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早报 (05.13）| 特朗普“宏大减税法案”公布！贸易冲突大缓和，高盛将降息预期从7月推迟至12月；阿里巴巴正式发布Qwen3模型
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交易，以及以20亿美元购买MQ-9死神无人机的交易。 3. 高盛：料人民币一年内升至7 高盛表示，监于中美贸易谈判的势头和人民币汇价被低估，预计人民币汇率将在12个月内升至1美元兑7元人民币。高盛报告称，目前预测美元兑人民币汇率在3个月内将达到7.2，6个月内将升至7.1。高盛指出，中国出口强劲也将推动人民币走高，中国政府较可能使用其他政策工具来支持经济，而非贬值人民币。 1. 中国信通院：3月国内市场手机出货量2276.5万部同比增长6.5% 中国信通院数据显示，3月国内市场手机出货量2276.5万部，同比增长6.5%。5G手机1942.4万部，同比增长9.5%，占同期手机出货量的85.3%。1-3月，国内市场手机出货量6967万部，同比增长3.3%，5G手机6104.3万部，同比增长8.2%，占同期手机出货量的87.6%。 2. 五部门：加大广州南沙海洋产业商业航天、全域无人产业的支持力度中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》。其中提出，支持海洋产业和未来产业发展。鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，加大海洋产业，商业航天、全域无人产业的支持力度。鼓励股权投资基金投资海洋高技术产业，强化对重大海洋基础设施建设项目、涉海企业等领域的金融服务。支持保险机构按市场化原则发展海上保险。 3. 俄罗斯石油产量将持续恢复至1080万桶/日俄罗斯副总理诺瓦克表示，由于全球需求增长、国内投资和税收变化，俄罗斯有望在不久的将来将其石油产量持续提高至1080万桶/日。他表示，随着需求的增长，到2050年，欧佩克+国家在全球石油市场的份额将从49%增加到52%。诺瓦克称：“我们计划在未来几年内将产量恢复至每年5.4亿吨水平（相当于1080万桶/日），该产量指标将维持至2050年。这要求我们及时补充资源储备，首要任务是增加大量难开采资源储量并应用更先进的开采技术。” 昨日，A股方面，沪指涨0.82%报3369点，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.63%。全天成交1.34万亿元，较前一交易日增量1185亿元，全市场超4100股上涨。航天军工、机器人、通信设备板块等板块涨幅居前，贵金属、创新药板块走弱。港股方面，恒生科技指数一度飙涨超6%，最终大幅收涨5.16%，恒生指数、国企指数分别上涨2.98%、3.01%。市场大涨，南下资金却大幅净卖出185.28亿港元。大型科技股拉升走强，京东、阿里巴巴涨超6%，百度涨5%，腾讯涨4.6%，美团涨2.48%；大金融、中字头、苹果概念、汽车、家电、海运大涨，黄金股、药品股走低。主力动向，南下资金昨日净卖出港股185.28亿港元，创2021年2月24日以来单日新高，也是历史第二大单日净卖出。净买入比亚迪电子1.21亿、中国海洋石油1.13亿；净卖出盈富基金56.02亿、腾讯控股36.65亿、小米集团-W 21.16亿、中芯国际9.14亿、恒生中国企业7.56亿、小鹏汽车-W 6.66亿、美团-W 4.67亿、农业银行3.29亿、中国移动2.84亿、阿里巴巴-W 2.39亿。龙虎榜中，昨日共有40只个股上榜，净买入额前三为中航成飞、拓斯达、襄阳轴承，净卖出额前三为南方精工、万向钱潮、宜宾纸业。两市融资余额：截至5月9日，上交所融资余额报9092.18亿元，深交所融资余额报8780.56亿元，两市合计17872.74亿元，较前一交易日减少46.22亿元。
格隆汇05-13 08:07
中美关键信号！《纽约时报》：习近平一直等待的贸易冲突出现了……
