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拭目以待！今日非农绝对劲爆全球股债、美元会大逆转吗？

强势开局给日元蒙上了阴影，今年第一周，日元兑美元下跌2.5%，为2022年8月以来的最低单周表现。分析师认为，这场灾难不会对经济产生巨大影响，但至少，那些已经表态鸽派的日本政策制定者将希望在收紧金融环境之前，看看复苏努力的进展情况。英国将公布房价数据，昨日强劲的消费者贷款数据支撑了对经济可能避免衰退的押注，令英镑进一步脱离周二以来的三周低点，该低点是由温和的通胀数据造成的。

云涌2024-01-05

【直击亚市】今日非农将反应强烈！美联储降息押注又变了别忘了欧洲数据风暴

元兑美元汇率连续第二次下跌近1%，推动日元兑美元汇率接近145关口。此前市场猜测，在本周早些时候发生地震后，日本央行将发现更难解除负利率政策。在亚洲，即将发布的数据包括日本的消费者信心指数，泰国和菲律宾的通胀率，以及印度2024年的增长预测。交易员还将密切关注将于周五晚些时候公布的欧元区通胀和生产者价格数据，这些数据将有助于形成对欧洲央行政策的预期。油价在周四下跌后企稳，当时美国WTI原油下跌0.7%。油价下跌的原因是，美国汽油库存上升预示着需求前景不稳，削弱了利比亚产量中断的影响。企业新闻方面，苹果公司股价下跌，此前该公司本周第二次被下调评级，Piper Sandler对iPhone的库存水平表示担忧。Endeavour Mining Plc首席执行官因严重不当行为被解雇后，其在多伦多股市的股价下跌。快餐连锁店麦当劳表示，受到中东地区抵制活动的影响，该公司股价也走软。

云涌2024-01-05

日本大地震引爆日元大跌行情！日元已狂泻逾360点央行“黑天鹅”恐被扼杀

央行的政策押注发生改变，周五亚市盘中，日元兑美元连续第三个交易日下跌，并一度跌至两周低点144.90。日元在2023年下跌7%后，今年已下跌逾2%，是十国集团(G10)中跌幅最大的货币。 (截图来源：彭博社) 此次大地震后日元的大跌与2011年3月发生的情况相反，当时一场致命的地震和海啸引发日本、美国和欧洲的协同干预，抛售日元。此举旨在阻止日元在日本企业汇回海外资产的背景下大幅上涨。在那年的10月，日元兑美元汇率触及1美元兑75.35日元的历史高点。 (截图来源：彭博社) 瑞穗的Karakama表示，当时日本已经积累多年的贸易顺差，企业对日元的需求支撑日元的升值。现在日本出现了赤字。他说：“期待日元对地震做出同样的反应是不合理的。” SMBC日兴证券(SMBC Nikko Securities Inc)高级日本利率策略师Ataru Okumura表示:“任何对1月份结束负利率的挥之不去的预期都完全破灭了。”

tqttier2024-01-05

【直击亚市】中国主要城市工资创纪录下降！美联储纪要打醒市场，美元坚挺比特币惊魂暴跌

走高，这是自去年11月以来的最佳表现。日元兑美元汇率在前一交易日下跌近1%后，日元兑美元汇率交投在143左右。离岸人民币在早盘交易中几乎没有变化。中国央行周三的人民币汇率中间价下调幅度为六个多月来的最大，这一迹象表明，政策制定者可能已将重点从稳定人民币汇率转向放松货币政策。职位空缺缓解与股市形成鲜明对比的是，亚洲市场的美债价格基本持稳，止住了自今年以来最糟糕的开盘以来的跌势。周三，美联储会议纪要显示量化紧缩步伐可能放缓，10年期美国国债收益率微跌一个基点，至3.9%。周三公布的美国制造业数据显示，制造业活动仍处于收缩状态。另一项数据显示，11月职位空缺数量较上月修正后的数据略有下降，显示就业市场走软。 “总体而言，劳动力市场仍然强劲，但需求正在降温，与供应更好地平衡，”High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi写道，“这些数据对政策制定者来说将是好消息，并支持美联储的观点，即下一步降息可能在第二季度。” 在其他地区，地缘政治仍是焦点。伊朗表示，造成该国近100人死亡的袭击是为了惩罚其对以色列的立场，加剧了该地区的紧张局势。紧张局势支撑了原油价格，周四油价进一步攀升。利比亚供应中断以及欧佩克承诺稳定油价的声明提振了油价。在其他方面，比特币的暴跌使这种加密货币抹去了今年迄今为止几乎所有的涨幅。比特币24小时内跌幅一度超10%。机构Matrixport报告预计，1月SEC不会批准比特币现货ETF的申请，称SEC主席仍认为加密货币行业需要更严格的合规要求，他投票支持ETF的可能性很小；若SEC拒不批准ETF，比特币价格可能迅速跌20%，回落到3.6万至3.8万美元。

