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PMI数据引发通胀加剧担忧，美元走强！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

买入，美元/日元回到151.50水平。日本央行是否准备好捍卫152.00水平还有待观察。如果美元/日元能够站稳152.00上方，则可能获得强劲的上行动能。然而，交易者应保持谨慎，因为日本央行可能会干预以保护日元。

Dan19772024-03-22

日本央行行长植田和男表示，央行本周取消了大规模的宽松政策，部分原因是为了避免日后需要采取激进行动。此番言论可能有助于市场人士判断植田和男的下一步棋会怎么走。植田和男周四在国会回答提问时表示，如果等待更长时间去完全确认稳定的通胀目标已经实现，这样做会大大增加通胀上行风险。 “在大规模货币宽松政策结束后，非常快速、大规模加息的可能性增强，”植田和男说。“我们在权衡这些风险后做出了决定。”” 市场继续消化日本央行17年来首次加息以及美联储暗示仍将在2024年有三次降息之际，植田和男发表了上述讲话。日元八天来首次上涨，日本股市走高。日本央行的政策转变引起广泛反响，回购利率自2016年以来首次转为正值。随着自2007年以来首次加息，日本央行结束了其大规模刺激政策的时代，市场关注的焦点是利率和央行庞大的资产负债表接下来可能发生哪些变化。但经济学家和投资者仍在试图弄清楚植田和男究竟有多鸽派。植田和男的讲话表明，他的想法已经在本周会议之前发生转变。他此前一直认为行动滞后的风险甚微。上周的年度薪资协议结果可能加剧了对通胀上行风险的担忧。日本工会总联合会表示，企业在谈判中同意下一财年加薪5.3%，为30多年来最大涨幅，远高于分析师预期。薪资谈判结果引发一些经济学家重新调整对于通胀速度快于此前预期的可能性的看法。法国巴黎银行经济学家Ryutaro Kono提到了加快加息的可能性，称最早可能在7月再次加息，利率可能在2025年末前超过1%。目前对日本央行潜在利率路径的看法存在分歧，使得许多市场人士继续关注央行指引中缺乏加息暗示以及政策将保持宽松的保证。这使得目前在0.74%左右的10年期日本国债收益率低于加息前的0.765%。

金融界2024-03-21

打响发达经济体降息“第一枪”！瑞士央行意外降息25个基点

变，英国央行同样保持利率不变。而周二，日本央行结束了八年的负利率，进行了17年来的首次加息。经济学家表示，鉴于央行一贯的谨慎态度，瑞士央行此次降息是一项大胆举措。瑞银(UBS)经济学家亚历山德罗·比(Alessandro Bee)表示：“瑞士央行的决定令人意外，但由于瑞士通胀率较低，这种可能性始终存在。” “在欧洲央行和美联储面前采取这一举措是勇敢的举动，尽管瑞士央行不会这么认为，而且他们可能认为其他央行也将在今年晚些时候降息。”

格隆汇2024-03-21

日元八个交易日来首涨投资者评估日本和美国的利率前景

结束公共假日重新开市，这是在岸投资者对日本央行结束负利率政策作出反应的首个完整交易日。美联储会议后，美元全线走弱。该央行维持对今年三次降息的预期不变，主席杰罗姆·鲍威尔表示放松政策限制是合适的。美元兑日元隔夜震荡，部分原因在于日经报道称，投资者猜测日本央行将在7月或10月加息。日经称，日元在日本央行决策后走弱，投资者认为央行可能不得不尽快采取行动。

金融界2024-03-21

台積電再次演出「秒填息」戲碼

盤跌至61,300美元的兩週低點。隨著日本央行放棄負利率政策，但未提供未來利率上調的展望，美元/日圓（USDJPY）從關鍵的150.00日圓水準反彈，並刷新至2024年的高點151.60日圓。 #TradingView

TradingView2024-03-21

野村东方国际证券：日本央行政策变更符合市场预期预计10月将再次加息

日前，日本央行新一轮货币政策会议落幕，该行货币政策迎来全面调整。野村东方国际证券对此点评认为，日本央行货币政策调整与市场预期一致，预计2024年10月日本央行将再次加息。

