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美日利差收窄美元日元交易策略

场分析周一(11月11日)亚市盘中，日本央行会议摘要显示，成员们态度谨慎，缺乏明确对加息的明确指引，美日兑当前交投于153.3附近震荡，表明市场情绪保持审慎，静待后续的市场信号指引走势方向。基本面 11月8日（上周五），虽然美联储如期降息25个基点，但在今年的美国总统大选中，特朗普不仅顺利当选，且同时赢得了参议院和众议院，使得特朗普一举成为美国史上权力最大的总统之一。特朗普的经济政策核心是通过“减税、限制移民和提高关税”来推动美国经济，不过，市场普遍认为，若特朗普的政策得以全面推行，或导致美国财政出现大规模的赤字，且可能进一步激化美国的供需矛盾。市场分析指出，美国“再通胀”的风险上行，降低了美联储降息的可能性。 11月11日（周一），日本央行公布的10月货币政策会议审议委员意见摘要显示，董事会成员讨论了上调基准利率的谨慎态度，但未明确暗示将采取加息行动。由于缺乏对12月或明年1月加息的明确指引，市场将继续关注日本央行的下一步。当前市场普遍预期，日本央行将在明年1月前加息。随着经济数据和市场情绪的变化，美联储与日本央行的货币政策正在动态调整。尽管主流媒体普遍认为特朗普的政策可能引发“再通胀”风险，但同时也指出通胀因素是特朗普大胜的原因之一，逻辑上存在一定的矛盾，也反映了特朗普不按常理出牌的风格。尽管如此，两大央行的政策大方向并未改变：美联储继续朝着降息路径前行，而日本央行则维持渐进式升息的策略。过程需要时间和更多数据的支持来逐步落实与适应，反映在美日兑的市场行情，双向波动或成为常态。日元作为全球利差交易的风向标，对金融市场及投资者行为的影响深远，特别是外汇市场行情。通过 Moneta Markets 亿汇的平台，获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析，可帮助投资者制定更精准的交易策略。技术面从美日兑日线图来看，自9月中旬起展开的反弹行情，已到达了周期反弹临界点，多空双方或保持谨慎，整体维持区间震荡整理的格局。技术指标显示，布林带三轨向上，不过，受制于斐波那契回撤61.8%水平位和上轨压力位的压制，多空持续争持；MACD绿转红柱，显示多头动能渐减，追价意愿薄弱。实战操作上，挂单反弹交易153.5附近卖出做空，目标剑指斐波那契回撤38.2%水平位148.05或以下，停损设短高154.75。美日兑走势受多种因素的综合影响，包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素，并优化自己的决策。同时提醒所有交易者，外汇市场具有高度的不确定性，美日兑可能随时发生变化。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美联储 #美元日元 #特朗普 #日本央行

Moneta_Markets2024-11-11

似曾相识！市场对中国再次失望，日本政坛再添变数，本周美国CPI大考来袭

报道“基本属实”。这种政治不确定性给日本央行带来了新的挑战，使其在是否在下月加息的问题上更加复杂。上次会议的意见显示，一些成员已经对市场波动表示谨慎，而那还是在特朗普获胜之前。与此同时，鉴于特朗普的政策主张如果完全实施，可能会对通胀和债券收益率产生上行压力，市场认为美联储进一步激进宽松的空间减少。 12月降息的隐含概率已从选举前的80%以上降至66%，而1月份的降息被视为不太可能。摩根大通认为，美联储的降息周期可能会止步于3.5%，而不是3.0%。美国消费者价格(CPI)数据将于周三公布，核心数据若高于预测的0.3%，将进一步打击市场对12月降息的希望。所有这些因素推动美元兑日元上涨0.5%，至153.40，而欧元则稳定在1.0725美元。欧洲的政治前景也不明朗。德国总理朔尔茨表示愿意在圣诞节前提前举行议会信任投票，这将为提前选举铺平道路。可能在周一影响市场的关键事件：欧洲央行执委伊丽莎白·麦考尔的讲话

风起2024-11-11

【九尘点金】特朗普胜选引发金价上周暴跌！本周多空或反复拉锯！

临低迷。【风险预警】 ☆ 7:50，日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要； ☆ 待定，日本召开特别国会进行首相指名选举。

