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【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？

指数小幅收阳。港股台股承压超4%，欧股日股跌近2%，标指纳指三连跌。美股三大指数分化，撤离科技股风向持续。工业为重的道琼斯指数两日回落仍录得一周涨0.72%，连涨三周；标普500指数跌1.97%，那斯达克指数重摔3.65%，标指那指跌创三个月最差周表现；预期更受惠于美联储降息的小盘股罗素2000指数涨1.68%。个股方面，科技「七巨头」齐跌，英伟达当周跌近9%，亚马逊跌近6%，元跌超4%，微软、特斯拉和谷歌跌近4%，苹果跌近3%；台积电美股大跌超11%。业绩亮眼但遭受拜登警告限制中国半导体出口的逆风的阿斯麦ASML美股跌近18%，超微公司AMD跌超16%。美国科技股下行拖累日股，日经225指数跌近3%，为今年4月中旬以来最大周跌，四个交易日全部收黑。有资管公司展望，日经强劲上涨后的回落带来良好机会，市场低估了日本正在进行的结构性变化的长期潜力。基本面偏弱和海外市场不安场使得港股整体低迷，当周领跌4.79%。但市场近期出现不少A股基金经理加码港股的风向，分析称，跌幅较大的港股成长股反映的红利股属性迎合许多A股基金经理的投资偏好。台股同样受制于美国科技股弱势，加上美国前总统特朗普点名台湾晶片事业并索要保护费，外资大撤退，大盘三日跌超千点。分析认为，台股中长线仍偏多，但短线涨多且开始步入空窗期，预计在苹果新机发表会前市场处于大区间整理。欧洲基准股指Stoxx 600指数五日连跌，当周跌2.68%，Stoxx 50指数下跌超4%。科技盘回档，欧股科技板块领跌9%，上周「微软蓝屏」问题扰乱旅游和航运业，相关个股下挫。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：07/15~07/19】科技股大撤退，大选政策动向也不稳在新经济数据欠缺和美联储9月降息几乎成定局的情况下，上周市场的交易重点不再是美联储降息和通胀，而是转向美国大选出现的「特朗普交易」和科技股风格切换的问题。在「特朗普交易」逻辑下，实体工业为主的道指和更有吸引力估值的小盘股被市场看好。华泰证券指出，特朗普2.0政府将打出利好传统能源、基础设施、金融和地产行业的扩张性政策组合，小盘股更可能受惠于降息交易和特朗普交易，美股小盘+区域银行+生物科技等利率敏感和落后品种可能弹性较大。美国科技股涨至历史高位，高估值担忧是近期科技行情回档的一大原因，美国总统候选人特朗普和拜登对科技行业不利的政策倾向也成为一大约束因素。上周消息，拜登政府加深对中国晶片半导体业的限制，已施压日本东电电子和荷兰阿斯麦公司暂停对中国的半导体先进技术供应，否则将采取最严厉的贸易限制措施。特朗普近期接受采访时表示，台湾抢走了美国100%的晶片业务，台湾应该支付保护费。尽管上周台积电公布Q2业绩好于预期，但绩后股价连跌两日，有分析师将其中原因指向「特朗普风险」。万宝投顾投资总监蔡明彰提到，若特朗普重新入主白宫并持续推行保护主义，对台湾狮子大开口，这种系统性风险对台积电来说极为敏感。近期高盛数据显示，对冲基金已连续多周净卖出信息技术和通讯服务（TMT）股票。摩根士丹利也报告称，在目前科技股出现大范围抛售之际，近两周全球对冲基金对美国软体类股的敞口触及多年新低。高盛全球股票研究主管Jim Covello近日报告称，他预计AI不会成为人们期待的突破性技术发明，迄今为止，AI还没有出现「杀手级应用」。他认为，泡沫的破灭总会到来；各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会掀起下一场经济革命，甚至比不上智慧手机和网路的效益。对于美股整体走势，越来越多分析师也从宏观等角度表达了担忧。曾精准预测1987年股灾和美国次贷危机的知名投资者Jim Rogers近日警告，当前美股环境显示出牛市衰退而非牛市强盛的迹象，预计最快年底、最晚明年将恢复熊市。 Rogers指出了美国存在的一些令人担忧迹象，如大量新投资者涌入股市往往是牛市后期的特征、市场广度下降表明内部力量正在减弱、政府债务水平高企将限制经济增长动能并增加金融体系脆弱性等。拜登宣布退选，特朗普交易会变吗？当地时间7月21日，美国现任总统拜登宣布推出2024美国大选，称此举符合民主党和国家的最佳利益，并全力支持副总统哈里斯（Kamala Harris）接替其成为民主党提名人。对于拜登的退选虽然已发酵多日，但退选后的政治动向对美股市场的影响正在被广泛讨论，「特朗普交易」也预期受到一定冲击。 Deepwater Asset Management的联合创始人Gene Munster指出，「这意味着更多地不确定性」。 Munster说，「人们对特朗普获胜很有信心，市场不会喜欢这种新的不确定性，以及关于谁当选、谁出局这些未知因素的新闻周期。」随着市场开始解读拜登退选、新民主党候选人能否成功挑战特朗普的影响，预期受惠于「特朗普交易」下的宽松财政政策、更高贸易关税和更弱监管的行业和策略将会面临阻力。「特朗普交易」基本逻辑是美国公债利率上升、银行股、健康股票和能源股上涨，比特币和美元走强，尽管特朗普本人已经暗示他更希望弱势美元以支撑美国制造业。 Roundhill Financial执行长Dave Mazza认为，「投资者应该预期波动性会大幅上升。」Mazza提到，如果副总统哈里斯能够迅速动员起来挑战特朗普，那么应该预期股市波动持续存在；如果特朗普继续在民调中领先，且投资者认为特朗普胜选势在必行，那么特朗普交易将继续占据主导地位，波动性将下降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接

