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隔夜美股全复盘(1.8) | AUR暴涨逾29%，Aurora与英伟达和大陆集团将联手大规模部署无人驾驶卡车

长期战略合作伙伴关系，将联手大规模部署无人驾驶卡车。此次合作将利用英伟达的下一代DRIVE Thor SoC平台和DriveOS，这些系统将集成到SAE 4级自动驾驶系统Aurora Driver中。无人驾驶卡车计划于2027年开始量产，并计划于2025年4月在得克萨斯州推出服务。 1.7 Innoviz Technologies（INVZ）与英伟达合作，在CES上展示了搭载英伟达DRIVE AGX Orin的先进感知软件，揭示了新的软件驱动功能。 1.6 Arbe Robotics与英伟达合作开发用于汽车的人工智能感知雷达。 Arbe 表示其新技术采用了人工智能驱动的感知雷达，每帧支持数万次检测，由48个接收通道和48个发射通道提供支持。该雷达集成了英伟达的Drive AGX车载计算平台，允许在各种天气和光照条件下进行长距离检测，同时最小化误报。从业绩上来看，Arbe目前仍然是一家不折不扣的小微企业。公司24Q3季报披露，营收一共只有10万美元，积压订单金额为50万美元。与此同时，整个季度的运营费用为1220万美元。公司当时预期，基于芯片组全面投产的规划，2025年会实现一波收入增长。截至2024年9月底，Arbe正在与16家OEM厂商展开合作，其中12家进入投标阶段，8家进入高级感知项目阶段。 Arbe在三季报中介绍称，公司与经纬恒润合作，为一家中国汽车制造商开发高级驾驶辅助系统，旨在使用Arbe替换激光雷达。同时公司的一级供应商已经签署框架协议，将向天翼交通科技提供4D成像雷达。 2、Getty Images和Shutterstock两家公司宣布将合并 1.7 Getty Images（GETY）宣布将与竞争对手Shutterstock（SSTK）合并，打造一个价值37亿美元的视觉内容公司。合并后的新公司将保留Getty Images的名称，并在纽交所以“GETY”作为股票代码进行交易。Getty Images的股东将拥有新公司54.7%的股份，而Shutterstock的股东将拥有45.3%的股份。该交易预计将带来显著的协同效应，在交易后的前三年内，销售、一般和行政费用以及资本支出方面节省1.5亿至2亿美元。 3、Anthropic拟融资20亿美元，估值达600亿美元或成第五大美国初创公司 1.8 据华尔街日报报道，亚马逊支持的OpenAI竞争对手、人工智能初创公司Anthropic正在就一笔融资20亿美元的交易进行深入谈判，这笔融资交易将使其估值达到600亿美元。知情人士称，这轮融资由风险投资公司光速创投（Lightspeed venture Partners）领投。根据数据提供商CB Insights的数据，这笔交易将使Anthropic成为仅次于SpaceX、OpenAI、Stripe和Databricks的第五大最有价值的美国初创公司。2024年，在门洛风投（Menlo Ventures）领投的一轮融资中，该公司的估值达到180亿美元。 4、Altman“放卫星”：“很快”会演示核聚变突破 1.7 Altman预计其投资的公司Helion将"很快"演示净能量增益核聚变。净能量增益核聚变被视为实现可控核聚变发电的重要里程碑，尽管科学界已经取得了突破，但行业普遍认为距离通过聚变产生能源的目标还很遥远。近日，在接受彭博采访时，OpenAI CEO Sam Altman透露，核聚变技术将"很快"取得突破，他预计其投资的公司Helion将"很快"演示净能量增益核聚变。 Altman称，尽管后续还需要建立一个不会损坏的系统、扩大规模、建立工厂以及获得监管批准等，这些加起来可能需要几年时间，但他预计Helion将很快展示核聚变是可行的。为了解决AI耗能问题，科技巨头们纷纷将目光转向核能，其中核聚变被视为潜在的无限、安全、清洁能源，有望解决能源短缺和气候变化问题。所谓净能量增益（net gain）核聚变，指的是核聚变反应产生的能量超过驱动反应所需的能量输入。这被视为实现可控核聚变发电的重要里程碑。实际上，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）已于今年7月30日在国家点火设施（NIF）实验中第二次实现了核聚变反应净能量增益。尽管取得了突破，但行业普遍认为距离通过聚变产生能源的目标还很遥远。 1.6 微软和 ESB 达成一项协议：ESB 将利用其零排放的氢燃料电池，为微软位于都柏林的数据中心电力控制和管理大楼提供绿色氢能源供电12。这是一个具有里程碑意义的试点项目，将首次使用氢燃料电池为微软在欧洲的数据中心供电，在八周的时间内为微软都柏林校区提供高达 250KW 的清洁能源。 5、特朗普发布会提出多项惊人战略，多国回应 1.8 在海湖庄园举行的新闻发布会上，美国当选总统特朗普在短短一小时内做出了多项令人震惊的声明，并升级对加拿大等国有关主权问题的言论。他呼吁用经济手段吸收加拿大为美国的一部分，且不排除使用武力夺取巴拿马运河和格陵兰岛，并要求北约国家将国防开支提高至GDP的5%。他还誓言如果哈马斯不在他上任前释放以色列人质，“中东地区将陷入一片混乱”。此外，特朗普还承诺要将墨西哥湾更名为“美国湾”。除了威胁对不合作的国家（包括丹麦）施加关税外，他并未解释这些看似不可能实现的承诺将如何达成。对此，多方分别回应特朗普有关言论。加拿大总理特鲁多说加拿大不可能沦为美国的一个州，该国外长称，面对威胁绝不会退缩；丹麦首相则重申：格陵兰岛是非卖品；巴拿马总统回应称，不会在特朗普上任前置评特朗普有关巴拿马运河的论调。外媒评论称，特朗普的这些言辞与一种更为大胆的姿态相吻合，即特朗普认为自己得到了（民众和选举团的）授权，可以几乎随心所欲地发表言论和采取行动。美银：无人驾驶出租车的推出将是特斯拉面临的主要风险之一 1.8 美国银行分析师称，自去年4月美银将特斯拉(TSLA.O)评级上调以来，该公司的消息面和投资者情绪发生了更为积极的变化，但执行风险很高。分析师们表示，该公司的风险与2025年中期推出的自动驾驶出租车（因其占特斯拉估值的一半左右）、上海装配厂将于第一季度开始大规模生产、2025年上半年推出一款低成本车型，以及其他因素有关。美国银行将特斯拉的评级从买入下调至中性，并将其目标价从此前的400美元上调至490美元。上海超级工厂贡献特斯拉一半交付量马斯克发文点赞 1.7 特斯拉官方今日在社交媒体上发文称，五年前的今天，上海超级工厂生产的首批Model3正式交付。五年来，这座工厂迈过了许多从0到1的里程碑。在刚刚过去的2024年，上海超级工厂下线了第300万辆整车，向海外市场出口了第100万辆车，全年交付量超过91.6万辆，占到了特斯拉全球交付量的一半。马斯克也转发该文并评论称“干得不错”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至1月4日当周初请失业金人数

