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中行广东省分行：2023年12月25日汇市观潮

低，凸显出成本推动压力缓解，这可能会给日本央行在逐步退出大规模货币刺激政策之前留出更多的时间。为此，日元也未能借周五美国下降的通胀率数据有进一步的走升表现。本周一是西方的圣诞节假日，预料市场交投清淡。日线图上，美元兑日元继续处于下降通道之中，技术指标则开始在超卖区域显得有缓和态势。若美元/日元驻留在140水平之上，则当心筑底回升的风险。下方唯有进一步跌穿140近期的低位支撑，美元/日元方有可能进一步下行。货币：澳元/美元上周五（12月22日），澳元/美元尾盘下跌0.04%，报0.68美元，早些时候曾触及7月以来最高0.6825美元。由于美国周五公布的11月核心PCE物价指数同比涨幅为2021年4月以来最小，提高了美联储明年降息的预期。从而也减低了利率期货预期澳联储明年6月也会降息带给澳元的压力。澳洲11月消费者物价指数要到1月底才会公布，目前分析师同样认为存在下行风险。他们预计，11月CPI按年增幅将从10月的4.9%放缓至4.1%。澳新银行资深分析师表示，“这将是自2022年1月以来最疲软的月度CPI同比增幅。”“我们预计，在2024年下半年，季度CPI同比升幅将位于澳洲央行2-3%的目标区间之内。”只是由于近期市场的注意力主要放在了美联储转向鸽派这个事件上，澳元/美元反而是借机上涨。若美元利率明年转降息这个预期事件逐渐坐实，那么澳元/美元则有望保持上行。日线图上观察，澳元/美元保持在上行通道之中，布林带喇叭口在扩张之中，显示澳元多头动能还是比较强。但短线需防范超买调整的风险。上方进一步上攻目标瞄向0.70，下方的支撑依次在0.6720、0.6660。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-25

Cherry2023-12-25

兴业投资：美元下跌仍是主旋律商品货币领涨

有一些“黑天鹅”值得投资者加以关注。日本央行最后的“机会” 此前日本央行行长和副行长均释放明年转变政策更为艰难的信号，令市场猜测日本央行可能会在12月会议上行动，结束负利率政策，结果上周日本央行利率决议却令市场大失所望。日本央行不仅维持负利率不变，而且在前瞻指引中较为鸽派，称如有必要仍将进一步宽松，日本央行行长植田和男直言没有退出负利率的详细计划。此前，日元在日本推出负利率的预期以及美元走弱的背景下，已经连续五周猛烈上涨，上周因日本央行按兵不动而结束连涨态势，若本周日本央行仍没有最新表态，预计日元有回调风险。周一将关注日本央行行长植田和男的讲话，周三日本央行将公布12月会议纪要。鉴于当前市场流动性较低，任何意外都可能放大日元波幅。红海局势演变受胡塞武装袭击的威胁，越来越多的货运船只绕开红海航行，而美国组织的护航行动尽管已经有20个国家宣布参加，但却矛盾重重。本周红海局势的进一步演变，将可能牵动原油市场。鉴于加元与原油走势息息相关，而当前加元走强受到油价坚挺和美联储降息预期的支持，而加拿大本国经济停滞却是一个隐形炸弹。如果胡塞武装在国际护航舰队的震慑下有所收敛，更多航船恢复红海通行，将有望打压原油，从而不利于加元。反之，若国际护航队未能起到作用，胡塞武装更为猖獗，这可能为油价维持坚挺提供一定支持，从而有利于加元维持坚挺。美国上周初请失业金人数，周四北京时间21:30。尽管本周是“假期周”，但美国仍有一些经济数据公布，包括一些房屋数据和地区联储制造业指数，其中市场最为关注的可能是周四的上周初请失业金人数，因如果美国就业市场表现不佳，将有望促使美联储在通胀仍未触及目标水平之前就启动降息。最近美国初请失业金人数基本维持在略高于20万的水平，彰显美国就业市场仍相对稳健，这在美联储降息预期较强的背景下，增强了市场对美国软着陆的信心，有利于风险资产。也就是说，只要该数据没有大幅转弱，预计都可能难以改变市场对美元强烈的看空预期。 2023-12-25

