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兴业投资：美国滞涨担忧起市场巨震等数据来破

而日元则持续走弱，已经突破市场认为的"日本央行干预线"155。金银则是在周初结利盘压力下暴跌后迅速企稳。值得一提的是，隔夜在美国GPD走弱和PCE上升的推动下，全球金融市场剧烈震荡，美元冲高回落，维持震荡偏弱格局。HYCM兴业投资分析师认为，当前市场处于调整行情，一方面对美联储推迟降息的预期提振美元，另一方面对美国经济前景的担忧又打压美元，两方力量的强弱可能需要后续更多美国经济数据推动。本周美国经济数据总体表现令人担忧。周二美国4月服务业PMI指数大幅放缓，制造业PMI指数更是自1月以来首次跌入荣枯分界线50下方。周四美国第一季度实际GDP年化季环比初值增长1.6%，远不及市场预期的2.5%，较去年四季度的3.4%不足一半，同时个人消费支出（PCE）年化季环比初值增长2.5%，较前值3.3%大幅放缓，同样不及预期的3%。在经济出现放缓迹象的同时，通胀再度抬头，不含食品和能源的核心PCE价格指数年化季环比增长3.7%，超出预期的3.4%，几乎是前值2%的两倍，为一年来首次出现季度增长。在数据后，市场对美联储降息的预期再度下降，从此前预期9月降息推迟到12月。这是市场对数据最直接的反应，美元走高非美受挫。然而，市场很快又因为美国软着陆无望而失望，美元迅速遭到抛售，而非美V型反转。HYCM兴业投资分析师认为，美元冲高回落，不利于后市进一步走向，尽管当前美元并未向下突破。 HYCM兴业投资分析师进一步指出，当前美国经济数据对行情的推动明显，本周五美国3月PCE物价指数以及下周美国4月非农，都将成为引爆市场的关键。日元方面，周五日本央行利率决议将为日元后市指明进一步方向。随着日元持续贬值，市场对日本央行入场干预的心理线从152，退到155。不过，HYCM兴业投资分析师认为，在美国不支持的前提下，日本央行的"底线"没有意义。在此次利率决议上，日本央行的表态将是关键。此前日本央行鸽派"加息"，加息力度不足，且没有明确后续进一步加息路径，日元不涨反跌。此次会议，日本央行有进一步加息的理由，因日元持续贬值，导致日本面临通胀上行的风险，但政治层面提振经济的需求可能让日本央行难有作为。除了加息前景，市场还关注日本央行是否释放放缓购债速度等紧缩信号。如果两方面日本央行都未能给出明确指引，将被视为鸽派，日元有进一步持续贬值的空间；反之，日元贬值压力将得到一定程度缓解。技术面欧元/美元日图在1.0600上方企稳反弹，短线反弹势头完好，但自去年12月高点以来的下降趋势仍未改变。初步阻力位于20日均线，进一步阻力1.0780。4小时图震荡走高，多空拉锯下多头略占主导。小时图在4月19日低点以来的上升趋势线寻得支持V型反转，但随机指标熊背离。日内建议寻求短期上升趋势线支持1.0700一线做多，止损30个点，上破1.0740上移止损。支撑位：1.0700 1.0670 1.0640 阻力位：1.0740 1.0780 1.0825 英镑/美元日图短线反弹势头猛烈，但整体仍处于3月高点以来的下降趋势中。初步阻力关注MA20，进一步阻力关注1.2620。4小时图多头明显主导，但随机指标熊背离。小时图V型反转关注能否突破前高1.2525。日内建议关注1.2525一线阻力上破跟进。支撑位： 1.2480 1.2450 1.2420 阻力位： 1.2525 1.2550 1.2600 美元/日元日图短期均线多头排列，上行势头猛烈。4小时图上破155后进一步走高，随机指标熊背离。小时图在155上方多空拉锯激烈，市场等待日内日本央行利率决议。日内建议等市场做出方向选择跟进。支撑位： 155.00 154.70 154.00 阻力位：155.75 156.00 156.50 黄金日图在2400上方发出反转信号后大阴线下行却缺乏跟进，在2290上方企稳，不破该档将有望重新走高。4小时图整理跌势，短线阻力关注2345，短线支持2291。小时图多空拉锯，暂时缺乏方向。日内建议寻求高抛低吸机会，紧设止损。支撑位：2290 2280 2267 阻力位：2345 2360 2370 白银日图在29.00上方受阻回落后录得大阴线却缺乏跟进，短线整理关注MA5和MA20压制，初步支持26.65。4小时图处于下降旗形整理中，若下行的破将有望进一步走低。小时图横盘整理，初步支持27.00，初步阻力27.60。日内建议高抛低吸紧设止损。支撑位：27.00 26.25 25.80 阻力位：27.60 27.85 28.00

