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上银基金一周早知道：防控优化后，复苏主线将如何演绎？

联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，也就是“新十条”。地方政府随之密集调整防控措施。上银基金权益投研部研究员惠军认为，随着防控优化工作的持续推进，市场会重新开始寻找方向。资金将从前期密切关注的方向出来，各自寻找认同的方向，最后可能有几个板块获得市场的最大公约数，形成新的主线机会，市场有望进入一个新阶段。　　复盘全球其他国家市场疫后修复进程中行业盈利修复状况和市场表现，我们可以观察到一些现象：　　1、在疫情防控政策逐步放松的过程中，市场整体表现良好。　　2、行业层面，防疫管控逐步放开后，各经济体基本按照先商品消费、地产链，再是服务消费板块的顺序修复，这与宏观经济和中观景气的表现较为一致。从修复幅度上，出行链业绩弹性更大。　　3、市场表现上，疫情防控政策逐步放松后，除出行链涨幅显著外，房地产、酒精饮料和医药等行业中长期表现相对靠前。出行板块中，机场的修复和成长机会、食品行业的餐饮供应链和啤酒方向可持续关注。　　上银基金热点解读二：TMT行业2023年关键词——“复苏” 　　电子线：电子行业2023年的关键词是“复苏”。复苏是指经历了周期下行、库存水位下降后，有望在2023第二季度迎来补库存需求，而2023年下半年终端需求也可能随着宏观的边际改善逐步回暖，迎来真实需求的复苏。　　上银基金权益投研部研究员惠军在当前时点展望2023年：从产品周期来看，当前手机、PC等消费电子应用的产品周期处历史低位，2023年随着需求复苏，有望触底回升。从产能周期来看，部分晶圆代工厂的产能利用率已开始松动，有望减轻下游芯片设计环节的成本压力。从库存周期来看，半导体公司或其客户均开始调整库存，行业库存水位有望恢复健康水平。　　计算机线：目前最主要的是大数据，由于概念过于复杂，市场需要时间去理解，后续政策层面可能有更多动作。　　总体上，由于市场基本面没有明显的机会，目前上涨的可持续性不强，所以不建议从中短线轮动的角度思考投资机会。近期可从中线的角度，布局明年的机会，比如电子板块的数字IC设计方向、计算机板块的信创和工业软件方向。　　上银基金每周关注：疫情防控告一段落，2023年的核心经济特征是？　　“新十条”发布后，某旅行预定平台上的机票瞬时搜索量猛增160%，另一平台机票瞬时搜索量增长7倍，热门目的地为三亚、成都、广州、上海等，春运期间的机票搜索量达到疫情前水平。　　随着近期防控优化政策的陆续发布，基本意味着过往三年疫情防控的主要过程告一段落。虽然短期可能存在情绪的回落，但整体来看，我们可以对2023年保持一个乐观的态度。经济底层的逻辑和限制条件已经去除。　　从2019年至今的三年中，国内经济名义增长20%，积累了33万亿的居民存款。未来这部分力量最终将会释放。国内经济改善，债券收益率上移，汇率进入升值趋势，产业竞争力加强，内需的改善将是2023年的核心经济特征。

证券之星2022-12-12

后疫情时代旅游龙头企业途易发声：2023年全球旅游需求持续增长，对未来感到乐观

全球最大的度假公司途易(TUI)周一(12月12日)表示，尽管面临能源危机和两位数的通货膨胀，但途易公司的旅游需求仍在增长。2020年新冠疫情爆发之初，途易曾经受到巨大影响，导致公司裁员10%以上。

Sue2022-12-12

中国防疫“转向”后病例“激增” 多城市发热门诊排起长队

周一（12月12日）人们在中国医院的发热门诊外排队等待 COVID-19检查，这是当局开始取消严格的行动限制后症状迅速传播的新迹象。在北京，大约80人在朝阳区的一家发热门诊外冻得瑟瑟发抖。分析人士表示，中国没有准备好应对一波可能对其脆弱的卫生系统造成压力并导致企业停摆的感染浪潮。

