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日本将对过度的外汇波动采取适当措施
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日本货币政策最高官员神田昌人表示，如果汇率因投机交易过度波动损害经济，将采取适当措施干预，日元在其言论后小幅回升。
Sissi2024-05-25
市场最害怕这一数字：5%！降息押注被推到12月，美元暴涨、日元大贬值
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升值约0.5%，兑日元升值约1%。由于日本央行保持宽松的货币政策，日元近几个月大幅贬值至1美元兑157日元。周五公布的数据显示，日本4月份核心通胀率连续第二个月放缓，仍高于央行2%的目标，但也表明，由于消费者支出仍然脆弱，日本央行将对加息保持谨慎态度。英镑兑美元周五跌至1.269美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因交易商考虑数据显示4月通胀放缓程度不及预期。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)周三宣布将举行大选。民调显示，他的工党对手斯塔默(Keir Starmer)遥遥领先。在经历激烈的政治动荡之后，斯塔默可能成为英国8年来的第六位领导人。在大宗商品方面，油价维持在3个多月来的最低水平附近，市场担心即将到来的阵亡将士纪念日(Memorial Day)周末的需求，该周末标志着美国夏季驾驶季节的开始。
欧罗巴2024-05-24
中行广东省分行：2024年5月24日汇市观潮
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美联储年内降息的预期。而东京当局则认为日本央行迈向正常化和升息的步伐勉为其难。相比较起来，海外许多央行听起来已不那么鸽派，加入了“较长时期更高利率”的行列，利差交易需求看来将会持续下去。作为发达经济体中利率最高的美元仍是投资者们追逐和多头继续押注的对象。在这种套利浪潮中，日元仍然是最受伤的那个货币。日线图上来观察，美元/日元完好保持在上升轨道之中，汇价在不断谨慎反弹试高，技术指标也有自超卖状态回转的迹象，显示美元多头仍在坚持之中。但由于忌惮日本央行有更大的干预出现，预料该货币对会陷入高位区间震荡交易模式，波动区间主要落于153-160之间。货币：澳元/美元周四（5月23日），澳元/美元继续处于守势，周四收低0.25%收盘报0.6606，截至周五亚洲盘早段，继续低落至0.6596。澳元近期的回落，主要受累于强劲的美国经济数据以及美联储降息押注消退，而且美债收益率上升冲击澳元（两年期美债收益率上升5个基点，达到约三周高位）。此外近几个交易日，大宗商品铜、铁矿石、黄金价格大幅下滑也削弱了澳元的吸引力。不过因秉持较长期内维持较高利率的澳洲央行对利率问题同样谨慎，预料澳元的下行空间有限。日线图上，澳元/日元跌穿布林带通道中轨线，MACD形成死叉，短期内显示澳元偏于下行。若下方0.66支撑破位，进一步将考验5月初三角形整理区间的底边支撑水平0.6560，如果这个水平也跌穿，澳元恐会转入跌途。上方只有回到0.6620之上，才有望止住跌势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-05-24
Cherry2024-05-24
日元债券市场现5年来最大热潮！赶在日本加息前薅一波？
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本月以五年来最快的速度出售日元债券，在日本央行预期加息推高借贷成本之前追逐廉价资金。 5月24日，劳埃德银行集团定价发行了339亿日元（2.16 亿美元）的武士债券(Samurai notes) ，加入了 KKR & Co.和德意志银行本周发行日元债券的行列。数据显示，这使得该债券的总销售额上升至 4773 亿日元，创下2019 年以来最高纪录。由于日本借贷成本上升，日元债券的销售一直很活跃。日本10年期国债收益率本周攀升至 1%以上，为 2012 年以来首次。虽然与美国 10 年期国债收益率 4.47%相比，这一收益率偏低。但借款人希望在债务成本大幅上升之前获得日元资金。【图源：TradingView；日本10年期国债收益率】对日本投资者来说，海外公司发行的日元票据往往比本地公司债券更有溢价。数据显示，海外日元票据发行商今年提供的交易平均票息为 1.46%，而日本企业债券的平均票息为 1.096%。值得一提的是，近年来巴菲特旗下伯克希尔一直在发行日元债券，总规模超过1000亿日元。2019年以来，伯克希尔已经发行了8次日元债，是日元债最大的海外发行商之一。原文链接
投资慧眼2024-05-24
但斌旗下产品最新持仓曝光！
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措施。 4.相比于美国央行、欧洲央行和日本央行的放水力度，中国资产负债表的增长倍数要远低于其他主要经济体。 5.5月22日，超长国债收益率一下子下降到1.5%，这代表市场认为，如果房地产问题不解决，我们的长期通胀前景可能会越来越低。 6.在持续低通胀，并且过去十几年央行从未进行过量化宽松的背景下，我们有空间、有政策环境、也有需求进行量化宽松。可以想象，我们中央政府凭借非常干净的资产负债表，它将成为下一个经济周期的起点。近期多家国际投行发表了对A股市场的积极看法，伴随着一片“看好”声，外资也在用真金白银进行投票。数据显示，今年以来，北向资金已累计净流入约680亿元，远超2023年全年累计净流入规模。在摩根大通举办2024年全球中国峰会媒体见面会上，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，摩根大通自去年10月底就在策略层面对中国股票全面看好，股票模拟仓100%的仓位全部买入股票。 2024年，摩根大通对于沪深300的基本情境预期是3900点，行业配置上相比2023年将有更多的行业受益。
