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【日股收评】英伟达触顶担忧浮现！日经225一度跌超400点，日元升值“雪上加霜”

周四(11月21日)东京股市收跌，美国芯片巨头英伟达的财报未能令投资者满意，同时日元升值对出口企业构成压力。

云涌2024-11-21

A股主要指数短线跳水，央企现代能源ETF(561790)飘红，华电科工领涨超6%

2024年11月21日，A股主要指数短线跳水，创业板指和深证成指均跌0.5%，沪指跌0.3%。两市超3600股下跌，1600多股上涨。相关ETF方面，央企现代能源ETF（561790）盘中震荡，成交额近700万，换手率16.22%，交投活跃。成分股中近半数上涨，华电科工涨超6%；电投能源、东方电气跟涨，涨幅均超2%；许继电气、中国核建、中国核电等个股跟涨，涨幅超1%。中原证券表示，电力及公用事业行业经营业绩稳健，稳定性和防御性突出。2024年前三季度，行业实现营业收入18748.02亿元，同比增长0.19%，与2023年同期基本持平；归母净利润1946.86亿元，同比增长9.67%。行业整体盈利能力稳步回升。2024年前三季度，行业净资产收益率达7.84%，在2023年高基数的基础上提升0.17个百分点。同时行业毛利率和净利率分别达到22.66%、13.10%，分别较2023年同期提升1.52和1.15个百分点，延续了2020年以来的上涨趋势。行业财务费用率持续下降，2024年前三季度，行业财务费用率为4.54%，比2023年同期下降0.26个百分点。2024年前三季度，行业经营活动产生的现金流量净额为4572.53亿元，同比增长21.77%，其中火电、水电、其他发电、电网、环保及水务等子板块经营活动现金流均得到了改善。个股业绩分化，呈“强者恒强”局面。电力及公用事业行业中，受市场竞争加剧等因素影响，个股业绩表现分化，而细分行业龙头由于较高的行业进入壁垒，形成了自然的垄断属性，且具备较强的成本管控能力和较高的运营效率，多重因素持续发力，其业绩呈现“强者恒强”的格局。火电行业整体业绩受益于多个积极因素，包括煤价中枢下跌、容量电价落地、以及辅助服务细则的出台等。从二季度开始，我国水电站流域来水整体偏丰，加上财务费用下降等因素，水电业绩开启增长。其他发电板块中，核电受整体大修时间增加影响，业绩增速有所放缓；新能源发电则受到行业竞争加剧、消纳问题、市场交易电价下滑等不利因素影响，盈利能力下降。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-21

永鼎股份决定提前赎回“永鼎转债”，永鼎转债20cm涨停，可转债ETF(511380)成交额超15亿元

2024年11月21日，A股整体小幅震荡攀升，科技股稍显强势，北证50指数涨近2%，科创50指数也放量涨逾1%，大盘蓝筹股略有调整。个股涨多跌少，超2700只个股上涨。转债市场方面，中证转债及可交换债债指数小幅涨0.10%,可转债ETF（511380）盘中涨0.05%，成交金额超15亿元，年初至今涨幅3.65%。成分券多数下跌，跌幅上，豪能转债跌超5%，华源转债跌超4%，阳谷转债、姚记转债跌超3%，冠盛转债、华锋转债、利元转债、福能转债、博杰转债跌超2%，城地转债、东时转债、润达转债、中旗转债、翔丰转债均跌超1%。涨幅上，永鼎转债涨20cm涨停，赛龙转债涨超14%，泰瑞转债涨超11%，泰坦转债涨超9%，浙建转债、新致转债涨超5%，双良转债、利民转债涨超4%，广大转债、恒辉转债、天源转债涨超3%，志特转债、湘泵转债、晶科转债均涨超2%。消息面上，永鼎股份11月19日晚间发布关于提前赎回“永鼎转债”的提示性公告。公司于11月14日召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过《关于提前赎回“永鼎转债”的议案》，决定行使“永鼎转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“永鼎转债”按照债券面值加当期应计利息价格全部赎回。财信证券表示，防御属性凸显，转债性价比提升。此前权益市场主流指数已上行至国庆节后两日的密集成交区，技术面面临一定的上行阻力，叠加美元指数大幅走强，人民币汇率明显承压，市场短期出现调整。转债上周跟随正股产生调整，但回调幅度远小于正股，转债防御属性凸显；结构上，从上周（11.11-11.15）的周跌幅来看，万得可转债中价指数（-0.66%）＜低价指数（-0.92%）＜高价指数（-1.04%），高价转债估值回升部分对冲正股调整带来的影响。展望后市，在政策刺激取向不变、市场上行趋势基本确定、资本市场地位明显抬升、监管积极呵护“慢牛长牛市场”的背景下，A股经过健康调整后仍具备进一步上行动能；再融资政策下转债供给收缩、“固收+”配置力量有望增强、转债估值仍处低位的背景下，转债估值具备补涨动力。建议关注以下方向：1）双低转债和平衡型、偏股型转债，跟随权益上涨弹性较好；2）自主可控等科技成长方向，特朗普当选增加全球贸易不确定性，关注半导体、信创、工业母机、国防军工等经济转型升级、科技自主可控方向；3）受益于化债政策推进，关注业务ToG端且应收账款占比较高的地产链、公用事业等转债；4）并购重组、破净央国企等方向转债。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-21

