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日元跌破34年低点、干预警告重现！中日市场分化，欧美央行都有大事
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与此同时，中日股市分化。今日来看，除了日本央行官员讲话外，市场后续将关注欧美央行在内的官员发言。货币市场的逐渐下跌通常不会引起很多不满，但日元自1990年以来首次试探性地突破1美元兑152日元的高点，足以引起日本财务大臣立刻发出警告，称将采取“果断措施”来遏制“无序”走势。他上一次使用这些话是在央行于2022年底进行干预以支撑日元之前。引发日元小幅贬值的可能是日本央行董事会成员Naoki Tamura的言论。在日本央行上周宣布2007年以来首次加息后，Tamura主张“缓慢但稳步地走向政策正常化”——强调的是“缓慢”。其他几位央行行长也在当天亮相，瑞典央行宣布一项政策决定，这意味着不能排除政策制定者发表更多影响市场的言论的可能性。外界普遍预计，瑞典央行将在此次会议上维持利率不变，但交易员们将希望得到有关是否会在6月、甚至更早降息的暗示。此外，美联储理事沃勒在纽约经济俱乐部的招待会上就经济前景发表讲话。欧洲央行委员会成员皮Piero Cipollone计划在布鲁塞尔的欧元之家就货币政策发表演讲，随后进行问答。在上周出人意料地降息后，瑞士央行副主席Martin Schlegel将就下一步政策发表讲话。与此同时，股市继续表现出季度末往往会出现的波动和无方向的交易，尤其是当它以美国关键通胀数据和美联储主席在耶稣受难日发表讲话结束时，当时大多数市场因假期休市。美国股指期货的上涨可能是欧洲股市走向的最准确指标，而亚洲股市因日经指数上涨和中国股指下跌而两极分化。日经指数上涨0.93%，至40,775.62点，朝着上周五达到的41,087.75点的历史高点迈进。香港恒生指数和中国内地蓝筹股均下跌约0.4%，逆转了前一交易日的涨幅。
风起2024-03-27
日央行委员：将缓慢切实推进货币政策正常化
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日本央行审议委员田村直树3月27日发表演讲，就今后的货币政策运营表示“将缓慢但切实地推进货币政策正常化。”田村强调为顺利终止大规模宽松政策，“今后货币政策的操控是极为重要的。”田村认为当下鉴于经济与物价形势，“将维持宽松的货币环境。”日本央行在19日的货币政策会议上决定解除负利率政策，时隔17年再次加息。田村给予肯定称，“朝着正常化迈出了第一步。”另一方面，田村指出短期利率是“几乎没有利率的世界”这一点没有改变，大规模宽松的副作用也残留的状况正在持续。
金融界2024-03-27
日元跌至34年最低点，日本发出最强烈干预警告！或引发多米诺骨牌效应？
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最低水平。日元贬，美元升美元走强和日本央行相对鸽派前景的持续压力，是日元疲软的主要原因。上周，日本央行放弃了货币刺激计划，将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%。尽管日本央行结束负利率政策，进行了 17 年来的首次加息，但人们预期日本与美国的巨大利差仍将存在。市场分析师认为，相对较高的美国利率仍然是日元贬值的最大推动因素。只有在美联储开始降息后，日元才会得到缓解。上周，美联储宣布3月继续按兵不动，鲍威尔放“鸽”暗示今年降息三次仍有可能。据会议发布的预测显示，在19 名美联储官员中，有10位官员预计今年至少会有三次降息，有9位官员预测两次或更少，其中两名官员预测根本不会降息。不过对于降息之路，美联储内部分歧明显加剧，有坚称“年内三次降息的”，也有持谨慎态度说“年内降息一次的”。目前，市场仍正押注美联储在6月进行年内首次降息。再回过头来看日本，日本通胀是日本央行货币政策的主要驱动力。上周，日本官方数据显示，2 月份日本通胀率加速至2.8%，高于央行旨在应对经济停滞的2%目标。虽然日本央行上周进行了首次加息，但市场现在认为，下一次加息可能还需要一段时间。今天（3月27日），日本央行理事会成员田村直树就未来的货币政策表示，日本央行必须缓慢但稳步地实现超宽松货币政策的正常化。 “为了缓慢而稳定地实现货币政策正常化，并成功实施前所未有的大规模货币宽松政策，未来掌握货币政策的缰绳极为重要。” 他表示，日本央行的最终目标是使利率恢复到可以通过加息和降息来调整需求、影响通胀的水平。作为日本央行鹰派成员之一，田村直树也采取了比预期更为谨慎的立场，这也导致了日元的杀跌和美元的走强。与此同时，日本央行行长植田和男也表示，预计宽松的金融状况将暂时持续。日本中长期通胀预期和趋势通胀仍处于向2%迈进的过程中；暂时以宽松的货币条件支持经济和物价非常重要；如果长期利率大幅上升，我们准备灵活地进行购债操作。他表示，未来的货币政策取决于当时的经济、物价发展。如果经济、价格发展急剧恶化，不排除采取任何选择，包括部署已经使用的工具。对于日元近期的大幅下跌，植田和男回应称，日本央行将密切关注货币走势及其对经济和价格走势的影响。干预风险上升 2022年，日本当局三次入市干预，为自1998年以来首次采取干预措施来支撑货币，共花费了约9万亿日元，这些干预措施导致货币升值 16%。随着日元被推至34年低点，这也提高了日本当局的干预风险。有交易员表示，如果突破152关口，日元可能会加速下跌。市场普遍认为，政府和日本央行干预买入日元和卖出美元以遏制日元贬值的可能性增加。本周一，日本最高货币官员神田真人针对外汇市场的投机行为发出了数月来最严厉的警告。他表示，当局已准备好在必要时采取行动，日元当前的贬值与基本面不符，显然是受投机行为驱动。 “我们将针对汇率过度波动采取适当行动，不排除任何选项。” 这也是神田真人自2月以来首次对日元发出口头警告。对于汇率的波动，今天，日本财务大臣铃木俊一也就日元疲软发出最强烈警告。 “我们将采取果断措施，防止过度行动，不排除一切手段。” 铃木俊一称，在日元贬值后，日本政府正在以“高度紧迫感”密切关注市场走势。 National Australia Bank外汇策略师警告称，日元走软可能导致多米诺骨牌效应。 “这不仅仅是一个日元的故事。它具有多米诺骨牌效应，会给其他货币带来下行风险。“ OCBC外汇策略师Christopher Wong表示： “我认为干预的风险相当高，因为这是一个新的周期高点。鉴于迄今为止的警告，我认为如果东京（确实）不采取行动，它只会鼓励人们在未来几天内推高（美元/日元）。”
格隆汇2024-03-27
邦达亚洲：降息预期持续支撑黄金冲击2200关口
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弹收涨是支撑汇价攀升的主要原因。不过，日本央行年内还有降息预期和对日本央行再次干预汇市的担忧，限制了汇价的上升空间。今日关注152.50附近的压力情况，下方支撑在151.00附近。美元/日元澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6530附近。除美元指数在良好经济数据和美联储年内降息预期降温而反弹收涨是施压澳元下滑的主要原因外，大宗商品原油，铁矿石价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6450附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，冲击2200关口并刷新3日高位，现汇价交投于2177附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，对美联储降息的预期也持续对黄金构成支撑。不过，美元指数在良好初请失业金数据的支撑下反弹收涨，限制了黄金的反弹空间。今日关注2190附近的压力情况，下方支撑在2160附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区3月经济景气指数、欧元区3月消费者信心指数终值和欧元区3月季调后消费者通胀预期指数。另外，标准普尔凯斯席勒周二的数据显示，该国1月房价涨幅较去年12月有所扩大，为2022年以来最快上涨，这意味着买家面临的压力越来越大。标普道琼斯指数公司大宗商品、房地产、数字资产主管Brian Luke点评称：无论你在哪个城市，昂贵的还是廉价的社区，房主在去年很可能会看到健康的收益。无论你如何划分，表现都与整体大盘非常相似。从上周公布的成屋销售来看，尽管房屋库存最近开始上升，但以历史标准衡量，房屋库存仍然处于较低水平，供应紧张导致房价居高不下，叠加高企的房贷利率，挤压了许多购房者的购买力。