格隆汇01-08 07:53

纳指下跌1.89%！英伟达新高后跳水暴跌6.22%，特斯拉跌超4%，市场对通胀黏性担忧加剧

未得到满足。特斯拉下跌4.06%，因无人驾驶车辆召唤功能面临美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的调查，该功能可能导致撞车事故。NHTSA正在评估约260万辆特斯拉汽车，并已收到关于“高级智能召唤”功能的问题报告。其他科技巨头也普遍下跌，亚马逊下跌2.42%，Meta下跌1.95%，微软下跌1.29%，苹果下跌1.14%，谷歌母公司Alphabet下跌0.7%。市场对通胀黏性担忧加剧美股大型科技股的全线下跌，与市场对通胀黏性的担忧以及美联储降息预期的推迟密切相关。美国劳工统计局周二发布的数据显示，11月份的职位空缺数升至810万，为六个月来的新高，超出市场预期。此外，美国12月服务业活动指数从11月的52.1上升至54.1，价格指数从58.2上升至64.4，创11个月新高，显示通胀压力依然存在。这些数据导致市场对美联储降息的预期大幅下降，交易员预计美联储在2025年内仅会降息37个基点，且7月前不太可能降息。同时，美国商务部报告指出，2024年11月的贸易逆差扩大至782亿美元。虽然进口和出口均有所增长，但贸易逆差的扩大仍然对市场情绪构成了一定的打压。此外，美国供应管理协会公布的数据显示，美国2024年12月服务业的增长快于预期。这一数据进一步加剧了人们对通胀黏性的担忧，并推升了美国10年期国债收益率。在数据公布后，基准10年期美债收益率触及4.677%的八个月高点，这也打压了风险资产的走势。中概股表现分化，小鹏汽车大涨中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收跌0.20%。小鹏汽车因宣布飞行汽车将在2026年量产交付而大涨近10%。其他热门中概股表现不一，名创优品涨超5%，哔哩哔哩涨超2%，拼多多、爱奇艺涨超1%；而蔚来汽车下跌超过4%，阿里巴巴、腾讯音乐跌超1%。在其他板块中，疫苗股表现亮眼，莫德纳上涨近12%，诺瓦瓦克斯上涨近11%，此前美国报告了首例人感染禽流感死亡病例。能源股和医疗保健板块也逆势上涨，能源股受益于油价上涨，医疗保健板块则因疫苗相关股票表现强劲而上涨。此外，全球两大视觉内容版权巨头Getty Images和Shutterstock宣布合并，引发两家公司股价大涨。

