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美国众议院通过“大而美”法案：4万亿减税引发争议，特朗普7月4日签署意味深远
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消电动汽车购车补贴，预计将冲击特斯拉等新能源车企。特斯拉CEO埃隆·马斯克公开反对法案，称其减税规模4万亿美元远超1.5万亿美元的支出削减，可能导致财政赤字激增2.5万亿美元。他警告法案可能损害特斯拉的电动车业务，并威胁支持反对法案的候选人。总结：法案影响与未来展望 “大而美”法案的通过标志着特朗普第二任期政策议程的重大胜利，但其长期影响充满不确定性。减税政策可能短期刺激经济增长，但4万亿美元的赤字增长和医疗补助削减可能加剧社会不平等，冲击低收入群体。清洁能源补贴的取消将重塑新能源市场格局，对特斯拉等企业构成挑战，同时可能减缓美国绿色转型步伐。马斯克的反对反映了法案在共和党内部及商界引发的分歧，未来执行过程中可能面临法律和政治挑战。投资者应关注法案对科技、能源和消费品行业的结构性影响，同时警惕财政赤字和利率上升对市场的潜在压力。建议采取多元化投资策略，平衡成长型资产与防御性配置。投行与机构点评 “大而美”法案的减税政策短期内将提振企业盈利，但赤字扩张可能推高美债收益率，增加市场波动风险。 —— 摩根士丹利首席经济学家 Ellen Zentner，2025年7月清洁能源补贴的取消将对电动车行业造成显著冲击，特斯拉等企业需加速成本优化以应对。 —— 瑞银全球科技分析师 David Lesne，2025年7月法案的通过强化了特朗普的政策影响力，但社会福利削减可能在中期选举中为民主党提供政治筹码。 —— 高盛政治经济学家 Alec Phillips，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-05 00:11
7月4日新能源车下跌1.31%，板块个股XD西上海、金银河跌幅居前
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7月4日，截至收盘，新能源车概念下跌1.31%，板块资金流出800556.98万。上涨个股家数83个，下跌个股家数531个。板块跌幅居前的十大熊股分别是：XD西上海（-9.98%）、金银河（-9.85%）、科恒股份（-8.76%）、电工合金（-8.48%）、宜安科技（-7.67%）、长城军工（-7.28%）、万顺新材（-7.03%）、卓兆点胶（-6.61%）、创益通（-6.27%）、恒立退（-5.88%）、斯迪克（-5.27%）、正业科技（-5.2%）、好利科技（-5.12%）、唯科科技（-5.12%）、硅宝科技（-4.95%）、翔丰华（-4.74%）、亿纬锂能（-4.72%）、银河磁体（-4.66%）、正裕工业（-4.42%）、铭普光磁（-4.39%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 605151 XD西上海 18.94 -9.98 -593.90万 -2.64 2 300619 金银河 25.98 -9.85 -3284.86万 -6.04 3 300340 科恒股份 18.34 -8.76 -9948.13万 -10.03 4 300697 电工合金 14.67 -8.48 -2982.44万 -3.33 5 300328 宜安科技 11.68 -7.67 -12160.59万 -12.58 6 601606 长城军工 28.28 -7.28 -27915.44万 -10.21 7 300057 万顺新材 5.69 -7.03 -6152.18万 -11.97 8 873726 卓兆点胶 29.54 -6.61 -2370.02万 -17.61 9 300991 创益通 29.76 -6.27 -858.14万 -1.75 10 000622 恒立退 0.16 -5.88 -26.00万 -5.57 11 300806 斯迪克 15.45 -5.27 -3065.77万 -12.57 12 300410 正业科技 7.48 -5.2 -4341.24万 -11.58 13 002729 好利科技 15.37 -5.12 -3634.82万 -8.80 14 301196 唯科科技 63.9 -5.12 -2043.77万 -8.75 15 300019 硅宝科技 19.21 -4.95 -6499.33万 -8.10 16 300890 翔丰华 