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热点解读-审议集成电路发展行动计划，国产替代加速推进

质量发展。要坚持特色发展，围绕智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业等产业发展需求，以产品为中心、以应用为牵引、以特色工艺为主攻方向，打造特色鲜明的集成电路产业集群。【解读】全球半导体周期或将进入一轮上行周期。政策持续扶持，助力国内半导体产业发展。在国外对我国半导体行业的相关限制及阻碍持续增多的情况下，我国政策也在持续积极扶持，促进国内半导体产业发展，站在国家战略高度对产业的发展提出规划与鼓励，全方位扶持、加速半导体产业的发展。半导体设备是芯片制造的核心，应用于集成电路领域的设备通常可分为前道工艺设备(晶圆制造) 和后道工艺设备 (封装测试) ，半导体封装环节的价值占整个半导体封测部分的80%~85%。在美国管制半导体先进芯片及设备出口的背景下，先进封装重要性愈发凸显，2022-2026年，全球先进封装市场规模CAGR6.3%至482亿美元，并于2026年占整体封装市场比例接近50%。中国大陆作为封测产业的三大市场之一，市场规模呈增长趋势。据机构估算，2023 年中国先进封装市场规模预计达1330亿元，2020-2023年4年的复合增长率约为13.8%。但是，封测环节作为我国半导体产业链中具备相对优势的环节，目前国内先进封装市场占比仅为39.0%，与全球先进封装市场占比相比仍有较大差距，有较大提升潜力。随着AI、HPC、HBM等应用对于先进封装的需求进一步提升，国产先进封装产业链相关制造、设备、材料等环节有望受益。先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将保持持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，国产替代空间广阔。相关产品： 1、芯片 ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）芯片ETF跟踪国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）旨在反映 A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。 2、消费电子ETF（159732）及其联接基金（018300/018301）消费电子ETF（159732）是一只专注于沪深两市消费电子产业公司的ETF产品，跟踪国证消费电子主题指数（980030）。从申万二级行业权重分布上看，消费电子指数成分股主要分布干电子制造、半导体、光学光电子等板块，板块权重分布较为均衡。数据来源： Wind，截至2023.11.27，本产品风险等级为R4（中高风险），以上基金属于指数基金，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-28

福然德(605050.SH)：新能源汽车铝压铸建设项目厂房建设已完成力争于12月向客户交样

福然德(605050.SH)发布公告，公司于近期通过现场会议、电话会议的形式接待了投资者调研。其中，有投资者提问公司一体化压铸进展情况。

金融界2023-11-28

公司问答丨永泰运：新能源电池是9类危险品公司可承接此类运输业务

被列入危险货物第9类，请问公司是否介入新能源汽车动力电池回收处理的运输等相关业务？公司具备相关资质吗？永泰运回应：新能源电池是9类危险品，其运输过程需要按照有关法律法规对危险品管控的要求进行，公司具备开展此类业务的相关资质，可承接此类运输业务。

金融界2023-11-28

收评：创业板指涨0.63%，北证50指数跌4.23%，50只北证A股跌超10%

期可重点把握智能驾驶概念相关板块，比如新能源汽车、汽车零部件、车联网等；其次可关注政策倾斜方向，比如房地产；最后可重点关注其他科技成长方向，比如数据要素、半导体、消费电子等板块。中长期来看，目前仍处于大底部区域，我们仍然重点看好四季度行情，配置方向上成长、消费和核心资产为重点方向。光大证券指出，科技赛道短期偏好有所回升，智能驾驶、芯片、光刻机、消费电子、星闪等方向可酌情关注。另外，继续关注今年以来涨幅落后的金融、消费（白酒、食品饮料、家电）、医药（创新药）以及周期（煤炭、钢铁、有色等）等方向。

金融界2023-11-28

博众精工上涨5.01%，报31.22元/股

工业装备制造领域，主要提供消费类电子、新能源汽车、半导体、关键零部件以及智慧仓储物流等领域的数字化装备。公司以自动化设备系统集成技术研发为优势，致力于在相关领域为客户提供端到端的快速交付服务，并追求成为可持续发展的世界级装备制造企业。截至10月31日，博众精工股东户数6804，人均流通股1.37万股。 2023年1月-9月，博众精工实现营业收入32.45亿元，同比增长6.57%；归属净利润2.29亿元，同比增长40.09%。

金融界2023-11-28

5G新基建占比80.14%，中贝通信(603220)单日跌幅超9%

第二主业，正在布局新能源产业发展，包括新能源汽车动力电池及系统产线，储能系统设备产线,分布式光储充项目投资开发、建设运营不过从中贝通信2023年上半年营业收入构成来看，其中5G新基建占比80.14%，智慧城市与5G行业应用占比18.53%，产品销售收入占比0.91%，其他业务占比0.41%。5G新基建占据公司营收的绝大部分，新能源产业相关业务占比较少。基本面上，中贝通信公布三季报，第三季度营业收入6.96亿元，同比增长10.52%，净利润3466.55万元，同比增长18.13%。前三季度实现营业收入19.90亿元，同比增长20.76%，净利润1.01亿元，比上年同期增长50.23%。综合来看，业绩表现不错，三季度较上半年增长有所下滑。在最新的一期研报中，东方财富证券研报认为，近日中贝通信新签订1920P算力服务技术服务框架协议，表明AI算力需求持续兑现，公司下游不断有客户需求落地，近日《中贝通信AI算力一体机采购项目中标结果公告》表明公司也在积极推进上游算力设备的采购，上下游齐发力有助于公司AI算力租赁业务的可持续发展。维持盈利预测，预计公司2023-2025年实现营收33.01/38.32/43.36亿元，实现归母净利润为2.02/2.51/3.09亿元，对应PE为78.23/62.84/51.17倍。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-28

