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【原油收市】供需矛盾担忧掩盖中东冲突影响原油小幅收高

经数据与事件（北京时间）】 ① 待定日本央行公布利率决议和前景展望报告 ② 07:01 英国4月Gfk消费者信心指数 ③ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ④ 20:30 美国3月核心PCE物价指数年率 ⑤ 20:30 美国3月个人支出月率 ⑥ 20:30 美国3月核心PCE物价指数月率 ⑦ 22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑧ 22:00 美国4月一年期通胀率预期 ⑨ 次日01:00 美国至4月26日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-04-26

美国经济数据“一言难尽”，美元回调！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

债收益率上升，美元/日元走高。有报道称日本央行准备减少债券购买规模，10年期日本政府债券收益率跃升至0.94%。不过，美国国债与日本国债之间的利差过大，因此日元需要额外的利好催化剂来打破目前的走势。没有迹象表明日本央行会进行干预，美元/日元正朝着156.00水平迈进。

Dan19772024-04-26

降息、不变、加息——面对美元强势，亚洲国家逆势而行，打响货币保卫战

不仅是投资者在关注美联储，东南亚各国的中央银行家们也在努力把握降息时机，以确保本国货币不会崩溃。

佳华1682024-04-26

美国经济“遮羞布”被掀开！股市大幅受挫、美元震荡下行经济放缓“伴随”通胀飙升，美联储9月份首降也泡汤？

触及16年低点，因投资者预计周五结束的日本央行政策会议不会强硬到足以支撑日元。然而，焦点一直集中在美国国内生产总值数据和报告中的通胀部分。 Equiti首席宏观经济学家斯图尔特·科尔 (Stuart Cole) 表示：“美联储可能会更关注个人消费支出 (PCE) 数据，这些数据提供了又一组热门通胀数据，并表明消费者物价指数 (CPI) 回到目标水平的斗争仍远未取得胜利。” “通胀数据……甚至可能表明需要进一步收紧政策。我们知道，让CPI（消费者物价通胀）回到目标水平是美联储的主要目标，因此，总的来说，今天的数据可能会进一步推动降息就在路上。” 根据芝商所的FedWatch工具，在GDP数据公布后，美国利率期货市场预计9月份降息的可能性为56.7%，低于周三晚间的70%。

Dan19772024-04-26

会员

日本政府仍“无动于衷” 160关口是新底线？｜每日财经大小事

美元/日元在逾34年高位苦苦挣扎，一度刷新1990年以来高点至155.5。与此同时，日本央行正展开为期两日的货币政策会议，让交易员们对当局是否会在会议期间进行干预感到紧张。

芷莹2024-04-25

布林肯抵达北京！日本打破34年记录，干预恐无效今日GDP风暴撞上科技财报

跌破1美元兑155日元的水平，这加大了日本央行在周五做出政策决定之前进行干预的可能性。周四，日元贬值至1美元兑155.74日元，创34年来新低。预计日本央行将维持利率不变，而日元暴跌更有可能降低其维持宽松政策的立场。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)的新闻发布会“预计将采取强硬的语气，即使日元贬值没有加速，政府也可能同时进行干预，使日元升值约5日元，”SBI证券策略师Eiji Dohke说。他表示，第一次干预可能花费数万亿日圆，随后是规模较小的长期购买。加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“日本政府仍未干预汇市，我重申，只要美元/日元继续以相对平稳的方式攀升，看来就不会干预汇市。” 三菱日联货币分析师Lee Hardman在报告中表示，日本官员的口头干预在减缓日元疲软方面的效果正在减弱。“美国收益率和美元正在继续调整走高，在日本官员选择不干预以捍卫152.00和155.00水平后，人们对他们直接干预外汇市场的意愿产生了怀疑。”他还表示，即使是直接干预，也可能被证明除了最初的提振之外，干预将是无效的。在前一交易日收益率上升后，美国国债价格变化不大。投资者周三吸纳700亿美元的五年期公债标售，收益率略高于预期，周二标售的两年期公债需求更为强劲。另外440亿美元的七年期债券将于周四发行。亚洲股市方面，该地区股指下跌1%，受韩国和日本股市暴跌影响。由于中国内地投资者增持股票，香港股市表现优于其他股市。包括Jason Lui在内的法国巴黎银行策略师在一份报告中表示，自3月份以来，内地交易员已经净买入了200亿美元的港股，使市场有望实现自2021年以来最大的两个月流入。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)在中国开始为期两天的会谈时表示，世界上最大的经济体必须“展示我们的分歧”，美国威胁要对北京实施制裁，因为中国支持俄罗斯在乌克兰的战争。布林肯4月25日下午搭机抵达北京，他将在北京与中国外交部长王毅举行会谈。稍早，布林肯在上海呼吁中国为美国企业提供公平的竞争环境。布林肯的访问是美国和中国之间最新的一次高层接触，旨在解决一系列可能危及关系的问题，包括美方希望北京停止对俄罗斯军工产业的经济和技术支持，希望加强遏制芬太尼的合作，也将呼吁中国在台湾新任领导人就职之际保持克制等。

