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厦门象屿：债权转让事项落定，公司资产结构优化
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控股股东象屿集团将继续作为重整投资人，收购并控股新忠旺集团（忠旺集团铝主业资产设立的新公司）。控股股东进一步布局铝产业制造业，重整后的新忠旺集团与上市公司未来预计将有更多的产业协同与业务合作，有望成为上市公司在铝供应链上的新增长引擎。厦门象屿本次定向增发对象为招商局集团、山东港口集团及象屿集团，拟募集资金人民币32.2亿元，用于补充流动资金及偿还债务，可以更好满足日常资金周转需要，增强公司资金实力，提高抗风险能力，降低财务风险和经营风险。通过引入招商局集团、山东港口集团作为战略投资者，公司可以实现优势互补，通过深化双方战略合作，达成互利互惠和合作共赢。厦门象屿主要从事大宗供应链服务，以制造业企业为核心客户，为其提供大宗原辅材料采购供应、产成品分销、物流配送、信息咨询等的一体化供应链服务。公司在2024年半年报中表示，2023年至今，公司经营业绩受到冲击，但以服务制造业客户为核心的业务模式展现出较强的自我修复力和发展韧性。随着政府宏观调控力度加强，宏观经济更加平稳、积极运行，通过持续优化商品组合、客商结构和业务结构，强化风险控制，公司有信心在产业周期波动中，破解发展瓶颈，稳固业务基本盘，重回高质量发展道路。
译资信息技术（深圳）有限公司2024-12-02
跨年行情预期升温！A股迎多重积极因素，增量资金蓄势待发、12月降准预期强烈
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外国自然人投资、放宽资产要求、增加要约收购方式、允许境外非上市公司股份作支付对价、降低持股比例和锁定期要求。六部门相关负责人表示，此次修订旨在拓宽外资投资渠道，鼓励长期价值投资。 ETF扩容带来增量资金 11月29日被称为ETF扩容 “超级日”，十余家公募基金获宽基ETF批文。华夏、易方达等 7 家公募的创业板50ETF获批，跟踪该指数的 ETF 将达10只；华泰柏瑞、鹏华等6家公司上报的上证 180ETF 也于同日获批，加上此前上报的公司，8家公司的上证180ETF均获批。随着相关 ETF扩容，基金公司集体入局，ETF规模创新高，为A股带来增量资金。Wind数据显示，全部上市ETF规模达3.65万亿元，较年初增1.6万亿元，产品数量超1000只。券商对A股前景乐观展望2025年，中信证券研究团队称A股站在 “马拉松行情” 起跑线上，核心城市房价企稳和社会融资增速回升将是发令枪，信用、价格、盈利等周期迎来新起点，投融资、投资者、产品生态也全新起步，ETF将成重要配置工具，绩优成长、内需消费、并购重组是三条重要赛道。国泰君安策略此前提出 “做好跨年反弹准备”，认为短期股市有反弹动力，但中线春季市场或有扰动，仍需扩信用举措推动系统性行情。中信建投首席经济学家黄文涛也对2025年资本市场走势乐观，认为A股有望走强，长期资金入市推进，稳增长政策开启，对国内外投资者吸引力大。
金融界2024-12-02
24小时环球政经要闻全览 | 12月2日
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tar Resources 周一表示将收购 De Grey Mining，由于金价高企刺激了该行业的整合，这家小型矿业公司的全股票交易估值为 50 亿澳元（33 亿美元）。对于Northem Star而言，这笔交易通过获得De Grey在西澳大利亚的Hemi黄金开发项目，提供了低成本的中长期增长机会，该项目将在本十年末加速。
格隆汇2024-12-02
早报 (11.02）| 271%关税！美国拟对四国动手；乌克兰提出停火条件，俄方回应；多家车企销量刷新纪录