兴业投资2024-04-26

中行广东省分行：2024年4月26日汇市观潮

继续刺激着交易员大胆尝试推高美元。日内日本央行将召开利率会议，须加以留意，谨防日本央行有意外举动所带来的剧烈波动。日线图上，美元/日元保持在完好的上升通道内，技术指标均保持上摆姿态。若无意外，美元/日元的上行势头暂时还看不出有转变的迹象。货币：澳元/美元周四（4月25日），由于美国第一季度GDP显示经济增长意外放缓，美元兑大多数非美货币下跌，澳元/美元借机上涨0.2%，收盘于0.6517，盘中最高一度去达0.6538。此前周三的澳洲数据显示，由于服务成本压力居高不下，澳洲第一季度消费者物价通胀放缓幅度低于预期，这削弱了对澳联储今年降息的预期。瑞银的经济学家们甚至对澳洲央行进行首次降息的时点预测从11月推迟到明年2月。澳联储降息时点被预期越延后，在外汇市场上似乎能给到澳元相应的支撑。日线图上，澳元/美元已连续4个交易日上升，汇价目前突破了布林带通道中轨线，技术指标均开始显露上倾，表明澳元仍处在反弹回升之中。若收盘价能企立于近期的强阻力0.6520之上，澳元/美元进一步的进击目标将瞄向0.66。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-04-26

Cherry2024-04-26

量化紧缩要来了？日本央行债券净购买量自2008年来首次降至零以下

日本政府债券的投资者已经尝到了日本央行量化紧缩的滋味。根据对日本央行数据的分析，随着赎回膨胀，日本央行第一季度的净购买量降至负2.79万亿日元(合179亿美元)。

金融界2024-04-26

美国GDP是“披着羊皮的狼”！小心日元历史重演，今日警惕PCE风暴

财经报社(亚太)讯周五(4月26日)日本央行维持利率不变，日元跌势进一步加剧，是否干预成为日内最大关注点。本交易日来看，市场还等待美国个人消费支出数据的出炉。日本央行将利率维持在零附近的决定并不令人意外，目前的焦点转向行长植田和男(Kazuo Ueda)周五晚些时候的新闻发布会，以寻找下一步举措的进一步线索。市场一直在关注日本央行的债券购买规模，如果日本央行缩减大举购买债券的规模，就会被视为量化紧缩，可能会在一定程度上缓解日元的跌势。不过，日本央行表示，将根据3月份决定的指导方针继续购买政府债券，尽管它取消对每月大致承诺购买的政府债券数量的提及。日元做出了下意识的反应，兑美元跌至156水平，创下了34年来的新低，这让交易员们对东京方面的任何干预迹象保持警惕。这在某种程度上让人想起了日本央行2022年9月的政策会议，尽管当时日元的下跌要快得多，也明显得多。就在委员会宣布政策决定的同一天，日本政府进行了1998年以来的首次日元买入干预。一些分析师表示，历史可能重演，尤其是考虑到日本当局最近几天对日圆过度波动发出强烈警告。由于英国和欧元区经济数据不甚明朗，美国3月核心个人消费支出(PCE)物价指数将在周五晚些时候成为焦点。任何上行意外都可能再次打乱美联储降息的时机，目前预计美联储将在9月份首次降息。面对几十年来的高利率，美国经济还能保持得这么好，这有点令人震惊。尽管该国第一季度GDP低于预期，但这是由于进口激增和库存小幅增加。然而，国内需求依然强劲，企业投资回升，房地产市场复苏势头增强。富国银行的经济学家将这一数据吹捧为“披着羊皮的狼”。距离下一次美联储政策会议只有几天的时间了，这次主席杰罗姆·鲍威尔会说什么还有待观察。鉴于近期一系列稳健的美国经济数据，市场不仅改变了首次降息时间的看法，还改变了今年是否会降息的看法。