兴业投资2023-12-25

圣诞日“捣蛋”！日本央行发出迄今为止最明确的信号：有可能政策转向

FX168财经报社(香港)讯日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一表示，实现央行通胀目标的可能性正在“逐步上升”，如果可持续实现2%通胀目标的前景“充分”，央行将考虑改变政策。植田表示，虽然企业对提高工资和价格持更开放的态度，但关键是明年工资是否会继续上涨，并导致服务价格进一步上涨。 “如果工资和价格之间的良性循环加强，并且以可持续和稳定的方式实现价格目标的可能性充分上升，我们可能会考虑改变政策，”植田说。这是日本央行迄今为止最明确的迹象，表明有可能结束超宽松的货币政策。植田表示，由于经济和市场发展的不确定性，日本央行尚未决定何时改变最宽松的货币政策立场。他表示：“我们将仔细研究经济发展以及企业的工资和价格设定行为，从而以适当的方式决定未来的货币政策。” 这一措辞与植田和男通常所说的需要“耐心地”暂时维持超宽松政策的措辞略有不同。日本国债市场不理会植田和男的言论，由于日本央行实施全面的定期债券购买操作，日本国债收益率下跌。由于通胀已超过目标一年多，许多市场人士预计日本央行将在明年将短期利率从负值区间上调，一些人押注最早将在明年1月升息。植田和男说，日本长期经历的低通胀和工资增长停滞，可能会加剧公众对物价和工资仍将徘徊在零附近的看法。他表示，改变这种观念，创造一个工资和物价同步上涨的循环，将带来一些好处，比如提高劳动力的分配效率。植田称，实现正通胀也将推高名义利率，并为央行在必要时大幅降息提供空间，以防止经济再度陷入通缩。他提到了最近的一些进展，比如服务业通胀的逐步加速，以及企业定价和支付方式出现变化的迹象。 “日本经济走出低通胀环境并实现物价目标的可能性正在逐渐上升，尽管目前这种可能性仍不够高，”植田称。 “由于国内外经济和价格存在极高的不确定性，有必要研究企业的工资和价格设定行为将如何变化，”他补充说。

风起2023-12-25

迄今最明确信号！日本央行行长：若通胀目标取得进展，将考虑改变政策

日本央行行长植田和男周一表示，实现日本央行通胀目标的可能性正在“逐步上升”，如果可持续实现2%通胀目标的前景“充分”，日本央行将考虑改变政策。

金融界2023-12-25

亚市交易清淡日本央行行长讲话推动日股走高

大多数市场因圣诞节假期休市，交易清淡。日本央行行长植田和男对政策转变的时机仍不确定发表评论后，日本股市小幅走高，日元小幅走强。与此同时，美国明年降息的前景支撑了风险资产。蓝泽证券基金经理Ikuo Mitsui表示，本周市场交易量很可能会持续低迷。随着海外市场休市，许多投资者正在减少头寸，而不是向其他市场转移。Asset Management One首席策略师Takeru Ogihara表示，日经指数很难在年底前刷新今年高点33753点，因为日本央行政策前景不明可能会拖累股市。

金融界2023-12-25

日本央行行长：如果物价目标确定实现，将考虑调整政策

日本央行行长植田和男表示，如果物价目标确定实现，将考虑调整政策。植田和男表示，鉴于国内外经济和金融市场的高度不确定性，目前还无法确定何时会发生这种情况，实现物价目标的确定性逐渐增强，但还不够高，央行将有耐心地持续宽松货币，以支持有利薪资增长的经济环境，春季薪资谈判的结果将是值得关注的关键点。

金融界2023-12-25

金价明年看涨2500美元！FXEmpire：三大重磅利好支撑买盘技术面预示“巨大上行潜力”

