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【美股收市】美联储利率决定临近股市收涨，华尔街人工智能热潮未退继续关注

收跌3.96%。亚太市场与此同时，日本央行以17年来的首次加息结束了负利率时代，在充满央行决策的一周内引起了轰动。在另一次货币政策会议上，澳大利亚储备银行连续第三次会议将基准利率维持在4.35%。该行在一份声明中表示，“虽然最近的数据表明通胀正在放缓，但仍处于高位”，并补充说，其董事会预计通胀要“还需要一段时间”才能降至澳大利亚央行2%-3%的目标范围。

Sissi2024-03-20

黄金收盘：聚焦美联储会议寻求利率线索且美元汇率飙升黄金期货承压收跌

以寻找未来利率走向的线索。与此同时，日本央行结束了长达八年的负利率和其他非正统货币政策的残余影响，这也可能对全球金融市场和金价产生影响。其他贵金属也未能幸免于难。现货银价格下跌0.9%，至每盎司24.78美元；铂金下跌2%，至每盎司894.90美元；钯金更是暴跌5%，至每盎司983.72美元。

金融界2024-03-20

两年期美债收益率跌超4个基点

64个基点，刷新日低至4.6852%，日本央行结束负利率政策和收益率曲线控制措施之后，一度转而涨至日高4.7362%，全天绝大部分时间处于下跌状态。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.250个基点，报-110.900个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.473个基点，报-39.521个基点。美国10年期通胀保值国债收益率跌0.88个基点，报1.9972%。

金融界2024-03-20

日元跌至年内低点日本央行历史性加息在依旧辽阔的利差目前不值一提

日元在日本央行给全球最后的负利率画上休止符后跌至2024年以来的最低水平，外汇交易员的注意力都集中在日本和美国之间仍然不小的利差上。日元兑美元周二一度下跌1.2%，触及去年11月16日以来最低位150.95。日本央行行长植田和男虽在新闻发布会上指出物价上涨过快的风险可能导致进一步加息，但他也说保持政策宽松支持经济很重要。日元的疲软表明，至少在外汇市场交易员看重的还是其它经济体与日本相比收益率的相对上升。 “我们没有从行长那里收到任何关于未来加息的明确信号，” 野村国际驻伦敦的外汇策略师Yusuke Miyairi说，“所以这么说来，它可以被视为‘鸽派加息’。” Miyairi预计，随着交易员的注意力转向美联储周三的政策声明，日元在不久的将来会进一步走软。

金融界2024-03-20

大摩财富首席投资官：不断上升的“去美元化趋势”对美国股市构成风险

，日本最近进入了34年来的第一个牛市，日本央行放弃了收益率曲线控制措施。 “这或将让利率重新定价上涨，并有助于加强日元对美元的汇率。加上退休激励措施和日本股市前景改善，这可能会导致资金从美国股票流出，”这位首席投资官说。与中国就从半导体到TikTok等问题不断升级的紧张局势，也可能促成去美元化的趋势。沙利特表示，最近金价的变动可能与中国想要建立人民币的信誉有关。考虑到美国总统竞选很可能涉及两位候选人都对中国采取‘强硬立场’，美元、通胀和利率的压力可能会持续。她补充说，美元的更广泛下跌将因此影响到美国股票的收益倍数，这在很大程度上推动了市场最近的涨势。