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直被中国垄断。这些矿产对于组装从汽车、无人机到机器人和导弹等各种产品都至关重要。在美国，商店货架空空如也、物价上涨的威胁迫在眉睫，这给特朗普政府带来了压力。 (来源:New York Times) “这是为了扭转局面，让世界依赖中国，而中国则不依赖任何人。这与习近平一直以来恼火的中国过度依赖西方的情况完全相反，”美国国防部前情报顾问、现任专注于中国事务的咨询公司Asdal Advisory负责人的克斯滕·阿斯达尔(Kirsten Asdal)表示。美媒引述分析人士称，习近平似乎比以往任何时候都更倾向于向中国展示实力，他的战略反映出他认为中国不再弱于美国。 2012年上台时，习近平承诺要实现“中华民族的伟大复兴”。这一雄心壮志是围绕习近平打造的核心：他是一位变革型人物，将重塑中国的辉煌，扭转百年来遭受外国列强欺凌的耻辱。他把国家安全列为全社会的优先事项，他向半导体等战略产业投入了大量资金，他认为这些产业将有助于中国更好地与美国竞争。中国在电动汽车锂离子电池、尖端制造业机器人、太阳能电池板和风力涡轮机等领域的主导地位不断扩大。专家表示，中国在人工智能(AI)领域也正在追赶美国，而AI被认为是下一次工业革命的前沿。习近平还加强了对中国庞大宣传机构的控制。近几周，这些机构加大宣传力度，动员公众为持久战“斗争”努力。中国外交部在社交媒体上发布了一段关于贸易冲突的视频，题为“永不下跪”。 “贸易战最终证明，西方敌对势力正试图遏制、压制和包围中国，”阿斯达尔表示。“习近平说，‘我们必须有足够的勇气和力量来反击。’” 《纽约时报》评论称，即使习近平最终不得不先做出让步，他也可以把战术撤退说成是对特朗普的胜利。目前尚不清楚习近平的长期战略能否使中国强大到足以超越美国成为头号超级大国，对关键技术和经济自力更生的关注加剧了中国与贸易伙伴的摩擦，并给许多中国家庭带来了损失。美国领导层曾说过，如果中国扩大与西方的经济联系，它将逐渐走向地缘自由化，并全面拥抱自由市场。习近平将更多资金投入国有企业和银行，以确保中国政府在经济方向上拥有更大的话语权。专家们长期以来一直认为，增加社会福利支出将使中国经济更加平衡，更不易受西方影响。中国经济学家敦促政府投资医院和养老金，并帮助数亿居住在城市的农民工获得城市福利。这些举措被认为对于鼓励普通中国公民减少储蓄、增加支出，从而为国家经济增长做出更多贡献至关重要。
圈内人05-13 08:01
中无人机收盘上涨11.41%，最新市净率5.91，总市值337.50亿元
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5月12日，中无人机今日收盘50.0元，上涨11.41%，最新市净率5.91，创118天以来新低，总市值337.50亿元。股东方面，截至2025年3月31日，中无人机股东户数28167户，较上次减少1970户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。中航(成都)无人机系统股份有限公司的主营业务是无人机系统的设计研发,生产制造,销售和服务。公司的主要产品是翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-1E、翼龙-2、翼龙-2D、翼龙-2H、翼龙-3、无人机技术服务。公司主要产品翼龙系列无人机系统具备长航时、全自主多种控制模式、多种复合侦察手段、多载荷武器集成、精确侦察与打击能力和全面灵活的支持保障能力，产品及其相关技术获得了第五届中国工业大奖表彰奖、国防科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖等奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.36亿元，同比284.64%；净利润1684.51万元，同比162.40%，销售毛利率27.51%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 1 中无人机 -3350.04 -625.97 5.91 337.50亿行业平均 90.14 84.61 7.21 259.80亿行业中值 75.42 69.65 3.96 87.91亿 2 北摩高科 -2704.75 579.51 3.67 93.62亿 3 超卓航科 -1110.83 183.54 1.94 23.83亿 4 中天火箭 -1079.49 314.82 3.96 61.60亿 5 爱乐达 -427.78 -269.97 3.66 67.34亿 6 晟楠科技 -376.92 -331.84 10.10 32.51亿 7 晨曦航空 -371.58 -373.71 10.10 99.35亿 8 中航成飞 -209.95 2284.74 13.09 2565.96亿 9 广联航空 -203.53 -139.51 5.35 68.50亿 10 纵横股份 -104.91 -101.65 6.71 36.38亿 11 博云新材 -51.41 -64.10 2.10 43.10亿
