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【预见2023】王丹：2023年国内消费反弹将会非常显著，房地产将是最重要的经济引擎，能源转型是另一大机遇

据高频数据，春节期间国内的消费、交通和旅游均显著好于2022年，恢复至2019年的60％-80％左右的水平。按照目前的增长趋势，消费到年底前可以恢复至2019年水平。　　2023年最重要的经济引擎将是房地产。去年12月，中央为房地产开发商提供了数额庞大的救助计划。可以预期，商品房销售和房价都将比2022年显著改善，这将有利于恢复消费者信心。　　能源转型是另一大机遇。2022年以来海外从中国进口的太阳能电池板、风力发电机、新能源车等产品大幅增加。在各主要国家都制定其能源转型目标的背景下，未来这一势头将持续。　　金融界：为进一步提振市场信心，财政、货币政策还有哪些发力点？　　王丹：2022年货币政策十分稳健，全年降息频率低且力度小。货币政策最重要的目标是稳定价格，包括物价和汇率。目前，企业库存高企，汽车、家电等行业库存积压问题明显，如果不能够广泛地扩大需求，库存资金占用成本过高，企业资金链将承受更大压力。同时保就业压力增大。在经济正常化的过程中，企业和个人都需要更多资金支持，我们预期两会后政策利率会下调以适应经济复苏的需求。　　现在国内通胀压力很小，PPI已经下行，货币政策扩张有较大空间。我们预期，经济将在2月后明显好转，届时政策利率大概率下调。这将有助于信贷扩张、降低偿债成本并改善企业和居民的资产负债表。此外，房贷利率仍有较大的下行空间，因为当前房贷利率仍高于企业贷款利率，这与贷款风险并不匹配，房地产贷款是银行风险最低的资产。　　基建投资有可能保持较高增速，然而地方财政扩张的空间不大，难以支持更大规模的投资。制造业投资在过去三年中得到巨大的政策支持，然而继续高速增长最终需要市场需求改善。　　金融界：2023年我国资本市场将会有怎样的表现？哪些领域值得关注？　　王丹：2022年A股市场整体表现较弱，随着今年国内经济复苏，市场将提供更多机会，包括地产、建材、消费等。房地产将是影响今年股市运行的重要因素。2022年底，证监会重启房地产企业在A股市场融资，带动了地产和上下游相关行业股票的回升。但是当前房地产行业仍在加速出清，同时居民预期谨慎，仍需为未来的波动做好准备。此外，2022年11月，个人养老金入市规则正式出台，将为A股市场带来长期资金，加速“去散户化”进程，对国内股市表现有积极作用。　　金融界：请您展望一下2023年房地产市场的走向？2023年楼市能找回信心吗？　　王丹：去年12月，中央为房地产开发商提供了数额庞大的救助计划。可以预期，商品房销售和房价都将比2022年显著改善，这将有利于恢复消费者信心。但由于春节前后通常是房地产销售低谷，目前政策效果并不明显，预期三月的“两会”之后销售额会有所反弹。房地产内部也出现更明显的分化。在2022年末，一线城市房地产已经平稳，甚至回升，而二三线房价仍在下降。大城市房产的安全资产属性愈发突出。　　“房住不炒”的政策基调没有改变，但是新的政策方向侧重于解决新市民和青年人的住房问题。预期安居房和廉租房建设今年将提速，以辅助城市化和都市圈建设。　　金融界：新的一年，一切会变好吗？我们该对2023抱有怎样的期待？　　王丹：由于2022年基数较低，在房地产回暖、消费反弹的前提下，我们预测2023年全年GDP增速将达到5％。我们预期，经济将在今年2月后明显好转，届时政策利率大概率下调。这将有助于信贷扩张、降低偿债成本并改善企业和居民的资产负债表。　　现在中国处在新的历史阶段，二十大强调安全与发展并重，这意味着防风险的优先级要高于短期增长。经济政策将注重解决供给侧问题，如产业链安全、科技自主创新和金融风险防范。　　金融界：请您推荐一本您认为最值得阅读的书籍？　　王丹：推荐余永定的《太阳底下无新事》。书中收录的是余永定从1996-2018年关于中国宏观经济的讨论，有数据，有深度，有广度。余老师距离政策决策者的距离很近，对中国的现实有清醒的认识。在宏观经济领域，从来都是“已行之事，后必再行。阳光之下，并无新事”。然而，这些事件受当时的社会和政治环境制约，总会呈现不同的形态。书中很清楚的展示了，哪怕是同样一个问题，也会有不同的政策应对，不管是财政还是货币政策，目标都是回应此刻最急迫的需求。在当前中国大转型的时代，许多微小的改变也会有深远影响，如果不能够阐述出这些改变的意义，就会错过这个时代。强烈推荐。

