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甲骨文Q3营收不及预期股价盘后下跌，云业务订单激增提振未来展望
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财年资本支出翻倍至160亿美元，以扩建数据中心应对需求激增。市场反应：盘后股价下跌财报发布后，甲骨文股价在盘后交易中下跌超3%，此前收盘价已因美股“黑色星期一”跌4.11%。投资者对营收和云业务未达预期感到失望，尽管订单增长和长期展望积极，短期市场情绪仍偏负面。截至周一收盘，甲骨文年内股价累计下跌约11%，显示市场对其增长动能的信心有所动摇。编辑总结甲骨文Q3营收141亿美元低于预期，云业务增长虽稳健但未达市场高标准，导致盘后股价承压。然而，订单激增至1300亿美元及与科技巨头的合作显示其AI云业务潜力，支撑其乐观的2026和2027财年展望。短期内，投资者对业绩落差反应敏感，股价或继续波动；中长期看，云业务扩张和资本投入可能推动反弹。建议关注其AI战略进展及市场竞争动态。名词解释剩余履约价值（RPO）：衡量已签合同但尚未实现收入的订单总额，反映未来收入潜力。云基础设施（IaaS）：通过云计算提供的计算、存储和网络资源服务。云应用（SaaS）：基于云端的软件订阅服务，甲骨文的核心增长领域之一。资本支出（CapEx）：企业为长期资产（如数据中心）投入的资金，影响未来增长能力。 2025年相关大事件 2025年3月10日：甲骨文发布Q3财报，营收141亿美元低于预期，订单价值升至1300亿美元。 2025年3月10日：美股“黑色星期一”，纳指跌4%，甲骨文股价收跌4.11%，盘后续跌超3%。国际投行专家点评 “甲骨文Q3表现低于预期反映竞争压力，但订单激增显示云业务潜力，短期波动不改长期价值。” —— James Carter，高盛高级分析师，2025年3月 “云收入未达高标令市场失望，但AI合作和资本投入为其未来增长奠基，投资者需耐心。” —— Emily Watson，摩根士丹利市场策略师，2025年3月 “甲骨文在AI云市场的布局具竞争力，1300亿订单是亮点，但短期盈利压力或拖累股价。” —— Robert Hughes，摩根大通风险管理专家，2025年3月 “当前市场情绪悲观，甲骨文需兑现订单增长承诺以重振信心，建议关注其数据中心扩张。” —— Sophie Laurent，巴克莱投资顾问，2025年3月 “甲骨文Q3失利属短期阵痛，AI驱动的云业务仍是核心看点，长期投资者可逢低布局。” —— Michael Evans，花旗集团金融科技研究员，2025年3月来源：今日美股网
今日美股网03-12 00:11
公告精选︱五洲新春：与杭州新剑签订战略合作框架协议；华丰股份：智能化发电机组产品作为备用电源，可用于数据中心作为应急电源
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智能化发电机组产品作为备用电源，可用于数据中心作为应急电源【项目投资】中原环保(000544.SZ)：拟投建郑州新区污水处理厂沼气发电综合利用项目中原环保(000544.SZ)：拟投资建设源网荷储微电网电站项目金春股份(300877.SZ)：拟使用部分超募资金投建“10MW/20MWh储能项目” 甘肃能源(000791.SZ)：拟投建甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目【合同中标】华康医疗(301235.SZ)：联合体预中标1.14亿元项目通达股份(002560.SZ)：预中标7.69亿元南方电网项目北方长龙(301357.SZ)：收到7741.28万元武器装备配套产品订购合同奥特维(688516.SH)：中标约0.40亿元华润微铝线键合机采购项目宏盛华源(601096.SH)：预中标约8.42亿元南方电网招标项目平高电气(600312.SH)：中标金约13.91亿元国家电网采购项目【业绩披露】丰乐种业(000713.SZ)：2024年净利润6984.17万元，同比增长73.67% 拟10派0.2元昆药集团(600422.SH)：2024年净利润6.48亿元，同比增长19.86% 拟10派3元舒华体育(605299.SH)：2024年净利润9033.29万元，同比下降29.96% 拟10派2元【股权收购】理工光科(300557.SZ)：拟购买子公司烽理光电少数股东部分股权 *ST中润(000506.SZ)：控股股东招金瑞宁拟受让新金国际51%股权致尚科技(301486.SZ)：拟转让控股子公司福可喜玛53%股权重庆水务(601158.SH)：拟收购分质供水公司51%股权龙星科技(002442.SZ)：拟以8687万元受让中橡重庆100%股权【回购】泰林生物(300813.SZ)：拟2000万元-4000万元回购股份精智达(688627.SH)：拟斥资3000万元-5000万元回购股份沃格光电(603773.SH)：拟回购3000万元-4500万元股份【增减持】禾川科技(688320.SH)：股东项亨会拟减持不超1.8071%股份江苏神通(002438.SZ)：股东风林火山拟减持不超3%股份天地数码(300743.SZ)：升华集团及其一致行动人拟合计减持不超2.9754%股份永辉超市(601933.SH)：京东世贸拟减持不超过2.94%股份巨星农牧(603477.SH)：股东和邦集团拟减持不超过2%公司股份邦基科技(603151.SH)：控股股东拟增持4000万元-8000万元公司股份【其他】东方集团(600811.SH)：涉嫌重大财务造假股票将被实施重大违法强制退市五洲新春(603667.SH)：与杭州新剑签订战略合作框架协议
格隆汇03-11 22:10
贵广网络收盘上涨1.76%，最新市净率3.74，总市值122.31亿元
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41项，累计获得软件著作权75项。公司数据中心项目通过省大数据局组织的评审，已列入全国一体化算力网络国家(贵州)枢纽节点重点项目(第二批)的名单。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入12.36亿元，同比-26.45%；净利润-679619763.19元，同比-43.18%，销售毛利率-8.95%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 32 贵广网络 -7.69 -8.83 3.74 122.31亿行业平均 60.14 67.59 4.61 111.64亿行业中值 44.29 39.54 2.98 71.19亿 1 国脉文化 -1047.17 2019.61 2.65 105.03亿 2 万达电影 -732.66 27.32 3.06 249.19亿 3 读客文化 -700.02 -1156.12 6.07 37.95亿 4 中广天择 -555.66 -430.26 7.26 37.31亿 5 蓝色光标 -536.76 221.93 3.25 258.74亿 6 掌阅科技 -240.34 258.47 3.61 90.06亿 7 粤传媒 -227.39 808.28 1.63 67.57亿 8 中文在线 -186.09 210.40 18.08 188.17亿 9 福石控股 -176.34 -285.76 23.97 61.30亿 10 天地在线 -153.06 -146.23 3.94 38.17亿 11 风语筑 -135.61 20.98 2.70 59.24亿
金融界03-11 18:21
恒锋信息收盘下跌2.21%，最新市净率5.80，总市值30.60亿元
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军企业”“中国智慧产业领军企业”“中国数据中心30强”等荣誉。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入1.91亿元，同比-53.00%；净利润-24620081.26元，同比-245.74%，销售毛利率28.21%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 21 恒锋信息 -124.21 181.27 5.80 30.60亿行业平均 134.63 130.22 9.01 131.04亿行业中值 85.75 90.02 4.28 64.87亿 1 创业慧康 -6112.16 323.01 2.55 118.51亿 2 国新健康 -5104.99 -140.32 8.06 111.97亿 3 汇金科技 -3641.16 2641.91 22.04 138.20亿 4 拓维信息 -2592.13 964.60 16.72 433.72亿 5 观想科技 -2196.70 -2050.39 5.36 42.75亿 6 安硕信息 -923.39 -140.15 17.39 64.51亿 7 光庭信息 -648.99 -331.01 2.55 51.19亿 8 数字人 -522.58 -522.58 9.12 21.74亿 9 数字政通 -457.52 93.55 3.17 125.72亿 10 国投智能 -268.81 -65.83 3.66 135.37亿 11 中国软件 -268.27 -170.73 18.30 397.36亿