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展。金融监管总局官网显示，因被北京银行收购，北京延庆村镇银行获批解散；同时，北京银行获批收购北京昌平发展村镇银行并设立分支机构。 8. 特朗普提名卡什·帕特尔担任美国联邦调查局局长美国当选总统特朗普在社交媒体上宣布，他将提名卡什·帕特尔（Kash Patel）担任美国下一任联邦调查局（FBI）局长。据悉，卡什·帕特尔在特朗普的第一个任期内曾担任美国国家情报局副局长和国家安全委员会反恐事务高级主任。 9. 印度再出手！大众印度公司被指控逃税14亿美元，面临重罚印度政府近日向德国大众汽车集团发出税务通知，指控其印度子公司大规模逃避进口关税，涉案金额高达14亿美元。这是印度近年来对外国公司发出的最大规模税务处罚之一。 10. 俄罗斯提前解除汽油出口禁令俄罗斯政府周六表示，已解除对汽油生产商的临时出口禁令，但将对其他燃料出口商的限制延长至2025年1月31日。俄罗斯汽油出口禁令原本将于今年年底到期。该声明说：“做出这一决定是为了保持国内燃料市场的稳定，支持炼油经济，并抵消汽车汽油的灰色出口。” 11. 日本宣布军援菲律宾等四国日本政府决定将菲律宾、蒙古国、吉布提和印度尼西亚四国列为“政府安全保障能力强化支援（OSA）”2024财年对象国。预计日本将向菲律宾提供沿岸监视雷达，用于监视舰船动向等。报道称，OSA是日本向所谓“志同道合国家”无偿提供防卫装备等的框架，会直接向受援各国提供军事装备并援建基础设施。 1. 11月制造业PMI为50.3%高于预期中国11月官方制造业PMI 50.3，较上月上升0.2个百分点，高于预期50.2，前值50.1，制造业扩张步伐小幅加快。非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点！综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，我国经济景气水平总体保持稳定扩张。 2. 杭州首套房贷利率上调至3.1% “11月30日起，浙江省主要商业银行新发放的首套房贷利率将不低于3.1%。”记者就此消息向银行和中介机构求证，消息属实。 3. 财政部：10月份全国共销售彩票442.25亿元同比下降6.6% 财政部最新发布的数据显示，10月份，全国共销售彩票442.25亿元，同比减少31.16亿元，下降6.6%。1-10月累计，全国共销售彩票5132.10亿元，同比增加373.35亿元，增长7.8%。 4. 湖南多地中小学布局规划出炉：一地预计小学生十年缩减近半日前，湖南省益阳市桃江县教育局在答复政协委员提案时提及，桃江县中小学生数在2024年达到高峰，为89216人，此后逐年降低，至2033年为53023人，仅为高峰时期学生数的59.4%。这让未来的中小学幼儿园布局问题再受关注。 1. 中指研究院：11月百城二手住宅平均价格环比下跌0.57% 中指研究院报告显示，11月百城二手住宅价格环比下跌城市数量降为96个，深圳、成都、乌鲁木齐、东营共4城二手房价格环比止跌转涨，打破百城连续7个月全跌局面，释放积极信号；11月百城二手住宅平均价格为14278元/平方米，环比下跌0.57%，跌幅较10月收窄0.03个百分点，同比下跌7.29%；百城新房价格环比结构性上涨0.36%，同比上涨2.4%。 2. 深圳11月二手住宅网签7125套为近4年以来最高点据乐有家研究中心监测数据，深圳11月新建商品住宅预售网签8076套，环比上涨94.5%，仅次于2021年1月，成为近4年以来的第二高点。此外，监测数据显示，深圳11月二手住宅网签7125套，环比上涨16.5%，为近4年以来最高点。 3. 澳门：11月博彩收入同比增14.9%，超预期澳门博彩监察协调局公布，2024年11月博彩收入184.38亿澳门元(2019年11月为228.77亿澳门元)，同比增长14.9%，高于市场预期的13%；环比则跌11.3%。1-11月幸运博彩毛收入2085.8亿澳门元，同比增长26.8%。 4. 韩国出口连续14个月增长芯片出口创历年11月最高由于芯片出口的强劲表现，韩国11月出口连续第14个月实现同比增长。上个月韩国的出口比去年同期增长了1.4%，达到563亿美元。进口同比下降2.4%，为507亿美元，贸易顺差为56.1亿美元。韩国已连续18个月保持贸易顺差。按行业划分，半导体出口增长30.8%，达到125亿美元，创下历年11月最高，这也是韩国芯片出口连续第四个月创下月度新高。奋达科技：变更回购股份用途为“注销并减少注册资本” 华新水泥：收购豪瑞尼日利亚资产松发股份：拟作价80.06亿元置入恒力重工100%股权中邮科技：国华卫星计划减持不超3%公司股份 6天5板跨境通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性 10天8板大东方：公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险理性决策周末重磅核试验，俄罗斯重磅表态！乌克兰外长要求北约发出入约邀请；北京等地允许设立外商独资医院；道指、标普、苹果创历史新高
