8月13日就个人消费贷款贴息政策和服务业经营主体贷款贴息政策有关情况举行新闻发布会； 5、预告：海南省新闻办公室8月13日举行《海南自由贸易港促进民营经济发展若干规定》专场发布会； 6、全国数标委征求数据基础设施3项技术文件、可信数据空间3项技术文件意见要求算力设施提供计算资源的安全隔离机制； 7、九部门：按照贷款本金对经营主体进行贴息，贴息期限不超过1年，年贴息比例为1个百分点； 8、中国商务部：自2025年8月14日起对加拿大公司征收的保证金比率为75.8%； 9、寒武纪：网传公司在某厂商预定大量载板订单等相关信息均为不实信息； 10、贵州茅台：上半年度净利润454.03亿元同比增长8.89%； 11、中国恒大：将于8月25日上午9时起取消上市地位； 12、今日A股能之光申购； 13、南下资金净买入港股94.5亿港元，加仓腾讯和阿里，大幅减仓快手； 14、公告精选︱贵州茅台：上半年净利润454.03亿元，同比增长8.89%；玉禾田：智元创新对玉树智能持股比例较小，对公司经营不构成重大影响； 15、公告精选(港股)︱毛戈平(01318.HK)盈喜：预期中期净利润增长35.0%至37.0%； 16、A股投资避雷针︱恒信东方：因涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书。
格隆汇08-13 07:38
8月13日隔夜要闻：美股收高中概普涨 OPEC收紧供需预期波音7月飞机交付量下降两成美CPI数据强化降息预期
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特朗普的关税并未引发通胀美国7月关税收入飙升但还是没能堵上越扯越大的预算窟窿道明证券：预计美联储将在9月提前开始降息在充斥着 “氛围编码” 初创公司的世界里，Uno Platform瞄准了企业开发者关税引发的通胀表现参差不齐欧洲债市：德国30年期国债收益率升至2011年以来最高通胀数据鼓舞鸽派市场对美联储大手笔降息的押注升温美国股市：标普500指数刷新收盘纪录 CPI数据强化降息预期美国债市：CPI数据强化降息预期美债涨跌互见收益率曲线陡化纽约汇市：美国CPI基本符合预期美元兑G-10货币下跌细看7月CPI数据：消费者感受到通胀加速带来的压力特朗普之子加入后，小型投资银行收入激增堪萨斯城联储行长：目前美联储政策立场仍然适当支持暂时按兵不动
金融界08-13 07:38

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