金融界03-11 17:31
立昂技术收盘上涨4.36%，滚动市盈率540.90倍，总市值64.51亿元
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含数字城市系统服务、通信网络技术服务、数据中心与云计算服务和电信运营商增值服务4大模块。主要产品和服务为数字城市系统服务、通信网络技术服务、数据中心与云计算服务和电信运营商增值服务。公司是国内大规模的数据中心运营商之一，是国内领先的安防系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入5.26亿元，同比-0.91%；净利润552.57万元，同比426.18%，销售毛利率14.70%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 39 立昂技术 540.90 865.79 4.47 64.51亿行业平均 26.42 31.27 2.10 907.29亿行业中值 100.92 116.30 4.23 44.11亿 1 吉大通信 -24535.18 698.43 2.58 26.25亿 2 普天科技 -1511.89 441.10 4.21 157.00亿 3 亿通科技 -111.49 -6762.40 7.69 37.60亿 4 平治信息 -90.30 -126.77 3.10 49.17亿 5 华星创业 -87.78 -166.47 6.65 42.43亿 6 恒实科技 -63.74 66.17 1.17 27.45亿 7 中富通 -54.44 -62.72 3.04 33.13亿 8 奥维通信 -44.70 -68.13 7.01 21.09亿 9 百邦科技 -42.63 -44.02 12.92 12.58亿 10 二六三 -30.62 -33.82 4.59 86.37亿 11 兴图新科 -27.11 -27.11 4.59 21.78亿
金融界03-11 17:31
股价率先抢跑？4倍PCB大牛股业绩大爆发，Q1盈利预计创新高
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奔向未来”，精准把握AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，占据全球PCB制造技术制高点，凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，驱动公司高价值量产品的订单规模急速上升，盈利能力进一步增强。近几年来，胜宏科技的业绩在经过前期的大幅增长后，逐步稳定，并在去年四季度、今年一季度出现大爆发。 2020年-2023年，胜宏科技实现净利润5.19亿元、6.7亿元、7.91亿元、6.71亿元，同比12.13%、29.2%、17.93%、-15.09%。 2024年，胜宏科技实现营业总收入107.31亿元，同比增长35.31%；归母净利润为11.61亿元，同比增长72.94%。以此计算，去年四季度，胜宏科技实现营收30.33亿元，同比增长38.5%；归母净利润为3.96亿元，同比增长362.62%。机构看好长期潜力资料显示，胜宏科技深耕PCB领域多年，主打高速通信HDI产品，近年来积极布局AI算力、新能源及新能车等领域。目前，胜宏科技已成功进入英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、微软、博世、亚马逊、谷歌、台达等国际知名企业的供应链。而HDI为北美算力龙头明确技术路径，产业趋势明确。根据Prismark预计，2023-2028年全球HDI的CAGR达到16.3%，有望成为PCB增长最快的细分领域之一。展望未来，招商证券看好胜宏科技中长线持续产能扩张和产品升级预期，维持“增持”投资评级。招商证券认为，考虑公司大力扩张海外AI算力高端产能，未来公司在算力市场的客户产品布局所带来的增长潜力，预计公司24-26年营收107.3/171.7/214.6亿，归母净利润11.6/29.6/38.5亿，EPS为1.35/3.43/4.47元，对应当前股价PE为48.1/18.9/14.5倍。