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汇市鹰鸽大战！美元/日元“意外”不跌反涨 FXEmpire：日本决议后恐下探139.50
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大幅降息，美元指数反弹回升。展望后市，日本央行决议在本周晚些时候可能释出“鹰派”加息信号。技术分析警告，美元/日元恐将试图下探139.50。资金流入和流出趋势可能决定日元的强弱、对日本商品的需求以及通货膨胀。大量资金流入可能使日元走强，拉低美元/日元汇率。日元走强可能增加日本商品和服务的成本，同时降低进口价格。#日本市场# 商品和服务成本上涨可能会影响海外需求和日本经济，日本的贸易占国内生产总值(GDP)的比例约为47%。贸易条件恶化和经济背景疲软，可能会削弱工资增长和需求驱动的通胀，从而减轻日本央行加息的压力。日元升值也可能降低进口价格，从而降低进口商品的成本。这可能会迫使日本企业降低价格以保持竞争力。这些可能是通货紧缩的触发因素，可抑制总体通胀并减少日本央行加息的必要性。尽管日元走强可能加剧通货紧缩压力，但消费者购买力的提高可能会通过推动消费来抵消部分通货紧缩的影响。随着日本央行周五公布其货币政策决议，投资者可能会对外国投资流动更加感兴趣。 Unlimited Funds首席投资官Bob Elliot讨论了日元和日本央行政策目标的驱动因素，他表示：“日本不存在通胀问题。无论日本央行的言论如何，基于宏观环境，日本央行仍然没有采取什么紧急行动，这使得美联储在可预见的未来成为日元的主要推动者，而不是日本央行。” 继美联储隔夜降息50个基点后，日本央行可能有一定的余地来暗示2024年第四季加息。据CNBC国际调查显示，32名分析师预计日本央行周五将维持利率不变。10月和12月的调查结果反映出随着第四季度临近，不确定性程度很高。56.25%的受访者预计日本央行10月将维持利率不变，43.75%的受访者预计12月将维持利率不变。#日本央行动态# (来源:CNBC) 除了日本的数据外，美国劳动力市场数据也值得关注。经济学家预计，截至9月14日当周，首次申请失业救济人数将稳定在23万。 (来源:FXEmpire) 失业救济申请人数激增可能重新引发对美国经济硬着陆的担忧，劳动力市场状况疲软可能影响工资增长和消费支出，而消费支出占美国GDP的60%以上。劳动力市场状况恶化可能引发人们对美联储11月大幅降息以提振经济的猜测。美联储利率路径更为鸽派可能会将美元/日元推低至139.5以下。其他统计数据包括住房行业相关数据和费城联储制造业指数，不过，劳动力市场数据可能会对美元/日元汇率产生更大影响。短期预测上，美元/日元走势将取决于美国劳动力市场数据和周五日本央行的利率决定。失业救济申请激增和日本央行的强硬利率立场可能会将美元/日元汇率推低至139.5以下。目前，日本央行和美联储的货币政策立场表明利差正在缩小，这表明美元/日元面临下行压力。投资者应保持警惕，日本央行的利率决定对美元/日元汇率至关重要。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍远低于50天和200天EMA，确认了看跌价格信号。美元/日元重返142.500水平可能促使多头在143.495阻力位发起冲击。此外，突破143.495阻力位可能预示着向145.891阻力位迈进。相反，跌破141.032支撑位可能使空头在9月16日低点139.576处发起冲击。回到139.576可能预示着跌向137.712支撑位。 14天RSI为38.60，表明美元/日元跌破141.032支撑位，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-09-19
【比特日报】美联储降息50基点是巨大错误！比特币暴涨攻破6.2万传奇交易员：金融市场“核灾难”恐降临
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能导致日元/美元小幅上涨。尽管人们预计日本央行将暂停加息，但美元走软可能会导致日元套利交易再次平仓，并可能对风险资产产生影响。” 他指出：“鉴于自比特币ETF推出以来比特币与美国股市的相关性，标准普尔500指数在过去降息周期中的表现可以作为下一步预期的有用指标。” “历史上，降息50个基点引发的衰退周期都是在人们对宏观经济疲软的普遍担忧背景下开始的，这导致风险资产长期低迷。然而，这次降息幅度可能有所不同，可以看作是美联储采取额外措施来加强劳动力市场。” 到目前为止，资产价格呈走高趋势，但随着市场消化50个基点的降息，并为未来几个月的进一步降息做准备，情况将如何演变仍有待观察。#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-19
日本经济复苏受挫，加息或被“叫停”！出口大幅放缓，机械订单萎缩