金融界05-12 19:57
中航重机收盘上涨3.35%，滚动市盈率52.14倍，总市值267.68亿元
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.65 3.96 87.91亿 1 中无人机 -3350.04 -625.97 5.91 337.50亿 2 北摩高科 -2704.75 579.51 3.67 93.62亿 3 超卓航科 -1110.83 183.54 1.94 23.83亿 4 中天火箭 -1079.49 314.82 3.96 61.60亿 5 爱乐达 -427.78 -269.97 3.66 67.34亿 6 晟楠科技 -376.92 -331.84 10.10 32.51亿 7 晨曦航空 -371.58 -373.71 10.10 99.35亿 8 中航成飞 -209.95 2284.74 13.09 2565.96亿 9 广联航空 -203.53 -139.51 5.35 68.50亿 10 纵横股份 -104.91 -101.65 6.71 36.38亿 11 博云新材 -51.41 -64.10 2.10 43.10亿
金融界05-12 18:56
中航沈飞收盘上涨8.42%，滚动市盈率44.39倍，总市值1379.78亿元
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.65 3.96 87.91亿 1 中无人机 -3350.04 -625.97 5.91 337.50亿 2 北摩高科 -2704.75 579.51 3.67 93.62亿 3 超卓航科 -1110.83 183.54 1.94 23.83亿 4 中天火箭 -1079.49 314.82 3.96 61.60亿 5 爱乐达 -427.78 -269.97 3.66 67.34亿 6 晟楠科技 -376.92 -331.84 10.10 32.51亿 7 晨曦航空 -371.58 -373.71 10.10 99.35亿 8 中航成飞 -209.95 2284.74 13.09 2565.96亿 9 广联航空 -203.53 -139.51 5.35 68.50亿 10 纵横股份 -104.91 -101.65 6.71 36.38亿 11 博云新材 -51.41 -64.10 2.10 43.10亿
金融界05-12 18:56
尔康制药：5月12日召开业绩说明会，投资者参与
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能科技有限公司是不是本公司的分公司主营无人机的制造和销售答：您好，感谢您的关注。杭州朗德智能公司目前刚刚成立，正在整理公司的发展规划和路径。谢谢！问：朗德智能注册这家公司上市公司是否有想无人机领域拓展业务可能？答：您好，感谢您的关注。杭州朗德智能公司目前刚刚成立，正在整理公司的发展规划和路径。谢谢！问：你好！本人想了解一下柬埔寨的工厂，现在运行情况怎么样，势头好吗？对中期业绩利润贡献怎么样。谢谢！答：您好，感谢您的关注。柬埔寨工厂目前正在开展相关产品的生产。谢谢！问：贵公司在研的抗心衰药物研发进度到什么程度了，是创新药吗？答：您好，感谢您的关注。公司在研抗心衰药物的相关工作持续推进中，如有重大进展，公司将依照相关信息披露规定履行信息披露义务，谢谢！问：尔康制药今年半年报会是亏损状态吗？境外的矿山开发收益有几何？Ai业务拓展进展如何？答：您好，感谢您的关注。公司一季度业绩盈利且同比大幅增长，公司持续努力做好各项经营管理工作，力争经营业绩稳定，具体请参阅公司披露的半年度报告。问：领导，您好！我来自四川大决策在医药行业监管日益严格的背景下，公司如何确保药品质量安全，提升药品研发和生产的合规性？公司在特色原料药和成品药业务上，未来有哪些发展战略和布局，以实现业绩的稳步增长？