中泰证券认为，目前胜宏科技已突破了高多层板、高阶HDI板技术，并且实现了PTFE等材料的应用，景气度极高，预计后续业绩有望持续高增，且催化不断： 1）胜宏一季度业绩反应海外算力景气度极高，国内阿里大幅上修资本开支，BBAT等互联网有望跟随，国内AI基础设施投入也开启军备竞赛，作为算力基础的PCB环节今年仍处于供不应求状态； 2）GTC大会可能公布PTFE方案作为PCB未来新增量，后续海内外大厂资本开支仍可能持续超预期，算力后续催化不断。尽管基本面较好，胜宏科技今日股价创新高后有所回落，且成交量明显放大，加上前几个交易日已出现抢跑迹象，短期来看，还是谨慎参与为好。
格隆汇03-11 15:20
上海证券：首次覆盖彤程新材给予增持评级
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期风险，原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋王亮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.9亿，根据现价换算的预测PE为42.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为39.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星03-11 12:09
午评：沪指跌0.47%，创业板指跌0.76%，军工及白酒概念股活跃，机器人概念股调整
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显著，收入弹性相比下游环节更加明显。数据中心电源概念活跃数据中心电源概念再度活跃，潍柴重机4天2板创历史新高，华丰股份13天10板，科泰电源、科华数据、泰豪科技等跟涨。机构观点招商证券：消费或阶段性接力科技表现占优招商证券认为，从目前已披露的业绩快报和报告来看，科创板整体盈利仍然承压，收入端优于利润端，大市值企业表现较优，AI硬件、出海医药和部分中高端制造业盈利率先修复。最新数据来看，出口下行压力已初步显现，扩大内需的必要性愈发凸显；近期有关消费的表述较为积极，2025年财政支出增速创近五年新高，后续提振消费的专项计划有望出台进一步提振需求，消费可能阶段性接力科技表现占优。但中长期来看，科技仍然是市场主线。光大证券：科技风格大概率将持续光大证券指出，周二部分高位票遭遇获利了结，出现大幅调整，盘中一度拖累市场全线走低；但抄底资金午后进场，推动市场触底反弹。展望后市，指数探底回升，显示出市场的韧性；同时，科技领域的利好消息不断，有望反复刺激市场，接下来市场有望延续震荡向上的态势，科技风格大概率将持续。方向：英伟达概念。2025NVIDIA创业企业展示活动将于3月11日在武汉举办，或将有新产品亮相，吸引市场的关注。华泰证券：A/H股依靠估值相对较低，短期表现优于美股华泰证券指出，最近国内外行情的差异引发了不少投资者对于“东升西落”的讨论，国内A/H股依靠估值相对较低，以及人工智能、机器人等新质生产力的表现，短期表现优于美股。虽然从资金层面来看，美股暂未出现大幅流出，但未来较长时间内A股或将是全球资产配置中不可忽视的一项。今年的投资主线，或许可以从重要会议中找到线索：政策布局确认了资本市场定位提升和全面支持科技创新的共识。回顾历史的“互联网+”、“碳中和”主题，未来“人工智能+”将是重要的投资逻辑。当下“AI+”行情已出现从海外映射向国内AI产业链景气度切换的迹象。
金融界03-11 11:39
“人工智能+”已经转入景气验证阶段，借道科创信息技术ETF(588100)把握AI投资风口
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了AI训练成本，推动Al技术普及，带动数据中心扩张、算力需求攀升以及高速互联需求增长。展望后市，中信建投指出，随着两会召开以及3月末业绩披露期的到来，政策和企业财报的关注将上升。从全球比较与选择的角度来看，中国资产信心重估的中期趋势预计将延续。中期“AI+”仍是主线，当前“人工智能+”已经转入景气验证阶段，并展现出强劲的增长潜力和投资价值，震荡整固回稳之后，能验证真实产业景气进展的方向依然值得关注。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板新一代信息技术指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、中微公司、澜起科技、金山办公、传音控股、石头科技、中控技术、沪硅产业，前十大权重股合计占比58.63%。投AI，选科创。科创信息技术指数成份股均来自科创板，聚焦芯片、软件、云计算、大数据、人工智能等多个领域，从AI硬件层、算法层、模型层到应用层全覆盖，是一只软硬兼收的“AI全家桶”，有望在AI算力、芯片国产升级等多个风口中持续受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-11 11:09