格隆汇2024-05-24
决策分析：美联储根本没能力宽松！中国军演刺痛股市，美元大涨日元承压
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二个月放缓，但仍高于央行2%的目标。日本央行行长上田和夫周四表示，经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季国内生产总值(GDP)下滑不会阻止央行在未来几个月升息。英镑兑美元周五跌至1.2690美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因本周数据显示4月通胀放缓幅度不如预期，交易商在考虑利率前景。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)及其工党竞争对手Keir Starmer的竞选活动周四开始吸引眼球，但分析师表示，投票不太可能对市场产生重大影响。 Federated Hermes固定收益高级投资组合经理Orla Garvey预计，英国央行将在今年晚些时候启动宽松周期。“在工党可能上台的情况下，围绕选举和预算轨迹的不确定性增加，可能会给曲线带来更大的压力。” 在大宗商品方面，油价保持稳定，布伦特原油价格为每桶81.38美元。美国WTI云涌期货交投在76.85美元。金价上涨0.24%，至2335美元，但本周将下跌3.3%，为去年9月底以来的最大单周跌幅。
云涌2024-05-24
CPT Markets 【行情快报】日本5月制造业活动首见年度扩张! 美PMI胜预期，通胀风险再起?
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日币(USDJPY)：新闻事件：在日本央行（BoJ）周四宣布维持日本政府债券（JGB）数量与上次操作相比不变之后，日元（JPY）出现了小幅上扬。一个多月前，日本央行在一次预定操作中削减了5-10年期的购买量。日本公布的采购经理人指数（PMI）数据显示，随着制造业活动恢复扩张，5月份私营部门增长创下九个月新高。技术面分析：美元/日币目前维持在157上方，有机会继续挑战上方158的价格阻力。阻力位: 156.779 支撑位: 153.599 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：美国服务业采购经理人指数（PMI）数据意外上扬，再次引发市场对美联储（FED）降息次数减少的担忧，欧元/美元周四走低，逼近1.0800关口。这使投资者转向避险的美元，并打压了欧元，尽管当天早些时候的HCOB PMI数据好于预期。周四公布的欧洲和美国采购经理人指数（PMI）均好于市场预期，数据普遍高于预期，且较前值有所改善，但美国服务业采购经理人指数（PMI）从51.3升至54.8，升幅高于预期，打压了市场对美联储9月降息的广泛预期。技术面分析：欧元/美元在昨日美盘时段大幅下跌，目前在 1.081附近盘整，若成功突破下方支撑就有机会延续跌势。阻力位: 1.08958 支撑位: 1.08120 美元指数(USDX)：新闻事件：美元指数（DXY）小幅走高，并成功收复了日内所有跌幅。推动美元指数上扬的是强劲的标普采购经理人指数（PMI）调查和每周申请失业救济人数。美国经济显示出强劲的势头，而美联储的谨慎态度则使美元继续保持坚挺。下周的美国 4月份个人消费支出（PCE）数据将决定短期走势。技术面分析：美元指持续上涨，有机会继续挑战上方阻力。但须注意盘面上逐渐形成收束楔形型态可能带来的影响。阻力位: 105.036 支撑位: 104.097 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）周四下跌，跌幅超过600点，跌回39,000.00点的水平，原因是投资者对美联储（Fed）9月份降息的希望减弱，因而撤资。周四公布的5月份标普全球服务业采购经理人指数（PMI）升至 50.9，创 12 个月新高，远高于预期的 50.0。服务业活动的加速对急于寻找美联储缩减利率迹象的投资者来说是个坏兆头。惠誉国际周三向整个市场发出警告称，服务业通胀可能会在一段时间内保持胶着状态，从而使利率维持在高位的时间比许多投资者所希望的要长得多。技术面分析：道琼斯指数昨日加速下跌，并且回到39000附近。今日观察是否有机会能在该处建立支撑。阻力位: 39887.86 支撑位: 39023.63 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-05-24
【直击亚市】市场大逆转全因一则数据！美联储降息恐等到12月黄金三日暴跌100美元
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，通胀连续第二个月放缓，投资者继续权衡日本央行今年是否有能力进一步加息。根据彭博社收集的数据，日本10年期国债收益率本周突破1%，市场几乎完全消化了7月会议加息10个基点的预期。日元兑美元汇率交投在157日元左右。然而，价格的降温不会“阻止金融市场对日本央行进一步收紧政策的猜测”，悉尼澳大利亚联邦银行的高级经济学家Kristina Clifton说，“目前阶段，我们预计日本央行要等到10月左右才会再次加息，”她补充称，这可能对日元构成进一步压力。在企业界，据知情人士透露，阿里巴巴集团通过发行可转换债券筹集45亿美元资金，这是近年来规模最大的此类发行之一。在日本，小林制药股价飙升，此前Oasis Management首席信息长Seth Fischer表示，如果这家日本制药公司与维权基金合作，该公司股价有可能上涨70%。波音公司周四下跌7.6%，为四个月来最大跌幅，此前该公司表示将在本季度和全年继续烧钱。在大宗商品方面，油价稳定在3个多月来的最低水平附近，因为在美国夏季驾驶季节到来之前，市场出现了疲软迹象。其他方面，在周四美国经济数据公布引发抛售后，黄金目前收复了早盘的失地。在过去三个交易日，金价暴跌超过100美元。
