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【亚市直击】大失所望！日本央行竟“鸽”了中国数据又打压人民币美元还在涨
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)讯周二(10月31日)亚市盘中，在日本央行仅对其收益率曲线控制设置做出微小调整后，日元走弱，令市场上一些曾希望日本央行进一步收紧宽松货币政策立场的人士感到失望。日元兑美元一度下跌0.7%，至1美元兑150.10日元，而日本10年期债券期货收复失地，股市上涨。日本央行决定将长期收益率上限维持在1%。在决议前，日本10年期国债收益率攀升至10年来新高，稍早据日经新闻报道，日本央行将在周二结束的政策会议上讨论调整其收益率曲线控制，日本10年期国债收益率升至0.955%，接近日本央行1%的上限，随后收窄涨幅。随后日本央行召开利率决议，宣布将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近。购债措施方面，取消每日固定利率购债操作参考，将通过大规模购债进行YCC，11月购债频次和规模不变。日本央行在声明中表示，“日本央行将把10年期日本政府债券（JGB）收益率的上限1.0%作为参考”，并继续大规模购买债券和进行灵活的市场操作。与此同时，日本央行全面上调2023-2025财年核心通胀预测，分别升至2.8％、2.8%和1.7%，此前为2.5%、1.9%和1.6%。受上述决定影响，美元兑日元一度涨近80点升破150关口，日债收益率走低近2个基点，日本银行股跌0.4%，此前一度涨3.3%。日本调整收益率曲线控制将对全球资金流动产生重大影响。日本投资者是美国国债的最大外国持有者，还持有大量欧洲和澳大利亚债券，以及其他资产。日本国内的高收益率可能会促使日本机构出售海外资产，将资金带回国内。在中国制造业PMI收缩后，多数亚洲股市下跌。亚洲股市普遍走低，此前一项衡量中国10月份制造业活动的指标重新进入收缩状态。香港和中国内地股市双双下跌，离岸人民币走弱。美元兑10国集团(十国集团)其他货币均走高，而美国国债基本持平。美国财政部周一下调了当前季度的联邦借款预期，理由是收入强于预期。澳大利亚国债价格下跌，10年期国债收益率逼近5%。自2011年7月以来，基准国债收益率从未突破这一水平。由于有迹象显示以色列和哈马斯之间的战争将得到控制，石油需求可能正在走软，亚洲油价在星期一下跌后小幅走高。富士康工业互联网股份有限公司股价上涨，此前该公司公布了高于预期的利润率，因为该公司生产更多人工智能服务器相关产品。中国银行公布第三季度业绩后股价也上涨。
云涌 1评论2023-10-31
会员
瑞穗：需要更强劲的工资增长才能让日本央行调整政策
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前景上升(以及美国收益率上升的前景)，日本央行可能认识到吸引投机活动的潜在风险，这些投机活动会进一步推高收益率。作为回应，日本央行需要尝试进行微调。他们不想设定1.5%这样的目标，因为这只会让投机投资者继续挑战日本央行。他们希望看到更强劲的工资增长，(然后)才会对政策做出动态调整。
金融界2023-10-31
荷兰国际：市场或已预计到日本央行有更大调整
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区研究主管Rob Carnell表示，日本央行公布政策决定后，他不确定市场是否对此做出了正确的反应。今日日本央行宣布称1%是参考利率，这听起来是具有灵活性的。他们模糊了10年期日本国债收益率1%的边界。Carnell不完全确定市场随后的反应是否只是因为更多的预期已经被消化，也许市场已经预计到比这更大的调整。
金融界2023-10-31
瑞银：日本央行正在拆除YCC
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公司投资组合经理Tom Nash表示，日本央行将在1%左右购债，但不是无限制的，他们已经表明了自己的立场。通过所有调整过的语言看，事实是日本央行正在拆除YCC。如果在每次市场接近时就改变收益率上限，那么收益率上限就不是收益率上限了。
金融界2023-10-31
机构：日本央行退出负利率还有一段距离
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天的利率决定比市场预期的更为温和。一是日本央行即使允许10年期日本国债收益率突破1%，它也计划在收益率上涨过快的情况下采取任何措施来控制收益率。二是它的通胀预测也很保守，2024年的核心-核心通胀预测低于2%。这意味着，在日本央行退出负利率政策之前，还有一段路程要走。
金融界2023-10-31
日本央行提前发布11月债券购买计划
