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【日股收市】39000点！日股松一口气直线拉升一切都要感谢美国PCE？
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新徘徊在1.06%，上周四由于市场押注日本央行将进一步收紧政策，收益率一度升至1.1%的高位。
云涌2024-06-03
CPT Markets 【行情快报】日本央行直接干预外汇市场，全球市场关注欧洲央行利率决定！
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货币。日元在4月和5月的小幅走强是由于日本央行（BoJ）对外汇市场的直接干预。日本财务省周五公布的数据证实，日本当局在过去一个月花费了9.79兆日元（合622 亿美元）干预外汇市场以支撑日元。 5月东京核心消费者物价指数(CPI)年比上涨1.9%，高于4月1.6% 的两年低点，符合预期。这数字连续第二个月低于日本央行2%的目标，减轻了日本央行近期升息的压力。技术面分析：美元/日币上周在上涨至157.7之后开始在附近区间盘整。由于在盘面上走势逐渐往上方收束，因此今日将观察是否有机会突破下方支撑，以开启进一步跌势。阻力位: 158.005 支撑位: 156.511 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元/美元上周五在1.0850附近徘徊，该货币对收盘时接近本周开盘价。本周将有大量数据公布，大西洋两岸都将公布PMI指数，随后欧洲央行（ECB）将公布预期利率决议，周五美国将再次公布非农就业数据（NFP）。欧元/美元在欧洲市场反弹至1.0880以上的日内高点，但在美国市场时段因美国 4月份 PCE 物价指数月度通膨率降至0.2%而回落。周一美国5月ISM PMI资料预计将从 49.2 恢复至 49.8。周五将公布美国非农业就业数据即将公布。技术面分析：欧元/美元上周五在挑战前高失败后回落回本周的开盘价格。近日有可能继续下跌测试下方支撑。阻力位: 1.08826 支撑位: 1.07886 美元指数(USDX)：新闻事件：回顾上周，美元指数（DXY）一度突破105.00关口，但随着美国个人消费支出（PCE）的公布，美元（USD）周五在美国交易时段前走低，且最终回吐了所有涨幅。经济数据方面。本周将有大量重大数据，如周五将公布美国非农就业报告，而且在该报告公布前还将有大量数据发布，如周一有美国5月标普全球制造业PMI终值以及5月ISM制造业PMI。技术面分析：美元指数上周连续两次尝试维持在105上方后回落至104.3附近，今日有可能再次测试底部支撑后反弹。阻力位: 105.531 支撑位: 104.336 道琼指数(US30)：新闻事件：周五，道琼斯工业平均指数（DJIA）反弹近580点，原因是美国个人消费支出（PCE）价格指数通膨放缓的速度快于预期。美国4月份 PCE 物价指数月度通胀膨降至0.2%，低于预期的0.3%。美国4月份个人支出月率降幅也超出预期，仅为0.2%，低于预期的0.3%，也低于上月修正后的0.7%。随着通膨压力出现进一步降温的迹象，投资者再次将目光转向美联储联邦公开市场委员会（FOMC）9 月份降息的希望。技术面分析：道琼指数在从40,077点跌落后正在从近期的急剧下跌中反弹，上周在38,000.00 点附近的低点反弹后开始急遽上涨。阻力位: 39212.05 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-06-03
小心非农意外“爆表”突袭！美元/日元紧握157方向盘 FXEmpire：尚未达到超买区域
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环境改善，但是制造业PMI不太可能影响日本央行的利率走势。服务业、家庭支出和通货膨胀是货币政策的重点。除了数据之外，投资者还应关注日本央行的评论。东京公布的通胀数据高于预期后，人们对加息时机的看法将起到决定性作用。#日本央行动态# 日本的资本支出数据也将影响买家对美元/日元的兴趣，经济学家预测，2024年第一季的资本支出将同比增长12.2%，而2023年第四季的资本支出增长则为16.4%。资本支出增幅不那么明显，可能会引起日本央行的兴趣。周一晚些时候，美国ISM制造业PMI值得关注。经济学家预测5月份ISM制造业PMI将从49.2升至49.8，好于预期的数据将支撑美国经济软着陆的预期。尽管如此，PMI数据不太可能影响美联储的利率路径，制造业在美国经济中所占比例不到30%。其他统计数据包括最终的标普全球制造业PMI数据，但是这些数据可能不如ISM制造业PMI调查数据那么重要。