多元化。美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行等世界主要央行的多样化货币政策方针为黄金市场带来了复杂的背景。各国央行的政策决定受各自经济状况的影响，将显着影响全球金融稳定和投资者对黄金的情绪。这些央行不同的利率轨迹和货币政策立场，将对2024年金价的影响至关重要。 James预计，2024年地缘格局仍将不稳定和不确定。持续的全球冲突和地缘紧张局势，特别是在中东等地区，将对黄金市场产生重大影响。以色列与哈马斯冲突等事件往往会促使投资者转向更安全的资产，从而加强黄金在地缘动荡时期作为避风港的地位。 2024年的黄金供需动态预计将受到稳定的金矿产量和各个行业，包括珠宝、投资、技术和央行需求的影响，这些因素将是决定黄金价格走势的关键。黄金技术分析 James提到，在黄金周线图中，我们观察到经典的上升三角形模式，该指标在技术分析中通常与看涨的市场情绪相关。该形态的特点是水平阻力线和上升支撑线，阻力线明确位于2070.63美元，标志着三角形的上边界。与此同时，支撑线从1616.67美元开始上升，在1810.46美元处形成第二个重要点。这种形态通常预示着向上突破的可能性，标志着市场方向的积极转变。根据上升三角形的原则，金价突破后的预计目标约为2524.59美元。这一目标直接源自该模式的内在结构，强调了黄金的巨大上涨潜力，凸显了专注于贵金属市场的交易者和投资者的光明前景。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-12-25

【直击亚市】网游股灾后立场又变了？！中国突然批准105款游戏，日股这一板块为何大跌

中国香港均因圣诞节休市一日，重点事件为日本央行官员讲话。受圣诞假期影响，欧股、美股今日休市，CME旗下贵金属、美油、外汇、股指期货、农产品合约交易全天暂停，ICE旗下布伦特原油期货合约全天交易暂停。在亚洲地区，日本日经指数周一上涨，受美国降息前景提振，标普500指数和纳斯达克指数上周尾盘亦获得提振。不过航运类股下跌，因预期红海航运恢复将打压运费。#亚市直击# 截至午盘，日经指数上涨0.37%，至33,291.39点，而覆盖面更广的东证指数小幅上涨0.19%，至2,340.97点。 “由于海外市场在圣诞节假期休市，投资者不愿积极押注，因此涨幅有限，”Phillip Securities Japan交易主管Takehiko Masuzawa说。美国股市周五收盘涨跌不一，纳斯达克指数加入标准普尔500指数的涨势，道指最终收低，因市场消化低于预期的通胀数据，该数据支撑了美联储明年可能降息的可能性。 Masuzasa表示：“虽然市场喜忧参半，但唯一明显的趋势是航运公司的股价下滑。” 他表示，周日有消息称，丹麦的马士基(Maersk)正准备恢复在红海和亚丁湾的航运业务，这推低了他们的股价。马士基周日指出，因应美国主导的护航军事行动已经到位，所以恢复利用苏伊士运河作为亚洲及欧洲之间的航运贸易的活动。未来数日将公布更多细节，但补充亦可能再次改道，根据安全状况演变而定。日本航运公司的股价上周飙升17%，因预期运费将上涨，全球航运公司正在绕过好望角，以避免胡塞武装在红海的袭击。航运类股指数周一下跌6%，是东京证交所33个行业分类指数中表现最差的板块。与此同时，中国A股走势震荡偏软，上证指数持续在2900点关口上落，一度最多升5点或0.2%，高见2920点后回落，最多跌9点或0.34%，低见2904点，半日收报2905点，跌8点或0.31%，成交额1658.84亿元。深成指低开后迅速回升，最多升46点或0.51%，高见9268点，惟升势未能持续，最多跌20点或0.22%，低见9200点，半日收报9205点，跌15点或0.17%，成交额2264.5亿元。沪深300指数半日收报3332点，跌4点或0.14%；创业板指数收报1822点，跌3点或0.2%。值得一提的是，中国周一批准105款国内游戏，这是中国政府在上周收紧网游行业限制导致800亿美元蒸发后立场软化的最新迹象。中国国家新闻出版署公布12月国产网络游戏审批讯息，共计105款新游戏获批，其中包括腾讯(00700)的《逆战：未来》、网易(09999)的《萤火突击》。审批讯息显示，本次获批的国产网络游戏还包括恺英网络的《三国：天下归心》和冰川网络的《超能觉醒》等。中国音数协游戏工委表示，国家新闻出版署发布新批准的105款国产游戏版号，单次审批数量首次突破百款，所涵盖的游戏企业范围也更广，中国音像与数字出版协会游戏工委和广大游戏企业深受鼓舞，并有力展示主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。中国音数协游戏工委称，今年以来，游戏版号的稳定核发，稳步成长让游戏企业吃了《定心丸》，如今游戏企业更多地将精力放在市场探索、模式创新、自研创新和科技创新等方面，并积极开拓海外市场。国家新闻出版署上周五发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》，限制游戏过度使用和高额消费，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；网络游戏直播不得出现高额打赏。包括花旗(Citi)在内的几位分析师也在新限制出台后不久表示，腾讯和网易应该不会受到重大影响，但这并没有阻止两家公司的股价在美国股市暴跌。国信证券（香港）科技及互联网行业研究员郑宇飞表示，市场原本预期内地网游整治已告一段落，今次当局突然发布《意见稿》，令投资者担忧新一轮整治来临，未来可能有更多措施出台，大家不知道底在哪里，掀起市场恐慌。 “最近的活动反映了政府希望有一个更大、更多样化的游戏环境，拥有更高质量的创新内容，但不要过度货币化或‘付费获胜’游戏。”上海游戏工作室Paper games高级副总裁Yang Wenfeng表示，“政府更希望出版商通过公平的做法和产品创新来赚取利润，而不是深化盈利策略。”

