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【日股收评】高市早苗酝酿超13.9万亿刺激！东证指数创新高，全球资金重新回流
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周三(10月22日)日本股市大幅上涨，创下历史新高，因市场对路透社报道称新任首相正筹备大规模经济刺激计划反应积极。该计划预计将包括多项措施，以帮助家庭应对通胀压力。
云涌10-22 16:48
农业银行走出14连阳，10月超90亿资金冲进银行ETF，华宝银行ETF、银行ETF易方达和银行ETF天弘“吸金”居前
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银行等传统行业表现偏弱。截至10月20日，A股银行指数较7月初下跌4%，跑输沪深300指数19.3pct，各行业板块排名倒数第2；同期，H股银行指数小幅上涨2.2%，跑输恒生指数5.2pct，行业板块排名第20/29，亦相对靠后。股价阶段性承压调整后，银行板块“高股息、低估值”属性再度凸显。截至10月20日，A股银行PB（LF）为0.71倍，分别位于近3个月/近1年的42.4%/77.7%分位数。H股方面，恒生港股通内地银行PB（LF）为0.5倍，分别位于近3个月/近1年的46%/73.6%分位数。股息率方面，A股银行平均股息率4.2%，A/H同步上市银行，H股平均股息率为5%。 25Q3科技成长等板块涨势凌厉，科技股与红利股走势形成明显的“跷跷板效应”。成长类风格指数涨幅明显，25Q3以来（截至10月20日）创业板指数、科创50指数、中证1000指数涨幅分别达到39%、36.3%和13.9%，PE(TTM)达到42、170.7和46倍，分别位于近1年的92.1%、86.4%、88.8%分位数。未来，部分资金或有从交易拥挤度较高主题板块向红利板块转换，估值“高切低”亦有助于对银行这类相对低估值、高股息的板块形成支撑。资金也在借道ETF布局银行股，截至10月21日，10只银行主题ETF在10月合计净流入93.14亿元。其中华宝银行ETF、银行ETF易方达和银行ETF天弘分别净流入59.05亿元、10.24亿元和10.16亿元。从费率角度来看，银行ETF易方达和鹏华银行ETF指数的成本较低，前者的管理费率+托管费率为“0.15%+0.05%”，后者为“0.3%+0.1%”。大摩认为国内银行股在经历三季度季节性调整后，四季度和明年一季度将迎来良好投资机会。摩根士丹利认为第四季度即将到来的股息派发、利率企稳、5000亿元人民币结构性金融政策工具支撑，以及更可持续的政策路径，都将支撑中国银行业股票的重估。投资者新的关注点应转向那些在“自然出清”环境中盈利更早、更强劲反弹的优质银行。
格隆汇10-22 16:25
油气开采、银行板块涨幅居前，27位基金经理发生任职变动
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10月22日A股三大指数截至收盘，沪指跌0.07%报3913.76点，深成指跌0.62%报12996.61点，创业板指跌0.79%报3059.32点。从板块行情上来看，今日表现较好的是油气开采II、国有大型银行II和炼化及贸易，而贵金属、消费电子和电网设备等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（9.23-10.22）共有423只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（10.22）有20只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动而从管理的6只基金产品中离职。有5位基金经理是由于产品到期而从管理的14只基金产品中离职。景顺长城基金张晓南现任基金资产总规模为357.74亿元，管理过的基金多为指数型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币（017091），为指数型基金，在任职的2年又255天时间内获得138.10%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，鹏华基金王石千现任基金资产总规模为222.97亿元，管理过的基金多为债券型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是鹏华可转债债券A （000297），为债券型基金，在任职的7年又103天时间内获得113.82%的回报。