目前，FOMC处于静默期，没有FOMC成员发言人可供监控。短期展望上，美元/日元的短期走势将取决于服务业PMI和美国就业报告。美国数据好于预期可能会引发对美联储加息的猜测，并使货币政策分歧偏向美元。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元在50天和200天EMA上方徘徊，发出看涨价格信号。美元/日元重返158关口可能预示着将向160关口迈进。此外，突破160关口可能将触及4月29日高点160.209。相反，美元/日元跌破156.5水平可能预示着跌向50日均线。 14天RSI为60.33，表明美元/日元升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-06-03
日本失去20年，责任究竟在美方，还是自己作死？
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%的超低水平，一口气加到了6%。同时，日本央行明确要求金融机构严格限制对房地产的贷款，等于把地产资金流一把掐断。没有哪个行业，也没有哪个经济体能经受得住这种极端的冷热变化。这种人为过急过快的货币紧缩，直接导致泡沫的破裂与经济的崩溃，其后日本股市最多下跌了80%，楼市下跌了60%，经济从此陷入长达20年的低迷。回到我们最开始的结论：很明显，日本失去20年，完全是自己作死，咎由自取，怨不得他人。好在，日本吸取了教训。从此以后，政府有形之手对经济的粗暴干预越来越少。日本经济也也终于完成艰难的自我修复，从2010年后步入正轨，重拾升势。我是格隆。关注我，我们一起提高认知，不做韭菜，不被收割。（全文完）注：本文摘录自格隆博士视频节目，想观看更多关于格隆博士的精彩视频内容，请搜索并关注“格隆博士”（抖音+微信视频号）。
格隆汇2024-06-02
日本狂砸622亿美元“救市”无效！耶伦释出重磅信号经济学家暗示黑天鹅可能到来……
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。但日元贬值仍无法逆转，经济学家暗示，日本央行加息的黑天鹅事件可能到来。日本财务省周五公布了4月26日至5月29日的数据，这一数字超过了早先根据日本央行账户和货币经纪商预测得出的9.4万亿日元的估计值。日本之前每月干预的9.1万亿日元的记录是在2011年秋季当局试图压低日元时创下的，当时的情况截然不同。#日元贬值# (来源:Bloomberg) 彭博社指出，创纪录的干预支出表明日本政府决心打击做空日元的投机者。巨额的干预支出也凸显出，即使对市场产生短暂影响，也需要采取大规模的行动，而其保卫日元的力度正在逐渐减弱。三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示：“这个数额感觉有点大，但基本上在预期范围内。它没有超过10万亿日元，所以感觉不是太大，美元兑日元实际上也没有太大反应。” 每个报告月的数据通常包括前一个月的最后两个工作日，日本政府下周将公布外汇储备明细，夏季将公布包括4月和5月在内的日常运营数据，届时可能会披露更多有关其如何实施干预的细节。 (来源:Bloomberg) 由于日美利差巨大，预计日元将继续承压。尽管日本央行终于加入美联储的紧缩货币政策，但日本的短期利率仍仅为0.1%，而美联储的利率为5.5%。除非出现更明确的迹象表明美国利率何时开始下降，或者日本央行将更积极地提高借贷成本或削减债券购买规模，否则形势不太可能出现扭转。日本货币官员知道，他们的努力只是争取时间，而不是扭转形势。从这个角度来看，干预措施相对成功。虽然日元回吐了一个月前的大部分涨幅，但兑美元汇率仍未回到160的水平。 “你真的无法说清楚花掉一定数量的钱能带来多大影响，因为市场就像活生生的生物一样，”第一生命经济研究所执行经济学家、前央行官员Hideo Kumano说。“但如果没有干预，日元会进一步贬值，所以我认为大约10万亿日元的行动是有效的。” 日本官员们对是否采取了干预措施来蒙蔽市场参与者、防止投机者干预的策略保持沉默。这一次，当局在最新报告期的开始阶段就进行了干预，成功争取到了大约一个月的时间。 #日本市场# 日本通过出售外汇储备来筹集干预资金以购买日元，4月底数据显示，该国外汇储备为1.14万亿美元，这表明东京仍有足够火力来应对日元空头。然而，由于日本需要保持外汇储备以应对全球危机或其他紧急情况，因此只能动用部分储备来支持本国货币。该国还必须考虑其让市场决定汇率的国际承诺。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)最近几周多次表示，货币干预应该是一种很少使用的工具，官员们在诉诸干预时应给予合理警告。她本月早些时候指出，七国集团已同意，除非能抑制极端波动，否则不会调整汇率。