Dan19772022-12-12

中国汽车系统公司为比亚迪推出新型电动助力转向系统

美国证券交易委员会提交的文件所述。如果新冠肺炎疫情无法得到及时有效地控制，汽车销售市场前景恶化、地区和国家经济增长放缓、客户财务状况或流动性减弱以及我们无法预见的其他因素，公司的经营和财务状况可能会遭受重大不利影响。我们的生产经营在制造、交付和组装过程中的长期中断或无法预料的延迟都可能持续性地导致公司在向客户交付产品时延迟、成本增加及收入减少。我们明确声明，无论基于更新信息、未来事件或其它原因，公司不对本文的前瞻性陈述的更新承担任何责任。获取更多信息，请联系：李杰首席财政官中国汽车系统股份公司 Email: jieli@chl.com.cn Kevin Theiss 投资关系顾问 +1-212-521-4050 Email: Kevin@awakenlab.com

美通社2022-12-12

北京：12日一次性投放2500万抗原试剂药品供应在短期内面临较大压力

12日消息北京市12日召开第431场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，北京市药监局副局长王厚廷介绍，为更好保障居民基本用药需求，本市全力调配货源，保障医疗物资用品供应，检测重点医药公司市场供需情况。北京市卫生健康委员会新闻发言人李昂介绍，针对市民近期反映较突出的医院发热门诊就医难问题，迅速部署全市发热门诊和诊室扩面增容，要求二级以上医院和有条件的基层医疗机构均要开设发热门诊或诊室，增派人员力量。　　以下为发布会重要消息汇总：　　北京市药监局：12日北京一次性投放2500万抗原试剂　　北京市药监局副局长王厚廷介绍，为更好保障居民基本用药需求，本市全力调配货源，保障医疗物资用品供应，检测重点医药公司市场供需情况。在全国内调配货源，协调本市防控药品生产企业与经营企业药店对接，开通绿色通道，打通药品供应最后一公里。12月12日，本市一次性投放2500万新冠抗原检测试剂。　　北京：全市发热门诊和诊室扩面增容发热门诊从94家增至303家　　北京市卫生健康委员会新闻发言人李昂介绍，针对市民近期反映较突出的医院发热门诊就医难问题，迅速部署全市发热门诊和诊室扩面增容，要求二级以上医院和有条件的基层医疗机构均要开设发热门诊或诊室，增派人员力量。目前，全市医院发热门诊从94家增至303家，全市全部二级以上医院均开设发热门诊或诊室，其中24小时开诊的235家，可接诊发热儿童的100家。全市349家正式运行的社区卫生服务中心全部设立发热诊区，为有发热等11类症状的患者提供诊疗服务（名单已由各区发布）。　　北京：药品供应在短期内面临较大压力倡导按需购药、分类就诊　　北京市今日召开第431场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，北京市政府新闻发言人徐和建表示，坚定信心，科学理性，精准防控。奥密克戎可防可治不可怕，我们要科学理性看待新冠病毒，既不焦虑恐慌，但也不马虎大意。疫情的快速发展导致医疗服务、药品供应在短期内面临较大的压力，倡导大家按需购药、分类就诊，不盲从、不跟风。　　北京：11日发热门诊就诊患者2.2万人次疫情快速扩散蔓延趋势仍存在　　北京市卫生健康委员会新闻发言人李昂介绍，12月11日，全市发热门诊就诊患者2.2万人次，是一周前的16倍。12月5日至11日流感样病例监测数据显示，全市二级以上医院监测流感样病例数1.9万人，较上一周上升6.2倍。120急救电话呼入量急剧增加，12月9日达到高峰，24小时呼入量3.1万次，达到常态时的6倍。从新冠病毒传播的速度和波及的范围上看，当前北京市疫情快速扩散蔓延的趋势仍然存在。　　北京：各区政府或主管部门不应设置复工复产审批不应设置到岗率上限　　北京市政府新闻发言人徐和建表示，坚定不移推动复工复产，全力以赴采取各项措施推动恢复正常生产生活秩序。当前要把推进复工复产放在突出位置，按照应复尽复、愿复必复、愿到尽到原则，各区政府或主管部门不应设置复工复产审批，不应设置到岗率上限。单位、企业发生疫情时，因地制宜快速隔离或配合做好转运工作，对涉疫环境进行消毒，不得随意停工、停产。全力稳定产业链供应链。按照《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》各项要求，衔接已有助企纾困措施，进一步降低企业经营成本，加大金融支持力度，加力稳就业保民生，帮助市场主体纾困解难，推动经济回稳向上，努力完成全年目标任务，加快推进经济复苏发展，为明年经济实现良好开局起步打下坚实基础。　　北京：现阶段仍需尽可能减缓疫情传播扩散有序、平稳实现防控策略转换　　北京市12日召开第431场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，北京市卫生健康委员会新闻发言人李昂提示市民，新冠病毒的致病性减弱，广大市民无需对病毒“谈虎色变”，出现发热等症状时不要恐慌，首选居家休息、合理用药、自我康复，如症状持续加重及时到医疗机构就诊。近期医疗机构发热患者较多，前往医疗机构就诊时务必做好个人防护。为了避免大量人群集中感染导致疫情高峰，对正常生产生活和就医秩序产生较大影响，在现阶段我们仍需尽可能减缓疫情的传播扩散，通过适当的防护和管理措施减少疫情对正常社会秩序的影响，有序、平稳实现防控策略的转换。