新上任鹏华睿享180天持有期债券A、鹏华睿享180天持有期债券C这两只基金产品的基金经理。近一个月（9月23日-10月22日），华夏基金参与公司调研的数量最多，共调研30家上市公司，然后调研较为活跃的还有国泰基金、博时基金和富国基金，分别调研27家、24家、23家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有161次，其次是半导体行业，基金公司调研了126次。从个股调研情况上来看，最近1个月（9月23日-10月22日）最受公募基金关注的是新强联，属于通用设备制造行业，主营业务为大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。共有66家基金管理公司参与调研，其次是容百科技和百亚股份，分别接受59家、56家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月15日-10月22日）来看，基金调研数量第一的公司新强联，属于通用设备制造行业，主营业务为大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。共被66家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是百亚股份、扬杰科技和海大集团，分别接受56家、55家和53家基金机构的调研。数据来源巨灵财经。
金融界10-22 16:24
A股收评：沪指险守3900点，创业板跌0.79%，深地经济、油气及银行股走高，农业银行14连涨再创新高
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10月22日，A股三大股指低开高走，盘中三大股指集体翻红后再度下挫，截止收盘，沪指跌0.07%报3913.76点，深成指跌0.62%报12996.61点，创业板指跌0.79%报3059.32点，科创50指数跌0.06%报1405.41点；沪深两市成交额自8月5日以来首次跌破1.7万亿，量能进一步萎缩，两市超2800只个股下跌。板块方面，油气、工程机械、风电设备等板块涨幅居前，贵金属、煤炭、电池等板块跌幅居前。盘面上，深地经济概念股全天走强，神开股份、石化机械、中信重工三连板。湖北国资概念延续强势，武汉控股等多股晋级两连板。油气股午后爆发，贝肯能源涨停。银行板块逆势走强，农业银行续创历史新高。下跌方面，电池股集体走弱，天际股份、天赐材料等大跌。热点板块银行股再度上扬银行板块再度上扬，农业银行盘中14连阳再创新高，银行指数10连阳，江阴银行、中信银行、浙商银行等跟涨。消息面上，兴业证券认为，近期市场风格发生变化，部分资金已开始向银行回流。从历史经验看，银行板块在四季度上涨概率较高，当前银行板块股息率重回高位，A股国有大行股息率多数超过4%，股份行股息率多数在5%至5.5%之间，部分绩优城商行、农商行股息率在5%至5.5%之间，整体性价比较高。黄金板块重挫黄金、有色概念股重挫，湖南白银触及跌停，晓程科技、招金黄金、盛达资源等纷纷跟跌。消息面上，10月21日晚，一路高歌猛进的贵金属价格掉头向下，伦敦现货黄金盘中最低触及每盎司4086美元，跌幅6.18%；伦敦现货白银盘中一度下跌8.72%，失守每盎司50美元。宏观面上，贸易摩擦缓和、地缘政治出现缓和消息。此外，金银价格持续突破历史新高，短期风险逐渐累积，贵金属价格经历持续超买后迎来修正，投资者获利了结抛售。地产股继续走强房地产板块继续走强，盈新发展3连板，光明地产涨停，合肥城建、沙河股份、天地源等跟涨。消息面上，经济日报发文称，促进房地产止跌回稳仍需努力。开源证券指出，房地产市场在更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策下，存量收储及城中村改造工作有望加速推进，改善现有住房供求关系，加快止跌回稳进程。机构观点申万宏源：四季度还有科技引领的行情申万宏源认为，上周行情已经证明，顺周期和价值行情暂时无法引领总体指数再上台阶，总体市场延续9月初以来的休整波段。A股的有效突破最终还是要靠科技引领。从性价比来看，A股总体的赚钱效应已回落至中低位，调整波段已接近尾声。同时创业板相对沪深300的扩散指标已回落至低位，“高切低”行情短期性价比已不高。2025年四季度还有科技引领的行情。2026年春季可能是阶段性高点，但大概率不是2026年全年高点，更不是本轮全面牛市的高点。