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日本央行按兵不动下调2024财年核心CPI预期
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元短线走高。日经指数期货略微扩大涨幅。日经225指数走强，至1990年2月以来的最高点，日内涨1.17%。日本10年期国债期货上涨20个基点至147.10。日本央行表示，经济活动风险总体平衡。2024财年实际GDP增速预期中值为1.2%，10月份为1.0%；2024财年核心CPI预期中值为2.4%，10月份为2.8%；2025财年核心CPI预期中值为1.8%，10月份为1.7%。日本央行表示，日本金融体系总体保持稳定。不确定性仍然存在，但实现持续2%通胀的可能性继续逐渐增加。经济和物价的不确定性极高，日本经济有望继续适度复苏。日本央行将继续耐心实施货币宽松政策，并灵活应对形势变化。日本央行强调，只要有需要，将继续通过收益率曲线控制（YCC）政策推行QQE。机构分析表示，日元并没有延续利率决议公布后的跌势，或许突显出市场对日本央行很可能保持谨慎。交易商可能也希望避免将美元兑日元推至150关口附近，除非植田和男的新闻发布会上发出更有力的信号。保持现状的决定不太可能改变经济学家普遍认为日本央行将在今年某个时候加息的观点，3月至7月的会议成为日本央行最有可能结束负利率的时机。接受调查的经济学家认为4月是结束负利率的最佳时机，因为这将给央行评估年度工资谈判结果的时间。高薪涨幅被视为确保价格和工资上涨的积极循环的关键要素，从而促进经济增长。在周二的会议之前，熟悉此事的人士表示，日本央行官员认为他们的价格预测已经足够高（约为2%或更高），足以证明结束负利率的合理性，而他们现在关注的是前景的确定性是否能继续增加。日本央行行长植田和男将在北京时间14：30召开新闻发布会，解释以上决定。此前，植田和男强调，在有更多证据表明通胀将长期保持在2%左右，同时工资稳步增长之前，有必要推迟加息。市场关注的焦点是，在新闻发布会上，植田和男是否会对薪资与通胀同步上涨的前景表现得更为乐观，若是，则暗示日本在3月或4月结束负利率的可能性加大。日元最近的走弱可能会促使植田和男避免过于鸽派的言辞。150左右的日元会使进口成本高企，并增加成本推动的通胀压力，从而增加已经疲弱的消费支出再次受到打击的风险。
金融界2024-01-23
日本央行维持政策利率在-0.1%不变调整通胀预期
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间休市阶段。日本央行政策决定公布后，日经225指数期货守住涨幅。
金融界2024-01-23
日经225指数转跌，抹去稍早一度达1.2%的涨幅
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1月23日消息，日经225指数转跌，抹去稍早一度达1.2%的涨幅。东证指数也抹去日内涨幅。美元兑日元USD/JPY汇抹去此前涨幅，现跌0.02%，报148.09。
金融界2024-01-23
亚太股市多数上涨
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截至11点30分，亚太股市多数上涨。日经225指数上涨1.2%，韩国综合指数上涨0.52%。
金融界2024-01-23
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.34％，纺织服装、跨境电商等板块跌幅靠前
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中国A50指数期货盘初上涨0.06%。日经225指数开盘涨0.2%，东证指数开盘涨0.2%。韩国KOSPI指数开盘涨0.6%。隔夜美股收涨，道指、标普500指数再创新高。道指涨0.36%，报38001.81点；纳指涨0.32%，报15360.29点；标普500指数涨为0.22%，报4850.43点。机构观点光大证券分析称，近期市场并没有明显的新增利空，市场普跌的主要原因仍然是悲观情绪发酵的结果。周一尾盘市场出现三个积极的信号：1）“国家队”资金继续大规模进场，4只规模靠前的沪深300ETF再度放量，成交额合计超370亿。2）外资尾盘开始抄底，北向资金从最低的-21.8亿到收盘的+10.47亿，区间净买入超32亿，说明外资已经开始认可A股的价值。3）中证2000指数收跌6.18%，上次出现6%以上的长阴，还是2022年4月25日，指数随即在4月27日完成探底。从历史经验来看，长阴之后，往往预示着探底接近尾声。中信建投证券指出，近期A股持续调整，主要是受到经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调、增量资金不足等因素影响，当前市场对于雪球敲入等一系列被动卖出和“负反馈”的担忧升温导致恐慌情绪蔓延，恐慌性抛售对股指形成了非理性的压力，可以看到，风险偏好持续走低、市场信心严重不足成为当前盘面的主要特征。不过站在当前时点，市场已经进入超跌状态，A股底部特征较为明显，待恐慌情绪得到充足释放，市场有望迎来超跌反弹，只是短期风险偏好或仍有反复，需保持耐心多看少动，以时间换空间，静待市场出现明确的止跌企稳信号。