Peng2024-03-20

美元走弱或颠覆美国股市格局，投资者需重新布局

，有迹象显示这种“体制转变”已经开始。日本央行周一晚间决定提高利率、放松对国内市场的控制，就是这一动向的明显例证。尽管日元兑美元在周二下跌了1.16%，但市场策略师们认为，日本央行在全球其他央行准备降息之际开始收紧货币政策的决定，可能会随着时间的推移提振日元，部分逆转过去两年日元兑美元的大幅跌幅。 Shalett进一步指出，日本央行的这一决定可能会促使日本投资者将投资海外的资金汇回国内，从而使美国股市和债市失去一个重要的支撑来源。同时，日益紧张的地缘政治局势可能加速去美元化进程，削弱美元在国际贸易和金融中的主导地位。这些因素，再加上黄金、比特币和其他大宗商品价格的上涨，都预示着美元在未来几个月可能会进一步走弱。洲际交易所美元指数是衡量美元兑一篮子货币强弱的指标，在2023年已经下跌了3%。尽管在经历了2024年的强劲开局后，美元的涨势在3月份陷入停滞，但投资者仍在降低对美联储降息的预期。数据显示，本月迄今为止，该指数下跌了0.3%。Shalett认为，尽管跌幅看似不大，但这种疲软表明，长期以来被视为美元走强最可靠动力的有利利差可能已经不足以支撑美元。此外，金价最近升至创纪录高位，这可能意味着中国正在实现外汇储备的多元化，从美元转向黄金——这一趋势可能会持续下去。对于希望将投资组合与这种风险隔离开来的投资者来说，Shalett建议考虑购买国际股票，并推荐日本、墨西哥、巴西和印度作为替代美国的合适选择。同时，增加对实物资产的投资，包括原油、铜等周期性大宗商品以及黄金等安全资产，也可能帮助投资者从美元走软中获利。最后，在美国股票投资组合中，投资者应该考虑将更多的风险敞口转移到房地产投资信托基金上，这类基金最近的表现落后于大盘。自2008年以来，美元的升值一直在提振美国股市方面发挥着重要作用。然而，在新冠肺炎疫情爆发后，这一趋势进入了超速状态。过去几年里，美联储的宽松货币政策一直是美元走强的核心驱动力。尽管美联储大幅加息并缩减了美国国债持有量，但这一政策仍在继续。最近，强势美元通过抑制通货膨胀帮助提振了股市，压低了进口商品和大宗商品的价格。同时，美元作为全球货币的角色也支撑了对美国国债的需求，减轻了美国预算赤字上升的影响。然而，现在的情况已经发生了显著变化。沙利特指出：“过去两年美国通货膨胀率的下降100%要归功于强势美元。但现在，这一趋势可能已经走到了尽头。”根据美元指数的表现来看，美元在此期间上涨了近6%。但目前来看，美元似乎仍处于强势地位中暂时性的反弹并不能掩盖其长期走弱的趋势。投资者需要密切关注这一趋势的发展，并重新评估其投资组合的布局。在美元走弱的背景下，美国股市可能面临更大的波动性和不确定性。因此，投资者需要寻找新的投资机会和避风港来应对这一挑战。国际股票、实物资产以及房地产投资信托基金都可能成为投资者的新选择。同时，对于那些希望进一步分散风险的投资者来说，考虑将部分投资转向其他国家和地区也是一个明智的选择。

金融界2024-03-20

美联储利率决议即将来袭，美元延续涨势！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

势图来源：TradingView) 日本央行利率决定后，美元/日元上涨。日本央行最终将利率从-0.1%上调至0%，符合分析师预期。然而，市场预计其评论将更加鹰派，因此尽管加息，美元/日元仍继续走高。如果美元/日元升至151.00上方，将考验151.50-152.00阻力位。

Dan19772024-03-20

全球金融环境助推英镑，高盛看好其上涨空间

方面的仓位集中，我们预计除了美联储外，日本央行和瑞士央行本周将比英国央行更受关注。美联储传递出更加鹰派的信息，这可能会危及最新的增长定价反弹，削弱英镑最近的表现。” 然而，如果当前支持性的全球背景持续存在，高盛预计英镑未来将继续受到支撑。由于英镑兑美元现在交易在该投资银行的最初目标附近，高盛将其在3、6和12个月内的预测提高到1.30、1.33和1.35（之前分别为1.28、1.30和1.35）。