九尘点金2024-11-11

系好安全带！鲍威尔讲话等大事恐点燃本周行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

153.60附近，日内大涨逾0.6%。日本央行暗示对12月加息持谨慎态度，这令日元承压。日本央行周一公布的10月货币政策会议审议委员意见摘要显示，该行董事会成员讨论了对上调基准利率持谨慎态度的必要性，并没有明确暗示下个月将采取行动。由于缺乏对12月或明年1月加息可能性的明确指引，日本央行观察人士将继续猜测央行下一步行动的时机。根据最新的彭博社调查，超过80%的受访经济学家预计，明年1月前将加息。本周三，美国劳工统计局(BLS)将公布10月份消费者物价指数(CPI)数据。投资者预计CPI和核心CPI(不包括波动较大的食品和能源价格)将分别环比上涨0.2%和0.3%。 FXStreet分析师Eren Sengezer称，如果核心CPI的增长速度比预期的要慢，美元兑其竞争对手的汇率可能会立即走低。另一方面，若核心CPI环比上涨0.3%或涨幅更大，可能会使黄金难以守住阵地。周四，投资者将关注美国PPI数据，而周五，市场的关注点将转向美国零售销售数据。其他公布的数据包括将于周五发布的纽约州制造业指数和工业生产数据。权威媒体调查显示，美国10月零售销售月率料增长0.3%，此前9月为上涨0.4%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。本周将有大量美联储官员讲话，包括美联储理事沃勒、里奇蒙德联储主席巴尔金、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席洛根、美联储理事库格勒等。最受关注的将是美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯的讲话。北京时间周五04:00，美联储主席鲍威尔将受邀参加一场题为“全球视角”的对话会。北京时间周五05:15，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。 Sengezer表示，市场参与者将仔细研究美联储政策制定者的评论，因为“静默期”已经结束。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”显示，市场预计12月再次降息25个基点的可能性约为70%。如果美联储官员以特朗普政策潜在的通胀影响为由，对进一步的政策宽松采取更为谨慎的态度，美国国债收益率可能会开始走高，并对黄金构成压力。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数上周五大幅升至105.20的高位，之后略有回落。更高的收益率和对美联储未来降息力度可能减弱的猜测可能支撑美元上涨。不过，美元指数需要朝103.00-105.50/60区间的任何一端实现决定性突破，才能进一步明确方向。在此之前，这个区间可能会持续下去。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元未能维持升破1.08的势头，并开始下跌。要想升向1.09或更高水平，需要确认上涨超过1.08。否则，只要维持在1.08下方，那么汇价容易测试1.06，然后建立中期低点。关注1.07上方的价格走势。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元尽管美元走强，美元/日元在上周五仍然受到抑制，但今天已经上升，短期支撑位在152。另一方面，欧元/日元下滑至167-165区间下方，交易于165下方。美元/日元可能在152-155之间交易，很快测试150的可能性较低；而欧元/日元在162附近有短期支撑，如果在165下方进一步延续跌势，可能会测试162。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已经出现显著上升，不过，前景目前看来不确定，需要进一步明确走势方向。短期上行目标在7.22附近，支撑位在7.14附近。只有在强势跌破7.10时，才会出现看跌情绪。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一度大幅下跌至0.6558的低点，之后略有回升。总体而言，短期内可以维持在0.67-0.65的区间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元正接近之前提及的1.3150-1.2900区间的下端。为了使中期方向清晰，需要朝区间任何一端实现突破。值得注意的是，如果确认跌破1.28，看跌情绪将会出现。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-11-11

日元亚盘突然大跌逾80点原因在这里！日本央行刚刚释放重要信号

#日本央行动态##日元贬值#FX168财经报社(亚太)讯周一(11月11日)亚市盘中，美元/日元持续上涨，目前位于153.45附近，日内大涨逾80点。周一最新消息方面，日本央行暗示对12月加息持谨慎态度。 (美元/日元60分钟图来源：FX168) 日本央行10月货币政策会议审议委员意见摘要显示，该行董事会成员讨论了对上调基准利率持谨慎态度的必要性，并没有明确暗示下个月将采取行动。 (截图来源：彭博社) 根据日本央行周一发布的摘要，九名董事会成员中的一位在会议上说：“目前还不能判断市场正在企稳。”在美国总统大选前不久召开的会议上，日本央行维持利率不变。上述委员表示：“由于日本央行一直预期将以温和的步伐提高政策利率，它有时间监测美国经济的未来走向，包括总统大选后的走势。” 由于缺乏对12月或明年1月加息可能性的明确指引，日本央行观察人士将继续猜测央行下一步行动的时机。根据最新的彭博社调查，超过80%的受访经济学家预计，明年1月前将加息。目前，有关加息时机的信号是混杂的。一些观点明确表示，加息并非不可能，因为日本央行只是在等待笼罩在美国经济方向上的乌云散去。一位委员表示：“在暂停评估美国经济发展之后，日本央行应考虑进一步加息。” 在10月决定将借贷成本维持在0.25%的水平之后，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)并未排除下个月加息的可能性。在特朗普(Donald Trump)赢得美国大选后，植田和男还没有公开发表过他对美国经济的看法。过去一个月，日元兑美元走弱，此举将放大通胀压力。许多日本央行观察人士将日元的命运视为下次加息的催化剂。 (截图来源：彭博社) 摘要显示，一位日本央行委员指出，随着美联储和日本央行在利率问题上相向而行，汇率可能出现大幅波动。这位委员还指出，可能出现出人意料的决策，使未来的政策路径复杂化。该成员表示：“如果日本央行进一步加息引发市场冲击，长期货币政策正常化将受到阻碍，这一风险值得关注。” 一些经济学家表示，日本央行7月份的加息是引发8月初全球市场崩盘的因素之一。北京时间11:38，美元/日元报153.45。