厉害啦2024-04-25

摩根士丹利警告东京CPI数据或引发周五汇市的膝跳反应

现“膝跳反应”；该数据公布几个小时后，日本央行才会做出政策决定。经济学家Takeshi Yamaguchi和Masayuki Inui在报告中写道，由于东京等同取消高中学费这一特殊因素，4月份东京CPI存在大幅下降的风险。东京都政府决定高中教育免费及其他支持措施于4月生效。但会如何反映在东京的CPI并不明确，经济学家很难做出预测。仅因东京的一次性因素导致该数据急降，不太可能改变日本央行的政策观点，但可能会强化交易员的观点，即日本的货币宽松政策将继续，从而令日元承压。日元兑美元汇率隔夜盘中创下1990年以来首次跌破155日元，引发外界预期，东京将在未来几天干预市场。日本官员周四再次警告市场参与者，他们正在密切关注汇率走势。经济学家目前预测，4月份东京通胀率将从上月的2.4%放缓至2.2%。Yamaguchi和Inui表示，教育费用因素最多可能让东京核心通胀数据下降约0.7个百分点，这表明结果可能远低于2%。他们表示，该数据将于周五上午发布，是日本央行货币政策会议的第二天，因此将关注外汇市场可能出现膝跳反应的风险。

金融界2024-04-25

日本央行召开货币政策会议之际日元汇率逼近可能干预水平

2022年9月的一幕重演做准备。当时在日本央行重申了宽松货币政策之后，日本干预市场以支撑疲弱的日元。鉴于日元当前汇率已经比当时弱得多，而且美国利率不太可能在短期内下降，单单日本央行行长植田和男到周五没说出什么鹰派言论，可能就足以推动日元迈向转折点。据对日本财务省最高外汇官员——财务官神田真人言论的分析，1美元兑157.60日元，是日元汇率一个值得关注的关键水平。尽管日元继续下跌，并在周三突破1美元兑155日元，为30多年以来首次突破这个关口，但目前尚无迹象显示财务省买入日元。但情况可能迅速改变，一系列因素可能触发日元大幅下跌，并刺激东京当局采取行动。交易员将高度警惕，密切关注日本央行在周五中午前后发布政策声明和预测，然后是植田和男下午召开记者会，以及美联储青睐的通胀指标数据发布。除此之外下周周一和周五日本将迎来公众假期，市场交投清淡带来易于波动的风险。瑞穗证券驻东京首席交易策略师Shoki Omori说，回顾2022年，干预行动确实产生了影响，给那些持有日元空头的人造成了压力，直到美元兑日元恢复上行趋势。“息差太大，投资者将继续有动力做多该货币对。”他说。神田真人上个月表示，两周内日元贬值4%没有反映基本面，且不同寻常。据汇编的数据，如果日元贬值至157.60日元左右，就将达到这个门槛。