金融界01-08 07:53

音频 | 格隆汇1.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

岛建设AirTag工厂； 8、特斯拉的无人驾驶车辆召唤功能面临美国当局调查； 9、波罗的海干散货运价指数续跌，受累于海岬型船疲势； 10、执念于格陵兰和巴拿马运河，特朗普不排除动用美国军队抢占； 11、特鲁多：加拿大“绝无可能”并入美国；大中华区要闻： 1、预告：国新办1月8日举行政策例行吹风会介绍加力扩围实施“两新”政策有关情况； 2、中国央行连续第二个月增持黄金； 3、外汇管理局：汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，12月外汇储备规模下降； 4、工信部：开展万兆光网试点工作； 5、中共中央、国务院：到2029年，养老服务网络基本建成； 6、中共中央、国务院：加快养老科技和信息化发展应用推动人形机器人、人工智能等技术产品研发应用； 7、国办印发《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》； 8、国办：积极引导全国社会保障基金、保险资金等长期资本出资； 9、国办：创业投资类基金要围绕发展新质生产力解决重点关键领域“卡脖子”难题； 10、腾讯：被美国防部纳入军工企业名单是一个错误计划启动复议程序； 11、热点解读丨国海证券：腾讯被列入CMC清单，短期情绪扰动，实质影响有限，急跌亦是买入时点； 12、中证协启动岁末年初防非工作重点在非法荐股等高发领域； 13、澳门进入流感高峰期； 14、司法部：最大限度减少涉企行政检查频次把一些不必要检查减下来； 15、三部门：进一步加强“上头电子烟”违法犯罪打击整治工作； 16、新一年，外资开足马力“深耕中国”； 17、中国船舶：拟吸收合并中国重工，构成重大资产重组； 18、TCL发布Ai Me概念陪伴机器人； 19、小鹏汇天：飞行汽车将在2026年量产交付； 20、南下资金狂买腾讯140亿港元； 21、今日港股脑动极光上市； 22、公告精选︱纳睿雷达：筹划购买希格玛100%股权股票停牌；天赐材料：2024年度净利润同比预减76.73%-72.50%； 23、公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)：被纳入军工企业名单是一个错误，计划启动复议程序； 24、A股投资避雷针︱*ST仁东：股票可能被终止上市；金字火腿：股东施延军拟减持不超过1.3%股份。

格隆汇01-08 07:43

投资者密切关注特朗普下一步行动期货市场在经济数据公布前保持稳定

公路交通安全管理局表示，在报告了一些与无人驾驶功能有关的车祸后，它已对其一些车辆展开了调查。在英伟达CEO黄仁勋表示，这家芯片制造商正在为人工智能的GeForce RTX 50 Blackwell系列游戏芯片提供内存后，美光科技上涨了3.9%。

Heidi01-07 21:46

开盘：沪指跌0.05%、创业板指涨0.11%，流感及维生素概念股普涨

覆盖高级驾驶辅助系统(ADAS)到完全无人驾驶领域。智能家居方面得益于科技巨头赋能，家居产品智能化水平提升，预计带来更多新体验。建议关注：1.AIPC：芯片及整机产品密集发布;2.智能驾驶：整车厂智能化以及自动驾驶解决方案最新进展将发布;3.关注AI终端方向。国泰君安：微信“蓝包”扩大测试范围、推出激励计划，有望迎旺季催化国泰君安指出，微信“蓝包”功能逐步扩大测试范围，有望加速裂变。微信小店发布私域激励计划，鼓励商家在多场景内推广小店。送礼属性强、客单价亲民的品类有望优先受益。考虑微信送礼物功能目前更偏心意传达，预计初期客单价偏低，且1、2月即将迎来年货节、情人节等送礼场景，具备礼品、社交属性的情感新消费品类如咖啡、零食、美妆个护等有望优先受益于微信小店的“送礼”功能。中金公司：预计中国风电行业2025年有望迎来历史新高的新增装机量中金公司表示，预计中国风电行业2025年有望迎来历史新高的新增装机量，新增装机规模有望达到上一个五年规划末年(2020年)新增装机的两倍以上，特别是其中海上风电有望明显结束过去2-3年的偏低迷建设状态，另外出口方向也有望实现订单增长，这些趋势下产业链有诸多机遇。

