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荷兰合作银行：看好日本央行前景，上调日元预期

集团央行降息的风险也在增加。该行预计，日元兑美元汇率将在未来12个月内升至135，而此前的预测为140。日元在上周四触及五个月来的最高水平后，周一在142.81的水平附近。该行高级外汇策略师Jane Foley表示，鉴于目前有利明年进一步政策正常化的可能性，以及其他G10央行降息的风险，日元在2024年似乎有望迎来更好的一年。预计明天日本央行改变政策的可能性不大，明年四月调整的可能性增加。

金融界2023-12-18

外汇市场重大信号：对冲基金自9月来首次看空美元！高盛加入美元看空行列

兑英镑下跌的头寸几乎翻了一番。上周，日元兑美元汇率飙升2%，瑞典克朗兑美元汇率上升1.9%。高盛预计，未来六个月日元汇率将维持在1美元兑142日元的水平，远高于此前预估的1美元兑155日元。高盛还将澳元和纽元在同一时期的预期上调至少9%。

tqttier2023-12-18

日本顶尖分析师：日本央行正考虑明年1月加息！警惕日银周二传递重要信号

图来源：彭博社) Morita说，如果日元兑美元迅速升值至120-130区间，那么1月份加息的可能性就不大了。东京时间上午11时25分，日元汇率为1美元兑142.25日元。 Morita预计，日本央行将在2024年将利率从目前的-0.1%上调至0.25%。他表示，日本央行有可能在取消负利率后继续控制收益率曲线(YCC)，但其通胀超调承诺必须“以某种方式修改”。 Morita指出，前日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)政治派系的削弱，可能让日本央行政策制定者放松做出改变的想法。安倍晋三支持植田和男的前任实施超货币刺激政策。

风枫2023-12-18

日元又暴拉超100点！多头为何疯狂：美联储恐激进降息、日元将结束负利率……

以及对日本央行退出负利率的时机的猜测，日元兑美元汇率攀升1%以上。周四(12月14日)日元兑美元汇率一度上升1.3%，触及140.95水平，突破上周触及的4个月最高位141.71。日元大涨之际，美联储周三暗示将转向降息，投资者也在关注日本央行下周的会议，以寻找其何时调整政策的暗示。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)和他的一名副手上周的讲话，引发了市场对日本央行可能在本月结束负利率的猜测。随后知情人士说，官员们认为没有必要急于在本月取消这一政策，这种预期随之降温。 “触发因素是美元普遍疲软，原因是美联储出人意料地鸽派，美国长期收益率跌至4%以下，”Gaitame.Com研究所有限公司研究部总经理Takuya Kanda说，“外界一直猜测日本央行将在不久的将来结束负利率制度，这给日元带来额外的支撑。” Kanda称，今日稍晚欧洲央行和英国央行的鸽派倾向，可能进一步突显市场对日本央行政策收紧的押注形成反差，支撑日元买盘。根据彭博社对经济学家的调查，预计欧洲央行将在当天晚些时候维持基准利率不变，英国央行也将如此。 “由于美联储可能降息，日本央行收紧政策的空间现在变小，”瑞穗证券首席柜台策略师Shoki Omori说，“货币市场似乎难以找到合适的水平，日元兑美元和欧元短期内可能面临不稳定的交易。” 自2022年4月以来，日本每月的通货膨胀率一直高于央行设定的目标2%。不过，日本央行官员表示，他们希望看到有关通胀和薪资增长的进一步证据。随着对美联储降息的猜测越来越多，“越来越多的投资者认为，在结束负利率制度后，日本央行提高借贷成本的障碍越来越大，”Okasan Securities Group Inc.高级债券策略师Makoto Suzuki说，“有些人甚至可能认为，日本央行很难结束负利率。” 与此同时，长期执政的自民党深陷的秘密资金丑闻被认为有可能推高日元。前首相安倍晋三(Shinzo Abe)的政治派系一直处于丑闻的中心，其支持日元走软的货币刺激政策，导致人们认为，这将有助于加速退出当前的货币政策。

