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24小时环球政经要闻全览 | 8月11日

证原定于8月9日到期。上周，交易商曾用无人机航拍该矿，希望借此评估其当前的生产状况，其产量预计约占全球锂矿产量的3%。工业富联上半年净利同比增长38.61% 工业富联上半年实现营业收入3607.60亿元，同比增长35.58%；归属于上市公司股东的净利润为121.13亿元，同比增长38.61%。第二季度公司整体服务器营收增长超50%，云服务商服务器营收同比增长超150%，AI服务器营收同比增长超60%。GB200系列产品实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升。交换机业务方面，上半年800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍。 OpenAI紧急重新上线GPT-4o ChatGPT-5上线后，OpenAI停用GPT-4o版本引发争议，用户吐槽GPT-5使用体验不佳。OpenAI CEO阿尔特曼迅速回应，承认低估了用户对GPT-4o的喜爱程度。OpenAI紧急宣布重新上线GPT-4o，供Plus和Team用户使用，用户可在ChatGPT网页版设置中开启“显示旧版模型”来访问。知名机器人企业老总月薪200万提议遭拒近日，国内知名工业机器人公司——伯朗特机器人股份有限公司陷入舆论风波。先是一份“总经理尹荣造月薪提高至200万元”的议案被董事会否决。紧接着，其投资方嘉兴君岚企业管理合伙企业的一封公开信，被伯朗特机器人又转载至公司的公众号里。这篇公开信直指尹荣造掏空公司、羞辱股东，并号召股东投票罢免其董事长和总经理职务。公开资料显示，伯朗特机器人成立于2008年5月，主要从事机器人和机械手的研发。

格隆汇08-11 08:18

一周四发！我国卫星互联网建设提速，民企首次批量研制低轨卫星

网络产品，以通导多体制融合为特色，面向无人机和eVTOL等低空飞行器的不同飞行条件和安全保障要求，为用户构建通信保障解决方案。

金融界08-11 01:58

无人机+AI大模型！云南咖啡产业启动全球首个“低空数智化”改造项目

地农业低空数智化系统工程改造项目。通过无人机集群、区块链溯源及垂直领域大模型三大核心技术，破解云南国产咖啡原料产地的“卡脖子”难题。为深入推动数智技术在咖啡全产业链的创新应用，助力云南咖啡产业国际化发展纳入“一带一路”建设，8月8日在云南省餐博会期间，由中国农业展览协会数智乡村低空产业委员会主办、北京国农慧科农业科学研究院承办，并得到云南省商务厅、金融界、国内咖啡专家、咖啡产区政府和企业的支持下，“2025年首届数智技术助力咖啡产业发展峰会暨云南咖啡产业数智化联盟成立大会”圆满举办，同时会上成立了一带一路咖啡产业数智化发展联合体。谢向英会长在讲话中提出，采用低空技术重塑种植体系。在怒江峡谷等陡峭产区，联盟部署三大科技方案。无人机生态矩阵：多光谱无人机编队实时扫描咖啡园，AI算法自动识别锈病病斑（精度达92%），生成动态施药热力图，生物药剂用量减少40%；山地物流网络：构建海拔2000米无人机运输走廊，搭载自研RFID鲜果保鲜箱，鲜果加工时效压缩67%（由6小时缩短至2小时）；数字农场改造：高山热谷试点激光雷达测绘地形，规划机械化耕作带，首批5000亩示范基地将尽快启动。 “这不是简单技术叠加，而是农业工业化的范式变革。”数智乡村低空应用系统工程发展中心主任周翔指出，“当无人机运输降低50%物流成本，当AI把精深加工率从35%提升至80%，云南咖啡将彻底摆脱原料提供商的命运。” CoffeeGPT大模型落地田间，联盟同步发布咖啡产业首个垂直大模型战略：启动基于中科院“紫东太初”框架开发的CoffeeGPT，其具备多民族语言交互能力，能够实时解答傣族、彝族咖农种植问题；融合气象卫星与地面传感数据，提前72小时预警霜冻灾害，推送自动防冻机启动方案；连接期货交易所数据流，AI动态生成咖啡豆收购价格指数，误差率＜3%。区块链技术突破产业信任瓶颈，长沙盈芯半导体发布专为云南咖啡定制的加密防伪RFID芯片：对每份咖啡豆赋唯一数字ID，种植烘焙全流程数据上链；消费者扫码可查询农残检测报告、碳足迹追踪信息；技术团队透露：“该芯片抗恶劣环境能力提升300%，成本仅传统方案的1/5。” 跨境数智贸易新基建。更值得关注的是技术应用的全球化视野：无人机跨境样本链，开通生豆样品直达通道，较国际物流提速4倍； RCEP标准实验室：中科院自动化所联合东盟机构，制定《智慧咖啡种植AI设备接口规范》；北京旋极信息建设供应链云平台，实现“销量预测→种植计划”的反向调控。“云南正成为农业科技‘场景实验室’。”据悉，该工程已获得产业基金支持，专项用于采购国产智能装备。中科院团队预计，2026年首批“区块链溯源的AI种植咖啡”将进入亚太市场，单价溢价空间可达普通豆的3倍。中国农业展览协会数智乡村低空产业委员会秘书长王秀芝主持大会，与会各界专家纷纷发言，“低空物流走廊验证成功后，该模式可复制到茶产区、棉田、薯产区等产区，市场规模超千亿。”以数智技术赋能云南咖啡新质生产力推动三产融合，打造中国咖啡产业高科技术引领的新高地。