金融界01-06 09:34

华尔街上调目标价助推特斯拉股价强劲反弹，日涨8.2%重回410美元

自动驾驶出租车：通过人工智能技术实现无人驾驶的出租车服务。联邦购车补贴：美国政府为促进电动车销量而提供的税收优惠政策。相关大事件 2024年1月2日：特斯拉发布2023年第四季度交付数据，创新高但低于预期。 2023年12月15日：Wedbush分析师上调特斯拉目标价至515美元。 2023年11月5日：美国大选后，特斯拉股价累计上涨51%，市值增至约4,100亿美元。来源：今日美股网

今日美股网01-05 00:10

中美突发大消息！南华早报：中美不断升级的贸易和科技脱钩的最新举措

(Gina Raimondo)称，确保无人驾驶飞行器系统技术供应链的安全对维护国家安全至关重要，这项潜在的禁令是保护美国国家安全的重要一步。在新泽西州等美国东部地区，出现不少民众通报目击神秘无人机。这些目击事件促使美国联邦官员发布一份罕见声明，表示此类事件不会对国家安全或公共安全构成威胁，并指这些神秘飞行器都是合法飞行的无人机或飞机。去年9月，雷蒙多表示，商务部可能会实施类似于有效禁止中国车辆进入美国的限制措施，重点将放在搭载中国和俄罗斯设备、芯片和软件的无人机上。她在去年11月告诉路透社，她希望在2025年1月20日前敲定针对中国汽车的规定。限制或禁止中国无人机的新规定将由当选总统特朗普(Donald Trump)的政府决定，他将于1月20日上任。去年，华盛顿采取了一系列措施打击中国无人机。上个月，美国总统拜登签署了一项法案，可能会禁止中国的大疆和Autel Robotics在美国销售新的无人机型号。一个未指明的美国机构必须在一年内确定大疆或Autel Robotics的无人机是否构成不可接受的国家安全风险。大疆是全球最大的无人机制造商，销售的商用无人机占美国商用无人机总量的一半以上。去年9月，美国众议院投票禁止大疆生产的新型无人机在美国运营。去年10月，大疆起诉美国国防部将其列入据称与北京军方合作的公司名单，称这一认定是错误的，并给该公司造成了财务损失。