风起2024-04-26

CWG Markets：美国一季度GDP增速弱于预期，美元周四下跌，黄金坚守关键支撑迎接美国PCE数据

CWG Markets2024-04-26

美元/日元突然剧烈波动！日本央行行长植田和男发出关键信号……

行情剧烈震荡。日本维持利率决议不变后，日本央行行长植田和男表态，如果潜在通胀上升，将调整货币宽松程度。但他提到，暂时将维持宽松的金融状况。 (来源:FX168) 植田和男表示，必须对金融和外汇市场的波动以及对日本经济和物价的影响予以高度关注。他指出，货币政策的实施取决于未来的经济、价格和金融状况，日本经济的不确定性很高。#日本央行动态# “如果基础通胀率上升，日本央行将调整货币宽松程度，”他强调。 “目前将维持宽松的金融环境。” “预计潜在通胀率将逐渐上升。” “不会根据单一指标评估或判断政策。” “如果物价趋势上升，我们将加息。” “外汇可能是影响通胀的重要因素。”#日元贬值# “迄今为止，弱势日元对通胀趋势没有产生重大影响。” “实现2%通胀目标的可能性逐渐增加。” 直田和男续称，未来减少购买国债的可能性已显现。他指出，企业对工资和价格设定机制的积极立场仍在持续。 “我们仍在审查三月份政策变动在金融市场中的消化情况。” “不希望将国债购买减少作为积极的货币政策工具。” “无法确定具体削减债券购买的时间。” “自3月份以来，日本国债购买规模没有变化。” “未来减少购买国债的决定将在政策委员会上作出。” “金融市场部门将决定债券操作。” “我们可以预先判断日元疲软是否会影响潜在通胀以及明年的春季工资谈判。” 总结而言，植田和男还没有发现任何异常情况。他主要强调数据依赖性。除此之外，他还试图重申，如果需要，他们仍然可以选择进一步加息。尽管最近的通胀数据并没有真正对他们有利。延伸阅读：突发！日本决议“果然”维持零利率不变美元/日元短线飙升、顺利突破156大关

颜辞2024-04-26

邦达亚洲：美元回落油价走高美元/加元承压收跌

邦达亚洲2024-04-26

【九尘点金】今日美联储青睐通胀指标来袭！黄金谨慎对待！

消费大幅上涨。【风险预警】 ☆待定，日本央行公布利率决议和前景展望报告，市场预期为0.10%，前值为0.10%； ☆14:30，日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会； ☆20:30，美国公布3月核心PCE物价指数年率，市场预期为2.70%，前值为2.80%； ☆22:00，美国公布4月密歇根大学消费者信心指数终值，市场预期为77.9，前值为77.9。请识别下方二维码加好友交流

