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PCE风暴终于来了！加息信号刺激日元，比特币狂飙后恢复些许平静

贺县对当地商界领袖发表讲话时称：“虽然日本经济存在不确定性，但我认为价格目标终于有望实现，虽然消费者和企业有根深蒂固的观念认为薪资和通胀不会上升，但如今日本“正处于这种观念发生转变的关键时刻”。他称：“日本央行需要考虑退出当前货币政策的灵活应对措施，这可能包括结束收益率曲线控制（YCC）框架和负利率政策。” 其他大多数市场在关键数据公布前都按捺不动，比特币在经历三天飙升24%，达到两年多来的峰值63,933美元后，甚至也恢复了些许平静。日本和中国股市走势相反，日经指数在飙升至历史高点后继续降温，而沪深300指数从前一交易日的跌幅中反弹，再次接近3个月高点。下周全国人民代表大会将召开年度会议，会议将设定经济增长目标，并制定刺激方案。亚洲的另一项发展可能会引起全球投资者的兴趣则是泰国旅游业，该国计划今年取消从2022年起将娱乐性大麻合法化的开创性立法。

云涌2024-02-29

日元大涨行情突袭！日本央行委员突然释放“黑天鹅信号” 美元/日元日内暴跌近百点

分钟图来源：FX168) 高田创称，日本经济正处于人们认为工资和物价不会上涨的“常态”改变的拐点。尽管经济前景不明朗，但实现2%的通胀目标已近在眼前。经济正在脱离长期的通货紧缩周期，进入工资和物价上涨的周期。他阐述称，随着这一拐点的到来，日本央行需要考虑采取更为灵活的应对措施，其中可能包括逐步退出货币刺激措施。高田创表示，退出措施将包括放弃收益率曲线控制框架、结束负利率等。在退出的情况下，日本央行需要采取适当的政策措施，同时关注其资产负债表的健康状况。高田创并强调，尽管日本央行的财务状况有所恶化，但这并不会影响央行货币政策的制定和执行。他表示，春季工资谈判的势头正在上升。许多公司提出的加薪幅度高于2023年。较高的工资上涨率会促使家庭收入持续增长的预期。小公司仍然面临着将成本转嫁到价格上的问题，但有些公司正在生产力和人力资源方面进行前瞻性投资。企业部门对退出货币刺激措施后收益率上升的适应能力正在增强。分析人士指出，高田创的表态显示出日本央行对未来经济走势的信心，并可能预示着货币政策的调整方向。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，由于高田创的鹰派表态，日元迎来新的买盘浪潮。 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，日本央行委员高田创发表鹰派言论后，日元飙升至周最高水平。投资者现在关注周四的美国个人消费支出(PCE)物价指数，以寻找有关美联储降息路径的线索，这应该会为美元/日元提供新的推动力。市场预估，美国1月整体PCE将月率增长增0.3%，年率增长2.4%；核心PCE预计月率增长0.4%，年率增长2.8%。根据Menghani，随着美元/日元跌破150.00心理关口，该货币对可能遭受新的抛售，并跌至149.70-149.65区域下方，跌向149.35-149.30短期支撑位，最终到达149.00整数关口。 Menghani指出，如果美元/日元令人信服地跌破149.00关口，可能会使近期倾向有利于看跌交易者，并为一些有意义的下行走势铺平道路。香港时间10:40，美元/日元报149.76。

tqttier2024-02-29

日本核污染水启动第四轮排海，外媒：东电被要求为出口亏损买单

据《日本经济新闻》27日报道，东京电力公司发布消息称，福岛第一核电站核污染水2月28日开始第四轮排放，这将是2023年度最后一次排放。和此前三轮相同，此次计划排出7800吨，预计在3月17日结束。据日本《产经新闻》报道，日本农林水产省数据显示，由于排海带来的一系列限制措施，日本2023年对华出口的农产品和水产品大幅减少。其中扇贝受到的影响最大，2023年全球出口额较前年同期减少24.4%，即222亿日元，跌至688亿日元。新加坡《联合早报》称，东电被要求为这一亏损买单，公司据称已收到260份申请索赔书。如果日本海鲜持续一年不恢复出口，东电估计要承担的赔偿额或达1000亿日元。