金融界08-10 09:58

换手率居首！军工含量最高的航空航天ETF天弘(159241)昨日“吸金”超2200万元，居同类第一，商业航天产业进入快速发展期

证军工等传统军工宽基指数。亮点二：“无人机含量”第一跟踪指数成分股中，航天彩虹、中无人机、洪都航空、北方导航、华力创通等均深度参与无人机，是全市场无人机含量最高的指数。亮点三：“含航量”第一跟踪指数精准覆盖了空天产业链。其中，航空装备、航天装备、航海装备的权重合计超过69%，是全市场“含航量”最高的军工指数。亮点四：“军工+科技”，聚焦空天力量国证航天航空行业指数成分股科技属性更强，估值逻辑更清晰，更贴合军工向航空航天高端化发展的趋势。从近1年业绩表现看，国证航天航空行业指数收益率，跑赢传统军工指数，收益表现更高。亮点五：营收增速预期更高从wind预测的2025年营收增速看，国证航天航空行业指数2025年预期营收增速，预期超过传统军工指数。（数据来源：Wind，截至2025.7.17）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 11:29

航天彩虹收盘上涨1.11%，滚动市盈率493.83倍，总市值270.33亿元

万股，持股市值4.54亿元。航天彩虹无人机股份有限公司的主营业务是无人机和新材料业务。公司的主要产品是无人机及相关产品、技术服务、背材膜及绝缘材料、光学膜。公司是国内中大型无人机领域的领军企业，专注于研发具备隐身、高速、高空飞行及超长航时能力的中高端无人装备，已在国防工业和国民经济多个领域取得了丰硕的自主知识产权成果。公司成功研发并推出了彩虹系列无人机及射手系列空地导弹在内的超过20款尖端产品，各项性能指标均已达到并引领国际先进水平，其中彩虹系列无人机系统和射手系列空地导弹更是成为“中国制造”的一张闪亮的高科技名片。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.15亿元，同比-32.08%；净利润-30884791.76元，同比-1310.53%，销售毛利率18.02%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 航天彩虹 493.83 306.57 3.37 270.33亿行业平均 102.19 94.36 7.35 282.84亿行业中值 87.28 82.23 4.84 103.04亿 1 中航高科 31.92 32.11 4.97 370.13亿 2 航宇科技 41.77 38.91 3.87 73.38亿 3 航发控制 44.39 37.67 2.26 282.63亿 4 三角防务 44.93 40.41 2.68 153.58亿 5 航材股份 45.89 44.83 2.48 260.46亿 6 中直股份 52.19 58.92 1.91 327.55亿 7 中航重机 53.49 42.93 1.94 274.61亿 8 航亚科技 57.05 56.61 6.07 71.62亿 9 中航沈飞 58.01 53.13 10.29 1803.12亿 10 佳力奇 59.25 51.01 4.06 51.21亿 11 国科军工 60.56 59.26 5.08 117.77亿 12 中航西飞 77.04 78.26 3.74 800.97亿

