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油价大跌！俄乌战争即将结束？OPEC强调特朗普风险

。 “原油需求岌岌可危。尽管人工智能和数据中心被大肆宣传，但我们认为，到2030年全球能源消费年增长率将低于3%。相应地，石油使用量年增速可能难以突破1%。”美国银行表示。该银行预计，到2030年，原油需求增长将大幅下降，从2025年的每日110万桶降至40万桶。欧佩克（OPEC）则维持今明两年全球石油需求预期不变，不过强调了美国贸易政策风险。在最新发布的月报中，欧佩克提到特朗普的新关税给市场增添了更多不确定性，有可能造成供需失衡，无法反映市场基本面，从而造成更大波动。 “在发达经济体和新兴市场，贸易政策不确定性都使通胀预期超过了主要央行的目标，加大了2025年降息的难度。而美国贸易政策对全球宏观经济增长的影响仍有待观察。” 原文链接

投资慧眼02-13 10:35

软银集团业绩亏损严重 20亿美元投资或打水漂？

，以筹集建立合作伙伴OpenAI所需的数据中心所需的资金。他说，星际之门将逐个项目提供资金。他说，假设股权部分限制在10%或20%左右——这是项目融资的典型特征——这限制了软银的资产负债表风险敞口。他说，截至12月底，软银手头有约5万亿日元（326亿美元）的现金。 Goto说：“我们将确保我们的财务状况能够承受任何环境。” 拥有芯片设计师Arm Holdings Plc的软银长期以来一直寻求成为人工智能投资繁荣的中心，这提升了英伟迪公司的价值。其创始人Son正在全力以赴地投入OpenAI——到目前为止，已经向美国初创公司投资了20亿美元。据彭博社报道，正在审查的一种方案是通过股权筹集总额的10%，高级贷款贡献高达70%。愿景基金的账簿上仍有数百家未上市的初创企业。一个是ByteDance Ltd.，面临出售其热门视频应用程序抖音或面临关闭的压力。另一家是印度尼西亚农业技术公司eFishery，在估值12亿美元后不到两年，该公司面临可能的清算和会计欺诈指控。软银报告第三财季的净亏损为3,692亿日元，而一年前的利润为9500亿日元。在Coupang Inc.和Didi Global Inc.等公共控股公司放弃上一季度的部分收益后，Vision Fund部门亏损3100亿日元。这两个愿景基金现在一起投资了大约350家公司，软银将承诺给第二个愿景基金的总资本增加50亿美元，达到658亿美元。愿景基金一直在将其许多资源用于帮助Son获得关键人工智能技术的控制权。 Son上个月与OpenAI和美国总统特朗普一起推出了Stargate AI企业。该项目的确切时间表、构成和蓝图仍然不确定，尽管甲骨文公司和阿拉伯联合酋长国的MGX等大牌人士支持了这一努力。彭博社情报分析师Sharon Chen在一份说明中写道：“星际之门公司可能使用项目融资，只有10%的股权资金，可能会将软银的投资减少到合资企业最初1000亿美元支出的50亿美元以下，减少出售资产来筹集资金的需要。”“鉴于偿债要求，星际之门的分配在最初几年可能会受到限制。” 媒体报道称，软银正在谈判向OpenAI投资高達400亿美元，Goto拒绝对谣言发表评论。他还表示，鉴于所涉及的假设因素，他无法评论埃隆·马斯克（Elon Musk）为控制OpenAI而出价974亿美元可能会对星际之门产生什么影响。

丰雪鑫9902-12 21:27

SMCI绩后大涨！2026财年营收指引远超预期，抄底的时候到了？

预计在未来12个月内将有超过30%的新数据中心采用该技术，超微已做好充分准备，在基于英伟达Blackwell等人工智能基础架构设计方面取得更多胜利。"超微公司创始人梁伯韬（Charles Liang）表示。超微电脑还预计，将在2月25日之前向美国证券交易委员会补交2024年度及季度报告。财报公布后，超微电脑 (SMCI)股价拉升，截至发稿涨8%，报41.85美元。进入2025年以来，超微电脑股价已累计反弹25%。【图源：TradingView；近3个月超微电脑 (SMCI)股价走势】摩根大通上调了SMCI目标价，将其目标价从23美元上调至35美元。原文链接

投资慧眼02-12 17:05

【日股收评】关税新闻让市场紧张！日经225小涨逼近3.9万，汽车行业最敏感

并成为日经指数中涨幅最大的一只股票。数据中心投资的代表性股票——电缆制造商股价上涨，其中Fujikura暴涨了10.35%。其同行Furukawa Electric则在盘中涨幅有所回落，最终上涨了2.95%。汽车行业下跌0.91%，丰田汽车下跌了0.91%，本田汽车下跌了1.34%，日产汽车大幅下跌了5.88%。

云涌02-12 16:29

【九尘点金】黄金冲高回落，美联储“耐心降息”信号与贸易担忧推升避险需求，但技术面面临深度回调需求！

使铜价上涨，而铜的上涨部分也可能归因于数据中心建设的增加。这一发展并不反映中国经济的改善。黄金价格可能很快突破3000美元，并可能在2026年达到4000美元，原因是与美国对立的国家的中央银行继续大量购买黄金，作为对美国制裁的避险资产。自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，它们一直在这么做。 3. 铜：铜价上涨的背后并未能提振中国经济的信号，反而是中国政府的10年期国债收益率再次跌回历史最低点。中国经济的疲软可能也解释了中国对于特朗普10%关税的反应较为温和。 4. 比特币：关税的动荡加剧了市场的不确定性，这也可以解释黄金价格近期的强势。增加的风险最近对股市产生了压力，尤其是TQQQ等风险较大的板块。比特币近期的表现不如黄金。比特币是风险资产，而黄金则是避险资产。总的来看，预计标普500指数可能会在年中前保持波动，然后在年底前恢复上涨，突破7000点。仍然倾向于超配信息技术、通信服务、工业和金融板块。特别是标普500中型股400指数和小型股600指数的金融板块，可能在特朗普关税2.0动荡持续的情况下，表现优于其他所有板块。【风险预警】 ☆21:30，美国公布1月未季调CPI年率，市场预期值和前值均为2.90%； ☆23:00，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词； ☆次日01:00，2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。

