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【今日市场前瞻】CPI数据来袭！金价或创新高？
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味着，岸田将辞去首相职务。消息传出后，日股转跌，日元汇率上涨。野村证券表示，若茂木敏充或河野太郎当选，或支撑日元汇率走强。因为两人在7月会议前都曾谈到日本央行需要加息并纠正日元的弱势。 4。英国通胀数据不如预期，英镑遭遇抛售英国7月消费者物价指数（CPI）年增2.2%，低于预期2.3%。市场对该央行今年降息预期上升，引发英镑下跌。截至发稿，英镑/美元（GBP/USD）跌0.14%，报1.2841。 5. Bitcoin创始人中本聪真身即将揭晓？美国FBI暗示其为第三方个体美国FBI暗示比特币创始人是第三方个体，或已经掌握中本聪的真实身份。中本聪的真实身份一旦泄露，比特币网络安全和价格都可能受到巨大冲击。截至发稿，比特币涨3.35%，报60885美元。原文链接
投资慧眼2024-08-14
日本首相意外辞职，2024日股交易逻辑大变天？
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周三（8月14日），日本首相岸田文雄宣布他将不参选今年自民党革新改变的总裁竞选，也就意味着他将辞去首相职务，此举引发日元汇率和日本股市下意识剧烈波动，策略师从日央行升息、继任者政策倾向等方面对日股后市进行预测。岸田文雄突然宣布不寻求自民党总裁竞选令人感到惊讶，但实际上，考虑到岸田文雄的支持率低迷和在「政治黑金」问题的草率处理被人诟病，他的离职本质上并不完全令人意外。「政治黑金」是指去年年底自民党爆出的，多个派阀向麾下国会议员下达政治筹款派对券的销售指标，所售部分资金将以回扣的形式返还给议员且不记入相关收支报告，从而成为不受监管的秘密资金。岸田文雄原领导的派阀深陷这一黑金丑闻中但并未受到处分引发质疑。岸田文雄的消息公布后，日经指数从早盘上涨超1%后一度转跌0.40%，收涨0.58%；日元兑美元汇率从早先147点上方走升至146点附近，不过随后重新回到147点附近，日内涨幅不大。有观点指出，这是岸田文雄将辞职引发的金融市场下意识的反应。有交易员称，今天的交易可能并不是基于自民党领导层竞选的坚定信念。眼下，投资人开始猜测谁将是下一任自民党带头人，他们的政策倾向将极大影响日元日股表现
投资慧眼2024-08-14
连续三日破5000亿，换手率全球第一
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月上旬，英伟达股价一度暴挫，有3个交易日股价累计跌超14%。虽然近几个交易日出现大幅反弹，但在过去2个月美股科技板块出现调整，英伟达股价自创下历史新高以来，回撤幅度达17%。有华尔街分析人士指出，黄仁勋的套现时机恰到好处，不仅踩中了这轮芯片股上次大涨的“东风”，还赶在了8月暴跌前。此外，黄仁勋并非唯一一个出售英伟达股票的高管。根据文件，7月英伟达董事会成员Mark Stevens出售了价值约1.25亿美元的股票；全球业务运营执行副总裁Jay Puri则卖出了价值约1000万美元的股票。据报道，自今年年初以来，英伟达内部人士总共套现了超过10亿美元的股票，黄仁勋自2020年初以来个人出售了约14亿美元的股票。 8月13日美股半导体概念股普遍收涨，纳微半导体涨超7.3%，英伟达涨6.53%，迈威尔科技、英特尔、Arm控股、博通涨超5%。英伟达股价在过去4个交易日里飙升了17%，市值增加了近4240亿美元，也推动了美股大盘走高，英伟达为同期标普500指数的涨幅贡献了约22%。本周，A股纳指科技ETF、美国50ETF、标普500ETF、纳指ETF领涨。据彭博，英伟达短期反弹并不能消除引发最近抛售的所有担忧，有投资者仍担心美国经济的健康状况，并害怕科技公司未来几年投入数千亿美元开发人工智能却可能落得几乎一无所获的下场。
格隆汇2024-08-14
【日股收评】东京政坛动荡！日经225追随华尔街反弹，日本9月迎来新首相
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日本股市周三(8月14日)上涨，美国股市隔夜反弹提振了市场信心。此外，日本首相岸田文雄宣布将于9月辞职，结束其三年任期。
云涌2024-08-14
日本首相要换人！岸田文雄宣布9月卸任，谁会是继任者？
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首相一职。受政治不确定性的担忧影响，日股火速由涨转跌，日经225指数跳水，现跌0.21％报36155.26点，结束此前连续几天涨势。东证指数也走低，现微涨0.46%。日元震荡上扬，美元兑日元短线跌幅扩大至近50点，日内跌幅达0.34%，最低至146.469。日本10年期国债收益率下跌1.5个基点至0.83%。下台“呼声”早起周三，日本首相岸田文雄表示，不会参加自民党领导层竞选，并将于9月辞去执政党党首一职，结束三年任期。 “没有公众信任，政治就无法运作。” 这也意味着，日本即将迎来一位新领导人。 2021年9月29日，岸田文雄当选第27任日本自民党总裁。同年10月4日，岸田文雄成为菅义伟的继任者，就任日本第100任首相；同年的11月10日，在国会参众两院首相指名选举中当选日本第101任首相。现年67岁的岸田文雄在执政的三年中，加强了与美国和韩国的关系。