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押注拐点到来？！阿里、腾讯660亿美元的狂欢开始退场，辉煌恐难重演……

之后的下一款热门游戏。高管们已经宣布《无畏契约》是他们今年最重要的游戏，并在未来三年拨出超过1亿美元用于其内容。周一，高盛将腾讯的营收预期下调了0.5%至0.8%，反映出广告销售下滑。该公司还将该股的目标价下调了3.3%。 “投资者最终将对潜在的盈利增长做出反应，”Gam Investment Management的基金经理Jian Shi Cortesi表示。“但我不知道什么时候会发生。”

风起2023-08-09

场内ETF资金动态：继续看好AI应用大产业趋势和顺周期投资机会，游戏行业增速重回高增长，游戏ETF大涨

长了20%。考虑到腾讯在7月成功发布《无畏契约》《命运方舟》两款高人气端游，今年暑期档的7月成为了中国游戏市场反弹信号最强烈的月份，有望扭转市场走势、恢复整个国内游戏市场大盘增长。我们持续看好游戏行业在下半年的加速回暖，游戏ETF大涨。

金融界2023-08-08

传媒板块今日表现抢眼！传媒ETF（512980）已涨3.71%，昨日实现资金净流入

发放，多款重点游戏获批，例如黎明觉醒、无畏契约、合金弹头等。未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。中证传媒指数从沪深市场的营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业中，选取总市值较大的50只上市公司证券作为指数样本，以反映传媒领域代表性上市公司证券的整体表现。截至2023年6月8日，该指数前十大权重股包括昆仑万维、分众传媒、三七互娱、世纪华通、恺英网络等，前十大之和为45.78%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司东方证券认为，关注AI赋能落地情况及影视院线供需复苏。新技术上：AI+影视看两条逻辑，一方面AI应用于影视制作过程中降本增效，另一方面AI+IP、版权促使跨模态或新玩法打开未来业务空间。其中，降本增效方面，AI赋能影视制作主要在剧本创作、影视拍摄（虚拟制作，3D数字资产等）、后期制作（换脸、剪辑、特效等）等环节，前两个环节目前为初步辅助作用，整体应用难度还较大，关注技术发展。跨模态&新玩法方面，AI技术助力新玩法更易实现，拥有IP及版权的公司有望受益，关注实际落地情况。传统业务上，看供需复苏：2022年由于公共卫生防控影视（电影、电视剧等）制作进度及线下观影受到影响，2023年复苏有望推动供需两端边际变好。关注传媒ETF（512980），场外联接（A类：004752；C类：004753）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-09