投资慧眼2024-07-22

拜登退选交易来了？日元贬势暂缓，空头正大撤退！

跳水，现跌0.38%报156.77。日股今日则创下4连跌，日经225指数收跌1.16%报39599点，东证指数收跌1.16%报2827.53。拜登退选交易来了？今日市场热点被“拜登放弃连任”包揽。这是美国自1968年以来，在任总统首次放弃竞选连任，但拜登现已经别无选择。简而言之，是心有余而力不足。虽然在宣布退选的前一天，他还斗志昂扬的称“我会赢，不会退选。” 面对着党内施压、民意下滑、资金压力、时间紧迫等各种因素，拜登现在不得不为了民主党最佳利益退选。同时，他举荐的哈里斯成为其接棒人也为大选、金融市场增加了更多的不确定性。无疑，拜登退选再度重塑了今年美国大选的进程和焦点，为选战注入更多不确定性，两大阵营的“厮杀”或将更加激烈。据政治预测网站PredictIt的数据显示，在被拜登举荐后，哈里斯的胜率大幅提升，虽然特朗普仍处于遥遥领先。近来，市场一直在押注特朗普重返白宫，但现在由于拜登退出使“特朗普交易”受到质疑，市场需要再重新调整赌注了。分析师Garfield Reynolds指出，日元周一跳涨凸显了市场对美国总统竞选一波三折的担忧，而此时市场情绪已经显得有些脆弱。美国总统拜登退出今年大选带来的不确定性，正促使欧洲外汇交易员重拾“规避风险”的老套路。大和证券驻东京的高级外汇市场策略师Yukio Ishizuki也表示，欧洲投资者也许是时候加入市场了，可能会解除特朗普交易，并买入日元作为避险之举。日银加息预期升温当下，市场正紧盯下周日本央行会议。交易员们认为，日央行可能会加息以支持日元。 6月日本通胀连续第二个月加速，这为日本央行官员在月底开会制定政策时考虑加息留下了空间。此前彭博的调查显示，大约三分之一的日本央行观察人士预计，日本央行有望在7月31日的货币政策决议会上加息。 State Street Global Advisors亚太区经济学家Krishna Bhimavarapu也预计，日本央行将在7月份提高利率，这可能会为日元的涨势增加一些急需的可持续性。另一方面，日元空头正在大撤退，平仓规模创13年新高。在日本当局疑似多次干预汇市后，对冲基金以惊人的力度减少了对日元的看跌押注。美国商品期货交易委员会的数据显示，截至7月16日止当周，对冲基金将日元净淡仓合约削减38025份，规模为2011年3月以来最大。此前，市场猜测日本当局为了提振日元在本月连续两日干预汇市。其分别在7月11日和12日的两个交易日内花费了5.64万亿日元（约合358亿美元）买入日元。大和证券高级货币市场策略师Yukio Ishizuki表示，在日本采取一系列干预措施后，日元抛售需求已所剩无几，预计在日本央行7月31日议息会议前，平日元淡仓似乎会成为主流。此外，日元最近的涨势还反映了市场对美联储9月降息的坚定押注，以及特朗普批评日元疲软的言论对日元的支持。不过摩根大通认为，现在对日元采取看涨立场还为时过早。该行预计，日本央行在7月份或2024年的任何时候都不会加息。瑞穗证券也表示，如果美联储在今年年底前仅将利率下调50个基点，美元兑日元在155左右的水平似乎是合理的。首席策略师Shoki Omori表示，日本央行在7月会议上的鹰派态度将低于海外投资者的预期。日元兑其他货币对（包括澳元和英镑）的交易机会可能比兑美元更多。在特朗普的货币言论以及数字大臣河野太郎（Taro Kono）关于日本货币疲软的评论的影响消退后，日元兑美元可能会恢复下跌。