虽然在他的领导下，日本的国防开支几乎翻了一番，但他在国内的声望一直受到政治资金丑闻、持续的通胀和日元贬值的打击。据日经新闻的民意调查，截至7月，内阁的支持率已连续8个月保持在20%的低位。 7月，岸田内阁的支持率为28%，反对率为64%。比6月的上一次调查上升了3个百分点。而在日本政坛，内阁支持率低于30%被舆论视为进入“危险水域”，若跌破20%则被视为陷入“下台水域”。岸田的支持率为何直线下滑？去年底，自民党曝出“黑金”丑闻。岸田原先领导的派阀牵涉其中，但岸田本人此后并没有受到任何处分，引发广泛质疑。再加上，7月日本央行意外宣布加息，随后日本股市经历了其三十多年来最大的暴跌、日元的持续疲软，这也引发了日本民众对货币政策收紧的批评。面对惨淡的支持率，岸田的卸任似乎也不意外。前首相菅义伟此前也发声批评称，“事实上是要求岸田下台”。谁会是继任者？今年9月下旬，日本执政的自民党将于举行领导人选举。鉴于自民党在国会的主导地位，遭此次竞选获胜的自民党党首，将成为下一任日本首相。现在，岸田文雄的潜在继任者包括了最受日本国民欢迎的“最佳首相候选人”是自民党前干事长石破茂，现任外务大臣上川阳子的呼声也很高，此外，还有61岁的数字大臣河野太郎（Taro Kono）和68岁的前外务大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）。同时，党内一些人也呼吁选出一位更年轻的候选人，例如43岁的前环境大臣小泉进次郎（Shinjiro Koizumi）。不过值得关注的是，下一位继任者将面临生活成本上涨、地缘政治紧张局势升级以及特朗普明年重返白宫等问题。对于市场来说，日本政坛的“地震”也带来了诸多不确定性。景顺资产管理日本全球市场策略师Tomo Kinoshita表示，由于公众对岸田内阁的支持率一直处于低水平，人们可能预期高层的变动将增加信心并提高执行政策的能力。不过他也指出，可能的政策变化的不确定性可能会在短期内对市场造成压力。瑞穗证券驻东京首席日本策略师大森章基表示，岸田的离职可能意味着更紧缩的财政和货币条件，具体取决于候选人。 “简而言之，风险资产，特别是股票，可能受到的打击最严重。”
格隆汇2024-08-14
大基建板块反复活跃，天路转债涨超14%，可转债ETF(511380)6月以来吸金超79.36亿元
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2024年8月14日，A股主要指数走弱，创业板指下挫跌逾1%，沪指跌0.47%，深成指跌0.97%，医药、猪肉、油气、食品饮料等方向领跌，沪深京三市下跌个股超3600只。大基建板块反复活跃，筑博设计、西藏天路、高争民爆2连板，保利联合冲击涨停，清研环境、新疆交建、中岩大地、冠龙节能等跟涨。消息面上，日前发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出一加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。此外国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造”“加强城市洪涝治理”等。受正股影响，天路转债涨超14%，领涨可转债。中证转债及可交换债指数跌0.32%，可转债ETF（511380）盘中跌0.45%，成交金额超5亿元，该ETF自6月以来获得超79.36亿元资金流入，最新规模超166亿元。华创证券指出，24Q2机构开始提高平均持仓价格，也即可能在Q2期间出现了有方向性的减配低价转债而增配中高价转债的情况。以均价变化明显的长信可转债基金分析，其在Q2末出现了明显的调仓迹象，Q1末和Q2末前50大转债持仓中价格小于110元的转债占比也出现明显变化（21只→9只）。综上Q2可能出现的情况为：公募及其他机构投资者因为持续偏弱的表现以及暴露的风险而持续减配低价券，将仓位转为中高平价的个券，也即在机构调仓期间平衡/偏股呈现出较明显的资金面支撑，故在6月正股快速调整、偏债快速压估值的期间平衡/偏股型转债估值相对坚挺。而在7月市场对低价券反弹的期待落空后，最后一轮低价调仓完成，指向平衡/偏股的资金流逐步减少，其相对偏高的估值也失去支撑，进而出现了7月中下旬开始的估值再平衡。近两周平衡/偏股的百元溢价率也由快速压缩逐步走向缓和，或代表本轮转债独立下跌行情逐渐结束，后续转债估值或继续回归权益市场指引。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-14
众多行业盛会将至，AI产业加速发展有望获提振，人工智能ETF(515980)逆市上扬，获资金积极布局
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2024年8月14日A股三大指数震荡回调，人工智能板块逆市走强。截至10:11，中证人工智能产业指数(931071)上涨0.20%，成分股四维图新(002405)上涨10.00%，寒武纪(688256)、昆仑万维(300418)、中际旭创(300308)、三六零(601360)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)逆市上涨，盘中成交额已达1031.19万元。资金流入方面，人工智能ETF最新资金净流入344.81万元。