九尘点金2024-04-26

系好安全带！植田和男新闻发布会恐酝酿重大风险美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

#日本央行动态##日本市场#FX168财经报社(亚太)讯周五(4月26日)亚市盘中，美元指数位于105.70附近。美元/日元在日本央行决议后走强，目前略高于156关口。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周五最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。日本央行周五宣布将基准利率维持在0-0.1%，符合市场预期。该决议以9-0的比例通过。日本央行并预计未来三年通胀率将保持在2%的目标附近。日本央行决议后，美元/日元短线大涨逾70点，目前最高触及156.14，为34年来最高水平，美国彭博社周五最新撰文称，这加剧有关日本当局可能最早于今天干预市场的猜测。日本央行的最新声明仍表示，预计目前宽松的金融环境将继续，称“金融状况一直宽松”。若价格趋势上升，将调整货币宽松程度。根据声明，日本央行下调2024财年GDP增速预期，同时上调2024、2025财年通胀预期。日本央行还放弃购买与之前相同数量债券的措辞，将按照3月份的决定购买日本国债和公司债券。财经网站Forexlive分析师Adam Button称，日本央行利率决议公布后，美元/日元升破156，创下了34年来的新高，“我认为这是由于在利率方面缺乏任何行动或强烈的行动暗示。” 彭博社指出，尽管日元继续贬值，但目前还没有迹象表明日本财务省会购买日元。不过，情况可能很快就会改变。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周五下午召开新闻发布会，或稍后公布美联储青睐的通胀指标——美国核心PCE物价指数时，可能引发日元大幅下跌并促使日本当局采取行动。除此之外，下周一和下周五是日本的公共假期，在交易清淡的情况下，这带来波动的风险。在2022年9月，日本进行1998年以来的首次日元买入干预，当时时任日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在一项政策决定后发表鸽派言论，导致日元下跌。截至当年10月，日本三次进入外汇市场，花费超过9万亿日元(约合580亿美元)。北京时间周五14:30左右，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会，其言论可能引发美元/日元大行情。市场正在关注植田和男在新闻发布会上就日元疲软会如何影响下一次加息时间做出的任何暗示。一些分析师说，植田和男可能会感到压力，不得不与日本政府一道警告交易员不要过度压低日元。植田和男曾表示，如果日本央行确信工资涨幅将扩大，并促使企业提高服务价格，从而启动工资和物价上涨周期，那么日本央行可能会进一步加息。周五数据显示，东京核心通胀率的放缓幅度远超预期，4月低于日本央行2%的目标，凸显了物价前景的不确定性。日本总务省周五公布，东京4月不含生鲜食品的消费者物价指数(CPI)上涨1.6%，远低于3月份的2.4%。剔除新鲜食品和能源价格的更深层次通胀趋势衡量指标放缓至1.8%，而普遍预期为2.7%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已跌向105.50，并可能进一步跌向105。总体而言，除非美元指数朝106.50-105.50/105区间任何一端实现决定性的突破，否则这一区间可能会持续一段时间。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正朝着1.0750前进。如果突破该水平，可能会打开升向1.0800-1.0820的大门。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元似乎维持在远高于166的水平，并可能很快测试168附近的阻力位。此后，如果该阻力位无法被攻克，中期可能会出现向164或更低水平的修正下跌。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元继续上涨，但要想向157-158进发，必须要确认突破156。否则，中期可能会跌向154.30、甚至152，然后尝试回升。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在昨日大幅下跌至7.2385后有所回升。美元/人民币需要决定性地跌破7.24，以确认跌向7.23/2250，然后在中期内反弹向7.25或更高水平。否则，美元/人民币可能会在7.24-7.25之间交易一段时间。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.64-0.6650区间内走高，这一区间可能会持续一段时间，然后料朝区间任何一端实现突破。在此区间内，澳元/美元可能会自当前水平升向0.66。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元可能很快会测试我们之前提到的1.2550-1.26的目标，然后在接下来的几个交易日里会回落向1.2350。总体而言，1.2350-1.2550/26的宽幅区间可能会持续一段时间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-04-26

