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迎丰股份收盘下跌1.83%，滚动市盈率78.63倍，总市值30.62亿元
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.91 0.90 33.41亿 6 孚日股份 12.15 13.44 1.03 46.76亿 7 台华新材 12.23 12.45 1.77 90.36亿 8 开润股份 12.43 12.90 2.29 49.13亿 9 比音勒芬 12.49 12.00 1.73 93.65亿 10 联发股份 12.56 15.84 0.76 31.92亿 11 富安娜 12.78 11.22 1.54 60.86亿 12 水星家纺 12.85 12.72 1.52 46.64亿
金融界07-29 18:48
ETF复盘0729-A股全线收涨，科创200ETF指数（588240）冲击十三连涨
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一、市场行情回顾 07月29日，A股三大股指全线上涨，上证指数收涨0.33%，深证成指收涨0.64%，创业板指收涨1.86%。主流宽基指数中，科创100指数上涨1.87%，涨幅相对居前。全市场共有2,200余只股票上涨。沪深两市成交额为18032亿元人民币，相较上个交易日小幅增量。 7月29日，港股主流指数集体收跌。其中，恒生中国央企指数下跌0.09%，跌幅相对最小。行业板块方面，通信（3.29%）、钢铁（2.59%）、医药生物（2.06%）板块涨幅居前，农林牧渔（-1.36%）、银行（-1.19%）、美容护理（-0.71%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪科创消息面上，科创200ETF指数(588240)上涨2.82%，冲击13连涨，收盘价为1.205元。业内人士认为，科创板块依托高自主可控属性与政策红利支撑，展现出较强的市场韧性。近期板块迎来整体反弹，一方面海外算力相关标的打开上涨空间，美国人工智能计划发布进一步强化国产替代逻辑；另一方面 AI 产业链催化持续，包括人工智能大会召开及 ChatGPT-5.0、DeepSeek R2 等新模型预期落地，共同形成短期驱动。尽管当前市场风格切换频繁，科技主线前期曾阶段性承压，但从中长期看，科技创新主线仍明确，政策端支持力度持续加码，叠加板块前期调整已较充分，待市场情绪企稳、风险偏好回升后，有望迎来趋势性反弹。看好科技板块的成长潜力，对其长期走势保持乐观。行业板块相关产品：科创200ETF指数（588240），场外联接A（023926），联接 C（023927）医药消息面上，药明康德发布半年报显示，公司上半年营收和净利润均实现双位数增长。对比公司上市以来财务数据，本次半年报的营收和净利润规模均创历史同期新高。另外，公司上调了全年业绩指引，也宣布了首次中期分红事项。券商研究方面，国投证券认为，全球创新药投融资环境有所复苏，多肽、ADC等细分领域创新研发蓬勃兴起，加速推动CXO行业景气度上行，研发生产外包需求有望逐步改善。其中，创新药投融资方面，根据Crunchbase的数据，2024年全球和美国创新药VC&PE投融资金额分别同比增长1.93%和5.29%，2024年全球和美国创新药VC&PE投融资情况已恢复正增长，创新药投融资环境已逐步改善；热门赛道研发方面，多肽、ADC等领域研发需求旺盛，推动相关领域研发外包需求提升。行业板块相关产品：香港医药ETF（513700），场外联接A（021088），联接C（021089），联接I（022844）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 18:00
大族数控收盘上涨2.95%，滚动市盈率85.47倍，总市值302.88亿元
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98 1.01 261.56亿 2 广日股份 10.90 10.82 1.00 87.85亿 3 润邦股份 11.80 11.99 1.30 58.15亿 4 弘亚数控 13.69 13.44 2.45 69.53亿 5 华荣股份 14.32 15.28 3.16 70.64亿 6 杰瑞股份 14.82 15.33 1.85 402.78亿 7 锡装股份 15.74 16.19 1.69 41.30亿 8 伊之密 15.85 16.28 3.19 98.96亿 9 康力电梯 15.93 16.62 1.65 59.35亿 10 软控股份 17.60 17.86 1.50 90.42亿 11 一拖股份 17.66 16.32 1.93 150.46亿 12 浩洋股份 18.02 15.20 1.85 45.85亿
