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中行广东省分行：2024年2月20日汇市观潮

感的日元而言，无疑遭受到了重击。况且，日本央行在结束负利率这一货币政策上迟迟未见行动，更是助长套利交易再度活跃起来。在当前宏观面有利于美元的情势下，日元走势偏软。技术层面上，此前连续七个交易日保持在被突破的149.17技术位上方，技术位149.17是(11-12月)151.92-140.27跌幅的76.4%回撤位，各项技术指标继续保持在正向区域，显示美元强势仍能维持着。若上方高点151突破，上方将会测试去年11月份高点151.92。下方若回落148之下，美元/日元才可能产生转向走势。货币：澳元/美元周一（2月19日），澳元兑美元触及两周高点 0.6551 美元。中国股市在结束春节长假后小幅上涨，为澳元带来一些慰藉。展望未来，投资者面临的主要风险是周三的澳洲工资数据。经济学家预计，去年第四季薪资较前季增幅可能从1.3%放缓至0.9%。如果薪资增长数据呈现下降，势必会增强市场对于澳联储提早降息的预期，从而影响到澳元的走势。投资者需对该项数据情况加以密切注意。技术层面上，5、10和21日移动均线缠绕，21日波林格区间收缩，日线图动能指标攀升，信号表明正在筑底。收盘若高于承压的21日移动均线0.6539，将是看多信号。2月和2024年趋势低点0.6443将是首道重要支撑位。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-02-20

Cherry2024-02-20

贝莱德：日本股市将成日本央行政策转变的大赢家

寸意味着将有更多资金流入日本市场。有关日本央行将改变政策的押注正在重塑日本的投资格局，这表明，继去年出现2013年以来最大涨幅后，日本股市有望进一步上涨。“安倍经济学的重点是让日本摆脱通缩，这足以吸引全球投资者的注意力，”Bamba表示，“从强劲的获利到资本支出增加等所有因素都提供了推动力，股票背后的因素比其他资产类别更多。”

金融界2024-02-20

小心美联储鹰派大举回巢！美元/日元反弹站回150上方日本高官紧盯外汇走势

第四季GDP数据弱于预期，但投资者预计日本央行将摆脱负利率。经济学家仍然关注前瞻性指标和春季工资谈判，私人消费导致经济意外收缩，GDP数据可能会增加人们对工资增长和家庭支出趋势的关注。日本央行行长植田和男最近制定了退出负利率的策略，值得注意的是，尽管经济陷入技术性衰退，他还是将日本央行的转向策略留在了桌面上。这些言论与若工资谈判符合预期，日本央行可能退出负利率的观点一致。周二，日本没有任何经济指标可供考虑，因此日本央行的讨论仍在继续。对4月份负利率转向的支持，可能会影响买家对美元/日元的需求。铃木俊一周二提出了一些温和的口头干预，他表示，将密切关注外汇走势。他补充道：“外汇市场是由多种因素决定的，以高度紧迫感密切关注外汇走势，意识到有一些观点认为新的Nisa计划会导致资本外逃、日元走弱。” 他说：“不对股价发表评论，日常股价是由市场决定的。” 周二，CB领先经济指数将成为焦点。经济学家预测该指数继2023年12月份下跌0.1%后，1月份将下跌0.3%。降幅大于预期，可能会影响投资者对美联储2024年上半年降息的押注。与密歇根州消费者信心数据相反，世界大型企业联合会表示，2023年12月份消费者信心疲软。温和衰退的警告，可能会影响买家对美元/日元的需求。最近的通胀和劳动力市场数据减少了对美联储在3月或5月降息的押注，不断恶化的宏观经济环境可能会加剧人们对5月份降息的押注。除了数字之外，投资者还必须考虑联邦公开市场委员会(FOMC)成员的评论，对近期通胀数据的反应和对降息的看法将会改变局势。短期展望上，美元/日元的近期趋势仍然取决于日本央行和美联储的评论，日本央行转向负利率的预期仍然是美元/日元的阻力。尽管如此，美国通胀和美国劳动力市场状况的粘性将使利差坚定地有利于美元。日本央行最近警告称，退出负利率后货币政策将保持宽松。#日元贬值# 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元远高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将支持其升至151.889阻力位。然而，跌破150点将使148.405支撑位发挥作用。 14天RSI为63.51，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，重申了看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将支撑其升至151.889阻力位。然而，如果跌破50日均线，空头就会向148.405支撑位迈进。 14周期4小时RSI为54.47，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151关口。 (来源:FXEmpire)

