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工资数据利好助推经济复苏世界最后一个负利率国家或加息？
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府债券收益率推高至0.739%以上，而日元兑美元汇率从本月初的 150 美元以上升至近 148 美元。 “一切都指向日元买入，”东京Resona控股公司策略师石田武士（Takeshi Ishida）说，“在日元波动过度下降并积累了日元空头之后，两者都容易被平仓。” “我们认为日本央行的门槛很高。在考虑转变政策之前，我们认为日本央行将希望确认工资增长将保持其快速步伐。” —彭博社经济学家木村太郎有望实现日本央行稳定通胀目标的最后一步是工资，因为日本央行准备采取这一观点，认为在经历了十多年的通货紧缩之后，其稳定通胀目标已经在望。在全球其他国家的央行在疫情后的复苏中价格飙升时急于加息之际，日本坚持认为需要更多证据证明较高的工资能够推动稳定通胀，这对经济有益而不是有害。好于预期的工资数据出炉之际，管理层和劳工代表之间的年度薪酬谈判达到了顶峰，日本最大的工会联合会预计将在下周日本央行会议之前公布初步结果。日本联合工会宣布，今年工会提出的平均要求为5.85%，是三十年来的最高数字，而去年同期的初始数字为4.49%。今年工会提出更强硬的要求将为即将于3月15日公布的日本劳动组合工资谈判的初步结果带来好兆头。日本联合工会是一个由包括零售和餐饮等行业的180万成员组成的工会，当天早些时候公布了其谈判的非常早期结果。他们的数据显示，全职工人的平均工资增长率为6.7%，远高于一年前的5.3%。劳动部的报告显示，1月份的整体月现金收入和另一组全职工资数据上涨了2%，再次表明了已经存在的坚实趋势。这些数据可能会增强人们对工资将超过通胀、推动消费并为日本央行加息扫清道路的希望。日本政府致力于维持工资增长，以确保完全摆脱三十多年前日本资产价格泡沫破裂后的停滞状态而不是通货紧缩。日本首相岸田文雄亲自游说高管们大幅提高工资，以安抚对持续通货膨胀感到沮丧的消费者。他的政府为此采取了一系列措施，包括对提高工资的公司减税。据报道，岸田文雄计划下周与工商业领袖和工会领袖会晤，进行最后的努力。
佳华1682024-03-07
日元兑美元涨1% 薪资数据强于预期促使市场押注日本央行3月加息
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一系列报道和薪资数据推动日元、国债收益率和隔夜互换上涨，市场对日本央行将在3月进行2007年以来首次加息的猜测升温。对3月18日至19日会议将有行动的押注不断增多，此前报道称一些日本央行官员倾向于及早行动，而且有一些政府官员也支持加息。经济学家和投资者基本的共识是，日本央行将在本月或4月结束负利率政策。在薪资数据以及一位日本央行政策委员对通胀表达信心之后，周四日元兑美元上涨逾1%，至一个月高点，日本银行股和国债收益率均上涨。此外，日本工会提出的加薪幅度要求为三十年来最高。波动较大的隔夜互换合约显示，3月加息的概率超过70%。 “3月政策转向的可能性较大，因为自1月会议以来，日本央行试图让市场消化加息预期的方式很突然，”野村综合研究所执行经济学家Takahide Kiuchi表示。“如果日本央行错过了当前价格和工资上涨的时机，那将找不到调整政策的机会了。” 知情人士称，日本央行官员对薪资增长势头越来越有信心，这一观点得到了政策委员Junko Nakagawa周四表态的支持。 Nakagawa表示，“有迹象表明企业设定薪资的行为发生了明显转变，日本经济和通胀正在朝着实现2%的稳定通胀目
金融界2024-03-07
TA居然成为头条新闻！欧洲央行马上登场，鲍威尔还要亮相