格隆汇2024-07-22

【日股收评】利空突袭！日经225连跌4日 “特朗普交易”股票被抛

周一（7月22日）日本日经指数收于三周低点，连续第四个交易日下跌，因芯片相关股票追随华尔街同行上一交易日的暴跌势头。

云涌2024-07-22

突发大涨！上海爷叔爆吹这只股

降低。 Wind数据显示，截至7月19日，A股转融券规模已经降至约264亿元，而在今年初，A股市场转融券余额规模尚超过1000亿元。最新公布的基金二季报显示，ETF转融通证券出借规模数据也出现大幅降低。 Wind数据显示，截至2023年年末，全市场有264只ETF进行了转融通证券出借，出借总规模为730.22亿元。截至2024年二季度末，全市场ETF转融券出借规模仅剩59.57亿元，相比去年末减少超九成。自今年2月多家基金公司宣布暂停新增转融通证券出借规模以来，ETF的转融券业务已经有了明显下降。近期大资金借道ETF加速抄底。上周股票型ETF净流入额高达754亿元，而此前一周该数据仅为92亿元，环比增幅超过7倍。四只沪深300ETF上周合计净流入资金超675亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流入额高达222.42亿元；易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF净流入额超百亿元，分别为194.24亿元、145.95亿元、112.80亿。南方中证500ETF、南方中证1000ETF净流入均超60亿元。最新披露的公募基金2024年二季报显示，多只基金的“机构1”、“机构2”持有人，在二季度都进行了增持。市场推测该机构或是“国家队”中央汇金。二季度该机构增持华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF累计耗资超300亿元。广发证券研报指出，政策性资金是市场重要的维稳力量，而“国家队”的大手笔增持正是这一力量的体现。“国家队”增持宽基ETF的这一举措，不仅为市场带来了增量资金，提振了资本市场的信心，还有效引导居民合理配置资产，推动资本市场的健康稳定发展。 3 恐慌指数周涨近30%！唱空声音多起来了上周纳指、标普500指数连续下跌，纳指周跌幅3.65%，标普500周跌幅1.97%，均录得4月以来的最大单周跌幅。衡量市场波动性的芝商所(CBOE)恐慌指数VIX周涨超32%，再次站上16关口。尽管近两年AI浪潮推动了标普500市值暴涨约16万亿美元，但随着美股大型科技股出现回调，唱空声音也日渐多了起来。近日高盛全球股票研究主管Jim Covello给人工智能泼了一盆冷水。Covello表示，虽然现在做空英伟达之流是愚蠢的行为，但总有一天泡沫破灭会到来。 Jim Covello坦言，这次AI革命跟他从业30年以来所见到的其他科技转型有很大不同。首先，历史上多数技术转型，尤其是那些有变革意义的技术转型，都是用非常便宜的解决方案取代非常昂贵的解决方案。而这次他们发现AI技术非常昂贵，用成本高昂的技术取代低薪工作完全是反其道行之。他认为，AI成本必须大幅下降，才能在大众中普及这项技术。其次，除了高成本问题之外，Covello还担心AI不会成为人们期待的突破性技术发明，因为到目前为止，AI还没有“杀手级应用”，就连比他更乐观的高盛同事也在报告中承认了这一点。此前高盛在6月就发布一份关于AI的报告《生成式AI：支出太多，收益太少？》，该报告提及，科技巨头及其他公司将在未来几年内在AI资本支出上投入超过1万亿美元，但迄今为止成效甚微。 Covello表示，人们对AI技术的商业期望可能被极度夸大，如果科技巨头重新考虑在AI领域的巨额投资，股市可能会出现回调。此外，在权重科技巨头处于分歧之际，上周资金从少数大型科技股转向更广泛的周期型股和中小盘股。 7月10日以来，罗素2000指数涨7.63%，标普500指数同期下跌1.29%，两者差距达到9%左右。相对于大型股标普500指数，近期罗素2000小盘指数为40年来首次表现出最强劲的超额收益。 StoneX全球研究主管Matt Weller对记者提及，科技巨头财报即将来袭，如果大型科技股业绩超出预期并提高其前瞻性销售指引，标普500指数、纳指可能恢复此前的超额表现；如果没有，小盘股将继续表现优异。