金融界07-29 17:50
华研精机收盘上涨1.91%，滚动市盈率44.73倍，总市值45.42亿元
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98 1.01 261.56亿 2 广日股份 10.90 10.82 1.00 87.85亿 3 润邦股份 11.80 11.99 1.30 58.15亿 4 弘亚数控 13.69 13.44 2.45 69.53亿 5 华荣股份 14.32 15.28 3.16 70.64亿 6 杰瑞股份 14.82 15.33 1.85 402.78亿 7 锡装股份 15.74 16.19 1.69 41.30亿 8 伊之密 15.85 16.28 3.19 98.96亿 9 康力电梯 15.93 16.62 1.65 59.35亿 10 软控股份 17.60 17.86 1.50 90.42亿 11 一拖股份 17.66 16.32 1.93 150.46亿 12 浩洋股份 18.02 15.20 1.85 45.85亿
金融界07-29 17:47
杭氧股份收盘上涨1.34%，滚动市盈率23.43倍，总市值221.30亿元
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98 1.01 261.56亿 2 广日股份 10.90 10.82 1.00 87.85亿 3 润邦股份 11.80 11.99 1.30 58.15亿 4 弘亚数控 13.69 13.44 2.45 69.53亿 5 华荣股份 14.32 15.28 3.16 70.64亿 6 杰瑞股份 14.82 15.33 1.85 402.78亿 7 锡装股份 15.74 16.19 1.69 41.30亿 8 伊之密 15.85 16.28 3.19 98.96亿 9 康力电梯 15.93 16.62 1.65 59.35亿 10 软控股份 17.60 17.86 1.50 90.42亿 11 一拖股份 17.66 16.32 1.93 150.46亿 12 浩洋股份 18.02 15.20 1.85 45.85亿
金融界07-29 16:49
【日股收评】财报季谨慎点没错！日经225连跌三日，石破茂政治压力加大
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日本股市日经指数周二(7月29日)连续第三个交易日下跌，因投资者对国内企业前景感到担忧，在近期上涨后选择获利了结。
云涌07-29 16:12
AI新纪元！WAIC大会催化不断！科创100ETF汇添富(589980)大涨近2%，冲击七连涨！科创板接棒上涨？券商分析！
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7月29日，A股市场整体回调，科创板冲高！截至13:40，科创100ETF汇添富（589980）涨近2%，冲击七连涨！科创100ETF汇添富（589980）标的指数成分股多数冲高，电子、医药生物板块齐齐上行，东芯股份20cm涨停，复旦微电涨超8%，翱捷科技涨超7%，百济神州、芯源微涨超2%，博瑞医药、安集科技涨超1%，睿创微纳、华虹公司等微涨， 7月26 日，“2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”（WAIC 2025）在沪开幕，大会以“智能时代同球共济”为主题，展览面积突破7万平方米，吸引了800余家企业参展，集中展示3000余项前沿展品及100余款“全球首发” “中国首秀”新品，规模创历届之最。长江证券火线点评，WAIC 大会展示我国 AI 进展，全面看好国产 AI 产业链。当前时点，我国 AI 产业正持续突破，有望由AI 大模型性能提升进而带动相关应用落地，并进一步惠及 AI Infra 等相关产业链。（来源于长江证券20250728《WAIC 大会正式开幕，全面看好国产 AI 产业链》）那么，AI发展到哪里？从AI大模型特征来看，大模型向更强、更高效、更可靠方向发展，呈现推理模型深化、智能体模型爆发的格局。从大模型应用端来看，AI垂类大模型百花齐放，AI智能体成落地关键。布局AI新纪元，可关注科创100ETF汇添富（589980）【AI新纪元：推理模型深化、智能体模型爆发】中信建投表示，自ChatGPT发布后，大模型向更强、更高效、更可靠方向发展，呈现推理模型深化、智能体模型爆发的格局。我国企业实现高效性全球领先。2025年是应用加速落地之年，OpenAI已达百亿美金ARR，Claude月收入环比增速超20%。