金融界2024-01-23
亚市早盘：亚洲股市上涨隔夜标普和纳斯达克100指数再创新高
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指数基本持平日本东证指数涨0.8%，日经225指数上涨0.6% 韩国KOSPI指数上涨0.5% 澳大利亚S&P/ASX 200指数涨0.6% 香港恒生指数期货上涨1.1% 货币美元即期指数基本持平欧元兑美元基本持平报1.0877美元日元兑美元基本持平报148.17日元离岸人民币兑美元基本持平报7.1972元澳元兑美元基本持平报0.6573美元加密货币比特币下跌0.5%至39,630.16美元以太坊跌0.3%至2,317.98美元债券 10年期美国国债收益率基本持平报4.10% 日本10年期国债收益率跌1.5个基点至0.650% 澳大利亚10年期国债收益率下跌2个基点至4.21% 大宗商品 WTI原油跌0.2%至每桶74.60美元现货黄金基本持平
金融界2024-01-23
日本央行1月会议前瞻：加息紧迫性削弱，日元或进一步走弱？
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行有望保持鸽派立场，日本股市已经上涨，日经225指数飙升至34年高位，触及上世纪90年代大规模投机泡沫破裂前的水平。然而，日元因日美两国利率差距扩大而承受压力，2023年，日元成为全球表现最差的主要货币之一，这种弱势延续到了新的一年。本周晚些时候即将发布的东京消费者价格指数数据，将是市场和政策制定者关注的关键点，因为它可能会反映出新年地震对通胀产生的影响。三菱日联银行的经济学家分析日元的未来走势时说，“日元的表现将主要受日本央行最新政策指引的影响，目前看来，在本周二的政策会议中，日本央行再次调整收益率曲线控制（YCC）政策设置的可能性极高。”最近日本发生的地震增添了额外的不确定性因素，“这使得谨慎的日本央行在对经济影响有更清晰的认识之前，作出退出负利率这一重要决定的可能性变得更小。” 该经济学家进一步说，“鉴于市场参与者当前预计本周日本央行不会调整政策，日元的表现将由日本央行发布的最新指引所驱动。”如果日本央行未能在3月或4月会议有可能加息的问题上给出更强有力的信号，日元可能会进一步走弱。“对于日元来说，若日本央行下调核心CPI预测值，这将是一个潜在的看跌触发因素，尽管这并非我们的基本预期情景。”
金融界2024-01-23
中国股市暴跌，会影响全球吗？
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85-1999年的走势：从图中来看，日经225指数在1990年暴跌38.7%，纳斯达克同年下跌17.7%，标普500指数下跌6.6%。结合美股此前的走势，似乎受到了日本股市崩盘的影响，但影响并不大，相比当时的纳斯达克，如今纳指成分股巨头实力更强，受中国股市大跌的影响可能更小。但如果继续大跌，美股或许会感受到寒意，比如苹果 $苹果(AAPL)$ ，在中国的销量会不会下降？再如特斯拉在华销量增速会不会下滑？也许中国股市大跌对美股整体影响较小，但对部分消费股或有一定的影响。
老虎证券2024-01-22
ETF甄选 | 市场全天低开低走，跨境ETF全线上涨，美国50ETF涨停
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、纳指ETF易方达(159696) 【日经225指数续创新高，相关ETF跟涨】 2024年1月22日，日经225指数续创阶段新高，盘中一度涨至36571.80点，为1990年2月以来近34年的新高。紧跟该指数的日经ETF(159866)收涨7.66%，已连续12天获资金净流入。银河证券认为，日经225于2023年二季度开始上行，2023全年涨幅30.13%，2024年截至1月15日，再度上涨7.85%，领先全球其他主要股指。同时，日经ETF在2024年初反映了国内投资者更显著的热情。（1）从基本面角度考虑，日本经济的疫后恢复依然相对羸弱，但日股的上行也受到经济改善预期的支撑。日本经济仍有至少三方面的边际积极信号，包括 “春斗”涨薪预期高涨，居民通胀预期和内部需求在逐步改善，日本的贸易和商业条件在日元相对企稳后改善，有望受益于外部需求的回升和产业链转移等政策。（2）从货币政策角度考虑，日本央行的“ 正常化”之路预计仍谨慎克制，流动性难以显著收紧。日元兑美元的贬值趋势也有利于资金在过去涌入日股，但近期需要注意日央行货币财政变动对汇率的影响。相关ETF：日经ETF(159866)、日经ETF(513520)、日经225ETF易方达(513000)、日经225ETF(513880) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-22