答：您好，感谢您的关注。在医药行业监管日益严格的背景下，公司始终将药品质量安全作为生命线，严格遵循药品 GMP及相关法规要求，建立健全覆盖研发、生产、销售全过程的质量管理体系。公司持续加强供应商审核和物料质量把关，强化变更管理和风险管理，确保产品符合药用要求。同时，公司积极推进高端辅料及原料药的国产替代进程，提升产品质量与市场竞争力。在药品研发方面，公司高度重视科技创新，致力于实现辅料从“功能提供者”向“疗效赋能者”的转变。通过与科研机构共建创新平台，加快新型辅料、特色产品及高端制剂的研发转化，构建数据驱动、智能赋能的创新体系，为公司高质量发展提供技术支撑。在发展战略与布局方面，公司将持续巩固传统优势，加速特色和高端制剂辅料的产品开发与产业化落地；同时，依托丰富的批文资源和品种储备，深化中成药、中药饮片等细分领域的市场拓展，提升产品附加值和品牌影响力。此外，公司也将围绕产业链延伸和核心竞争力提升，积极探索并购重组机会，重点布局高端辅料、生物合成等领域，推动资源整合与协同效应释放，助力公司业绩实现持续稳定增长。谢谢！问：出公司本年半年报会亏损吗？境外矿山开采收益怎么样？Ai业务进展情况怎么样？答：您好，感谢您的关注。公司一季度业绩盈利且同比大幅增长，公司持续努力做好各项经营管理工作，力争经营业绩稳定，具体请参阅公司披露的半年度报告。问：帅总股票质押，有爆仓风险吗答：您好，感谢您的关注。没有爆仓风险。问：帅董及一致行动人几乎清仓式股权质押严重影响了投资者对公司的认可度，导致股价长期低迷，请问有没有解除质押的计划？答：您好，感谢您的关注。如有相关情况的进展，公司将依照相关信息披露规定履行信息披露义务，谢谢!问：帅总你好，你的抵押达到百分之九十几，是否可以考虑转让一部分股份给湖南信托，引人湖南信托国资，又能解决你的一股独大问题，也能跟公司带来有利的局面答：您好，感谢您的关注。谢谢您的建议。问：董事长好，公司针对产业链延伸，是否考虑过采取并购重组的方式？答：您好，感谢您的关注。公司将紧紧围绕“医药+新能源”双主业战略规划相关工作路径，积极把握国内医药行业整合及新能源产业发展的机遇。一方面，公司将依托自身品种与技术优势，通过设立投资公司或联合专业机构投资者成立并购基金，筛选与公司战略目标高度契合的标的，重点布局医药辅料、高端制剂、新能源材料等领域，推动产业链上下游协同延伸。另一方面，公司将深化与行业优势资源的战略合作，促进资源整合与技术互补，进一步强化公司核心竞争力。问：2025公司在 AI领域有没有什么新的立项答：您好，感谢您的关注。公司目前正在与 AI技术公司合作，重点推进合成生物学技术驱动的肝胆类药物工业化制备项目。问：公司最近成立的湖南冠禾科技有限公司经营范围包含：工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；电子元器件批发等。请问公司已经布局新能源锂矿碳酸锂产业链的情况下，是否准备向固态电池产业链延伸？答：您好!感谢您的关注。公司目前没有向固态电池产业链延伸的计划。问：@帅放文贵公司股价不理想，怎么做好市值管理？答：您好!感谢您的关注。市值管理对每一上市公司来说都是不可回避的事，公司认为规范运作，努力持续不断提升经营业绩是市值管理的根本；同时，做好投资者关系管理，及时有效通过合法途径将公司相关信息传达给投资者；还要做好股东的回报，切实提升公司的内在价值，推动公司市值可持续增长。问：请问帅董事长，对公司发展有多大信心，让股价从回巅峰是否有信心？答：您好，感谢您的关注。本人对公司未来的发展前景充满信心。公司已制定明确的发展规划及 2025年度的经营计划，公司将严格落实相关经营举措，在努力提升经营业绩的同时，进一步提升市值水平。问：公司之后的盈利有什么增长点？答：您好，感谢您的关注。公司 2025年第一季度净利润大幅增长主要得益于公司非洲锂矿选厂的产能释放及成本管控优化。公司将严格执行已制定披露的 2025年经营计划，从夯实国内根基、拓展非洲业务、坚持科技引领、狠抓基础管理、整合行业资源五个方面不懈工作，致力于各项工作任务的完成，努力实现规模和业务的稳定发展。问：行业以后的发展前景怎样？答：您好，感谢您的关注。随着制剂技术的进步，功能性辅料（如缓释、控释、靶向药物辅料）的需求不断增长，将成为药用辅料行业发展方向之一；随着医药行业国际化程度加深，行业标准与国际标准逐步接轨，产业质量得到全面提升，行业技术规范、检验方法得到进一步完善，原辅料品种也将从传统走向高端，特色、创新的原辅料将得到更多支持。