格隆汇2024-12-02
加州对特斯拉和SpaceX说不，公报私仇触怒马斯克
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是，马斯克在2022年斥资440亿美元收购的社交媒体巨头推特（已改名为X）更是发挥了巨大的作用，马斯克将这个原本明显倾向自由派的社交媒体平台进行了大刀阔斧的改革，成为了助选特朗普以及保守派的舆论平台。现在的马斯克，已经不仅仅是科技创新领袖，他甚至成为100多年前约翰-皮尔庞特-摩根（John Pierpont Morgan，摩根银行创始人）之后美国最具政治影响力的的商业领袖，甚至可以直接影响到美国经济外交政策的制定。这是他梦寐以求的权力地位。特朗普当选之后，履行承诺“册封”马斯克领导政府效率部（DoGE）。尽管这只是个没有实权的顾问部门，但却负责向总统提供建议，精简美国各大政府机构的预算与人员。马斯克相当于拿着一柄“尚方宝剑”，凌驾于诸多联邦政府部门之上。美国司法部、国际贸易委员会（FTC）、证券交易委员会（SEC）、美国高速公路安全管理局（NHTSA）、五角大楼、美国国家航空航天局（NASA），这些与特斯拉和SpaceX直接相关的监管部门和业务部门，未来都会受到马斯克“提升政府效率”的直接影响。值得一提的是，这些监管机构此前至少已经对马斯克旗下公司展开了20多次调查甚至诉讼，未来是否还能有效监管特斯拉，将成为一个巨大的疑问。而特斯拉自动驾驶业务的监管难题，在特朗普政府时期也将迎来光明前景。资本市场已经对马斯克的特殊地位给出了回应。美国大选结果公布后，特斯拉股价累计上涨了40%，市值再度突破了1.1万亿美元关口。与此同时，SpaceX估值也超过了2500亿美元，xAI估值突破了500亿美元，马斯克的个人资产也因此突破了3000亿美元，成为第一位达到3000亿美元关口的超级富翁。美国电动车前景迷茫然而，就在马斯克风头无二之际，他却在民主党旗帜加州遭到了加州州长纽森的直接打压。马斯克最重要的企业特斯拉，很有可能遭到加州政府的针对和排挤，未来会在这个美国最重要的电动车市场持续下滑。加州州长纽森上周宣布了加州的电动车激励计划。这是加州民主党政府针对特朗普上台未来政策进行的预防性措施。在特朗普当选之后，纽森宣布紧急召集加州议会成员讨论如何采取对策，应对特朗普即将宣布的诸多政策。特朗普早就宣布自己当选之后，会撤销拜登政府的所有新能源发展计划，尤其是电动车产业激励计划，包括购置电动车的联邦退税，以及投资兴建充电网络计划。这无疑会给美国电动车的发展带来沉重打击。美国电动车市场正处在一个前景迷茫的阶段。通胀严重已经打击了消费者购车意愿，而电动车价格高昂，公共充电设施匮乏，二手电动车贬值严重，更是让消费者不愿购买电动车。美国消费者对电动车的兴趣并不高。麦肯锡今年夏天的一项调查显示，超过半数（51%）的特斯拉美国车主再次购车时，重新选择了内燃机汽车，10%的车主选择了混动车，6%选择了插电混动，只有不到三分之一（32%）的车主选择继续买电动车。可以预见的是，如果特朗普撤销所有电动车激励计划，加大开采石油推动油价下滑，美国电动车的普及速度只会更慢。虽然特斯拉早期享受了美国政府和加州政府的大量补贴，但马斯克却表示自己支持特朗普取消所有电车行业补贴。分析人士指出，在其他车企造电动车大量亏损的同时，特斯拉已经实现了盈利，更拥有美国最完善的充电网络，特朗普取消联邦购车补贴和充电网络建设显然影响不到特斯拉，只会打击其他电动车企。加州对特斯拉说不鉴于特朗普即将取消电动车扶持计划，加州政府决定重启自己的加州电动车购置激励计划，即重新启动2023年结束的加州清洁车辆回扣计划（Clean Vehicle Rebate Program，CVRP），鼓励加州居民继续购买更多的电动车。