ETF市场日报（1月22日）：跨境ETF持续引爆市场，沪深300相关ETF获大额资金布局
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超1%。截至2024年1月22日收盘，日经225指数收盘上涨1.62%，报36546.95点，续创34年新高。消息面上，为了吸引海外资金，东京证券交易所推出最新举措，规定从2025年3月开始，在顶级Prime市场上市的所有1600家左右的公司必须用英语披露关键信息。Prime市场中的公司是日股市场中最为优质的公司，类似“蓝筹股”。2022年4月，东京证交所修改了日股的板块区分。由以前的一部、二部、Mothers、Jasdaq改为Prime、Standard、Growth。其中，Prime公司的定义是“市值（流动性）与管理标准符合多数机构投资者的投资对象标准。通过与投资者进行充分对话，致力于可持续增长和中长期企业价值提升的公司”。民生证券认为，美股AI大涨，超预期为表象，核心在于云端算力逻辑的不断强化：近期美股AI相关公司大涨，催化剂为近期多家厂商公开表示AI需求强劲。1）台积电在法说会上表示AI的CAGR增速达到50%，预计到2027年15%-20%的收入会来自AI，手机和PC等端侧设备将会带有AI算力；2）Meta表示在2024年底将拥有35万张H100，叠加其他GPU，累计将拥有等效60万张H100的算力，而据Omdia统计，2023年Meta采购H100数量仅为15万张；3）SMCI表示AI服务器需求强劲，将FY2Q24收入预期从27-29亿美金上修至36-36.5亿美金。跌幅方面，游戏、传媒板块领跌，中小盘股表现不佳截至2024年1月19日收盘，游戏、传媒板块全线下挫，影视ETF(516620.SH)下跌6.64%，游戏ETF下跌(516010.SH)下跌6.58%。中证/国证2000指数系列ETF跌幅同样居前，中证2000ETF(159531.SZ)下跌6.20%。消息面上，2024年1月19日，苹果Vision Pro正式在美国地区开启预售。据相关报道，预售开启仅5分钟，苹果官网的服务器就被挤爆，导致多人订单无法处理。此外，由于首批Vision Pro备货不足，开售18分钟便宣布库存告罄，开订2小时后，发货日期已经排到了3月份甚至4月份。国盛证券认为，长期看AI产业加速发展，GPTStore正式上线后AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知并提供数据支持，AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段，而以XR为代表的新硬件落地也提升市场对产业链关注度，苹果Vision Pro预售爆火也验证这一产业趋势。此外数据要素产业进展加速推进，商业落地值得期待。继续维持对以AI及MR为代表的新产业方向的推荐，看好相关公司表现。活跃度方面，沪深300ETF相关ETF获大额资金布局，日经ETF(513520)换手率连续5日居ETF市场首位沪深300ETF(510300.SH)当日成交额再破百亿元，达151.13亿元，居股票类ETF市场首位。另有沪深300ETF(159919.SZ)、沪深300ETF易方达(510310.SH)、沪深300ETF华夏(510330.SH)交易额均位居市场TOP10。上证50ETF(510050.SH)亦受市场关注，交易额高达65.39亿元。日经ETF(513520.SH)换手率再近400%，连续5日居ETF市场首位。纳斯达克指数ETF(513870.SH)换手率达276.55%，日经ETF(159866.SZ)、美国50ETF(513850.SH)、证金债5年ETF(511850.SH)换手率均超100%，备受资金关注。国信证券认为，日本股市2024年性价比或优于印度。日本央行货币政策预计2024年有宽松转为中性，财政略有收紧但对新兴产业特别是绿色产业的支持长期获益。盈利支撑日股上行，结构关注高附加值产业相关产业。虽然估值因素预计会受到货币政策小幅收紧的拖累，但加息的前提是复苏，温和通胀+低失业率的经济基本面优势有望延续，支撑日股向好。日股结构上关注受益于财政政策和税收政策利好+盈利适宜的精密仪器、信息通信和电器等领域。高股息策略仍奏效，但随着日债收益率回升的预期，以日债融资赚股息的套利的空间会有所收窄，当前来看小型企业的股息强于大中型企业。 ETF发行市场方面，黄金股ETF(159562.SH)、港股通创新药ETF(159570.SZ)今日上市。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-22

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