港股周报：站在年末看跌宕的2022

座》《这个地下城有点怪》，以及腾讯的《无畏契约》、完美世界《双点医院》及其他颇有热度的产品诸如《命运方舟》、《尖塔奇兵》、《饥荒：新家园》等均获版号先声药业新冠治疗药物SIM0417通过特别审批程序获得国家药监局临床批件，并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录，预计最快于2023年2月上市；《新英格兰医学杂志》发表临床研究数据表示，君实生物VV116治疗新冠效果不输辉瑞的新冠明星药Paxlovid，公司尚未提交上市申请，监管部门认为还需要提供更多数据支持。 $领展房产基金(00823)$ 收购新加坡多项郊区零售物业总代价21.6亿新元，较目标物业于2022年12月28日的物业估值折让约6.1%；教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，新能源汽车领先品牌特斯拉连创年内新低，香港新能源汽车股本周走低。随后，理想汽车、小鹏、蔚来等均发布了12月预期销售的情况。新股方面本周有7家新股在港交所上市，包括$Guanze Medical(02427)$ 冠泽医疗（首日涨230%）、$星空华文(06698)$ （首日涨70%）、$澳亚集团(02425)$ （首日微跌-0.47%）、$博安生物－Ｂ(06955)$ （首日收平）、$康沣生物－Ｂ(06922)$ （首日跌-6.56%），其中冠泽医疗涨幅创下年内之最，以及两家介绍上市的公司$金山云(03896)$ （首日收平）以及从$海底捞(06862)$ 分拆的$特海国际(09658)$ （首日涨42%）。同时，有11家公司本周开启招股，为此前的$粉笔(02469)$ ，以及12月29日开簿的$百果园集团(02411)$ 、$亿华通(02402)$ ，以及12月30日开簿的$正味集团(02147)$ 、$众安智慧生活(02271)$ 、$美丽田园医疗健康(02373)$ 、$望尘科技控股(02458)$ 、$润华服务(02455)$ 、$升能集团(02459)$ 、$乐华娱乐(02306)$ 、$淮北绿金股份(02450)$ 。 2023年机遇进入2022年，宏观经济变化是引起市场情绪变化的重要因素。香港市场历经大跌后，在宏观面渐渐企稳之后，反弹也是众望所归。像11月这样的超跌反弹并不意外，而市场对2023年的期待，更是当前水平上的反弹持续性和节奏。国内的政策方面，疫情转向后，复苏必然是大主题。从拉动经济的几个方面看，消费的刺激最为直接，也是减见效最快的。2022年的居民储蓄率上升较快，有望在2023年得到一定的释放。疫情后的复苏并不一定是线性、匀速的，从供给拉动需求，不同行业的复苏节奏可能不同。即便是消费行业的复苏，在不同行业表现的也可能不同。整体来看，如何将此前压抑的消费需求再次刺激起来，也是投资者需要关注的。推荐关注医疗消费（持续的就医需求）、天气转暖后的出行，以及线下实体消费（如餐饮和线下娱乐）。此外，互联网平台经济也是疫情后复苏的重要组成。海外方面，美联储停止加息的节奏值得关注，这可能会带来更多的美债利率下行和估值修复机会。此外，今年具有全球业务的公司盈利的修复前景与持续性，也是维持企业基本面的重要因素。从多个估值维度看，港股市场目前的估值也是历史低位

老虎证券2022-12-30

进口版号获批，游戏板块重获新生？

公司《火力苏打》等，进口版号包括腾讯《无畏契约》等、网易《突袭：暗影传说》等。腾讯重磅游戏获发版号，彰显监管面较明显向暖。《无畏契约》拥有经验证的成熟玩法，海外用户数维持增长韧性。《Valorant》海外于21年6月实现1400万MAU，22年2季度创MAU、流水新高，22年3季度再度创下流水新高。DAU呈平稳上升趋势，22年11月DAU达221万人。《无畏契约》有望填补国内电竞产业射击品类缺口，长期维持游戏热度与流水贡献。《Valorant》赛事位列2022年电竞峰值观众榜第5位。腾讯拥有相对成熟的电竞产业积累，自研大型游戏和经典IP衍生作获批版号，有望助力腾讯产品线游戏储备释放。头部游戏公司腾讯、网易获批版号质量提升，更多中重度游戏获发版号，有利于提振游戏行业市场信心。此前游戏监管主要围绕“内容质量”及“未成年人保护”（限制时长和消费）两方面，我们认为均已达到预期目的。内容质量主要依靠版号核发数量限制实现。较为稀缺的游戏版号将倒逼游戏企业研发长生命周期的高质量游戏，有利于游戏行业持续研发精品高质量游戏，整体有利于行业长期发展。未成年人保护问题基本得到解决。根据中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合伽马数据共同发布的《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》，未成年人游戏总时长、消费流水等数据大幅度减少。报告显示超七成未成年人每周游戏时长在3小时以内；近三成未成年人游戏充值减少；游戏企业防沉迷系统覆盖九成以上未成年人游戏用户。随着国产及进口游戏版号的下发，版号监管政策边际向暖明显，有利于提振市场信心，为游戏行业带来确定性增量。同时，腾讯获发重磅游戏版号、头部厂商获发版号数量增加，有利于加速释放游戏产品线，带动业绩增长。感兴趣的投资者可以关注游戏ETF(516010)、游戏沪港深ETF（517500）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-30