新能源核心赛道持续获得资金增仓！电池50ETF(159796)尾盘拉升涨超0.6%，连续8日吸金！

来，随着高压快充技术应用的进一步扩大，新能源汽车加速渗透，产业链多环节有望迎来广阔机遇。电池50ETF(159796)，场外联接(A类：012862；C类：012863；汇添富中证电池主题ETF发起式联接D：015808)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-28

中贝通信-10.0%跌停，总市值129.27亿元

。公司还将新能源业务作为第二主业，包括新能源汽车动力电池及系统产线、储能系统设备产线、分布式光储充项目投资开发、建设运营，力争在“十四五”末期，新能源业务在细分行业领域拔得头筹，成为公司核心主导业务。截至9月30日，中贝通信股东户数5.38万，人均流通股6199股。 2023年1月-9月，中贝通信实现营业收入19.9亿元，同比增长20.76%；归属净利润1.01亿元，同比增长50.23%。

金融界2023-11-28

零跑汽车(09863)上涨2.52%，报40.75元/股

零跑科技股份有限公司是一家专注于中高端新能源汽车市场的智能电动汽车公司，其旗舰车型C11和C01在续航里程、加速度、车内空间和自动驾驶功能上优于同价位竞品。公司的关键经营数据显示，2021年全年交付电动汽车43,748辆，同比增长443.5%，2022年上半年交付智能电动汽车51,994辆，同比增长265.3%，是中国新兴电动汽车公司中增速最快的公司。截至2023年中报，零跑汽车营业总收入58.13亿元、净利润-22.76亿元。

金融界2023-11-28

分红超4亿拟再募3亿补流，南高峰主动撤单，月内已有17家企业IPO折戟

子级氢氟酸、制冷剂等产品，并最终应用于新能源汽车锂电池、半导体集成电路、平板显示等领域。据招股书，南高峰成立以来历经三次增资、五次股权转让及一次整体变更设立为股份有限公司。不过，在增资过程中，该公司存在股价转让价格差异大、触发回购条款等情形。 2017年6月，南高峰增资时曾引入惠真投资和卓元投资，交易价格为9元/股；2018年9月，在持股一年后，惠真投资将所持全部股份转给南高峰控股股东北高峰，以及该公司实控人之一的程洪波，交易价格为9.5元/股；2019年10月，卓元投资将所持250万股以9.76元/股的价格转让给宁波丽通（宁波丽通为程洪波持股企业）。持股后为何选择在一两年内分别转出股份？据了解，惠真投资、卓元投资在2017年入股南高峰时均曾与实控人之一的程洋湜约定股份回购条款。2018年，南高峰触发与惠真投资的股份回购条款，而2019年下半年，由于南高峰IPO计划有变化，卓元投资和程洋湜协商决定卓元投资将股份回售给宁波丽通。此外，南高峰2021年的两次股权转让行为还存在间隔短但交易金额相差较大的情况。 2021年8月31日，北高峰、程洪波分别向李国辉转让413万股、177万股南高峰股份，每股价格为11.5元；2021年11月，南高峰股东胜福投资分别向杭州至妍、吴红心转让125万股、575万股南高峰股份，每股价格为16元。两次股权转让时间仅相差三个月，每股价格却相差了4.5元，南高峰股份转让定价依据的合理性也遭到了监管部门的问询。对此，南高峰在问询函中回复称，李国辉曾为公司股东胜福投资合伙人，2019年自胜福投资退伙，退伙的价格为1.08元/合伙份额，折合间接持有南高峰股份的价格为9.88元/股。李国辉2021年8月入股价格系于2021年5月依据前次退出价格并适当考虑近两年的增值情况确定，此次入股价格为11.5元/股，年均增值率为7.86%，处于合理范围。2021年11月胜福投资转让价格系交易双方按照预计2021年公司净利润2.1亿元和市盈率9倍作为定价依据，同样具有合理性。分红额曾超同期净利润分红情况也是南高峰被重点问询的问题。近年来，南高峰营收业绩虽有所波动，但却不忘分红。2019-2021年及2022年上半年，其实现的营业收入分别为6.04亿元、5.23亿元、9.44亿元和4.62亿元；实现的归母净利润分别为9538.19万元、6301.42万元、23352.69万元和9507.13万元。与之相比，同期该公司的现金分红金额分别为7122.6万元、7122.6万元、23742万元和4200万元。2020年和2021年两年的分红金额均高于同期实现的归母净利润。三年半时间，该公司分红额合计就高达4.22亿元。图片来源：南高峰招股书从南高峰的股权结构来看，南高峰的分红款多数落入了实控人家族。据招股书，该公司实控人程洋湜、程洪波、程浩三兄弟合计控制了南高峰87.17%的股权。而该公司控股股东和实控人分红资金主要流向购买金融资产、归还借款本息、对外拆出资金、向关联企业拆出资金和股权投资、股份回购等。对此，监管部门在首轮问询中曾要企业南高峰说明分红款的资金流向是否存在投向关联方、客户、终端客户的情形，是否存在体外资金循环形成销售回款、承担成本费用等异常情况。问询回复显示，报告期（2019-2021年及2022年上半年）及期前，南高峰控股股东及实控人取得分红额合计约5.16亿元，同期，该公司控股股东和实控人将分红款中的3.08亿元用于投资金融资产。值得一提的是，南高峰原计划IPO募资14.17亿元，其中，拟募资3亿元用于补流。

金融界2023-11-28

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