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，如果想要美元/日元维持在155下方在日本央行加息前争取时间，日本财务省可能不得不持续进行外汇干预，”Shusuke Yamada和Izumi Devalier等策略师在报告中写道。

金融界2024-04-29

ony Sycamore说：“此举具有日本央行实际干预汇市的所有特征，而在日本公众假期进行干预是最好的时机，这意味着美元/日元的流动性降低，而日本央行的美元将受到更大的冲击！” 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周在一次会议后的新闻发布会上表示，货币政策并不直接以汇率为目标，尽管汇率波动可能对经济产生重大影响。日元兑美元上周五在158.445-154.97之间波动，幅度近3.5日元，因交易商对日本央行维持政策不变，且几乎没有暗示将减少购买日本政府债券(JGB)感到失望——此举可能为日元提供底部支撑。日元一直承压，因美国利率攀升，且日本维持在接近零的水准，促使现金从日元流出，流入美元，以赚取“利差”。在美联储5月1日的政策评估前几天，投资者已经预计美联储将推迟降息，此前美国公布一系列棘手的通胀数据，而包括美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在内的官员也强调，即使是降息计划也取决于数据。日本在2022年三次干预外汇市场，抛售美元买入日元，第一次是在9月，第二次是在10月，当时日元兑美元汇率跌至152日元，为32年低点。据估计，日本政府已经花费了高达9.2万亿日元(607.8亿美元)来捍卫日元。美国、日本和韩国本月稍早同意就汇市问题"密切磋商"，这是一项罕见的警告。日本政府也加强了对日元过度波动的措辞。日元兑欧元、澳元和人民币也触及多年低点。渣打银行驻新加坡亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示：“如果今天的举措代表着当局的干预，那么它不太可能是一次性的举措。” Chia说：“如果美元兑日元再次升至160，我们可能会期待财政部采取更多行动。从某种意义上说，160关口代表了痛苦阈值，或者是当局的新底线。”

风起2024-04-29

日元惊现巨震行情！日元短线一度暴涨逾500点日本是否真的干预了外汇市场？

camore表示：“美元/日元走势具有日本央行实际干预汇市的所有特征，而这正是出手的最佳时机。日本的公共假日意味着美元/日元的流动性降低。” FXStreet分析师Haresh Menghani指出，日元盘中大幅反弹可能归因于日本当局为提振日元而采取的某种干预措施，不过迄今为止尚未发布官方声明。