问：帅总你好，我建议公司高新聘请医药行业精英担任公司医药类的总经理，新能源项目总经理，不应该尤一个人担任公司总经理，几年过去，股价证明了一切，现在公司成了四不像企业，这样下去，公司危也答：您好，感谢您的关注。谢谢您的建议。问：请问贵公司如何做好市值管理？答：您好!感谢您的关注。市值管理对每一上市公司来说都是不可回避的事，公司认为规范运作，努力持续不断提升经营业绩是市值管理的根本；同时，做好投资者关系管理，及时有效通过合法途径将公司相关信息传达给投资者；还要做好股东的回报，切实提升公司的内在价值，推动公司市值可持续增长。问：请问，贵公司股价一直很低，怎么做好市值管理。答：您好!感谢您的关注。市值管理对每一上市公司来说都是不可回避的事，公司认为规范运作，努力持续不断提升经营业绩是市值管理的根本；同时，做好投资者关系管理，及时有效通过合法途径将公司相关信息传达给投资者；还要做好股东的回报，切实提升公司的内在价值，推动公司市值可持续增长。问：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？答：您好，感谢您的关注。根据国家统计局数据，2024年医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入 25,298.50亿元，较上年同期基本持平，实现利润总额 3,420.70亿元，较上年同期下降 1.1%。各公司都有各自优势和不足，公司将充分发挥自身优势，努力提升业绩。问：公司股价长期如此低迷，作为董事长感想如何？答：您好，感谢您的关注。作为公司董事长，我始终密切关注公司股价表现及投资者关切。公司股价受宏观经济环境、行业政策、市场情绪等多重因素影响，短期波动是资本市场中的常态。但公司始终坚持以长期价值创造为核心，围绕“医药+新能源材料”双主业战略，稳步推进经营发展，夯实基本面，提升企业内在价值。近年来，公司在药用辅料领域持续巩固优势，加快高端辅料国产替代进程；在新能源方面，非洲锂矿项目顺利投产，成为新的业绩增长点；同时，公司积极推进科技创新，探索 AI与医药制造融合发展的新路径。2025年一季度净利润实现大幅增长，也体现了公司战略执行的成效。未来，公司将持续优化资源配置、提升运营效率、强化风险管控，努力实现经营业绩的稳步增长，提升企业竞争力和股东价值，同时进一步加强与投资者的沟通，增强市场对公司价值的认可。谢谢！问：贵公司每年的研发费用都投资哪个方向去了，这 2年贵公司有什么新产品上市了吗？尤其是创新药方面。答：您好，感谢您的关注。本公司的研发费用主要用于制剂和原辅料药研发方面，包括项目支出及人员工资等。新产品暂处于资料补充及登记公示阶段。问：杭州朗德智能科技有限公司主营业务是哪方面的？对上市公司未来发展规划有什么影响？答：您好，感谢您的关注。朗德智能已注册登记的经营范围是：一般项目：信息系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；安防设备制造；安防设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；制药专用设备制造；制药专用设备销售；第一类医疗器械销售；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；软件销售；软件外包服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。谢谢！问：公司最近投资成立的杭州朗德智能科技有限公司经营范围包含：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发等。请问:公司在智能无人机和智能机器人方向的发展战略目标是什么？答：您好，感谢您的关注。杭州朗德智能公司目前刚刚成立，正在整理公司的发展规划和路径。谢谢！问：公司 2025年在科技创新方面有什么打算？答：您好，感谢您的关注。公司将立足药用辅料制造领域，高度关注 AI与人工智能技术的应用，进一步加大科研经费投入比例，引入高端人才，组建专家团队；通过科研单位+制造企业合作等方式共建 AI创新平台，共同探讨、开发辅料＋制剂的协同设计系统，逐步建立以“AI+药用辅料”为核心的科研模式，重点集中在“AI+药用辅料”科研成果的生产力转化，推动药用辅料从“功能提供者”向“疗效赋能者”的转变，推动公司全产业链的智能化升级，构建“数据驱动、智能赋能、生态协同”的创新体系，为公司高质量发展打下坚实基础。