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下周展望：盯紧中国“两会”GDP目标！美国非农强势来袭，别忘了欧银决议
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2月份CPI，外界将密切关注。市场对日本央行将在今年春季退出负利率政策的押注上周得到加强，此前日本公布的全国通胀数据超出预期，并保持在目标之上，尽管消费者价格指数的涨幅降至近两年来的最低水平。澳大利亚：在澳大利亚，将于周三公布的第四季度GDP数据将受到密切关注。在第三季度逊于预期之后，令人失望的数据可能会引发担忧，即澳洲联储可能在政策刹车方面踩得太紧了。一些经济学家仍然认为，澳大利亚经济今年很有可能陷入衰退，尤其是考虑到澳大利亚央行继续警告称，尽管失业率似乎在迅速上升，通胀也在大幅回落，但仍有可能进一步加息。
风起2024-03-02
日本央行暗示政策调整在即最受欢迎的套利交易之一吸引力下降
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随着日本央行暗示即将退出负利率政策，外汇市场上最受欢迎的交易之一正在失去魅力。对于将高田创的发言视作政策调整前兆的基金经理来说，借入日元买入以收益率较高货币计价证券的套利交易吸引力开始消退。去年用日元押注哥伦比亚、智利和墨西哥比索的交易给投资者带来了超过35%的回报，但2024年迄今其涨幅仅为4.5%。动能丧失之际，交易员正在权衡日本与世界其他地区货币政策差距缩小的可能性。这也是基金经理重新考虑做空日元押注的一个原因。“第一步行动及其如何就路径发出信号非常重要，”富达国际宏观与战略资产配置全球主管Salman Ahmed表示，“如果出现负面冲击，那么可能会出现相当恶性的平仓，因为这个交易上的头寸太高了。”
金融界2024-03-02
前日本央行理事门间一夫：加息可能发生在4月而不是3月
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前日本央行一位负责货币政策的理事表示，日本央行可能会等到4月才会终止全球最后一个负利率，而不是在本月晚些时候采取行动。 “我想不出有什么理由可以让日本央行敢于在3月采取行动，”前日本央行理事门间一夫周四接受采访时称。“是在4月，而不是3月。” 在门间一夫发表讲话之际，交易员正在从每一份数据和央行评论中寻找有关日本自2007年以来首次加息确切时间的线索。日本央行继续释放近期调整的信号，一位政策委员周四称，为了让政策与经济状况保持一致可以把档位调低一档。曾任日本央行首席经济学家的门间一夫表示，日本央行4月可获得的数据将比其他月份更多。除了其他常规经济数据外，日本央行还将获知季度短观商业调查、分行经理会议信息和金融系统报告。该行还将在4月发布最新的经济预测，其中将首次包括2026财年。 “日本央行可以评估一切并做出最全面的判断，”现任Mizuho Research & Technologies执行经济学家的门间一夫表示。“日本央行已表示将评估经济和物价状况，因此应该这样做以保持政策的一致性。他说，如果日本央行本月确实按兵不动，大多数市场参与者无需任何额外信号就可以肯定4月加息。他说，没有必要在3月19日采取行动而让大约一半的市场人士感到意外，因为这可能会为日本央行的沟通努力播下怀疑的种子。 “如果日本央行在一件重大事件上背叛了半数的市场参与者，那么其就会毁掉过去几个月的精心沟通，”门间一夫说。” 该行目前最担心的可能是定于3月15日公布的春季薪资谈判初步结果。门间一夫很想知道承诺的整体加薪是否超过5%。他说，如果增速低于去年的3.6%，可能会对该行造成“巨大冲击”。
金融界2024-03-01
日本央行行长植田和男称价格目标尚未在望关注薪资数据
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日本央行行长植田和男称物价目标尚未在望，此番言论可能会令央行或最早3月加息的猜测受挫。 “我们还无法预见到实现可持续和稳定的通胀目标，”植田和男周四在巴西圣保罗与20国集团（G-20）央行行长和财长会晤后表示。“我们将继续寻求确认薪资和物价之间的良性循环是否开始运转起来。” 他的讲话强化了这样一种观点，即一旦有足够的证据支持，日本央行基本上仍会加息。 “到目前为止我们的观点没有改变，认为日本经济正在温和复苏，而且将会继续向前，”植田和男说。植田和男表示，预计将在3月达到顶峰的薪资谈判将是确认经济是否处于良性循环的关键。他表示，有理由预期薪资谈判会取得积极成果。他说工人的要求超过了去年的水平，许多公司积极响应他们的要求。日本最大的工会联合会与企业之间的年度工资谈判初步结果将于3月15日公布，与日本央行下次政策会议仅相隔几天。大多数观察人士预计，日本央行将在4月缩减刺激措施，但不排除在3月调整政策的可能性。
金融界2024-03-01
主次节奏：3.1北美早盘:综述