如果日元继续贬值，日本央行可能会面临更大压力，采取更多措施阻止日元贬值。已经有迹象表明，日本央行行长植田和男已调整了其关于日元的言论，以表明如果日元引发通胀，日本央行可能加息。这一态度的转变是在5月初与首相岸田文雄举行会晤后做出的最新干预措施之后做出的。在日本央行4月政策会议后的言论被认为加剧了日元疲软，促使日本采取干预措施。这一结果与2022年9月发生的一系列类似事件如出一辙。不过，自植田和男执掌行长职务以来，日本央行已经发生了变化，自2007年以来首次加息，并取消了10年期政府债券收益率上限。允许收益率升至1%以上。 #日本央行动态# Kumano提到：“日本央行可能认为4月份的沟通有些混乱。” “这并不意味着7月份必然加息，但这可能暗示即将加息，同时也会提高收益率上升的预期，”他补充道。
圈内人2024-06-01
再创纪录！日本花费9.8万亿日元进行干预但捍卫能力正逐渐减弱？
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4月26日至5月29日期间的数据。根据日本央行的账目和货币经纪人的预测，这一数字超过早先估计的9.4万亿日元。它也超过2022年用于所有干预措施的9.2万亿日元。当日本政府下周公布外汇储备分类数据，以及包括夏季4月和5月在内的日常操作数据时，有关央行如何实施干预的更多细节可能会浮出水面。日本之前的月度干预纪录为9.1万亿日元，是在2011年秋季当局试图让日元贬值这一截然不同的情况下创出的。每个报告月的数据通常包括前一个月的最后两个工作日。用于干预汇市的创纪录支出表明，日本政府决心打击做空日元的投机者。这笔巨额资金也突显出，即使对市场产生短暂影响，也需要采取大规模行动。月度数据并未显示日本干预汇市的次数，但一个月前的两次剧烈走势表明，日本当局两次入市。这将意味着，日本在2024年两次干预汇市的支出已经超过了2022年三次干预汇市的支出，这反映出日本捍卫日元的能力正在逐渐减弱。 “这个数字有点大，但基本上在预期范围内，”三井住友银行首席外汇策略师Hirofumi Suzuki说，“没有超过10万亿日元，所以感觉不算太大，美元兑日元实际上也没有太大反应。” 截止发稿，日元兑美元下跌约0.3%，至157.25，较数据公布前的水平变化不大。鉴于日美两国利率之间的巨大差距，日元预计将继续承压。虽然日本央行最终加入美联储收紧货币政策的行列，但日本的短期利率仍只有0.1%，而美联储的利率为5.5%。除非有更明确的迹象表明，美国利率何时会开始下降，或者日本央行将更积极地提高借贷成本或削减债券购买规模，否则走势逆转的可能性微乎其微。
欧罗巴2024-05-31
【今日市场前瞻】美国PCE数据今晚公布！日本央行也揭晓重磅数据
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将促使人们对后续降息产生预期。 5. 日本央行是否干预汇市？今晚将重磅揭晓日本财务省计划于东京时间周五19时(台湾时间18时)公布4月26日至5月29日的数据，以供投资者了解日本当局是否在上个月干预汇市以支撑日元汇率。如果日本当局未采取干预措施，或不得不花费远超预期的资金，那么陷入困境的日元容易遭到抛售。原文链接
投资慧眼2024-05-31
中行广东省分行：2024年5月31日汇市观潮
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美元/日元接近158水平之际，由于有传日本央行高度关注该水平，防范干预的谨慎情绪叠加当天美国第一季度GDP年化修正值环比仅符合预期，催发美元/日元获利回吐盘推低了美元。周五将有美国个人消费支出(PCE)物价指数和东京CPI等数据公布，需加以密切留意数据对该货币对的影响。短线小时图来观察，美元/日元出于反弹回升之中，但遇阻于警戒水平158，各类技术指标尚保持上顷态势，表明美元多头未现衰竭。下方只有跌穿近期震荡区间的底部支撑156.50，或宣告此轮反弹失败。当心周五晚美国通胀数据出现黑天鹅。货币：澳元/美元周四（5月30日），澳元/美元上涨0.32%.从0.6580-90强支撑位反弹收盘在0.6632。周四当天美国GDP修正值数据疲软，美联储降息希望不减，稍稍提振澳元。近期澳元/美元的走势纠结在美联储有望降息而澳洲央行较长时期维持较高利率的预期变化，它们当中谁占上风，则影响到该货币对的走势。目前，由于澳洲通胀仍顽固，澳洲央行预计要到明年7月或8月才会首次降息，这或许能成为支撑澳元的潜在因素。但是，大宗商品走软，尤其是铜价的大幅下滑，可能限制澳元涨势。日线图上，澳元/美元进入窄幅震荡走势，布林带喇叭口收缩，波动区间主要集中于0.6680-0.6580之间，汇价突破上述区间任一端，或才能显现明显的走势趋向。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-31