【直击亚市】日本央行再补一刀！今日“黑天鹅”必飞出 PCE风暴绝对重磅

phabet公司公布出色的收益报告。在日本央行维持关键利率不变后，日元跌至34年来的新低。日本央行利率决定后，日本股市延续上涨势头，韩国股市在三星电子的推动下上涨。中国大陆和台湾地区股市也上涨，科技股走高。澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌，受其最大成分股必和必拓集团的拖累，该公司收购英美资源集团(Anglo American Plc)的消息传出。#亚市直击# 日元兑美元汇率跌至34年来新低，扭转早些时候的走强趋势，加剧了有关当局可能最早于今日干预市场的猜测。日元兑美元汇率加速走软，本周触及1990年以来的最低水平。早盘交易中，日本10年期国债收益率升至去年11月以来的最高水平。日元又跌了日本央行在为期两天的会议上维持利率不变，并简化了有关债券购买的措辞。此次会议是在日元本周触及34年新低之后召开的。据一份声明，日本央行周五在会议结束时将基准利率维持在0%至0.1%的区间，符合经济学家的普遍预期。日本央行表示，将按照3月份的决定购买政府债券。日本央行删除了一个补充说明，称过去每月购买约6万亿日元(合385亿美元)。按兵不动的决定和在债券问题上的措辞调整，对支撑日元没有起到什么作用。这是自1990年以来日元兑美元汇率首次跌破156关口。日本央行行长植田和男Kazuo Ueda)在制定政策路线时面临两难境地。这位央行行长表示，他希望在上个月结束负利率政策、自2007年以来首次加息后逐步加息。与此同时，他不希望给步履蹒跚的经济施加太大压力。据预估，日本经济在第一季度出现萎缩。这些因素加在一起，让市场人士预计短期内不会有什么变化，即使在他3月叫停央行大规模宽松计划之后，也加剧了日元的下行压力。日本外汇官员加大了对日元过度疲软的警告力度，商界领袖也放大了他们的担忧，含蓄地向日本央行施压，要求其不要进一步加剧日元的下跌。日元今年已经是主要货币中跌幅最大的货币。这次会议的一个关键焦点是日本央行对债券购买的立场。在会议召开之前，一些分析师认为，购买量的减少可能被用来暗示一种旨在缓解日元压力的初步鹰派倾向。科技乐观在微软和Alphabet双双超过华尔街利润预期后，美国股指期货上涨。Snap Inc.在尾盘交易中也因收益预期向好而上涨。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货的上涨扭转周四的跌势。追踪纳斯达克100指数的2,500亿美元ETF在周四常规交易结束后上涨1.2%。这令那些担心该行业估值过高的投资者松了一口气的是，Alphabet超出了销售预期，并宣布派发股息。受企业对其云计算和人工智能产品的需求提振，同为巨擘的微软也超出了预期。投资者已经表明，他们对人工智能的前景感到兴奋，但希望科技公司在此期间继续关注收入和利润。与其他大型科技公司一样，Alphabet一直在投入资金开发人工智能，这一战略帮助推动对其云服务的需求。在云计算市场上，谷歌远远落后于亚马逊和微软，位居第三，但该公司在人工智能领域的实力可能有助于缩小差距。亚洲市场的美国国债价格变动不大，此前美国最新数据压低了对美联储降息的预期，导致周四进一步下跌。澳大利亚10年期国债收益率跳涨逾10个基点，新西兰10年期国债收益率攀升约7个基点。周四公布的美国季度核心个人消费支出(PCE)价格指数以3.7%的涨幅快于预期，加上美国国内生产总值(GDP)数据落后于所有人的预测，这再次点燃市场对滞胀的担忧。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出平减指数将于周五晚些时候公布。 “这份报告是两个世界中最糟糕的：经济增长正在放缓，通胀压力持续存在，”Independent Advisor Alliance的Chris Zaccarelli说，“美联储希望看到通胀开始持续下降，但市场希望看到经济增长和企业利润增加。” 在其他方面，黄金价格周五几乎没有变化，本月早些时候上涨到历史高点后，金价开始下跌。美国WTI原油升至一周多来的最高水平，与本周涨幅一致。

云涌2024-04-26

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