tqttier01-03 12:33

日经新闻：2025亚洲科技大趋势，AI和特朗普将成关键影响因素

项调查显示，45%的美国人表示不愿意与无人驾驶汽车共享道路。随着更多公司在旧金山等城市推出自动驾驶出租车服务，这一比例会下降吗？还是无人驾驶汽车事故的报道，会让人们对乘坐自动驾驶出租车或与其共用道路更加不安？答案尚待观察。与此同时，自动驾驶出租车可能成为中美科技竞争的新战场。拜登政府提议出台新规，禁止中国的自动驾驶车辆软件和硬件进入美国。这一禁令可能进一步放缓全球自动驾驶出租车的部署，因为中国公司在激光雷达等自动驾驶汽车关键部件市场占据主导地位。东南亚能否实现数据中心野心？两年后，东南亚预计将成为全球第三大数据中心枢纽，仅次于美国和中国。数据中心对于支持该地区快速数字化的经济至关重要，同时也能抓住人工智能热潮带来的机遇。但数据中心也将给地区电网带来更大的压力。特别是在人工智能对电力的需求不断增加时，数据中心需要更好的电力基础设施和新的冷却技术，来处理海量数据流。随着AWS、谷歌和微软等公司签署在东南亚建设本地数据中心的协议，资本不仅流向了设备供应商（如泰国上市公司Delta Electronics），还流向了公用事业公司和发电商，如泰国的Gulf Energy和马来西亚的YTL。数据中心需要持续不断的电力供应。对于拥有丰富太阳能、风能和水电资源的东南亚地区来说，这是一项挑战，因为缺乏能源储存解决方案和可靠的输电能力。新加坡今年制定了一份路线图，计划在当前1.4吉瓦的基础上，新增300兆瓦的数据中心容量。新增容量将主要依赖生物燃料、垂直太阳能板等环保能源。然而，新加坡仍依赖天然气，而且大规模的可再生能源设施在这个小岛上很难建造。邻国马来西亚正在迅速崛起为数据中心领导者，柔佛州成为包括微软和字节跳动在内的企业瞄准的人工智能基础设施枢纽。泰国政府今年批准了一项试点项目，允许公司，尤其是数据中心相关公司，直接从生产商购买最多2000兆瓦的可再生能源，而无需通过国家电力供应商。人工智能对能源的巨大需求可能会推动区域能源互联。新加坡正在投资从柬埔寨、印度尼西亚和老挝进口低碳电力，这将需要铺设陆地和海底电缆。东南亚的融资寒冬会迎来春天吗？ 2024年，亚洲创业公司的融资表现平淡，主要原因是利率居高不下。这一趋势对东南亚经济造成了最严重的打击，IPO市场依然疲软。尽管年底出现了一些大额融资交易，显示复苏的迹象，但投资者表示，在“利率长期维持高位”和地缘政治紧张局势的背景下，东南亚地区的前景仍不明朗。总部位于新加坡的风险投资公司Vertex Ventures东南亚和印度合伙人加里·科恩表示，2025年创业公司的融资环境“可能依然保持谨慎乐观”，尤其是在东南亚。他说：“如果全球宏观经济条件继续改善，东南亚也会随之向好，从而对创业公司的融资产生积极影响。” 根据DealStreetAsia的数据，东南亚2024年前九个月仅完成了474笔股权交易，为2020年以来的最低水平。交易总额为32.6亿美元，不到2020年同期募集资金的一半。11月，该地区的融资额连续第11个月低于10亿美元。东京大学Edge Capital Partners的负责人基兰·迈索尔表示，尽管美国科技公司上市的门槛“依然很高”，但亚洲的创业公司可能会寻求具有强大流动性的其他市场，比如东京证券交易所。他说：“由于大型科技公司的并购活动因严格的反垄断法规而不确定，加上后期融资危机持续，创业公司及其投资者将需要多样化退出策略，比如私募股权收购或与其他创业公司整合。” 澳大利亚关键矿产行业的关键一年？随着2025年大选的临近，澳大利亚政府将支持绿色矿产和清洁技术制造业作为未来愿景的一部分，投入数十亿资金，并提供税收优惠。然而，问题在于，关键矿产的价格因新供应过剩而大幅下跌。作为全球最大锂生产国，澳大利亚的锂价格下跌了80%以上。镍行业几乎崩溃，而政府对稀土行业的建设愿景也遭遇质疑。不过，法律事务所Allens认为，2025年情况可能改善。随着低碳技术的推广加快和金融环境趋于有利，关键矿产的长期需求预测令人看好。 Allens表示：“美国和欧洲的降息，以及澳大利亚潜在的降息，再加上2025年关键矿产价格的适度回升，奠定了并购活动反弹的基础。” 2024年关键矿产行业共有24笔并购交易，而2023年为49笔，尽管交易总额更高，达148亿澳元（约92亿美元），相比之下2023年仅为53亿澳元。地缘政治方面，随着北京和华盛顿的紧张局势持续，澳大利亚政府打破中国在关键矿产领域的垄断的努力将进一步加强。 Allens还指出：“这些由政府推动的大规模项目的数量和规模迅速增长，表明澳大利亚及其他政府对关键矿产的雄心，开始与所需的投资规模相匹配。” 中国电动车制造商开拓新市场中国电动车制造商正越来越多地将目光投向中东和非洲市场，以寻求新的增长点并规避美国和欧洲的关税。过去一年，这些企业在这些地区开展了许多活动。例如，在埃及，比亚迪已经成为当地第二畅销的电动车品牌。埃及本土企业GV Investments与另一家中国汽车巨头一汽集团展开合作。 