牛市还有纵深，随着时间的推移，全面牛市演绎的条件会越来越充分。华安证券：成长仍是下阶段行情中的最优主线华安证券认为，配置思路上，预计此次阶段性调整已步入后半程，短期板块可能继续“高低切”但已处于尾声。下一阶段成长仍是最优主线，当前已经进入较优布局时间点，继续重视以下两条最重要主线：新一轮成长产业景气周期持续验证，AI算力基建核心地位明确、应用端承接扩散优势明显，具体可关注泛TMT、算力（CPO/PCB/液冷/光纤）、应用（机器人/游戏/软件）、军工等。第二条主线是景气硬支撑领域，主要包括电力设备（风电/储能/电池/电源设备）、有色金属（稀土永磁/贵金属）、机械设备（工程机械）等。东方证券：科技股回调基本到位且大有反弹迹象东方证券认为，总体来看，短期贸易战冲击基本被市场消化，科技股回调基本到位且大有反弹迹象，加上大盘蓝筹股压阵，沪综指创新高应该顺理成章。值得关注的是近期银行板块的“领头羊”农业银行再度发力，股价续创新高；反映出投资者对农行经营前景预期乐观，有助于带动资金重视银行板块配置，一定程度上封闭了股指下跌空间，同时考虑到尾盘股也有卷土重来之势，相信四季度个股和板块的表现依然会比较精彩。
金融界10-22 15:14
机器人ETF鹏华(159278)涨近1%，调整充分当前反弹趋势明确
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话会释放机器人积极预期；（2）11月6日股东大会表决马斯克万亿美金薪酬计划，机器人是核心内容，大概率通过视频等形式展示最新进展；（3）据了解马斯克每周至少投入2个完整工作日推进机器人项目，直接参与团队汇报推动问题解决；（4）特斯拉网站释放大量职位招聘制造工程师；Gen3机器人预计11月定型并启动加单，12月释放大批量订单。 2. 国内：（1）10.24小鹏发布新一代人形机器人；（2）11-12月宇树、智元、乐聚等启动IPO，进一步激活板块热度；（3）赛力斯、小米等加速推进机器人业务。截至2025年10月22日 13:33，国证机器人产业指数(980022)上涨0.58%，成分股中信重工(601608)上涨10.00%，鼎智科技(920593)上涨3.45%，华中数控(300161)上涨3.17%，奥比中光(688322)上涨2.35%，石头科技(688169)上涨2.05%。机器人ETF鹏华(159278)上涨0.65%，最新价报1.09元。机器人ETF鹏华紧密跟踪国证机器人产业指数，国证机器人产业指数反映沪深北交易所机器人产业相关上市公司的证券价格变化情况。数据显示，截至2025年9月30日，国证机器人产业指数(980022)前十大权重股分别为双环传动(002472)、科沃斯(603486)、石头科技(688169)、绿的谐波(688017)、机器人(300024)、拓普集团(601689)、鸣志电器(603728)、埃斯顿(002747)、汇川技术(300124)、富临精工(300432)，前十大权重股合计占比42.28%。机器人ETF鹏华(159278)，场外联接(A：025698；C：025699；I：025700)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 13:45
新能源板块再回调！天赐材料跌超5%，电池50ETF(159796)跌超1.5%，电池板块调整是危是机？机构：看好储能及电池行业基本面，当前催化多！
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10月22日，A股市场走势分化，电子、新能源等板块回调，电池板块水下震荡，截至13:25，同类规模领先、费率最低档的电池50ETF（159796）跌超1.5%，交投缩量盘中成交额超2.5亿元，或将终结两连阳。电池50ETF（159796）标的指数成分股多数回调，天赐材料跌超5%，格林美跌超3%，阳光电源、当升科技等跌超2%，亿纬锂能、先导智能等跌超1%，三花智控、均胜电子、赢合科技等逆势上扬。截至13:17，成分股仅做展示使用，不构成投资建议固态电池板块盘中震荡下挫，成分股多数走弱。在持续上涨后，技术调整压力显现，市场止盈。资金面显示，机构资金净流出9.30亿元，大户资金净流出5.02亿元，市场观望情绪升温。尽管近期市场波动大，但机构仍然看好储能及锂电行业基本面，当前时刻催化多。最新数据显示，中国储能企业的海外扩张势头迅猛。据中国储能联盟统计，2025年上半年，中国企业获得的海外储能订单总计达186吉瓦时（GWh），同比激增超过220%。