受互联网大厂推动AI与业务结合、Agent推出、主权AI需求及多模态渗透等因素影响，AI算力消耗从训练转向推理，带来显著增量，国内算力自主可控趋势凸显。B端应用渗透率慢于C端，落地顺序由容错率与复杂度决定，从高容错、单一任务场景到低容错、高复杂度场景尚需时间。但本轮AI渗透较互联网时代大幅提速，B端落地进程或超预期。（来源于中信建投20250729《AI新纪元：砥砺开疆・智火燎原》）【AI垂类大模型百花齐放，AI智能体成落地关键】长江证券表示，国产AI垂类大模型百花齐放，AI智能体成落地关键。此次大会上，SmithRM 金融推理大模型、光明电力大模型、九天大模型、经纬大模型、宝联登工业大模型等垂类大模型展示了 AI 在垂类场景的应用。同时，多家国内大厂也展出了多款用户级 Agent 解决方案。国产大模型性能持续提升的同时，AI智能体的进步将进一步加速我国 AI 在具体场景的落地。（来源于长江证券20250728《WAIC 大会正式开幕，全面看好国产 AI 产业链》）对于后市，中信建投表示，市场情绪高涨，有关部门表态“全力巩固市场回稳向好态势”继续力挺市场走牛，赚钱效应下融资买入，新基金发行指标上行，表明高涨的市场情绪下，增量资金有望加速流入。反内卷中继之后，产业催化与大行情氛围下，科技非银有望接力行情。继续看好以“新机智药”（新消费、机器人、人工智能、创新药）为代表的新赛道。（来源于中信建投20250728《A股站上新台阶，看好科技非银接力》）在政策引导、科技创新、市场资金三大因素共同催化下，科技行情有望延续。布局科技黑马，掘金尖端科技，认准科创100ETF汇添富（589980），与“投早、投小、投长期、投硬科技”政策方向高度契合，把握AI、机器人、创新药等高精尖领域产业创新突破潜能！风险提示:基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 14:08
异动拉升！半导体板块走强，科创AIETF(588790)规模近55亿元续创新高
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已近55亿元续创新高。今日（7月29日），A股三大指数涨跌不一，创业板指率先翻红，半导体板块震荡走强，科创AIETF(588790)异动拉升涨超1%，成交额已超3亿元，盘中交易溢价。拉长时间看，截至7月28日，科创AIETF今年以来累计上涨超24%。科创板人工智能指数成分股多数上涨，复旦微电涨超8%，乐鑫科技、石头科技、福昕软件、天准科技、安路科技等股票跟涨。其他相关ETF中，科创100指数ETF（588030）拉涨超1%，成交额超1亿元，成分股东芯股份20CM涨停。消息面上，阿里巴巴在WAIC2025期间正式发布了首款自研AI眼镜——夸克AI眼镜的技术研发进展。该眼镜将深度融合阿里及支付宝生态，具备通义千问大模型和夸克最新AI能力，还支持高德导航、支付宝支付、淘宝比价等功能。中银证券认为，AI正在从底层能力的展示阶段走向服务、办公、内容与交互等高频应用场景，并催生出一批全新的工具、平台与解决方案，从而进一步激活人类的生产力。交易所数据显示，科创AIETF（588790）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，是目前跟踪上证科创板人工智能指数的七只ETF中唯一一只管理规模超过50亿元的产品。指数聚焦科创领域市值较大的上市公司，旨在真实反映人工智能相关企业的市场动向。数据来源：基金二季度定期报告，以上内容不构成个股推荐，仅作为成份股列示，后续可能发生变化。当前，人工智能正在给生产力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中美技术代差进一步缩小，目前全球大模型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规划与决策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将带动国产算力崛起，国内数据中心算力潜在需求大；国产芯片代工、光刻机等核心环节的突破或将驱动云厂商、服务器及液冷、电源等配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能相关板块，以把握新一轮技术革命浪潮中的投资机遇。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 11:09
WAIC等重磅大会催化国产算力！科创芯片50ETF(588750)放量涨超1.5%，单日吸金超1600万！机构：旺季三重周期共振，芯片反弹伊始