云涌2024-01-04

中行广东省分行：2024年1月3日汇市观潮

，创下10月以来的最大单日百分比涨幅。日元兑美元下跌0.75%，报141.98。美元指数在2023年下跌2%，结束了两年来的涨势，因投资者预期美联储年将大幅降息。虽然在上月美联储暗示将在2024年降息后美元承压，但有机构的分析表示，“市场逐渐认识到美国经济依然强劲”，而且今年可能保持强劲。因此，美联储是否真能如市场预期那般进入降息阶段，仍需做进一步的观察。投资者本周将看到多项经济数据，包括欧洲通胀数据、美国职位空缺和非农就业数据，这些数据将影响市场对美联储和欧洲央行货币政策动向的预期。美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三公布12月会议记录，这将让人们进一步了解决策者对降息可能性的看法。若各方面显示，美联储尚不必要及早降息，那么美元势必将会进一步自上年的的低位进行反弹。日线图上，技术指标平滑异同移动平均线MACD的信号线出现死叉，相对强弱指数RSI也出现转向的迹象，表明美元/日元在140水平的支撑较为强韧。上方的初步阻力在143附近，若上穿，进一步将考验145的阻力情况。近期以防范美元反弹风险为主。货币：澳元/美元周二（1月2日），受美元大幅反弹的影响，澳元/美元大幅下挫了0.78%，收盘于0.6761。在澳洲国内，数据显示去年澳洲房价反弹了8%，但加息和负担能力的恶化在一定程度上减缓了去年最后几个月的增长速度。市场仍押注澳洲央行已经完成了货币政策紧缩，下一步就是降息。若息差优势渐失，澳元或就会难以获得走升的支撑。技术图形上，澳元/美元升势停滞，5日移动均线已向下穿过10日移动均线，支撑位在21日均线0.6722，跌破后将确认上升趋势结束，10日均线0.6806现在是阻力位。下方若跌破0.6720，则目标或将指向10月/12月涨势的38.2%回档位0.6641，只有突破0.6810可能才会重燃短期走高趋势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-01-03

Cherry2024-01-03

决策分析：数据裂缝冲击中国！比特币开门红，黄金拉升本周欧美都有大事

率下跌0.11%，至1.1032美元，日元兑美元汇率下跌0.4%，至141.40日元，由于投资者仍对日本央行今年是否会退出负利率感到不安，日元兑美元汇率难以取得进展。中国资产下滑在亚洲，周二公布的一项私营部门调查显示，由于产出和新订单的强劲增长，中国12月份工厂活动扩张速度加快，但对2024年的商业信心仍然低迷。这与周末发布的官方数据形成鲜明对比。官方数据显示，中国12月份制造业活动连续第三个月收缩，且收缩程度超出预期，给中国经济复苏的前景蒙上了阴影，并引发了进一步政策支持的呼声。中国国家主席习近平周日表示，中国将在2024年增强经济复苏的积极趋势，并以深化改革保持经济长期发展。不过，一系列好坏参半的数据令中国资产承压，在岸蓝筹股指数收盘下跌超1%。该指数在2023年下跌11%。香港恒生指数下跌1.85%，截至2023年底，年跌幅接近14%，成为全球表现最差的股市之一。 “制造业PMI的差异突显出中国经济复苏的故事是多么脆弱，”华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示，“我们将继续监测中国的数据是否显示出裂缝的迹象，或继续显示出企稳的迹象。” 在其他地区，油价周二大幅上涨，布伦特原油期货和美国WTI原油期货均上涨约2%，原因之一是红海发生海军冲突后中东地区可能出现供应中断。布伦特原油上涨1.56美元至每桶78.59美元，美国原油上涨1.28美元至每桶72.93美元。现货金上涨0.7%，至每盎司2,076美元。