问：公司本期盈利水平如何？答：您好，感谢您的关注。公司本期（2025年 1季度）实现归母净利润 2811.26万元。问：贵公司在一带一路沿线国家是否靠虑布局农业生产答：您好，感谢您的关注。公司目前没有相关的考虑。尔康制药（300267）主营业务：辅料、原料药、成品药的生产和销售。尔康制药2025年一季报显示，公司主营收入3.54亿元，同比上升28.19%；归母净利润2811.26万元，同比上升868.91%；扣非净利润2470.93万元，同比上升839.24%；负债率13.85%，投资收益266.11万元，财务费用117.79万元，毛利率26.14%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3294.56万，融资余额减少；融券净流入36.88万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-12 18:37
龙虎榜 | 军工股沸腾！章盟主1.4亿重仓中航成飞，万向钱潮现多空激战
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个股题材：中航成飞（航空装备+军贸+无人机+人形机器人）今日涨停，全天换手率18.29%，成交额97.39亿元。深股通净买入570.36万元，营业部席位合计净买入8.92亿元。 1、当地时间5月7日凌晨，在巴控克什米尔控制线上，巴基斯坦和印度发生交火。当地时间5月10日下午，印巴停火协议正式生效。中航军工研究研报表示，本次印巴冲突，对于军工行业的直接影响集中在军贸领域，在中长期维度上，将进一步加强全球军贸逻辑，带来国防军工市场上限突破。 2、公司是我国航空整机装备研制生产和出口的主要基地，民机零部件重要制造商，成飞先后研制生产了枭龙、歼教-9、歼-10、歼-20等航空整机装备，以及多型大飞机机头，具备完整的机头设计研发体系和航空大部件制造专业化优势，以及“产备修”一体化能力。 3、公司开展军贸业务已有40余年历史，在军贸领域有着突出的成绩，目前有多型拳头产品出口多个国家和地区。 4、公司在人形机器人方面产品有六维力传感器、关节扭矩传感器、拉压力传感器和指尖测力传感器。拓斯达（机器人+华为+工业母机+大飞机）今日20cm涨停，成交额36.63亿元，换手率30.69%。游资“章盟主”位列买一席位，净买入1.49亿元；“北京光华路”位列卖二席位，净卖出6420.89万元。 1、5月10日，在第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技首席执行官王兴兴分享行业动态时透露，受益于人形机器人市场热度和国家政策关注，目前包括宇树在内的人形机器人企业的发展都处于良好状态。 2、2025年一季度，公司产品类业务收入同比增长8.87%，其中，工业机器人收入同比增长23.81%；注塑机、配套设备及自动供料收入同比增长5.97%；数控机床订单量超120台，订单金额同比增长超70%，来自人形机器人、低空飞行器等新兴行业需求明显增多。 3、4月22日投资者关系活动记录表：公司以运动控制作为切口布局具身智能，推出“感-算-控”一体化的新一代智能机器人控制平台并实现工业场景的应用。公司已经与华为云、智谱、阿里云等大模型合作方共同探索推进具身智能场景落地。 4、1月7日互动：公司五轴联动数控机床可用于民用航空叶轮、叶片等钛合金、高温合金结构件的加工，部分客户为通用航空企业和国产大飞机企业产业链供应商。襄阳轴承（减速器+汽车轴承+军工）今日涨停，全天换手率25.00%，成交额18.29亿元。机构净买入1.09亿元，营业部席位合计净买入6124.42万元。 1、24年9月4日互动：机器人减速器主要用谐波减速器和RV减速器，其支撑轴承原理与公司新能源汽车用减速器轴承原理相同。公司目前的高效率、低振动、薄壁等轴承技术都可应用于机器人减速器轴承。 2、公司是一家以汽车轴承为主的企业，主要从事轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节等。 