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中美重磅！金融时报专栏:中国国家主席习近平有一个对特朗普进行报复的计划
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也发出信号，希望进行对话，并对达成避免新关税的协议持开放态度。然而，喜欢使用秘密渠道的中国人正在努力寻找合适的渠道来理解特朗普“真正”想要什么。北京方面的基本假设是，在可预见的未来，华盛顿及其盟友将继续敌视中国。因此，习近平对谈判持开放态度，因为他希望在经济方面有一些喘息空间，这样中国就可以集结力量进行长期竞争。 Medeiros指出，北京方面仍然担心，特朗普的团队将专注于更深层次的经济脱钩，中国的政权更迭，以及对台独的支持，所有这些都是遏制和破坏中国稳定的手段。因此，习近平去年11月在秘鲁与美国总统拜登(Joe Biden)会晤时提出了四条“红线”，向即将上任的特朗普政府发出明确的信息。 Medeiros表示，北京方面计划对特朗普的回应分为三类：报复、适应和多样化。近年来，中国政府效仿美国的政策，制定了一系列出口管制、投资限制和监管调查措施，可能对美国企业造成伤害。中国政府无法在关税方面以牙还牙，因此它将寻求以造成最大痛苦的方式增加成本。对中国来说，不进行报复将是国内软弱的信号，只会鼓励特朗普。这种报复已经开始。2024年底，北京方面阻止用于芯片制造的关键矿产向美国出口，挤压美国制造无人机的供应链，威胁要将一家知名美国服装公司列入黑名单，并对英伟达(Nvidia)发起反垄断调查。通过采取这些行动，北京正在预览其能力，并创造未来的谈判筹码。中国的第二个战略是适应。从2023年秋季开始，北京开始实施强有力的财政和货币刺激政策，以帮助企业，现在是消费者。这种政策转变正在产生一些积极的影响，尽管影响并不均衡。这当然是迫切需要的，但其范围和性质也是在考虑到可能发生贸易战的情况下制定的。中国的第三个战略涉及扩大经济联系。北京方面正在讨论单方面削减来自非美国合作伙伴的进口关税。在秘鲁之行中，习近平为一个深水港揭幕，该港口可能重塑中国与拉美的贸易格局。拉美是美国以外重要的食品、能源和矿产来源。 2024年底，习近平还首次参加与10个主要国际经济组织负责人的会晤。他传递的信息很明确：中国将成为世界经济稳定、繁荣和开放的主导力量，反对一切形式的保护主义。 Medeiros在文章最后提到，北京方面的信心与特朗普团队的信心不相上下。双方都认为自己占据上风，可以施加更多的代价，承受更多的痛苦。不过，很多事情都可能出错。
tqttier01-06 08:50
中国“出手”刺激经济市场！中国扩大消费补贴范围涵盖智能手机购买、加强旧换新计划
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的业务。此举是中国鼓励消费以抵消美国新关税对中国出口的影响的努力之一，而出口一直是经济增长的主要动力。2024年12月，中国高层领导人将刺激消费和内需作为2025年的首要任务，这至少是10年来第二次。中国国家发展和改革委员会副秘书长袁达表示，政府将“大幅”增加超长期特别国债发行量，为该计划提供资金，这也将鼓励企业升级设备。 2024年末，中国多个省份已启动个人设备和手机以旧换新计划，但全国范围内的举措可能会更为有效。中央政府7月份承诺从特别国债中筹集3000亿元人民币，约合411亿美元用于支持补贴。加上地方政府的努力，这些激励措施导致汽车和家电销量从9月份开始激增。袁达表示，企业设备升级补贴还将扩大到农业设施等领域。他表示，该计划的具体扩展方案将很快出台。中国此前曾对手机购买进行补贴，这是一项广泛的消费刺激计划的一部分，该计划于2007年底启动，旨在应对全球金融危机的影响。该计划针对农村居民，还涵盖家电、电脑和汽车，于2013年结束。据中国官媒新华社称，袁达在国新办周五举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上说，将尽快公布今年加力扩围实施“两新”政策的具体方案，指导各地及时做好相关支持政策跨年度顺畅衔接和平稳有序过渡，力争取得更大成效。
秉哥说市01-04 08:44
7.31元兑1美元的订单消失了！中国当局稳汇率，但投行竟看跌至……