tqttier2024-11-11

闫瑞祥：美国大选风云，市场在不确定性中徘徊

50 日本9月贸易帐 ③ 07:50 日本央行公布10月审议委员意见摘要注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。

闫瑞祥2024-11-11

日央行会议摘要：国内外不确定性加剧，需更谨慎地实施货币政策

周一，日本央行公布10月货币政策会议意见摘要。摘要显示，官员们在加息上存在分歧。一名委员称，在暂停评估美国经济发展后，日本央行应考虑进一步加息。而另一名委员则表示，日本央行在加息时需要时间并谨慎行事。随着通胀上行风险消退，日本央行可以暂时维持货币政策；如果市场波动，货币政策正常化将延迟。关于经济形势与物价摘要显示，日本经济虽部分表现疲软，但正在缓慢复苏。未来随着从收入到支出的良性循环逐渐加强，预计将继续保持高于潜在增长率的增长。目前来看日本经济的现状是，尽管个人消费增长仍略微疲软，但生产、就业、收入等均在缓慢增长。今后，随着实际工资上涨的基调确立，个人消费的扩张趋势可能会更加明确。从工资上涨到消费扩大的需求侧路径，以及工资上涨的价格转移的供给侧路径是否顺利运行，今后需要密切关注。考虑到电子商务信息捕捉的局限性、疫情以来消费者行为变化的影响以及使用企业采购数据的定价策略的复杂性，在判断个人消费和经济状况时，不要过分关注宏观数据，而是以与疫情之前不同的标准进行评估。在人手不足的情况下，包括中小企业在内的提高工资的必要性被视为理所当然的状况，预计明年的提高工资率也将保持较高水平。不少中小企业在业绩严峻的情况下，为了留住人才而采取防御性加薪，对加薪的可持续性表示担忧。尽管这需要相当的时间，但关键是中小企业自身也必须采取更大的业务结构改革，以提高生产力，以便实现可持续的积极工资增长。不少中小企业经营者欢迎日元贬值的修正，并表示“对经营影响最大的是汇率，而不是利率”。由于劳动力短缺导致劳动力供应受到限制，通过企业从低收益性业务领域撤出而缩小业务等，有可能减缓经济增长。物价方面，预计CPI的潜在趋势将逐渐增加，并可能或多或少保持在与预测期后半段的价格稳定目标一致的水平。 10月份东京都区的消费者价格几乎与预测一致，包括服务价格的发展，尽管大米价格的上涨和大米价格上涨的影响在外出就餐中更大。以日元为基础的进口价格指数见顶已经两年多了，从那时起已经过去了一年半。从以往的模式来看，影响从进口价格到消费者价格的传导会在大约六个月后达到顶峰，因此进口价格上涨影响减弱的现象可能很快就会消失。但令人担忧的是日本和美国财政政策的未来发展及其对价格的影响。对货币政策实施的看法摘要显示，如果经济、物价的预测能实现的话，相应地调整金融缓和程度的基本想法是不会改变的。在此基础上，需要密切关注包括美国在内的海外经济的未来发展和金融市场的发展，并评估日本经济活动和价格的前景、风险以及前景对实现可能性的影响。随着美国经济的不确定性减弱，我们可以不再使用“空闲时间”一词来传播信息。尽管仍然需要关注各种不确定性，但重要的是，在每次会议上根据当时的数据检查风险和前景的准确性。同时，美国经济硬着陆的风险、软着陆需要大幅降息的可能性有所缓解，美国利率上升和美元升值的动向正在显现。然而，有必要保留评估市场正在走向稳定的公平性是否公平，这不仅是由于美国经济指标的改善，还因为对总统大选和国会选举的猜测。虽然美联储一直预期加息步伐温和，但仍可以看到未来会发生什么，包括总统大选后的情况。重要的是要坚定地传达核心信息，即如果要实现经济活动和价格的前景，央行将继续相应地提高政策利率。鉴于国内外不确定性加剧，货币政策应维持在当前水平，因为有必要更加谨慎地实施货币政策。由于向所谓的“利率世界”过渡存在一定的不确定性，因此需要随着时间的推移谨慎地考虑未来的政策利率上调。