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的商业信心跌至七个月来的最低点。预计日本央行将在周五结束的为期两天的会议上维持货币政策稳定，但暗示将进一步加息，并强调日本经济在维持 2% 通胀目标附近方面取得的进展。农林中央金库的南表示，经济学家普遍预计消费将支撑日本经济增长，但“由于出口提振的希望不大，复苏势头将会很弱。”
Dan19772024-09-19
【欧股收评】美联储利率决议前欧洲股市收低
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定之前发布的。本周各国央行都很忙碌，日本央行和美联储也将召开会议。美联储决议美联储几乎肯定会在周三宣布降息，这将是其自2022年3月开始加息以来的首次降息。然而，交易员们对降息幅度的看法不一。芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示，最近几天降息50个基点的可能性不断上升，最新数据为65% 。美联储将于美东时间下午2点公布利率决议，在此之前美国股市几乎没有变化。
Sissi2024-09-19
日本货币政策波动引发市场剧烈动荡，对冲基金加速扩展交易团队以应对全球交易机会
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动荡的背后原因日本市场的动荡主要受到日本央行政策变动的影响。2023年7月底，日本央行在17年内第二次上调利率，并暗示未来可能会有更多加息。与此同时，日元兑美元大幅反弹，导致套利交易迅速平仓，进一步加剧了市场波动。新的团队成员多名经验丰富的交易员已加入各大对冲基金，帮助公司应对日本市场的波动。例如，Tomoki Kondo于2023年8月加入Brevan Howard担任新加坡的投资组合经理，而Yasuhiro Hasegawa则加入Millennium，担任固定收益投资组合经理。其他对冲基金也在日本市场增加人手，以增强交易能力。全球对冲基金扩展宏观团队不仅仅是日本市场，全球对冲基金正在全球范围内扩展其宏观团队。这些团队负责股票、债券、货币和商品市场的跨市场交易策略。例如，Millennium近期还在新加坡招聘了固定收益投资组合经理，以加强其全球宏观交易能力。编辑总结随着日本市场的波动加剧，对冲基金公司正在加速招聘有经验的交易员来应对这些变化，尤其是在货币政策分化带来的交易机会增加的情况下。随着日本央行的政策调整和全球金融市场的连锁反应，交易员的专业能力变得尤为关键。全球对冲基金在加大对日本市场关注的同时，也在拓展其宏观交易团队，以应对未来的不确定性。名词解释对冲基金：一种投资基金，通过多样化投资策略降低风险，以获得更高的回报。日本政府债券（JGB）：日本政府发行的国债，通常用于筹集资金。套利交易：借入低利率货币（如日元），投资于高收益资产，以获得利差收益。 2024年相关大事件 2024年1月：预计日本央行可能进一步调整利率政策，市场将密切关注这一动态对全球市场的影响。 2024年3月：全球主要对冲基金公司可能发布新的招聘计划，以应对日本市场的持续波动。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
日本央行面临政策沟通挑战，投资者对未来加息预期不明朗
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日本央行面临政策沟通挑战，投资者对未来加息预期不明朗文章内容导读日本央行政策沟通面临挑战市场反应与美国货币政策的影响未来展望及政策预期日本央行政策沟通面临挑战日本央行行长上田和夫本周将面临一个微妙的任务，即确保投资者明确了解即将到来的加息，同时避免引发市场动荡。根据彭博社调查的53位经济学家预测，上田的董事会将在周五结束的两天会议上将基准利率保持在0.25%。几乎70%的经济学家预测到12月央行将会加息，这使得央行的沟通显得尤为重要，尤其是在7月31日加息后，央行的沟通不畅曾引发市场剧烈波动。市场反应与美国货币政策的影响美国联邦储备委员会预计将于本周做出重大转向，开始宽松货币政策，这将进一步突显日本央行与其同行的对比。自2022年开始紧缩政策以来，联储的转向将使日本央行的加息举措显得尤为孤立。市场对美联储的降息幅度存在分歧，这可能导致市场波动性加剧，为日本央行维持现行政策提供了另一个理由。此外，日本执政党的领导选举也是支持经济学家认为日本央行将维持政策设置的一个因素。未来展望及政策预期目前的经济数据和市场走势显示，日本央行可能在12月再次加息。上田需要利用本周的会议来向市场发出信号，即便目前保持利率不变，这只是暂时的，目的是在观察美联储的决策和评估7月加息的影响。虽然有经济学家指出12月加息的可能性较大，但央行在最近的政策声明中表示，未来的加息决定将取决于经济数据和金融市场的状态。日本工资数据显示31年来最大增幅，修订后的GDP数据确认了日本经济的复苏轨迹，为未来的加息奠定了基础。编辑总结日本央行当前面临着政策沟通的重大挑战。虽然市场对未来加息的预期存在不确定性，但日本央行在近期的政策声明中明确了加息的意图。