但令马斯克意外的是，纽森政府计划在加州新版电动车激励政策中单独排除特斯拉，即购买特斯拉不能享受退税补贴。纽森办公室的官方解释是为了刺激更多车企推出电动车，促进电动车市场竞争，因此激励补助政策需要倾向那些市场份额较低的车企。作为加州电动车市场占据一半份额的龙头老大，特斯拉已经无需政府继续补助支持了。这一消息公布之后，特斯拉股价一度下跌了4%。因为加州不仅是美国最富裕的州，更占据了美国电动车市场的超过三分之一。加州今年第三季度电动车的渗透率已经达到了26.4%，几乎是美国整体市场的三倍。虽然特斯拉依然是加州电动车市场的领头羊，但却遭遇了销量下滑的困境。根据加州新车经销商协会的数据，今年前三个季度，特斯拉在加州共交付了15.9万辆新车，同比下滑了13%，是主要电动车企里面唯一销量下滑的。同期，特斯拉在加州电动车市场份额从63%下降至54.5%。而排名第二的现代和宝马，在加州电动车市场的份额仅为5.6%和5%。特斯拉享受多年补贴加州是特斯拉无法放弃的电动车市场。马斯克虽然支持特朗普取消所有电动车购置退税补助，但却对加州可能拒绝给特斯拉提供退税补助异常愤怒。在他看来，这是加州州长纽森故意针对自己，通过政府政策来公报私仇。纽森曾经是马斯克的好友，也是特斯拉的忠实用户。特斯拉在发展前期，从加州政府得到了数以亿计的政策扶持和补助，帮助当时财务困难的特斯拉度过了难关。一方面，加州政府人为抬高油价（加州油价比美国其他州都要高出近三分之一），提供新能源补贴。购买电动车，安装太阳能(4.980，0.02，0.40%)面板都能得到政府的补贴。另一方面，加州还通过碳排放交易体系，逼迫燃油车企销售新能源车，或者花钱向特斯拉这样的电动车企购买排放指标，给起步阶段的特斯拉带来了数以十亿计的纯利润。过去十多年时间，纽森作为加州副州长和州长，直接负责新能源行业政策，更多次为特斯拉和马斯克站台。据前特斯拉高管帕特尔（Rohan Patel）回忆，纽森政府团队对特斯拉一直帮助有加。纽森自己也曾是特斯拉的忠实用户，购买了Roadster和Model S，家里还装了特斯拉的太阳能面板和储能设施。纽森并不需要公款购置这些，他在从政之前是个成功商人，在加州葡萄酒之乡纳帕拥有酒庄生意，个人资产超过2000万美元。政商好友反目成仇然而，在马斯克政治立场完全倒向共和党之后，他与纽森曾经良好的政商关系也在过去几年逐渐恶化，乃至彻底破裂。在新冠疫情爆发之后，马斯克因为对加州政府的疫情政策（特斯拉工厂被迫停工）非常不满，与加州民主党人爆发了严重矛盾。从2021年开始，马斯克卖光了加州的七座豪宅，并且把特斯拉总部也搬到了德州。不过，特斯拉只是将行政总部搬到了德州超级工厂，研发工程团队依然留在硅谷总部，因为这里才是全球科技人才的聚集地。去年特斯拉更将其命名为“全球工程总部”。加州民主党议员因此嘲讽马斯克只是“假装搬迁”。马斯克与纽森关系彻底破裂，则是今年加州通过法律保护跨性别学生隐私，即禁止学校告诉家长他们孩子的性别认同与取向。本就因为孩子变性而痛恨“左派觉悟思想”（Woke Culture）的马斯克异常愤怒，再次公开炮轰加州政府，并公开宣布将X和SpaceX总部搬到德州。在马斯克这次挑衅之后，纽森终于开始回击。他在X平台上贴出了特朗普曾经对马斯克“差点下跪”的羞辱，嘲讽马斯克已经对特朗普卑躬屈膝，而马斯克则回击纽森“从来就没有站起来过”。在美国大选期间，纽森和马斯克又多次在X平台隔空叫阵，为自己支持的候选人抨击另一派。最近加州州长纽森耐人寻味地公开称赞了加州的另外一家电动车企Rivian。“我想为Rivian所做的卓越工作鼓掌和表示感谢。特斯拉已经不再是这个领域的唯一企业。你们正在看到电动车行业竞争格局的显著变化。这完全是之前预料的情况，也是我们一直在推动的市场竞争。” 虽然纽森没有把话说的太明显，但他的意思非常明确：加州消费者有很多的电动车可以选择，Rivian就是其中之一，并不是只买特斯拉。加州电动车市场的实际销量数据说明了一切。这番话或许可以解释为什么纽森政府计划在未来推出电动车购置补贴时，将特斯拉单独排除在外。不过，纽森政府的产业计划还需要得到加州议会的批准，最终版本或许还可能有变化。加州对抗特朗普政府可以肯定的是，在未来四年，特朗普政府和加州政府会在环保、移民等诸多问题上持续对抗。而马斯克可能会因为过于强烈的政治站队，越来越多地遭到加州政府的针对。