券商股拉升，西部证券涨停，国开ETF(159650)今年来涨幅2.56%

2024年11月21日，A股三大指数午后飘红，沪指涨0.11%，深成指涨0.08%，创业板指涨0.27%。券商板块拉升，其中，西部证券涨停，光大证券、天风证券、第一创业、首创证券等跟涨。债市方面，银行间主要利率债收益率大多数下行，5年期“24附息国债14”收益率下行1bp，10年期“24附息国债11”下行0.75bp，30年期“24特别国债06”下行1.75bp。此外，10年期“24国开15”下行0.95bp。国开ETF（159650）涨1个基点，成交额4700万元，今年来涨幅2.56%，最新规模超53亿元。南京银行表示，11月以来，资金面波动较上月下降，DR007保持在政策利率之上23bp以内运行。质押式回购成交量创年内新高。11月票据利率再下台阶，转型期企业信贷偏弱。另外，同业活期存款利率自律管理或加强，有利于银行负债端成本下降，有利于银行流动性释放。货币政策方面，央行再次强调将坚定坚持支持性货币政策。基调整体稳中偏宽。资金面扰动因素之一是年内增加了2万亿地方政府专项债务限额，二是发行特别国债补充银行资本也在推进中，流动性需求阶段性加大。但央行9月24日提到年内视情况可能进一步下调存款准备金率0.25%-0.5%，另外，叠加央行新的流动性投放工具的运用，如买断式逆回购、现券买卖以及隔夜逆回购等，对流动性的管理更加灵活，资金面扰动或有限。 11月以来，政策冲击效应有所减弱，债券市场情绪略有好转，收益率逐步回落。从经济基本面看，在各项稳增长政策陆续实施后，经济有企稳迹象，短期内也有支撑，对债市偏中性。货币政策方面，整体基调预计仍然宽松，但特朗普当选后美元持续上涨使得人民币汇率贬值压力增大，对国内货币政策的宽松空间略有制约。从债券供需来看，11月人大常委会通过了6万亿化债额度，年内预计将有2万亿以上的地方债供给，预计期限集中在长期和超长期限。总体而言，目前债市干扰因素较多，包括政策逐步落地、供给放大等，但股市对债市的压制有所减轻，预计整体维持震荡走势。对于交易盘，建议短期内规避供给较多的超长期限，中短期限近期隐含税率上行，可选择政金债品种；对于配置盘，年末事件冲击若带动利率上行，可择机介入，目前7~10年较陡。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-21

汇率波动与经济放缓：日股能否逆风翻盘？

7月中旬至今，日本股市进入了高位震荡的阶段，期间日本央行加息、日元汇率剧烈波动和美国大选迎来“特朗普交易”等一系列不确定性因素。从日本股市来看，如果特朗普政府带来再通胀和美元升值，那么日本将面临较大的资金外流压力。经济减速还将持续从股票的定价逻辑来看，离不开企业盈利和风险溢价，这都离不开经济增长的基本面。回到日本经济增长基本面，我们看到GDP增速在放缓，一般情况是很难出现牛市的，除非是流动性过度泛滥催生的“股票泡沫”。数据显示，日本第三季度GDP同比增长0.3%，结束了连续两个季度的同比下降。由于检测丑闻导致停产的汽车制造商恢复生产后，汽车消费支出增加，帮助提振了本季度的经济增长。另外，由于减税和夏季奖金等特殊因素，个人消费与上个季度相比加速上涨。日本政府于6月实施了每人价值4万日元（约合255美元）的收入和居住税减免。然而，这种利好是一次性的，很难在四季度复制。数据显示，9月，日本商业销售额同比增速放缓至0.9%，创4月依赖最慢增速。另外，9月，日本两人及以上的家庭月消费性支出实际同比下降了1.1%，这意味着私人消费在三季度末就开始走弱。收入方面，6月“春斗”过后，薪资增长