格隆汇2024-07-22

正式纳入沪股通! 人工智能ETF(515980)逆市红盘，近15个交易日“吸金”超4700万元

15980)入选。 2024年7月22日A股震荡走弱，截至14:39，中证人工智能产业指数(931071)上涨0.64%，成分股拓维信息(002261)上涨8.84%，中国软件(600536)上涨3.85%，三六零(601360)上涨3.27%，用友网络(600588)上涨2.99%，启明星辰(002439)上涨2.67%。人工智能ETF(515980)上涨0.52%，盘中成交额已达1.31亿元，换手率8.16%。资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF近15个交易日内有10日资金净流入，合计“吸金”4769.90万元。规模方面，人工智能ETF最新规模达15.99亿元。从估值层面来看，人工智能ETF跟踪的中证人工智能产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅41.06倍，处于近1年6.51%的分位，即估值低于近1年93.49%以上的时间，处于历史低位。行业消息方面，7月13-14日，由中国人工智能学会主办、萧山机器人小镇协办、CAAI 认知系统与信息处理专委会承办的“2024亚太人工智能与机器人产业峰会”在杭州成功举办。 7月20日，苏州大数据交易所上线特色数据交易专区——人工智能应用专区。专区致力于以多方合力，面向AI+制造、AI+重点产业、AI+医疗、AI+教育、AI+交通、AI+消费终端等10大应用领域，助力打造人工智能产业发展新引擎。北京市网信办7月20日发布消息，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》，新增11款已完成备案的生成式人工智能服务。目前北京累计已完成82款生成式人工智能服务备案。政策面方面，2024年《政府工作报告》明确提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。当前，要紧密围绕新质生产力的发展方向，充分发挥我国超大规模市场应用场景丰富的独特优势，通过数据驱动、算法优化、模型创新等手段，加快人工智能领域的科学技术创新，以人工智能高质量发展和高水平应用培育经济发展新动能。 AI产品落地方面，今年5月OpenAI的GPT-4o模型的发布、6月苹果WWDC大会上Apple Intelligence的推出，彰显了人工智能在人机交互能力提升上的较大潜力。在此背景下，有业内人士表示，对人工智能板块表示乐观，关注从大模型软件到AI终端硬件迭代的新机遇。随着国内外科技巨头持续加码AI，预计2024年AI在自动驾驶、机器人、B端应用会逐步落地有可行性的产品或商业模式。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、石头科技(688169)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比53.08%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-22