金融界2023-02-14

Web3.0已来重塑互联网全新生态

的想象空间，覆盖医疗、工业生产、教育、旅游、互动娱乐、电子商务等各领域。不过，当前Web3.0依旧缺乏稳定成熟的商业模式，相关基础设施仍处于完善阶段。Web2.0时代，平台经济企业获利颇丰，这也容易使得它们囿于固有的商业模式，难以跳出舒适圈拥抱Web3.0，缺乏改造动力。当前，多国政府对Web3.0发展高度关注并保持积极探索，标准化组织正在围绕分布式标识、数字资产等重点方向开展技术研究与标准制定，Web3.0投融资规模与数量持续增长，互联网企业与来自其他行业的企业都在通过Web3.0寻找新的产业机遇。当下我们需要发力的，是完善Web3.0底层基础设施，加快Web3.0应用场景建设，探索Web3.0在更多领域应用场景的落地，赋能数字化转型，助力经济高质量发展。来源：金色财经

金色财经2023-02-14

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.15%，中航电测打开一字涨停

PT概念、船舶制造、广电、CPO概念、旅游酒店等板块跌幅靠前。　　个股方面，8连板中航电测高开5.45％。　　今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.5％。港股恒生指数开盘涨0.34％。日经225指数开盘涨1％，至27705.37点；东证指数开盘涨0.9％，至1994.70点。韩国KOSPI指数开盘涨0.8％，至2471.33点。澳大利亚S&；P/ASX 200指数上涨0.6％。　　隔夜美股三大指数均涨超1％，道指涨376.66点，涨幅为1.11％，报34245.93点；纳指涨173.67点，涨幅为1.48％，报11891.79点；标普500指数涨46.83点，涨幅为1.14％，报4137.29点。欧股主要指数收涨，欧洲斯托克50指数涨1.07％。　　东吴证券指出，指数在20日均线上方保持了较好的趋势，从形态看目前的上升趋势并未破坏，但市场向上的压力略大，上证3300点下方或许有震荡整固的需求。但只要指数能维持在20日均线上方运行，短线个股机会仍会偏好，操作上可适当乐观些，同时注意概念股与价投股的相互关系，踩准操作节奏。　　银河证券指出，本周仍以区间震荡为主，受益于有政策预期的行业结构性分化上涨。短期关注受2022年年报预期利好+有政策预期的确定性行业+优质个股，中长期需持续关注相关行业景气度。建议关注：1）通信板块，政策与需求的双重催化，低估值凸显其价值；2）房地产板块，基本面向好，更多利好政策出台的预期促进消费；3）石油和天然气，估值有吸引力+基本面稳定；4）工业板块，看好具有电气化、能源效率及数字化等结构性机会。