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经济学家猜测，加息最快可能在本月实现，日元兑美元汇率升至147.90，兑欧元汇率升至161.22，这两种汇率都是至少三周以来的最高水平。这些走势引发外界的担忧，即国内利率上升将吸引目前存放在海外市场的日本资金回流。美元兑一篮子货币下跌0.2%，连续第五个交易日下跌。道富环球市场全球宏观策略主管Michael Metcalfe说：“日本对外国资产，尤其是美国国债的需求一直保持稳定，但一旦日本国债收益率达到可能更具吸引力的水平，就不能想当然地认为这是理所当然的。” 欧洲央行决议来袭投资者还希望从欧洲央行那里收集到何时可能开始降息的信号。预计央行周四将把利率维持在4%不变，投资者目前对利率变动的预期低于100个基点，降低了此前的预期。重点将放在它提供的有关未来几个月可能降息的任何信息上。 Amundi的欧元区债券基金经理Isabelle Vic-Philippe表示，市场目前“接近公允价值”，预估欧洲央行今年将从6月开始降息3-4次。不过，她和许多投资者都有一个疑问，那就是欧洲央行还是美联储将率先采取行动。 “我认为欧洲央行可能率先降息，如果他们确信美联储随后不久也会降息，” Vic-Philippe表示。"我(对欧洲央行行长拉加德)的问题是，你认为欧洲央行的中性利率目前处于什么位置。" 欧洲央行还将公布新的宏观经济预测，预计将下调今年的通胀和增长预测。期货价格几乎完全反映了欧洲央行将于6月首次降息的预期，预计今年全年总共将降息88个基点。鲍威尔今日继续亮相除此之外，本交易日鲍威尔将继续在国会作证，而最新的每周就业救济金数据将为周五的月度非农就业数据奠定基础。周三，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)一如既往，表示美联储仍预计在今年晚些时候降息，尽管“不确定”通胀是否会继续取得进展，华尔街收盘走高。这使得美国6月份降息的可能性保持在84%。周三，较长期债券收益率下滑，美元下跌，金价创下历史新高，油价飙升。 “在美联储主席鲍威尔向国会准备的货币政策证词中，没有什么特别令人惊讶的，”荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示：“需要更多的数据，但有更多证据表明就业市场正在降温，我们仍然认为他们可以从6月份开始降息。事实上，数据显示美国2月民间就业人数增幅略低于预期，不过该报告与定于周五公布的官方非农就业报告相关性不强。道富银行的Metcalfe指出，市场对削减2024年美联储降息的预期反应平静，目前预计只有三次降息——与美联储自己的预测相符。但交易员现在不确定美联储是否会指引更少的降息幅度。 “市场可能处于某种程度的观望状态，因为市场已经达到了与美联储步调一致的程度，”他说，“市场已经把球放回美联储的场上。金价继续快速上涨，攀升至每盎司2161.48美元的高点。比特币攀升，但没有达到创纪录的峰值。油价保持稳定，昨日美国WTI原油价格上涨1.3%。周三，由于中东局势进一步紧张，包括胡塞武装分子开始在该地区发动袭击后首次证实商业船员死亡。
厉害啦 1评论2024-03-07
欧洲央行决议来袭！鲍威尔一如既往日元多头扬眉吐气
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并不确定”。然而，日本日经指数下跌，日元兑美元汇率跃升至近1美元兑149日元，创下一个月来的最高水平。人们越来越多地认为，日本央行最早可能在本月结束负利率。
风起2024-03-07
【直击亚市】中国今日盯紧这一亮点！鲍威尔一番话市场大逆转日元暴力拉升