面对即将到来的美联储政策调整和国内政治变化，央行需要精确传达其政策方向，以避免市场的不必要波动。名词解释日本央行：日本银行（Bank of Japan），是日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。基准利率：中央银行设定的主要利率，用于影响经济中的利率水平和货币供应。货币政策宽松：指降低利率以刺激经济增长的政策。利率沟通：中央银行传达其货币政策意图和预期的方法，旨在影响市场预期和行为。今年相关大事件 2024年7月31日：日本央行宣布加息，引发市场剧烈波动。 2024年8月5日：日本日经225指数大幅下跌，市场对央行政策反应强烈。 2024年9月：美联储预计将转向宽松货币政策，对全球市场产生广泛影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
日本央行加息预期不确定，市场对进一步举措持谨慎态度
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日本央行加息预期不确定，市场对进一步举措持谨慎态度文章内容导读投资者对日本央行加息的预期市场反应与央行政策信号未来展望投资者对日本央行加息的预期在经历了日本央行7月会议后的市场动荡后，投资者似乎对其最近关于利率的信号持怀疑态度。尽管多数经济学家预计央行将在12月再度加息，但市场交换合约只给予今年加息的三分之一概率。市场反应与央行政策信号日本央行7月的加息仅有约30%的预测概率，且随后的减持债券计划比一些市场预期更加激进。这一政策变动迅速传导至全球市场，并与美国利率前景的变化交织在一起，导致了市场的剧烈动荡。例如，8月5日，日本日经225指数暴跌12%。尽管央行成员近期反复暗示如果经济和价格预测达到预期，将可能进一步加息，但市场对于加息的信心仍然不足。未来展望目前的市场数据反映出对日本央行今年内加息的怀疑，包括利率交换市场对本周会议后加息的机会几乎没有预期，以及对10月31日和12月19日决策的概率估计也较低。投资者对于进一步加息的预期将取决于未来经济数据的表现以及央行的政策走向。编辑总结尽管日本央行在7月的会议上提高了利率，但市场对进一步加息的信心并未得到恢复。投资者对央行未来政策举措的预期较为谨慎，反映在市场对加息的概率估计上。当前的经济数据和市场反应显示，未来的政策动向仍存在较大的不确定性。名词解释日本央行：日本银行（Bank of Japan），是日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。加息：提高利率的过程，通常是为了控制通货膨胀或稳定经济。市场交换合约（OIS）：一种金融工具，用于预测未来利率的变动情况。利率曲线：不同期限的利率变动情况的图示，反映市场对未来利率变动的预期。今年相关大事件 2024年7月：日本央行实施加息，引发市场剧烈动荡。 2024年8月5日：日本日经225指数大幅下跌12%，市场对日本央行政策的反应强烈。 2024年12月19日：市场预计日本央行可能做出进一步的政策决定。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
杠杆基金对日元头寸分歧加剧，预示美联储决策将成汇率走势关键因素
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杠杆基金在美联储和日本央行会议前的日元头寸分歧加剧市场背景概述基金操作的分歧日元市场的未来走势交易风险与机会市场背景概述随着本周美联储和日本央行即将召开政策会议，杠杆基金对于日元的仓位操作出现了明显的分歧。美联储的利率决策将对日元的短期走势产生深远影响，而市场目前对日元的动向尤为关注。基金操作的分歧日元本周初的剧烈波动，尤其是短暂突破140日元兑美元的关键关口，引发了投资者的不同反应。一些短期资金选择在政策决定前锁定利润，而另一些则押注美联储将大幅降息，增加了他们的长线日元头寸。 Nomura Holdings Inc.的G10即期交易负责人Antony Foster指出，部分长期投资者平仓了此前的日元多头头寸，但仍有一些投机资金选择增加空头美元和交叉日元的头寸。日元市场的未来走势根据东京金融交易所的Click 365外汇交易平台的数据，日元兑美元的净多头头寸已经下降至四个月以来的最低水平。保证金交易者正在抛售他们的日元看涨头寸，而本月日元兑美元已经上涨超过4%，主要是因为市场预期美联储本周将开始降息。截至东京时间下午5:01，日元兑美元汇率为140.64，市场正在等待美国零售销售数据，该数据可能影响市场对美联储降息50个基点的预期。交易风险与机会持有日元多头头寸的基金面临的主要风险在于，如果美联储不进行大幅降息，美元可能反弹。当前掉期市场对美联储本周降息50个基点的概率定价为74%。西太平洋银行（Westpac Banking Corp.）金融市场策略主管Martin Whetton表示，美元和美元指数目前面临较大的压力，因为市场预期已经达到极端水平。