治疗新冠的希望来了？国产新冠药不输辉瑞？公司回应！游资提前过年，砸崩多只妖股！浙江一地感染率30%-35%

场带来利好惊喜，当中腾讯战术射击大作《无畏契约》（Valorant）亦获得批准，在129款新游戏获批当中腾讯占6款，而网易-S（9999.HK）则占3款。该行指，今次腾讯获批的游戏，在质量和数量上都有明显提升，为行业释出积极讯号，预计投资者将更期待Honor of Kings World、APEX Mobile、Naraka Mobile等腾讯及网易的大作于明年获得版号。　　商业百货板块再度爆发，新华都、大连友谊、中兴商业、步步高、新华百货、新华联、通程控股等涨停；　　　　食品饮料板块反复活跃，桂发祥午后封板，麦趣尔7连板，阳光乳业、味知香、来伊份、好想你、安记食品等冲高；　　　　旅游酒店板块分化，西安旅游、全聚德、中科云网涨停，丽江股份、中青旅、众信旅游等回调；　　　　部分高位股尾盘出现跳水，西安饮食集合竞价触及跌停，生意宝跌停，人民网跌超8％。全聚德、麦趣尔等短暂炸板。　　　　　　　　权威期刊发文，国内医药厂商，君实生物的新冠药疗效不输辉瑞的新冠药。科创板的君实生物大涨11％，港股的君实生物一度大涨17％，　　　　君实生物官微消息，12月29日全球权威期刊《新英格兰医学杂志》（NEJM）在线发表了君实生物VV116“头对头PAXLOVID”3期临床试验结果。结果表明，对于有高危因素的轻中度Covid-19成人患者，在至持续临床康复时间方面，VV116非劣于PAXLOVID，且不良事件更少。这是NEJM发表的首个中国自主研发的新冠创新药临床试验。　　　　对此，君实生物投资关系部门相关人士称，目前VV116药品还未提交上市申请，跟药监部门保持持续沟通。“目前这个三期试验结果，监管部门认为还需要更多的数据支持，所以还不支持我们用这个三期临床研究去提交上市申请。”该人士表示。　　浙江一地级市公布数据：1月或现两波高峰　　据“衢州发布”微信公众号，12月28日下午，衢州市举行新冠病毒感染防控工作新闻发布会。衢州市卫健委党委书记、主任廖利军介绍，根据研判，衢州市将在12月底进入感染高峰期，1月初（元旦左右）达到第一波高峰，并进入高位平台期，可能在1月底（春节后一周）达到第二波高峰。同时，在达到感染高峰后一周左右，可能出现重症高峰。　　会上介绍，参考市疾控中心微信问卷调查数据，衢州市目前总体感染率约占总人口的30％-35％，地区分布主要集中在城区和大的乡镇所在地，感染人群主要集中在中青年和青少年人群，农村老年人群感染率还不高。　　“目前对卫健系统来讲，最大的挑战还是人手紧张的问题。”廖利军介绍，从我们自身监测的数据来看，截至12月26日，全市已经有9215名卫技人员受到感染，占纳入监测医疗机构卫技人员总数的56.9％；已返岗6351人，目前仍有2864人暂未返岗。　　1380元血氧仪成本仅几十块，业内人士：有炒作的水份　　市面上的血氧仪仍是一仪难求，这也给了商家提价的机会。据报道，“雀芝堂大药房旗舰店”销售的“鱼跃血氧仪YX301指夹式血氧饱和度检测家用手指脉搏心态监测血氧（当天速发）YX301新款”，标价为1380元。在鱼跃医疗官方店中，型号为YX301的血氧仪标价为299元。　　而据网友爆料，299元也是涨价后的数字。业内人士表示，目前血氧仪的出厂价翻倍上涨。原料成本、人力成本是涨价的因素，业内人士也坦陈，这波涨价潮里有炒作的水份。　　战争阴云再次笼罩欧洲　　战争阴云再次笼罩欧洲，号称“火药桶”的巴尔干半岛再次吸引世界目光。　　自从科索沃2008年单方面宣布脱离塞尔维亚独立以来，生活在与塞尔维亚接壤的北部地区的少数族裔塞族人和多数族裔阿尔巴尼亚族人之间的对抗情绪一直暗流涌动。但这次双方荷枪实弹，多次交火　　12月8日，科索沃派遣350名警察乘坐装甲车进入塞族聚居区，并封锁了科索沃米特罗维察北部地区（塞族人聚集地）。　　12月10日，科索沃当局以“恐怖主义”为由逮捕了一名在抗议活动中涉嫌袭击阿尔巴尼亚族警察的前塞族警察德扬·潘蒂奇。作为回应，塞族人在重要路口设置了越来越多的路障，基本上将该地区一分为二，阻断与科索沃首府普里什蒂纳的交通。　　塞尔维亚总统武契奇26日晚下令军队、警察进入最高级别战备状态，科索沃地区和塞尔维亚的对抗进入白热化。　　而后，科索沃当局于28日关闭了其与塞尔维亚之间最大的过境点。　　