评论：互联网泡沫的破灭和之后的故事，可以让投资者正确的看待 AI 繁荣
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模的人工智能芯片集群，并填充新建的庞大数据中心。然而，互联网泡沫的兴衰表明，对雄心勃勃的技术进行大规模投资，从长远来看可能会带来回报。目前全球市值最高的五家公司，以及排名前七中的六家，都是那个时代的科技公司，或是由当时播下的种子成长起来的。换句话说，互联网泡沫具备投资者所称的“良性泡沫”特征，这种泡沫能够推动革命性技术的快速普及。这与“恶性泡沫”不同，后者的投资对象并不会提升经济生产力，比如郁金香球茎、Beanie Babies玩具，或亚利桑那沙漠中的房屋。 “成为一名激进的创新者是极其困难的，”《技术革命与金融资本：泡沫与黄金时代的动态》一书的作者卡洛塔·佩雷斯表示。为了创造一个尚不存在的世界，这些创新者必须让供应商、工人和投资者同时向他们设想的未来迈进。在这一过程中，人们争相牟利，新的想法被不断尝试，基础设施也得以建立。许多失败者尽管最终未能成功，但却为后来的发展奠定了重要基础。佩雷斯认为，2000年铺设的光纤网络，相当于20世纪初的电网、19世纪的铁路，以及18世纪末的运河。尽管这些发展都经历了泡沫破裂，但最终促进了新市场的繁荣。人工智能创新者目前正在进行大规模的资本投资，主要集中在由英伟达生产的专用半导体——图形处理单元（GPU）。如今，英伟达已成为全球最有价值的公司之一，市值高达2.7万亿美元。问题在于，这些投资是否能带来推动经济增长的生产力提升，或者只是“良性泡沫”的一部分。对此，仍需时间检验，但已有许多实际进展。例如，搜索变得更智能，人工智能程序可以编写软件代码、求职信等。未来，能够预订航班、报税、安排会议的人工智能助手，可能会大幅提高生产效率。当然，并非所有企业都能成功。一些人工智能公司已开始衰落。红杉资本的戴维·卡恩指出，人工智能公司需要填补数据中心支出带来的巨大收入缺口，否则可能会引发一轮投机性震荡。他依然乐观地认为，这一领域将创造“巨大的经济价值”。要区分“良性泡沫”和“恶性泡沫”，需要关注投资者押注的资产类型。前华平投资集团副主席比尔·詹纳威研究投机时代后指出，2008年全球银行体系崩溃，是因为人们以风险极高的抵押贷款购买自己无法负担的房屋，而这些贷款被包装成高度杠杆化的证券和衍生品。相比之下，詹纳威以特斯拉为例。一些投资者认为股价被高估，但特斯拉正在利用资本积累推进电动汽车、太阳能、自动驾驶汽车和人工智能驱动机器人等未来技术。许多被炒作过度的人工智能初创公司可能会倒闭，但其中的一些创新想法最终可能会被其他公司继承并发展。 1994年，一家名为General Magic的公司推出了早期的智能手机。联合创始人马克·波拉特设想了数字触控屏手机，但他的设备面世时机太早。当时，还没有数字蜂窝网络，数字内容极其有限，用户甚至需要通过拨号调制解调器来获取信息。到了2007年，史蒂夫·乔布斯发布第一代iPhone时，无线手机和互联网已普及，闪存变得廉价，计算机芯片更小更快，响应式触摸屏技术也已成熟。当智能手机革命真正到来时，General Magic的前员工托尼·法戴尔和安迪·鲁宾推动了发展。法戴尔帮助苹果开发了iPod和iPhone，而鲁宾创立的Android公司，则打造了全球最大的移动操作系统。如今，数千亿美元资金正流入人工智能领域，一些人称这是一场新的泡沫。无论这一观点是否正确，佩雷斯预测，人工智能将像最初的电力线路取代蒸汽动力一样，最终提升生产力。 General Magic在2002年破产。由于设备远远超前于时代，大多数消费者并未购买。然而，公司曾研究的另一项前瞻性技术——基于人工智能的任务代理，也不得不等待时机成熟。如今，当年负责这项研究的工程师约翰·吉安南德雷亚，正在苹果公司领导人工智能部门。（WSJ）来源：加美财经
加美财经03-11 00:00

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