金融界08-07 17:07

多重事件催化，资金博弈军工行情！军工含量最高的航空航天ETF天弘(159241)获超千万资金加仓

并计划到2026年实现全市120米以下无人机适飞空域占比超75%，为低空经济及相关军工技术应用铺平道路。更值得关注的是，9月3日阅兵仪式在即，届时各类先进装备的集中亮相，有望成为直接推动军工板块上行的强力催化剂。而展望后续，10月至11月“十五五”规划的出台预期强烈，新一轮装备发展的顶层设计与“大计划”若落地，将进一步明晰军工企业的订单逻辑与成长路径，为板块长期发展注入动力。国金证券指出，下半年军工行业景气反转，叠加“十五五”新质战斗力，持续看好军工板块投资机会，建议关注军贸、新质战斗力等相关标的。对于普通投资者而言，借助ETF产品是高效参与军工领域投资的重要途径。航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天航空行业指数，高度聚焦战机和卫星产业链等航空航天核心发展方向，样本公司与低空经济、大飞机、卫星互联网等热门主题高度契合，成分股深度参与商业航天等新兴领域，受益于政策与市场的双重推动。亮点一：“含军工量”第一跟踪指数98.2%的成分股属于申万一级国防军工行业，“含军量”远超军工龙头、中证国防、中证军工等传统军工宽基指数。亮点二：“无人机含量”第一跟踪指数成分股中，航天彩虹、中无人机、洪都航空、北方导航、华力创通等均深度参与无人机，是全市场无人机含量最高的指数。亮点三：“含航量”第一跟踪指数精准覆盖了空天产业链。其中，航空装备、航天装备、航海装备的权重合计超过69%，是全市场“含航量”最高的军工指数。亮点四：“军工+科技”，聚焦空天力量国证航天航空行业指数成分股科技属性更强，估值逻辑更清晰，更贴合军工向航空航天高端化发展的趋势。从近1年业绩表现看，国证航天航空行业指数收益率，跑赢传统军工指数，收益表现更高。亮点五：营收增速预期更高从wind预测的2025年营收增速看，国证航天航空行业指数2025年预期营收增速，预期超过传统军工指数。（数据来源：Wind，截至2025.7.17）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 13:58

突破在即！最强主线是它？

0、歼35A、歼10CE等多款战斗机、无人机等参展。再来看基本面，从内需角度，今年是“十四五”收官之年，同时也是“十五五”规划预期之年。尽管军工行业去年表现依旧不佳，随着“十四五”进入攻坚阶段，航空、兵装、导弹、无人机以及水下等领域陆续迎来了新一轮订单的落地，今年一季度板块整体已经有回暖信号，包括军工电子、航空装备等细分领域合同负债和存货也在同比增长，预示着下半年存在需求爆发的迹象。新一轮订单周期确定性高，短期内行业整体景气度有望保持上行，细分环节（主机厂、发动机、兵装等）基本面修复有望同步发力，下半年业绩整体将好于上半年，实现逐季度环比提升。根据证券时报数据显示，截至7月27日，已经披露中期业绩的42只军工股，实现净利润接近56亿元，环比增长超45%，创近5年同期最高水平。再者，从资金流向来看，机构在连续10个季度减配军工后，今年Q2首度开始增配。具体来看，二季度国防军工行业主题基金规模为995亿元，相比1季度大幅增长360亿，其中被动指数贡献267亿。排除军工主题基金，主动偏股型全基重仓股在国防军工板块的持仓比例为4.07%，超配比例为1.07%，连续两个季度环比增持，但相比2022年3季度的高点仍有增持的空间。其中，军工板块龙头股成为资金竞相重仓的热门股。 03 尾声主题活跃，叠加订单确认，再到业绩提振构成了军工板块未来较长一段时间的三重奏，共同推动军工行情的再次上升，整体可以类比2020年“十四五规划”驱动的两波军工行情。高确定性机会带来理想的预期收益，是普通股民能够把握的，但选股难度可能会稍微大一些。这是因为，一方面军工行业壁垒较高、保密性强，投资者了解到的信息也比较有限，另一方面，军工产业链比较复杂，每个环节都有不少企业，随着军工上市公司数量增加，军工板块内部表现差异巨大。国防ETF(512670)作为独家跟踪中证国防指数的ETF，成分股隶属十大军工集团旗下、以及给军队提供武器装备、或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司，是当之无愧的“军贸重估”纯正标的。前十大重仓股涵盖航空发动机领域的龙头，同时覆盖航空装备、导弹、新材料等细分领域，全面布局军工核心赛道，更充分捕捉军工板块的弹性。自大盘6月23日转向以来，国防ETF(512670)距“技术性牛市”差临门一脚，年内日均成交额为2.27亿元，流动性居同类产品前列。亮眼的走势吸引资金加速涌入，国防ETF(512670)6月23日-8月5日获资金净流入3.94亿元，杠杆资金的融资买入额更是高达10.56亿元，带动产品份额年内新增38.33亿份，增长率高达89.82%，最新规模跃升至67.63亿元。值得一提的是，国防ETF(512670)的管理费+托管费为“0.3%+0.1%”，是军工行业ETF中唯一一只费率最低的ETF。纠结选哪只股票只会错过时机，不妨试试ETF。（全文完）