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储主席鲍威尔表示，今年利率可能会下降。日元兑美元汇率升至一个月以来的最高水平。从澳大利亚到日本以及中国股市上涨，推动该地区股指连续第二天攀升。恒生指数逆势而行，开盘波动。美国期货小幅走低，周三美国标准普尔500指数上涨0.5%，重返5100点大关，纳斯达克100指数上涨0.7%。#亚市直击# 日元兑美元汇率周三升破1美元兑150日元，这在一定程度上得益于6月以来最快的工资增长速度。日本央行正面临结束负利率政策的压力，多数经济学家预计日本央行将在本月或下个月采取行动。据悉日本央行此举得到一些政府官员的默许，而投资者也将关注日本央行委员会成员Junko Nakagawa周四晚些时候的讲话。对日本结束负利率的预期日益增强，周四提振银行股，推动东证指数(Topix)银行类指数上涨2.3%。继周三美国国债收益率下跌后，美元指数小幅走低。亚洲市场10年期基准国债在前一交易日下跌5个基点至4.1%后持稳。鲍威尔在众议院一个委员会作证时表示，鉴于美国经济的强劲势头，他认为降息没有紧迫性，但“在今年某个时候”降息可能是合适的。 “虽然鲍威尔没有承诺在不久的将来降息，但他对通胀轨迹的乐观态度，以及对央行当前利率可能达到峰值的信心，对市场参与者来说已经足够了，”Interactive Brokers的Jose Torres表示。美联储主席还表示，美国监管机构可能会调整要求贷款机构持有更多资本的规定，这对华尔街银行来说是一个胜利。另外，商业地产银行纽约社区银行获得了10亿美元的股权投资，止住了其股价的大幅下跌。美国的职位空缺数据仍在上升，而2月份私营部门就业人数再次出现强劲增长，尽管略低于预期。美联储的褐皮书调查显示，自今年早些时候以来，美国经济以温和步伐扩张，而消费者对价格上涨表现出更大的敏感性。在亚洲，即将公布的数据包括澳大利亚贸易数据、中国贸易和外汇储备报告，而马来西亚将宣布货币政策决定。中国一年一度的全国人大会议周四继续举行，其中的亮点包括定于北京时间上午10点举行的外交部长王毅的新闻发布会。王毅讲话涉及的话题从中美关系到台湾局势都会引起外界的兴趣。中国央行行长周三告诉记者，仍有空间降低银行存款准备金率，这是一种货币宽松的形式，而中国新任最高证券监管机构警告称，在极端情况下，当局将采取行动解决“市场失灵”。中国科技股也受到关注。京东在营收增长超出市场普遍预期后，启动30亿美元的股票回购计划，此后该公司在香港上市的股价一度飙升9.2%。在其他方面，比特币在本周早些时候触及高点后，略微下跌至66,000美元左右。在最近创纪录的上涨之后，黄金价格企稳，加密货币和贵金属的上涨向市场参与者发出不同的信息。油价在周三上涨后基本持平，美国WTI原油上涨1.3%。中东局势进一步紧张，胡塞武装分子开始在该地区发动袭击后，首次证实有商业船员死亡。
风起2024-03-07
“黑天鹅”就在3月？日本最大银行正在备战
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年初，美联储启动了激进的加息行动，导致日元兑美元汇率跌至150左右。Seki表示，只要美国经济避免急剧放缓，美联储的行动就是先发制人的，美联储预期的降息不会阻止日本央行采取相反的行动。他还表示，三菱日联金融集团对外国债券投资仍持谨慎态度，因美国国债的收益率曲线仍持续倒挂。他表示，日本央行超宽松货币政策的结束“预计也将抑制财政纪律的放松”，他指的是公众担心，日本央行多年来大规模购买日本国债，使政府的赤字支出变得过于容易。
金融界2024-03-06
鲍威尔即将赴国会山“走钢丝” 降息三次成定局？日本“黑天鹅信号”来袭
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本央行将在本月的政策会议上退出负利率，日元兑美元汇率上涨，全球债券收益率小幅走高。两周后日本结束负利率？据知情人士透露，日本央行官员对工资增长的力度越来越有信心，这一进展支持了交易员和经济学家的观点，即央行将在3月或4月取消负利率。知情人士称，通过企业听证会和其他传入数据，日本央行认为薪资增幅超过了去年的增幅。日本最大的工会联合会将于3月15日（即3月份政策会议之前）宣布备受关注的年度工资谈判结果。尽管自2022年春季以来，通胀率已超过或达到日本央行2%的目标，央行一再表示，在退出大规模刺激措施之前，需要看到更多证据表明工资上涨推动物价形成良性循环。知情人士称，日本央行可能会考虑调整对消费者支出和生产的评估，以反映一些疲软情况，同时保持对经济逐步复苏的总体看法不变。官员们还可能在总体经济评估中添加措辞，以反映近期经济的一些脆弱性。最近的数据显示，日本经济在去年底陷入技术性衰退，不过下周该数据可能会上调。知情人士称，直到最后一刻，央行将在观察经济数据和金融市场后做出政策决定。