如果美联储决议没有达到预期，短期内可能会导致各类资产中的仓位调整，特别是对日元的影响。编辑总结当前杠杆基金在美联储和日本央行会议前对日元的不同押注，反映了市场对于全球货币政策走向的不确定性。随着美联储政策会议临近，市场对降息的期待推动日元走强，然而一旦结果不符合预期，可能会引发大规模的市场调整。投资者需要关注政策动向以及潜在的市场反应，特别是在全球货币政策趋于调整的背景下。名词解释杠杆基金：使用借贷资金进行高杠杆交易的投资基金，通常伴有较高风险和高回报。日元多头：指投资者预期日元升值而买入日元的投资行为。掉期市场：金融市场中用于交易利率、货币或其他金融工具掉期合约的市场。今年相关大事件 2024年9月：美联储召开货币政策会议，市场普遍预期将降息50个基点。 2024年8月：日元兑美元汇率一度突破140，反映市场对美联储降息的预期。 2024年7月：日本央行维持货币政策不变，强调对经济复苏的支持。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-19
全球都等着美联储、小心最糟糕一幕！中国突然宣布取得突破
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日元上涨0.8%，表明市场预期美联储和日本央行之间的政策分歧可能缩小。日本央行将在周五宣布利率决议。在英国，因8月份服务业通胀从7月份的5.2%上升至5.6%，货币市场预期英国央行的宽松力度将有所减弱，而总体通胀率仍略高于2%的目标水平。数据公布后，英镑走强。交易员预计英国央行周四降息25个基点的概率仅为26%。 “今天的通胀数据并不足以为明天的意外降息提供理由，”MUFG全球市场EMEA研究负责人Derek Halpenny表示，“如果今晚美联储进行更大幅度的50个基点降息，可能会引发对英国央行降息的更多猜测。” 在亚洲，区域股票指数小幅下跌。中国股市在节后小幅上涨，未受到香港股市上涨的推动，市场对大规模经济刺激的呼声高涨。中国芯片相关股票上涨，原因是中国宣布在本土芯片制造设备开发方面取得突破。上海张江高科技园区开发公司涨停，而奥普光电和赛微电子等公司也上涨。大宗商品方面，黄金周三走势平稳，交易价格为2570美元，此前一度触及纪录高点。石油价格在两天的上涨后转跌，交易者在评估美国库存增加、中东紧张局势加剧以及美联储利率路径的可能走向。周二，因黎巴嫩的爆炸事件，油价飙升，数千人受伤，事件被真主党称为以色列的攻击。
欧罗巴2024-09-18
【今日市场前瞻】 Fed利率决议今夜来袭，黄金蓄势待发！
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央行不降息，日元汇率升破140见顶？日本央行将于本周五（20日）进行议息会议。市场预期本次会议将基准利率维持在0.25%，但多数预计12月将会再次升息。 Fujitomi Securities首席技术分析师Tetsuya Yamaguchi认为，鉴于美国和日本货币政策存在分歧，日圆继续升值、美元继续贬值的可能性很大。此外，Bannockburn Global Forex首席策略师Marc Chandler预计，如果汇率跌破140日圆，将继续试探137至138日圆左右。截至发稿，美元/日元跌0.44%，报141.77。 3. 市场押注美联储暴力降息50个基点欧元汇率能否重拾涨势？昨晚公布的美国8月零售销售超预期显示美国经济韧性。机构分析师评美国零售销售数据称，不太可能对本周的FOMC政策报告产生太大影响。今晚美联储将公布9月份利率决议，市场普遍预计将会大幅降息50个基点。欧元兑美元继昨日冲高回落后，今日早盘止跌反弹，但短线走势仍然偏弱，如果美联储降息幅度不及预期，欧元可能会受压。截至发稿，欧元兑美元涨0.12%，报1.1126。 4. 华尔街料Fed降息25个基点，金价上涨有望吗？今晚，美联储将宣布利率决议。因美国8月零售销售数据好于预期，乐观情绪削弱了对黄金避险金属的需求。当前，高盛、巴莱克及野村证券预期美联储将降息25个基点。美联储激进程度将决定今晚黄金的走势。决定越是鸽派，即削减50个基点，并预期会推出更多降息，将越利好黄金；相反，美联储释放鹰派信号，则利空金价。截至发稿，黄金涨0.04%，报2569.96美元。 5. 降息后，叠加总统大选，比特币将创下新高？今晚，美联储将宣布最新利率决议，随后将迎来美国总统大选。目前，共和党候选人特朗普已坚定支持加密货币的立场，而民主党候选人哈里斯对加密货币的立场尚不明确。对冲基金经理Anthony Scaramucci预计，在11月总统大选之后，降息和美国加密货币监管明朗化将共同推动比特币价格创下新高。截至发稿，比特币涨0.08%，报60140.50美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-09-18

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