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接下来将在151-152区间去再次测试日本央行的干预底线。黄金：非美短线的整体弱势，到了黄金这里，则完全不同。黄金的强势在本周体现的越来越明显。由于美元的偏强，即便只是震荡偏强，也导致我主要考虑的是黄金的冲高回落，在本周前半段形成高位震荡之后，才短线看涨向2045，但即便今天看好的一段快速回落发生了，也只是到欧洲早盘就结束，随后又创新高。社区里有朋友在提醒我只看黄金就行，别看美元指数。但这是我二十多年的习惯，一切以美元指数为核心，当市场各非美品种一致性高的时候，才作为比较好的交易机会。对独立走势很难认可，也很难坚信其发展空间。毫无疑问，黄金短线1小时图是涨势，4小时图也是涨势，日线图是横盘区间内的上涨过程。日线图的下一道阻力在2065，也就意味着还有上涨空间。单就黄金而言，多级别涨势的共振，使得黄金必须顺势看涨；而美元的相对偏强，会引起上涨过程中的一些动荡（就像今天下午黄金的回调力度一度较大）；当然，一旦美元发生区间震荡范围内的下跌，那么会引起非美品种的全面上行。使用说明：客观趋势，指21、34、55指数均线的方向，结论分为：涨、跌、横盘、转换势。主次节奏，指动能承接的运行方向，结论分为：主向上、主向下、动能交替。客观趋势和主次节奏逻辑：有矛盾时，主次节奏服从于客观趋势，但同时作为风险预期。大小周期间逻辑：小周期服从于大周期；先小周期后大周期，小周期要考虑衰竭。本文观点由AI辅助生成，仅供学习参考，不构成任何建议。投资有风险，盈亏均自负。
主次节奏2024-03-01
中国无视坏消息、寄望人大会议！市场终于松口气今日盯紧美联储
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指数几乎没有变化。日元兑美元走弱，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，其价格目标尚未出现。由ETF需求持续，比特币连续第七天上涨，交易价格接近6.2万美元。贝莱德旗下的iShares Bitcoin Trust周三净赚创纪录的6.12亿美元。随着市场指标继续显示出强劲迹象，油价本周有望小幅上涨，欧佩克+将于本月初决定是否将减产延长至下个季度。本交易日来看，投资者将密切关注周五晚些时候至少六位美联储官员的讲话。另外，投资者的注意力现在将转向下周公布的就业数据，以判断美国劳动力市场的表现。
厉害啦2024-03-01
决策分析：中国寄望于人大会议刺激！PCE果然引爆行情，今日别忘了欧洲风暴
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汇率下跌0.3%，至150.45附近。日本央行董事会成员高田创(Hajime Takata)说，持续实现2%的通胀率已经指日可待，日元隔夜上涨0.5%。然而，日本央行行长植田和男Kazuo Ueda)后来发表了更为谨慎的言论，称现在就断定日本央行可以持续实现2%的通胀目标还为时过早。美债持稳，此前因美国个人消费支出数据不逊于预期而反弹。10年期美国国债收益率在隔夜小幅下跌4个基点后保持在4.2542%。上周，随着市场推迟对早期降息的押注，该收益率跃升了29个基点。周五，油价小幅上涨。布伦特原油上涨0.4%，至每桶82.21美元，美国原油上涨0.3%，至每桶78.47美元。现货金价上涨0.1%，至每盎司2,045美元。
云涌2024-03-01
中行广东省分行：2024年3月1日汇市观潮
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.48%，报149.96。有消息传出，日本央行审议委员高田创表示，他认为终于看到了实现央行2%通胀目标的前景，这为放弃负利率和收益率上限铺平了道路。高田创的讲话增强人们的信念，即不应排除在3月份的会议上提前加息的可能性。日元为此也是大受刺激兑美元产生不小幅度的回升。于此同时，周四美国公布的1月PCE物价指数环比上涨0.3%，核心PCE物价指数环比上涨0.4%；同比上涨2.8%，个人支出环比增长0.2%；个人所得环比增长1.0%。该项被美联储青睐的通胀数据同比涨幅创三年新低。这使得美联储6月降息的可能性继续存在。数据公布后美元承受了短暂卖压。许多分析师预计，未来几个月美国经济将放缓，而通胀可能继续放缓，接近美联储2%的年度目标。这将促使美联储开始放松政策，并使美元走低。日线图上，隔夜一根带下影线大阴柱，似乎带出有变盘的味道。然而美元/日元已连续15个交易日位于 149.17斐波那契水准上方，149.17是(11-12 月)151.92-140.2跌幅的 76.4% 回档位，这些相互矛盾的信号凸显了市场的犹豫不决。随后交易日里，如果收盘价能继续低落于150水平之下，那么日元逆转跌势转而回升的走势可期。货币：澳元/美元周四（2月29日），澳元兑美元整理于0.6492附近，起伏不大。