加州在2022年通过立法规定，2030年新能源汽车销售比例达到三分之二，而在2035年全面禁售燃油新车。而特朗普则明确表示，上台计划就迫使加州放弃这一计划。双方势必将为此进行一场诉讼大战，最终交由最高法院定夺。加州民主党政府对于马斯克的抵触情绪已经越来越明显。上个月加州政府海岸委员会否决了SpaceX的增加火箭发射计划，拒绝SpaceX增加从加州空军基地发射火箭的数量。为了SpaceX，加州政府甚至还和五角大楼产生了争执。尽管美国军方表示在空军基地发射导弹是联邦政府行为，并不需要加州批准，但加州却官员认为SpaceX大部分火箭发射是用于他们公司的商业行为，因此必须得到加州批准。尽管美国军方表示会尽力帮助SpaceX化解环保问题（音爆问题会影响周边100英里范围），但海岸委员会在否决SpaceX火箭发射计划的时候，却提到了马斯克明显右倾的政治立场、散播大选阴谋论和他对劳工工会的抵制态度。或许，遭受加州政府的排挤，就是马斯克倾力帮助特朗普赢下美国大选，获得巨大政治影响力的代价。或许，马斯克未来还会将更多业务撤出加州，搬到监管有利于自己的德州。
金融界2024-12-02
华安证券：给予诺思格增持评级
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长。3）生物样本检测，随着对上海衡领的收购整合，公司BA业务将加速成长。4）数据管理与统计分析服务业务，公司近年来重点发力的业务之一，盈利能力较强，同时随海外市场开拓实现进一步发展。　　订单逐步恢复，人效持续提升。在行业竞争加剧和市场需求面临新的挑战下，公司积极开拓业务，2023年实现新增合同金额9.76亿元，同比增长20.01%。随着公司合同数量的增加以及管理效率的不断优化，人效也在持续提升。2023年公司人均创收达35.33万元，同比提升10.17%；人均创利7.96万元，同比提升39.40%。　　投资建议　　我们预计2024-2026年公司实现营业收入7.81亿元、8.98亿元、10.47亿元（同比+8.3%/+14.9%/16.6%）；实现归母净利润1.40亿元、1.96亿元、2.55亿元（同比-13.9%/+40.2%/+30.0%）。首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示　　市场竞争加剧风险、回款不及预期风险、汇兑损益风险、商誉减值风险、客户需求恢复不及预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司张琎研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.74%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.65亿，根据现价换算的预测PE为35.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为67.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-02
美国指控阿达尼集团参与2.65亿美元贿赂案，集团回应坚守合规承诺并恢复市场信心
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。 2020年9月：阿达尼集团宣布完成收购澳大利亚煤矿项目，然而该项目遭遇环保和法律挑战。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-02
沃尔玛与好市多成为假期零售季的赢家，Abercrombie & Fitch 和 Crocs 也脱颖而出