31.17 -4.74 -1386.10万 -3.27 17 300014 亿纬锂能 44.2 -4.72 -16575.31万 -8.08 18 300127 银河磁体 27.62 -4.66 -6412.58万 -14.10 19 603089 正裕工业 14.05 -4.42 488.68万 1.22 20 002902 铭普光磁 19.61 -4.39 -5696.23万 -18.53 板块涨幅居前的股票包括：韶能股份（10.1%）、平安电工（10.01%）、东材科技（10.01%）、沃尔核材（7.57%）、国恩股份（7.03%）、沪电股份（6.51%）、万向钱潮（5.44%）、中国汽研（5.34%）、上汽集团（4.79%）、长城电工（4.6%）、德迈仕（4.55%）、麦格米特（4.55%）、爱玛科技（3.88%）、ST华通（3.75%）、奇精机械（3.7%）、华翔股份（3.47%）、泓淋电力（3.1%）、思看科技（2.88%）、满坤科技（2.88%）、建设工业（2.76%）
金融界07-04 19:37
上海物贸收盘上涨2.28%，滚动市盈率98.02倍，总市值51.09亿元
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同比下滑17.45%至61.8万辆，但新能源车市场渗透率仍保持高位。上海市经信委数据显示，2024年上海共推广新能源汽车27.83万辆，历年累计推广164.5万辆，推广规模居全球城市第一。上汽、特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等163家车企的2755款新能源车型在上海市场销售。累计建成各类充电桩91.3万个、换电站225座，车桩比约1.8:1，在全国处于领先地位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.72亿元，同比-45.21%；净利润674.21万元，同比30.58%，销售毛利率14.05%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 7 上海物贸 98.02 101.08 4.22 51.09亿行业平均 57.77 57.40 2.45 53.75亿行业中值 59.43 71.50 2.44 36.79亿 1 建邦科技 19.05 20.17 3.44 21.48亿 2 中国汽研 20.48 20.72 2.60 188.07亿 3 国机汽车 23.50 24.16 0.82 94.83亿 4 中汽股份 47.12 48.70 2.82 81.16亿 5 友车科技 50.58 34.03 1.43 27.46亿 6 申华控股 68.28 95.31 4.55 36.79亿 8 漳州发展 98.84 94.30 1.85 50.37亿 9 北巴传媒 190.82 176.38 2.07 36.53亿 10 德众汽车 269.51 237.34 2.82 13.14亿 11 浩物股份 852.11 -121.42 1.56 24.29亿
金融界07-04 18:48
宁德时代抢滩印尼市场！同类规模领先、费率最低档的电池50ETF(159796)全天“吸金”1100万份，“反内卷”号角吹响，电池供需关系怎么看？
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5年以来国内新能源乘用车销量向好，欧洲新能源车销量维持同比20%以上增长，国内储能中标规模维持高增，各地出台“136号文”承接政策，欧美大储装机保持较高增长。（2）供给方面，电池环节新增产能释放已显著放缓，预计头部电池厂产能利用率或持续提升，盈利能力有望持续改善，实现量利齐升。同时，供给侧技术改革加速，固态电池已从实验室研发阶段迈入量产验证期。【需求：新车型+新技术刺激新能源车需求，国内中标规模支撑装机】华泰证券表示，新车型+新技术刺激国内需求，欧洲销量增速亮眼。国内市场方面，根据乘联会的统计和预测，25年6月国内新能源车零售达110万辆，同比+28.5%，25年1-6月累计销量达540.6万辆，同比+31.9%。欧洲市场方面，碳排放政策给予了三年缓冲期，但车企电动化持续推进，预计25年欧洲电动车销量仍有可观增速。储能市场方面，国内市场方面，根据储能与电力市场，25年1-5月招中标规模达153.09GWh，同比+190.77%，未来装机仍有较强支撑。