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英伟达H20芯片160亿美元订单受阻：特朗普出口管制重创黄仁勋中国市场
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，承诺在美国投资5000亿美元建设AI数据中心，试图换取政策宽松（消息来源于NPR）。然而，游说未果，管制出台前一周（4月9日）英伟达才获通知，未及时预警中国客户，引发信任危机（消息来源于Reuters）。半导体顾问汉德尔·琼斯（Handel Jones）警告：“美国芯片企业可能永久失去中国市场，华为等本土厂商将填补空缺。”（言论来源于《纽约时报》）未来展望：英伟达市场挑战英伟达面临多重挑战。首先，55亿美元的财务损失将拖累2025财年第一季度（截至4月27日）业绩，股价已于4月15日盘后下跌6%（消息来源于Business Insider）。其次，中国客户可能加速转向华为昇腾或自研芯片，2024年华为AI芯片市场份额已达15%，预计2025年翻倍（数据来源于TechPolicy.Press）。此外，特朗普政府计划对半导体进口加征关税（最高32%），可能推高英伟达芯片成本（消息来源于The Guardian）。黄仁勋在3月GTC 2025大会上表示：“中国有全球一半的AI研究人才，限制出口只会加速其自给自足。”（言论来源于CNBC）长期看，英伟达需优化下一代Blackwell芯片（如B200）以适应新规，并扩大美国和东南亚市场以抵消中国损失。短期内，英伟达可能通过出口许可证申请争取部分订单，但审批前景不明（消息来源于Reuters）。编辑总结特朗普政府对英伟达H20芯片的出口管制，重创其160亿美元中国市场订单，凸显美中科技战升级。英伟达游说失败和迟缓的客户沟通暴露其应对地缘政治风险的短板，55亿美元损失和股价下跌反映市场信心动摇。中国本土AI芯片崛起将挤压英伟达份额，迫使其加速多元化布局。管制虽旨在遏制中国AI发展，但可能适得其反，加速其技术自立。英伟达需在合规与市场竞争间寻求平衡，否则中国市场主导地位恐不保。（内容综合自《纽约时报》、The Information、Bloomberg、Reuters、CNBC、NPR、Business Insider、TechPolicy.Press、The Guardian）名词解释 H20芯片：英伟达为中国市场设计的AI芯片，性能低于H100，符合2022-2023年美国出口限制，适用于AI推理任务。出口管制：美国政府限制高端芯片及技术对华出口的政策，旨在遏制中国AI和军事技术发展。昇腾芯片：华为开发的AI芯片系列，直接竞争英伟达H20，2024年市场份额显著增长。 AI推理：AI模型在训练后执行实时预测或决策的计算过程，H20芯片在此领域表现优异。 2025年相关大事件 2025年4月15日：特朗普政府宣布H20芯片对华出口需特别许可证，英伟达计提55亿美元损失，股价盘后跌6%。（消息来源于Business Insider） 2025年4月9日：英伟达获美国政府通知，H20芯片出口需许可证，黄仁勋海湖庄园游说特朗普未果。（消息来源于NPR） 2025年3月18日：黄仁勋在GTC 2025大会上警告，出口限制将加速中国AI芯片自给自足。（消息来源于CNBC） 2025年2月20日：DeepSeek R1模型引发美国关注，国会要求收紧H20出口管制，英伟达中国市场压力加剧。（消息来源于Reuters） 2025年1月29日：特朗普政府初步讨论H20芯片出口限制，英伟达股价日内小幅下跌。（消息来源于Bloomberg）国际投行及专家点评 “H20管制对英伟达中国业务是战略打击，55亿美元损失只是开始，华为将迅速抢占市场。” ——Wedbush Securities分析师Dan Ives，2025年4月16日（评论来源于CNN Business）。 “限制H20毫无意义，其性能远低于中国现有替代品，管制只会将AI市场拱手让给华为。” ——Bernstein Research分析师Stacy Rasgon，2025年4月17日（评论来源于Business Insider）。 “英伟达未提前预警中国客户，损害信任，可能加速客户转向本土供应商。” ——摩根士丹利分析师Joseph Moore，2025年4月16日（评论来源于Reuters）。 “美国管制将促使中国AI产业加速自立，英伟达可能在五年内失去中国市场主导地位。” ——国际商业战略顾问Handel Jones，2025年4月15日（评论来源于《纽约时报》）。 “H20禁令将推高英伟达成本，削弱其全球竞争力，特朗普政策存在自损风险。” ——高盛分析师Toshiya Hari，2025年4月17日（评论来源于Bloomberg）。来源：今日美股网