这一增长凸显了中国制造商在全球供应链中的重要性。【储能：一“芯”难求制约供给端，全球储能需求共振】供给端，根据中关村储能产业技术联盟的调研数据，2025年第三季度，储能电芯的平均交货周期已从去年同期的30天延长至75天。电芯，是决定整个储能系统性能、安全和成本的核心部件。在储能系统中，电芯成本通常占到总成本的60%以上，其供应稳定性直接关系到整个储能产业链的运转。当前有38.7%的中小储能企业因电芯短缺被迫减产，其中有15.2%的企业一度停产。堪称“储能系统的心脏”的电芯，当下正成为制约储能行业发展的最大瓶颈。需求端，中信建投指出，储能全球共振产业趋势不变。国内核心驱动在于新能源全面入市推动峰谷电价差拉大，加上容量电价政策出台，推动储能IRR提升。美国数据中心电力缺口大，光+储仍是不可替代的快速上量能源形式。（来源于中信建投20251019《中信建投：继续推荐储能，看好锂电行业基本面》）随着政策支持，万亿储能市场正在催化，储能板块供需格局强势逆转！【锂电：行业基本面和当前时刻催化多，逐步进入全面上行期】中信建投表示，行业基本面和当前时刻催化多：①排产旺季材料和储能电池供不应求价格不断提升 ②伴随着10月/11月下游采购和长单指引，26年需求越发明朗③业绩期锂电Q3基本同环比明显增长；继续看好材料尤其是6F、铁锂和电池环节的机会。（来源于中信建投20251019《中信建投：继续推荐储能，看好锂电行业基本面》）太平洋证券也指出，锂电景气度逐步进入全面上行期，1）近期旺季与储能爆发共振推动行业全面进入上行周期，10月电池排产环比增幅10%，Top20电池厂排产环比增超20%。2）近期，钴系材料与六氟磷酸锂（6F）价格呈“跳跃式”上涨，6F散单价格已超7.5万每吨（涨幅超40%）。3）未来趋势上，11-12月有望维持高景气，2026年一季度或“淡季不淡”，产业从去库存迈入主动补库阶段。（来源于太平洋证券20251020《新能源+AI周报（第28期20251012-20251018）：锂电景气正当时，光伏反内卷待落地》）【如何布局“景气上行+催化丰富”的电池板块？】电池板块自身的基本面趋势、技术催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！ ETF投资可分为两步走：一选指数，选择与当前储能爆发、固态电池催化等行情最贴切的指数；二选ETF，选择规模大、流动性好、投资成本低的ETF。电池50ETF（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注电池50ETF（159796）标的指数的储能含量高达25%，大幅领先同类指数，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大。电池50ETF（159796）标的指数固态电池含量达44%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！注：储能包括光伏设备、电网自动化、水电、其他储能设备等中证四级行业，固态电池含量以成分股热门概念板块中是否含固态电池为准，截至20251016 且对比前十大成分股来看，电池50ETF（159796）标的指数聚焦储能与动力电池两大黄金板块，其中第一权重股光伏逆变器龙头占比达14.57%，其余同类指数不含该成分股，此外还涵盖全球动力电池龙头、固态电池先行者等优势企业。电池50ETF（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池50ETF（159796）规模同类大幅领先！此外，电池50ETF（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 13:44
北向资金持仓市值连续三季度呈增长态势，电池、半导体、银行等行业持仓居前，A500ETF龙头(563800)均衡配置各行业优质龙头