欧洲市场方面，大储需求高增长，由于去库完成+工商储放量，部分户储逆变器企业反馈25年以来排产已出现好转；新兴市场方面，电网薄弱+电力短缺+发展新能源驱动大储户储需求增长，呈现多点开花态势。（来源于华泰证券20250701《华泰|电新：7月锂电排产总体环增》）【供给：新技术加速破局，关注固态电池等新兴赛道】华泰证券认为，今年是固态电池产业化加速推进的一年，政策端支持、产业端上下游同向发力、产品发布共振。政策方面，继2024年政府首次给产业界提供全固态电池研发支持后，今年多个政策推动行业标准化发展，如3月工信部发布《2025年工业和信息化标准工作要点》；5月，中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准，首次明确全固态电池定义，为其技术升级与产业化应用提供科学依据。产业链方面，多环节进展积极，产业协同深化。生产维度，正负极材料、电解质生产量级放大，生产设备持续升级迭代，产线更为成熟，降低产业化门槛。从不同环节来看，1）设备环节：干法工艺逐步成为主流，设备要求与成熟度提升。2）材料环节：技术路线趋于收敛，添加剂存在边际变化。3）电池环节：多企业发布新品、进一步明确量产时间线，近期宁德时代科研成果发布提振产业信心。应用端，半固态电池在车和低空等细分场景已实现商业化，全固态电池部分开启装车测试。（来源于华泰证券20250619《电力设备与新能源行业中期策略：看好新技术与盈利修复主线》）看好新能源核心赛道前景，电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 17:49
ETF市场日报 | 游戏、银行相关ETF领涨！10只科创债ETF将于下周一同步开募
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车产业链企业，重仓比亚迪、小鹏、理想等新能源车企，行业以可选消费和工业为主，兼具高弹性与电动化浓度。 2、创业板新能源指数（399266）选取创业板上市的50家新能源及新能源汽车企业（如宁德时代、阳光电源），覆盖光伏、动力电池等领域，涨跌幅20%，以成长型创新企业为主。 3、恒生港股通科技主题指数（HSSCITI.HI）精选港股通30家纯科技龙头（前十大权重76%），剔除医药/汽车/家电，聚焦互联网（小米、腾讯）和硬件（中芯国际），科技纯度高。 4、恒生港股通创新药精选指数覆盖港股通创新药研发企业，聚焦生物科技、制药等细分领域，受益于海外合作拓展（如诺和诺德、默沙东）及医保政策支持，当前处于估值修复阶段。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 15:18
固态电池迎来产业化关键阶段，智能车ETF泰康(159720)近1周新增规模居可比基金第一
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23年提升12个百分点。预计2025年新能源车渗透率有望突破50%，但市场增速将明显放缓，新能源车企之间的竞争将更加白热化，行业洗牌加速。这一趋势对智能驾驶、电池技术等关键领域提出更高要求，也进一步推动了产业链的技术升级和产品迭代。固态电池作为下一代高性能电池的重要发展方向，正在迎来产业化的关键阶段。国泰海通证券指出，短期内氧化物半固态电池已实现产业化落地，而长期来看硫化物全固态电池具备更大的发展潜力。固态电池在安全性、能量密度等方面具有颠覆性优势，顺应市场需求，并在政策刺激下加速发展。其兴起将给新型材料和设备带来庞大的增量市场，包括高镍三元、硅基负极、复合膜、锆系电解质材料等环节将迎来发展机遇。这对智能汽车的续航能力与安全性能提升具有重要意义。智能车ETF泰康紧密跟踪中证智能电动汽车指数，中证智能电动汽车指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本，以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。相关产品：智能车ETF泰康(159720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 15:17
“海归间谍论”炸场2个多月后，董明珠落选《财富》商界女性榜格力朱磊疑似暗讽：董明珠的影响力不来自于财富，来自于她所创造的财富