金融界2024-02-28

重蹈覆辙！美国经济会重演日本“失去的十年”吗？

一小群国家级领头企业来驱动增长。即便在日本经济最困难的时期，比如索尼集团、任天堂和丰田汽车等，仍然保持了极高的竞争力。对美国经济来说的真正威胁，正如日本所经历的一样，是产业政策促使投资者承担了未经充分评估的风险，导致资本的浪费。举例来说，虽然通用汽车从拜登政府的汽车及电池补贴中获益，但它却错误地大举投资于自动驾驶汽车，并忽略了消费者目前更加青睐的混合动力汽车。这些补助措施为CEO过高的薪酬提供了遮掩——通用汽车CEO玛丽·巴拉的薪酬远超丰田和本田的CEO。新的联合汽车工人合约使得底特律的三大汽车制造商在没有保护措施的情况下，更难在质量和价格上与亚洲进口汽车竞争。旨在推动出口的产业政策经常引起外国的防卫性反应。归根到底，日本与美国就纺织品、钢铁、彩色电视、机械工具、汽车和半导体等领域谈判达成了自愿出口限制协议，并且日本汽车制造商在美国建立了制造工厂。拜登对工会的偏好以及与社会正义培训、雇主提供的日托服务要求相关的成本，只会使情况更加恶化。例如，与亚洲代工厂相比，美国半导体制造商的成本劣势为44%。美国电脑芯片制造商可能会要求关税保护、更多补贴和施压，以出售由政府资助的工厂生产的芯片，这是美国版的经连社。白白浪费钱财经连会帮助建设了日本经济，但也导致了日本资本市场的割裂。企业集团通常以银行为中心，建立在股权交叉所有权的基础上，偏好放贷浪费资本和展期贷款，从而创造了“僵尸”公司。同样，在全球金融危机之后直到去年，美国经通胀调整后的10年期国债收益率平均仅为0.2%。这鼓励了过度投资，比如对商业地产和大学的过度投资，而这又得到了另一项产业政策——联邦学生贷款机制的支持。新冠疫情后，美国政府赤字不断膨胀，但要求更多企业税减免以及美联储降息和恢复廉价资本的压力越来越大。在新冠疫情之后，美国人可能正在享受创纪录的就业机会，但工人们却心怀不满——高薪工作越来越少，越来越多的美国人打多份工。此外，年轻的美国人没有孩子，类似于日本和中国的“婴儿荒”。这迫使国家依赖移民，然而政策并没有倾向那些拥有被社会需要的，有技能的人。尽管罗斯福研究所这样的进步派智库、《纽约时报》以及拜登政府的西翼发出了呼吁，但美国的本质仍然是自由市场，当中的资本家们能够指向创纪录的高股价作为证据。但所谓的“科技7巨头”，英伟达、微软、谷歌、亚马逊、苹果、Meta和特斯拉推动了标普500指数2023年三分之二的涨幅。其它成份股公司的盈利情况并不令人振奋，去年有创纪录的72%的公司表现逊于成份股指数。在其鼎盛时期，日本可以自豪地宣称，东京的皇居地价值超过了佛罗里达州所有土地的总和。现在，“科技7巨头”的市值相当于日本、法国和英国所有股票的总和。一个支撑着3.35亿人口和世界上最大股市的美国经济，仅仅依靠七家公司来推动繁荣，实际上是在依赖一个非常狭窄的支柱。

Sissi2024-02-28

美国经济命悬“壮丽七股”？警惕重蹈日本“失去的十年”覆辙

上世纪80年代，日本经济一度风光无限，却最终陷入“失去的十年”，萎靡不振。如今，美国经济似乎正沿着相似的轨迹前行，尽管在最新技术领域如人工智能、互联网科技等方面取得重大突破，但误入歧途的政府政策可能将其推向深渊。微软对OpenAI的大手笔投资，Alphabet、亚马逊和Meta等科技巨头引领互联网潮流，埃隆·马斯克的Neuralink和SpaceX不断挑战创新极限，这些璀璨的科技明星让美国经济在全球舞台上熠熠生辉。然而，背后的隐患却不容忽视。与当年的日本相似，美国正通过管理层对质量的承诺、国内市场的保护、政府补贴以及国家协调等手段推动经济增长。但这种产业政策往往会激起外国的防御反应，并可能导致资本滥用、效率低下以及对少数国家冠军企业的过度依赖。美国经济面临的真正危险在于，产业政策可能鼓励投资者承担不当风险，挥霍资本。以通用汽车为例，尽管受益于拜登政府的汽车和电池补贴，但其在自动驾驶汽车上的错误押注以及对混合动力汽车的忽视，都可能让其付出沉重代价。此外，拜登政府的工会偏好以及与工人社会正义培训和雇主提供日托相关的成本，都可能加剧美国企业在全球竞争中的劣势。据估计，与亚洲代工厂相比，美国半导体制造商的成本劣势高达44%。这种劣势可能导致美国企业寻求关税保护、更多补贴以及施压政府资助的工厂生产芯片，形成美国版的经连社。与此同时，美国资本市场的分裂也可能浪费资本并创造“僵尸”公司。在全球金融危机之后的多年里，美国经通胀调整后的10年期国债收益率平均仅为0.2%，鼓励了过度投资，如对商业地产和大学的过度投资。这种过度投资现象与日本的经连社有着惊人的相似之处。新冠疫情后，美国政府赤字不断膨胀，但要求更多企业税减免以及美联储降息和恢复廉价资本的压力越来越大。这可能导致美国陷入与日本相似的困境：依赖少数几家大公司来推动经济繁荣。目前，“壮丽七股”——英伟达、微软、谷歌、亚马逊、苹果、Meta和特斯拉——贡献了2023年标准普尔500指数三分之二的涨幅。其他成份股公司的盈利情况并不令人振奋，去年有创纪录的72%的公司表现逊于成份股指数。美国经济如今主要依靠这七家公司来推动繁荣，这无疑是一根非常狭窄的芦苇。如果政府不调整其产业政策并加强市场监管，那么美国经济可能会重蹈日本“失去的十年”的覆辙。