金融界2022-12-12

北京：药品供应在短期内面临较大压力倡导按需购药、分类就诊

月12日消息北京市今日召开第431场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，北京市政府新闻发言人徐和建表示，坚定信心，科学理性，精准防控。奥密克戎可防可治不可怕，我们要科学理性看待新冠病毒，既不焦虑恐慌，但也不马虎大意。疫情的快速发展导致医疗服务、药品供应在短期内面临较大的压力，倡导大家按需购药、分类就诊，不盲从、不跟风。

金融界2022-12-12

联防联控机制：做好新冠肺炎互联网医疗服务

月12日消息联防联控机制发布关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知，内容如下：　　一、医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者、符合《新冠病毒感染者居家治疗指南》居家的，在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方，并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。　　二、医疗机构开展互联网诊疗服务过程中，若发现患者病情出现变化或存在其他不适宜在线诊疗服务的，医师应当引导患者到实体医疗机构就诊。　　三、为方便人民群众获得健康咨询、就医指导、预约诊疗等服务，降低交叉感染风险，鼓励医疗机构提供24小时网上咨询服务，为儿童、孕产妇、老年人、透析患者和合并基础疾病的患者提供就医及心理咨询、用药指导等服务，同时积极开展分时段精准预约，缩短患者到院后等待时间。　　四、鼓励医联体内上级医院通过远程会诊、远程诊断、远程培训等方式提高基层医疗机构对高风险人群的识别、诊断和处置能力。　　五、县级及以上地方卫生健康行政部门应当加强对互联网诊疗服务的监管，医疗机构应当落实互联网诊疗服务的医疗质量安全责任，确保线上线下医疗服务一体化、医疗质量安全同质化。

金融界2022-12-12

北京感染者症状比广州更严重？专家：BA.5较温和无症状占比高

近期有民众在网络称，“北京和广州流行的变异株不同，北京的感染比广州更重。”针对这一说法，《人民日报》周一给出专家解读，浙江大学医学院附属第一医院感染病科主任医师喻成波表示，从临床表现看，两种变异株感染后症状有较明显区别，但BA.5更为温和。

tqttier2022-12-12

刚解开清零！中国民众恐慌性购买药品中媒：不要囤积物资过量服药促肝功能衰竭

中国刚解开清零政策，民众开始陷入恐慌性购买药品的情绪当中，深怕再次陷入新确诊潮中。中国媒体则提醒不要囤积物资，强调过量服药将促使肝功能衰竭。

小萧2022-12-12

中国1月底“部分开放香港边境”！高盛：重开可能使GDP增长7.6%

小萧2022-12-12

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