老虎证券2024-11-21

场内ETF资金动态：昨日创业综合上涨

2024年11月21日A股三大指数微跌，截至午间收盘上证指数下跌0.1%，报3364.64点，深证成指下跌0.25%，报10800.04点，创业板指下跌0.27%，报2261.78点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年11月20日场内ETF基金中创业综合（159563）领涨，涨幅为5.60%，排名靠前的在线消费（159728）、传媒ETF（159805）、科创生物（588700），涨幅分别为4.60%、4.32%、4.14%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159563 创业综合 5.60 0.84 0.6336 1.32 159728 在线消费 4.60 0.58 0.7041 0.82 159805 传媒ETF 4.32 2.28 2.0545 1.11 588700 科创生物 4.14 3.69 4.0784 0.91 159725 线上消费 4.01 0.54 0.6742 0.80 516190 文娱ETF 3.88 0.23 0.2272 0.99 588860 科创医药 3.81 6.07 5.0644 1.20 159555 增强2000 3.67 0.51 0.4646 1.10 512980 传媒ETF 3.66 33.04 41.6092 0.79 516010 游戏ETF 3.63 15.24 14.4469 1.06 516620 影视ETF 3.62 0.41 0.4327 0.95 159869 游戏ETF 3.60 64.29 60.4208 1.06 159748 AH创新药 3.51 2.65 4.7269 0.56 516770 游戏动漫 3.50 1.51 1.3785 1.09 159992 创新药 3.47 104.49 140.2558 0.75 下跌方面，2024年11月20日跌幅最大的是2000指基（159543），跌幅达到1.38%。排名靠前的消电ETF （561310）、油气ETF （513350）、锂电池50（159840），跌幅分别为1.25%、0.94%、0.86%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159543 2000指基 -1.38 0.58 0.5820 1.00 561310 消电ETF -1.25 1.17 1.4692 0.79 513350 油气ETF -0.94 0.98 0.9275 1.05 159840 锂电池50 -0.86 12.37 21.4757 0.58 516350 芯片50 -0.84 13.50 16.2642 0.83 513800 东证ETF -0.81 7.93 5.9144 1.34 562970 光伏E -0.73 0.98 1.0345 0.95 561160 锂电池 -0.73 7.32 13.4034 0.55 159518 标普油气 -0.69 2.15 2.1333 1.01 561980 芯片设备 -0.59 10.56 7.8111 1.35 516210 银行股 -0.59 1.23 1.0363 1.19 560000 智慧电车 -0.58 0.12 0.1702 0.68 560780 半导设备 -0.57 2.81 2.2850 1.23 516290 光伏基金 -0.56 2.34 4.4320 0.53 159687 亚太精选 -0.55 2.44 1.9393 1.26 从成交量上来看，2024年11月20日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为7393.59万份。排名靠前的恒指科技（513180）、香港证券（513090）、恒生科技（513130），成交量分别为7207.21万份、5389.71万份、5076.62万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 7393.59 0.00 1.17 0.43 513180 恒指科技 7207.21 0.00 0.17 0.61 513090 香港证券 5389.71 0.00 0.78 1.55 513130 恒生科技 5076.62 0.00 0.34 0.60 588000 科创50 5019.79 -4.94 0.29 1.06 513060 恒生医疗 4290.56 0.14 2.05 0.40 512010 医药ETF 3138.55 -0.98 2.11 0.39 512050 A500E 3054.65 6.58 0.41 0.97 159361 A500E 2784.64 19.62 0.41 0.99 159338 中证A500 2612.63 -1.93 0.51 0.98 513120 HK创新药 2591.00 -0.57 2.90 0.75 512170 医疗ETF 2492.67 -0.77 2.02 0.35 159915 创业板 2395.70 -11.56 0.36 2.22 588200 科创芯片 2375.13 3.70 -0.21 1.45 513050 中概互联 2296.02 0.00 0.34 1.19 从成交金额上来看，2024年11月20日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额83.53亿元。排名靠前的300ETF （510300）、创业板（159915）、科创50 （588000），成交额分别为62.85亿元、53.10亿元、52.71亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 83.53 0.00 0.78 1.55 510300 300ETF 62.85 -37.12 0.25 4.07 159915 创业板 53.10 -11.56 0.36 2.22 588000 科创50 52.71 -4.94 0.29 1.06 513180 恒指科技 43.52 0.00 0.17 0.61 512100 1000ETF 35.45 -26.69 1.85 2.54 588200 科创芯片 34.30 3.70 -0.21 1.45 510500 500ETF 32.59 -21.66 1.01 6.09 513330 恒生互联 31.87 0.00 1.17 0.43 513130 恒生科技 30.12 0.00 0.34 0.60 512050 A500E 29.56 6.58 0.41 0.97 159361 A500E 27.53 19.62 0.41 0.99 513050 中概互联 27.14 0.00 0.34 1.19 159338 中证A500 25.39 -1.93 0.51 0.98 510050 50ETF 23.76 -11.00 0.22 2.78 细分到资金流动情况上来看，2024年11月20日净申购金额最大的为A500E（159361），当日净申购金额为19.62亿元。排名靠前的A500龙头（563800）、A500E （512050）、A500富国（563220），申购金额为12.46亿元、6.58亿元、4.37亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159361 A500E 19.62 0.41 0.99 55.04 563800 A500龙头 12.46 0.52 0.97 66.71 512050 A500E 6.58 0.41 0.97 76.55 563220 A500富国 4.37 0.50 1.01 134.57 159352 A500基金 4.15 0.49 1.02 133.35 588200 科创芯片 3.70 -0.21 1.45 191.65 159995 芯片ETF 2.61 -0.41 1.23 239.23 563360 A500基金 2.14 0.49 1.03 91.67 512760 芯片ETF 1.99 -0.52 1.14 128.00 512690 酒ETF 1.89 0.31 0.65 239.58 588380 创50ETF 1.64 0.50 0.60 47.37 159636 港科技30 1.62 1.29 1.02 61.35 515400 大数据 1.34 1.75 0.87 12.69 560510 中证A500 1.20 0.62 0.97 81.17 517520 黄金股 1.14 0.09 1.14 13.56 资金流出方面，2024年11月20日净赎回金额最多的是300ETF （510300），赎回金额37.12亿元。排名靠前的1000ETF （512100）、500ETF （510500）、创业板（159915），赎回金额分别为26.69亿元、21.66亿元、11.56亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 37.12 0.25 4.07 914.58 512100 1000ETF 26.69 1.85 2.54 220.29 510500 500ETF 21.66 1.01 6.09 178.00 159915 创业板 11.56 0.36 2.22 437.28 510050 50ETF 11.00 0.22 2.78 576.91 159845 中证1000 7.99 1.76 2.55 119.40 159922 500ETF 6.64 1.03 6.31 21.05 588000 科创50 4.94 0.29 1.06 1003.17 510310 HS300ETF 3.62 0.23 3.91 639.52 560010 1000基金 3.58 1.97 2.54 94.81 159780 双创ETF 3.55 0.51 0.59 72.50 159949 创业板50 3.36 0.10 1.02 300.35 159919 沪深300 3.19 0.19 4.17 380.93 159992 创新药 2.65 3.47 0.75 140.26 512880 证券ETF 2.09 0.00 1.23 232.57 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。