风起2023-12-14

会员

美联储意外放鸽、日央行转向之风不散日元一度突破四个月高点

时对日本央行退出负利率的猜测挥之不去，日元兑美元周四上涨超1%。

金融界2023-12-14

【直击亚市】碧桂园意外还债了！美联储提前给市场送圣诞礼包，美元惨跌黄金冲破2030

衡量美元强弱的指标下滑，这推高了日元。日元兑美元汇率升至8月以来的最高水平，并在周四早间进一步走高。韩元和马来西亚林吉特兑美元汇率上涨逾1%，显示新兴市场货币走强。 “股市和美元出现教科书式的鸽派转向反应，对亚洲股市来说应该是个好兆头，”悉尼BetaShares Holdings的高级基金经理Chamath De Silva说，“日本可能是个例外，它将不得不应对日元走强。” 美联储会议结束后，DoubleLine Capital的冈拉克(Jeffrey Gundlach)在CNBC上预测，随着债券价格上涨，10年期美国国债收益率明年可能会降至3%的低位。包括彭博最新即时市场动态调查受访者在内的其他人预计，明年股市和债市将温和上涨，并强调美联储的宽松政策可能不会像市场目前预期的那样激进。其他方面，澳元延续涨势，此前澳洲11月失业率升至一年半以来最高水平。碧桂园还债中国方面，碧桂园控股有限公司的一家子公司意外偿还周三到期的人民币8亿元(合1.11亿美元)债券，该公司股价在周四开盘几分钟内一度飙升6.5%。据知情人士透露，碧桂园新用于兑付“22碧地02”本息的资金来源于其出售珠海万达商管股权所得，“该只债券为CDS债券，当时应是用珠海万达商管股权做的抵押，如今刚好出售了，就可用来兑付该笔债券。” 上述人士还透露，目前珠海万达商管或已与部分旧的投资人形成了偿债方案，偿债金额较最初投资金额有所折扣。另外，目前珠海万达商管还向部分旧的投资人支付了一定比例的过渡资金。景顺投资总监William Yuen在彭博电视上表示，美联储的鸽派举措“在中国央行推行货币政策方面赋予了很大的灵活性”，因为中国央行正处于一个宽松周期。他说，景顺在除日本以外的亚洲地区增持中国股票，并看好电子商务零售和服务企业。据知情人士透露，美国交易所运营商纳斯达克周三在美联储宣布政策决定前后遭遇系统故障，导致部分股票订单被取消。美国WTI原油价格小幅上涨，但仍维持在每桶70美元左右。比特币小幅上涨，交易价格接近4.3万美元，黄金稳定在每盎司2000美元以上。

云涌2023-12-14

决策分析：今日这一报告定调！美联储承受不起这一后果，日元暴跌后心有余悸

央行官员认为没有必要匆忙退出负利率。日元兑美元上涨0.54%，至145.40附近，收复部分隔夜的大幅失地。日本央行定于下周召开会议。衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数下跌0.135%，至103.92。金价在前一交易日触及三周低点后小幅走高，目前交投在1985美元附近。美国原油价格上涨0.7%，至每桶71.82美元，布伦特原油价格上涨0.63%，至76.51美元。

云涌2023-12-12

中行广东省分行：2023年12月12日汇市观潮

收报146.14，当天上涨0.85%。日元兑美元几乎回吐了上周四的大部分涨幅。日元上周四急升，主要是此前日本央行总裁植田和男表示，一旦短期借贷成本离开负值区域，央行在利率目标设定上将有多个选项。不过，彭博新闻周一援引知情人士报导称，日本央行官员尚未看到证据表明工资增长力道足以合理化在本月结束超宽松货币政策。而且植田上周的话实际上并没有具体表明他们将结束负利率政策。随着结束负利率预期高温的消退，叠加美元因非农强劲回升的影响，美元/日元在空头回补力量推动下不断缩减来自上周的跌幅。接下来，交易员的目光将投向周二美国的消费者物价通胀数据以及周三召开的利率会议。纽约联储周一公布的一项调查显示，随着预计汽油和租金成本涨势将放缓，11月美国消费者的一年通胀预期降至逾两年来最低水平。而且市场预期本月的利率会议，美联储仍会按兵不动。若最终结果如上述预期一致，那么美元/日元的回升脚步估计要停歇下来。从小时图上观察，美元/日元在146.40附近遇阻，出现超买调整的走势姿态。日线图上，美元/日元仍处在下降通道内，下方145.00的支撑位较为关键，若跌穿，美元/日元将继续行进在下降通道中。而上方一旦突破147.50-148.00区域，美元/日元整体走势有可能会发生根本性的方向转变。货币：澳元/美元周一（12月11日），澳元兑美元下跌0.17%，收盘在0.6566。周末的数据显示，中国11月CPI同比创三年来最大单月降幅，该数据导致人民币走低，通常作为人民币流动性替代对象的澳元也伴随着下滑。本周重要事件不少，周二美国公布消费者价格指数(CPI)，随后美联储、欧洲央行和英国央行宣布利率决议。尤其是美联储会议尤为关键，如果会议维持利率不变，且美联储主席鲍威尔对于美元利率走向没有发表太过于鹰派的言论，那么澳元有望走升。而一旦鲍威尔就美联储明年是否降息问题持鹰派态度，澳元将会受压。从日线图上观察，布林带区间收缩，信号显示无强烈走势倾向。如果收盘价低于已测试过的低位0.6529，即10月/12月升幅的38.2%回档位，则将看跌。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-12