日元的暴跌正不断提高日本当局的干预风险。日本最高货币官员神田真人周一针对外汇市场的投机行为发出了数月来最严厉的警告。就在刚刚，日本财务大臣铃木俊一表示，怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况，不排除采取任何措施应对混乱的外汇波动。野村国际外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma说：“期权卖家会因大幅波动而遭受损失，因为他们赚取的权利金不足以支付对冲现货波动的成本。大规模空头期权行权将要求交易商对冲他们的现货风险敞口，这可能导致破坏性的价格行为，因为他们都需要同时向市场发起冲击，这会进一步加剧他们的损失。 ”
邦达亚洲2024-03-27
日元暴跌至34年来最低水平、日本警告要“动真格”！美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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文章中写道，美元/日元走高，投资者担忧日本央行采取干预行动。日本财务大臣表示，他不排除采取任何措施应对日元贬值。美元/日元几乎触及152障碍，从这里突破或下跌将是中期走势的关键驱动因素。日本央行政策委员会成员田村直树(Naoki Tamura)周三表示，管理货币政策的方式对于缓慢、稳定实现政策正常化、结束超大规模的货币宽松至关重要。他在日本东北部青森县对当地商界领袖发表讲话时重申了日本央行最新政策声明中的一句话，即考虑到通胀前景，目前金融环境将保持宽松。田村直树是日本央行9名成员中鹰派人物的领军人物，他是日本央行3月19日结束负利率后，第一个公开发表讲话的成员。这位被视为偏鹰派的日本央行委员讲话后，日元应声下跌。日元一度下跌0.3%，至1美元兑151.97日元，为1990年以来的最弱水平。英国金融时报周三报道称，周三，日元兑美元汇率暴跌，跌至34年来的最低水平，大大增加日本当局干预市场的风险。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周三加强口头警告，称政府“不排除采取任何措施防止”日元“过度波动”。铃木俊一表示，怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况，必要时会在汇率问题上采取大胆行动。铃木俊此番言论帮助日元缩减部分跌幅。尽管日本央行改变了超宽松的货币政策，但日元近期仍出现下跌。一些分析师曾预计，日本央行政策转向将给日元带来上行压力。日本央行上周自2007年以来首次加息，并放弃自2016年以来实施的有争议的负利率政策。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日一度测试104，但从那里反弹，目前呈现升势。假如突破104.50，这可能推动美元至俗话升至105，然后在短期内见顶。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一度测试1.0864，但未能维持上涨势头，转而下跌至当前水平。我们可能预计1.08会在短期内被守住；一旦失守这一水平，这可能令欧元/美元跌至1.0750，然后在中期内走势反转。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元欧元/日元和美元/日元在经历过去两个交易日的短暂停顿后再次上扬。欧元/日元可能会升向164.50-165，而美元/日元正升向关键的长期阻力位152，如果突破该阻力位，可能预示着中期将出现新的反弹走势，最终涨向154。如果美元/日元从152开始反转，未来几周将回落至151-150。需要观察152处的价格走势，这是非常关键的。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币大幅上升，但可能面临7.23附近阻力位的打压。如果升势未能在7.23处暂停，可能会推动该货币对升至更高的阻力位7.2375。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元昨日分别上升至0.6559和1.26679，但由于美元走强，澳元/美元和英镑/美元未能维持更高的水平，反而回落。这两个货币对都应守住各自在0.65和1.26/2590附近的支撑位，以在未来几个交易日反弹。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-03-27