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2025年10月22日，A股三大指数早盘集体下跌，截至午间收盘，上证指数跌0.44%，深证成指跌0.81%，创业板指跌0.89%。板块方面，工程机械、风电设备、房地产等板块涨幅居前；黄金概念、电池、稀土永磁等板块跌幅居前。今年以来，北向资金持仓市值连续三季度呈增长态势。近日，随着沪深港通信息披露机制调整后的第三季度数据公布，北向资金三季度持仓动态正式浮出水面。截至今年三季度末，北向资金持有A股市值约为2.58万亿元，较二季度末的2.29万亿元增长约12.66%，今年以来实现连续三个季度持仓市值增长。分行业来看，截至9月30日，电池、半导体、白酒、证券、白色家电、股份制银行、消费电子、工业金属、汽车零部件、电网设备北向资金持仓市值位列前十。高盛日前在媒体会上表示，维持对中国的超配观点。高盛首席中国股票策略分析师指出，目前A股并未出现过热迹象。高盛中国散户情绪指标显示，若经济和基本面持续改善，投资者情绪仍有进一步上行空间。据Wind数据统计，截至10月21日，今年以来，843家A股公司发布850份中期分红（包括季报、半年报以及特殊分红）计划，涉及分红金额合计6620.26亿元，其中，595份已经实施完毕，分红金额合计3096.93亿元，255份待实施，拟分红金额合计3523.33亿元。有市场分析认为，越来越多公司加入中期分红，标志着中国资本市场从“重融资、轻回报”向“融资与回报并重”的深刻转型。这些公司率先践行中期分红，是响应新“国九条”政策的主动作为，彰显了企业积极推动公司价值回归。天风证券研报指出，在全年赚钱效应已较充分兑现的背景下，四季度资金行为易趋于保守，叠加政策预期与业绩验证窗口共振，市场风格往往阶段性转向“盈利质量+估值安全”的大盘蓝筹。行业层面，领涨行业多集中在稳定、顺周期板块，一定程度上反映年底投资者风险偏好下降，存在锁定年内收益的需求。同样考虑与今年类似的前三季度大盘整体走牛行情，可以观察到存在两种逻辑：一是“滞涨补涨+高涨幅获利了结”的切换逻辑，二是主线的定力。华泰证券发布A股策略称，短期，从市场情绪来看，赚钱效应、市场热度、技术指标等已回调至接近中性水平，后续待资金指标合理降温后，市场情绪有望回落至性价比区间。此外，考虑到月底前贸易摩擦仍会频繁博弈，市场当前向防御板块的风格切换仍有演绎空间，但指数的有效突破或仍有赖于科技板块的再启动，这一点在当前业绩期，科技板块消化性价比不高的压力后有望回归。操作上，继续均衡配置，内部注重性价比，关注半导体设备、AI端侧、电池、有色金属等，继续持有黄金及大金融，对冲不确定性。场内ETF方面，截至2025年10月22日 13:06，中证A500指数下跌0.57%，A500ETF龙头(563800)盘中换手5%，成交7.43亿元。成分股方面涨跌互现，天孚通信领涨7.26%，国药股份上涨3.68%，捷成股份上涨3.54%；多氟多领跌，天赐材料、兆易创新跟跌。前十大权重股合计占比19%，其中美的集团涨近1%，兴业银行、长江电力等跟涨。Wind数据显示，A500ETF龙头跟踪指数前三大权重行业为电子（14.45%）、电力设备（10.90%）、银行（7.21%）。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 13:44
场内ETF资金动态：昨日通信ETF上涨
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2025年10月22日A股三大指数截至午间收盘上证指数下跌0.44%，报3899.05点，深证成指下跌0.81%，报12971.98点，创业板指下跌0.89%，报3056.23点。根据巨灵财经统计的数据显示，2025年10月21日场内ETF基金中通信ETF （515880）领涨，涨幅为6.76%，排名靠前的5GETF（159994）、5GETF （515050）、创业板AI（159363），涨幅分别为6.40%、6.20%、5.59%。下跌方面，2025年10月21日跌幅最大的是东证ETF （513800），跌幅达到1.26%。排名靠前的煤炭ETF （515220）、能源ETF（159930）、沙特ETF （520830），跌幅分别为1.23%、0.56%、0.50%。从成交量上来看，2025年10月21日成交量最大的是香港证券（513090），成交量为9852.61万份。排名靠前的恒生互联（513330）、恒生科技（513130）、恒指科技（513180），成交量分别为7690.68万份、6590.81万份、6163.28万份。从成交金额上来看，2025年10月21日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额225.52亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、科创50 （588000）、恒生科技（513130），成交额分别为61.46亿元、58.43亿元、53.10亿元。细分到资金流动情况上来看，2025年10月21日净申购金额最大的为煤炭ETF （515220），当日净申购金额为5.38亿元。排名靠前的科创板50（588080）、A500E （512050）、1000ETF （512100），申购金额为5.06亿元、3.75亿元、3.56亿元。资金流出方面，2025年10月21日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额12.28亿元。排名靠前的科创50 （588000）、300ETF （510300）、A500富国（563220），赎回金额分别为8.18亿元、7.59亿元、6.26亿元。数据来源巨灵财经