Cherry2023-12-12

邦达亚洲: 日本央行尽快加息预期降温美元/日元持续反弹

看到足够多的证据。日元在随后扩大跌幅，日元兑美元下跌1%，截至发稿，日元跌至146.14。这表明，日本央行可能会在12月19日结束的为期两天的政策会议上保持其货币刺激政策不变，尽管最近市场猜测该行可能会在12月的会议上尽快取消负利率政策。知情人士表示，日本央行官员认为，等待更多信息确认薪资稳健增长的潜在成本并不高。知情人士表示，日本央行将在评估从现在到做出决定之前的所有可用数据后，做出最终的政策决定，其中包括定于周三进行的短观调查(Tankan survey)，以及截至最后一刻的金融市场状况。当地时间周一，纽约联储发布了11月消费者预期调查报告，持续下降的通胀预期，叠加对就业市场的复杂感受，都是美联储希望看到的状态。纽约联储调查显示，11月消费者的一年期通胀预期从10月的3.6%稳步下降至3.4%，这也是2021年4月以来的最低值。与此同时，三年和五年期的通胀预期则继续与上个月持平，分别为3.0%和2.7%。在诸多关键通胀项目上，美国消费者对未来一年的涨价预期也有所下降。其中汽油价格的预期涨幅从10月的5%下降至4.5%，房租预期涨幅也下降至8%，为2021年1月以来的最低值。与此同时，纽约联储的调查也展现消费者对劳动市场的复杂预期：虽然受访者对一年后失业率上升的预期有所下降，但又认为自己可能会主动离职（较10月+1.4%）或遭到裁员（环比+0.7%）的概率明显走高。另外消费者们对于自己未来一年薪酬增速的预期也稍稍下降至2.7%，为2021年8月以来的最低值。

邦达亚洲2023-12-12

市场在等待下一个催化剂！美元指数小幅上涨欧元、英镑、日元、澳元技术前景走势分析

和1.2700打开大门。美元/日元日元兑美元连续第二天走低。日本央行即将改变政策的可能性正在减小，从而削弱了日元的走势。美元因美联储提前降息的押注减少而获得支撑。从技术角度来看，美元/日元上周在非常重要的200日简单移动平均线（SMA）处表现出一定的弹性。随后突破152.00附近近期下跌的23.6%斐波那契回撤位（即年初至今的峰值），有利于看涨交易者。然而，强劲的盘中势头在200小时移动平均线附近暂停，目前锁定在146.50区域附近。这一区域现在被视为关键的转折点，如果突破，可能会推动价格测试50%斐波那契水平，约在146.80附近，并重新夺回147.00关口。与此同时，日线图上的震荡指标深陷负值区域，并支持在更高水平出现一些抛售的前景。也就是说，100小时移动平均线阻力（位于145.85区域附近）现在可能会保护在145.00 心理关口之前的下行空间。一些后续抛售可能会使美元/日元汇率变得脆弱，加速其滑向 144.55-144.50中间支撑位，并最终触及144.00关口。澳元/美元周二亚洲早盘，澳元/美元汇率仍维持在0.6550-0.6575的窄幅区间内。美元走强打压了投资者的胃口，并给该货币对带来了阻力。澳元/美元交投于0.6565附近，当日下跌0.02%。澳元/美元徘徊在20日简单移动平均线（SMA）和200日简单移动平均线附近。日线图上的技术指标没有提供明确的信号。接近中点时动能趋于平缓，而相对强弱指数 (RSI) 则向下移动但也趋于平缓。每日收盘价高于0.6600将加强澳元的短期前景，而跌破0.6540则可能导致澳元最初跌向0.6510。 4小时图上，价格位于20期均线下方，但技术指标持平。短期内没有明显的偏向，价格可能会继续围绕当前水平盘整，直到出现下一个催化剂。在亚洲时段之前，如果澳元/美元升破0.6575，则可能测试0.6600，而跌破0.6550则可能导致进一步走软。

埃尔文2023-12-12

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