佳华1682024-03-20

徐鑫：3.20美联储货币即将来袭，黄金走势会如何？

面解读：本周在金融市场上，焦点集中在日本央行结束长达八年的负利率时代后，以及即将召开的美联储货币政策会议上。这两个央行的决定将对全球金融市场产生深远影响。过去两次CPI和PPI报告的上行惊喜突显了一个令人担忧的趋势：通缩进展停滞甚至可能出现逆转。因此，美联储可能会选择更为谨慎的方式，推迟过渡到更为宽松立场，并减少未来宽松措施的范围。这可能意味着在2024年两次降息25个基点，而不是之前设想的三次。黄金走势分析：黄金目前在周线走势上走出一波回落，以目前走势看在周线上的调整空间暂时还没有走完。日线上在连续的高位震荡回落之后短周期均线开始逐步勾头向下发散，目前的价格虽暂时在2150一带得到支撑但是盘中反弹的力度和延续度都不是太大，要注意黄金在日线上可能出现的小幅破位延续下行走势。4小时级别走势上，黄金的价格反弹的重心开始逐步下移，开始逐步走出个三角形的形态，K线开始慢慢承压短周期均线运行在短期走势上持续偏弱一些。黄金当前正处于震荡回调阶段，已经多次在2150附近进行测试，且反弹的高点正逐渐下移，这可能预示着黄金即将跌破这一关键点位。一旦成功跌破2150，回调的力度可能会加大，这将进一步确认黄金的见顶信号，届时空头势力可能会发动一场有力的反攻。黄金四小时线也是明显的头肩顶形态，高点也不断的下降，斜率呈现向下的态势，k线全程处于*的态势，徐鑫认为哪怕反弹也是大阴线直接覆盖下行了，一根大阴线直接击穿三根阳线的反弹，这是强势的跌势，均线也是明显的向下运行了，几乎没有掉头的迹象。在本交易日早盘，我们预期黄金价格会跌破2150并继续下行，最终价格确实跌破了2150，并最低达到2146。然而，随后黄金出现了反弹，目前已反抽至2161位置。徐鑫从当前走势来看，黄金的反弹力度在逐渐减弱，尤其在测试2150水平支撑后，未能再次出现有力的反弹，这表明市场的空头力量仍占主导地位。另外，自2195高点以来的调整已经持续了一周，五个交易日的回调期间，黄金价格屡屡承压，无法形成有效的上涨趋势。早间给出反弹空与激进当时的现价2160空，欧盘开盘金价一路下跌到2147获利13个点获利走人。现在黄金下跌后略微反弹，我们现在的思路还是执行高空，等待反弹继续空，这波下行2145不是我们的目标，有多少反弹我们做多少空单。现在高点的*在下移，后市的思路是等待2158附近再空，多单不给策略是因为需要实时指导，文章会有延后性，徐鑫建议所以晚间等待58继续空，损位2164，目标看2145破位。黄金操作建议：稳健的可以等待反弹2158附近空，止损2164，目标下看2145破位。徐鑫每日分析及操作策略都会更新在朋友圈及群内（徐鑫：a97_96_23），想进群的我可以拉你进群体验，本人是免费提供一对一指导，不管你是在投资中遇到问题还是觉得自己盈利不理想，你只用添加我的vx：a97_96_23,我及我的团队会帮你你研究出最合理的仓位，不用你盯盘，进出场点位我都会通知到你。团队宗旨：计划你的交易，交易你的计划。给客户控制风险的前提，博取最大的利益！进场和出场的条件是不等的。进场的理由是充分的、谨慎的、有把握的；但是，出场却不同，理由可以是朦胧的、符合一些必要条件就可以。我们团队对市场的认知、进出场的条件、风险测评以及资金仓位的管理都有专业的分析。在这个市场就是有经验的人挣更多的钱，有钱的人挣更多的经验的地方！99%的新手都会从自己的教训中吸取经验（在这个市场是没有100%的），而聪明的人则会从团队的帮助中获益！毕竟投资的成功是建立在专业知识和专业经验的基础上的！文／徐鑫（a97_96_23）单打独斗永远是下策，只有跟对人才能走的更远。就像三角形的两边永远大于一边一样。长线判方向，断线找时机。赚大钱不靠解盘，而是靠评估整个市场和市场走势！

