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伽马数据：10月全球AI应用流量环比增长超13%

acter AI 在被 Google 收购后止住流量下滑趋势，本月实现环比增长2.46%，国产出海产品Talkie增长超16%，表现亮眼。全球AI应用TOP50榜单中，Pika以环比790.91%的增长率，跃升326位至第42名国内头部AI应用广告投放数据，投放金额环比上升24.51%，连续6个月稳步攀升，总金额突破4亿。头部AI产品投放策略差异明显，KIMI与腾讯元宝分别以172%和326%的增长领跑，“App工厂”字节则包揽Top5大半席位，即梦、豆包、猫箱都是其产品。在投放渠道和场景上各有不同，KIMI和豆包偏重巨量引擎，元宝和通义千问依赖腾讯广告，而讯飞星火则倾向于小米(17.97，0.00，0.00%)和快手。广告素材基本都围绕“免费”“高效”“学习”“智能助手”等核心卖点；广告内容则贴近办公、学习、家庭生活等高频应用场景，展现产品的实际价值和功能优势。

金融界2024-11-22

隔夜美股全复盘(11.22)| Snowflake暴涨逾32%，第三财季业绩超预期且指引积极+与Anthropic合作

经获得了将特斯拉私有化的资金。他还因在收购推特之前披露股票购买情况而受到SEC的调查，并嘲笑该机构是“做空者致富委员会”。美证交会主席根斯勒拟于明年1月卸任 11.22 据路透社旗下媒体IFR报道，美国证交会周四表示，其主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）将于1月20日特朗普政府接管后辞职。“我感谢拜登总统赋予我这一不可思议的责任。美国证交会已经完成了我们的使命，毫无畏惧和偏袒地执行了法律，”根斯勒在一份声明中说。根斯勒在任内将矛头对准了加密行业，起诉Coinbase、Kraken、币安等公司，称它们未能在美国证交会注册违反了规定。这些企业否认了这一指控，并在法庭上进行了抗争。在加密货币问题上，法院大多支持根斯勒的立场，但他的广泛的行动和不妥协姿态引发了华尔街、国会共和党人、甚至一些民主党人的强烈反对。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:45 美国11月标普全球制造业PMI初值（2）22:45 美国11月标普全球服务业PMI初值（3）23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值（4）23:00 美国11月一年期通胀率预期终值

格隆汇2024-11-22

星巴克裁员8%同时增加513家门店，员工压力与激进投资者施压加剧公司挑战

调整或改革的投资者，通常通过公开施压或收购股份来推动变革。工会：员工为保护自己权益而组成的组织，通常用于集体谈判和保障员工的利益。今年相关大事件 2024年9月：星巴克宣布其美国零售员工减少8%，并新增513家直营门店。 2024年4月：星巴克进行的内部调查显示，员工对人员配置表示不满。 2024年1月：Elliott投资管理公司公开要求星巴克审查其在中国的业务。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-22

Nvidia凭借AI和数据中心业务的爆发性增长，成为华尔街市值最高的公司

幅上涨。 2022年：Nvidia计划收购Arm公司，但最终未能通过反垄断审查。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-22

