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外资一键清仓日股？

是杠杆资金爆仓的闹剧吗？ 1 外资清仓日股？日股今日高开高走，大涨3个点，成功收复上周一创下的历史第二的单日跌幅12%，8月6日至今累计涨幅高中达15%。日经ETF跟随上攻，华夏基金日经ETF、工银瑞信基金日经ETF、南方基金日本东证指数ETF分别涨2.43%、2.19%和1.95%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）日本交易所集团8月8日公布的数据显示，7月29日～8月2日，海外投资者净卖出的股票现货+期货合计规模达到1.0617万亿日元，按2024年初以来的净流入规模计算，已转为净卖出，其中对冲基金等短期资金是抛售主力军。高盛此前数据就显示，在日本股市上周下跌之际，对冲基金以逾5年来最快的速度出售了日本股票。日股单日暴跌又快速修复的背后，会是对冲基金在快速回补仓位吗？上周一全球暴跌之际，对冲基金率先抄底的是美股。高盛统计数据显示，上周一，北美是全球唯一获得净买入的地区，所有其他地区都是净卖出，日本股票仍略有净卖出。对冲基金最青睐的是美股的信息技术+防御性股票，信息技术类股票上周一出现自6月中旬以来最大的一天净买入，由多头买入和空头回补共同推动。 ETF资金从7月11日全球股市回调至今，相关纳指ETF只有一只产品出现是资金净流出，其余均有抄底资金涌现，四只日经ETF期内也是净流入，幅度相比纳指ETF较为小额。招商基金纳斯达克100ETF最为资金青睐，期内净流入13.69亿元，居同类产品净流入规模榜首。华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF和嘉实基金纳斯达克指数ETF同期分别净流入6.46亿元和5.15亿元。四只日股ETF华安基金日经225ETF、日经225ETF易方达、华夏基金日经ETF和工银瑞信基金日经ETF同期分别净流入0.57亿元、0.28亿元、0.15亿元和0.11亿元。如今日股已经带领亚太股市率先收复上周失地，美股虽反弹乏力，但整体保持平稳，看起来也没有波澜再起的风险，一切尘埃落定？在全球经济看似平稳的背后，上周爆发如此令人惊骇的抛售潮，VIX波动率更是飙升至堪比2020年3月新冠疫情和2008年11月全球金融危机时的高度水平，反常的背后属实令人不得不警惕。究竟是抱团资金爆仓的崩溃宣泄，还是市场在预警什么？历史性的波动率后，后面的关键点是什么？ 2 巨额抛售后，关键是什么？本轮市场的异常波动本质是抱团交易过于拥挤，美股科技累计较大涨幅的情况下，美国通胀数据和就业数据走弱引发资金出逃，日元套息交易平仓进一步放大波动。在日本央行及时承认货币政策失误以及放风后续加息会更谨慎的情况下，投资者将关注焦点放在美国最新的CPI数据和零售数据的公布情况，进一步明确美国的经济韧性情况。 Union Bancaire Privee北亚股票咨询主管Linda Lam认为，第一波日元套利交易的平仓现在应该已经完成，投资者现在的注意力集中在美国通胀和零售销售数据上，以衡量软着陆的可能性。她表示：“风险情绪正在好转，预计大多数亚洲市场将稳定在当前区间，除非出现可能大幅改变美联储降息轨迹的重大冲击。” 目前市场认为美联储9月降息是板上钉钉的事，关键是降25基点还是50基点。周二公布的美国7月PPI、周三公布的7月CPI数据以及周四的零售销售和就业数据将成为市场预测美联储的未来货币政策走向的关键。再往后看，一方面是美联储8月Jackson Hole年会上的最新表态，另一方面是美国总统大选最新情况以及中东等地缘局势变化带来的影响。准确预测本轮美股回调的高盛集团技术专家Scott Rubner最新指出，8月底或迎美股逢低吸纳窗口。理由是共同基金抛压缓解，且上市公司开启新一轮股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口，美股最糟糕的市场技术面已经过去。他将在8月30日转为战术性看涨股市，但其也警示投资者，9月某个时点后，美股前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显上升趋势。 3 债市又可以涨了？回看中国市场，债市经过一周的回调，也站在新的十字路上了。 8月7日晚一则突发公告，以及8月9日，央行二季度货币政策执行报告再度强调： “加强市场预期引导，关注经济回升过程中，长期债券收益率的变化”，提及对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试，并提示资管产品收益显著高于底层资产，实际存在较大的利率风险。在以上消息的影响下，各期限利率明显有了明显上涨，10年国债利率上升幅度已经超过11bps。周一，10年和7年活跃券利率已经上升至2.24%和2.13%，30年活跃券利率重返2.4%关口，长端利率持续上行甚至向短端利率和信用蔓延，市场开始认为央行避免长端利率过度下行的目的短期已经达到了，因此今日债市全面反弹。国盛证券团队认为，央行管控长端利率过度下行的风险，不意味着需要利率大幅度上行，小幅度的调整是能够测试风险和避免市场过度单边交易，上行幅度过大存在引发风险的可能。本轮债市调整来源于外生力量干预，底层逻辑并没有发生改变，一旦市场认为央行短期目的达到，做多力量极有可能卷土重来。事实上，在债市回调的上周，ETF资金持续买入相关债券ETF。富国基金政金债券ETF净流入19.4亿元，类债券的红利ETF——万家基金红利ETF基金同期也净流入9.2亿元。难道新一轮猫抓老鼠游戏又要上演了？