股票型ETF上周净流入额规模狂翻7倍，宽基ETF“吸金”超900亿元

股市场：上周(07月15日-07月19日）A股市场重要指数均收涨，科技含量较高的双创指数表现更佳。科创50指数周涨幅为4.33%。代表大盘股的上证50、沪深300指数稳步回升，日线已连收9根阳线。沪指收盘报收于2982.31点，全周上涨0.33%，深证成指报收于8903.23点，全周上涨0.56%，创业板指报收于1725.49点，全周上涨2.49%。沪深两市日均成交额变化不大，依旧维持在6500亿元附近。北向资金净流出193.23亿元。从基金业绩来看，重仓芯片、半导体、数字经济、军工、消费等主题的基金产品业绩表现相对较好，而跟踪通信、有色、家电、游戏传媒、银行等主题的基金则表现相对不佳。二、资金流向上周非货币ETF规模增加1063.44亿元，净流入844.75亿元。分类型来看，股票型ETF规模增加1123.55亿元，净流入747.51亿元，上周为92亿元，增幅超过7倍；债券型ETF规模增加23.53亿元，净流入24.16亿元；商品型ETF规模增加1.23亿元，净流入3.09亿元；跨境非港股ETF规模减少21.15亿元，净流入46.72亿元；跨境港股ETF规模减少63.72亿元，净流入23.27亿元。相比于上上周，上周日均成交额提升最大的跨境非港股ETF为南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF，跨境港股ETF为华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF，股票型ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，商品型ETF为华安黄金ETF，债券型ETF为华夏上证基准做市国债ETF。上周四只沪深300ETF爆发天量成交额，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF上周合计净流入675.4亿元。南方基金中证1000ETF、华夏基金中证1000ETF和广发基金中证1000ETF指数上周合计净流入149.13亿元。南方基金中证500ETF和华夏基金上证50ETF上周分别净流入66.95亿元和49.92亿元。也就是说，上周这几只宽基ETF净流入规模高达941.41亿元。资金净流出方面，科创主题ETF、半导体ETF遭遇资金逢高减持，华夏基金科创50ETF、国联安基金半导体ETF、华夏基金芯片ETF、广发基金科创50ETF龙头和国泰基金芯片ETF合计净流出69.25亿元。三、ETF涨跌幅情况上周境内权益类资产宽基类指数多数上涨。中证500下跌0.96%，科创50、上证50、沪深300、创业板指分别上涨4.33%、1.83%、1.92%、2.49%。主要债券类资产指数全线上涨。中债-总财富(3-5年)指数、中债-国债总净价(总值)指数、中债-中短期债券净价(总值)指数、中债-长期债券净价(总值)指数分别上涨0.09%、0.05%、0.04%、0.06%。境外权益类资产指数中，跨境指数多数下跌。日经225、德国DAX、标普500、纳斯达克指数分别下跌2.74%、3.07%、1.97%、3.65%，道琼斯工业指数上涨0.72%。港股指数全线下跌，恒生指数、恒生科技、恒生中国企业指数分别下跌4.79%、6.49%、5.63%。商品类资产指数全线下跌。COMEX白银、COMEX黄金、NYMEXWTI原油、ICE布油分别下跌5.64%、0.74%、4.39%、2.9%。 ETF方面，国防军工板块涨幅最大，规模以上基金平均上涨3.40%。相反，周期板块跌幅相对较深，规模以上基金平均下跌1.37%。此外，QDII-ETF板块跌幅最大，规模以上基金平均下跌2.88%。具体来看，上周表现最好的是两只新上市的沙特ETF，南方基金沙特ETF和华泰柏瑞基金沙特ETF周涨幅分别高达13.46%和11.43%。芯片类主题上周表现强势，嘉实基金科创芯片ETF、招商基金半导体设备ETF和鹏华基金半导体ETF分别涨7.22%、6.6%和6.03%。中概股、香港科网股和香港高股息板块全线回调，嘉实基金中概互联网ETF、华安基金恒生互联网ETF和广发基金恒生科技ETF龙头周跌幅分别为6.62%、5.98%和5.79%。华泰柏瑞基金港股通红利ETF、博时基金恒生高股息ETF和华夏基金恒生国企ETF分别跌5.77%、5.27%和5.11%。四、新发ETF产品上周共有4只ETF上市交易，分别是南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF、华安深证主板50ETF、易方达上证科创板100增强策略ETF。上周新成立7只ETF与其它指数产品，包括5只被动指数型基金和3只被动指数型债券基金。五、热点新闻卸任所有产品百亿基金经理丘栋荣离任传言落地中庚基金7月21日宣布，丘栋荣因个人原因，自2024年7月19日起卸任中庚价值领航等5只产品的基金经理，同时不再担任中庚基金副总经理等职务。 4只沪深300ETF再创290亿天量成交 9大宽基ETF合计成交额超460亿上周五，宽基ETF再次放量，4只沪深300ETF单日成交额达到290.14亿元，远超今年3月5日创下的271.99亿元的记录。再创新高 4只沪深300ETF合计规模突破6300亿 4只头部沪深300ETF合计规模达到6304亿元，再创历史新高。具体来看，华泰柏瑞沪深300ETF年内资金净流入983亿元，这只全市场规模最大的ETF规模达到2382.27亿元；易方达沪深300ETF净流入额最多，超过1051亿元，最新规模为1612.96亿元。目前A股规模超过千亿的权益ETF基金数量合计为5只。美股主动型ETF吸引资金量达到创纪录高点根据Morningstar Direct的数据，因预期美联储会准备最早9月开始降息，投资者上半年总计向主动型和指数型共同基金及ETF投入2450亿美元，远远超过2023年上半年的1500亿美元。世界黄金协会：6月全球黄金ETF流入14亿美元据世界黄金协会，6月全球黄金ETF流入14亿美元，连续第二个月实现资金流入。