今日美股网04-20 00:10
江波龙：4月7日接受机构调研，太平资产、华美投信等多家机构参与
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的适应能力。随着 I应用加速，云服务与数据中心市场发展，公司将充分发挥自身在供应链资源、技术和制造的综合竞争优势，深化与大客户长期合作，实现企业级业务的持续高速增长。5、公司在车规级存储业务的增长预期？公司作为业内较早进入车规级存储领域的企业，率先在中国大陆发布车规级 UFS和车规级 eMMC，具备自研主控结合自研固件以及自主封测的自主可控能力，并构建了涵盖 UFS、eMMC 和 SPI NND Flash 在内的车规级存储产品矩阵。自动驾驶车辆需要处理更大规模的数据，存储设备需具备更高的速度、容量和耐用性，这将显著增加对高性能存储解决方案的需求，并带动车规级存储市场和相关技术需求的新一轮增长。公司已与 20 多家中外头部汽车品牌客户合作，覆盖了包括 DVR、DS、座舱、IVI等在内的10余种车载应用，能充分把握车载存储发展先机。6、晶圆涨价对公司毛利率的影响？如何展望公司的毛利变动趋势？存储晶圆作为公司上游重要原材料，需要在采购之后，经过主控芯片固件的选型，再经过封装测试，以及后续的制造环节，方能形成存储器进行销售。这一生产周期的存在，决定了存储晶圆价格上行时对公司毛利率将产生正面影响，但与此同时，公司毛利率也受到产品结构、下游需求波动以及市场竞争格局变化等多方面因素的综合影响。公司将继续积极推进 PTM（存储产品技术制造）及TCM（技术合约制造）模式，为晶圆原厂及主要客户提供一站式存储解决方案，以提升业务整体价值量的方式，在一定程度上使得公司毛利率保持相对稳定。7、公司目前的库存策略？公司正加速向服务和价值模式转型,采用以需求为基本牵引，结合市场综合因素判断的采购策略。随着公司整体销售规模的不断增长，公司将在满足交付需求、兼顾流动性的同时，根据各业务发展需求，灵活调整库存策略，优化库存管理，提升运营效率。江波龙（301308）主营业务：半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造(SMT及组包环节,下同)与销售,主要聚焦于存储产品和应用,形成存储芯片设计、主控芯片设计及固件算法开发、封装测试,以及生产制造等核心能力,为市场提供消费级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。江波龙2024年年报显示，公司主营收入174.64亿元，同比上升72.48%；归母净利润4.99亿元，同比上升160.24%；扣非净利润1.67亿元，同比上升118.88%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入41.95亿元，同比上升18.31%；单季度归母净利润-5825.96万元，同比下降205.89%；单季度扣非净利润-3.3亿元，同比下降2304.63%；负债率59.17%，投资收益4705.27万元，财务费用3.2亿元，毛利率19.05%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为125.8。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星04-19 12:35
乾照光电：4月11日召开业绩说明会，投资者参与
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5G光通信芯片，可用于HDMI2.0、数据中心等中低数据传输速率通信市场。感谢您对公司的关注。问：您好，我是乾照光电的长期投资者，长期持有股票，主要看好公司的第二增长曲线。想了解以下砷化镓太阳能卫星电池板块，对2024年的业绩贡献是多少？同比2023年增长了多少？预计2025年增长多少？砷化镓太阳能模组的市场占有率超过50%了吗？主要客户是否拓展到中国千帆计划等商业卫星领域？每颗卫星使用的产品价值大致有多高？答：尊敬的投资者，公司是国内领先的太阳能电池产品供应商。2024年，商业航天领域的高速发展，公司通过深化与核心客户的合作关系，产品销量实现大幅增长，出货量稳居国内市场第一。其中，适用于低轨商业卫星的产品已批量出货；柔性薄膜电池外延片产品已实现大批量交付；聚光带隙匹配三结电池已在客户的聚光光伏新能源项目中使用，进一步拓宽了太阳能电池的应用范围和市场空间。感谢关注!