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日元贬值逼近干预水平，日本投资者押注央行加息至2025年，银行股受益

幅波动，导致市场的风险情绪增加。目前，日元兑美元的汇率已经接近干预水平，这引发了对日本央行可能再次加息的讨论。日元贬值与日本央行反应自2021年开始，日元兑美元汇率已经下跌超过30%。市场普遍认为，日元的持续贬值将迫使日本央行在未来的会议中采取更为鹰派的货币政策。尽管日本央行行长上田和夫在最近的政策演讲中没有特别提到日元问题，但外汇市场的投机者认为，日元的贬值压力会推动央行更快做出反应。市场反应与投资机会投资者正在关注日本银行股的表现，尤其是在当前利率上升的预期下。根据TodayUSstock.com报道，自10月下旬以来，日本银行股表现强劲，东京银行股上涨了约13%。对此，投资者认为，日本中小型企业和银行将从工资上涨和利率上升中受益。投资者对日元贬值的担忧尽管日元的贬值为日本出口企业提供了更多的竞争力，但它也对国内经济和股市产生了影响。投资者对于日元何时停止贬值感到担忧，尤其是当外汇市场的投机者继续加大对日元贬值的押注时。这些不确定性引发了投资者对于日元未来走势的广泛关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-20

美元走强：全球市场面临新一轮挑战

一定压力，欧元兑美元可能跌到1.03，日元兑美元可能贬值到159左右。这说明强势美元正在对全球市场产生深远影响。随着美元持续走高，其他国家可能不得不采取干预措施，无论是通过直接干预外汇市场，还是提高利率以支持本国货币。美元的强势不仅是美国内部政策的结果，也会在全球范围内引发更多连锁反应，外汇市场接下来可能会更加动荡。

v用户mczoe182024-11-19

特朗普关税支撑美元！高盛：欧元和日元继续下跌

12个月，欧元兑美元将跌至1.03，而日元兑美元将贬值至159 。 “我们预计强势美元将迫使其他国家介入以支持本国货币，无论是通过在外汇市场直接采取行动还是通过提高利率。” 过去两年的情况可能会再次出现，当时欧元兑美元汇率一度跌破平价，日本当局也出手干预以支撑日元。【图源：TradingView；2024年美元指数走势】原文链接

投资慧眼2024-11-19

由于美日利差缩小，日元有望在2025年迎来强劲复苏

制）进行的市场操作。日元复苏：指的是日元兑美元汇率回升，通常与日本银行的货币政策及美联储的利率决策相关。今年相关大事件 2024年11月：日元依然受到美联储降息预期及特朗普当选带来的政策不确定性的影响。 2024年10月：日本银行保持逐步加息路径，但市场对美联储降息的预期增强。 2024年9月：特朗普当选美国总统，引发美元强势，日元受压。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-19

美联储政策与特朗普政府举措推动美元走强，Nvidia财报或引发市场波动

应对日元疲软保持谨慎。自10月以来，日元兑美元已下跌约7%，并且在上周首次突破了156的关口，市场密切关注日本政府是否会干预汇市。一些分析师认为，若美元/日元汇率接近160，则加息的可能性会增大，但目前日元在150-152区间波动，可能使得日本央行暂时保持观望。 Nvidia财报焦点投资者本周最关注的事件之一是Nvidia即将发布的第三季度财报。预计该公司将迎来收入的大幅增长，其股价今年已上涨近200%。然而，Nvidia的强势表现也提高了市场对其盈利的期望，若其业绩不及预期，可能会引发市场对人工智能发展前景的担忧。特朗普政策与美联储利率影响美国总统选举带来的不确定性增加了市场对美联储货币政策的关注。美联储主席鲍威尔上周表示，考虑到特朗普政府的关税、移民政策和税收政策，未来的货币政策可能会保持紧缩，从而影响美国的通胀走势。美联储的加息预期减弱，但美元仍维持强势。美元指数逼近一年高点，当前为106.66。分析师认为，美国利率政策的变化使得美元持续走强，尤其是在通胀预期上升的背景下。编辑总结全球股市在本周初表现坚挺，尤其是在Nvidia财报发布前，投资者普遍持乐观态度。尽管日本央行未给出明确的加息信号，但其未来的货币政策仍可能影响日元走势。美国总统选举带来的不确定性对美联储的货币政策产生影响，进一步推高美元，并对全球市场形成压力。总体而言，投资者将在接下来的几天密切关注Nvidia的财报及美联储的政策指引。名词解释日元疲软：指日元对美元等其他主要货币汇率的下降，通常与日本的经济政策及全球经济环境相关。 Nvidia：美国一家领先的图形处理单元（GPU）制造商，其在人工智能领域的技术广泛应用，使其股价在近年来大幅上涨。美联储：美国的中央银行系统，负责制定货币政策，影响利率和货币供应量。今年相关大事件 2024年11月：日本央行行长未给出明确的加息信号，日元继续疲软。 2024年10月：美联储主席鲍威尔表示，考虑到特朗普政策的影响，美国的货币政策可能维持紧缩。 2024年9月：美联储对于利率政策的立场仍较为谨慎，市场对未来加息的预期减弱。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-19