秉哥说市2024-02-20

提前降息没戏了? A股"迎头赶上" 美股本周将迎关键考验

美元兑日元汇率至149.95日元。尽管日本央行干预支撑日元的威胁迄今已将该货币对限制在150.88日元。美元指数小幅走强，欧元兑美元当天稳定在1.0774美元附近。收益率的上升并没有影响无收益黄金的光芒，黄金上升0.3%至每盎司2,018美元左右。由于对需求的担忧与中东供应中断的威胁相矛盾，油价走软。布伦特原油价格下跌76美分，至每桶82.71美元；美国4月份原油价格下跌51美分，至每桶78.91美元。

marsh2024-02-19

2020年来极端一幕！日股喜奔历史高位，日元空头仓位激增

日元一直走弱，因为外界越来越预期，即使日本央行在未来几个月实现2007年以来的首次加息，它也不会急于进一步加息。 “我们看好日本股市，”法国巴黎银行资产管理公司多资产量化解决方案投资组合经理Wei Li说。他称，鉴于日元可能会保持疲软，我们对股票头寸进行“货币对冲”。对冲日元贬值的三个月成本为-5.6%，这表明只要日元不大幅走强，做空日元的投资者就能获利。继去年27%的涨幅(2013年以来最大涨幅)之后，东证100指数今年迄今上涨了14%。由于外界对日本通缩即将结束的乐观情绪，该指数已达到1990年以来的最高水平。日本内阁一位高级官员说，日本正处于宣布战胜消费者价格下跌的最后时刻。 1月中旬，全球投资者净买入日本股票和股指期货的52周移动总额攀升至8.1万亿日元(540亿美元)，这是自2015年以来交易所数据中最高的。尽管截至2月9日的一周，购买量已放缓至5.8万亿日元，但仍远高于2015年以来的平均水平2.4万亿日元。 “当日本股市上涨时，海外投资者抛售日元以对冲股票收益的需求就会增加，”大和证券高级外汇策略师Yukio ishiuki说。“日元的短期前景似乎是悲观的，因为人们猜测日本央行加息将是缓慢而渐进的，而美联储降息的时间将晚于此前的预期。”他说，日元即将触及去年低点。

风起2024-02-19

会员

邦达亚洲：美联储降息预期重燃黄金持续反弹

上行也对汇价构成了一定的支撑。不过，对日本央行干预汇市的担忧，限制了汇价的反弹空间。今日关注151.00附近的压力情况，下方支撑在149.00附近。美元/日元上周五黄金震荡上行，收复2010关口，现汇价交投于2020附近。除空头回补和2000关口所形成的技术面买盘对黄金构成支撑外，日前美国表现疲软的零售销售数据重燃美联储的降息预期也是支撑黄金止跌反弹的重要因素。此外，时段内美国整体表现疲软的经济数据也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2030附近的压力情况，下方支撑在2010附近。黄金/美元今日需要关注的数据不多，仅有加拿大1月工业品价格指数月率一项数据值得大家关注。另外，最新的Kitco News每周黄金调查显示，华尔街和散户的价格预期再次出现分歧，很大一部分散户投资者预计未来一周可能上涨，而分析师则认为贵金属价格有充分理由下滑。上周，有14名分析师参与了Kitco News黄金调查，华尔街似乎认为黄金短期内上涨的潜力很小。只有3位专家（即21%）预计未来一周金价将会上涨，而8名分析师中的绝大多数（占57%）预计未来一周金价会下跌，另外3位专家（即21%）预计金价将在未来一周横盘整理。 Kitco的在线民意调查共有221票投出，多数民众仍保持看涨态度。94名散户（占42%）预计未来一周金价上涨。另有72名受访者（即33%）预测价格会更低，而55名受访者（即25%）对贵金属的近期前景持中立态度。继1月CPI增幅全线超预期之后，1月份美国整体PPI以及核心PP增长幅度同样超过经济学家普遍预期，主要受到美国服务业成本大幅跃升的推动，同时也凸显出美国通胀的高度粘性水平。美国劳工部(Labor Department)周五公布的最新数据显示，代表生产者终端需求指标的生产者价格指数(PPI)较去年12月环比上升0.3%，超过经济学家们普遍预期的0.1%，同时该指数较上年同期上涨0.9%，也超出经济学家们预期的同比增长0.6%。PPI数据公布后，美国国债延续了抛售势头。对于利率预期最为敏感的2年期美国国债收益率则升至去年12月中旬以来的最高水平，当时美联储主席鲍威尔暗示基准利率已见顶。PPI数据公布之后，CME“美联储观察工具”显示，利率期货交易员们大幅降低了对于5月降息的预期，认为5月份降息的可能性只有四分之一，6月降息预期则大幅升温。同时预期2024年降息不到100个基点，3月份降息的这一预期则可谓彻底被击碎。