徐鑫理财2024-03-20

负利率时代结束后分析师激辩：日本央行到底会走多远？

不同分析师对日本央行加息周期的“终点”分歧非常大，有的预计是0.5%，有的甚至认为是2.5%…… 周二，日本进行了2007年以来的首次加息，现在，投资者和经济学家正在激辩这一问题：日本央行何时会再次加息？日本央行观察人士一致认为，日本央行不会像美联储在抗击通胀时那样大举加息，但在关于日本央行将“走多远”上，投资者和经济学家并没有达成共识。在周二结束了八年的负利率实验后，日本央行行长植田和男在新闻发布会上的发言，为争论的双方提供了足够的弹药。外汇交易员主要关注的是，日本央行坚持认为，宽松的金融环境将暂时保持不变，这一立场促使日元兑美元跌破150大关。一些市场人士认为，日本央行将在今年剩余时间里维持其0%至0.1%的利率区间不变，尤其是在经济看起来疲弱的情况下。一项调查显示，分析师预计日本央行今年年底的政策目标利率将为0.1%，这表明多数人预计不会再加息。但也有很多人警告称，日本央行的加息路可能还没有结束，如果4月公布的数据支持的话，植田可能会获得更多的加息空间，可以在2024年再次提高借贷成本。这位日本央行行长在新闻发布会上反复表示，日本的实际利率仍为负值，日元再度走软也可能引发政府官员的担忧，他们希望采取更多措施让日元坚挺。看看日本的实际利率就会发现，在保持宽松条件的同时，日本央行其实还有很大的操作空间。经济学家估计，2月份的通胀率为2.9%，这一水平将使最新的实际通胀率为-2.8%。日本央行的物价目标是2%，植田周二说，这个目标已经“在考虑范围之内”。接受调查的经济学家认为，日本央行加息周期的“终点”可能是0.5%，但不同分析师的分歧非常大，索尼金融集团（Sony Financial Group）的Masaaki Kanno认为可能是2%，而伊藤忠研究所（Itochu Research Institute）的Atsushi Takeda认为可能是2.5%。植田周二承认，确定适合日本经济的理想利率并不容易。他指出了计算中性利率和就泰勒规则的所有参数达成一致的难度。泰勒规则是一个旨在稳定经济活动的公式。他说，“考虑到你输入的所有数字、不同的参数以及应用它们的方式，你最终会得到各种各样的利率水平。”他表示，他反对任何机械地产生一系列结果的规则。那些预测日本央行将继续加息的人援引了日本最大工会联合会Rengo的数据，该数据显示，到目前为止，其成员达成的涨薪幅度平均为5.28%，是30多年来的最高水平。数据公布后，法国巴黎银行经济学家Ryutaro Kono指出，如果工资上涨推动物价上涨，日本可能会加快加息步伐。 Kono周二在一份报告中写道，“在这种情况下，到2025年底，日本的利率将超过1%。此外，根据汇率以及4月后薪资成本如何转嫁到价格上，日本央行有可能将第二次加息提前到7月。” 相反的观点认为，日本经济增长仍然乏力，通胀正在放缓，其他主要央行即将开始降息。芬兰银行新兴经济体研究所（Bank of Finland Institute for Emerging Economies）高级经济学家Tuuli McCully表示，“这是一锤子买卖。他们必须现在就采取行动，因为甚至一个月后，他们就可能失去使事态正常化的机会。” 尽管有关宽松条件将持续的言论强化了一些经济学家的观点，但其他人则指出，有必要关注植田的所作所为，而不是他发出的鸽派信息。当植田去年4月接任日本央行行长时，他最初的言论表明，他与前任行长黑田东彦的想法要一致得多，收紧政策的速度要慢得多。不过，最终，他对一个更具正统性的货币框架的渴望，似乎促使他以迅速废除二战后历史上规模最大的货币刺激实验的速度，这令许多日本央行的观察人士感到意外。投资者可能需要为类似的模式的出现做好准备。植田周二强调，有必要暂时保持宽松的经济环境，同时也表示，物价上涨风险的增加将有理由推动日本央行再次加息。日本第一生命综合研究所（Dai-Ichi Life Research Institute）经济学家Hideo Kumano预计，由于中小企业工资上涨、油价上涨以及政府价格救助措施结束等通胀上行因素，日本央行将再次加息。他还指出，在查看了上周五公布的薪资数据后，植田决心赶在4月的共识时间之前推动日本央行加息。Kumano表示：“他在今年‘春斗’后的几天内就做出了如此重大的决定。除非你有钢铁般的勇气，否则你做不到那样的事。”

金融界2024-03-20

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