日本央行行长：暂无立即减持ETF的打算
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日本央行行长植田和男表示，暂无立即减持ETF的打算，需要一些时间来确定ETF的处置计划。
金融界2024-03-27
日本央行行长发话了！美元/日元无视“历史性加息”冲高 FXEmpire：挑战突破152大关
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51.62，盘中最高触及151.96。日本央行行长植田和男表示，外汇波动对经济和物价产生重大影响，将密切监测外汇对经济的影响。植田和男称：“我们将确保采取最大措施以保持外汇稳定，并密切关注市场动态。” “政府和日本央行密切协调政策、相互交流信息非常重要。” “具体的货币政策措施由日本央行决定。” “货币政策属于财务省的职权范围。” 他也指出，由于工资上涨的预期，家庭情绪正在改善。 “预计金融条件将保持宽松。” “宽松的金融环境有望支撑日本经济和物价。” 上周，植田和男表示，预计将暂时维持宽松的货币政策，导致日元出现一轮强烈抛售。#日元贬值# 周三，日本央行将成为焦点，日本央行董事会成员Tamura Naoki将在日历上发表讲话。值得注意的是，他将成为日本央行退出负利率以来首位发表讲话的董事会成员。由于日本央行转向负利率，美元/日元重新站上151关口。前瞻性指引表明，日本央行可能在2024年剩余时间内将利率维持在零。对利率路径的不同看法将会改变局面，Tamura将在日元动荡时期发表讲话。日本政府连续数个交易日对日元汇率进行限制，以防止日元进一步贬值。 2024年上半年进一步收紧货币政策的建议，可能会缓解日元的抛售压力。投资者应考虑有关加息及其对消费者价格通胀，可能产生的影响的评论。日元走强可以抵消工资上涨导致的需求上升对价格的影响，最终结果可能是日本央行走零利率道路。然而，利率差异仍然是另一个考虑因素。利差有利于美元的套利交易，这可能会继续支撑美元/日元目前的水平。在套利交易中，投资者从利率较低的货币借入资金。借助杠杆，交易者可以通过购买利率较高的货币来显着提高收益。尽管交易员盈利增加，但日元因抛售压力而走弱。周三，投资者必须在备受期待的通胀数据公布之前考虑美联储的评论。最近的美联储讲话给美联储降息时机带来了不确定性，联邦基金利率与联邦公开市场委员会(FOMC)经济预测中值的偏差迫使投资者重新调整对2024年上半年美联储降息的押注。 FOMC成员呼吁采取更加谨慎的宽松货币政策，可能会进一步减少投资者对2024年上半年美联储降息的押注。 FOMC成员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)将在日历上发表讲话，2月份，沃勒并不急于降息，而是更愿意消化更多的通胀数据。对美联储利率路径更加果断的看法可能会改变局势。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于美国通胀数据。美国通胀数据高于预期可能会促使美联储在2024年上半年降息。美联储利率路径持续走高可能会因利差而刺激对美元的需求。然而，干预威胁可能继续限制美元/日元的上行空间。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破151.685阻力位，将支撑其升至152关口。然而，美元/日元跌破151关口可能预示着跌向50日均线和148.529支撑位。 14天RSI为65.35，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至152关口。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-03-27
日元兑美元跌至34年低点干预猜测愈演愈烈
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2022年10月的151.95，原因是日本央行鹰派委员田村直树表示，金融环境将保持宽松。不过，在日本财务大臣铃木俊一表示日本政府将在必要时对日元采取大胆行动后，日元跌幅收窄。