3、23年半年报显示：公司是湖北省军民融合企业，东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应。重点交易个股：万向钱潮：今日涨停，全天换手率10.76%，成交额32.72亿元。深股通净买入2339.55万元，营业部席位合计净卖出1.71亿元。南方精工：今日上涨4.88%，全天换手率45.93%，成交额29.42亿元。机构净卖出1.13亿元，营业部席位合计净卖出1.13亿元。晨曦航空：今日涨停，全天换手率27.57%，成交额25.20亿元。机构净卖出779.81万元，深股通净买入2854.35万元，营业部席位合计净买入1911.54万元。华伍股份：今日上涨9.64%，全天换手率47.07%，成交额16.20亿元。机构净买入1165.16万元，营业部席位合计净卖出1224.69万元。渝三峡A：今日上涨7.10%，全天换手率38.36%，成交额15.41亿元。机构净买入2626.16万元，营业部席位合计净买入9919.60万元。新大陆：今日涨停，全天换手率4.95%，成交额15.25亿元。机构净卖出5641.10万元，深股通净卖出597.34万元，营业部席位合计净买入1.16亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，净买入航天长峰1876万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，净买入晨曦航空2854.3万元。游资操作动向： T王：净买入南方精工5109万元、百达精工2392万元；净卖出中航成飞5411万元、拓斯达1492万元成都系：净买入万向钱潮4162万元上塘路：净买入晨曦航空3453万元方新侠：净买入万向钱潮4521万元章盟主：净买入拓斯达1.487亿元、中航成飞1.429亿元；净卖出万向钱潮2.094亿元宁波桑田路：净买入中坚科技3772万元；净卖出航天南湖3079万元炒股养家：净买入东尼电子1762万元消闲派：净买入晨曦航空4202万元；净卖出南方精工5295万元山东帮：净买入华纺股份3865万元、净卖出中国瑞林2128万元北京光华路：净卖出拓斯达6421万元作手新一：净卖出宜宾纸业2767万元
格隆汇05-12 18:17
暴涨！中国军工迎来DeepSeek时刻
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期：第六代战机研发竞赛，高超音速武器、无人机蜂群等新质战斗力建设加速；（3）军民融合周期：卫星互联网（星链）、商业航天、军工电子等"军转民"赛道爆发，太空经济规模预计2030年突破1万亿美元。与此同时，人工智能、量子计算等尖端技术加速军事化应用，带来新一轮产业升级。内需和外需都形成合力，无疑将为军工企业的业绩增长提供更多动力。当前正处于"地缘冲突催化→订单放量→业绩兑现"传导的关键节点，产业景气度至少持续至2028年。另外，宏观消息面也有好转，例如关税方面，4月初以来，关税在经历激烈交锋后进入谈判阶段，参考2018年贸易战，关税谈判将在中短期内对地缘政治情绪及自主可控逻辑形成持续驱动，军工板块也有望受益。估值方面，A股军工板块仍处历史50%分位；资本配置方面，主动权益基金对军工股配置也处在历史底部。据2024年年报数据，主动型基金超配军工的情况，在2022年三季度达到峰值后持续下降。主动型基金重仓军工市值减去主题基金持仓市值后，基本接近零，今年一季度进一步减少，配置比例已经连续10个季度环比减少。随着军工股基本面的好转，资金有可能加大对军工板块的配置，更多增量资金的进入，会推动军工板块迎来业绩和估值的双提升。关注军工的投资者，可以关注一些这方面的ETF，如军工ETF易方达(512560)。军工行业因其特殊属性，存在显著的信息不透明性和研究复杂性。有投资者借道ETF来布局整个产业链，军工ETF易方达(512560)近日获得资金净流入。 Wind数据显示，军工ETF易方达(512560)近一年超额收益率1.34%，位居同类第一。军工ETF易方达跟踪中证军工指数，涵盖了航空装备及军工电子两大高成长细分板块，此外也囊括航海装备、航天装备、地面兵装、计算机设备及通用设备等多个领域，一键覆盖军工行业核心标的，成份股包括中国船舶、光启技术、中航光电、航发动力、中国重工、中航沈飞、中航成飞等公司，为投资者提供了军工全产业链投资机会。 