金融界2024-11-21

全市场同类第二！中证A500ETF景顺(159353)最新规模超155亿元创成立以来新高！

昨日（11月20日）A股三大指数集体上扬，全市场超4500只个股收涨，沪深两市成交额达1.61万亿元，较前一日略有放量。从盘面上看，AI应用端全线反弹，磷化工、医疗信息化、机器人、固态电池板块表现抢眼。 ETF方面，截至2024年11月20日收盘，中证A500指数(000510)上涨0.49%，成分股蓝色光标领涨16.26%，汤姆猫收涨15.20%，贝达药业收涨12.58%；利欧股份、川发龙蟒等个股涨停。中证A500ETF景顺(159353)收涨0.51%，全天成交额达7.11亿元。规模方面，截至2024年11月20日，中证A500ETF景顺最新规模达155.32亿元，创成立以来新高，居全市场同类ETF第二。从资金净流入方面来看，中证A500ETF景顺近11天获得连续资金净流入，最高单日获得23.46亿元净流入，合计“吸金”80.03亿元。中证A500指数是新“国九条”发布后的首只A系列宽基指数，也是采用行业均衡策略编制的新一代核心宽基指数，以中证A500ETF龙头为代表的相关基金产品受到了市场的广泛关注和积极响应。Wind数据显示，截至11月20日收盘，已上市的13只中证A500ETF资产规模已增至1502亿元。有机构认为，中证A500指数当前市盈率和市净率均处于中游偏低水平，意味着可能具有较高的安全边际。从“是否优质”维度看，相比传统宽基指数，中证A500指数覆盖范围更全，市场代表性强。此外，中证A500指数超配“新质生产力”行业，含“新”量更高。最后，中证A500指数高分红、高股息特征亮眼，或更适合当下的市场风格。中证A500ETF景顺(159353)费率处于市场同类产品低水平，管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年，助力投资者一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445）也已放开申赎。据了解，景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF，ETF联接基金投资方式简易，投资门槛低，最低1元起购，方便更广大的投资者参与。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-21