云涌 1评论2024-05-24
日本4月核心CPI出炉，植田和男保留升息可能性，日元汇率反弹有望？
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虽然日本央行暗示未来几个月升息的可能性将提振日元，但美国经济数据强劲，美联储官员们难以松口降息对美元高位提供了支撑，日元汇率反弹预期依旧受到美元高位的压制。 4月核心CPI符合预期，日央行暗示升息周五（23日）上午，日本4月核心CPI年率录得2.2%，符合市场预期，连续第25个月保持或高于日本央行2%的目标。加工食品价格涨幅放缓至3.5%，部分原因是基数效应。剔除新鲜食品和能源价格的更深层次通胀指标降至2.4%，也与一致预期相符。分析师Toru Fujioka指出，仅凭这一结果不太可能阻止日本央行将进一步收紧宽松政策。日本央行观察人士纷纷指出，尽管政府两次疑似入市干预，但日元仍维持在34年低点附近，因此日本央行可能会提前加息。不过，这些言论并非毫无根据。周四，日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）表示，日本经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季度国内生产总值（GDP）下滑不会阻止央行在未来几个月升息。虽然日本央行暗示未来几个月升息的可能性将提振日元，但美国经济数据强劲，美联储官员们难以松口降息对美元高位提供了支撑。美联储9月降息预期受压，美元走强最新数据显示，美国5月Markit服务业PMI初值创12个月新高，综合PMI初值创25个月新高。美国5月Markit服务业PMI初值54.8，预期51.2，4月前值为51.3。美国5月Markit综合PMI初值54.4，预期51.2，4月前值为51.3。值得注意的是，工厂投入价格上涨速度为2022年11月以来最快，服务提供商的支付价格和接收价格也增加。也就是说，主要的通胀推动力现在来自制造业而不是服务业。数据公布后，交易员将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月。此外，美联储官员博斯蒂克等官员继续放鹰，高利率还需维持更久，降息并没有那么快。值得一提的是，虽然日本央行保留日元加息可能性，但美国经济数据强劲，美联储9月降息预期降温，提振美元/日元。当前，美元/日元(USDJPY)涨0.12%，报157.09。技术面上，美元/日元短线看涨，支撑位看156.819，阻力位157.502。原文链接
投资慧眼2024-05-24
市场飞出两只大老鹰！美国PMI、日本CPI闪现重要信号 FXEmpire：美元/日元看涨160不变
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通胀数据走软可能会支撑鹰派，抑制市场对日本央行6月降息的猜测，日本央行继续关注家庭支出和服务业，以推动需求驱动的通胀。但是，5月份日本银行服务业PMI从54.3降至53.6，这表明日本央行不会急于加息。#日本央行动态# 尽管如此，日元疲软仍是日本央行和日本政府的一大担忧。日元疲软导致进口价格上涨，影响家庭支出，而家庭支出是日本央行关注的焦点。投资者应关注日本央行或日本政府对通胀数据的看法。#日元贬值# 美国5月份标普全球制造业PMI升至50.9，环比上升至4月份的50.0，超过经济学家预测的50.0。服务业PMI由上月的51.3升至54.8，按月计算超出预期的51.3，这提振了鹰派定价。周五晚些时候，耐用品订单和最终密歇根消费者信心指数将吸引投资者的关注。周四公布的美国经济数据好于预期，乐观的数据可能进一步降低投资者对美联储9月降息的押注。初步数据显示，5月份密歇根消费者信心指数从77.2降至67.5。此外，密歇根通胀预期指数从3.2%上升至3.5%。此外，经济学家预测，4月份核心耐用品订单将增长0.1%，3月份为增长0.2%。美国服务业PMI和初请失业金数据影响了投资者对9月美联储降息的押注。根据CME的Fed Watch工具，美联储9月维持利率不变的可能性从周四的41.9%上升至48.4%。除了数据之外，投资者还应关注FOMC成员的讲话。FOMC成员沃勒(Christopher Waller)即将发表讲话，对美国经济数据的反应可能会影响走势。短期展望上，美元/日元的近期走势将取决于日本的通胀数据和FOMC成员的言论。日本通胀数据走软和美联储立场偏鹰派可能导致货币政策分歧偏向美元。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元远高于50天和200天EMA，证实了看涨价格趋势。美元/日元突破157.5关口将支撑其升至4月29日的高点160.209。或者，美元/日元跌破155关口可能预示着跌向50日均线。跌破50日均线可能使空头在151.685支撑位发起冲击。 14天RSI为61.26，表明美元/日元将走势至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
圈内人2024-05-24

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