问：您好，我是乾照光电的长期投资者，长期持有股票，主要看好公司的第二增长曲线。想了解以下砷化镓太阳能卫星电池板块，对2024年的业绩贡献是多少？同比2023年增长了多少？预计2025年增长多少？砷化镓太阳能模组的市场占有率超过50%了吗？主要客户是否拓展到中国千帆计划等商业卫星领域？每颗卫星使用的产品价值大致有多高？答：尊敬的投资者，公司是国内领先的太阳能电池产品供应商。2024年，商业航天领域的高速发展，公司通过深化与核心客户的合作关系，产品销量实现大幅增长，出货量稳居国内市场第一。其中，适用于低轨商业卫星的产品已批量出货；柔性薄膜电池外延片产品已实现大批量交付；聚光带隙匹配三结电池已在客户的聚光光伏新能源项目中使用，进步拓宽了太阳能电池的应用范围和市场空间。感谢关注!问：你好，想了解一下砷化镓太阳能电池外延片的增速以及在公司整体营收中的占比？谢谢。答：尊敬的投资者您好，随着低轨卫星的产业链成熟，商业卫星发射数量的上升，公司太阳能电池产品2024年出货量在2023年快速增长的基础上继续大幅增长。感谢您对公司的关注。问：高管您好，请贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。答：尊敬的投资者您好，2025年第一季度，公司营业收入775,909,988.88元，同比增长39.45%；归属于上市公司股东的净利润27,808,052.83元，同比增长592.52%。感谢您对公司的关注。问：高管您好，请贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。答：尊敬的投资者您好，公司未来会在Micro新型显示、车载显示和照明、TV背光、太阳能电池、光通信Vcsel等产业方向持续发力，这些业务发展有望带动盈利提升。感谢您对公司的关注。问：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。答：尊敬的投资者您好，LED行业在技术创新与政策驱动共同推动下呈现复苏态势，市场需求逐步暖，产业链向高端化、场景化方向加速升级。随着Mini/Micro LED技术成熟度提升、新型显示终端渗透率扩大，叠加新能源汽车、智能座舱等新兴领域需求释放，行业迎来新一轮增长机遇。通用照明的市场规模实现稳步增长，二次替换需求得到有效释放，其应用场景延伸至智慧城市、智能家居等多个领域，智能化与高效化技术的渗透进程也在持续加快。其他企业的业绩请查看相关公司的定期报告。感谢您对公司的关注。问：请在拓展砷化镓电池多场景应用有哪些具体规划？答：尊敬的投资者您好，公司产品可应用于消费穿戴类光伏发电、车用光伏发电、地面光伏发电、商用飞行器光伏发电等领域。感谢您对公司的关注。问：何总您好，公司总体的毛利率较低，后续的升计划是什么？升毛利率主要依托哪一块业务各收入模块的毛利率后续升计划是什么？答：尊敬的投资者您好，为提升毛利率，公司将通过制定多样化的激励机制激活组织和个人活力，持续技术创新与产品研发，优化产品性能，改善产品结构。同时，在生产管理、质量控制、客户服务等方面采取有效措施，提高客户满意度，拓展海内外高端客户。做好上下游产业协同，在战略客户的牵引下，积极拓展第二增长曲线。感谢您对公司的关注。问：能否讲解公司电池产品的主要技术优势？答：尊敬的投资者您好，公司具备专业的太阳能电池产品博士研发团队，产品严格按照上市一代、储备一代、预研一代规划，满足客户不断提升需求。感谢您对公司的关注。问：美国关税政策对公司项目是否有影响？答：尊敬的投资者您好，近期公司通过系统的摸底和排查，短期内对公司没有影响。感谢您对公司的关注。问：请Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发进展如何？答：尊敬的投资者您好，公司Mini LED 芯片、高光效 LED 芯片现已进入大规模交付阶段；Micro LED居于业内领先水平，已经成功开发出稳定的转移工艺，完成国内外大客户的小批量验证和交付。感谢您对公司的关注。乾照光电（300102）主营业务：公司从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务。乾照光电2025年一季报显示，公司主营收入7.76亿元，同比上升39.45%；归母净利润2780.81万元，同比上升592.52%；扣非净利润1987.76万元，同比上升284.24%；负债率37.57%，投资收益-51.05万元，财务费用1529.29万元，毛利率13.07%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星04-19 12:05