marsh2024-03-06
日元走强将艰难起步，5%左右的涨幅相对容易
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都有一些难关要闯。其中一个关键因素做多日元兑美元投资组合的套利损失很大。今年年初以来这样的敞口将导致约6%的损失。在日本央行实现期待已久的政策正常化方面，市场是一次被蛇咬，十年怕井绳。这就是为什么投资者今年并没有蜂拥买入日元。此外，仅仅将利率升至零区间不会对日元产生影响。由于实际通胀率仍在2%以上，日本央行的政策利率需要大幅提高，才能让经通胀调整后的利率开始发挥作用。即便如此，接下来的5%左右是日元兑美元相对容易升值的部分。但它的潜力远不止于此，这在很大程度上取决于日本央行愿意走多远。
金融界2024-03-06
决策分析：比特币、黄金暴涨后回落！鲍威尔绝对重磅，市场苗头“很危险”
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目标之前采取降息措施。” 在外汇市场，日元兑美元汇率上涨0.08%，至149.95附近，而在英国公布预算之前，英镑兑美元汇率当日持平，为1.2704美元。在欧洲央行周四公布政策决定前，欧元兑美元目前交投在1.0853美元。市场普遍预计欧洲央行将把利率维持在创纪录的4%，但关注的焦点将是在顽固的通胀之后，利率何时开始下降的线索。上周公布的数据显示，欧元区2月通胀下降，但基础物价增长仍居高不下，这增加了欧洲央行在年中前开始放松政策之前将利率维持在纪录高位一段时间的可能性。市场预计欧洲央行今年将降息90个基点。在加密货币方面，比特币徘徊在6.6万美元左右，在上一交易日突破69,202美元的历史高点，这是由于投资者将资金投入美国现货交易所交易的加密产品。现货金在周二触及每盎司2,141.59美元的历史高位后，目前在2,130美元附近震荡。美国原油价格上涨0.29%，至每桶78.38美元，布伦特原油价格上涨0.28%，至每桶82.27美元。
风起2024-03-06
CPT Markets外汇分析：日本技术性衰退施压日元平台汇率, 日央行加息预期临近
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最低水平，一度接近1美元兑152日元。日元兑美元今年下跌约6.4%，是主要货币中跌幅最大的。日本财务大臣铃木俊一上表示，政府正在密切关注外汇市场的走势。在采取实际行动之前，日本政府通常会提供一系列口头警告，这些警告会逐渐升级。 CPT Markets分析师预计，随着美联储朝着降息和日本央行加息的方向迈进，汇率趋势将在2024年晚些时候改变方向。市场目前预计4月结束负利率对于“取消负利率”这一问题，分析普遍认为，时机正在临近。近期，植田和男等多位日本央行官员曾表示，当足够确信日本实现2%的可持续通胀率时——尤其是薪资——价格持续增长趋势，日本央行将考虑取消负利率政策。最新的日本春季薪资谈判的初步结果将于3月公布，这是机构最新调查所覆盖的部分经济学家预测4月加息的一个关键原因。 CPT Markets分析师认为，日元将继续成表现最差主要货币。去年底，机构一度预测日元兑美元将走强至130。然而，在2024年伊始的日本地震和政治“黑金”丑闻后，市场调降了日本央行1月退出负利率的押注，日元因而对美元连连走跌，日元再度沦为主要货币中表现最差的货币。美国CPI连续两个月超预期反弹，给仍抱有乐观想法的市场敲响警钟，市场将继续关注经济数据动向及联储官员风声调整预期，美元指数有望维持偏强形态。短期看日元仍然将会在高位震荡调整。来源：金色财经
金色财经2024-03-05

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