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。特朗普当选后曾威胁对中国进口商品征收新关税，这让投资者对人民币资产的前景感到不安。过去两周，人民币一直徘徊在7.3元兑1美元以下，这一水平被市场视为重要的心理关口。路透社上月报道称，中国高层领导人和政策制定者正在考虑允许人民币今年进一步贬值，以应对特朗普可能实施的更高关税。加拿大皇家银行预计2025年底美元兑人民币汇率将上升至7.55。该行分析师指出以下原因： 1. 中国经济前景疲弱：经济仍受房地产低迷和消费者支出疲软的拖累，这些问题尚无明确的解决方案。 2. 中美贸易战可能再度爆发：特朗普胜选后，这一风险可能加大。 3. 中美10年期债券收益率差扩大：中国人民银行可能采取更宽松的货币政策，而美联储可能放缓降息步伐。 2024年，人民币兑美元贬值2.8%，连续第三年出现下跌。主要受三重因素影响：美元普遍走强、中国收益率下降，以及与其他经济体的贸易紧张加剧。中国人民银行表示，2025年“在适当的时间”可能会下调利率。目前，中国的主要政策利率是公开市场操作（OMO）逆回购利率，目前为1.5%。人民银行表示将下调这一利率。《金融时报》报道指出，中国央行称，可能会在2025年从当前1.5%的水平“在适当的时间”下调利率。中国人民银行将优先考虑利率调整的作用，并逐步减少对贷款增长“数量目标”的依赖。
风起01-03 11:00
日经新闻：2025亚洲科技大趋势，AI和特朗普将成关键影响因素
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，正在观望特朗普是否会落实对中国商品的新关税。一家台湾PCB供应商的经理说：“我们先建设了生产线试探市场，因为需求尚未完全恢复。但如果关税高于在泰国生产的额外成本，我们将立即为客户扩展产能。” 至于即将上任的特朗普政府将如何应对中国日益增强的科技实力，目前仍是未知数。在第一任期内，特朗普通过将华为列入黑名单掀起了科技战。拜登政府则将更多中国科技公司列入贸易黑名单，并限制设备出口和人员流动，以遏制中国在半导体和AI领域的进展。 “拜登政府的策略是降低风险，而即将上任的特朗普政府可能会转回与中国脱钩的强硬路线。拜登政府更乐意于与日本和荷兰等盟友合作以应对中国。但考虑到特朗普更倾向于单边主义，需要关注美国与盟友之间的外交关系动态，以及对中国的态度将如何变化。一个重要问题是，特朗普是否会像拜登一样专注于高科技和战略技术，还是也会包括非战略领域。特朗普对中国的脱钩可能会更加全面和强烈。不过特朗普也可能像第一任期一样，在个别情况下做出例外处理。例如，特朗普可能改变立场，允许TikTok继续在美国运营，或者不对联想和Temu等目前在美国表现良好的中国企业采取行动。这种逐案处理的方式可能会在全面脱钩的过程中缓解一些紧张局势。比特大战 SK海力士和三星电子在先进AI存储芯片市场的竞争将在2025年进一步加剧。 SK海力士在2024年底保持领先地位，其高带宽存储（HBM）芯片几乎独家供应给英伟达。HBM芯片对于提升AI处理器的计算能力至关重要，英伟达CEO黄仁勋将其称为“一项技术奇迹”。 SK海力士计划通过与全球最大的芯片代工厂台积电合作，进一步巩固在该领域的领导地位。两家公司同意共同开发下一代HBM芯片，以进一步提升客户AI芯片的计算能力。然而，三星希望能赶超SK。公司在11月底更换了存储半导体部门的负责人，试图振兴其业务，并计划通过其内部的晶圆代工部门合作提供HBM芯片，利用多元化且全面的业务组合争夺市场份额。尽管两大巨头为争夺领先地位展开激烈竞争，分析人士表示，由于与先进AI相关的存储解决方案需求增加，整个市场预计将在2025年实现增长。来源：加美财经
加美财经01-03 00:01
标普500两年涨超20%创97年来纪录，2025或增12%但波动加剧，经济强劲成关键
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12月：全球贸易谈判峰会举行，重点讨论新关税政策的可能性。来源：今日美股网
今日美股网01-02 00:10
中国12月制造业PMI继续处于增长区间，但数据低于上月且未达预期