金融界2024-03-21

A股拒绝大调整

第二，日本加息潜在风险。从历史维度看，日本央行每一次加息，全球经济衰退就如影随形，进而爆发较为严重的金融危机。虽然从历史演绎角度并不能得出本次也一定会这样（因为所处宏观环境有天壤之别），但会不会有内生巧合在这里，值得留意。第三，美股市场持续暴涨，估值水平处于历史高位。当前，标普500最新估值为26倍，纳斯达克100指数为34倍，位于2018年以来估值分位数的70%、73%。美股市场将美联储全年降息以及经济“软着落”进行了较为充分的定价。倘若接下来几个月，通胀、就业等宏观数据依旧超预期，那么降息节奏还将出现摇摆，美股也有回调风险。以上三点留意一下就好，目前看发生的概率较小，不构成基准交易假设。总而言之，对于现在的大A，不宜以节前悲观的视角去看待问题了，因为驱动逻辑发生了不小变化。（全文完）

格隆汇2024-03-21

美联储唱“鸽”，亚太股市起舞，A股却一身“反骨”！

5指数已经累涨了21.97%。日前，日本央行结束了长达八年的负利率政策，将短期利率从-0.1%上调至0%-0.1%。这是日本央行自2007年以来首次加息，也标志着日本非常规货币宽松政策时代正全面落幕。再看隔壁的韩国股市，今天也创下近两年来高位，韩国KOSPI指数今天涨2.40%，报2754.64点。澳大利亚S&P/ASX200指数收涨1.12%，菲律宾股指上涨1.6%至6963.22点。台股也表现不俗，中国台湾加权指数收盘上涨2.1%，续创历史新高，涨幅为2月15日以来最大。港股集体上扬，科网股、黄金股、内房股等均表现亮眼；但唯今天的A股是个“反骨”，整体表现不佳，不过市场最靓的仔仍非大火的“Kimi概念股”莫属。环球市场来看，近来AI、芯片等概念成为引领市场主线。一轮轰轰烈烈的人工智能潮正引爆资本市场新故事。继英伟达“地表最强芯片”的问世，OpenAI、谷歌等科技公司AI产品的疯狂进化，全球正迎接一个新时代的到来。再回过头来看，全球紧盯的美联储。昨天，美联储开会说，3月继续按兵不动，将利率依然保持在22年来最高点；但利率已经到头，2024年可能会降息三次。此外，美联储还将2025年末的利率区间从3.50-3.75%上调至3.75-4.00%。关于美国经济，美联储将今年增长预期上调0.7个百分点至2.1%，将2025年经济增长预期上调0.2个百分点至2%。鲍威尔会上说，政策利率可能已达到峰值，在今年某个时候开始放松货币政策是合适的。另外，美联储即将就放慢资产负债表缩减步伐做出决定。总的来说，整场会议几乎没有任何鹰派言论。眼下，市场在讨论美联储会在何时开始首次降息。华尔街的分析师们认为，鲍威尔的讲话是一个信号。投行杰富瑞经济学家Thomas Simons在一份报告中表示，鲍威尔的言论可能推动了减码缩表的开始。 “我们一直认为QT的放缓将在6月或7月开始，但这份指引表明，声明可能会更早宣布，可能是在5月1日的下一次会议上。” 高盛指出，美联储释出不会将降息推迟太久的讯号，并目标于6月进行首次减息。该行预料，美联储将于6月、9月及12月减息，累计全年减息三次，又指美联储将会慢慢上调对长期和短期的中性利率估算，意味着最终利率将显著高于上一个周期。摩根资管称，美联储今年将从年中开始降息3次，这将使美联储有时间进一步评估通胀前景，并更有信心他们对通胀压力减弱的预测是正确的。然而，今年之后，政策路径变得更加狭窄，预计只会额外宽松75个基点，而不是100个基点，长期联邦基金利率升至2.6%。目前，据CME美联储观察工具显示，美联储5月维持利率不变的概率为91.5%，6月降息25个基点的概率超68%。那么在全球金融市场中扮演举足轻重角色的美联储，其下一步动向会对亚太市场有何影响？安联投资的亚太区股票首席投资总监陈致强表示，亚洲股票估值存在地域差异，但整体处于合理水平，美国利率或已见顶，为亚太区的利率政策前景和货币稳定提供了有利条件。