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司今年迄今为止股价仅上涨14%，但其以收购HEYDUDE为主的战略使其收入受到了影响。HEYDUDE的收入在第三季度同比下降了17.4%。百货商店的挑战与零售巨头和专业零售商的亮眼表现不同，百货商店正面临较大的挑战。沃尔玛分析师陈智表示，百货商店的表现一直较为疲软，Macy's和Kohl's等品牌的股价已遭遇大幅下滑。Macy's今年股价下跌了19%，其同店销售在第三季度出现了1.3%的下滑；Kohl's的股价则下跌了46%，净销售额下降了8.8%。编辑观点尽管百货商店面临着严峻的市场竞争，沃尔玛和好市多依托其强大的规模优势和丰富的商品种类，在假期购物季中脱颖而出。而Abercrombie & Fitch和Crocs等专业零售商也凭借创新的市场营销策略和稳定的业绩预期，成为投资者的热门选择。然而，百货商店如Macy's和Kohl's的持续低迷，提示着零售行业中竞争的日益激烈和消费习惯的变化。名词解释沃尔玛（Walmart）：美国最大的零售公司之一，以提供低价商品和广泛的商品选择而闻名，特别是在食品和日用商品方面。好市多（Costco）：美国的大型会员制零售商，以低价商品和批发价格为消费者提供价值。 Abercrombie & Fitch（ANF）：美国的服装零售商，以青少年和年轻成人为主要市场，其社交媒体营销和微型影响者合作取得了显著成功。 Crocs：美国鞋类品牌，主要以舒适的泡沫鞋闻名，近年通过数字营销和收购HEYDUDE进一步扩展市场。百货商店：通常销售多种商品的零售商，包括服装、家居用品、电子产品等。常见的百货商店包括Macy's和Kohl's。相关大事件 2024年11月：沃尔玛与好市多股价创历史新高，预计假期季节销售增长3%至4%。 2024年第三季度：Abercrombie & Fitch同店销售增长16%，连续六个季度实现双位数增长。 2024年第三季度：Crocs收入增长7.4%，但HEYDUDE的收入下降17.4%。 2024年：Macy's股价下跌19%，Kohl's股价下跌46%。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-02
华金证券：给予艾森股份增持评级
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究报告《PSPI光刻胶实现小批量量产，收购INOFINE夯实湿电子化学品领先地位》，本报告对艾森股份给出增持评级，当前股价为46.51元。　　艾森股份(688720)　　投资要点　　2024年11月29日，公司宣布PSPI光刻胶已进入小批量量产阶段。　　成功打破美国及日本企业垄断，实现PSPI光刻胶小批量量产　　公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局。在光刻胶及配套试剂方面，公司聚焦于特色工艺光刻胶，实施差异化、高端化的发展战略。目前公司自主开发的正性PSPI产品已获得晶圆头部企业的首笔订单，此为正性PSPI在主流晶圆厂的首个国产化材料订单，具有国产化里程碑意义。　　光敏聚酰亚胺（PSPI）是兼有耐热性能与感光性能的一类高分子材料，同时具有电绝缘性，可保护半导体电路免受物理和化学条件的影响。与传统非光敏PI相比，由于PSPI本身有着很好的感光性能，因此在使用时无需涂覆仅起工作介质作用的光刻胶，可以大大缩短工序，提高生产效率。目前被广泛应用于晶圆的钝化防护层、功率器件及IGBT的绝缘高温防护层、α射线屏蔽材料等，对器件的应用可靠性起关键作用。目前PSPI的技术与市场主要由美国及日本企业所掌握和垄断。根据GlobaInfoResearch数据，2023年全球PSPI市场规模为5.28亿美元，预计2029年将达20.32亿美元，2023~2029年CAGR为25.16%。　　经过数年的努力，艾森从原材料结构设计、树脂合成纯化、配方协同性作用研究等多方面进行突破，成功开发了多项聚合过程控制、批次稳定性控制技术，相关技术累计申请发明专利23项。同时，公司也积极布局了负性PSPI、低温交联型PSPI、超高感度PSPI以及类PI型材料，预计数年内可完成材料认证工作，进入量产阶段。公司先进封装负性光刻胶产品在国内处于领先地位，是目前国内唯一可实现量产的供应商。目前先进封装负性光刻胶在盛合晶微测试认证按计划推进，作业客户片验证中。　　收购INOFINE夯实湿电子化学品领先地位，现已取得相关证书　　在电镀液及配套试剂方面，公司在持续夯实传统封装国内龙头地位的基础上，逐步在先进封装以及晶圆28nm、14nm先进制程取得突破。公司拟使用自有资金1400万林吉特INOFINE80%股权。本次交易完成后，INOFINE将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。