拉长时间看，近10个交易日内有8日资金净流入，合计“吸金”4895.02万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF最新融资买入额达161.72万元，最新融资余额达7753.65万元。从估值层面来看，人工智能ETF跟踪的中证人工智能产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅37.07倍，处于近1年0.77%的分位，即估值低于近1年99.23%以上的时间，处于历史低位。随着类ChatGPT人工智能技术的快速发展，AI大模型作为重要的技术方向已经取得显著进展，同时也极大驱动了算力需求的高增长。以算力芯片为核心的硬件基础设施是AI发展的基石，AI应用场景将更为丰富，需要大量的硬件设备给予算力支持。消息面方面，8月16日，中国集成电路产业年度顶级盛会——2024中国（深圳）集成电路峰会（简称“ICS2024峰会”）将在深圳隆重召开。当前，AI旺盛的市场需求不断刺激着半导体市场。平安证券认为，当前AI算力持续高景气背景下，HBM作为AI硬件、系统提升算力性能的重要内存技术，市场需求呈现强劲增长态势。 8月21日-25日，2024世界机器人大会将在北京举行。据了解，本届大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题，围绕产业链，部署创新链，打造生态链，为世界机器人领域的创新合作创造新契机，为全球经济注入新动力。信达证券指出，特斯拉与英伟达推动机器人智能化，AI赋能+多方入局下，人形机器人落地加速。华鑫证券指出，云厂商披露2024Q2财报，资本开支持续加大，AI应用增长可观。对企业而言，AI投资已成为一个生存问题，而非仅仅追求增量利润。各云厂商AI业务货币化路径愈发明确，AI资本开支具有持续性。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比52.82%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-14
配电网高质量发展提速，电力ETF基金(561700)逆市涨超1%，华能水电领涨
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2024年8月14日，A股主要指数低开低走。截至10:15，中证全指电力公用事业指数逆市上涨1.08%，成分股华能水电涨3.30%，皖能电力涨3.07%，国投电力涨2.74%，中国核电，中国广核等个股跟涨。电力ETF基金(561700)上涨1.13%，最新价报1.07元。拉长时间看，截至2024年8月13日，电力ETF基金近半年累计上涨11.22%。规模方面，电力ETF基金近3月规模增长1488.30万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，电力ETF基金近3月份额增长1500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。从估值层面来看，电力ETF基金跟踪的中证全指电力公用事业指数最新市盈率（PE-TTM）仅18.94倍，处于近1年9.02%的分位，即估值低于近1年90.98%以上的时间，处于历史低位。消息面上，8月13日，国家能源局公布《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，提出紧密围绕新型电力系统建设要求，重点推进四个一批建设改造任务，即加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目，针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目，建设一批满足新型主体接入的项目，创新探索一批分布式智能电网项目。经过三年努力，安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统建设取得显著成效，为经济社会发展提供有效支撑。投资策略方面，上海证券认为随着电力市场改革的持续推进，以及电力行业清洁低碳转型，建议关注受益于今年来水偏丰的水电龙头公司，以及装机规模进一步扩大，具备成长性的核电板块。申港证券认为，在“加速构建新型电力系统”及“加快经济社会发展全面绿色转型”的背景下，可再生能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中风电和光伏发电的不稳定性势必需要储能系统协调运行，来保障电力系统安全稳定运行，同时电网也需进行升级改造。电网投资和储能系统建设仍有望保持高景气。电力ETF基金紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年7月31日，中证全指电力公用事业指数(H30199)前十大权重股分别为中国核电(601985)、长江电力(600900)、三峡能源(600905)、国投电力(600886)、国电电力(600795)、中国广核(003816)、川投能源(600674)、华能国际(600011)、浙能电力(600023)、华能水电(600025)，前十大权重股合计占比61.55%。电力ETF基金(561700)，场外联接(A类：017481；C类：017482)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-14
债市早报：央行公布7月金融数据；资金面边际转松，银行间主要利率债收益率多数下行