格隆汇2024-08-13

日本央行将暂停加息日经指数大涨日币汇率或恢复贬值

经225指数点位已经超过8月2日收盘。日股持续反弹与日本央行相关人士近期的表态有关，昨日，日本央行前理事樱井诚表示，考虑到央行最近加息后引发的市场动荡及日本经济快速复苏的可能性很低，日本央行今年将无法再次提高政策利率。日本国会将于8月23日在下院委员会召开特别会议，讨论日本央行的加息问题，可能会要求日本央行行长植田和男出席。日本央行行长植田和男称曾表示，如果经济和物价前景符合甚至超出预期，可能会进一步加息。美国7月CPI数据将于本周三晚间发布，料将进一步证明物价压力不再是市场关注的当务之急。对此，高盛经济学家预计7月美国核心CPI将上涨0.16%，低于普遍预期0.2%，多家机构也纷纷发表了预测。美元兑日币分析來源：Mitrade 美元兌日币走勢技術面上，美元兌日币近日止跌反弹，市场逢低买盘增强，但整体下跌趋势没变。日K線圖形成了一條震盪下行的通道，但5日均线掉头向上运行，短线多头力量正在增强。目前美元兌日币維持下跌趋势，但反弹有反弹可能，或向上试探150.00阻力位。美元兌日币上行初步阻力位於149.50，進一步阻力位151.50，關鍵阻力位於153.00；美元兌日币下行的初步支撐位於145.00，進一步支撐位於143.50，更關鍵支撐位142.00。原文链接

