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中国制裁五家美军工企业！国有银行遏制人民币下滑，本周CPI恐引爆市场
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东京消费者价格指数(CPI)可能会影响日经指数和日本国债的交易。本周还将公布其他几份CPI数据，包括周二的澳大利亚CPI、周四的中国CPI、周五的印度CPI，以及市场普遍期待的周四的美国CPI。
风起2024-01-08
决策分析：今日非农恐引爆市场！全球股市恐结束9周连涨，日元狂泄
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开盘后将进一步下跌0.11%。日本的日经指数是一个例外，由于出口商从日元贬值中得到提振，该指数反弹0.27%。美元兑日元上涨0.42%，至145.25，自去年12月13日以来首次触及145.365。日本沿海元旦发生的致命地震，使得日本央行在本月会议上转变强硬政策的最后赌注落空。 “日本央行继续不愿给出正常化时间表，这与美联储对市场一周前预期的大幅降息路径的抵制形成了对比，”Convera高级企业外汇交易员James Kniveton表示，“随着利差再次显现，美元兑日元汇率攀升。” 衡量美元兑日元等六种主要货币的美元指数上涨0.18%，至102.61，向周三触及的三周高点102.73回落。本周累计上涨1.22%。 10年期美国国债收益率最高升至4.023%，尾盘报4.0135%，较上周上涨约15.5个基点。与此同时，金价基本持平于2,043美元，有望结束连续三周的上涨势头，2024年迄今为止的跌幅为0.91%。油价在周四下跌后小幅走高，因每周汽油和馏分油库存大幅增加，盖过了原油库存降幅大于预期的影响。布伦特原油期货上涨0.55%，至每桶78.02美元，隔夜下跌0.8%。美国WTI原油期货周五上涨0.72%，至72.72美元，前一交易日下跌0.7%。本周迄今，布伦特原油价格上涨1.18%，而WTI原油价格上涨1.38%。
云涌2024-01-05
FXTM富拓：2023年纳指成全球主要股指之王，还会再创新高吗?
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的意外惊喜，除了美国三大股指以外，还有日经指数。实际上，再分拆今年涨幅来看，纳指在今年上半年累积涨幅已达38.8%，领冠全球，而排名第二，也就是破了过去30年来新高的指数，就是日经225指数，单上半年涨幅就达到27.2%。要注意央行政策和货币对股市影响美国三大股指，尤其是纳指表现如此的好，主要原因离不开美联储的货币政策。美联储在第四季度暂停加息，尤其是9月份的点阵图显示第四季度将会再加息一次，但最终没能成事，至12月的利率会议上点阵图显示2024年将会降息75个基点，即是比9月时降息幅度大增50个基点，成为年底利率政策最大的转捩点，美元指数自11月开始跌破105.50的关键横行支持区，每下愈况连连跌破104、103、102水平。在市场憧憬降息和宽松环境即将再次来临时，市场对美国经济软着陆的希望大增，美国三大股指在第四季度升幅都超过10%，对利率相对敏感的纳指则会像坐上云霄飞车一样在一个季度内大涨14.3%，不断创历史新高下，最终全年涨幅达53.8%。从这个角度看，在市场继续憧憬降息和宽松环境再临，加上美元指数弱势延续下，美国三大股指在今年第一个季度将有望继续创新高。虽然目前市场对降息时间点有过份早的预期，但目前看美国的经济和通胀数据仍有望继续回落利好降息憧憬，便有望再次推动三大股指再创新高了。注意日元和日本央行对日经影响相对而言，日经指数在第四季度涨幅却明显落后于美国三大股指，涨幅只有5%，主因也基本与美国股指是同一道理。虽然憧憬全球降息潮来临利好全球股票市场，尤其是美联储的政策一直带来全球性的影响，不过，2024年唯一的意外，也许也会是日本央行和日经指数。在美联储有望开始进一步降息步伐下，日本央行却一直是过去一段时间脱离加息潮的唯一一家主要央行，相反，市场在2024年将开始憧憬日本央行有望收紧货币政策，结束已经走了多年的负利率和超量宽政策。 2023年四季度，日经指数相对涨幅较落后，主要与日元息息相关。虽然日本央行坚守超宽松政策，立场上至今没有太大改变意欲，但由于美联储降息憧憬上涨，一直使日元贬值，日经上涨的美日利差差距开始收窄，美债十年期国债收益率从10月时的5%大幅降至3.8%，即使在日债收益率不变的情况下，美日利差便已收窄了200个点子，美元/日元也从33年来的历史高点回落至目前的140关口附近。 2024年，市场正在期待会否迎来日本央行货币政策的立场的明显转变，假如真的出台与收紧货币政策相关的新政，日元上涨，市场追捧日经的趋势或在2024年转变。而也需要注意美联储和全球降息潮来到之时，即使日本央行未有太大转变，日元与各货币的利差也会自动收窄，也会导致日经趋势上的改变。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2024-01-05