INOFINE公司成立于2009年，是马来西亚本土较早从事半导体湿电子化学品业务的公司，本次并购是快速布局东南亚市场、加快国际化脚步的重要战略举措，将进一步夯实公司在湿电子化学品领域的领先地位。目前，公司已取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》、昆山市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》。　　24Q3先进封装领域收入较大幅度增长，毛利率同环比均有提升　　得益于公司在先进封装领域的销售收入同比较大幅度增长，24Q3公司实现营收1.26亿元，同比增长34.70%，环比增长21.70%；归母净利润1009.07万元，同比增长36.03%，环比增长61.99%；扣非归母净利润877.40万元，同比增长24.74%，环比增长90.86%；毛利率28.25%，同比提升0.60个百分点，环比提升4.56个百分点。　　投资建议：鉴于上半年公司产品结构变化导致毛利率有所降低，我们调整原先对公司2024年的利润预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为4.60/5.62/6.75亿元，增速分别为27.8%/22.2%/20.0%；归母净利润分别为0.46/0.73/1.01亿元(2024年原先预测值为0.53亿元)，增速分别为41.9%/57.2%/37.9%；PE分别为88.4/56.2/40.8。公司深耕低国产化率的材料领域，收购INOFINE夯实湿电子化学品领先地位，聚焦于特色工艺光刻胶，实施差异化、高端化的发展战略。持续推荐，维持“增持”评级。　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券方竞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利5600万，根据现价换算的预测PE为72.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为72.25。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-01
华源证券：给予铜陵有色增持评级
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年8月公司完成对中铁建铜冠70%股权的收购，其核心资产为米拉多铜矿。米拉多项目拥有铜资源量708万吨、金181吨、银1108吨。一期项目已于2021年达产，年产约9万吨铜。2022年，铜精矿实际产销量超12万吨，超出设计值30%以上。估算2020-2022年平均生产成本2.64万元/吨，完全成本4.30万元/吨，单吨净利1.40万元/吨。二期项目预计2025年6月建成投产，达产后预计年产约20万吨铜（一二期合计）。按照目前单吨1.40万元/吨的净利润估算，预计达产后米拉多有望实现净利润28亿元。　　盈利预测与评级：我们预计公司2024-2026年归属于母公司所有者的净利润分别为34.32、36.76、53.57亿元，对应PE分别为12.30X、11.49X、7.88X。我们选取同行业A股相关龙头公司为可比公司，平均PE分别为12.68X、10.79X、9.58X。米拉多二期放量在即，未来成长性更高。首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示。中铁建铜冠子公司冶炼净权益金诉讼风险；金属价格超预期下跌的风险；安全生产风险；地缘政治风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，首创证券吴轩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.69%，其预测2024年度归属净利润为盈利33.37亿，根据现价换算的预测PE为12.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-01

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