格隆汇2024-07-22

场内ETF资金动态：上个交易日集成电路ETF上涨

2024年07月22日A股三大指数震荡收跌，截至午间收盘上证指数下跌0.71%，报2961.13点，深证成指下跌0.19%，报8886.31点，创业板指下跌0.04%，报1724.76点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年07月19日场内ETF基金中集成电路（159546）领涨，涨幅为3.66%，排名靠前的科创芯（588200）、芯片（159813）、芯片指数（159599），涨幅分别为3.12%、2.93%、2.71%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159546 集成电路 3.66 0.58 0.6231 0.93 588200 科创芯片 3.12 75.07 73.2389 1.03 159813 芯片 2.93 35.74 59.7686 0.60 159599 芯片指数 2.71 3.53 3.2082 1.10 516640 芯片龙头 2.69 11.06 19.3438 0.57 159995 芯片ETF 2.65 226.84 244.1716 0.93 159665 芯片龙头 2.62 3.43 3.6558 0.94 516350 芯片50 2.59 3.93 6.2042 0.63 562820 集成电路 2.58 0.30 0.2614 1.15 588290 芯片科创 2.57 9.25 9.2640 1.00 588100 科创信息 2.54 2.74 2.9475 0.93 512480 半导体 2.54 214.63 279.4700 0.77 159658 数字经济 2.47 2.31 2.6489 0.87 560800 数字ETF 2.43 8.68 15.8395 0.55 562030 信创基金 2.43 0.36 0.5399 0.68 下跌方面，2024年07月19日跌幅最大的是标普油气（159518），跌幅达到4.88%。排名靠前的标普生科（159502）、道琼斯（513400）、黄金股票（159315），跌幅分别为3.87%、3.70%、3.62%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159518 标普油气 -4.88 1.34 1.2733 1.05 159502 标普生科 -3.87 9.84 9.2132 1.07 513400 道琼斯 -3.70 8.55 7.8206 1.09 159315 黄金股票 -3.62 1.43 1.3809 1.04 513690 恒生股息 -3.58 19.51 24.1198 0.81 513530 港股红利 -3.41 6.17 4.8494 1.27 159726 恒生红利 -3.37 5.65 5.9741 0.95 159562 黄金股 -3.32 3.75 2.7413 1.37 159691 高股息HK -3.32 22.75 21.1030 1.08 517400 黄金股票 -3.23 0.49 0.4779 1.02 517520 黄金股 -3.20 13.53 10.6640 1.27 159322 黄金股PA -3.17 0.26 0.2541 1.04 520900 红利香港 -3.04 12.44 13.4468 0.93 513170 恒生央企 -3.00 3.81 3.4657 1.10 159687 亚太精选 -2.96 3.87 2.9463 1.31 从成交量上来看，2024年07月19日成交量最大的是恒生科技（513130），成交量为4928.07万份。排名靠前的恒生互联（513330）、HS300ETF（510310）、恒指科技（513180），成交量分别为4820.42万份、4295.24万份、4111.64万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513130 恒生科技 4928.07 0.14 -1.64 0.48 513330 恒生互联 4820.42 0.07 -1.90 0.36 510310 HS300ETF 4295.24 67.37 0.46 1.76 513180 恒指科技 4111.64 0.25 -1.60 0.49 159329 沙特ETF 3764.65 0.00 0.45 1.11 510300 300ETF 3169.66 87.54 0.64 3.60 588000 科创50 3129.92 -10.87 1.95 0.78 510050 50ETF 2995.55 59.76 0.67 2.54 520830 沙特ETF 2762.11 0.00 -0.91 1.09 512480 半导体 2253.74 -5.33 2.54 0.77 588200 科创芯片 1547.41 -0.12 3.12 1.03 159915 创业板 1470.07 12.61 0.36 1.69 588080 科创板50 1396.17 3.18 2.12 0.77 510330 华夏300 1380.75 47.24 0.47 3.67 513060 恒生医疗 1344.80 0.03 -1.42 0.35 从成交金额上来看，2024年07月19日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额113.68亿元。