FXTM 富拓2024-01-05
日本股市今年首个交易日下跌受美联储会议纪要和地震影响
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东证指数跌1.1%至2,340.83；日经指数一度跌超2%。东京电子跌5%，对东证指数构成最大拖累。在该指数的2155只成份股中，417只上涨、1623只下跌，115只持平。科技板块对东证指数整体跌幅的拖累最大；美联储12月会议纪要没有暗示最早或从3月开始放松货币政策，美国科技股前夜下跌。日本这次地震已致逾70人遇难。野村资深策略师Takashi Ito称，很难预测地震对供应链和消费支出的影响，不过对市场的影响料不会太大。航空股跌幅也居前，之前日本航空的客机与海上自卫队的飞机相撞，导致许多航班被取消。日本航空一度下跌2.5%。
金融界2024-01-04
又变了：中欧意外成新年“救赎”！美元下跌背后有深意，小心今日“小非农”风暴
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亚洲股市在开盘后小幅上涨。不过，日本的日经指数在今年首个交易日收低。中国股市仍是拖累亚洲股市的最大因素，此前一份报告显示，中国主要城市的工人工资降幅创历史新高。与此同时，中国政府债券收益率跌至三年多来的最低水平，而离岸人民币汇率保持稳定。中国央行周三将人民币汇率中间价下调至六个多月来的最大幅度，这一迹象表明，政策制定者可能已将重点从稳定人民币汇率转向放松货币政策。与此同时，周四公布的一项私营部门调查显示，由于新业务稳步增长，中国12月服务业活动以5个月来最快速度扩张。与此形成对比的是，一项官方调查显示，服务业活动分类指数在2023年底再次萎缩。地缘政治仍然是人们关注的焦点，中东紧张局势升级和利比亚供应中断推动油价周三上涨逾1%。伊朗表示，造成该国近100人死亡的袭击是为了惩罚其对以色列的立场。油价周四也上涨超过1%，在利比亚油田中断以及以色列-哈马斯战争加剧紧张局势后，对中东供应的担忧加剧了涨幅。 “目前，油价不是一个重大的经济问题，但它将继续受到关注，”瑞银首席经济学家Paul Donovan表示。
厉害啦2024-01-04
股债双杀遭“开门黑” 往华尔街狠泼冷水小非农”今晚先驾到！中东无缓和迹象油价90美元在望
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指下跌0.17%，即将连续第三天下跌。日经指数在今年第一个交易日下跌0.5%。亚洲方面，中国股市仍承压，全球第二大经济体复苏的不确定性令投资者望而却步。沪深300指数下跌1.31%；香港恒生指数下滑0.70%，中国股市仍是亚洲股市的最大拖累。周四（4日）公布的一项私营部门调查显示，由于新业务稳步增长，中国12月份服务业活动以5个月来最快速度扩张。与此形成鲜明对比的是，一项官方调查显示，服务业活动分类指数在2023年底再次萎缩。中国财政部长已表示，当局今年的支出将会增加，且正在想方设法提振国内需求，帮助世界第二大经济体重拾增长势头。
IreneLim2024-01-04
决策分析：都怪美联储、市场风向彻底变了！美元强势依旧，今日“小非农”驾到
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0.17%，即将连续第三天下跌。日本的日经指数在今年第一个交易日下跌0.5%。#决策分析# 周三公布的美联储12月12-13日会议纪要显示，决策者越来越认为通胀已得到控制，并引发“过度限制性”货币政策对经济风险的担忧。 LPL Financial首席全球策略师qunity Krosby表示：“美联储会议纪要显示，许多成员支持‘长时间维持高利率’的说法，而那些预计在2024年降息的人则认为降息将在今年晚些时候到来。” Krosby在一封电子邮件中表示，会议纪要凸显了政策路径的“不确定性”，暗示对3月降息的预期可能需要进一步降低。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场目前预计美联储3月份降息的可能性为70%，而一周前为90%。投资者也略微降低了对今年的预期，期货价格显示今年的预期宽松幅度不到150个基点，而上周为160个基点。不过，高盛分析师仍预计，美联储将在3月份首次降息，并在年内总共降息五次，他们称会议纪要中的言论偏鸽派。 “我们认为，通胀正在持续下降，这一点已经很明显……这句话暗示，一旦达到这个门槛，政策利率就不应该再具有限制性，而不仅仅是应该开始降息，”他们在给客户的一份报告中说。