Snowflake通过新产品的强劲销售预期和战略收购，成功提振股价并改善投资者信心

ake股价大涨公司销售预期超出预期收购Datavolo公司与Anthropic的合作财报亮点总结与名词解释今年相关大事件 Snowflake股价大涨在2024年11月20日的延长交易中，Snowflake的股价上涨了18%，这主要得益于公司发布的超出预期的销售前景，表明其新推出的产品得到了客户的强烈反响。该公司股价在延长交易中最高触及154.75美元，而在纽约交易时段的收盘价为129.12美元。尽管今年股价下跌了35%，但投资者对公司前景的担忧有所缓解。公司销售预期超出预期 Snowflake预计其产品收入将在2025年1月结束的财季达到9.06亿美元至9.11亿美元，而分析师平均预测为8.907亿美元。此外，公司的调整后营业利润率预计将达到4%，远超分析师预期的1.7%。这一强劲的销售预期表明，Snowflake的新产品获得了市场的高度认可。收购Datavolo公司作为扩展其产品和服务的一部分，Snowflake宣布已同意收购初创公司Datavolo Inc.，该公司致力于简化非结构化数据的获取，这类数据通常用于生成性AI的应用。此次收购将帮助Snowflake的客户更容易地分析更多数据，并在这些数据基础上构建AI应用程序。与Anthropic的合作此外，Snowflake还宣布与AI公司Anthropic合作，将其大语言模型引入Snowflake平台。这些先进的AI模型将有助于开发更强大的AI代理产品，为客户提供更强大的分析能力。财报亮点根据TodayUSstock.com报道，Snowflake第三财季的产品收入同比增长29%，达到了9.003亿美元，超过了市场预期的8.566亿美元。调整后的每股盈利为0.20美元，超过了分析师预期的0.15美元。公司表示，通过优化成本结构，努力提升其利润率。总结与名词解释 Snowflake在最新的财报中展示了强劲的增长和前景，超出了市场预期。新产品的推出以及收购Datavolo公司等战略举措可能为公司未来的增长提供进一步动力。尽管面临来自竞争对手的压力，但Snowflake凭借其易用性和产品整合优势，继续吸引新客户并扩大市场份额。 Snowflake：一家专注于云数据存储与分析的公司，提供基于云的数据平台，帮助企业从多种来源整合和分析数据。产品收入：指公司从销售产品中获得的收入，通常占公司收入的大部分。 Datavolo：一家公司，致力于简化非结构化数据的处理，帮助企业更好地使用生成性AI。大语言模型：一种AI模型，能够处理和生成自然语言，常用于开发智能助手和AI代理产品。生成性AI：指利用AI技术生成内容、数据或分析结果，广泛应用于创作、数据处理和业务自动化等领域。今年相关大事件 2024年11月：Snowflake发布超预期销售前景，股价大幅上涨。 2024年9月：Snowflake宣布收购Datavolo，以加强其在非结构化数据处理领域的能力。 2024年5月：Snowflake与Anthropic合作，将其大语言模型引入平台。 2023年12月：Snowflake发布新的AI和数据分析功能，进一步扩展其市场份额。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-22

Trustar募集10亿美元延续基金控股麦当劳中国，巩固中国市场扩张潜力与投资者信心

本、凯雷和麦当劳达成合作，以21亿美元收购麦当劳中国80%股权。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-22

美国司法部提出全面改革谷歌商业模式以终结垄断，包括分拆chrome浏览器和安卓系统

的竞争力。此外，司法部还要求禁止谷歌收购或投资任何搜索竞争对手、基于查询的人工智能产品或广告技术。谷歌全球事务总裁兼首席法律官肯特·沃克表示，这些提议“令人震惊且极端”，并警告称这些计划将破坏许多谷歌的产品，同时威胁美国用户的安全与隐私。 “司法部选择推动一个激进的干预议程，这将损害美国人民的利益，并削弱美国在全球技术领域的领导地位，”沃克说道。这一案件的未来取决于特朗普的态度，因为新政府将任命新的司法部长。尽管这起案件最初由特朗普政府提起，但他曾对拆分谷歌持怀疑态度。 10月，在彭博新闻的一次活动中，特朗普表示，拆分谷歌可能“毁掉这家公司”，并称“中国害怕谷歌”。然而，他也批评谷歌的搜索结果似乎在推广对他的负面报道。 “在不拆分它的情况下，你可以确保它更加公平，”特朗普说。来源：加美财经

加美财经2024-11-22

公告精选︱亚振家居：终止筹划控制权变更事项 11月22日起复牌；金徽酒：控股股东拟增持5000万元-1亿元股份

权变更事项 11月22日起复牌【股权收购】美畅股份(300861.SZ)：拟以728万元收购美畅金刚石28%股权包钢股份(600010.SH)：拟挂牌转让子公司包钢利尔20%股权孩子王(301078.SZ)：拟5.6亿元现金继续收购乐友国际35%股权昇辉科技(300423.SZ)：控股子公司拟出售上海九嶷100%股权【回购】恒润股份(603985.SH)：拟斥资5000万元-9000万元回购股份科捷智能(688455.SH)：拟斥资1.5亿元-3亿元回购股份【增减持】长光华芯(688048.SH)：国投创业宁波基金、伊犁苏新、南京道丰拟合计减持不超2.01%股份金徽酒(603919.SH)：控股股东拟增持5000万元-1亿元股份航天软件(688562.SH)：澜天信创拟减持不超过3%股份诚达药业(301201.SZ)：前海晟泰拟减持不超过4.22%股份莎普爱思(603168.SH)：陈德康和上海景兴拟合计减持不超过5%股份优博讯(300531.SZ)：控股股东拟减持不超过2.91%股份盈方微(000670.SZ)：东方证券拟减持不超3%股份【其他】千红制药(002550.SZ)：拟发行可转债募资不超过10亿元中南股份(000717.SZ)：拟以5849.72万元将水渣管状皮带机相关资产转让给韶钢嘉羊