每周股票复盘：江海股份（002484）薄膜电容器新能源占比37.18%
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机遇并取得良好竞争优势。问：贵公司在数据中心领域是否已经开始批量出货？以及公司未来对数据中心业务是如何看待的？答：数据中心用UPS等产品，公司配套占有率是比较高的，I蓬勃发展更为公司主营业务产品带来又一周期的大发展机遇。问：【查询-002】高管您好，请贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢答：科技进步一直是公司前进的重要原则。未来收益增长的主要动力仍然包括人工智能、电动汽车、新能源、电力、调频等等。问：新闻看华中的电力调频项目使用了江海的超级电容。我看是6兆瓦的设备，每兆瓦电力调频设备大概能为江海带来多少的营收？目前电力调频方向的超级电容市场规模预计有多大。公司有多少相关的订单或者意向？答：国家电力调频第一个示范项目就是江海配套服务的，目前正全面铺开，具体的单位用量还看用户设计及相关的功能要求。问：【查询-003】高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。答：就公司所在的电容器行业而言，公司由于战略和策略的原因，整体经营绩效相对稳定的，并且为下一期间发展打好了很好的基础。问：很多消费级的电子产品，经常以“全日系电容”或者“黑金刚”“红宝石”作为高端产品的噱头。公司有没有计划单独设计高品质电容的特别涂装，竞争高端消费级电解电容和固态电容市场的计划。必然做个“江海蓝”涂装作为公司高性能产品线？答：公司呈现给客户的产品外观都是按照行业规范和客户特定要求进行的，核心是可靠性和品质。问：浙江经投作为公司的控股股东，是否还有进一步增持公司股权的计划。各地国资已经逐步增持股权，江海是不是在浙经投的增持范围之列？答：给江海赋能是控股股东持续的愿望和行动，增持公司股权也是其行动方案之一。问：【查询-004】高管您好，请您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。答：电容器作为电子信息关键和基础行业，都会伴随下游新兴应用的蓬勃发展，所以仍然是充满活力和发展预期。问：本次美国大幅度恶意调整进口关税，看公司年报公司的营收有20%多的产品是外销。公司的营收是否会收到美国恶意调整关税的影响。影响有多大？答：2024年公司出口美国本土营收占总收入的4.5%左右，以往都是双方共同承担加增的关税，当下，正与客户及时沟通、共同应对。问：请公司mlpc产品的配套情况与营收预期。答：公司MLPC产品的技术性能已经达到国际先进水平，在下游用户的认定、试验也很充分，诸多用户预计在二季度就会有规模化订单。应用前景非常看好。问：公司的mlpc产品已经供货浪潮服务器了吗？四季度相关营收有多少？答：公司MLPC产品已经小批量供给相关用户，去年总体收入规模不大。问：mlpc产品的市场规模预计有30亿左右，主要都是服务器市场吗？答：MLPC产品应用场景比较多的，主要是在CPU和GPU周边及部门取代MLCC等领域。问：公司四季度业绩同比增长的原因是什么？答：2024年四季度业绩同比增长的主要原因是新能源行业去库存结束，归正常；电动汽车和充电桩及UPS持续需求增加。问：最近两年毛利率下滑的原因是什么？今年毛利率能否企稳回升。答：近两年，公司产品毛利率下滑的主要原因产品价格下降和相关应用需求不足。今年将企稳并可能略有提升。问：今年一季度的经营情况如何？答：今年一季度从几大生产经营数据看，同比将实现开门红。问：请目前公司薄膜电容产品在全国/全球的市场占有率如何，谢谢！答：公司薄膜电容器发展还处于初期阶段，市场占有率不高。问：听说浪潮的服务器已经在用了。MLPC产品的市场规模有多大，会逐步淘汰MLCC产品吗？答：公司MLPC产品已经在国内头部企业开始小批量应用。问：ai服务器领域的应用最早什么时候可以看到明显的增量？答：公司MLPC产品和超容在I服务器的领域应用预计在今年内就会放量。问：看公司年报股东数量增加了55%，请董秘是什么原因？是有战略投资者集体撤退造成的么？答：从这个数据看，一般是因为公司关注度高，投资者选择。问：mlpc产品对公司来讲主要是国产替代还是新增需求？答：MLPC需求增加主要是新增需求，而国产替代对公司也是发展的因素之一。问：能否具体介绍下“四航”人才规划？其对业务发展有何推动？答：公司“四航”人才规划为启航、护航、远航、领航，是公司人才培养梯队培养与选拔机制。问：公司给ai服务器配套的产品预计是以浪潮等国内客户为主还是英伟达等国外客户为主。