投资慧眼2024-08-13

ETF甄选 | 跨境ETF获资金抄底，苹果透露Vision Pro研发，跨境ETF领涨市场，消电ETF涨幅居前

累积的年内收益一度遭遇“清零”。此后，日股、美股市场迅速反弹，日经225ETF、纳指科技ETF周内跌幅普遍收窄。与此同时，跨境ETF普遍获资金抄底，整体呈净流入态势。华泰柏瑞基金表示，在美国经济确认走弱的背景下，对于市场而言，衰退交易不同于降息交易对单一分母端流动性的改善，而是体现在分子端方面。若系统性经济衰退确实发生，且不论美股公司自身的业绩增长，整体收缩可能会通过外需影响全球出口，从而传导至各国股市。该基金还表示，在市场出现对全球衰退的担心以及在日元升值的冲击下，全球量化资金大量平仓套息交易，形成全球风险资产集中降头寸、资产暴跌、需要卖出更多资产回补日元的踩踏式去杠杆，导致包括但不限于日本股市在内的全球股市大跌。某种程度上来说，全球股市作为日元的“下游资产”承受了这一轮暴击。目前，市场对于日元套息交易平仓是否完成尚未形成定论，在外汇市场波动的背后，系统性的经济风险仍然是一个长久的问题。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、日经ETF(513520)、日经ETF(159866)、美国50ETF(513850)、XD日本东证指数ETF(513800) 【苹果持续研发新品，Q2中国智能手机销量同比增6%】消息面上，最新一期《Power On》显示，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，发布时间尚未明确。此外，全球手机市场复苏迹象显现。Counterpoint数据显示，2024年第二季度中国智能手机销量同比增长6%。华福证券表示，随着系统级AI的兴起，终端设备对用户的价值将会进一步提升，付费意愿有望进一步提升。同时，从搜索引擎到智能助手以及系统级AI，用户价值进一步向设备和系统厂商转移。随着AI+智能眼镜类新品不断推出，AI和眼镜深度结合的场景将被不断挖掘，从而推动智能眼镜类产品向消费级放量。相关ETF：消电ETF(561310)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(562950) 【监管更新与券商沟通事项，券商股尾盘拉升】消息面上，有地方证监局对与券商的常态监管沟通交流事项进行了更新，券商需要上报2024年上半年的情况，并后续仍按季度填报。沟通交流事项往往反映了最新的监管关注、引导方向以及行业发展趋势。整体来看，中国特色金融文化建设、合规风控、创新业务进展以及行政监管措施都是主要关注事项。长城证券表示，本周市场受汇率企稳、地缘政治扰动、日本意外加息导致套利交易引起全球市场波动、美国经济衰退隐忧起伏、北向资金波动等影响，成交量低位徘徊市场振幅有所加大，仍建议持续聚焦并购重组线。交易节奏层面而言，中美利差收窄，对证券行情等板块形成一定程度触发，具备并购重组预期对板块的潜在影响可能胜率更高相关ETF：券商指数ETF(515850)、证券ETF基金(512900)、证券指数ETF(560090)、证券ETF(512880)、证券ETF(159841) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-13

政策稳步落实下A股磨底过程有望缩短，科创100ETF基金(588220)尾盘拉升收红

2024年8月13日A股尾盘拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，上证科创板100指数(000698)上涨0.37%，成分股杰华特(688141)上涨8.42%，财富趋势(688318)上涨3.78%，经纬恒润(688326)、恒玄科技(688608)、杭可科技(688006)跟涨。科创100ETF基金(588220)尾盘拉升收红。值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板100指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3倍，低于指数近1年95.65%以上的时间，估值性价比突出。科创100ETF基金紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为惠泰医疗(688617)、九号公司(689009)、百济神州(688235)、思特威(688213)、恒玄科技(688608)、艾力斯(688578)、芯源微(688037)、珠海冠宇(688772)、爱博医疗(688050)、纳芯微(688052)，前十大权重股合计占比24.69%。消息面方面，日前上海发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。《意见》明确，要加强创业投资与科创板等市场板块的联动。探索打造集科技券商、科技贷款、科技担保等为一体的全功能科技投资服务平台，搭建联通科技创新项目、各类基金和科创板等市场板块的纽带。大力推动二级市场基金（S基金）发展，丰富创业投资企业的投资和退出渠道。中信证券最新研报观点认为，政策稳步落实，内需偏弱的环境仍未改观，价格信号还需等待；全球衰退交易告一段落，风险偏好的下降对中国资产有一定负面影响；海外资产价格动荡将缩短A股磨底进程，配置上逐步向低位品种切换，磨底过程有望缩短。天风证券认为，《决定》中强调深化科创体制改革，“统筹各类科创平台建设，鼓励和规范发展新型研发机构”、“推动科技创新和产业创新融合发展”。预计耐心资本将融入资本市场生态建设，引导更多资源要素向新质生产力集聚，助力科技创新和资本市场高质量发展。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A类：019861；C类：019862)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-13