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7月29日，A股持续震荡，科创芯片板块异军突起，截至10:13，科创芯片50ETF（588750）放量1.58%。资金抢先布局高景气的科创芯片板块，科创芯片50ETF（588750）昨日（7.28）单日净流入超1600万元。科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股多数冲高，东芯股份20cm涨停，复旦微电、纳芯微涨超8%，源杰科技涨超6%，盛科通信涨超4%，乐鑫科技、盛美上海等涨超3%，寒武纪、芯原股份涨超2%，澜起科技、中微公司微涨。【科创芯片50ETF（588750）标的指数前十大成分股】截至10：30，成分股仅做展示使用，不构成投资建议消息面上，7月26日，东芯股份“砥砺算芯超越极限”砺算科技产品发布会在上海召开，首款GPU芯片和首款显卡产品正式发布，多重性能优势达到国际主流、国内领先水平。产业消息面上，7 月 26 日，“2025 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”（WAIC 2025）在沪开幕，集中展示3000余项前言展品、100余款“全球首发”“中国首秀”芯片，规模创历届之最。会议上，国产算力芯片集体亮相，国产 AI 基础设施持续演进。此外，2025上海国际半导体技术大会暨展览会也于7月29日-21日举办。【AI算力需求预期差：大集群+主权AI】全球来看，华泰证券表示，AI 随着海外互联网大厂Token放量加速，市场对推理带来的算力需求预期，逐步消化。市场对于全球算力需求仍存在较大的预期差，主要体现在两个方面：1）北美科技厂商方面，大集群在训练端的必要性或形成共识； 2）主权AI方面，中东已规划多个GW级别算力集群，欧洲已规划20多个AI工厂的建设，为算力需求带来新的增长。伴随全球大型算力集群的落地，模型新架构的不断探索，预训练与后训练Scaling Law的持续推进，未来训练端算力需求仍有较大增长空间。（来源于华泰证券20250728《计算机：AI算力需求预期差 - 大集群+主权AI》）德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。我国来看，长城证券指出，随着人工智能的发展，我国算力芯片的市场规模持续扩大。根据中商产业研究院统计数据显示，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%，预计2024年AI芯片市场规模将达到1412亿元。（来源于《国产算力芯片发展前景广阔，AI数字互动加速商业场景落地，看好相关产业链投资机会》）【三重周期共振，芯片全面反弹伊始】国信证券指出，坚定看好“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的芯片板块行情。美国发布 AI 行动计划，关注国产自主可控链，国产半导体从制造、设备、材料等各个环节都将加速实现自主可控。东莞证券认为，近年来，我国在半导体设备领域国产化取得一定进展，尤其是在刻蚀设备、薄膜沉积、清洗设备等细分环节国产化进程较快，国产化率达到20%及以上，但光刻设备、检测与量测、涂胶显影、离子注入等环节国产化率偏低，仍处于初级阶段，行业主要市场份额被美国、欧洲、日本等国家或地区占据。在AI与国产化双重驱动下，国内晶圆厂、存储厂有望实现快速扩充，建议关注国产半导体设备的导入进程与国产化机遇。【AI+国产双重催化，三季度半导体迎来旺季期】天风证券指出，综合来看2025 年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025 年AI 驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS 业绩弹性, 设备材料零部件算力芯片国产替代。（来源于天风证券20250728《半导体行业周报：关注旺季+创新共振下的高价值赛道》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:58
ETF日报｜创新药再迎出海大单！港股通创新药ETF猛拉3.7%，药ETF劲涨2.48%！世界AI大会催化，“AI双子星”溢价交易