金融界2023-02-14

后新冠时代，中国经济复苏拯救世界？《华尔街日报》：别抱太大希望！

据显示，最强劲的增长将来自餐饮、酒吧和旅游等服务业。因而中国经济复苏的直接影响在其他地区可能不会像过去刺激政策推动的那样明显。汇丰(HSBC)首席亚洲经济学家Frederic Neumann表示：“中国将实现强劲的经济复苏，但由于经济反弹的性质，中国经济增长对世界其他地区的溢出效应将在本轮周期中弱得多。” 一些分析人士说，美国经济不太可能从中受益，因为美国对中国服务业的敞口有限。中国重新开放会推高能源需求并推高全球能源价格，从而增加通胀压力，美国经济增长甚至可能受到挤压。根据国际货币基金组织(International Monetary Fund)的最新预测，2023年中国经济将增长5.2%，轻松超过美国1.4%的预期增速和欧洲20国共同货币区0.7%的预期增速。 IMF预计，今年中国对全球经济增长的贡献率将达到三分之一左右，而美国和欧洲的贡献率之和仅为10%。IMF的数据显示，这将使中国的份额恢复到疫情前5年的水平。富裕的中国人可以通过在欧洲购买奢侈品和到东南亚等地度假来帮助提振全球经济。瑞士制表商斯沃琪集团(Swatch Group AG)今年1月说，重新开业后中国的销售额立即出现反弹，预计今年的收入将创纪录，主要受中国内地、香港和澳门旅游业恢复的推动。 1月26日奢侈品巨头LVMH集团(Moët Hennessy Louis Vuitton SE)董事长兼首席执行官Bernard Arnault告诉分析师和记者，澳门的门店已经爆满。“变化相当惊人，”他说。波音公司(Boeing Inc.)首席执行官David Calhoun将中国的重新开放描述为“航空界的一件大事”。他说，公司的目标是让闲置的飞机重新起飞，并希望进一步向中国交付飞机，因为中国航空公司将需要波音737 MAX飞机来满足反弹的航班需求。但疫情期间，中国家庭从政府获得的财政支持远低于发达经济体，许多消费者仍对就业市场疲软和房地产持续低迷感到担忧。高露洁-棕榄公司(Colgate-Palmolive Co.)首席执行长Noel Wallace上月底对分析师说，尽管重新开业令人兴奋，但该公司在中国的家居用品销售仍然疲软。“中国是个大问号，”他说。在中国经营肯德基(Kentucky Fried Chicken)和必胜客(Pizza Hut)等连锁餐厅的百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings Inc.)表示，在中国最近的春节假期期间，公司的销售额出现了大幅增长，但对前景持谨慎态度。前几年的刺激经济增长中，中国将大量资金投入房地产、基础设施和工厂以扭转经济形势，世界各地都能感受到中国对大宗商品和机械的巨大需求。2009年，在5860亿美元刺激计划的推动下，中国经济增长9.4%，有力地抗衡了受全球金融危机重创的发达经济体。高盛(Goldman Sachs)经济学家估计，中国重新开放将使今年的全球经济增长增加1个百分点，主要是通过增加能源需求、进口和国际旅行。他们说，最大的受益者可能是石油出口国和中国在亚洲的邻国。牛津经济研究院(Oxford Economics)的模型显示，中国队全球经济增长的推动力较小。这家咨询公司表示，如果中国今年的国内生产总值(GDP)随着新冠限制措施的结束而增长5%，那么全球经济增长率将仅为1.5%，比他们之前的预测高出0.2个百分点。即使经济增长大幅反弹，中国经济的根本问题依然存在。地方政府负债累累，为基础设施支出融资的能力受到限制。德国商业银行(Commerzbank AG)首席中国经济学家Tommy Wu说，中国已经采取了提振房地产行业的措施，比如放松对过度扩张的开发商的贷款限制，但预计这些政策不会很快扭转中国房屋销售下滑的趋势，房价下跌意味着家庭对购房仍持谨慎态度。他说，这将限制中国对铁矿石等大宗商品的需求。其他政策目标可能会对中国的进口需求造成压力。中国政府渴望在国内生产更精密的资本品，而不是从日本和德国购买，并一直在控制钢铁等污染行业，以实现气候目标。 2022年中国钢铁产量较上年下降2.1%，铁矿石进口下降1.5%。全球市值最大的矿业公司必和必拓(BHP Group Ltd.)今年1月表示，预计中国将在2023年成为大宗商品需求的稳定力量，但并没有预测中国的钢铁产量会恢复到疫情前的增长速度，必和必拓认为中国的钢铁产量可能在2020年达到峰值后，在5年里将趋于稳定。中国对全球经济的贡献最终将取决于中国消费的持久性。就目前而言，尽管中国家庭去年积累了2.6万亿美元的新储蓄，但其中只有不到30%的钱可以直接花掉。剩下的钱都存进了长期储蓄账户。就业市场依然疲软，房地产市场的低迷正在消耗家庭财富。纽约研究公司Rhodium Group的中国市场研究主管Logan Wright认为，消费复苏将是“肤浅而短暂的”。他预测，在第二季度左右经济快速增长之后，中国的消费支出的复苏将很快失去动力。