GV Investments首席执行官谢里夫·哈穆达对《日经亚洲》表示：“根据协议，GV Investments旗下的一家子公司将在2025年第一季度开始本地化生产一汽集团的最便宜车型。” 与此同时，埃及国际汽车公司与吉利集团旗下的豪华电动车品牌极氪签署了合作协议。埃及国际汽车公司董事长哈立德·诺西尔表示：“这一协议对双方都非常重要。这将为极氪强势进入埃及市场铺平道路。” 在肯尼亚，中国电动车制造商奇瑞计划投资2000万美元，在内罗毕建设一个组装厂。奇瑞表示，肯尼亚拥有熟练的劳动力和作为经济中心的声誉，使其成为非洲扩张的“强大跳板”。非洲最大的汽车市场南非正在利用自然资源，争取成为电动车生产中心。根据今年2月公布的一项政策，从2026年开始，汽车制造商在电动车制造设施上的投资可以获得150%的税收减免。而已经是汽车出口大国的摩洛哥也在押注电动车。政府计划将年电动车产量从目前的约4万辆提高到2025年的10万辆，并让电动车占汽车出口总量的60%，目标是在2030年前实现。随着旗舰经销店和本地生产的增加，2025年将成为中国电动车制造商在一个电动车市场占比仍然较低的地区吸引消费者的关键测试。人工智能的下一步是什么？随着汽车、工业和消费电子领域的复苏仍存不确定性，许多行业高管认为，对人工智能的需求是2025年最有前景的领域。根据市场研究公司TrendForce的预测，AI服务器的出货量预计将在2025年增长约28%，2026年增长18%，将带动对先进芯片封装、电源管理、热量散热和服务器组装技术的需求。与此同时，电子制造商整体上正努力在产品中增加更多AI功能，包括智能手机、电脑和可穿戴设备。台积电董事长兼CEO魏哲家表示，每当与客户交流时，AI都是讨论的主要话题。他特别指出，AI技术在多功能机器人、无人机和新能源技术中的应用，是行业的一大趋势。但对于行业来说，挑战在于如何生产足够的AI服务器。这些服务器需要比传统服务器更先进的组件和组装工艺，以满足人工智能应用的部署需求。 AI竞赛也将成为中美两国的关键战场。微软、Alphabet公司、亚马逊等美国科技巨头正竞相建设更多AI数据中心，并开发新的定制芯片。而在中国，华为正努力保持其在芯片和AI领域的技术优势，并利用中国的外交和经济联系扩大其在东南亚等地区的存在。特朗普2.0 在特朗普第二任期下，全球科技供应链预计将面临更多波动。这位候任总统威胁要对来自加拿大和墨西哥的所有商品征收25%的统一关税，而墨西哥近年来一直是供应链多元化的主要受益者。特朗普还表示，他将对中国商品加征10%的关税，这将进一步加大科技供应商向美国及其他地区投资的压力。在特朗普威胁对墨西哥征收关税的几天后，全球最大的服务器制造商、英伟达的重要供应商富士康宣布计划投资3300万美元在德克萨斯州建厂。和硕、广达电脑和纬颖也表示，如果有需要，他们准备增加在美国的投资。与此同时，自2022年底以来逐步在泰国扩展产能的许多印刷电路板（PCB）制造商，正在观望特朗普是否会落实对中国商品的新关税。一家台湾PCB供应商的经理说：“我们先建设了生产线试探市场，因为需求尚未完全恢复。但如果关税高于在泰国生产的额外成本，我们将立即为客户扩展产能。” 至于即将上任的特朗普政府将如何应对中国日益增强的科技实力，目前仍是未知数。在第一任期内，特朗普通过将华为列入黑名单掀起了科技战。拜登政府则将更多中国科技公司列入贸易黑名单，并限制设备出口和人员流动，以遏制中国在半导体和AI领域的进展。 “拜登政府的策略是降低风险，而即将上任的特朗普政府可能会转回与中国脱钩的强硬路线。拜登政府更乐意于与日本和荷兰等盟友合作以应对中国。但考虑到特朗普更倾向于单边主义，需要关注美国与盟友之间的外交关系动态，以及对中国的态度将如何变化。一个重要问题是，特朗普是否会像拜登一样专注于高科技和战略技术，还是也会包括非战略领域。特朗普对中国的脱钩可能会更加全面和强烈。不过特朗普也可能像第一任期一样，在个别情况下做出例外处理。例如，特朗普可能改变立场，允许TikTok继续在美国运营，或者不对联想和Temu等目前在美国表现良好的中国企业采取行动。这种逐案处理的方式可能会在全面脱钩的过程中缓解一些紧张局势。比特大战 SK海力士和三星电子在先进AI存储芯片市场的竞争将在2025年进一步加剧。 SK海力士在2024年底保持领先地位，其高带宽存储（HBM）芯片几乎独家供应给英伟达。HBM芯片对于提升AI处理器的计算能力至关重要，英伟达CEO黄仁勋将其称为“一项技术奇迹”。 SK海力士计划通过与全球最大的芯片代工厂台积电合作，进一步巩固在该领域的领导地位。两家公司同意共同开发下一代HBM芯片，以进一步提升客户AI芯片的计算能力。然而，三星希望能赶超SK。公司在11月底更换了存储半导体部门的负责人，试图振兴其业务，并计划通过其内部的晶圆代工部门合作提供HBM芯片，利用多元化且全面的业务组合争夺市场份额。尽管两大巨头为争夺领先地位展开激烈竞争，分析人士表示，由于与先进AI相关的存储解决方案需求增加，整个市场预计将在2025年实现增长。来源：加美财经