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巴从未起火”，却被翻出2023年格力钛新能源车起火的旧账。这些争议让《财富》评委可能更倾向于“稳健”的领导者形象。不过朱磊的回应，数据恰好击中格力最硬的底牌：近十三年分红1666亿元，相当于平均每天给股东“发钱”3700万元；累计纳税1741亿元，相当于每年向国家贡献一个中型城市全年的税收。更关键的是，格力在家电核心技术上持续突破——自主研发的压缩机、光伏空调等技术出口全球，发明专利连续8年家电行业第一。董明珠曾直言：“格力从股市募资50亿，但分红了1700亿，我们要有良心。” 关于“不用海归派”，朱磊近期在2025中国企业出海高峰论也有公开回应。他表示，格力有自己非常明确的价值观，忠诚友善、勤奋进取。“所以在格力，我们讲说没有海归派，没有名校派，只有苦干派、实干派”，“你要忠于国家、忠于民族，忠于大家对于美好生活的一个向往，真诚地去为这个社会奉献，那就是格力所需要的人。”因此格力不是不欢迎海归派，只是进了格力以后，没有这种身份标签，没有什么派不派的了。回看《财富》榜单的十五年，董明珠从销售女王到“网红企业家”，恰是中国制造业黄金时代的缩影。她以“不认输”的狠劲将格力从年营收百亿带到两千亿规模，却也因“过于锋利”的风格在舆论场屡掀波澜。如今，当新兴势力开始重写商业规则，格力需要证明的不仅是空调还能卖多少台，更是如何在智能家居、新能源赛道找到新增量。或许正如朱磊所言，董明珠的真正影响力在于创造了“可量化的社会价值”——千亿税收、万亿产业链、48项国际领先技术。这些数字不会随榜单波动而褪色，但能否转化为下一个时代的竞争力，将决定格力是否还能诞生下一个“董明珠”。
金融界07-04 14:47
固态电池量产上车进入倒计时，电池ETF(159755)规模创近3月新高，近一周日均成交同类第一！
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至2025年7月4日 13:36，国证新能源车电池指数(980032)下跌0.40%。成分股方面涨跌互现，中材科技(002080)领涨3.10%，宁德时代(300750)上涨2.17%，特锐德(300001)上涨0.30%；新宙邦(300037)领跌，星源材质(300568)、湖南裕能(301358)跟跌。电池ETF(159755)盘中换手6.49%，成交2.20亿元。拉长时间看，截至7月3日，电池ETF近1周日均成交1.69亿元，排名可比基金第一。规模方面，电池ETF最新规模达34.15亿元，创近3月新高，位居可比基金第一。份额方面，电池ETF近1周份额增长2.27亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看，电池ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2.69亿元。截至7月3日，电池ETF近1年净值上涨34.95%。从收益能力看，截至2025年7月3日，电池ETF自成立以来，最高单月回报为30.63%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为35.70%，上涨月份平均收益率为9.00%。电池ETF紧密跟踪国证新能源车电池指数，国证新能源车电池指数反映沪深北交易所中新能源车电池产业上市公司的市场表现。数据显示，截至2025年6月30日，国证新能源车电池指数(980032)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、格林美(002340)、先导智能(300450)、欣旺达(300207)，前十大权重股合计占比65.51%。消息面方面，7月4日，安徽安瓦新能源科技有限公司重磅宣布，其自主研发的全球首条GWh级新型固态电池生产线首批工程样件成功下线。此前，宝马、广汽、长安等车企计划将在2026-2027年进行固态电池大批量装车，国内企业加速布局。赣锋锂业、宁德时代等电池企业推进研发，为未来小批量或大规模生产奠定基础。东吴证券指出，近半年固态电池产业链发展超预期，比亚迪、国轩高科、一汽集团车规级电芯已下线，比预期快了半年。如今第一波设备陆续到位调试，预计今年下半年到明年上半年，行业将进入中试线落地关键期，进行设备升级改造，固态电池有望进入测试+设备迭代关键期。国泰海通证券研报表示，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。目前看固态电池行业产业化进程加速，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地，长期看好固态电池发展。电池ETF(159755)：紧密跟踪国证新能源车电池指数，国证新能源车电池指数反映沪深北交易所中新能源车电池产业上市公司的市场表现。场外联接(A：013179；C：013180)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 14:37