谢谢答：公司给I服务器配套的产品比较多，是全球应用场景的。问：铝电解电容器在新能源领域份额是否受挤压？是否有应对措施？答：近阶段，新能源行业发展归正轨，公司在该领域的市占率和客户群都有扩大。问：公司超容价值量如何，应用在ai服务器和光伏逆变器车载的超容价值量上有什么差异？答：超级电容器在不同的应用领域发挥着不一样的功效，从价值量而言很难比较。问：光伏领域的应用今年能保持增长吗答：从目前看，光伏领域今年会实现业务量增长。问：今年公司产品降价的压力大吗？答：目前看今年产品价格虽有下降，但相对还是比较平稳的。问：美国关税是否对公司有影响?答：2024年公司出口美国本土营收占总收入的4.5%左右，以往都是双方共同承担加增的关税，当下，正与客户及时沟通、共同应对。问：在nvda上一台服务器需要出货多少超容，一台服务器上超容价值量大约在多少美金?公司是台达超容的一供吗？谢谢答：公司超容产品可以应用在I服务器上，具体用量还要看客户的功效要求和方案设计。问：薄膜电容器营收今年增长放缓，请下原因。答：主要是新能源行业去库存。问：武藏对超级电容进行了扩产，并在积极推广他们的超级电容方案，请公司有没有相应的推广计划？答：公司已有相应的方案并与众多服务器生产商开展了交流，并有相关产品送样、测试、评价。问：公司mlpc领域的竞争对手主要是哪些公司答：MLPC产品的主要竞争对手是日本厂家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星04-19 04:45
英特尔新任CEO谭立甫重组高管团队，挑战英伟达AI芯片霸主地位
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获取的内部备忘录，谭立甫将直接管理包括数据中心与AI芯片和个人电脑芯片在内的核心业务部门，以减少管理层级，提升决策效率。此举是谭立甫自2024年3月上任以来首次重大改革，针对英特尔近年在制造工艺、产品战略及市场竞争中的失利，尤其是面对英伟达（Nvidia）在AI芯片市场的强势崛起。谭立甫强调：“我们必须恢复创新文化，打破官僚壁垒，重塑工程驱动的企业核心。” 高管团队重组谭立甫的改革核心是扁平化管理结构。此前，英特尔的数据中心与AI芯片业务及个人电脑芯片业务由Michelle Johnston Holthaus（英特尔产品首席执行官）监督。如今，这两大部门直接向谭立甫汇报，Holthaus的角色将扩展至新领域，具体细节将在未来公布。此外，Sachin Katti被提拔为首席技术官兼AI负责人，接替即将退休的Greg Lavender。Katti还将领导英特尔实验室及与初创企业和开发者生态的合作。谭立甫还将三位资深技术高管——Rob Bruckner、Mike Hurley和Lisa Pearce——纳入直接汇报线，旨在增强技术导向。谭立甫在备忘录中表示：“我要与工程和产品团队并肩作战，了解如何强化我们的解决方案。” 高管新角色原角色 Sachin Katti 首席技术官兼AI负责人网络芯片负责人 Michelle Johnston Holthaus 英特尔产品首席执行官，角色扩展监督数据中心与PC芯片业务 Rob Bruckner等直接向CEO汇报技术高管，较低层级 AI战略与Sachin Katti的角色在AI芯片市场，英特尔已被英伟达远远甩在身后。2024年，英特尔终止了其最新AI芯片项目Falcon Shores，暴露了战略上的犹豫。谭立甫任命Sachin Katti为AI战略负责人，标志着英特尔将重整旗鼓。Katti不仅是斯坦福大学教授，还在网络芯片领域有深厚积累。他将制定英特尔的AI产品路线图，领导英特尔实验室，并加强与初创企业的合作。Katti近期表示：“AI芯片的未来在于开放生态和高效架构，英特尔将通过整合计算与网络技术挑战市场领导者。”与此同时，英特尔计划在2025年推出新的AI芯片系列，预计采用3纳米工艺，以对抗英伟达的H200和Blackwell架构。分析师预计，英特尔2025年AI芯片收入可能达到50亿美元，占其总收入的8%。公司 AI芯片战略市场份额（2024年）英伟达 H200、Blackwell架构，主导数据中心AI 约80% 英特尔终止Falcon Shores，计划新3纳米AI芯片约5% 英特尔面临的挑战与前景英特尔面临的挑战不仅是技术落后，还有组织效率低下。谭立甫指出，过去“组织复杂性和官僚流程扼杀了创新文化”，决策周期长、新项目资源不足。2024年，英特尔营收约为550亿美元，同比下降2%，远低于英伟达的960亿美元。谭立甫的扁平化改革旨在加速决策，但可能引发短期内部调整阵痛。