风起2023-12-25

会员

市场看涨日元的押注增加

由于越来越多的投资者猜测日本央行准备结束负利率政策，日元兑美元本月触及7月底以来的最高水平，资产管理公司自5月份以来首次从看跌日元转为看涨日元。商品期货交易委员会截至12月19日的最新数据显示，对冲基金看跌日元的押注略有减少。

金融界2023-12-25

外汇市场重要信号！为日本“黑天鹅”做好准备资管公司自5月来首次看涨日元

经报社(香港)讯因越来越多的人认为，日本央行可能会在2024年结束其超宽松政策，而主要央行则会降息，资产管理公司自今年5月以来首次从看空日元转为看涨日元。 (截图来源：彭博社) 美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)发布的数据还显示，截至12月19日当周，对冲基金看空日元的押注也略有减少。由于美联储暗示明年将转向降息，同时外界猜测日本央行准备结束全球最后的负利率政策，日元兑美元本月升至7月底以来的最高水准。随着欧元区和英国的通胀压力减弱，欧洲央行和英国央行预计明年也将下调利率。三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示:“资产管理公司可能会继续持有日元的多头头寸，因为市场猜测，即便在12月没有改变正常，但日本央行可能会在明年1月份的货币政策会议上采取行动。” Suzuki补充道，日元头寸逆转反映对美国降息和日本央行结束负利率的预期越来越高。美元/日元风险逆转指标也暗示外汇交易员在对冲日元走强风险。一个月期合约涵盖明年1月22日至23日日本央行货币政策会议。据彭博社11月20日报道，全球资管巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)正在买入日元，该机构押注随着通胀加剧，日本央行将被迫收紧货币政策。 PIMCO基金经理Emmanuel Sharef在上月表示，几个月前，当日元兑美元汇率跌至140日元以上时，这家债券巨头开始建立日元多头头寸。 Sharef在新加坡接受采访时表示：“随着我们继续看到日本通胀上升，并稳步高于其目标，日本央行将希望朝着放弃或改变收益率曲线控制(YCC)政策的方向前进，最终可能需要加息。” Sharef补充道：“美国的通货膨胀率正在下降，而日本的通货膨胀率仍然高企。在我们的框架内，这自然会造成做多日元。”

tqttier2023-12-25

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