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市场分析：东京通胀降温超过预期或让日本央行对价格走势的判断变得复杂

次降到2%以下，回落程度超过预期，或让日本央行对普遍预期的未来几个月加息时机持谨慎态度。日本总务省周五发布数据，东京1月份剔除生鲜食品的消费价格上涨1.6%，涨幅低于12月的2.1%，市场普遍预期上涨1.9%。这是自2022年3月以来的最低涨幅，也是连续第三个月放缓。“我认为植田和男已基本决定要结束负利率，今天的数据不会改变我对他将在4月份采取行动的看法，”大和证券首席经济学家Toru Suehiro表示。“但他可能面临过早做出决定的风险。因此日本央行在结束负利率政策后，可能会对前景保持谨慎，并保持宽松环境不变。”日元兑美元一度跌至147.85，数据发布前报147.54，有投资者对日本央行政策调整预期变得谨慎。

金融界2024-01-26

CWG Markets：市场风险偏好处于高位，美元昨天下跌

CWG Markets2024-01-26

【黄金收市】美国经济数据乐观美元反弹金价小幅复苏

日本1月东京CPI； ② 07:50 日本央行公布12月货币政策会议纪要； ③ 美股盘前沃尔沃发布2023财年Q4财报； ④ 15:00 德国2月GfK消费者信心指数； ⑤ 15:30 欧洲央行执委帕内塔讲话； ⑥ 17:00 欧洲央行公布专家预期调查报告，欧洲央行管委Simkus讲话； ⑦ 17:30 欧洲央行管委Kazaks和Vujcic讲话； ⑧ 21:30 美国12月个人收入和个人消费支出（PCE）； ⑨ 23:00 美国12月成屋签约销售指数； ⑩ 次日09:30 中国12月规模以上工业企业利润同比。

慧宣鑫语2024-01-26

【原油收市】美国经济强劲走势提升市场乐观情绪红海危机延续原油价格上涨3%

日本1月东京CPI； ② 07:50 日本央行公布12月货币政策会议纪要； ③ 美股盘前沃尔沃发布2023财年Q4财报； ④ 15:00 德国2月GfK消费者信心指数； ⑤ 15:30 欧洲央行执委帕内塔讲话； ⑥ 17:00 欧洲央行公布专家预期调查报告，欧洲央行管委Simkus讲话； ⑦ 17:30 欧洲央行管委Kazaks和Vujcic讲话； ⑧ 21:30 美国12月个人收入和个人消费支出（PCE）； ⑨ 23:00 美国12月成屋签约销售指数； ⑩ 次日09:30 中国12月规模以上工业企业利润同比。

慧宣鑫语2024-01-26

一文看懂：全球主要央行从加息到降息的“艰难之路”

%的水平上进一步加息。 10) 日本日本央行周二维持超宽松货币政策，但暗示逐步取消巨额刺激措施的条件正在落实，这表明它可能很快就会结束负利率。路透社调查的经济学家预计日本央行将在四月份采取这一举措。12月份日本核心通胀连续第二个月放缓，但仍高于2%的目标。

Dan19772024-01-25

东京新建公寓价格去年飙升29% 连续三年创新高

历史新高。分析人士说，即使经济放缓，日本央行打算放弃长期以来降低住房贷款成本的负利率政策，新公寓的价格在2024年仍可能继续上涨。三井住友信托研究所的研究员Shun Ogishima表示：“推动价格上涨的最强大力量是建筑成本，钢铁等原材料价格迅速上涨，建筑工人的工资也随着劳动力短缺而上涨。在这种情况下，供应公寓的开发商别无选择，只能继续提价。” Ogishima说，其他因素，如2023年东京几处高端房产的出售，以及双收入家庭的增加，也推动了这一增长。在其他发达国家收紧货币政策之际，日本央行仍坚持超宽松的货币政策，日本本地购房者仍能享受到极低的抵押贷款利率。尽管如此，公寓价格的上涨是日本在经历了几十年的通缩压力后通胀开始占据主导地位的众多迹象之一，促使日本央行考虑退出负利率。房地产公司第一太平戴维斯（Savills Japan）研究部主管Tetsuya Kaneko表示，即使日本央行废除了这项实施了八年的政策，也不太可能对抵押贷款成本或公寓需求产生重大影响，因为银行正在争夺住房贷款客户。他说：“即使利率小幅上升，人们也可能认为现在买入比以后买入更好。”