美联储官员去年12月预测，2024年将降息75个基点，推动货币市场对降息幅度的押注增加了一倍左右，并刺激股市和债市在年底出现大反弹。里奇蒙联储主席巴尔金周三表示，美联储在抑制通胀且不对就业市场造成重大损害方面“取得了实际进展”，实现软着陆的希望“越来越有可能”。眼下的焦点将是定于周五公布的美国非农就业报告，该报告将为就业市场提供更多线索。就业市场已显示出放缓迹象。美国劳工部周三公布的月度职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，美国11月职位空缺减少6.2万个，至879万个，为连续第三个月减少。亚洲方面，中国股市仍承压，全球第二大经济体复苏的不确定性令投资者望而却步。蓝筹股沪深300指数下跌1.31%，香港恒生指数下跌0.70%。周四公布的一项私营部门调查显示，由于新业务稳步增长，中国12月份服务业活动以5个月来最快速度扩张。与此形成鲜明对比的是，一项官方调查显示，服务业活动分类指数在2023年底再次萎缩。基准的10年期美国国债收益率周三一度攀升至4%以上，随后开始走低，目前交投在3.924%。在外汇市场，美元保持了年初的强势。美元兑一篮子货币上涨0.068%，至102.47，略低于周三触及的三周高点102.73。美元兑日元在两周高点附近徘徊，周三上涨近1%，目前报143.75。美国原油价格上涨0.91%，至每桶73.36美元，布伦特原油价格上涨0.68%，延续此前的涨幅，原因是利比亚最大油田的中断加剧对中东紧张局势加剧可能扰乱全球石油供应的担忧。现货黄金上涨0.1%，至每盎司2,043.09美元，周三触及12月21日以来的最低水平。
风起2024-01-04
日本“开门黑”！美联储激进降息被撤回，美元喘息等待“小非农”
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击东京西北部石川县的大地震做出反应。日经指数下跌逾1%，跌幅超过亚洲其他地区，此前市场对于美联储2024年降息150基点的预期大幅降温，并且猜测美联储将在更长时间内维持高利率，全球股市也因“降息狂欢”被打断而随之回调。此外，全球资金对2023年表现亮眼的日本股市的获利了结情绪，以及日本西北部地区在元旦发生的强烈地震所触发的避险情绪拖累了一些重要公司的股价表现。在美联储最新的会议纪要没有显示出最早可能于3月开始放松货币政策的信号后，2023年表现极佳的日本股市跟随美国股市在2024年遭遇“开门黑”。对日本股市来说，今年开局虽然令人失望，但由于开市前市场对美联储降息的预期已经明显降温，投资者们似乎不感到意外。中国是个明显的例外，蓝筹股沪深300指数下跌1.4%。这对欧洲来说都不是好兆头，尽管斯托克600指数周三下跌近0.9%，但从近两年高点下跌的空间仍然很大。笼罩在一切之上的是极度兴奋，即2023年末对美国软着陆和美联储快速降息的押注不断增加，现在这些押注正在被撤回。美联储12月会议纪要没有给鲍威尔的“转向”计划火上浇油。如果有什么区别的话，那就是政策制定者继续高唱“更长时间高利率”的口号，这给市场泼了一盆冷水。美联储12月会议纪要则显示，许多官员似乎对近期美联储在抗击通胀方面取得的进展感到满意，并认为在2024年的某个时候降息是合适的，但纪要并未暗示具体的降息时间点。然而，会议纪要还暗示，由于不确定性依然存在，美联储打算在短期内维持限制性的货币政策立场。美元在从六个月低点反弹后稍作喘息，美国国债收益率也从数周高位回落。最终还是要看经济数据。周五的美国就业报告备受关注，在此之前，ADP就业报告将在今天晚些时候拉开序幕。
风起2024-01-04
日股新年后第一个交易日下挫日经指数一度跌超2% 受美联储会议纪要和地震影响
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数下跌1.1%，至2,340.83点。日经指数225指数一度跌超2%。东京电子株式会社对东证指数跌幅拖累最大，跌幅为5%。在该指数的2,155只成份股中，417只上涨，1623只下跌，115只持平。航空板块是东证指数中领跌的板块之一，此前日本航空公司客机在羽田机场着陆时与日本海上保安厅的一架飞机发生碰撞。日本航空一度下跌2.5%。MSCI亚太指数跌0.3%。东证指数去年上涨24%，而MSCI亚太指数上涨5.6%。
金融界2024-01-04
日经指数跌破33000点关口
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日经指数跌破33000点关口，为2023年12月19日以来首次。
金融界2024-01-04

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