加美财经01-03 00:01

2025，电动车寒冬将至，特斯拉能否逆风翻盘？

括联邦自动驾驶车辆法规的制定，从而加速无人驾驶技术的推广。特斯拉计划在2025年底推出无人驾驶出租车服务，但这一“赌注”能否成功，还需拭目以待。

金融界01-02 07:49

2024年A股市场爆炒奇观：谷子、豆包、麻将齐上阵，最想不到的竟是……

3000米）的空域内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主要载体，开展载人、载货及其他多场景低空飞行活动，并辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 3月全国两会期间，“低空经济”首次写入政府工作报告。随后在政策面持续不断的利好加持下，低空经济概念股在A股市场上迅速崛起，成为备受瞩目的热门风口之一。开源证券认为，低空经济已经迎来从国家层面产业规划、空域管理到各地地方补贴再到基建招标、应用场景打造的“宏观-中观-微观”纵向落地，建议关注低空经济板块后续行情。从全年表现来看，万丰奥威、宗申动力年度涨幅接近300%，光启技术、佳力奇、中信海直年度涨幅均超过200%。 “并购重组概念”：一路“狂飙” 自4月12日国务院重磅发布“新国九条”，明确“鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量”以来，这一政策风向引发了市场的广泛关注与热议。而9月24日横空出世的“并购六条”，更是将并购重组的热度推向新高潮。信达证券认为，在加速一流投资银行和投资机构建设背景下，并购重组或成为券商优化资源配置、助力提质增效的重要抓手。受此激励，大量上市公司闻风而动，积极筹划并购重组。其中，双成药业拟收购奥拉股份跨界半导体行业，跑出14连板；松发股份拟置入恒力重工股权，作价80.06亿元，也实现14连板；南京化纤拟购南京工艺100%股份，录得12连板。 “首发经济”：打造消费新增长点近来，“首发经济”频繁现身于顶层会议，已然成为我国消费市场中引人注目的新亮点。所谓首发经济，是指企业首次发布新产品、新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称。党的二十届三中全会《决定》提出积极推进首发经济，旨在通过企业发布新产品、新业态、新模式、新服务、新技术等经济活动，推动消费升级和市场创新，激发市场活力，形成消费增长新动能。招商证券认为，从扩内需视角来看，消费将成为明年投资主线。通过增加“首发经济”、冰雪经济、银发经济为代表的消费场景供给，满足消费者多元化、个性化需求，释放消费潜力，在消费链条上形成新的增长点。 “AI眼镜”：开启智能穿戴新时代 2024年11月以来，Rokid、百度、闪极科技等众多品牌纷纷发布AI智能眼镜的相关产品，一时间，AI智能眼镜成为市场焦点，着实将这一概念炒热。 AI眼镜作为智能穿戴设备的新兴分支，不仅具备语音识别、物体识别等基础功能，还融合了大模型技术，可实现如外语翻译、精准导航、拍摄记录等多样化的智能应用。中泰证券研报显示，AI智能眼镜赛道目前的发展阶段，可以对标2014年的智能手表，后续放量可期。根据wellsennXR预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透。到2035年，AI智能眼镜销量有望达14亿副。从全年表现来看，星宸科技年度涨幅接近400%，润欣科技年涨幅超230%，博士眼镜、恒玄科技、协创数据年涨幅均超过100%。 “麻将概念”：无厘头炒作的极致演绎所谓“麻将概念股”，是指那些名称中含有“东、西、南、北、中、发、白”等字眼的股票，通常这类股票市值较小，多属于小微盘股票。从11月初开始，先是名称中带有“东方”的多只股票如日出东方、大东方、东方精工等纷纷涨停。随后，名称中带有“东南西北中”等字眼的股票也集体异动，股价大面积飘红。其中，“南”字辈的有南京化纤、南兴股份、南方精工；“西”字辈的西陇科学表现抢眼；“北”字辈虽有提及北京利尔，但实际上在炒作中北巴传媒更为典型；“中”字辈的中科金财、中化岩土也受到资金追捧；“发”字辈的川发龙蟒、松发股份更是吸引了众多投资者的目光。