【日股收评】疯狂涨超1200点！日经225尾盘暴拉站上3.6万，数据风暴来了

周二(8月13日)，日本日经平均指数大涨3.5%，科技股引领此次上涨，因在公共假期后交易员回归市场，日元走软提振了市场情绪。

云涌2024-08-13

格隆汇基金日报|谢治宇加仓这只股，A股成交额连续第二日低于5000亿元

溢折率分别为11.83%和3.95%。日股涨超3%，华夏基金日经ETF、工银瑞信基金日经ETF分别涨2.43%和2.19%。锂电板块午后拉升，易方达基金储能电池ETF涨1.91%。大豆期货走低，豆粕ETF跌3.48%。消费板块走弱，酒ETF跌1.22%，食品饮料ETF基金跌超1%。医药板块回调，医药ETF、生物医药ETF均跌逾1%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-08-13

两市成交额不足4800亿元，25位基金经理发生任职变动

8月13日A股三大指数震荡上涨，截至收盘，沪指涨0.34%，报2867.95点，深成指涨0.43%，报8409.22点，创业板指涨0.93%，报1607.19点。从板块行情上来看，今日表现较好的民爆、赛马、西藏板块，表现不好的维生素、新冠药物、干细胞板块。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.13-8.13）共有431只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（8.13）有32只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有1位基金经理是由于产品到期从管理的1只产品中离职的，有1位基金经理是由于个人原因从管理的10只产品中离职的，有7位基金经理是由于工作变动从管理的21只产品中离职的。富国基金张圣贤现任基金资产总规模179.06亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是富国中证煤炭指数(LOF)A（161032），为指数型基金，在任职的6年又261天时间内获得79.32%的回报。新基金经理上任方面，博远基金钟鸣远现任基金资产总规模为66.81亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是易方达增强回报债券A为债券型基金，在任职的5年又306天时间内获得47.21%的回报，新任博远增汇纯债债券A、博远增汇纯债债券C这2只基金产品的基金经理。近一个月（7月13日-8月13日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研66家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、嘉实基金和富国基金，分别调研62家、59家、51家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通信设备的上市公司调研次数最多，共有225次，其次是半导体行业，基金公司调研了221次。从个股调研情况上来看，最近1个月（7月13日-8月13日）最受公募基金关注的是九号公司，属于交运设备行业，主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务公司主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务，旗下拥有Ninebot九号和Segway赛格威两大品牌。公司专注于智能短交通和服务类机器人领域。经过多年的发展，依托自身在技术创新、工业设计、供应链管理、品牌推广等多方面积累的竞争优势，已经形成包括电动平衡车&电动滑板车、电动两轮车、服务机器人、全地形车等品类丰富的产品线，共有97家基金管理公司参与调研，其次是博雅生物和百亚股份，分别接受88家、76家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（8月6日-8月13日）来看，基金调研数量第一的公司是九号公司，属于交运设备行业，公司主要经营范围是各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务公司主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务，旗下拥有Ninebot九号和Segway赛格威两大品牌。公司专注于智能短交通和服务类机器人领域。经过多年的发展，依托自身在技术创新、工业设计、供应链管理、品牌推广等多方面积累的竞争优势，已经形成包括电动平衡车&电动滑板车、电动两轮车、服务机器人、全地形车等品类丰富的产品线，共被97家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是百亚股份、华明装备和华锐精密，分别接受76家、62家和61家基金机构的调研。