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减轻美国当选总统特朗普拟对中国商品加征新关税的影响。本月早些时候公布的11月工业产出和零售销售数据表现不一，显示北京在2025年之前实现经济持续复苏的挑战。政府顾问建议明年将经济增长目标维持在5.0%左右，并建议政策制定者加大面向消费者的刺激措施。包括建筑业和服务业的非制造业PMI本月回升至52.2，此前11月曾降至50.0。特朗普声称将对中国商品再加征10%的关税，理由是迫使中国停止生产用于芬太尼制造的化学品。他还在竞选期间威胁将对中国商品征收超过60%的关税，这对作为全球最大商品出口国的中国而言是重大增长风险。在本月早些时候的一次政策议程会议上，中国政府承诺将增加财政赤字，发行更多债务，并放松货币政策以支持经济增长。世界银行上周上调了中国2024年和2025年的经济增长预测，但警告称，低迷的家庭和企业信心以及房地产行业的阻力，将对明年的经济增长造成压力。稳定房地产行业对北京来说至关重要。房地产行业在2021年的高峰时期占到经济总量的约四分之一，并且吸纳了70%的家庭储蓄。稳定该行业不仅有助于提振国内消费，还能改善制造商的信心。路透社的分析师预计，民间的财新PMI将达到51.7。相关数据将于周四公布。来源：加美财经
加美财经01-01 00:00
中国领导层“极其重要”的接触时机！特朗普上任前100天：执行对华关税、中美地缘计划
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论。他已承诺一上任就将对中国产品征收新关税，这引发人们对中国是否会采取新的限制措施进行反击的疑问。上海复旦大学国际问题研究院院长Wu Xinbo表示：“如果开局阶段证明他的政策是成功和有效的，他很可能会在百日之后继续走这条路。如果他觉得没有达到预期的效果，他可能会在之后开始调整。” 他还指出，目前还不清楚特朗普的优先事项是什么，也不清楚他将采取什么方式来实现他的目标。美国有线电视新闻网(CNN)在12月早些时候报道，特朗普大胆宣布了他明年1月上任后的计划，包括在边境采取激进行动、终止出生公民权以及赦免1月6日的叛乱分子。他承诺自己不会鼓励司法部追捕他的政敌，但他补充说，他认为其中一些政敌应该进监狱。关税是美国进口商对外国进口产品征收的税款，经济学家普遍认为关税会提高消费者的价格，但特朗普并不这么认为。他承诺对所有来自加拿大和墨西哥的进口产品征收25%的关税，即使没有国会的批准，他也可能实现这一目标。在接受NBC采访时，他以自己第一任期内对中国征收的关税(拜登政府仍维持这些关税)作为证据。特朗普辩称，美国每年向加拿大提供1000亿美元的“补贴”，向墨西哥提供3000亿美元的“补贴”。 “我们为什么要补贴这些国家？如果我们要补贴他们，那就让他们成为一个国家。” 特朗普最近在与加拿大总理贾斯汀·特鲁多的会晤中开玩笑说要吞并加拿大。想必他只是在重复这个笑话，而不是提出一个严肃的想法。特朗普最近与墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆通话后表示，他们已同意“有效”关闭边境，尽管她后来对这一说法提出异议。目前尚不清楚特朗普在 NBC 采访中声称美国正在补贴加拿大和墨西哥是什么意思。这可能是指美国与这些贸易伙伴之间的贸易逆差。但2022年美国与加拿大的贸易逆差约为540亿美元，而当年美国与墨西哥的贸易逆差约为1310亿美元。 “关税将使我们的国家富裕起来。关税将帮助我们偿还35万亿美元的债务。关税将使我们的国家安全，因为例如中国，如果我们要对他们征收关税，他们就不想跟我们玩游戏，”特朗普强调。 (来源:CNN)
圈内人2024-12-31
欧银警告：贸易战恐将中国的通缩传导至欧洲！