中国抛售再次提醒！全球都盯紧特朗普这一任命，本周英伟达风暴来袭

107.07峰值。自去年10月以来，日元兑美元已下跌约7%，上周更是自去年7月以来首次跌破1美元兑156日元的水平，这让交易员对日本当局的任何干预保持警惕。投资者等待欧洲央行首席经济学家莱恩和行长拉加德稍晚的讲话，以及周五欧元区11月采购经理人指数初值，以寻找利率走势的线索。 “我们认为本周的PMI数据不太可能完全反映出近期的政治动向，因此不应指望它与最近低迷的数据偏离太远，” Unicredit分析师在一份报告中表示。欧洲央行副行长德金多斯表示，全球贸易紧张局势进一步加剧了本已疲弱的欧元区经济面临的风险。另一位政策制定者Joachim Nagel表示，特朗普承诺的关税将颠覆国际贸易，但最终可能对通胀产生“轻微影响”。交易员预计，欧洲央行12月降息25个基点的可能性为72%，到明年年底降息142个基点。比特币在剧烈波动中从美国大选以来最大两日跌幅中有所恢复，反映出市场对特朗普政策议程影响的评估不断变化。大宗商品方面，油价涨跌互现。布伦特原油期货持平于每桶71.03美元，美国原油期货下跌0.2%，至每桶66.88美元。黄金在经历自2021年以来最大周跌幅后也有所上涨，日内逼近2600美元。本周展望本周来看，市场将密切关注英伟达的财报、美联储官员的讲话以及特朗普政府关键职位的进一步提名动态。本周二和周三，欧元区和英国的通胀数据将帮助投资者评估英国央行和欧洲央行的政策前景。此外，多位央行官员也将发表讲话。英伟达公司将于周三公布业绩，其结果可能测试由人工智能带动的股票涨势的可持续性。分析师预计这家人工智能芯片领导者的收入将出现大幅增长。英伟达的股价今年以来上涨了近200%，其在标准普尔500指数中的巨大权重是该指数今年屡创新高的部分原因。但该公司多年来的强劲表现也提高了盈利表现的门槛，如果出现差距，可能会加剧人们的担忧，即市场对人工智能的希望超出了现实。

欧罗巴2024-11-18

决策分析：日本央行虚晃一枪！黄金又逼近2600，本周美联储携手英伟达来袭

的言论未能消除不确定性。自10月以来，日元兑美元已贬值约7%，上周一度跌破156的关口，这是自7月以来的首次。日元疲软促使交易员密切关注日本当局是否可能进行干预。截至目前，美元兑日元交投在154.40。关于日本央行下月加息的可能性，IG市场分析师Tony Sycamore表示，这将“在一定程度上取决于美元/日元的走势”。 “如果美元/日元升至160左右，我认为这将增加升息的机率，”Sycamore说，“但我认为他可能不会对美元/日元在150或152左右不高兴。我想这可能会让他在明年之前都按兵不动。” “它会来的，只是时间问题……日本经济还不错，”Sycamore说。特朗普与利率美国国债收益率周一接近数月高点，10年期国债收益率稳定在4.4296%。2年期收益率报4.2971%。联邦基金期货显示，市场预计12月降息25个基点的可能性为60%，到2025年底降息幅度预计为77个基点，低于几周前预期的100个基点以上。这主要受到美联储主席鲍威尔上周表示“利率可能长时间维持较高水平”的影响，以及市场认为特朗普的政策（如关税、移民限制和债务支持的减税）可能推高通胀。麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示：“随着移民政策、关税政策和财政政策的变化，美联储官员无论如何都会更加谨慎，因为这些政策会带来通胀影响，因此需要将实际政策利率保持在高于其他政策的水平。” 本周至少有七名美联储官员将发表讲话，交易员预计他们将对大幅降息持谨慎态度。美国利率和通胀前景的转变反过来提振美元，美元与美国公债收益率（殖利率）一同创出新高。货币市场方面，美元指数接近一年高位106.63。英镑报1.2636美元，接近上周的六个月低点。欧元微涨0.02%，至1.0544美元。一些欧洲央行行长本周也发表讲话，考虑到最近疲软的经济数据和特朗普提议的关税打击欧盟贸易的风险，他们的讲话可能会更加鸽派。大宗商品市场方面，布伦特原油期货微涨0.1%，至每桶71.11美元；美国原油期货微跌0.04%，报66.99美元。现货黄金上涨0.85%，至2,585美元，从上周的急跌中反弹。