金融界2024-01-25

邦达亚洲：加拿大利率维稳释放鸽派信号美元/加元反弹收涨

因素。不过，美联储3月份降息预期降温和日本央行行长日前发表的鸽派言论限制了汇价的下跌空间。今日关注148.50附近的压力情况，下方支撑在147.00附近。美元/日元黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于2015附近。时段内美国公布的经济数据表现良好，美联储3月份降息的预期降温是施压黄金走软的主要原因。不过，美元指数走软和美联储年内多久降息的预期限制了黄金的回调空间。今日关注2030附近的压力情况，下方支撑在2000附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国1月CBI零售销售差值、美国12月营建许可月率修正值、美国12月耐用品订单月率初值、美国第四季度实际GDP年化季率初值、美国截至1月20日当周初请失业金人数和美国12月批发库存月率初值。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议，需要重点关注。另外，美联储在本周三肯定了之前的高官表态，表示BTFP将于3月11日如期结束，不会延长，并且将调整在此之前的所有新发放BTFP贷款利率，使其“不低于”贷款发放当日有效的准备金余额利率，立即生效。回顾最近几周，一些机构趁着BTFP到期之前“花式整活”，利用融资条件，导致贷款余额大幅增加。具体来看，银行从BTFP中借款，之后将受益存入美联储账户，以此赚取准备金余额的利息。此举让银行从中获利颇多。因为随着交易商加大了对美联储2024年降息的押注，BTFP机制借入资金利率约为4.88%，与市场利率挂钩，而相比之下将现金存入美联储的账户利率为5.40%。当地时间周三，加拿大央行连续第四次会议将政策利率维持在5%不变，符合市场预期，并表示正在关注该利率需要在当前水平上维持多久才能压制住顽固的高通胀。虽然仍对通胀前景的风险感到担忧，但加拿大央行的重点正在转向何时削减借贷成本，而不是讨论是否再次加息。加拿大央行在政策声明中删去了“准备在必要时进一步提高政策利率”的措辞。加拿大央行表示，通胀仍然过高，住房和食品价格通胀持续走强。住房服务价格通胀预计将在未来几年内温和下降，并对通胀回归目标水平构成重大阻力。如果工资继续在4-5%的范围内增长，而生产率增长仍然疲软，通胀压力可能会增加。加拿大央行行长麦克勒姆强调，如果出现新的事态发展(如中东冲突扩大)推动物价上涨，不排除进一步上调政策利率的可能性。

邦达亚洲2024-01-25

这次日本“黑天鹅”真的要来了？美国两大数据恐将回击！美元/日元反弹剑指148……

平。日本“黑天鹅”事件的信号不绝于耳，日本央行行长植田和男以及PMI意外上升，为负利率转向紧缩的货币政策奠定基础。但美国国内生产总值(GDP)和初请失业金数据联袂来袭，带领美元/日元挑战回到148上方。周四，投资者必须在整个会议期间关注日本央行的评论。周二，植田和男讨论了退出负利率的蓝图，工资增长和服务业是两个焦点。1月份，自分银行服务业PMI意外地从51.5上升至52.7。值得注意的是，投入价格上涨的速度更为显着，服务业企业的招聘也有所增加。日本央行对PMI数据的评论需要考虑，对4月份负利率转向的支持将影响买家对美元/日元的需求，周四日本没有经济指标可供投资者考虑。焦点转向美国，周四，美国第四季GDP数据和每周初请失业金人数将引起投资者的兴趣。经济学家预计美国第四季经济环比增长2.0%，美国经济上一季度增长4.9%。低于预期的GDP数据可能会加剧对美联储3月份降息的押注，然而，细节决定成败。可支配收入、消费者支出和通胀的下降趋势将增加对3月份降息的押注。 GDP报告可以为投资者提供消费和通胀方面的指导。然而，美国劳动力市场经济指标对美联储来说仍然至关重要。劳动力市场状况趋紧可能会让美联储将降息推迟到第二季，劳动力市场状况的改善将支持工资增长和可支配收入。可支配收入的上升趋势可能会刺激消费者支出和需求驱动的通胀，美联储长期加息可能会减少可支配收入并抑制消费者支出。经济学家预测，截至1月20日当周，美国初请失业金人数将从18.7万增加至20万。低于21万的数据，不太可能提高对3月份降息的押注。短期展望上，美元/日元的近期趋势取决于美国消费和通胀的前景。好于预期的美国国内生产总值数据、紧张的劳动力市场，以及粘性的美国通胀可能会使货币政策向美元倾斜。然而，如果美国通胀大幅放缓，美元/日元仍面临大幅调整的风险。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将使150.201阻力位发挥作用。然而，跌破147关口将支撑跌至146.649支撑位。跌破146.649支撑位，将使空头在50日均线附近运行。 14天RSI为60.06，表明美元/日元突破148.405阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，重申了看涨的价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将支持其向150.201阻力位移动。然而，回调至50日均线将使146.649支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为47.26，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破146.649支撑位。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-01-25

美元指数跌离六周高位，离岸人民币涨破7.15

靠近一个月高位。美元指数跌离六周高位；日本央行决议次日，日元反弹，盘中涨超1%；加拿大央行会后加元转跌。离岸人民币盘中涨超200点，两周多来首次盘中涨破7.15。

金融界2024-01-25

美元指数跌离六周高位离岸人民币涨破7.15

靠近一个月高位。美元指数跌离六周高位；日本央行决议次日，日元反弹，盘中涨超1%；加拿大央行会后加元转跌。离岸人民币盘中涨超200点，两周多来首次盘中涨破7.15。

金融界2024-01-25

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