此外，不仅是“麻将概念股”，一些名称中带有数字的股票，如统一股份、二六三、三维化学等，同样出现了不同程度的异动。 “豆包概念”：展现非凡AI魅力 12月，资本市场掀起了一股“豆包概念股”的炒作热潮。豆包作为字节跳动研发的人工智能工具，自发布以来便备受瞩目，迅速积累了庞大的用户基础。据量子位智库数据显示，截至2024年11月底，豆包App在2024年的累计用户规模已超过1.6亿户，11月单日活跃用户近900万，位居AI应用全球第二、国内第一。 12月18日，在上海举行的2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上，火山引擎总裁谭待重磅宣布豆包大模型家族的全面升级，升级涵盖豆包视觉理解模型、豆包3D生成模型，以及全面更新的豆包通用模型pro、音乐模型、文生图模型等。浙商证券指出，字节跳动旗下的豆包大模型具备与OpenAI的GPT相抗衡的潜力。从投入力度以及市场占有的角度，均展现了字节跳动有望引领行业的迹象。从全年表现来看，乐鑫科技年度涨幅接近200%。 “谷子经济”：让年轻人纷纷“入坑” 11月26日，A股市场迎来新风口，“谷子经济”概念股集体爆发涨停潮。 “谷子经济”是指围绕二次元IP周边商品的消费文化和经济形态，“谷子”即英文“Goods”的音译。主要涉及漫画、动画、游戏、偶像等领域，涵盖周边产品包括徽章、海报、卡片、手办等。 “谷子”在年轻人中备受欢迎，再加上社交媒体上极高的讨论热度，从而推动了这一概念的崛起。天风证券指出，中国二次元产业正处于快速增长阶段，市场规模已达数千亿元。2023年二次元用户规模达到4.9亿人，其中核心二次元用户达1.2亿人。随着二次元文化的普及和影响力的增强，谷子经济的潜在消费者基础或持续增长。从全年表现来看，中百集团年度涨幅接近200%，永辉超市、利安科技、三只松鼠、安诺其年涨幅均超100%。 “蛇”生肖概念：A股老传统 2024年12月初，随着2025年农历蛇年的临近，A股市场上多个与“蛇”概念相关的股票集体异动。其中，招商蛇口无疑是最为典型的“蛇”字辈股票，因其名称中直接包含“蛇”字而备受股民关注。不过，由于字面上明确带有“蛇”的股票相对有限，股民们便充分发挥联想能力，挖掘出了一系列与“蛇”相关的股票。比如，斯莱克和斯迪克，这两家公司因其英文名称以“S”开头，与“Snake”（蛇）的发音相近而被纳入“蛇”概念范畴；漳州发展所在的城市漳州被称为“中国蛇城”，故而也成为了股民眼中的“蛇”概念股。葫芦娃出自经典动画《金刚葫芦娃》，因动画中葫芦娃与蛇精的激烈战斗而被股民联想为“蛇”概念股；桂发祥更是因为其主营产品麻花的外形与蛇相似，而在“蛇”概念炒作中脱颖而出。实际上，在A股市场中，一直以来都存在着炒作生肖概念的传统，如兔年的兔宝宝、虎年的湖北广电、牛年的金牛化工、猪年的牧原股份以及龙年的圣龙股份等。然而，此类基于联想和炒作而产生的行为，本质上是受情绪驱动的投机行为，往往缺少坚实的基本面作为支撑，故而存在着相当大的风险。疯狂“蹭热点”：从“韩国概念股”到“琼瑶概念股” 在A股市场，蹭热点的概念炒作现象可谓屡见不鲜。就在刚刚过去的12月，韩国政局陷入动荡，然而韩建河山却意外地成为了被爆炒的“韩国概念股”。不少网友调侃称“韩国要重建河山？”实际上，韩建河山这家公司本身的业务与韩国并无直接关联。无独有偶，早在7月，川大智胜也遭遇了类似的情况。因其名称存在一定谐音解读空间，部分投资者便将川大智胜戏称“美国大选概念股”，可实际上川大智胜是一家从事图形图像等软件技术的公司，与美国大选毫无瓜葛。此外，哈尔斯因与美国民主党候选人哈里斯名字谐音相近，也受到市场追捧。更令人意想不到的是，12月4日知名作家琼瑶去世当天，A股市场上一些被认为与琼瑶作品中的角色有“关联”的个股出现了异动。其中，与剧中角色“尔康”同名的尔康制药、健尔康，以及与剧中角色“紫薇”听起来相近的智微智能、紫光国微，甚至还包括被部分股民强行关联上的紫燕食品（紫薇+小燕子）、久其软件（永琪）等个股，均在当日的交易中表现出了不同程度的异动。这些看似荒诞的现象，实则反映出A股市场对热点事件的快速反应以及存在的投机行为倾向，更多的是投资者情绪面的驱动，缺乏基本面的支撑。

格隆汇01-01 19:52

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