云涌2024-11-18

日本资金外流加剧，日元或持续贬值！

加上资金也大幅外流，日元或继续贬值。日元兑美元汇率周四(14日)亚洲盘中贬破156日元价位，为7月来最低水平。截至发稿，美元兑日元跌0.24%，报155.87。数据显示，日本在第三季度报告了8.97万亿日元的经常项目盈余被直接投资和证券投资流出所抵消。随着交易员解除日元融资套利交易，日元兑美元汇率在9月一度升至14个月高点，但自那以来已下跌约10%。日元观察家指出，日本与美国的较大的利差是日元近期贬值的原因。尤其是对川普第二任期政策预期将导致美国通膨反弹，美联储降息幅度有限的预期。美国银行驻东京日元策略主管Shusuke Yamada表示，直接投资与证券投资外流正在抵销经常帐顺差，并“限制了日元的潜在涨幅”。日本第三季基本收入盈余达到创纪录的12.2万亿日元，其中主要是投资回报，这抵消了商品和服务的赤字，并提高了经常项目盈余。 Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co．高级固定收益和外汇策略师Hideki Shibata表示：“贸易逆差导致日元被抛售，以弥补对外币的需求。这种趋势将持续下去。” 原文链接

投资慧眼2024-11-15

日本三季度实际GDP环比增长0.2%，消费改善成为最大亮点

汇市场的风险正在逐渐加大（注：一般，当日元兑美元跌破155，日本当局干预风险上升。）同时，日元走弱一定程度上也加大了日本央行加息的预期。在日本央行发布的10月货币政策会议纪要中，决策者们并未就12月是否加息达成共识。但在上次会议中，部分委员们曾提出，有必要明确传达日本央行在经济和物价水平满足预期的情况下继续加息的决心。当前，日本央行加息的可能性已在大幅上升。摩根大通指出，预计日本央行在今年12月加息25个基点，随后在2025年4月和10月再次加息。但也有专业人士发出警告，称日本央行进一步加息可能会引发市场动荡，并扰乱该行货币政策正常化的长期路径，一些经济学家表示，日本央行7月加息是引发8月初全球市场暴跌的因素之一。

格隆汇2024-11-15

日本资本外流局面持续加剧日元贬值压力

消。受交易员平仓日元融资套利交易推动，日元兑美元9月飙升至14个月高点，但此后下跌了约10%。 “直接投资和证券投资正在抵消经常项目盈余，限制了日元的潜在涨幅，”美国银行驻东京的日本外汇和利率策略主管Shusuke Yamada表示。鉴于盈余很大一部分来自基本收入，并被再投资于海外，因此“如果只看经常项目余额，很容易被引入歧途”。经常账户衡量出口和进口，以及包括工资和投资回报在内的其他跨境资金流。日本第三季度基本收入盈余达到创纪录的12.2万亿日元，其中主要是投资回报。这抵消了商品和服务的赤字，并提高了经常项目盈余。除了投资组合资金流之外，该数据还反映了直接投资，企业在日本进行商业用途的资金流入。 “海外公司的进入壁垒很高，”NLI Research Institute驻东京的高级经济学家Tsuyoshi Ueno表示。“对于在日本开展业务的海外公司来说，商业环境很复杂，而且由于日本经济的增长率较低，市场不会扩大。” 自1996年以来，流出日本的直接投资规模几乎每个季度都超过流入规模。媒体对国际货币基金组织数据的分析显示，截至6月底，日本的未偿外国直接投资占国内生产总值的8.3%，是全球20个最大经济体中最低的，而英国和美国的这一比例分别为 99%和57%。日本央行估计，过去20年日本潜在经济增长率一直停滞不前，最新数据显示为0.6%。这一数据也是资本外流加剧的原因。日本吸引了更多的证券投资，余额占GDP的90%。然而，这些资金流入大多不会导致日元升值，因为它们是对冲的，”三井住友银行驻东京首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示。“大部分资金流入也是投机性的，长期持有需求没有增长。”

金融界2024-11-15

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