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今日（7月28日）A股三大指数集体收涨，创业板指涨近1%，沪深两市成交额达1.74万亿元，较上周五缩量450亿元。盘面上，创新药强势领涨！4100亿市值的恒瑞医药获得潜在金额高达125亿美元的出海大单，国内首只药ETF（562050）场内价格劲涨2.48%，场内唯一跟踪恒生港股通创新药精选指数的港股通创新药ETF（520880）场内价格猛拉3.7%。世界AI大会火热召开，“AI双子星”创业板人工智能ETF华宝（159363）、科创人工智能ETF华宝（589520）场内频现溢价区间，或有资金进场布局！值得关注的是，超140亿主力资金涌入电子板块！PCB、CPO等算力硬件股午后持续走强，生益科技、胜宏科技等多股创历史新高，汇聚电子板块核心龙头的电子ETF（515260）场内价格收涨0.94%。中信证券指出，市场近期演绎出典型的水牛特征（行情主要由流动性驱动），伴随市场赚钱效应开始积累，资金加速流入，行情热度升温。2025世界人工智能大会有望给多个细分领域带来催化，同时随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。中信建投指出，A股站上新台阶，产业催化与牛市氛围下，科技非银有望接力行情。配置方面，继续看好以“新机智药”（新消费、机器人、人工智能、创新药）为代表的新赛道。创新药方面，建议重点关注上证主板/科创板补涨行情+前期强趋势标的；人工智能关注事件催化+行情扩散。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊港股通创新药、制药、创业板人工智能等几个主题板块的交易和基本面情况。一、【再刷新高，港股通创新药ETF（520880）飙涨3.7%！标的年内涨逾98%，场内唯一！】创新药再度领涨港股，延续强势，高纯度+高弹性标的港股通创新药ETF（520880）早盘高开，午后发力走强，尾盘进一步飙升，收盘场内价格大涨3.7%，续刷历史新高。港股通创新药ETF（520880）被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，为目前场内唯一一只跟踪该指数的ETF。恒生港股通创新药精选指数高纯度聚焦创新药研发产业链，截至6月末，前十大成份股合计权重达75.85%，龙头效应显著。今年以来，港股创新药板块走势强劲，截至7月28收盘，恒生港股通创新药精选指数年内累计上涨98.75%，领涨一众创新药指数，较恒指、恒科指分别超额71.32和71.98个百分点。注：恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。今日焦点股方面，三生制药涨超12%再创新高，中国生物制药涨超7%，翰森制药、石药集团、先声药业、信达生物等涨幅居前。消息面上，三生制药日前宣布，与辉瑞就PD-1/VEGF双抗SSGJ-707达成的全球授权协议正式生效。双方同意，在5月20日公司公告将获得12.5亿美元首付款的基础上，三生制药将额外获得1.5亿美元款项，以进一步授予辉瑞在中国内地独家开发和商业化SSGJ-707的权利。中国生物制药最新公告，全资附属公司礼新医药自主研发的创新药LM-350“CDH17ADC”已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的新药临床试验(IND)批件。受益于礼新医药在全球市场的潜力，市场预期中国生物制药有1至2宗授权交易变得更具可见性。数据显示，2025年上半年，全球医药交易数量达456笔，首付款总额达118亿美元，交易总金额高达1304亿美元，全球交易数量与金额均呈现显著上升态势。其中，涉及中国的交易贡献了近50%的总金额和超过30%的交易数量。中信建投证券认为，中国创新药近年来逐步进入全球视野，BD授权金额及数量持续攀升，全球影响力迅速扩大。伴随着临床数据的驱动以及持续强化的BD预期的催化，创新药板块迎来系统性估值重塑。中邮证券也表示，创新药在海外大额BD预期催化和支持创新药发展的政策文件刺激下走势持续向好，政策面和资金面双重驱动，创新药板块表现有望进一步持续走强。二、【官宣百亿美元大单，恒瑞医药天量涨停！国内首只药ETF上探3%创历史新高！A股最大医疗ETF惊人九连阳！】 A股制药板块跃升市场焦点，国内首只跟踪制药指数的药ETF（562050）全天高位，尾盘上探3.05%，场内价格收涨2.48%报1.074元，创上市以来新高！午后溢价频现，显示买盘资金相对强势。药ETF（562050）覆盖50大龙头药企，今日创新药概念股强势领衔涨势，海思科率先涨停封板，巨头恒瑞医药午后罕见涨停，股价创近4年新高，总市值站上4100亿元，全天成交99.44亿元创历史天量，跻身A股TOP4。消息面，全球呼吸治疗领域再现百亿美元订单！今日早间恒瑞医药公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。医疗板块局部仍活跃，CXO午后崛起带动下，A股最大医疗ETF（512170）惊人斩获九连阳，为历史第2次！自2019年6月17日上市以来，512170逾6年间仅有两次日线九连阳，上一次发生在医疗牛市期间（2020年12月30日-2021年1月12日）。