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aas Knot表示，如果美国通过加征新关税挑起贸易战，中国可能会以折扣价将产品出口到欧洲。 Knot在周一接受荷兰报纸《人民报》（Volkskrant）采访时表示：“如果出现这种情况，中国可能会以越来越低的价格在欧洲销售其商品。” 他特别指出：“在钢铁市场上，这种现象已经在发生了。通过这种方式，中国实际上是在向我们‘输出通缩’。” 随着特朗普即将于明年1月重返白宫，全球政策制定者密切关注美国可能推出的贸易征税措施。特朗普曾承诺对其他国家，特别是中国，加征关税。本月早些时候，欧洲央行副行长Luis de Guindos警告称，美国新关税引发的贸易战将严重拖累经济扩张。他说：“如果贸易战爆发，对全球经济，尤其是对经济增长，以及对通胀，都是极其负面的。” Knot也赞同这一观点。“当然，爆发贸易战的可能性很大，这对荷兰这样的开放经济体来说是一件坏事，”他说。 Knot提到他最近一次访问中国时表示，中国国家主席习近平明确传递了信息，表明中国已做好应对来自美国的任何挑战的准备。 Knot对欧洲工会提出警告，认为强烈的工资增长需求可能加速通胀。虽然恢复购买力是合理的，但他强调，“我只是提醒工会：规模问题需要控制。大家都可以感觉到，7%的工资增长要求与将通胀率降至2%的目标并不一致。”
超启2024-12-30
美国贸易战来了！特朗普：欧盟须买更多美国石油和天然气否则将面临“全面关税”
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边境安全并阻止毒品贩运，美国将对其征收新关税。特朗普表示，他将对所有加拿大和墨西哥出口产品征收25%的关税，除非两国努力阻止非法移民和非法毒品流入美国。在特朗普提议对加拿大征收关税后，安大略省省长道格·福特威胁称，如果新总统对所有加拿大产品征收此类关税，他将切断对美国的能源和关键矿产出口。然而，特朗普对这一威胁并不担心，他说：“如果他这么做，那也没关系。” 据报道，自威胁征收新税以来，特朗普与加拿大总理贾斯汀·特鲁多进行了“非常富有成效”的对话。据福克斯新闻(Fox News)此前报道，特鲁多前往海湖庄园会见特朗普，特鲁多告诉特朗普他不能征收关税，因为这将彻底摧毁加拿大经济。特朗普随后向特鲁多建议，让加拿大成为第51个州，据消息人士透露，这番话引得总理等人紧张地大笑。在特朗普发表有关可能对欧盟征收关税的言论后，欧洲股市面临空头行情，这进一步吓坏了原本就担心利率前景的投资者。欧洲所有主要子行业均出现亏损，其中银行和矿业股领跌。美联储预测2025年降息次数减少且通胀上升，欧洲股市上周大幅下跌。
秉哥说市2024-12-30
【多图】所有指标暗示：特朗普总统任期内，华尔街恐表现不佳
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的努力。特朗普在竞选总统期间承诺实施新关税政策，并在准备上任时继续推进这一议程。以下是需要了解的内容以及可能的变化。请考虑下表中列出的估值指标的隐含预测。尽管这些指标因其预测美国市场10年预期回报率的能力而被列入表中，但它们在预测四年回报率方面也有相当不错的记录。总体来看，它们隐含的预测是，在现在到2029年1月的就职日期间，股市仅能跟上通胀。（图源：Hulbert Ratings）在这些指标中，在预测四年回报时，最具统计意义的记录是美国普通家庭的股票配置。以下图表显示自1952年以来每个就职日此指标的位置，以及随后四年股市经过通胀调整的总回报率。可以注意到，最佳拟合数据的趋势线呈现出陡峭的向下倾斜，表明更高的平均家庭股票配置比例通常与更低的随后四年回报率相关。图表中还标注了当前的平均家庭股票配置比例（绿色竖线）——51.8%，相比2024年初的48.3%有所上升。通过趋势线外推，预测未来四年的实际总回报率为年化-1.5%。（图源：Hulbert Ratings）历史不会重复，但往往押韵。正如图表所示，尽管下行趋势在统计上显著，但数据中仍然存在很多噪声。例如，2020年就职日家庭股票配置比例也创下纪录新高，但自那以来，标普500指数经通胀调整的年化总回报率达到9.3%，高于自1952年以来7.2%的实际回报率平均值。尽管如此，未来四年估值的风向对股市并不有利。上述表格显示定期监测的每个指标在当前相对于其历史分布的位置，涵盖了三个不同的历史时期（自2000年、1970年和1950年以来）。在这些指标中，100%表示最悲观，而几乎所有指标的数值都超过90%，许多甚至达到100%。
风起2024-12-30
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