03 结语年初至今，中国资产，尤其是中国科技资产的重估叙事，曾经引爆资本市场。进入4月之后，随着相关资产的价格涨至高位，同时关税问题使得全球资产市场风格切换，中国资产的重估叙事也进入调整阶段。不过，中国资产的重估叙事并没有因此消失，此次突发的印巴冲突，使得军工板块的重估叙事得到市场追捧。事实上，如果用拉长的投资眼光去看，在经历了过去几年的调整，很多板块都处在底部，等待重估，只要有充足的催化因素，是可以走出一波上涨行情的。这一次，轮到军工。另外，对比其他科技板块，估值在过去几个月大幅拉升，达到短期高位，军工却仍旧处于相对底部的位置，性价比优势较为明显，也符合在不确定性环境下资金的防御要求。总的来说，军工是一个短期有印巴冲突刺激，中期处在周期上升，长期受益于全球格局变化的板块，值得各位投资者重点关注。（全文完）
格隆汇05-12 17:49
领涨两市，国防ETF(512670)收涨超5%，机构：军工股已逐步进入高景气阶段
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子(300726)上涨15.73%，中无人机(688297)上涨11.41%，七一二(603712)，鸿远电子(603267)等个股跟涨。国防ETF(512670)收涨5.05%。军工股的基本面在今年一季度初现曙光，有机构指出，此前积压的需求有望快速释放，当前部分上游企业订单规模同环比有明显好转，且公布的订单数据也显示了下游已逐步进入高景气阶段。中航证券认为，此次印巴冲突在中长期维度上，或将进一步加强全球军贸逻辑，带来国防军工市场上限突破。同时，进入 2025 年后，国防军工行业将迎来十四五任务冲刺、建军百年目标，及自主可控国产替代等多重催化，内贸属性得到进一步强化，内需增幅尤为可观。国防 ETF（512670）投资标的涵盖多类优质军工股，包含航天航空，船舶制造等关键领域，其是分享国防现代化红利的载体。此外该基金管理费率每年仅 0.30%，托管费率每年 0.10%，与同类基金相比，管托合计费处于全市场同类最低水平，且仅此一只，中长期持有成本优势显著。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航光电(002179)、中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、菲利华(300395)、航天电子(600879)、西部超导(688122)、海格通信(002465)、睿创微纳(688002)，前十大权重股合计占比43.61%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-12 15:36
中国军工股的deepseek时刻！新质战斗力+新质生产力结合，全市场首只低空经济主题的通用航空ETF(159378)较军工弹性更大！
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+“新质生产力”的有力结合。地区冲突中无人机的战略价值被广泛认知，未来或将成为军工领域重要的增量方向。从历史表现来看，通用航空指数弹性及长期表现均优于军工指数。2024年以来国证通用航空指数大幅跑赢中证军工指数。数据来源：万得，截至2025/5/9。国证通用航空指数涨幅为23.30%，中证军工指数涨幅为8.47%。过往表现不预示未来，不构成对基金业绩的保证。行业分析人士指出，2025年是“十四五”收官之年，行业有望摆脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段，以先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网等领域值得投资者关注。投资者可关注全市场首只聚焦投资低空经济主题的通用航空ETF（159378），该ETF追踪国证通用航空产业指数，聚焦飞行汽车、无人机、eVTOL、智能空运等低空经济产业链方向，同时受益于军工行业的大飞机、军民融合等的发展新趋势。数据来源：wind，截至2025-5-9 基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-12 15:27

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