Sue2023-02-14

千鹤复盘日记（2.13）——妖股短线打板

223（50％）只 3、第一热点表现：旅游、酒店股全天涨幅居前，同庆楼盘中一度涨停；食品、乳业等消费股今日活跃，新乳业、宝立食品双双涨停；小金属板块领跌两市，东方锆业跌超5%；人气板块ChatGPT概念今日冲高回落，ChatGPT概念股持续回落；中航电测连续第七个交易日20CM涨停，股价创出历史新高。 4、同比指数盈利概括：盈利1%-3%的股票1030只，占23.28%。盈利3%-5%的股票187只，占4.23%。盈利5%及以上的股票103只，占2.33% 5、涨幅前三的概念：知识产权保护，乳业，在线旅游。（二）行情主要热点 1、专精特精：14只涨停，龙头中航电测。 2、锂电池：11只涨停，龙头纳川股份。 3、储能：7只涨停，龙头是昆仑万维。 4、芯片概念：3只涨停，龙头是寒武纪-u。 5、机器人：7只涨停，龙头是中航电测。 6、新能源汽车：11只涨停，龙头是国立科技。 7、军工：9只涨停，龙头是中航电测。消息面　消息面：　　1、工信部组织召开新能源汽车动力电池回收利用工作座谈会　　工业和信息化部节能与综合利用司10日组织召开工作座谈会。会上，有关专家介绍了近年来我国新能源汽车生产、销售情况，分析了废旧动力电池产生趋势。动力电池产业链相关企业交流了动力电池资源化利用关键技术研发应用、换电商业模式影响、动力电池绿色设计等方面的情况。与会同志围绕完善动力电池回收利用政策标准体系、强化动力电池回收利用溯源管理、加快资源化利用关键技术迭代升级、促进动力电池关键资源回收利用等方面进行了交流。　　2、金达威回应NMN食品添加剂受理：目前还没有具体批复，公司NMN新产品还在建设中　　据21财经，午后，金达威异动拉升涨停。近日，被称为“长寿酶”的NMN(β-烟酰胺单核苷酸)出现在国家卫健委食品添加剂新品种受理情况公告中。对此，记者以投资人身份联系了金达威投资者关系部门，相关人士表示，NMN目前还在受理当中，还没有具体的批复。根据金达威中报，NMN系列实际产能为500吨，后续是否会增产，该人士表示，这块要根据后续的安排。同时，根据去年11月的调研信息，公司计划推出包括NMN在内的5-10个原料新产品，上述人士称，这个还在陆续的建设当中，具体以后续公告为准。　　3、南宁房贷年龄可延长至80岁？广州地区部分银行：暂未调整　　据广州日报，2月12日，一则“南宁房贷年龄期限可延长至80岁”的消息引发关注。业内人士指出，南宁银行机构延长房贷年龄期限，是为了刺激房贷规模的增长。当前广州地区情况如何呢？调查了解到，目前广州地区部分国有银行及股份制商业银行表示，目前对贷款年龄方面的要求暂未调整。多家银行房贷限制为“借款人年龄+贷款年限”之和不超过75，且借款人小于70岁。明天操作设想但我所分析的股票，只是复盘必须要做的工作，不建议任何人照搬操作。昨日分析4股，3只涨停，明天欣赏标的如下： 1、中航电测：8连板，国防军工+机器人+央企改革。连续8个20CM大板，今天爆大量，明天大概率会开板。 2、鸿博股份：5连板，人工智能+5G概念+智能家居。是人工智能概念的补涨龙头。 3、哈工智能：3连板，人工智能+机器人+国防军工+特斯拉+高端装备。概念题材很好，只是连续3个一字板，主力资金打不进去。 4、茂硕电源：2连板，储能+新能车+光伏+绿色电力。 5、科远智慧：2连板，一带一路+人工智能+机器人+软件服务+信创+储能+智能电网。大盘再次转强，有可能会再创新高，可以参与操作，但要注意风险，我个人不赞成这种模式。本分析只供欣赏，不建议任何人照搬操作。短线操作口诀分享通道封闭靠边线，三线归一靠红线，买 1、在3分钟K线图上，下降通道已封闭，5、10、20均线已走平粘合，正在靠近红色的60均线 2、在5分钟K线图上，红色60均线开始走平，或已经走平用法：下跌后的最低点与反弹后的第一个回调低点作第一条上升趋势线，这个回调低点就是第一个趋势线介入支点。跌破第一条趋势线后的第一个低点作第二条趋势线，这个低点就是第二条趋势线的介入支点，以此类推。（灵活掌握）声明：仅供参考学习，不作为买卖依据！来源：金色财经

金色财经2023-02-13

泰国财长：2023年GDP增长率可能超过此前3.8%的预期

　　泰国财长表示，随着旅游业复苏的加快，2023年GDP增长率可能超过此前3.8％的预期。2022年GDP增长率约为3％；2022年第四季度GDP同比增长2.8％，环比增长0.2％。泰铢的强势反映了经济基本面，虽然强势，但相对于其他货币来说走势是温和的。泰铢走强并非由投机推动，未来泰铢可能进一步升值。

金融界2023-02-13

随着ChatGPT引爆AI概念板块而被大家严重低估的CNTM

D管理应用程序uPort解决日本的入境旅游问题。 3、CNTM官方推特宣布同时布局 AI 以及 LSD 赛道，此前CNTM创始人在官方社区中表示已经开始布局 AI 赛道，第一个CNTM产品跟 NFT 交易所的结合在2月底即将推出，为登录某安交易所做准备。来源：金色财经