金融界2024-04-25

中行广东省分行：2024年4月25日汇市观潮

yati Bharadwaj表示，如果日本央行代表财务省进行干预，不会瞄准一个“整数”。该分析师称：“我不认为日本央行心中有一个具体的数字。这将取决于走势的幅度。”日本央行将于周四开始为期两天的政策会议，外界普遍预计将维持政策设定和债券购买规模不变。因此当前日元持续走软的局势，实际上还是反应了基本面的问题，那就是美日货币之间的利息差继续驱使套利交易活跃不止。日线图上，隔夜一根阳线终于冲穿了一直被认为会是日本当局干预的警戒水平155，且收盘价企稳该水平之上，显示美元多头坚定。在不招致日本当局入市干预的情形下，预料交易员还将会继续谨慎推高美元，直到日本当局无可容忍出手干预，或许才能稍稍阻遏日元的贬值脚步。目前下方的初步支撑一上移至153.00水平附近。货币：澳元/美元周三（4月24日），澳元兑美元一度跳升至0.6525，收盘阶段略缩减升幅报收在0.6497。周三来自澳洲的数据显示，第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨1%，高于市场预测的0.8%。不过，CPI同比增幅从4.1%放缓至3.6%，但再次高于放缓至3.5%的预测。单就3月而言，CPI同比上升了3.5%，高于2月的3.4%。人们密切关注的一项核心通胀指标--CPI截尾均值在第一季度环比上涨1.0%，高于0.8%的预测值。澳洲第一季度消费者物价通胀放缓幅度低于预期，削弱了对今年降息的预期。澳元也是受数据的刺激延续了近期形成的反弹走升的行情。日线图上，隔夜一根带上影线的阳柱体，曾一度令澳元/美元穿破布林带通道中轨线0.6500，技术指标MACD似乎有形成金叉趋向，显示澳元存在一定的反弹动能。如果能进一步向上突破隔夜高点0.6520，汇价有望向0.6550至0.6600水平靠拢。当前初步支撑位在10天均线0.6457水平附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-04-25