周四当日来自澳洲数据显示，1月份零售销售反弹1.1%，低于市场预测的1.5%，但12月数据向上修正。澳洲第四季经季调后新资本支出较前季增长0.8%，与预测基本一致，但并没有改变当季经济增长将非常低迷的预期。市场已经对澳洲央行再次加息的风险进行了定价，认为8月份首次降息的可能性为80%。凯投宏观经济学家Abhijit Surya表示：“我们认为，整个第一季的零售销售将仅有小幅增长，而零售销售的疲软应该会让澳洲央行更加确信，限制性货币政策正在按预期抑制总需求。”“我们越来越相信，澳洲央行将在第三季开始降息，而不是像大多数分析师预测的那样在第四季度降息。”可以说澳洲加息是无望了，剩下的选项也就是在夏季之前还是之后将进入降息阶段。从息差因素来看，似乎不太有利于澳元。隔夜市场上美国公布符合预期的个人消费支出(PCE)物价指数后，美元下跌稍稍帮助澳元继续在低位企稳。日线图上，澳元/美元回落于布林带通道中轨线之下，显示受到的卖压较重。但短线4小时图上，澳元/美元在展开超卖反弹整理，且技术指标并没有显示重新转弱的迹象。因此只要汇价能顽强守护在近期低位0.6480之上。后续不排除反弹回升的走势出现。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-03-01
Cherry2024-03-01
日本央行行长：通胀目标实现前景尚不明朗
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日本央行行长植田和男2月29日在二十国集团财长和央行行长会议后的记者会上，关于调整大规模货币宽松政策的时期表示：“目前尚未达到有望持续稳定实现通胀目标的情况。”日本央行审议委员高田创29日在大津市的记者会上就央行货币政策表示，随着工资上涨使通胀率稳定在2%的目标“终于来到有望的阶段”。此后市场普遍认为，解除负利率政策这一对大规模货币宽松政策的调整已不远。日本央行将在3月18、19日两天召开货币政策会议。
金融界2024-03-01
邦达亚洲：日本央行的加息预期升温美元/日元大幅下挫
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利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内日本央行官员发表的鹰派言论升温日本央行的加息预期是施压汇价下挫的主要原因。此外，时段内美国整体表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注151.50附近的压力情况，下方支撑在149.50附近。美元/日元黄金昨日震荡上行，冲击2050关口并刷新4周高位，现汇价交投于2045附近。时段内美国公布的经济数据整体表现疲软是支撑黄金攀升的主要原因。不过，美元指数在美联储多位官员接连发表的鹰派言论降温美联储的降息预期而走高限制了黄金的上升空间。今日关注2060附近的压力情况，下方支撑在2030附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区2月Markit制造业PMI终值、英国2月Markit制造业PMI终值、欧元区2月调和CPI年率、欧元区1月失业率、美国2月Markit制造业PMI终值、美国2月ISM制造业PMI和美国2月密歇根大学消费者信心指数终值。另外，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，周四公布的通胀数据显示，政策制定者在冷却物价压力方面还有更多工作要做。但她补充称，这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。数据显示，美国1月PCE物价指数同比上涨2.4%、环比上涨0.3%;美国1月核心PCE物价指数同比上涨2.8%、环比上涨0.4%。梅斯特表示，通胀不太可能像去年那样迅速回落，去年供应链的改善和劳动力的增长帮助抑制了价格上涨。梅斯特表示：“这并没有真正改变我的观点，即随着时间的推移，通胀将降至我们2%的目标，但它确实表示，美联储在通胀方面还有更多的工作要做。” 日本央行政策委员高田创发出了一个强烈信号，即随着央行价格目标已实现在望，结束负利率政策的理由越来越强。高田创在日本滋贺县对当地商界领袖发表讲话时称：“虽然日本经济存在不确定性，但我认为价格目标终于有望实现，虽然消费者和企业有根深蒂固的观念认为薪资和通胀不会上升，但如今日本“正处于这种观念发生转变的关键时刻”。“日本央行需要考虑退出当前货币政策的灵活应对措施，这可能包括结束收益率曲线控制（YCC）框架和负利率政策。” 日本央行的观察人士认为，日本央行在3月举行的下一次会议可能是一个适合讨论并可能决定结束负利率政策的时机。在最近的调查中，大多数经济学家预测日本央行可能会在4月结束负利率政策。
邦达亚洲2024-03-01

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