金融界2024-03-27
【直击亚市】日元突然暴跌只因一句话？！中国市场大考验来了，阿里拖累人气
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兑美元跌至1990年以来最低水平，此前日本央行一位鹰派董事表示，金融环境将保持宽松。日元暴跌引发外界的猜测，认为日本将加大力度遏制跌势，并推动股指接近历史高点。#亚市直击# 中国内地、香港和韩国股市均出现下跌，科技股领跌。与此同时，该地区与人工智能相关的公司反映出英伟达股价的隔夜下跌，而阿里巴巴搁置其物流部门上市的计划也影响了市场人气。 “在最近的获利回吐之后，风险情绪正试图企稳，”IG Asia Pte策略师Jun Rong Yeap表示，“亚洲股市正在形成一个更积极的基调以结束本季度，因为空头目前难以寻找太多的催化剂来削弱更广泛的风险环境。” 日本的日经225指数是少数几个能够跟上美国股市上涨步伐的亚洲基准股指之一——今年上涨20%以上，有望成为有史以来表现最好的季度之一。中国面临考验就连中国股市近期的涨势也可能受到考验，因主要金融机构将公布财报，中国工商银行将于周三晚些时候率先公布业绩。阿里巴巴集团控股有限公司在取消了旗下物流公司菜鸟(Cainiao)规模超过10亿美元的首次公开募股(IPO)后，其在香港股市的价格下跌，阿里巴巴集团是恒生指数下跌的最大拖累。中国电动汽车巨头比亚迪股份有限公司在公布2023年利润低于预期后，股价也下跌。与此同时，官方数据显示，苹果公司2月份iPhone在中国的发货量较上年同期下降约33%，延续苹果最重要的海外市场对旗舰产品需求下滑的趋势。与此同时，在标普500指数连续第三天下跌后，美国股指期货出现上涨。美国股市基准指数有望连续五个月上涨，但现在交易员们正在争论，随着股票估值相对于历史水平仍处于高位，4万亿美元的涨势是否会变得更加艰难。美国公债在亚洲市场持稳，周二在标售670亿美元五年期公债后从当日低点反弹。汇市方面，日元兑美元汇率跌至约34年来的最低水平，原因是市场预期，尽管日本央行已结束负利率政策，但日本与美国之间的巨大收益率差距仍将继续存在。美元兑10国集团其他货币小幅走强，而在中国央行再次加大对人民币的支持力度后，离岸人民币汇率几乎没有变化。今年前两个月，中国工业企业利润增长，延续了去年8月以来的增长势头，为中国经济增添了积极迹象。大宗商品方面，周二，可可期货价格飙升至每吨1万美元以上，达到前所未有的水平，但随后回吐涨幅，暂时结束这轮历史性涨势。今年以来，这种巧克力关键原料的价格翻了一番。在一份行业报告指出美国库存大幅增加后，原油价格延续小幅跌势，在本季度结束前，更广泛的市场表现出疲软的基调。金价下跌，但仍接近历史最高水平。
云涌2024-03-27
突发！日元暴跌至1990年来最低水平小心央行随时出手
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的历史表明，干预的可能性要大得多。” 日本央行政策制定者Naoki Tamura周三表示，央行必须缓慢但稳步地推进其政策正常化——这似乎给日元带来了一点弱势。日本最高外汇官员本周对外汇市场的投机行为发出几个月来最严厉的警告。 “目前日元的疲软与基本面不符，显然是由投机驱动的，”日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)周一告诉记者，“我们将对过度波动采取适当行动，不排除任何选择。” 投资者预计，即使日本央行结束全球最后一个负利率机制，日本与其它发达经济体(尤其是美国)之间的利差仍将保持较大。在投资者青睐其他高收益货币之际，这正在削弱日元。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)强调，目前将保持宽松政策，这让市场的注意力重新回到日本和美国之间巨大的政策利率差距上。在日本央行3月19日做出具有里程碑意义的决定后，接受调查的47位分析师中有62%预计央行将在10月前再次加息，但他们对加息的具体时间存在分歧。日本在2022年9月和10月三次进入市场，花费超过9万亿日元(593亿美元)来支撑日元。第一次干预是在日元远高于当前水平时进行的。
风起2024-03-27

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