排名靠前的50ETF （510050）、HS300ETF（510310）、华夏300 （510330），成交额分别为75.84亿元、75.44亿元、50.69亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 113.68 87.54 0.64 3.60 510050 50ETF 75.84 59.76 0.67 2.54 510310 HS300ETF 75.44 67.37 0.46 1.76 510330 华夏300 50.69 47.24 0.47 3.67 159919 沪深300 50.01 43.70 0.62 3.74 159329 沙特ETF 42.27 0.00 0.45 1.11 520830 沙特ETF 30.60 0.00 -0.91 1.09 510500 500ETF 30.57 21.23 -0.16 4.95 159915 创业板 24.87 12.61 0.36 1.69 588000 科创50 24.37 -10.87 1.95 0.78 513130 恒生科技 23.57 0.14 -1.64 0.48 513180 恒指科技 20.17 0.25 -1.60 0.49 512100 1000ETF 18.03 6.22 0.05 1.96 513330 恒生互联 17.46 0.07 -1.90 0.36 512480 半导体 17.20 -5.33 2.54 0.77 细分到资金流动情况上来看，2024年07月19日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为87.54亿元。排名靠前的HS300ETF（510310）、50ETF （510050）、华夏300 （510330），申购金额为67.37亿元、59.76亿元、47.24亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 87.54 0.64 3.60 690.57 510310 HS300ETF 67.37 0.46 1.76 960.38 510050 50ETF 59.76 0.67 2.54 473.99 510330 华夏300 47.24 0.47 3.67 327.85 159919 沪深300 43.70 0.62 3.74 323.16 510500 500ETF 21.23 -0.16 4.95 164.63 159915 创业板 12.61 0.36 1.69 328.67 512100 1000ETF 6.22 0.05 1.96 165.05 159845 中证1000 4.75 0.15 1.96 93.60 560010 1000基金 3.40 0.20 1.96 78.79 588080 科创板50 3.18 2.12 0.77 512.99 159920 恒生ETF 2.60 -2.00 1.08 158.60 513010 港股科技 2.01 -1.95 0.50 113.40 159659 纳指 1.54 -1.22 1.54 14.80 159629 1000ETF 1.02 0.56 1.96 37.19 资金流出方面，2024年07月19日净赎回金额最多的是科创50 （588000），赎回金额10.87亿元。排名靠前的半导体（512480）、上证科创（588060）、证券ETF （512880），赎回金额分别为5.33亿元、3.50亿元、3.49亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 10.87 1.95 0.78 927.84 512480 半导体 5.33 2.54 0.77 279.47 588060 上证科创 3.50 1.70 0.48 85.39 512880 证券ETF 3.49 1.14 0.80 364.20 159995 芯片ETF 2.99 2.65 0.93 244.17 512690 酒ETF 2.45 2.01 0.61 147.41 512760 芯片ETF 1.88 2.36 0.87 149.58 561230 A50 1.78 0.60 1.01 24.02 512000 券商ETF 1.17 1.19 0.77 259.89 510210 综指ETF 1.17 0.27 0.74 104.21 159819 AI智能 0.95 1.26 0.73 78.56 512010 医药ETF 0.94 0.89 0.34 514.17 159952 创业ETF 0.81 0.39 1.03 65.58 563300 中证2000 0.80 0.26 0.76 13.19 515790 光伏ETF 0.73 1.62 0.69 115.89