格隆汇2024-11-21

两周暴涨277%！这个赛道杀回来了

节，以及小的媒体服务商，譬如天地在线（收购上海佳投，号称小AppLovin），以及汇量科技（旗下Miteraral平台专门做海外营销)。而A股营销板块的上市公司盈利能力整体低下，正好对面有效验证了AI营销带来的业绩增量和盈利改善，其调整后的EBITDA利润率高达60%，远超同行水平。预期差不光在一块应用场景中发酵，逻辑同样适用于其他应用场景，因此AI各个应用分支的映射都在上涨，但是有些只是炒作关联概念，并没有实际的业务推进。 AI营销：天地在线、易点天下、蓝色光标、利欧股份、引力传媒、浙文互联等。 Al Agent：昆仑万维、万兴科技、金山办公、泛微网络等。 AI搜索：昆仑万维、360等。 AI音频：昆仑万维、中文在线、盛天网络、汤姆猫等。 AI视频：芒果超媒、上海电影、华策影视、电广传媒等。 Al电商：值得买、返利科技、焦点科技、遥望科技等。 AI教育：豆神教育、世纪天鸿、科大讯飞等。 AI游戏：掌趣科技、恺英网络、巨人网络、三七互娱等。 AI硬件：博士眼镜、国光电器、漫步者等。 AI玩具：奥飞娱乐、实丰文化、广博股份、元隆雅图、姚记科技、汤姆猫、星辉娱乐等。刚好本周美股AI迎来重磅事件，英伟达昨日的三季度财报再超预期，但营收同比增长最终还是降速了，下个财季的指引中值也略微保守，盘后一度跌5%。是预期太高需要调整，还是营收放缓引起了市场的担忧？但紧接着Open AI又将有重磅产品推出，是否意味着市场围绕硬件投资的范式将向不断涌现的应用侧转移？ 02 AI投资：算力还是应用？从目前AI产业的两大细分--底层的基础设施和上层的应用来看，真正业绩强劲的，依然是底层的基础设施，特别是AI算力，从英伟达强劲的业绩增长就可以看出。因为英伟达是全球唯一、处于绝对垄断地位的GPU供应商，而客户--云计算厂商，也依然在抢购英伟达的blackwell产品。所以，除非传出需求方面特别大的利空，如云计算厂商大幅削减在AI算力方面的资本开支，否则都不需要担心英伟达的基本面。不过，英伟达绩后下跌，也是事实。回过头看，英伟达股价已经上涨了2年，涨幅有10倍之多，虽然有一些投行很乐观地开出2025年EPS达到5-6美元，按30倍PE计，英伟达明年的目标价可以去到150-180美元，但毕竟涨了这么多，不能再像过去两年那样无脑式做多，而应该谨慎一点，特别是它已经连续两次，在下季指引上跟买方要求有差距。这让我想起3年前的特斯拉。从2019年下半年，特斯拉的产能瓶颈被打破之后，特斯拉出货量大涨，每次业绩都大超预期，中间还幸运地经历了疫情爆发导致的全球大放水。结果，特斯拉的股价迎来超级的戴维斯双击，在短短两年时间，涨了10多倍，最高峰去到414美元。不过，随着出货量高增长告一段落，加上美国高通胀导致美联储强力加息，特斯拉股价在2022年一路下跌，到2023年初，股价相对历史高位下跌了76%。英伟达会不会重蹈特斯拉的步伐？我不敢肯定，不过这并不意味着英伟达不值得投资。事实上，英伟达所处的竞争环境，远远好过当年的特斯拉，特斯拉需要面对很多的竞争对手的围剿，但英伟达不需要，甚至在可以预见的未来，比如2-3年，都如此。而在AI业绩的增长性、确定性方面，英伟达是绝无仅有、遥遥领先的存在。所以，英伟达的核心问题，是估值。如果估值很高，资本自然就缺乏继续买入的兴趣，但如果估值跌得多，马上会有资金去抄底。未来一年的估值，如果在20-30倍左右，我认为尚算合理，如果太高，就要注意了。至于应用层面，毫无疑问会成为未来的焦点。因为基础设施建设的终极目标，就是为了应用。虽然应用还处在比较早期的阶段，也经常被吐槽没有什么特别能够创造利润的应用出现，但可喜的是，我们正陆续看到一些应用公司业绩的释放，如APPlovin。全球科技界都认同AI产业是未来最重要的科技产业之一，也认同先基建后应用的发展路径。因此，对于AI的投资者而言，一手基建，一手应用，是比较合理的投资组合。 03 结语说回大家最关心的操作层面，首先要明确一点，现在投资AI的资金，比起去年要理性得多，只有看到具体的AI所产生业绩增长，才会大举做多，单靠画饼，很难再像去年那样轻易就能撩动资本的神经。这就决定了，目前去投资AI，最好多重视胜率，而非简单看赔率。从追求胜率的角度看，对于英伟达这类当红公司，比较舒服的交易位置，需要符合以下两个条件：第一，美股市场出现集体性的大回撤，如7月-8月份那一次，所有科技股都下跌，这是市场在自己在出清，纳指在短短一个月时间内跌去15%，英伟达的跌幅高达34%。像4月份那一次回撤，纳指跌8%，英伟达跌21%，也可以接受。第二，是基本面没有任何改变，这里包括美国经济基本面，也包括公司基本面。因为经济基本面能够保证美股整体反弹，而公司基本面则能够保证个股反弹。这种无关基本面的、短期的、幅度很大的下杀，明显是市场在制造机会，后面出现暴力反弹的概率非常高。而像英伟达这类交投最活跃的公司，一旦市场反弹，常常会成为资本优先抢购的对象。如果简单地套用上述经验，那英伟达的股价如果能够在短期，比如1-2个月，股价回撤20-30%，即到达100-120美元，那就是比较好的买入位置。别忘了前提条件：基本面没有变化！而受英伟达映射的那些A股算力概念股，同样可以遵循上述的交易策略，前提是先排除地缘问题的影响。而对于应用型的公司，则可以提前布局，尤其是估值合理，未来业绩确定性高的公司，不管是A股还是美股。这类公司，虽然很难去预测它哪次业绩会爆发，也可能买入之后相当长的时间里股价没涨多少，但如果你是中长线的、投资AI的资金，大方向也没有问题，剩下的交给时间即可，这不失为一个简单易行，同时省时省力省心的策略。因为未来10-20年，AI的应用会层出不穷，中间释放商业价值和投资回报，也会层出不穷。巴菲特说过，投资，并不需要太高的智商，但需要一个好的方向。相比每天追热点，劳心劳力却未必能够盈利，专注于AI这个确定的大方向，挑选头部公司，多做中长线的布局，会更好一些。（全文完）