Cherry2024-05-31
决策分析：今日欧美都有大事！中国新刺激呼声又高涨，市场不理会特朗普判决
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燃料影响后的价格涨幅有所放缓，这加大了日本央行下次加息时机的不确定性。衡量美元兑六种竞争对手汇率的美元指数交投在104.82，5月份迄今下跌1.4%，或结束连续4个月的上涨势头。在欧元区公布5月份通胀数据之前，欧元兑美元汇率下跌0.12%，至1.0819。该数据将影响欧洲央行的政策路径。央行几乎肯定会在6月份降息，但之后会发生什么仍不确定。市场预计欧洲央行今年将降息60个基点。在大宗商品方面，美国汽油库存意外增加令市场承压，导致油价回落。布伦特原油期货下跌0.28%，至每桶81.63美元，而美国WTI原油下跌0.35%，至每桶77.64美元。
云涌2024-05-31
不要光盯着美国PCE数据！这份日本重磅数据恐引发波动美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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，那么陷入困境的日元容易遭到抛售。对日本央行存款和经纪人预测的比较表明，日本在4月29日和5月1日的两轮密集买入行动中，花费大约9.4万亿日元(约合600亿美元)。如果干预的规模超过9.1万亿日元，则将创下日本月度汇市干预的新纪录。日本财务省此前一直拒绝证实或否认任何汇市干预行为。日本财务省计划于东京时间周五19时(北京时间18时)公布的4月26日至5月29日的数据，以回答这个问题。美国银行证券日本公司(BofA Securities Japan)日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada说，日本当局用多少来支撑日元将是市场关注的焦点。若数据显示当局需要动用大量资金来暂停贬值趋势，那就会引发人们对持续能力的担忧，而动用少量资金则意味着干预行动相当有效。 4月29日，日元兑美元汇率飙升超过5日元，此前日元自1990年以来首次跌至1美元兑160日元。5月1日，在纽约尾盘交易中，日元在40分钟时间内从1美元兑157.52日元左右，暴涨至1美元兑153.04日元。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数周四从105.18的高点回落。总体而言，只要104.50-104附近的支撑位守住，仍然认为美元指数将在未来几个交易时段在104.50-105.50之间交易。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元目前在1.085附近存在短期阻力，更高阻力在1.0870附近。我们预计该货币对将在1.0850/70-1.08/0790的狭窄区域内移动，然后最终在中期内跌向1.0750-1.07。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元正在下跌，符合我们的预期。只要保持在157.50下方，那么汇价可能在下行路上进一步测试156。只有确认突破157.50，才会进一步看涨向159-160。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元中期来看，欧元/日元看空，料跌向168。只有出现强势突破170-171的情况，才会阻止这种跌势，并使前景看涨向172。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币出现大幅下滑。美元走软促使人民币走强。目前，该货币对已经从7.2323的低点有所回升，如果持续下去，中期目标可能是7.25/26。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元目前维持在远高于0.66的水平。要使中期前景看涨至0.67，需要强劲突破0.6650；否则，需要跌破0.66，才能推动汇价跌向0.6550-0.65，甚至在中期内跌向0.64。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已经从1.26811的低点反弹。目前，英镑/美元正试图回升向1.28，但除非突破该水平，否则1.26-1.28的窄幅区间和1.24-1.28的宽幅区间可能会在中期内保持不变。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
tqttier2024-05-31

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