此外，英特尔需在制造工艺上追赶台积电，其3纳米节点量产预计2025年下半年启动，落后台积电约一年。市场方面，英特尔需平衡PC芯片（占营收60%）与AI芯片的资源分配。谭立甫近期表示：“我们将聚焦工程创新，重夺技术领导地位。”若改革成功，英特尔有望在2026年将AI芯片市场份额提升至10%，但需克服供应链和竞争压力。编辑总结谭立甫的重组为英特尔注入了新的活力，扁平化管理和技术高管的上位显示了其重返工程驱动的决心。然而，英特尔面临的挑战依然严峻：英伟达的AI芯片霸主地位、台积电的制造优势以及内部文化转型的阵痛都需一一克服。Sachin Katti的AI战略将是关键，若能有效整合英特尔的计算与网络技术，或将为市场带来新的竞争格局。半导体行业应密切关注英特尔的后续动作，其成败将影响全球芯片供应链的平衡。名词解释 AI芯片：专为人工智能任务设计的处理器，广泛应用于数据中心、自动驾驶和边缘计算。扁平化管理：减少管理层级，使决策链更短，提升组织效率的运营模式。英特尔实验室：英特尔内部研发机构，负责前沿技术探索，如量子计算和AI架构。 3纳米工艺：半导体制造技术，晶体管尺寸缩小至3纳米，提升性能和能效。 2025年相关大事件 2025年4月10日：英特尔宣布高管团队重组，谭立甫直接管理数据中心与AI芯片业务，Sachin Katti升任首席技术官兼AI负责人。 2025年3月20日：英特尔确认3纳米工艺将在2025年下半年量产，用于下一代AI和PC芯片，挑战台积电。 2025年2月15日：英特尔发布2024年财报，营收550亿美元，AI芯片收入同比增长10%，但整体利润率下滑。 2025年1月25日：谭立甫在CES 2025上承诺，英特尔将在2026年推出全新AI芯片架构，目标市场份额翻倍。专家点评 Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy首席分析师，2025年4月12日：“谭立甫的改革是英特尔近年来最果断的举措。扁平化管理将加速决策，但AI战略的成败取决于Katti能否整合英特尔的资源。英伟达的领先优势巨大，英特尔需在3纳米工艺和开放生态上押注，才能在2026年扭转局面。” Stacy Rasgon, Bernstein分析师，2025年4月11日：“英特尔的重组显示了谭立甫对技术细节的重视，但短期内可能引发管理混乱。AI芯片市场竞争激烈，英特尔需投入至少50亿美元研发，才能与英伟达抗衡。投资者应关注其2025年第二季度财报中的AI收入表现。” Linley Gwennap, The Linley Group总裁，2025年4月10日：“Sachin Katti的任命是个亮点，他的网络芯片经验将帮助英特尔在AI架构上找到差异化路径。但英特尔过去在AI领域的多次失误表明，执行力是关键。3纳米芯片的成功量产将是其翻盘的基石。” Jensen Huang, 英伟达首席执行官，2025年4月9日：“英特尔的改革值得关注，但AI芯片市场需要长期积累。英伟达的生态系统已深入数据中心，英特尔需在性能和成本上拿出颠覆性产品，否则难以撼动我们的地位。” Ann Kelleher, 台积电北美总裁，2025年4月8日：“英特尔的3纳米计划显示其制造野心，但量产时间表仍落后于台积电。半导体行业的竞争已进入白热化，英特尔需在供应链稳定性和客户信任上加倍努力，才能重返领先。” 来源：今日美股网
今日美股网04-19 00:10
英伟达股价两日跌近10%：特朗普政府禁售中国H20芯片，损失55亿美元
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an Sur估计，此禁令将使英伟达全年数据中心收入减少8%-10%，即150亿-160亿美元；杰富瑞分析师Blayne Curtis则预测收入损失约100亿美元。英伟达股价周三下跌7%，周四再跌2.87%，拖累纳斯达克指数下跌3%。其他芯片公司也受波及：AMD周四下跌1%，博通（Broadcom）跌2.1%，英特尔跌1.6%。市场对特朗普政府政策的意外转向感到震惊，此前NPR报道称黄仁勋与特朗普会面后，H20芯片限制计划已被搁置。黄仁勋近期表示：“我们严格遵守出口法规，致力于维护美国技术领导地位。” 公司周四跌幅受禁令影响英伟达 2.87% H20芯片禁售，55亿美元减值 AMD 1% MI308芯片受限，8亿美元损失博通 2.1% 间接影响，供应链担忧特朗普关税与出口限制特朗普政府4月15日通知英伟达，H20芯片需获得出口许可证，理由是防止其用于中国超级计算机，限制将“无限期生效”。此举是特朗普上台后对半导体出口的首次重大限制，延续了拜登政府自2022年起遏制中国AI发展的政策。