华源证券：给予国泰集团买入评级

95亿元、4.91亿元，对应11月18日股价PE为25、21、17倍。我们选取同为民爆行业头部企业广东宏大、易普力，以及同为公司第一大股东江西省军工控股集团旗下的国科军工作为可比公司，2024-2026年可比公司平均PE分别为31、25、21倍。公司PE明显低于可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：下游采矿业需求不及预期；大运河项目建设进度低于预期；原料硝酸铵涨价证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券李聪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.38亿，根据现价换算的预测PE为24.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为12.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-11-21

或掀起币圈大风浪？！特朗普媒体收购亏损加密平台的4大看点

落至约175%的涨幅。周二（11月19日），股价再次上涨4.7%，报31.11美元。以下是相关细节： 1. 交易内容是什么？据《金融时报》援引的两位消息人士称，特朗普媒体与科技集团（Trump Media & Technology Group）正在洽谈收购Bakkt。报道称，特朗普媒体可能以全股票交易形式收购Bakkt，这意味着该公司将以自身股票作为交易的“货币”。这对媒体公司来说是一个明智的举措，因其股票在选举前几周因“特朗普交易”热潮大涨。尽管周二特朗普媒体股价下跌近9%，自8月以来仍累计上涨约30%。目前尚不清楚Bakkt在潜在出售中的估值。但截至周二下午，其市值约为2亿美元，而特朗普媒体的估值约为60亿美元。根据第三季度财报，特朗普媒体亏损1920万美元，特朗普持有公司53%的股份。若交易成功，这将不是特朗普首次涉足加密货币领域。当选总统在竞选期间曾强烈支持比特币。他还推出了自己的NFT（非同质化代币），并在10月与数字资产公司World Liberty Financial合作发行了一种稳定币。周二发布的一份声明中，Bakkt表示其已注意到有关“潜在交易”的“传闻”，但根据政策无法进一步置评。特朗普媒体和Bakkt均未立即回应《商业内幕》的置评请求。 2. 什么是Bakkt？ Bakkt是一家加密货币交易平台，由纽约证券交易所母公司洲际交易所（Intercontinental Exchange，ICE）创立。该加密货币公司成立于2018年，并于2021年上市，但一直难以实现盈利。根据其第三季度财报，Bakkt报告经营亏损2740万美元。该公司的股价也表现不佳。今年早些时候，由于连续30天股价低于1美元，Bakkt面临被纽约证券交易所摘牌的风险。根据其官网声明，3月Bakkt向纽交所表示将“弥补股价缺陷”，并于4月实施了1:25的反向股票分割。 3. 交易中的关键人物是谁？纽约证券交易所母公司洲际交易所持有Bakkt 55%的股份。 Bakkt的首任首席执行官凯利·洛夫勒（Kelly Loeffler）是乔治亚州前共和党参议员。根据特朗普竞选团队的声明，洛夫勒将担任特朗普就职委员会的联合主席。声明称她是总统当选人“长期的朋友和支持者”之一。洛夫勒的丈夫杰夫·斯普雷彻（Jeff Sprecher）是洲际交易所的创始人兼首席执行官，也是纽约证券交易所主席。根据非营利组织OpenSecrets的数据，斯普雷彻还是一名重要的共和党捐助者。目前，Bakkt由现任首席执行官兼总裁安迪·梅恩（Andy Main）领导。 4. 潜在交易助推选后加密货币市场的乐观情绪加密货币市场对这一消息表现出积极反应，此举被视为特朗普对该领域支持的进一步背书。截至周二下午2:10，比特币上涨3.6%，创下历史新高，突破93,500美元。其他加密货币也因特朗普第二任期的计划大涨。在特朗普任命埃隆·马斯克（Elon Musk）为政府效率部部长后，狗狗币（Dogecoin）飙升。马斯克是狗狗币的坚定支持者，近年来通过在社交平台X（前推特）的帖子推动该币价格上涨。周二，狗狗币上涨近11%，突破0.40美元。根据CoinMarketCap的数据，所有加密货币的总市值周二超过3.1万亿美元。

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