格隆汇08-06 19:19

中润光学收盘上涨2.88%，滚动市盈率64.60倍，总市值34.00亿元

主要产品是数字安防镜头、机器视觉镜头、无人机镜头、智能巡检镜头、视讯会议镜头、激光电视镜头、智能车载镜头、智能家居镜头、智能投影镜头、电影镜头。公司坚持以研发为驱动、以需求为导向，专注于精密光学镜头的研发、生产和销售，为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，拥有浙江省超高清光学镜头重点企业研究院、浙江省企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心等创新平台。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.12亿元，同比41.17%；净利润1029.61万元，同比-7.14%，销售毛利率33.43%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 中润光学 64.60 63.64 3.89 34.00亿行业平均 83.44 91.18 4.64 110.65亿行业中值 61.70 69.20 3.39 57.95亿 1 合力泰 9.60 12.06 9.85 183.25亿 2 彩虹股份 17.38 18.00 1.02 223.20亿 3 莱宝高科 22.77 20.19 1.38 75.59亿 4 联得装备 25.00 24.70 3.07 60.02亿 5 京东方A 25.51 28.54 1.15 1519.00亿 6 激智科技 25.85 27.16 2.52 51.64亿 7 聚飞光电 26.90 26.72 2.39 90.74亿 8 水晶光电 27.20 28.32 3.15 291.62亿 9 鸿合科技 29.63 27.06 1.86 60.06亿 10 天山电子 31.32 33.54 3.63 50.44亿 11 宸展光电 31.39 28.78 3.40 54.14亿 12 骏成科技 32.81 33.95 2.58 32.41亿