4月14日，特朗普在社交媒体上宣布，将通过《1962年贸易扩展法》第232条款调查芯片进口对国家安全的影响，为半导体关税铺路。他表示：“我们将审查整个电子供应链。”此外，中国对美国商品加征125%报复性关税，并限制稀土元素出口，进一步加剧贸易紧张。摩根士丹利分析师指出：“禁令的突然实施超出预期，可能将中国AI市场拱手让给华为。” 政策实施时间对英伟达影响 H20芯片出口禁令 2025年4月15日 55亿美元减值，13%中国收入受损半导体关税调查 2025年4月15日潜在关税增加成本中国报复性关税 2025年4月9日供应链成本上升行业前景与英伟达应对尽管面临中国市场重创，英伟达仍受益于全球AI芯片需求激增。4月17日，台积电（TSMC）公布超预期利润，凸显AI芯片市场韧性。英伟达计划未来四年在美国投资5000亿美元建设AI基础设施，以应对特朗普的国内制造政策。黄仁勋4月16日在北京表示：“中国市场对英伟达至关重要，我们将探索合规方式继续合作。”然而，分析师警告，中国本土厂商如华为可能借机抢占市场，2025年英伟达在中国的市场份额或从80%降至60%。半导体行业面临更广泛的关税风险，特朗普的32%对台关税（已暂停90天）可能推高供应链成本。英伟达需平衡全球市场布局与地缘政治压力。编辑总结特朗普政府对英伟达H20芯片的出口禁令重创了其中国业务，55亿美元的减值和潜在150亿美元的收入损失凸显了贸易战对半导体行业的冲击。英伟达的应对策略，包括加大美国投资和探索中国合规路径，显示了其长期韧性，但短期内股价波动和市场份额下滑难以避免。半导体行业需警惕关税和出口限制的连锁效应，全球供应链的重新配置将成为关键。英伟达的未来表现将取决于其能否在政策不确定性中保持技术领先和市场灵活性。名词解释 H20芯片：英伟达为中国市场设计的AI芯片，性能低于H100，符合美国出口限制要求。出口许可证：美国政府要求企业取得的许可，以向特定国家出口敏感技术产品。第232条款：《1962年贸易扩展法》条款，授权总统以国家安全为由对进口产品加征关税。稀土元素：用于芯片和电池制造的关键材料，中国控制全球约70%的供应。 2025年相关大事件 2025年4月17日：英伟达股价下跌2.87%，两天累计市值损失2660亿美元，因特朗普政府禁止H20芯片对华出口，预计第一季度减值55亿美元。 2025年415日：美国商务部启动芯片进口国家安全调查，可能为特朗普的半导体关税铺路，英伟达和AMD受波及。 2025年4月9日：中国对美国商品加征125%报复性关税，并限制稀土元素出口，加剧中美贸易战紧张。 2025年3月20日：英伟达宣布未来四年在美国投资5000亿美元建设AI基础设施，以应对国内制造压力。专家点评 Harlan Sur，摩根大通分析师，2025年4月17日：“英伟达的55亿美元减值只是冰山一角，全年收入可能损失150亿-160亿美元。中国市场占其数据中心收入的13%，禁令将迫使英伟达加速本土化生产，但短期内难以弥补缺口。” Blayne Curtis，杰富瑞分析师，2025年4月17日：“H20禁令对英伟达的打击约为100亿美元，低于市场最悲观预期。AI需求的长期增长将支撑其基本面，但中国市场的竞争加剧不容忽视。” Stacy Rasgon，伯恩斯坦分析师，2025年4月16日：“H20的性能已落后于华为等本土替代品，禁令可能加速中国AI市场的自给自足。英伟达需迅速调整供应链，否则将失去更多份额。” Chris Miller，塔夫茨大学半导体专家，2025年4月16日：“中国仍依赖英伟达的芯片，但H20禁令将刺激其国产化进程。特朗普的政策短期内保护了美国利益，但可能削弱英伟达的全球竞争力。” Christophe Fouquet，ASML首席执行官，2025年4月16日：“特朗普的关税和出口限制为半导体行业带来新的不确定性，需求可能在2025年下半年放缓。英伟达的困境只是行业挑战的缩影。来源：今日美股网
今日美股网04-19 00:10
欢乐家接待6家机构调研，包括中邮证券、方正证券、信达证券等
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投资项目之信息系统升级建设项目主要用于数据中心场所建设、软硬件购置、项目开发支出及项目实施费用投入,通过本项目的建设,公司将建成以总部为管理中心,覆盖各地分公司及生产基地的完整的信息化体系,并实现业务、财务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接,实现公司信息系统的全面统一管理提升公司的经营管理效率。其他情况说明:接待过程中,公司接待人员与投资者进行了交流、沟通,严格按照有关规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按照深交所有关规定要求来访人员签署调研《承诺书》。