九尘点金02-12 14:03

英特尔有没有王者归来的可能性？

户端业务营收80亿，同比下滑9.4%；数据中心营收34亿，同比下滑15%: 反观英特尔老对手AMD，其客户端业务四季度营收23亿，同比大增58%；数据中心营收39亿，同比大增69%： AMD曾经和英特尔一样，也是IDM，创始人杰瑞·桑德斯（Jerry Sanders）曾说，是男人，就该拥有晶圆厂！ 2009年，身处困境的AMD决定剥离其制造厂，成立了GlobalFoundries，从而转型为Fabless模式，即专注于芯片设计，生产环节由代工厂（如GlobalFoundries、台积电等）承担。这个战略转型帮助AMD大大降低了资本投入，并利用外部代工厂的先进制造工艺，提升了自身在半导体行业中的竞争力。由此来看，英特尔能否王者归来，关键在于是否放弃IDM模式？从目前英特尔的经营及美国的国家意志来看，似乎仍不愿放弃IDM模式，并试图在制造工艺上追赶台积电。因此，虽然英特尔当下估值极度便宜，市净率已经只有0.9倍，破净并创出历史新低，但指望公司走出困境，需要管理层壮士断腕，彻底剥离晶圆厂，转型Fabless模式：如若不然，英特尔恐怕会被竞争对手甩的越来越远，毕竟，无论是AMD、英伟达还是台积电，都不是吃素的。半导体行业，不进则退，加上研发或晶圆厂建设耗资巨大，在错误的道路上走得越远，彻底失败的概率越高。不要等到积重难返的时候才想到壮士断腕，到时候，只有断头才有可能新生了！ $美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings(ARM)$

老虎证券02-12 13:57

云计算持续升温，还能买吗？资本市场的解读是什么？

推动公有云及AI计算基础设施投资增长，数据中心企业预计将成为AI浪潮的重要受益者。瑞银认为，DeepSeek的出现，让更多中小企业也迎来更多机会。在应用端将有更多使用案例出现，好比5G主题从上游基站向下游手机应用扩散一样，也将有更多科技公司运用生成式AI技术来提高产品或服务的价值。此外，在半导体领域，仍持有逢低买入的观点，认为计算仍是提升AI性能的核心驱动力。 OpenAI原全球市场应用负责人、人工智能与商业战略专家卡斯（ZackKass）表示，DeepSeek有助于推动模型平价化，根据杰文斯悖论（JevonsParadox），一个资源如果变得更高效，那么只会使得这个资源被更多使用，AI未来可能变得和互联网一样便宜、无所不在，即使AI算力支出仍将增加，但单位成本会更便宜，AI将更为普惠。算力市场的需求激增也反应在巨头的资本支出上。根据微软、谷歌、亚马逊和Meta的报告，四家巨头在2024年的资本支出总额为2460亿美元，和2023年的1510亿美元相比飙升63%，今年的资本支出总额可能会超过3200亿美元。另外，近日李飞飞、李彦宏等科技大佬也进一步指出了更大算力的重要性。在算力需求大增的背景下，有哪些投资机会？我们可以看看有着GH山女股神称号的某投资大佬选择，其持仓图近日被市场挖出，重点押注在算力、云服务、终端、垂直领域数字化龙头。在算力需求激增，云计算持续景气的背景下，大家可以看看云计算ETF(159890)，联接基金（A类：021716；C类：021717）。该ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，充分受益于AI浪潮。 159890前10大权重股作者：山雨求

金融界02-12 13:27

国金证券：给予安科生物买入评级

模扩大带来的集团化管理风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券唐爱金研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.18%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.16亿，根据现价换算的预测PE为14.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为10.14。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星02-12 12:26

2月12日证券之星午间消息汇总：重要调整！事关这些A股（名单）

AI算力与AI电力需求将持续增长。看好数据中心HVDC以及服务器电源环节。

证券之星02-12 11:47

DeepSeek引爆信创板块，拓维信息、用友网络等涨停！信创50ETF(560850)涨超2%！权威数据：信创板块DeepSeek含量领先

链建设重要性不断提升支增长强劲，英伟达数据中心业务持续高增长，论证了AI算力的旺盛需求。 “大信创”方面，国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段，替换节奏有望加速。在外部环境变化以及国家鼓励科技自立自强的背景下，科技自主可控和信息技术应用创新，是应对全球不断加剧的科技竞争最重要的手段。当前，信创产业已进入应用深化落地阶段，产业链各环节投资机会持续涌现。资料显示，信创50ETF紧密跟踪中证信创指数，聚焦信息技术应用创新、自主可控主题，具体投资领域为计算机产业的基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等。数据显示，截至2025年1月22日，中证信息技术应用创新产业指数前十大权重股分别为浪潮信息、海光信息、中科曙光、金山办公、华大九天、恒生电子、三六零、纳思达，用友网络、广联达前十大权重股合计占比47.12%。关注信创50ETF(560850)，场外联接(A类：021602；C类：021603)！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF、信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 11:27

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