金融界08-06 19:19

龙虎榜 | 作手新一豪掷5044万扫货福日电子，屠文斌、城管希“杀入”东方精工

个股题材：成飞集成（军工+中报预增+无人机）今日涨停，全天换手率15.33%，成交额20.94亿元。机构净买入6861.53万元，深股通净买入1.53亿元，营业部席位合计净买入8623.73万元。 1、据2025年7月15日中报预告，公司预计2025年中报净利润亏损1600万元至1100万元，同比增长39.84%至58.64%，主要因航空零部件业务产销量增长、财务费用减少、投资收益增加及质量索赔减少。 2、成飞集成与成飞集团从1994年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系，是成飞集团在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得成飞集团优质供应商称号。 3、据2025年7月2日互动易，公司具备沈飞、西飞供应商资质。 4、公司属于国有企业，最终控制人为中国航空工业集团有限公司。东方精工（人形机器人+可控核聚变+中报预增）今日涨停，全天换手率20.21%，成交额30.84亿元。深股通净买入1.51亿元，营业部席位合计净买入9907.08万元。 1、8月8日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心启幕。据悉，将有100余款新品在大会上首发亮相，数量是去年的近2倍。 2、据2025年7月28日互动易，东方精工于2025年7月21日与乐聚机器人签署了《战略合作协议》，就战略合作达成意向性约定。 3、据2025年7月10日公告，公司预计2025年中报净利润3.61亿元至4.26亿元，同比增长120%至160%，主要因瓦楞纸包装装备业务稳健增长及投资收益大幅提升。中国重工（吸收合并+船舶制造+国企改革）今日涨停，全天换手率4.24%，成交额48.40亿元。机构净卖出5202.48万元，营业部席位合计净买入2.94亿元。 1、据2025年8月6日公告，公司股票将于2025年8月13日起连续停牌直至终止上市，实施与中国船舶的吸收合并，异议股东现金选择权行权价格为4.03元/股。 2、据2024年年报，公司承接新船订单103艘，合计1589.95万载重吨，同比增长90.4%，手持订单3030.97万载重吨。重点交易个股：北方长龙：涨停，全天换手率54.13%，成交额18.92亿元。机构净买入2421.86万元，营业部席位合计净卖出3133.88万元。铜陵有色：涨停，全天换手率7.75%，成交额32.28亿元。机构净买入1.01亿元，深股通净买入1246.21万元，营业部席位合计净买入6623.48万元。天府文旅：下跌9.56%，全天换手率25.56%，成交额22.53亿元。机构净卖出5029.10万元，营业部席位合计净买入4767.39万元。东方国信：涨停，全天换手率27.98%，成交额30.23亿元。深股通净买入4613.34万元，营业部席位合计净买入1.08亿元。航天科技：涨停，全天换手率18.23%，成交额22.63亿元。机构净卖出2435.20万元，深股通净卖出1143.31万元，营业部席位合计净买入7255.26万元。东杰智能：下跌16.43%，全天换手率30.60%，成交额21.38亿元。机构净卖出6166.42万元，营业部席位合计净卖出2292.81万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，华通线缆的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1500.22万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，成飞集成的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.53亿元。游资操作动向： T王：净买入汉桑科技6392万元、西藏天路6102万元、西宁特钢4499万元、万里马2761万元；净卖出南方路机1623万元成都系：净买入东方国信1.33亿元、铜陵有色7967万元；净卖出新瀚新材2929万元城管希：净买入成飞集成5919万元、东方精工5878万元作手新一：净买入福日电子5044万元低位挖掘：净买入中大力德4917万元、航天科技2991万元；净卖出炬光科技2264万元天童南路：净买入中国重工7045万元宁波桑田路：净买入中大力德3892万元屠文斌：净买入东方精工2905万元瑞鹤仙：净买入浙江华业2065万元温州帮：净买入东方国信4072万元；净卖出福日电子6369万元炒股养家：净卖出华之杰1008万元消闲派：净卖出文科股份1805万元毛老板：净卖出西藏天路5022万元、西宁特钢2461万元