云涌2024-01-02

六成分析师预计：日元在2024年的表现将优于美元和欧元

此前低点可以追溯到1970年8月，当时日元兑美元仍以固定汇率进行交易。这说明日本的购买力下降。展望2024年，美联储和欧洲央行预计将降息，日本央行则可能结束零利率政策。大多数市场观察人士认为，利差将收窄，并导致日元温和升值。日本央行行长植田和男本周继续为日本自2007年以来的首次加息做准备，发表新一轮言论，进一步为明年春季加息提供理由，同时不排除明年1月份加息的可能性。一项对分析师的快速调查显示，59%的人认为日元在2024年的表现将优于美元和欧元。但多数预测显示，日元兑美元汇率仍低于美联储加息周期前的水平。三菱UFJ摩根士丹利证券首席外汇策略师指出，只有当投机交易者在美国降息之际买回他们为套利交易卖出的日元时，日元才会走强。

金融界2024-01-01

日元连续第三年成为表现最差的G10货币警惕2024年走势发生反转

日本央行将进一步调整其超宽松货币政策，日元兑美元汇率今年1月触及2023年高点，达到127.2日元。日本央行在1月份的会议上最终决定维持政策不变，市场的注意力转向美联储。基准的10年期美国国债收益率在10月份一度超过5%，为16年来的最高水平。随着日本和美国之间的利差扩大，11月日元汇率接近1美元兑152日元，创下33年来的最低水平。青空银行(Aozora Bank)首席市场策略师Akira Moroga表示：“这是日元套息交易的活跃时期——即借入低息日元投资于收益率较高的货币——这推高了美元。” 考虑到通胀、交易量和其他因素，日元的实际有效汇率在8月份跌至历史低点。此前的低点可以追溯到1970年8月，当时日元兑美元仍以1美元兑360日元的固定汇率进行交易。这说明日本的购买力下降了多少。展望2024年，美联储和欧洲央行预计将降息，日本央行则可能结束零利率政策。大多数市场观察人士认为，利差将收窄，并导致日元温和升值。日本央行行长植田和男本周继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。他发表新一轮言论，进一步为明年春季加息提供理由，同时不排除明年1月份加息的可能性。 12月18日发布的一项对分析师的快速调查显示，59%的人认为日元在2024年的表现将优于美元和欧元。但多数预测显示，日元兑美元汇率仍低于2022年3月美联储加息周期前的110日元水平。三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)首席外汇策略师Daisaku Ueno指出，只有当投机交易者在美国降息之际买回他们为套利交易卖出的日元时，日元才会走强。

tqttier2023-12-30

日股创十年来最佳表现日经225指数今年飙升28%领跑亚洲

现最好的指数，部分受益于日元贬值，今年日元兑美元下跌了7%。不过，市场人士说，日元兑美元本月上涨了5%，阻止了日经指数创下新的里程碑。在日经指数的225只成分股票中，神户制钢是今年表现最好的股票，股价上涨了近两倍，钢铁板块成为东京证交所33个行业板块中涨幅最大的板块。住友制药（Sumitomo Pharma）表现最差，今年下跌了53.3%。医药板块下跌1.09%，成为唯一下跌的板块。 IwaiCosmo证券投资研究部总经理Shoichi Arisawa表示：“这反映出投资者更青睐派息较高的价值型股票，而不是市盈率较高的成长型股票。”

金融界2023-12-29

再见，疯狂2023！全球市场尽享最后狂欢美元原油“难兄难弟”、黄金大爆发

3月份放松货币政策的可能性为88%。日元兑美元有望录得今年最大单月涨幅，因日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。彭博社的一项调查显示，人民币兑美元汇率升至今年6月以来的最高水平，随着利差缩小缓解资本外流，预计人民币兑美元汇率将在2024年走强。由于战争和欧佩克+减产未能提振油价，油价将出现自2020年以来的最大年度跌幅。金价周五持稳于2065美元附近，料录得三年来最佳年度表现，因对美国明年初降息的预期升温，且乌克兰战争和中东紧张局势提振避险需求。今年迄今为止，金价已上涨14%，有望创下2020年以来的最大年度涨幅。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年，而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” Spivak说，展望未来，“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场，迫使美联储匆忙加大刺激力度，金价将加速走高。”

厉害啦2023-12-29

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