金融界10-22 11:54
A股午评：沪指跌至3900点下方、创业板半日跌近1%，深地经济概念股持续走高，黄金及电池概念股下挫
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10月22日，A股三大股指早盘集体低开后低位震荡，创业板指、深证成指盘初一度跌逾1%，盘中转涨，午盘前再度下跌，沪指回落至3900点下方。截止午盘，沪指跌0.44%报3899.05点，深成指跌0.81%报12971.98点，创业板指跌0.89%报3056.23点，科创50指数跌1.13%报1390.46点；工程机械、人造肉、风电等板块涨幅居前，黄金、电池等板块跌幅居前。盘面上，工程机械、人造肉、风电等板块涨幅居前，黄金、电池等板块跌幅居前；深地经济概念强者恒强，神开股份、石化机械三连板。湖北国资概念延续强势，武汉控股、湖北广电等多股晋级两连板。可控核聚变概念再度走强，安泰科技、大西洋双双涨停。下跌方面，黄金概念集体回调，湖南白银触及跌停。天然气板块走弱，国新能源触及跌停。热门板块银行板块再度上扬银行板块再度上扬，农业银行14连阳再创新高，银行指数10连阳，江阴银行、中信银行、浙商银行等跟涨。消息面上，兴业证券认为，近期市场风格发生变化，部分资金已开始向银行回流。从历史经验看，银行板块在四季度上涨概率较高，当前银行板块股息率重回高位，A股国有大行股息率多数超过4%，股份行股息率多数在5%至5.5%之间，部分绩优城商行、农商行股息率在5%至5.5%之间，整体性价比较高。地产股继续走强房地产板块继续走强，盈新发展3连板，光明地产、合肥城建、财信发展、沙河股份、天地源等跟涨。消息面上，经济日报发文称，促进房地产止跌回稳仍需努力。开源证券指出，房地产市场在更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策下，存量收储及城中村改造工作有望加速推进，改善现有住房供求关系，加快止跌回稳进程。页岩气板块延续活跃页岩气板块延续活跃，中裕科技创新高，神开股份、石化机械3连板，德石股份、石化油服、山东墨龙、秉扬科技、山河智能跟涨。消息面上，自然资源部“十五五”聚焦深海深地标准化制高点，为页岩气板块注入强预期。机构观点申万宏源：四季度还有科技引领的行情申万宏源认为，上周行情已经证明，顺周期和价值行情暂时无法引领总体指数再上台阶，总体市场延续9月初以来的休整波段。A股的有效突破最终还是要靠科技引领。从性价比来看，A股总体的赚钱效应已回落至中低位，调整波段已接近尾声。同时创业板相对沪深300的扩散指标已回落至低位，“高切低”行情短期性价比已不高。2025年四季度还有科技引领的行情。2026年春季可能是阶段性高点，但大概率不是2026年全年高点，更不是本轮全面牛市的高点。牛市还有纵深，随着时间的推移，全面牛市演绎的条件会越来越充分。华安证券：成长仍是下阶段行情中的最优主线华安证券认为，配置思路上，预计此次阶段性调整已步入后半程，短期板块可能继续“高低切”但已处于尾声。下一阶段成长仍是最优主线，当前已经进入较优布局时间点，继续重视以下两条最重要主线：新一轮成长产业景气周期持续验证，AI算力基建核心地位明确、应用端承接扩散优势明显，具体可关注泛TMT、算力（CPO/PCB/液冷/光纤）、应用（机器人/游戏/软件）、军工等。第二条主线是景气硬支撑领域，主要包括电力设备（风电/储能/电池/电源设备）、有色金属（稀土永磁/贵金属）、机械设备（工程机械）等。东方证券：科技股回调基本到位且大有反弹迹象东方证券认为，总体来看，短期贸易战冲击基本被市场消化，科技股回调基本到位且大有反弹迹象，加上大盘蓝筹股压阵，沪综指创新高应该顺理成章。值得关注的是近期银行板块的“领头羊”农业银行再度发力，股价续创新高；反映出投资者对农行经营前景预期乐观，有助于带动资金重视银行板块配置，一定程度上封闭了股指下跌空间，同时考虑到尾盘股也有卷土重来之势，相信四季度个股和板块的表现依然会比较精彩。