金融界2022-12-29

港股收评：恒指跌0.79％恒生科指跌2.49％，腾讯逆势大涨2%股价创5个月新高，新股Guanze Medical暴涨超230%

游戏许可审批，腾讯的《宝可梦大集结》《无畏契约》（VALORANT）《命运方舟》《大航海时代:海上霸主》《饥荒:新家园》获批。机构称腾讯是此次进口游戏获批的最大赢家，共有5款进口游戏获批，均是质量最高的产品，可为腾讯未来带来增长动力。　　CRO概念板块持续走强，康龙化成涨7％，金斯瑞生物科技涨5％，药明生物涨3％。　　教育板块午后跳水，思考乐教育跌26％，成实外教育跌8％，新东方在线跌4％。消息面上，近日，教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》明确，不得将非学科类校外培训结果与大中小学招生入学挂钩，非学科类培训机构不得一次性收费超过5000元。　　苹果概念股普跌，舜宇光学科技跌7％，丘钛科技跌2％，比亚迪电子跌1％。消息面上，市场预期苹果明年一季度出货量跌22％。此外，由于全球通货膨胀压力大，苹果或有意砍iPhone供应链价格保获利，锁定单价较高的镜头先“开刀”，明年上半年iPhone 14系列部分镜头砍价幅度高达两成。　　君实生物涨超5％，报告称新冠药VV116疗效不逊于Paxlovid。　　Guanze Medical今日香港上市，股价暴涨230％。

金融界2022-12-29

腾讯控股涨2.7%，旗下《无畏契约》获游戏版号

络游戏版号审批结果公布，腾讯旗下游戏《无畏契约》位列其中。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-29