金融界04-18 20:56
航天电器：4月18日召开业绩说明会，投资者参与
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器、船舶、通信、能源装备、新能源汽车、数据中心、轨道交通等高技术领域配套。航天电器2024年年报显示，公司主营收入50.25亿元，同比下降19.08%；归母净利润3.47亿元，同比下降53.75%；扣非净利润3.11亿元，同比下降55.02%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入10.3亿元，同比上升2.31%；单季度归母净利润-6469.14万元，同比下降141.72%；单季度扣非净利润-6719.16万元，同比下降157.79%；负债率37.19%，投资收益2.86万元，财务费用-1837.35万元，毛利率38.34%。该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为67.03。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1271.49万，融资余额减少；融券净流入188.78万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星04-18 19:05
中兴通讯收盘上涨3.88%，滚动市盈率18.40倍，总市值1550.34亿元
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产品是无线产品、核心网产品、有线产品、数据中心交换机、云电脑、服务器、数据中心、分布式数据库、家庭终端、手机及移动互联产品。　　公司荣获中国通信学会科学技术一等奖和第四届中国工业大奖，获得2024年G-Mark设计大奖，荣获“2024年中国汽车工程学会科技进步奖”及“2024年中汽协中国汽车供应链创新成果奖”，荣获国际质量创新大赛一等奖。最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入1212.99亿元，同比-2.38%；净利润84.25亿元，同比-9.66%，销售毛利率37.91%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 45 中兴通讯 18.40 18.40 2.13 1550.34亿行业平均 64.15 69.71 4.71 127.83亿行业中值 62.21 58.83 3.30 62.47亿 1 澄天伟业 -1099.38 408.34 5.49 36.41亿 2 *ST导航 -991.70 -991.70 3.30 41.36亿 3 国盾量子 -804.44 -804.44 7.91 256.14亿 4 北方导航 -248.32 85.84 6.33 165.02亿 5 汇源通信 -184.07 -184.07 5.31 17.20亿 6 楚天龙 -179.19 79.59 3.98 56.03亿 7 盛路通信 -127.68 108.67 1.73 56.93亿 8 美利信 -97.22 37.48 1.60 50.92亿 9 航天南湖 -89.49 -89.49 2.72 70.01亿 10 邦彦技术 -78.10 -78.10 1.96 28.59亿 11 海能达 -75.33 -55.14 3.51 213.85亿
金融界04-18 16:16
中证香港300通信服务指数报1292.57点，前十大权重包含中国电信等
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.97%、通信技术服务占比3.29%、数据中心占比1.37%、营销与广告占比1.25%、通信设备占比1.04%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证香港300指数调整样本时，其下属的行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证香港300行业指数系列样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界04-18 15:26

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