金融界2024-07-22

央行重磅宣布：降息了！国债30ETF(511130)高开高走

2024年7月22日，A股三大股指悉数翻绿，超2800家个股下跌。 ETF方面，国债30ETF（511130）震荡走高，上涨0.24%，盘中成交额1.33亿元，换手率8.69%，交投活跃。消息面上，7月22日一早，备受关注的7月贷款市场报价利率（LPR）出炉。央行网站消息，2024年7月22日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）及调整发布时间公告：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年7月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%。此前国家统计局公布的数据显示，二季度我国GDP同比增长4.7%，较一季度放缓，特别是居民消费恢复较为疲软。央行此次果断降息，展现了货币政策呵护经济回升的决心。专家表示，政策利率下调预计将通过金融市场逐步传导至实体经济，促进降低综合融资成本，巩固经济回升向好态势，打破长债收益率下行与预期转弱的负向循环。值得关注的是，7天期逆回购操作利率下行，并不代表长债收益率下行空间打开。央行此次下调7天期逆回购操作利率，意在加大逆周期调节力度，熨平短期经济波动；而中长期债券收益率反映的更多是长期经济走势，要采用跨周期的视角评估。业内人士分析，本轮长债利率的持续下行，已经包含了对本次降息的预期，甚至有明显超调，不代表着需要跟随7天期逆回购操作利率下行再继续走低。预计未来央行还将综合施策，必要时借入并卖出国债，及时校正和阻断债市风险累积，保持正常向上倾斜的收益率曲线。业内专家指出，当前LPR报价与最优质客户贷款利率之间出现一定偏离，未来还需要加强报价质量考核，减少偏离度。也可以考虑借鉴国际经验，用类似SOFR的短端市场利率作为浮动贷款利率的定价基准。7月份，MLF平价缩量续作，本周公开市场操作逆回购持续大额净投放，印证MLF操作利率的政策利率色彩将逐步淡化，而LPR“脱钩”MLF后，调降空间由此打开。 Wind数据显示，央行公开市场本周共有11830亿元逆回购到期，其中，周一到周五分别有1290亿、6760亿、2700亿、490亿和590亿元逆回购到期，均为7天期。央行下调7天期逆回购操作利率后，7月22日，国债收益率开盘直线下行，10年期活跃券240004收益率一度下行3.05bp至2.23%附近，30年国债230023收益率一度下行3.30bp至2.43%附近。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-22

一周复盘 | 松霖科技本周累计下跌13.62%，装修建材板块下跌3.27%

5%至90.96% 2024年7月15日，A股上市公司松霖科技(603992.SH)发布2024年中期业绩预告。预告净利润为2亿元至2.3亿元，预告净利润同比增长66.05%至90.96%。预告扣非-净利润为1.87亿元至2.17亿元，预告扣非净利润同比增长40.07%至62.54%。公司基于以下原因作出上述预测：（一）公司于去年第三季度剥离了亏损的“松霖·家”业务。（二）本报告期内，公司IDM硬件主营业务保持稳定发展。报告期内,公司坚持品类导向，拥抱老客户、积极开拓新客户，公司国外业务实现稳健增长,受国内宏观经济影响，国内业务有所下滑，整体主营业务表现稳定。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002271 东方雨虹 13.01元 -0.23% 2.2% 5.43% 603737 三棵树 36.26元 5.19% -3.67% -0.03% 000786 北新建材 28.03元 1.74% -0.46% -5.50% 603816 顾家家居 25.19元 -8.86% -14.9% -21.99% 002572 索菲亚 14.54元 -2.42% -4.78% -5.15%

金融界2024-07-21

一周复盘 | 海亮股份本周累计下跌4.78%，有色金属板块下跌4.54%

海亮股份、瑞丰银行成交额居前 7月16日A股共29只个股发生大宗交易，总成交金额2.8亿元，其中，亿联网络、海亮股份、瑞丰银行成交额居前，分别为0.57亿元、0.5亿元、0.25亿元。成交价方面，2只个股溢价成交，沈阳机床、海亮股份溢价率居前，分别为0.72%、0.49%；18只个股折价成交，海力风电、经纬股份、国科恒泰折价率居前，分别为18%、17.52%、10.02%。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 601020 华钰矿业 13.84元 17.59% 12.43% 8.13% 601600 中国铝业 7.26元 -8.33% -5.59% -4.85% 601168 西部矿业 17.22元 -7.72% -7.32% -4.07% 600497 驰宏锌锗 5.58元 -0.53% 0.72% 4.49% 000737 北方铜业 9.20元 -11.88% -2.34% -0.86%

金融界2024-07-21

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