金融界2024-08-13

日股满血反弹！黑色星期一失地收复，高盛：2024年日股再涨9%

色星期一大跌前的水平，华尔街分析师看好日股后市。周二早盘，日经225指数涨2.61%，报35938.02，上上周五（2日）收盘价为35909.7；东证指数TOPIX涨2.17%，报2537.29，上上周五收盘价为2537.6。也就意味着，日股在一周交易时间内收复了日元套利拆仓和美国经济衰退担忧带来的跌幅。 Macquarie Capital全球服务部策略主管Viktor Shvets表示，「虽然余震可能会暴露出脆弱性，但我们仍认为近期的波动相当于心悸，而不是心跳骤停。」 Shvets补充道，对美国经济放缓的紧张情绪有些过度了。 Aizawa Securities基金经理Ikuo Mitsui表示，「大规模抛售在上周达到顶峰，投资人的注意力正在专项企业盈利能力等基本面。投资人在估值较低的情况下买入股票。」日元汇率方面，美元兑日元汇率当前报147.72，较上周触及的七个月低点141.67已经大幅回升，即日元大幅走软。 J. Safra Sarasin银行首席经济学家Karsten Junius表示，考虑到日元近期上涨，美元兑日元现在与其利率差异更加同步。该经济学家认为，尽管另一波日圆融资的套利交易平仓可能会在年底前再次推高日元汇率，但预计美元兑日元汇率不会大幅跌破140。展望日股后市，高盛策略师上周末的研报显示，虽然该行将东证指数的2024年年底目标价从2950点下调至2700点，但仍较当前水平有8.7%的上涨空间。高盛指出几方面的支撑因素：日圆套利交易清盘逐步平息将减弱其对日圆日股的冲击；日股主导权有望重新回到本国投资人手中；预估当前日本企业仍处于回购计划的初期，回购股票动力强劲。原文链接

投资慧眼2024-08-13

二季度密集加仓AI！AI产业链后市投资仍值得期待，人工智能ETF(515980)近5个交易日持续“吸金”

2024年8月13日A股盘中震荡走弱，人工智能板块盘中震荡走强。截至13:01，中证人工智能产业指数(931071)上涨0.07%，成分股中际旭创(300308)上涨2.41%，千方科技(002373)、紫光股份(000938)、中科曙光(603019)、三六零(601360)跟涨。人工智能ETF(515980)逆市上涨，盘中成交额已达1149.47万元。资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1261.09万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF前一交易日融资净买额达129.61万元，最新融资余额达7735.42万元。从估值层面来看，人工智能ETF跟踪的中证人工智能产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅36.82倍，处于近1年0.39%的分位，即估值低于近1年99.61%以上的时间，处于历史低位。随着上市公司半年报披露大幕拉开，社保基金的持仓动向也逐渐浮出水面。目前已披露的半年报显示，不少社保基金、基本养老保险基金布局动作频频，二季度青睐人工智能、高股息等今年以来有所表现的板块。消息面方面，日前，在2024中国操作系统产业大会上，国产桌面操作系统银河麒麟发布首个AIPC版本，这是一款与人工智能融合的国产桌面操作系统，填补了我国操作系统端侧推理能力研发的空白。中信证券认为，美股科技股显著调整后，仍有望重拾升势。中国科技股在过去两年显著下跌，当前估值充分体现全球投资者的担忧。当前，中国正处于信息化、数字化和智能化的“三化并举”阶段，为提升智能化水平，企业和供应链被迫对信息化和数字化补课。中国人工智能产业链跟随美国迭代，数据产业链的重要度被低估，数据基础设施、数据管理、数据服务、数据应用等环节的投资潜力较大。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比52.82%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-13

【直击亚市】传中国严控农商行国债交易！PPI风暴来势汹汹，日股推波助澜

周二(8月13日)亚洲股市上涨，完全收复了上周暴跌的损失，日本股市的上涨起到了助推作用。

云涌2024-08-13

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