邦达亚洲2024-02-19

日本股市接近历史高点，日元空头仓位增加

日元一直走弱，因为人们越来越预期，即使日本央行在未来几个月进行首次加息，它也不会急于进一步加息。

金融界2024-02-19

机构：10年期日债收益率本周可能在0.71%-0.76%区间波动

%-0.76%的区间波动。市场反映出的日本央行加息轨迹可能会随着对日本薪资上涨的预期上升而上升。因此，市场对即将到来的春季薪资谈判的关注可能会增加。此外，预计本周20年期日本国债收益率将在1.47%-1.56%的区间波动。

金融界2024-02-19

日本“狼来了”信号奏效！美元/日元失守跌破150大关小心美联储“鹰派”突袭逆转局势

升，并通过各种渠道影响经济。他表示：“日本央行拥有货币政策管辖权，但利率将会上升一个阶段，我知道市场上有不同的意见。”他同时拒绝评论日元疲软或强势是否对经济有利。在日本2023年第四季国内生产总值(GDP)陷入技术性衰退后，需求环境的改善可能使日本央行开始考虑转向。然而，工资增长和需求驱动的通胀仍然是焦点领域。值得注意的是，尽管第四季GDP数据公布，但对日本央行4月份转向负利率的押注依然存在。除了经济数据之外，投资者还必须监控干预威胁和日本央行的言论。干预威胁可能会影响美元/日元，而日本央行的鸽派评论可能会影响日元需求。#日元贬值# 周一，投资者必须考虑联邦公开市场委员会(FOMC)成员的评论。对近期通胀报告的反应以及对降息的看法值得投资者关注。支持将降息推迟到2024年下半年，可能会推动买家对美元/日元的需求。上周的通胀数据降低了市场对美联储3月和5月降息的押注，人们对美联储利率路径的看法转变将会改变局势。根据CME的Fed Watch工具显示，上周美联储6月降息25个基点的可能性从41.9%上升至55.3%。然而，美联储3月份降息的可能性从16.0%降至10.0%。5月份降息25个基点的可能性，从52.2%下降至28.0%。短期展望上，美元/日元的近期趋势取决于日本央行和美联储的评论。对日本央行转向负利率的押注增加，可能会使货币政策分歧向日元倾斜。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将支持其向151.889阻力位移动。然而，跌破150关口将支撑跌至148.405支撑位。 14天RSI为63.17，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将使151.889阻力位发挥作用。然而，跌破50日均线将支持跌向148.405支撑位。 14周期4小时RSI为52.42，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到151关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-02-19

贝莱德：日本股市将成为日本央行政策转变的大赢家

寸意味着将有更多资金流入日本市场。有关日本央行将改变政策的押注正在重塑日本的投资格局，这表明，继去年出现2013年以来最大涨幅后，日本股市有望进一步上涨。“安倍经济学的重点是让日本摆脱通缩，这足以吸引全球投资者的注意力，”Bamba表示，“从强劲的获利到资本支出增加等所有因素都提供了推动力，股票背后的因素比其他资产类别更多。”

金融界2024-02-19

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