格隆汇2024-11-21

一根4500万元的香蕉，币圈的极致“疯狂”演绎

年后，Tron 以约 1.26 亿美元收购了点对点文件共享服务 BitTorrent 。去年3 月，他提议以15亿美元收购破产的瑞士投资银行瑞士信贷，以“将其整合到 Web3.0 世界”。同月，他被美国证券交易委员会起诉，罪名是欺诈性地夸大波场加密代币 TRX 的交易量。虽然他否认了这些指控。他上一回“名震全球”，是在2019年。孙宇晨以破纪录的456.8万美元（约人民币3154万元）成功拍下巴菲特20周年慈善午宴。但随后又因推迟共进午餐而引发广泛争议。最后在2020年1月，巴菲特才成功和他吃上饭。席上，他给巴菲特赠送了一个带有加密货币的手机，但这顿饭并未让巴菲特对加密货币的看法（他认为毫无价值）有所改变。不过值得一提的是，眼下加密货币正演绎极致“疯狂”。不少人认为，加密货币将迎来“黄金时代”。据说，作为加密货币的最大支持者之一的美国下任总统特朗普，将推动设立一个专门负责加密货币政策的白宫职位。自11月5日美国大选以来，比特币就接连突破历史新高。周四，比特币突破9.7万美元关口。 BCA Research的数据显示，比特币首次逼近10万美元关口，但此后仍有可能翻一番。分析师们普遍认为，加密货币强劲势头将持续，比特币预计在2025年底达到20万美元，以太币达到1万美元。

格隆汇2024-11-21

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