格隆汇08-06 18:29

A股重大信号，512000关注度飙升！“阅兵牛”引爆，国防军工ETF刷新多项纪录！“AI双子星”携手上攻

军工5天4板续创历史新高，建设工业、中无人机均创历史新高。图片来源：Wind “两船”双双暴涨，催化或系其合并交易新进展。8月4日晚间，中国船舶与中国重工发布公告称，换股吸收合并事项已获得证监会批复，将进入实施阶段，两家公司股票将自8月13日起停牌。据了解，此次交易将成为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易。合并后中国船舶总资产将超过4000亿元，跃升为全球最大的船舶上市公司。此外，地面兵装、军贸、军工信息化、大飞机、商业航天、低空经济等诸多细分板块同步火热，或系近期多领域均涌现利好。商业航天领域“五天两捷报”，海南商业航天发射场实现双工位连续发射。新质新域作战领域，福建舰入列进入最后的攻坚时刻。低空领域，各地低空配套政策密集发布。基本面上，中信建投、中邮证券等多家券商均认为，2025年“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，国防军工板块基本面已经开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现，业绩拐点或已经出现。二级市场维度，机构表示，九三大阅兵临近，国防军工关注度或将再上一个台阶，持续看好“9·3”阅兵和新质战斗力的主线行情。申万宏源证券最新研报重申：“十五五”规划预期打开国防军工空间上限，叠加军贸预期催化，预期行情持续上行，建议加大关注度。值得关注的是，融资客已经加速布局脚步。数据显示，7月28日以来，国防军工ETF（512810）融资余额急速攀升，8月5日再获1221万元融资买入，最新融资余额升至2988万元历史新高！图片来源：Wind 【投国防军工，选“512八一0”】代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量，覆盖『商业航天 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI + 可控核聚变』等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的。值得一提的是，国防军工ETF于6月份实施了份额拆分，投资门槛直降一半，当前仅需70元左右（一手价格），就能一键配置国防军工核心资产。二、突发！重大信号，“旗手”躁动，A股顶流券商ETF（512000）放量3连阳，资金潜伏蓄力 A股现重大信号，两融余额时隔十年重返2万亿元上方，“旗手”券商躁动的心又起来了！数据显示，截至昨日（8月5日），市场两融余额持续攀升，最新升至20003亿元，为时隔十年重返2万亿元上方。其中融资余额同步升至1.99万亿元，同步创出2015年7月1日以来新高。牛市氛围渐浓，作为行情“旗手”，券商或再度迎来宝贵的布局机遇期。一方面，券商业务与资本市场密切相关，因此能够快速反映行情冷暖变化，在市场走牛时率先反攻。回溯数据显示，券商板块走势与市场融资余额同步程度较高，在融资余额创逾10年新高之际，券商后续表现或值得期待。注：请投资者在参与融资融券交易时，认真阅读融资融券相关业务规则、业务合同及风险揭示书，审慎评估自身的经济状况和财务能力等情况，避免因参与融资融券交易而遭受难以承受的损失。另一方面，券商基本面拐点涌现，截至目前，已有31家上市券商发布了中期业绩（预告），归母净利润均实现同比正增长，更有13家实现同比翻番。数据来源：Wind 机构认为，券商行业正经历结构性变革，中报业绩催化及中长期资金入市将推动券商估值和业绩持续改善。稳定币进展亦有望为券商拓展创新业务边界并打造新增长曲线。回到今日盘面，A股顶流券商ETF（512000）早盘低开，盘中多次尝试拉升翻红，频繁躁动，午后稳住涨势，场内价格一度涨逾0.5%，收涨0.35%，日线3连阳，全天成交额超7亿元，环比放量。图片来源：Wind 板块个股多数走强，信达证券、锦龙股份领涨逾3%，华泰证券涨超2%，哈投股份、东吴证券、西部证券涨逾1%。值得一提的是，券商ETF（512000）近日已获资金密集涌入。上交所数据显示，券商ETF（512000）连续3日吸金合计达2.39亿元。图片来源：Wind 有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、双核驱动！宇树科技发布新品+世界机器人大会来袭，AI视觉概念爆发！科创人工智能ETF（589520）涨近2% 或由于世界机器人大会将近，叠加宇树科技发布新品，AI视觉概念股走强！奥比中光涨超14%刷新历史新高，凌云光涨逾7%，奥普特涨逾5%；负责制造人形机器人大脑控制器的天准科技亦涨近10%。热门ETF方面，重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）震荡走高，场内价格盘中涨超2%，收涨1.98%，斩获日线3连阳！图片来源：Wind 资金面上，超百亿主力资金狂涌！科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数的前两大重仓行业——电子、计算机板块分别获主力资金净流入111.16亿元、113.62亿元，高居31个申万一级行业第三、第四位。图片来源：Wind 消息面上，世界级展会——2025世界机器人大会将于8月8日举办。大会将近，知名公司宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，引发市场关注。政策面上，上海市印发《上海市具身智能产业发展实施方案》提到，发挥上海自主智算芯片、本体机器人与大模型企业集聚优势，加快具身智能专用芯片、核心主板等核心零部件研制。推动关节模组、智能传感器、视觉相机等高价值零部件企业研发生产基地在沪落地。值得关注的是，AI助力机器视觉由“感知工具”向“认知引擎”的升级。科创人工智能ETF华宝（589520）成份股奥比中光的3D视觉传感器提升机器人动态避障与物体识别精度，在机器人领域市占率达70%，覆盖宇树、智元、优必选等头部厂商；成份股凌云光携手宇树打造FZMotion具身智能数据采集方案，助力人形机器人动作训练、数据采集和模拟仿真，2025年第一季度具身智能订单量实现大幅增长。业内人士表示，世界机器人大会是展示AI技术的重要平台。大会期间的创新成果展示和技术交流，推动AI技术在机器人领域的持续创新，为AI产业链的发展，提供技术动力。世界机器人大会将近，建议重点关注技术壁垒高、绑定深的AI龙头，把握大会窗口期的结构性机会。【国产化替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，此外文中提及的ETF产品的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

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