tqttier 1评论2024-04-29

邦达亚洲：日本央行“按兵不动” 美元/日元大幅波动

邦达亚洲2024-04-29

突如其来的大翻转！日元爆冲惊传“外汇干预”信号黄金触底反弹、比特币遇中国利多仍跌近6.2万

日元汇率在过去一个小时左右大幅下跌。#日本央行动态# 然而，鉴于日本央行对进一步收紧政策采取谨慎态度以及利率前景不确定，任何有意义的日元升值举措似乎仍难以实现。相比之下，在周五发布的美国个人消费支出(PCE)物价指数的支撑下，由于通货膨胀仍然存在粘性，预计美联储将推迟降息。这反过来表明，美国和日本之间的巨大利率差距将持续一段时间，加上普遍积极的风险基调，应该会限制日元的走势。#日元贬值# 正如普遍预期的那样，日本央行周五维持短期利率不变，并表示通胀有望在未来几年达到2%的目标，这表明日本央行准备在今年晚些时候提高借贷成本。在会后的新闻发布会上，日本央行行长上田一夫几乎没有就下一次加息何时到来提供任何线索，并排除了转向全面减少债券购买的可能性，这让日元多头保持谨慎。此外，周五发布的东京消费者价格指数表明，日本的通胀正在降温，加上股市普遍积极的基调，应该会限制避险日元的任何有意义的上涨。日本执政党自民党失去了三个关键补选席位，这不被视为对首相岸田文雄的信任票，并反对他在9月任期结束时连任。美国经济分析局报告称，3 月份PCE价格指数上涨0.3%，年率从2月份的2.5%攀升至2.7%，超出预期的2.6%。此外，核心PCE价格指数不包括波动较大的食品和能源价格，同比稳定在2.8%，而预期为2.6%，再次证实了美联储将在更长时间内维持较高利率的押注。根据芝商所的Fed Watch工具，投资者目前预计美联储将于9月开始降息周期的可能性为58%，低于一周前的68%，而12月实行宽松政策的可能性超过80%。这表明日本和美国之间的巨大利率差距将持续一段时间，再加上积极的风险基调，应该会限制避险日元的上涨空间，并为美元/日元货币对提供支撑。投资者现在期待本周关键的央行事件风险，周二开始的为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议以及备受关注的美国非农就业报告(NFP)，以寻求新的方向推动力。黄金方面，金价周初一度触及2322美元低点，跌幅高达15美元。以色列有望推迟全面战争升级，暂缓对拉法的袭击以换取人质，导致避险情绪降温。但美国银行业爆雷，共和第一银行(Republic First Bank)的32家分行被接管，为多头交易员提供一定支撑。摩根大通释出了逢低布局的信号，称黄金的结构性牛市情况依然完好。延伸阅读：黄金周初大跌的原因找到了！中东局势异动、银行业爆雷摩根大通释出一个重磅策略信号…… 中美比特币现货ETF传重磅信号中国基金报指出，此次香港证监会批准的华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF，4月29日迎来首次发行，4月30日正式在港交所上市。这6只ETF在产品费用、交易、发行、虚拟资产平台等方面表现出一定差异化。#现货比特币ETF# 发行价方面，嘉实国际、华夏（香港）旗下产品发行价每股1美元，博时比特币ETF和以太币ETF的初始发行价分别与2024年4月26日跟踪指数的1/10000和1/1000基本一致，即折算后的基金份额净值对应约0.0001枚比特币价格和0.001枚以太币价格，意味着持有10000股约等于1个比特币，1000股约等于1个以太币。彭博资讯高级ETF分析师Eric Balchunas分享了他对香港加密货币现货ETF市场的看法，他表示：“香港比特币/以太币现货ETF正式获准于4月30日开始交易，费用分别为30个基点、60个基点和99个基点，平均低于我们的预期，这是个好兆头。” 延伸阅读：中国官媒突发重磅！香港虚拟资产现货ETF首发嘉实、华夏发行价1美元 “内地投资者不可买卖” 但华尔街比特币现货ETF传出利空，据 Farside Investors称，截至4月26日当周，比特币现货ETF市场净流出总额为3.28亿美元。 4月份还剩两个交易日，截至周一交易时段，比特币现货ETF市场4月份净流出总额为1.308亿美元。如果需求状况未能改善，比特币现货ETF市场可能会出现自1月11日推出以来首次出现月度净流出。投资者对比特币现货ETF市场流量趋势的敏感度本周可能会加剧，美国劳动力市场数据和美联储是焦点。周三FOMC新闻发布会将让市场调整对美联储2024年多次降息的预期。美元/日元技术分析 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，周五突破自年初至今低点延伸的向上倾斜趋势通道被视为看涨交易者的新触发因素。也就是说，日线图上的相对强弱指数(RSI)正在出现极度超买的情况，这促使人们在新一周的第一天进行激进的多头平仓交易。然而，随后的任何下滑都可能在157.00关口附近找到不错的支撑，该关口代表上升通道阻力断点。后者应该成为一个关键的支点，如果果断突破该点，可能会改变近期的偏见，有利于看跌交易者，并为一些有意义的修正性下跌铺平道路。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍低于50日均线，同时保持在200日均线上方。 EMA确认了近期看跌但长期看涨的价格趋势。比特币突破64000美元阻力位，将使50日均线发挥作用。突破50日均线可能预示着价格将升至69000美元的阻力位。周一，需要考虑美国经济日历和比特币现货ETF市场流向数据。相反，如果比特币跌破60365美元的支撑位，则58000美元的关口将发挥作用。 14日RSI读数为42.94，比特币在进入超卖区域之前可能会跌至58000美元大关。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-04-29

日本真的躺平了？！日元1990年以来首次跌破160，当局为何还不出手？

在考验日本对日元大幅下跌的容忍度。” 日本央行上周表示，金融环境将保持宽松，不过政策制定者一再警告称，如果贬值幅度过大过快，将无法容忍。本月早些时候，日本财政部长还向美国财长耶伦(Janet Yellen)表达了对日元贬值的担忧，市场参与者认为这为干预汇市奠定了基础。日本最高货币官员神田真人举了一个例子，说一个月内波动10日元是快速的。过去一个月，日元兑美元贬值约8日元，但仅上周就下跌了2%以上，今年以来累计跌幅超过10%。日本表面上不愿采取行动的一个原因可能是，仅靠干预无法改变巨大的利率差距，而这在一定程度上推动了日元的下跌。尽管日本央行已将本国利率从负值区间拉了出来，但仍远未达到将投资者从美国和其它国家的高收益率吸引过来的水平。 “美元在自身供应上如此之高，唯一能阻止它的就是干预——除非财政部通过否认成为推动者，”持有日元空头头寸的对冲基金Blue Edge Advisors投资组合经理Calvin Yeoh说。亚洲交易商表示，期权市场的投注助长日元周一的跌势，日元兑美元和欧元成为锁定的障碍，因市场认为日本假期期间干预风险可能较低。日元兑欧元汇率跌至170日元以上，创欧元创立以来的最低水平。 “在我们得到更悲观的美国经济增长和通胀数据，以及日本央行更明确的鹰派转变之前，日元将继续承受压力，”Lombard Odier驻新加坡高级宏观策略师Homin Lee说，“鉴于最近有关外汇市场过度波动的言论，我们仍然认为，财政部很可能会出手干预。”