格隆汇2024-11-11

11月11日财经早餐：比特币突破8万美元！日本突传大消息

代旗舰模型之间的飞跃。今日要闻前瞻日本央行公布10月货币政策会议审议委员意见摘要。美债市场因退伍军人节休市。原文链接

投资慧眼2024-11-11

一周展望：CPI数据携手鲍威尔重磅炸场！黄金会否迎来“转折点”？

的三个月高点，日元涨势逆转的主要原因是日本央行下次加息的时机依旧不明朗。投资者目前预计日本央行12月份加息25个基点的可能性约为40%。但该央行可能会等到明年春季年度工资谈判结束后再做出决定。要让市场预期日本央行将提前加息以提振日元，需要增长和通胀数据出现大幅改善。因此，如果下周五公布的日本第三季度GDP数据好于预期，这可能会略微提振日元。公司财报：美股主旋律仍是上涨？多只重磅科技股将于下周放榜，包括腾讯控股（00700.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、京东、哔哩哔哩及网易等；西方石油、迪士尼等美股也将公布业绩。周五，美国股市再创历史新高，道琼斯指数和标普500指数均在特朗普赢得大选后创下一年来的最佳单周表现。标普500指数五天累计上涨4.7%，为2023年11月初以来的最佳表现。周五，该指数也首次突破6000点，达到6012.45点的高点，道指首次突破44000大关。普信集团全球多种资产主管兼首席投资官Sebastien Page表示，大选之后，本周股市出现了一定程度的缓解性反弹。“这是很重要的一部分。我们现在知道谁会成为总统，我们也知道他们的政策是什么，市场预期放松管制、降低税收和通胀率上升。” 尽管华尔街的一些人担心股市的估值，但美股本周的强劲走势增强了人们对今年最后几个月仍有上涨空间的信心。 Truist Wealth联席首席投资官Keith Lerne表示，“当一切看起来都很顺利时，市场就会出现这样的思考：‘我们接下来会遭遇什么打击？’市场情绪有点紧张，股市有可能在突破整数关口之后会有些波动。但总的来说，我们仍然认为应该坚持主要的上升趋势。”

金融界2024-11-11

特朗普成功连任引发市场大涨，美国CPI数据成关键，或影响美联储未来货币政策方向

势美国大选后美元兑日元飙升，市场关注日本央行的加息步伐。日本第三季度GDP数据将于下周发布，可能对日元走势产生重要影响。若数据超预期增长，或会提振日元。然而，日本央行加息的不确定性仍使日元承压。中国经济数据对大宗商品的影响中国的工业生产和零售销售数据将于周五公布。作为全球大宗商品需求的重要国家，中国的经济数据会影响澳元和纽元的走势。10月CPI和PPI数据已于上周六发布，接下来市场将密切关注这些经济指标，以判断中国经济复苏力度。名词解释 CPI：消费者价格指数，衡量消费者在特定时间内购买商品和服务的平均价格变化。国债收益率：政府债券的年收益率，反映投资者对未来经济前景的信心和通胀预期。 ZEW经济景气指数：德国经济研究机构发布的经济信心指数，反映投资者对未来六个月经济的展望。最新市场动态 2024年11月10日：特朗普连任美国总统后，全球市场反应强烈，美国股市与加密货币市场大幅上涨，华尔街与比特币达到历史高位，美元攀升至四个月高位，显示出市场对特朗普2.0政策的乐观预期。编辑观点特朗普再次当选后，美国市场出现了强烈的乐观反应，尤其在加密货币和股票市场。市场对特朗普重视本土经济和保护政策的预期，加上低利率政策的不确定性，推动了国债收益率的增长。未来几个月，市场将继续消化美国新一轮财政政策的影响，对全球市场产生深远的波及效应。投资者需关注CPI等核心数据，了解美联储可能采取的政策应对，以便更好地应对可能的市场波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-11

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