医药生物行业近期全面开花，创新药、医疗器械、CXO等多领域齐头并进。从催化来看，或有多重利好因素叠加。事件方面，国产药企BD授权金额及数量持续攀升，全球影响力持续扩大。政策方面，集采“反内卷”重塑行业生态，医保资源持续支持高水平、真创新的药械企业。产业方面，日前上海浦东首提“打造全球创新药械首发地”，并提出，到2027年，浦东新区生物医药产业规模将突破5000亿元。信达证券最新研报指出，中长期仍以“创新+AI医疗+复苏”为主线。其中，创新主线包括创新药和创新器械。复苏主线主要包括医疗器械及CXO。把握中国龙头药企价值重估机遇，配置工具关注国内首只药ETF（562050）。聚焦A股50大龙头药企，重仓创新药，兼顾高壁垒仿制药及中药，且完全不含医疗和CXO。如看好医疗器械、CXO，可以关注A股最大医疗ETF（512170）。聚焦“医疗器械+医疗服务”，与AI医疗高相关，覆盖6只CXO龙头股。场外联接基金（A类 162412 / C类 012323）。三、【光模块走强，千亿龙头收盘新高，高“光”159363同步刷新纪录！机构：长期看好AI算力需求的持续增长】光模块等AI硬件午后走高，叠加AI应用全天活跃，创业板人工智能午后成功翻红收涨，收于历史新高！成份股方面，AI应用领涨，银信科技涨超6%，国投智能涨超3%。AI硬件方面，光模块拉升明显，市值超2000亿元的中际旭创上涨3.59%收于历史高点，天孚通信、新易盛涨超2.5%。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）全天下探回升，场内价格收涨0.84%，收盘价创新高，日线连涨3天！全天成交额达2.83亿元，环比放量近9成。资金近五日频繁借道159363布局创业板人工智能，累计加仓金额达2.35亿元。消息面上，7月26日至28日，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举办。大会期间，3000余款前沿展品集中亮相，其中有100余款“全球首发”“中国首秀”新品，涵盖AI产业链各关键环节，彰显人工智能创新活力与发展趋势。 AI应用方面，民生证券表示，伴随WAIC2025盛大召开，我国数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段，向着“人工智能+”的创新引领阶段持续迈进，当前相关政策进入井喷期，“人工智能+行业应用”正在加速落地，未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。 AI算力硬件方面，华泰证券认为，市场对于全球算力需求仍存在较大的预期差。伴随全球大型算力集群的落地，模型新架构的不断探索，预训练与后训练Scaling Law的持续推进，未来训练端算力需求仍有较大增长空间，长期看好AI算力需求的持续增长。聚焦AI投资，中信证券研报称，英伟达将恢复H20销售，叠加下一代系统级算力快速发展为国内AI产业链发展注入更多信心。KimiK2、Grok4等模型进展不断，ChatGPTAgent引领应用创新，下一代模型应用进展可期。政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。把握AI算力核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数超六成仓位布局算力基础设施，逾三成仓位兼顾AI应用，高效地捕捉AI主题行情，成份股以“光模块”龙头为先锋，全面囊括算力硬件、IDC算力租赁、AI+应用等热门AI赛道。图片、数据来源：沪深交易所等，截至2025.7.28。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：药ETF被动跟踪中证制药指数，该指数基日为2011.12.30，发布于2013.7.15；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布于2023.7.17；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布于2024.7.11；科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，药ETF、医疗ETF、电子ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股通创新药ETF、创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界07-28 21:38

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