创新药企ETF(560900)涨势不止，午后涨超1%，规模创近半年新高，我国创新药支持政策正式迈入2.0阶段
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006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平洋科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 14:08
泉果基金：3分钟20万台！中国新能源车的春天来了？
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上周，某新能源车企yu7正式发布，可谓是“炸”了整个市场！3分钟销量突破20万台，1小时突破28.9w台，简直堪称“汽车版的Labubu”！这样的火爆背后，亚历山大的不仅仅是某Y，也让众多20万-35万价格区间的“6字辈”、“7字辈”新能源SUV倍感竞争压力。站长身边不少等着买车的朋友们，都在期待它们的降价响应。 Yu7不仅有9种绚丽车身颜色可选，更在配置上实现了诸多“全系标配”：超长续航、激光雷达、天际屏全景显示、后排135度豪华电动座椅、700TOPS级别的辅助驾驶算力......这些曾经只在豪华品牌才能看到的配置，如今居然成为了国产新能源车的标配，也难怪它能成为汽车界现象级的产品了。如此强大的产品力，折射出的是整个中国新能源车市场的蓬勃发展。过去5年，中国新能源车完成了一次惊人的渗透率跃迁：从2020年的6.1%起步，到2024年的44.6%，2021-2024年分别增加9.2、12.5、6.9和10个百分点。今年4月新能源车的渗透率更是首次突破50%大关，达到51.6%，预计全年将达到53.3%（数据来源于中汽协、浦银国际）。新能源车已从“另类选择”真正成为了购车市场的“新常态”。市场结构的变化同样值得关注。今年以来，纯电动车型的增长势头开始超越插混，4月数据显示，纯电销量同比增长57%，远超插混的20%（数据来源于中汽协）。背后是电池技术突破、充电桩完善、用户心智转变、政策支持等多重因素推动。在年初“两新”等政策带动下，多家新势力车企不仅实现了销量的快速增长，更实现了毛利率的改善，带动车企端盈亏平衡能见度大幅提升。更令人振奋的是，中国新能源车正在加速驶向全球市场。今年1-4月，中国新能源乘用车出口累计达58.9万辆，同比增长44%，远超2024年全年16%的增速，也大幅领先于同期汽车行业6%的整体出口增速（数据来源于乘联会）。这一数据印证了中国制造新能源车在海外市场认可度的持续提升。与此同时，智能驾驶正成为新能源车新的增长引擎。今年年初，在某迪天神之眼C高阶智能辅助驾驶的大力推动下，新能源车智能辅助驾驶快速向10万元-20万元的价格带车型渗透。根据NE时代的数据，2025年3月中国乘用车的高阶智能辅助驾驶（NOA）的搭载率已达18.9%，同比和环比均显著提升。L2++级智能辅助驾驶更是首次实现在10万元以下价格段的突破。智能驾驶的下沉趋势，将进一步促进新能源车需求增长，带动整个产业链发展。随着产品竞争力持续增强，中国自主品牌在大众市场和高端市场的份额都在稳步提升。根据乘联会的数据，在新能源乘用车市场，中国自主品牌的份额从2021年年末的38%，提升至2022年年末的51%、2023年年末的65%、2024年年末的71%，今年4月的份额进一步上升至73%。当然，行业快速发展的背后也伴随着竞争加剧。随着车企规模效应增强，预计将有更多企业实现或接近盈亏平衡。整车竞争已进入白热化阶段，价格战成为常态，考验的是效率与规模。这也将加速尾部企业的淘汰与整合，推动市场份额向头部集中。进入下半年，优质供给的持续增加有望进一步刺激消费需求，推动新能源车市场持续增长。虽然行业发展过程中难免出现波动，但长期向上的趋势不会改变。毕竟，新能源车是工业革命级趋势，周期震荡只是插曲，长期成长才是主旋律。参考资料：浦银国际研究报告《新能源汽车行业2025年中期展望：渗透率保持快速上扬，智能辅助驾驶劲草逢春》，2025年6月10日发布。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 11:17

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