金色财经2023-02-13

中国中免投资成立商贸公司注册资本1900万

术服务等。股权穿透图显示，该公司由中国旅游集团中免股份有限公司间接全资持股。　　

金融界2023-02-13

A股日报 | 2月13日沪指收涨0.72%，两市成交额达9791亿元

工程机械、化妆品、酒店餐饮、装修建材、旅游及景区涨幅居前; 19个行业下跌，股份制银行、城商行、养殖业、航运港口、家电零部件跌幅居前。 2023年2月13日，沪深A股共有3357家公司上涨，51家公司涨幅超10%(含)，中航电测、唯万密封、国立科技、中科海讯、拓尔思涨幅居前; 有1335家公司下跌，1家公司跌幅超10%(含)，宝利国际、赛为智能、德宏股份、阿莱德、金时科技跌幅居前。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-13

收评：A股震荡上行创业板指涨超1%，工程机械板块全天领涨，ChatGPT概念再度升温

现方面，工程机械、酿酒行业、美容护理、旅游酒店、装修建材等板块涨幅靠前，银行、煤炭行业、航运港口、光伏设备等少数下跌；题材方面，CPO、第四代半导体、啤酒、ChatGPT、乳业、NMN、AIGC等概念活跃。　　工程机械板块爆发，唯万密封、杭叉集团、拓山重工、法兰泰克涨停，徐工机械、三一重工触及涨停；　　工程建设板块同样活跃，中国海诚、东华科技涨停，苏文电能、北方国际、隆基股份、中工国际、中国交建等不同程度上涨；　　军工板块表现不俗，中航电测连续8日“20CM”涨停，中科海讯、航天晨光等涨停；　　酿酒行业持续升温，老白干酒、威龙股份、乐惠国际涨停，泸州老窖、酒鬼酒、永顺泰、口子窖、重庆啤酒涨逾5％；　　食品饮料板块走高，新乳业、香飘飘、妙可蓝多、黑芝麻等涨停；　　ChatGPT概念再度升温，天娱数科、博彦科技涨停，拓尔思、昆仑万维等大涨％；　　CPO概念尾盘发力，联特科技涨超10％，天孚通信、紫光股份、光迅科技跟涨；　　数字水印概念分化，力合科技涨停，汉仪股份、汉邦高科纷纷回调；　　NMN概念午后异动，金达威涨停，尔康制药、兄弟科技等跟随走高；　　证券板块午前拉升，锦龙股份涨停，国联证券、东兴证券等小幅走高；　　个股方面，拟收购鼎兴矿业70％股权及兴锂科技49％股权，哈工智能复牌连续3日涨停；　　雄韬股份午后大单封涨停，公司拟105亿投建新能源电池产业园；　　拟购买江阴尚驰股权的70％部分，长龄液压复牌涨停；　　收到宁德时代子公司项目定点意向书，王子新材触及涨停；　　终止公司控制权变更，宝利国际跌超13％。　　对于A股，东北证券表示，考虑到1月份宽松的货币信贷数据以及场内资金活跃的程度，考虑到复杂的国际环境以及美国超预期就业数据、美债利率的回升，因此，预计虽然北上资金有所犹豫波动但是内资回流、杠杆资金加仓的趋势尚未变化，故指数修复空间不大但是结构性行情的逻辑仍在、修复行情的时间窗口仍在；预计短期指数或在3170-3350点之间运行，操作上以指数震荡、高低轮动为主要思路，结构上仍以内资偏好的卡脖子和自主可控的科技成长、两会题材等为主，并借助大消费股分化调整之际而适度左侧布局些乳业、休闲、医疗等，资金有试盘消费的迹象、故日线级别风格上逐步均衡些。　　中信建投证券分析称，上周机械设备、计算机等板块五日成交额占比五年分位分别到达85％、99％的警戒区间，或面临一定回调压力，线索有望轮动到部分率先复苏的高端消费+需求环比回暖的地产/竣工链板块。但在政策及基本面高景气支撑下，成长依旧在中期占优。行业关注：信创、芯片设计/MLCC、游戏、医药、新能源车、军工、储能/光伏新技术、食品饮料等。　　粤开策略表示，当前A股市场估值处于相对低位，叠加全面注册制改革利好，市场流动性持续宽松，建议静待增量资金以及政策红利合力促发的新一轮趋势性机会。具体操作方面，建议在波动行情中优先把握确定性投资机会，重点关注两条主线，一是关注年报业绩超预期板块投资机会；二是把握两会前重要时间窗口，关注政策受益相关板块的投资机会。

金融界2023-02-13

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