金融界10-22 11:44
三天暴涨近600%，人造肉又火了！A股受益公司有哪些？
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大涨，收盘涨146.26%，近三个交易日股价累计涨幅近600%。当地时间周二，Beyond Meat宣布计划在美国境内超过2000家沃尔玛门店增加部分产品的供应。沃尔玛将成为首批提供新款Beyond Burger 6包装的全国零售商之一，该包装以经济装形式推出公司最新配方的汉堡。概念牛股三天暴涨600% 华尔街的疯狂再次上演，散户的力量让一支濒临退市的股票成为近日最亮眼的明星。当地时间10月21日开盘后，Beyond Meat股价飙涨，盘中一度涨超162%。截至收盘，Beyond Meat涨幅达到了146.26%，三个交易日内累计涨幅近600%。这次股价飙涨的背后，主要是Beyond Meat宣布扩大与沃尔玛的分销合作，以及散户抱团狂潮。一方面，Beyond Meat宣布计划在美国境内超过2000家沃尔玛门店增加部分产品的供应。 Beyond Meat表示，沃尔玛将成为首批提供新款Beyond Burger 6包装的全国零售商之一，包装以经济装形式推出公司最新配方的汉堡。扩大分销的产品将包括三种关键产品：Beyond Burger 6包装、Beyond鸡肉块和韩式烧烤风味Beyond牛排。另一方面，一场典型的MEME股狂潮席卷市场。当地时间周一，Roundhill投资公司宣布将Beyond Meat纳入其主题型ETF之Roundhill 迷因股ETF（MEME），推动了Beyond Meat当日的暴涨。不过，迷因股ETF曾因投资兴趣不足而关闭，这个月才重启，原因在于散户资金的涌入。业内人士指出，这次ETF的加入引发了一场“逼空”行情，迫使此前大举做空Beyond Meat股票的投资者平仓。据FactSet数据，Beyond Meat超过63%的可流通股曾被卖空。人造肉赛道升温尽管美股Beyond Meat此前面临着困境，但全球人造肉市场整体仍呈现增长态势。权威市场调研机构Research and Markets公布的数据显示，2020年全球植物性人造肉市场规模约136亿美元，预计到2027年全球植物性人造肉行业市场规模有望达到350亿美元，2020-2027年年均复合增长率达14.4%。不过，因口感不佳、价格高等原因，曾经火爆的人造肉很快就偃旗息鼓。有投资机构曾针对市场上某植物肉品牌的牛肉产品进行调研，结果发现，相关产品比普通牛肉售价高出125%左右，甚至比有机肉类高出40%。而自2021年起，由于销售不佳，星巴克、汉堡王等纷纷将人造肉产品下架。川财证券指出，中国植物肉市场仍处在初级阶段，但发展速度较快，受益于国内庞大人口基数带来的人口红利，市场发展潜力巨大。未来，中国植物肉市场有望占到全球市场的一半。在巨大市场前景吸引下，传统食品巨头也纷纷下场，上市公司包括双塔食品、双汇发展、新希望、金字火腿、雨润食品等。概念股一览：雪榕生物：与北京未食达合作，共同致力于以食用菌菇蛋白为基础的植物肉产品的研发。这种合作不仅能够增强公司产品的多样性，也有助于推广食用菌的新用途，为消费者提供更多健康、可持续的饮食选择。东宝生物：作为明胶和胶原蛋白的行业领导者，其产品主要用于食品、医药、美妆及保健品。公司的胶原蛋白因其高纯度和易吸收特性，已被广泛应用于高端肉制品的加工，增加了产品的附加值。双塔食品：作为植物蛋白领域的领军企业，正在积极扩展其植物蛋白肉产品线，已规划了包括素肉饼、素肉牛排、无奶蛋香肠等多种产品的研发。嘉华股份：建立了专用于仿真植物肉的拉丝蛋白产品生产线，将进一步巩固其在植物肉加工领域的技术和市场领先地位。索宝蛋白：大豆蛋白系列产品已被广泛应用于多个食品领域，包括肉制品、植物肉、传统豆制品等。东方集团：子公司哈尔滨福肴植上农业科技有限公司在人造肉领域拥有多项发明专利，特别是在高湿法人造肉制造技术上。金字火腿：金华火腿行业龙头企业，公司产品线涵盖金字火腿、巴玛火腿、特色肉制品、定制品牌肉、植物肉等产品；产品广泛应用于肉类、新零售、猪肉、电商、网红直播等领域。山东赫达：公司主营业务为非离子型纤维素醚产品的研发、生产和销售。公司产品线涵盖纤维素醚、羟丙甲植物空心胶囊等产品；产品广泛应用于化学制药、建筑节能、人造肉、新材料等领域。
格隆汇10-22 11:34

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