游戏版号数量超预期，游戏沪港深ETF领涨

量充沛。从IP角度看，大IP产品包括《无畏契约》（Valorant）、《宝可梦大集结》《仙剑奇侠传：新的开始》《新仙剑奇侠传之挥剑问情》等。从厂商角度看：网易本次获得国产版号《巅峰极速》（竞速）及进口版号《突袭：暗影传说》（卡牌）、《幻想生活》，心动公司获得国产版号《火力苏打》（T3）、进口版号《无尽旅图》，吉比特获得国产版号《渊海王座》《这个地下城有点怪》，完美世界《双点医院》《筑梦颂》、中手游与青瓷游戏联合发行《新仙剑奇侠传之挥剑问情》、创梦天地《二之国：交错世界》等亦过审。中信证券认为，进口版号时隔一年半再次发放，同时之前获发版号相对较少的腾讯本次也有重点游戏获发版号，游戏行业政策企稳进一步得到验证。随着游戏政策环境企稳，同时在游戏消费修复+出海广阔空间+虚实结合数字底座等未来的主线驱动业绩增长的背景下，我们认为未来游戏行业将会逐渐迎来板块业绩和估值修复的机会。推荐关注估值处于低位的优质游戏公司。广发证券指出，此次同时下发了进口和国产游戏版号数量超预期。（1）版号总数方面为今年来之最，本次下发了84个国产版号，远高于今年前六次版号64个的平均数，外加44个进口版号，本月下发版号数量达到128个。（2）进口版号端游占比高。进口版号中，端游数量占比高于国产游戏版号中端游占比，端游和主机游戏合计占比为25%，腾讯获得的六款进口版号中有半数来源于端游。（3）头部游戏公司获得版号数量增加，腾讯此次共获得8个游戏版号，占比为6.25%，网易获得3个版号，占比为2.34%，相比11月批次版号，腾讯和网易获得版号数量占比为2.9%/1.4%。（4）多个优质作品值得期待，其中，腾讯端游《无畏契约》、《重生边缘》，手游《宝可梦大集结》、《饥荒：新家园》，网易竞速类手游《巅峰极速》，心动公司自研手游《火力苏打》（即T3 Arena）等。广发证券认为，此次版号下发数量超市场预期，特别是腾讯获得的端游和手游版号大作数量较多，有望拉动明年游戏行业流水复苏。从行业来看，游戏版号作为游戏行业的晴雨表，决定了游戏行业供给端的数量和质量，内容审查趋严提升游戏行业门槛和头部集中度，但版号数量和发放节奏抑制游戏优质供给。此次版号数量的放松有望大幅提振市场信心，在当前诸多行业政策进一步放松的背景下，我们对明年游戏版号数量增加和发放节奏更加平稳持有乐观预期。持续推荐业绩和估值双重修复的头部游戏公司。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-29

研报透市：游戏政策企稳再获验证，内容常态化可期，券商看好估值业绩双修复，涉及这些上市公司

022年首批进口版号已于12月发放，《无畏契约》等众多精品游戏获批，看好版号维持常态化发放趋势，行业供给端有望持续改善。　　政策预期好转，关注新一轮产品周期下的估值业绩双修复。根据伽马数据，2022Q2/Q3中国移动游戏市场实际销售收入分别为500.43/416.43亿元，yoy-10.54％/-24.93％。手游市场规模连续2个季度同比下滑，我们认为主要系新游供给承压所致。2021年8月-2022年3月为推进未成年人防沉迷监管，版号停发，新游供给较弱，板块估值业绩双承压。　　随着未成年人防沉迷问题告一段落，同时央媒肯定游戏行业价值，政策预期已逐步好转，板块估值有望持续修复。截至2022年12月28日，各厂商重点产品储备丰富，较多产品已到达版号申请、付费测试等阶段，持续关注重点新游版号进度以及上线节奏，静待行业新一轮产品周期到来，带动市场规模重启增长。　　本次国产游戏版号中涉及上市公司及头部互联网公司的产品包括：　　网易《巅峰极速》、快手/腾讯《西行纪燃魂》、雷霆/吉比特《渊海王座》《这个地下城有点怪》、心动公司《火力苏打》、恺英网络《奇点时代》、中手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》、字节/巨量引擎《铁路时代》、中青宝《边境军团》、掌趣科技《异世界的和弦》、创梦天地《团子合合屋》、浙数文化《萌宠庄园》、神州泰岳《硝烟启示录》、陌陌《童话镇大冒险》、名臣健康《锚点降临》、万达电影《秦时明月：沧海》、皖新传媒《侠乂行》等。　　本次进口版号中涉及上市公司及头部互联网公司的产品包括：　　腾讯《宝可梦大集结》《无畏契约》《命运方舟》《重生边缘》《饥荒：新家园》（盛趣游戏）《大航海时代：海上霸主》（盛天网络）、网易《幻想生活》《突袭：暗影传说》、完美世界《双点医院》《筑梦颂》、心动公司《无尽旅图》、恺英网络《纳萨力克之王》《仙剑奇侠传：新的开始》、简悦/灵犀互娱《三国志·战棋版》《剑与骑士团》、朝夕光年/字节《原界之罪》、百度《动物王者》、游族《权利的游戏凛冬将至》、中青宝《奇迹降临》《解压神器》《天国旅立》《梦想酒店》、创梦天地《二之国：交错世界》、凤凰传媒《泥泞狂奔》等。

金融界2022-12-29

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