格隆汇2024-03-21

中行广东省分行：2024年3月21日汇市观潮

4年初预期的一半。与此同时，没有人预期日本央行会开始一个漫长的加息周期，最终还是会看到美国和日本之间的利率差看起来相当大。交易员们似乎也一时间难以摆脱得了套利交易的诱惑。日线图上，美元/日元短线有所回落，但仍处在此前横盘的顶部150.50之上，技术指标保持上摆，暂时未显现再度反转的迹象。继续留意上方接近152的阻力，若不过，则当心美元/日元形成顶部的风险。货币：澳元/美元周三（3月20日），美联储周三决定维持利率不变，同时维持今年三次降息的预测，而且主席鲍威尔对通胀发表的讲话令人放心，这平息了投资者对利率的担忧，并提振了风险情绪。为此，隔夜纽约盘中，澳元/美元上涨0.85%，高收盘于0.6585。至于澳联储的降息预期又没有变化将取决于周四将公布的澳洲就业数据，分析师预计继连续两个月表现疲软后，2月就业人口增幅将反弹到至少4万人。如果就业数据增幅可观，那么将会令澳联储进一步延缓降息，且降息幅度也将被预期减少。在这种局面下，澳元或许能获得些支撑而回升。日线图上，澳元/美元再度回升至布林带通道中轨线之上，显示澳元抄底买盘较为踊跃，目前在0.6500附近的支撑较为坚实。上方只有穿越此前的高位阻力0.6630，或许才能看到较明显的上升轨迹。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-03-21

Cherry2024-03-21

华尔街雀跃！美联储守住3次降息底线英央行继续“按兵不动”？美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

时候开始削减借贷成本。另一方面，尽管日本央行(BOJ)在本周早些时候做出了里程碑式的改变，放弃了负利率，但政策制定者表示，预计“宽松的金融状况”将维持一段时间。这让投资者有信心重建受欢迎的日元套利交易头寸，因为日本和美国之间的巨大利差可能会持续一段时间，进而导致日元下滑。盛宝外汇策略主管查鲁·查纳纳(Charu Chanana)表示，“鉴于日本央行的紧缩周期不太可能激进，日元可能会继续承受压力，直到美联储改变方向。” #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数位于其枢轴点103.330下方，显示出看跌压力的迹象，但仍徘徊在潜在转折点附近。阻力位103.625、103.987和104.295可能会对上行构成挑战，而支撑位103.016、102.682和102.365则为进一步下跌提供缓冲。 50天和200天均线分别为103.443和103.539，暗示市场情绪接近均衡。总体而言，美元指数的未来方向取决于其突破103.330枢轴点的能力，突破这一点可能预示着转向看涨势头。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元交投于1.0934，在受到密切关注的技术框架内呈现出谨慎的上涨趋势。枢轴点定于1.0942，阻力位1.0964、1.0981和1.1005描绘了可能限制进一步上涨的潜在障碍。相反，支撑位为1.0907，随后是1.0873和1.0838，强调了跌势可能见底的关键区域。 50天和200天指数移动平均线分别为1.0891和1.0865，表明看涨情绪正在兴起，但该货币对仍处于微妙的位置。突破1.0942关口可能意味着转向更强的看涨前景，而未能突破这一关口可能表明持续的看跌压力。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑/美元交投于1.27930，并在枢轴点1.2796附近徘徊。这一水平对于确定该货币对的短期方向至关重要，直接阻力位为1.2824、1.2864和1.2894。这些点可能会挑战进一步的看涨势头。1.2757、1.2717和1.2668的支撑位提供了防止下跌的潜在安全网。 50天和200天指数移动平均线分别位于1.27473和1.27059 所强调的技术格局暗示着谨慎乐观的前景。然而，市场仍处于不稳定的平衡状态；突破1.2796的决定性走势可能预示着看涨转变，而未能突破这一门槛可能会维持看跌压力。（来源：FXEMPIRE）

IreneLim2024-03-21

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