风起 1评论2024-04-29

日本经济数据公布在即失业率料保持低位

本经济数据备受关注，交易员正在分析上周日本央行会议的结果。日本央行预计未来三年通胀率将维持在2%左右的目标水平，但将本财年的GDP增长预期从1.2%下调至0.8%。穆迪分析经济学家认为，3月份的工业生产数据可能会显示产出上升，但不足以弥补最近遭受的挫折。受汽车生产停工和大地震的影响，日本最近的生产出现了下滑。汇丰银行经济学家认为，汽车生产的恢复将提振工业，但全球贸易复苏不均衡且疲软，将不利于改善情况。穆迪分析认为，失业率将保持在较低水平，但高于日本疫情前的平均水平。

金融界2024-04-29

【直击亚市】突发！日元刚刚跌破160 美联储风暴恐冲击全球以色列空袭拉法

er Wong谈到美元/日元时表示。日本央行上周五在货币政策会议结束时将利率维持在零附近，并排除全面缩减购债规模的可能性，其语气比一些人预期的更为鸽派。这一点，以及美联储可能推迟开始降息周期的押注，为看空日元提供了新的动力。在更广泛的市场中，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股票指数上涨0.56%，这得益于上周五华尔街在大型成长型股票上涨的推动下取得的积极升势。#亚市直击# 乐观情绪延续到新的一周，纳斯达克期货和标准普尔500指数期货均上涨0.2%。香港恒生指数同样上涨0.77%，中国蓝筹股指数微涨0.06%。周二开始的为期两天的美联储货币政策会议是本周的中心议题，市场预期美联储将维持利率不变。不过，市场的焦点将放在美联储对利率前景的指引上，此前连续公布强于预期的美国经济数据，且通胀压力依然居高不下，令市场对美联储何时开始降息周期的押注偏离轨道。市场定价显示，美联储预计将在9月份首次降息，而几周前才预期在6月份开始，预计今年的降息幅度将略高于30个基点。 “我们看到美国利率预期出现相当大的调整，这是全球利率的一个基准，”Kiwibank首席经济学家Jarrod Kerr表示，“我认为，美联储本周将在某种程度上回应这些言论，即降息幅度没有他们希望的那么大。” 美国利率将在更长时间内维持在限制区间的前景支撑了美元，但美元周一普遍处于守势，兑除日元外的多数货币小幅走低。美元指数基本持平于105.98，但月度涨幅有望达到1.4%。欧元兑美元上涨0.21%，至1.0715美元，英镑兑美元上涨0.23%，至1.2522美元。大宗商品方面，布伦特原油价格下跌逾1%，至每桶88.55美元，美国原油价格同样下跌1%，至每桶83.02美元。今年以来，油价都上涨约15%，部分原因是由于中东地缘政治紧张局势升级引发的供应中断担忧。一名哈马斯官员周日对路透社表示，哈马斯代表团将于周一访问开罗，就确保停火进行谈判。以哈释放人质谈判陷入胶着之际，以色列28日再度空袭巴勒斯坦南部边境口岸拉法，并造成13人死亡、多人受伤。路透社报导，以色列对拉法的最新攻击，摧毁3栋建筑，造成13人死亡、多人受伤，而哈玛斯旗下媒体报导的死亡人数为15人。这次攻击发生在埃及预计接待哈玛斯领导人的几个小时以前。埃及预定和哈玛斯领导人就与以色列达成停火协议进行协商。金价下跌0.34%，至每盎司2,329.37美元。

云涌2024-04-29

日本假期市场发生大事！日元又暴跌130点美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

元的任何事情和干预风险都极为敏感。” 日本央行上周五宣布将基准利率维持在0-0.1%，符合市场预期。该决议以9-0的比例通过。日本央行的最新声明仍表示，预计目前宽松的金融环境将继续，称“金融状况一直宽松”。美联储本周将召开货币政策会议，会议期间可能会发出信号，表示有必要在通胀居高不下的情况下维持利率高位——此举可能会支撑美元，削弱日元资产的吸引力。马来亚银行(Malayan Banking Bhd)高级策略师Fiona Lim表示：“美元/日元绝对有动力突破160，市场正在考验日本对日元大幅下跌的容忍度。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数和欧元/美元美元指数继续在106.50-105区域内交易；而欧元/美元在上周五测试1.0753的高点，之后有所下滑。现在，该货币对需要保持在当前水平之上，并突破1.0750，以向上测试1.08。 (美元指数日线图来源：Kshitij) (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元欧元/日元和美元/日元已经反弹，分别超过我们提到的168和158的目标，此前日本央行行长植田和男表示，迄今为止，疲软的日元并未对日本的通胀趋势产生重大影响。现在，这两种货币对是继续升向172和160，还是分别跌向168和154，还有待观察。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正朝着7.25前进，7.24-7.25的窄幅波动区间可能会持续一段时间。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已突破0.6550，并在0.64-0.6650区间内逐渐升向0.66，该区间可能会持续一段时间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元正在接近我们提到的目标位1.2550-1.26，可能很快会测试上述区域，然后在接下来的几个交易日内回落向1.24/2350。总体而言，1.2350-1.26的宽幅区间可能会维持一段时间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-04-29

CWG Markets：通胀压力持续打压美联储降息前景，美元上周五触底回升

CWG Markets2024-04-29

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