金融界2024-02-28

美国财政部长预测经济前景加息只是潜在风险之一

于历史低位。相比之下，欧元区增长停滞，日本经济萎缩，中国需要推出支持措施来应对疲弱的内需。 G20会议来自二十国集团(G20)新兴国家和发达国家的财政部长和央行行长本周齐聚巴西商业之都，评估全球经济状况。美国财政部长指出，国际货币基金组织(IMF)和其他预测机构提出的2023年世界经济普遍放缓的预期最终并未实现。尽管国际货币基金组织警告战争和通胀风险，但由于美国经济扩张好于预期，以及中国的财政刺激措施，国际货币基金组织上调了今年的全球增长预测。该基金组织在上个月表示，今年世界国内生产总值（GDP）将增长3.1%，高于10月份的2.9%。在美国，耶伦和拜登试图展示强劲的经济数据，因为总统面临着艰难的连任竞选，调查显示，生活成本飙升后公众对政府持续不满。没有衰退耶伦承认全球前景面临风险，并表示她将继续密切关注某些国家的经济挑战。其中最主要的是乌克兰和中东长期冲突的影响，导致大宗商品价格飙升和全球供应链中断。困扰许多低收入国家的债务问题是全球脆弱性的另一个根源，顽固的通货膨胀可能迫使美联储在更长时间内维持较高的利率。耶伦表示：“如果像许多人预测的那样，美国经济衰退在2023年到来，全球增长就会偏离正轨。”她列举了政府倡导的政策，包括增加基础设施支出、增加制造业就业的措施以及对清洁能源的投资，这些政策有助于支撑美国的韧性。

丰雪鑫992024-02-27

日本通胀数据全面超预期，加息前景更稳了

。去年年底，随着消费者和企业削减支出，日本经济陷入技术性衰退。工资增长落后于通胀，给家庭预算带来压力。这在一定程度上解释了日本首相岸田文雄支持率下滑的原因。日元兑美元在数十年低点附近徘徊，也可能令进口驱动的通胀再度抬头，并进一步损及消费。由于海外投资者的强劲需求，疲软的日元推动日本股市创下历史新高，但这并没有提振日本的人气。日本个人往往不像其他发达经济体的同龄人那样积极投资股市。周二的报告显示，1月份电力和天然气价格较上年同期下降了20%以上。政府对电力和天然气的补贴继续使总体通胀率下降0.48个百分点。一直作为通胀关键驱动力的加工食品的价格上涨了5.9%，较去年12月的6.2%放缓。住宿价格上涨了27%，低于之前的59%。经济学家和投资者将密切关注将于下周公布的东京2月份通胀数据。这些数据将首次表明，在补贴的最初影响被排除在外后，价格涨幅将会攀升多少，并可能进一步推动近期加息的预期。

金融界2024-02-27

日本核心通胀数据或两年来首次降至2%以下

迫性，尤其是考虑到上周公布的数据显示，日本经济已确认陷入衰退。

金融界2024-02-26

日本民调显示岸田内阁支持率为25%

据《日本经济新闻》25日报道，该媒体与东京电视台于本月23日至25日在日本全国范围内进行的民意调查结果显示，岸田文雄内阁支持率为25%，内阁不支持率为67%。此外，自民党支持率为25%。

金融界2024-02-25

日股重返历史巅峰，本土散户终于要出手了

在全新的高位背后，日股市场的基本面、日本经济的结构、日股投资者的构成，其实已经与当初截然不同。分析人士指出，归根结底源于盈利驱动，即企业盈利持续改善。东京证券交易所多年来积极进行上市公司治理，改善企业利润表，今年1月还要求上市公司自愿提出提高资本效率的业务计划，并警告称没有有效利用其资本的公司最早可能在2026年面临退市前景。此外，日本宽松的货币环境为其股价抬升提供了支撑。T.Rowe Price新兴市场和日本股市投资组合专家Daniel Hurley在本周早些时候的一份研究报告中表示，日元疲软是推动股市上涨的主要因素之一。没有多少市场人士当前会认为，眼下的日股像34年前那样充斥着泡沫。事实上，如今即便日股再创新高，其在全球股市中的占比也不过仅有6%，而在1989年的占比为40%。还有一个显著的变化是，1989年由于资产价格膨胀，银行成为日本市场上真正的重量级企业。现在的市场更加平衡和多样化，主要公司包括索尼、休闲服装连锁店运营商迅销，半导体设备制造商Tokyo Electron排名第五。

金融界2024-02-25

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