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【权益市场三大股指集体收涨】 8月13日，A股震荡攀升，券商股尾盘崛起，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.34%、0.43%、0.93%。当日，两市成交额仍在5000亿元以下，为4799.9亿元，较前日继续缩量159.1亿元，北向资金净卖出25.27亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，国防军工、电力设备、电子、非银金融涨超1%，其余上涨行业涨幅较小；下跌行业中，食品饮料跌逾1%，医药生物、煤炭、家用电器等6个行业跌幅较小。【转债市场主要指数集体收跌】 8月13日，转债市场降幅收窄，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.08%、0.08%、0.07%。当日，转债市场成交额380.27亿元，较前一交易日放量42.9亿元。转债市场大多个券下跌，530支转债中，229支上涨，292支下跌，9支持平。当日，上涨个券中，天路转债涨停20%，三羊转债涨超5%，法兰转债涨超4%；下跌个券中，美锦转债跌逾3%，今飞转债跌逾2%，龙星转债、东材转债等个券跌逾1%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（8月14日），集智转债开启网上申购。 8月13日，皓元医药发行转债获交易所审核通过。 8月13日，东风转债公告将转股价格由4.02元/股下修至3.10元/股；博杰转债公告将转股价格由61.89元/股下修至26.82元/股；美锦转债、闻泰转债公告不下修转股价格；正海转债、兴森转债、科数转债、金埔转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 8月13日，当日公布的美国7月PPI数据超预期下行，强化降息预期，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至3.93%，10年期美债收益率下行5bp至3.85%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至8bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至48bp。 8月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.09%。 2. 欧债市场： 8月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行5bp至2.18%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、6bp、5bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月13日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-08-14
音频 | 格隆汇8.14盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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布新款pixel 9智能手机； 10、日股收涨3.4%，收复上周一暴跌以来所有跌幅； 11、美国务卿批准向以色列出售价值超200亿美元的军事装备； 12、基辅方面称普京从乌克兰撤军以保卫俄罗斯； 13、非洲疾控中心宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件； 14、刷新世界记录，美国团队宣布高温超导新突破；大中华区要闻： 1、中国7月M1货币供应同比-6.6%，为连续第4个月负增长； 2、中国1-7月新增人民币贷款13.53万亿元； 3、中国1-7月社融规模增量18.87万亿元比上年同期少3.22万亿元； 4、持续地量！A股成交额不足4800亿元，创2019年12月以来新低； 5、7月贷款利率保持在历史低位； 6、离岸人民币周二涨超300点，站上7.15元； 7、报告：中国50城新房成交量同比降幅连续五个月收窄； 8、华为传推新AI晶片性能媲美英伟达； 9、“价格战”打到了重卡市场，有车型降价超30万元； 10、工业富联：上半年净利润87.4亿元，同比增长22.04%； 11、中信万科消费基础设施Pre-REIT基金成立，万科实现多业态不动产基金突破； 12、A股巍华新材今日上市； 13、北上资金净卖出A股25.27亿元，减仓五粮液、万华化学、新易盛； 14、南下资金加仓中国移动、腾讯，连续14日累计加仓腾讯超百亿； 15、公告精选︱双汇发展：上半年净利润降19.05%至22.96亿元拟10派6.6元； 16、公告精选(港股)︱腾讯音乐-SW(01698.HK)二季度归母净利润同比增长29.6% 在线音乐服务继续实现强劲增长； 17、A股避雷针︱国科军工：泰豪科技等拟合计减持不超过3.5%股份；大胜达：实际控制人、董事长方能斌被留置。
格隆汇2024-08-14

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