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在利率决议之后，日本央行提前发布了与10月份计划相匹配的11月份债券购买计划。日本央行保持购买金额和操作频率不变。日本央行原计划在当地时间周二下午5点公布11月份的购债时间表。在周二的政策决定中，日本央行表示将使收益率曲线控制的执行更加灵活。
金融界2023-10-31
突发行情！日本央行维持-0.1%利率不变、微调YCC政策语调美元/日元短线冲破150.10
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150.10，随后回落至149.96。日本央行决议维持-0.1%利率不变，尽管微幅调整收益率曲线控制(YCC)政策的语调，但转向紧缩的黑天鹅事件如市场预期缺席，进一步打压疲软的日元。日本央行董事会成员在10月份货币政策审查会议后决定维持当前政策设置不变，将利率和10年期日本国债收益率目标分别维持在-10个基点和0%。日本央行政策声明摘要提到：“更改10年期日本国债收益率上限1.0%左右的措辞，决定维持收益率目标，但将1%作为参考上限。” “灵活引导市场运作。” “将以10年期日本国债收益率1%的上限作为市场操作的参考。” “将考虑市场利率和其他因素，确定每次固定利率日本国债购买操作的报价。” “决定让YCC政策更加灵活。” “工资、物价必须走强，形成良性循环。” “日本央行将耐心地继续YCC政策下的货币宽松政策，以支持经济活动，创造工资进一步上涨的环境。” “鉴于经济和市场的高度不确定性，适合使YCC政策更加灵活。” 美元/日元的复苏重新受到日本央行政策公告的推动，该货币一度冲破150.10，当日上涨0.64%，因对日本央行决定的下意识反应而从149.35附近跃升。下表显示了日元兑主要主要货币的百分比变化，日元兑澳元表现最为强劲。 (来源:FXStreet) 也就是说，日本央行没有改变其YCC政策，但改变基准10年期收益率目标区间的措辞。此举是在10月份债券市场抛售压力的背景下做出的，周二早些时候，债券市场抛售导致10年期日本国债收益率升至10年高点。然而，尽管日本通胀上升，日本央行仍维持超低利率。这继续打压日元，并为美元/日元货币对提供支撑。另一方面，美元吸引了一些逢低买盘，并在美国国债收益率上升的情况下收复了隔夜的部分跌势，这得益于美联储将坚持其鹰派立场的预期。事实上，市场似乎相信，在经济强劲且通胀依然高企的情况下，美联储将进一步收紧货币政策。这反过来表明，美元/日元货币对阻力最小的路径是上行，尽管多头可能会等待日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)的会后新闻发布会，然后再进行新的押注。随后，市场注意力将转向美国经济会议，其中包括将于北美早盘晚些时候发布的芝加哥采购经理人指数和世界大型企业联合会消费者信心指数。然而，焦点仍将集中于定于周三宣布的备受期待的为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的结果。投资者将寻找有关美联储未来加息路径的线索，这将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用，并有助于确定美元/日元货币对的下一步定向走势。
小萧2023-10-31
日本央行上调2023财年、2024财年和2025财年通胀预期
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日本央行将2024财年GDP预期调整为1.0%，此前为1.2%；将2025财年GDP预期维持在1.0%不变；预计2023财年核心CPI为2.8%，此前为2.5%；预计2025财年核心CPI为1.7%，此前为1.6%；预计2023财年除能源外核心CPI为3.8%，此前为3.2%；预计2024财年除能源外核心CPI为2.8%，此前为1.9%；预计2025财年除能源外核心CPI为1.9%，此前为1.8%。
金融界2023-10-31
美元兑日元再次涨破150关口
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10年期美债收益率短线下行4bp。此前日本央行宣布长期收益率上限以1%作为参考。
金融界2023-10-31
日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%
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日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。
金融界2023-10-31

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