Cherry2024-04-25

日本的底线，为何一退再退？

。。。读者大人，你等我发个微信问一下日本央行行长植田和男，他明天中午就会回复我的了真是一个直击灵魂的发问啊，日元都快贬成一张废纸，日本政府为何还迟迟不出手？明明在2022年，日元贬值至150关口之际，日本就已经忍不住三次出手，动用超9万亿日元干预外汇。这次155关口都已经跌破了，日本政府还嘴硬，除了拿个大喇叭，在那叭叭叭喊“要干预干预”，转过身就继续增持美债。。。从150到155，日本的底线，为何一退再退？或者换个问法，日本还有底线吗？ 1 日元跌破155关口今日凌晨，在纽约外汇市场上，日元汇率跌至155.37日元，创1990年6月以来首次。今日中午，日本财务大臣铃木俊一表示，会密切关注外汇波动，将采取适当措施应对外汇问题。笔者随即看一眼美元兑日元的分时走势，居然还一路冲高至155.72。这个数字仿佛能让人看到大空头那得意的嘴脸，“你个糟老头子坏得很，你看我信不信。” 也难怪人家不信日本会下场干预汇市，日本2022年10月两度出手暴打日元大空头，10月21日干预规模为5.6万亿日元，10月24日为7296亿日元。当时，日本财务大臣铃木俊一直接放狠话：日本正在与投机者进行坚决的对抗，不能容忍货币的过度波动。同年10月，日本所持的美国国债规模为1.0782万亿美元，较上月减少420亿美元，连续四个月减持。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）日元都快贬值成一张废纸了，日本这次为何还不出手？ 2 日本为何还不干预汇市我知道有人肯定不假思索道：“日元贬值利于日本出口啊，他肯定希望日元一直贬下去。” 但是这个地球不是只有日本一个出口国啊，你为了自己的利益说贬就贬，别人不会照葫芦画瓢吗？为了修复资产泡沫破裂后疲软的国内经济，1999年6月，时任日本大藏省财务官原英资宣布要将日元对美元汇率从117贬值到122日元。这个消息传到华盛顿后，时任美国财政部长劳伦斯·萨默斯直接炸了，指责日本作为一个国际收支经常项目顺差的国家，首先应该通过提振国内需求，而不是只想依赖其他国家。事实上，拥有庞大贸易顺差的日本，在没有美国以及其他贸易伙伴的同意下，想要一意孤行实施日元贬值政策，简直是天方夜谭。一般来说，日本经常帐余额是被视为出口实力和日元变动的重要指标。毋庸置疑，日本就是一个经常账户盈余的大国。但细看日本经常账户中的商品贸易收支一项会发现，日本居然是一个贸易逆差国？日本的贸易差额从2020年以来波动不定，尤其是2022年的俄乌冲突下，该国连续几个月录得贸易逆差。是以，日元疲软虽然有助于推动出口规模，但另一方面，作为资源贫瘠国，日本进口产品成本开始成为新问题，其与澳大利亚、中国和中东国家的贸易逆差最大。 4月17日，日本商工会议所会长小林健会忍不住呼吁，日本金融当局应进行协调汇市干预，以支持日元，称日本中小企业正遭受进口原材料成本上涨的困扰。从这个角度来看，日本实在是没有必要人为过度贬值日元啊。都说日元贬值利好日股，在日元疯狂贬值的这个月，日经225指数也不买账了，今日大跌2.16%，4月累计下挫6.79%。日股的萎靡连累日经ETF泥沙俱下，今日均跌逾2%。过度贬值的日元，令跟汇率管辖无关的日本央行都忍不住站出来了，植田行长近期接受采访时表示： “如果日元汇率的波动给工资、物价带来了影响，那么日本央行会因此而做出对应。” 眼看日元都贬值到155，日本央行为什么还这么淡定，不干预就算了，还跑去买美债，活脱脱火上浇油啊，难道苦肉计？笔者猜测可能有两点原因：第一点，美元不降息，在美日巨大利差的现状下，外汇干预很难逆转日元的贬值趋势，更多是起到放缓贬值速度的作用。这一点，日本在2022年，时隔24年再度出手干预汇市，两年后的结果，大家现在都看到了，该贬还是得贬。第二点，日本2022年出手正逢美国疯狂加息的时候，如今眼看美国都快降息了，倒不如再熬一熬，因此日本可能也是在博弈，美国撑不了多久就要降息了。如果日本真的动手了，说不好美国还真有这么硬气，迟迟不愿降息。最后来回答“日本还有底线吗”这个问题，废话，当然有了，华尔街目前给出的答案是160，结果究竟如何，只能拭目以待了。明天就能看到日本央行4月议息会议的结果，利率大概率是按兵不动，但说不定有关于下次加息路径的线索。大家有没有发现，越是最后一公里，越是难熬，简直让人抓耳挠腮，最近关于亚洲货币保卫战的消息甚嚣尘上，只能说苟住，活下来，总有迎来曙光的一天。最近全球资产走势割裂，美股、日股也表现震荡，但本周港股突然一扫颓势，异常强势，转折点终于要来了？ 3 港股为何突然强势？本周港股真的强到令人有如坠云雾之感，幸福来得太突然。恒指今日录得四连涨，本周累计上涨5.48%。三倍做多FTSE中国ETF更是堪称最灵敏的ETF，从4月18日至4月24日连续五日上攻，累计涨幅高达20.67%。在这期间，热门中概股指数却是从4月22日才开始强势上涨。 iShares中国大盘ETF(FXI)的看涨期权占比也从4月22日的50%上涨至4月23日的70%。这意味着一些空头逐步平仓离场，情绪逐渐转暖，多头的力量开始显现。公开资料显示，iShares中国大盘ETF是贝莱德发行的一只在海外上市的ETF产品，旨在追踪由在香港证券交易所交易的大盘中国股票组成的指数。对于港股的突然强势，市场有观点在猜测有可能是近期从震荡走弱的美股、日股撤出来的资金，重新寻找新的价值洼地。

格隆汇2024-04-25

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