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CWG Markets：欧美经济数据分化，美元周四继续上涨，黄金再创纪录新高

4%。周五还需关注美联储主席鲍威尔在旧金山联储银行活动上发表的讲话，主题为“宏观经济和货币政策”。美联储理事克里斯托弗·沃勒周三在纽约经济俱乐部发表讲话时表示，美联储不必急于降息。不过，他仍对降息抱有希望，称“预计在降低通胀方面取得进一步进展将使美联储今年开始降低联邦基金利率目标范围是合适的。” 预计美联储将保持谨慎的降息态度，因为过早开始降息或降幅过多可能会再次加剧物价压力。与此同时，推迟降息可能会给劳动力市场和经济带来不必要的压力。德国商业银行的经济学家表示，“即使美联储的鹰派言论似乎也没有影响贵金属。就在周三，美联储理事克里斯托弗·沃勒强调，最近的经济数据表明需要推迟或减少降息幅度。因此，市场似乎低估了美国降息较晚且幅度较小的风险。尽管美联储高层官员的利率预测中位数在上次会议上没有变化，但分布情况显示，只有少数人需要上调利率预期才能推高中位数。” 澳新银行的经济学家表示，“金价上涨表明市场预计通胀进一步下降应会支持央行在今年晚些时候采取降息行动，避险需求也依然强劲。”“虽然我们继续持有长期积极看法，但短期内可能出现回调。价格回调是建立多头头寸的机会。我们预计到2024年底，黄金价格将接近2300美元/盎司。” 美元指数技术分析：美指周四上涨在104.75之下遇阻，下跌在104.25之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.30之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.75--105.00之间。今天美指短线阻力在104.70--104.75，短线重要阻力在104.95--105.00。今天美指短线支持在104.30--104.35，短线重要支持在104.05--104.10。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0775之上受到支持，上涨在1.0830之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0820之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0765--1.0740之间。今天欧美短线阻力在1.0815--1.0820，短线重要阻力在1.0850--1.0855。今天欧美短线支持在1.0765--1.0770，短线重要支持在1.0740--1.0745。黄金技术分析：今天停盘。主要财经数据：国际假期预告：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月28日（周四）收盘上涨26.09点，涨幅0.14%，报18501.15点；英国富时100指数3月28日（周四）收盘上涨25.32点，涨幅0.32%，报7957.30点；法国CAC40指数3月28日（周四）收盘上涨1.00点，涨幅0.01%，报8205.81点；欧洲斯托克50指数3月28日（周四）收盘上涨1.11点，涨幅0.02%，报5082.85点；西班牙IBEX35指数3月28日（周四）收盘下跌37.72点，跌幅0.34%，报11073.58点；意大利富时MIB指数3月28日（周四）收盘下跌27.69点，跌幅0.08%，报34732.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月28日（周四）收盘上涨47.29点，涨幅0.12%，报39807.37点；标普500指数3月28日（周四）收盘下跌1.11点，跌幅0.02%，报5247.38点；纳斯达克综合指数3月28日（周四）收盘下跌20.06点，跌幅0.12%，报16379.46点。贵金属收盘：金价3月28日（周四）再创历史新高，美盘时段末，现货黄金短线拉升逾10美元，将历史新高刷新至2236美元/盎司，期金成交量激增，延续了由对美联储降息押注和地缘政治紧张局势加剧推动的长达数周的涨势，3月份上涨了约9%，为2020年7月以来最佳月度表现。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.95---104.30的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0820---1.0745的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2655---1.2585的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9055---0.8995的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在151.60---151.00的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6545---0.6485的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3595---1.3505的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：今天停盘。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-03-29

CWG Markets2024-03-29

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】超级央行周余温仍在，日本和美国通胀将提供指引

鲍威尔讲话本周五美联储主席鲍威尔将在旧金山联储银行活动上发表讲话。上周鲍威尔在议息会议上回避了金融环境过于宽松的问题，被市场解读为短期美联储不会收紧买入的信号。因此本次鲍威尔讲话，市场关注是否将透露更多未来利率路径的线索。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-03-26

本周财经日历：博鳌亚洲论坛2024年年会等会议召开，美联储主席鲍威尔讲话，PMI数据将公布，小米汽车上市在即

PCE物价指数年率、美联储主席鲍威尔在旧金山联储银行活动上发表讲话、美国/澳大利亚/意大利/西班牙/德国/法国/英国/加拿大/新西兰/中国香港等地交易所休市

金融界2024-03-25

美联储主席鲍威尔将于当地时间3月29日12:30在旧金山联储银行活动上发表讲话

12:30（北京时间30日0:30）在旧金山联储银行活动上发表讲话，主题为“宏观经济和货币政策”。

金融界2024-03-22

美联储声明全文：美联储重申等待对通胀的信心增强再降息

丽莎·库克；亚特兰大联储主席博斯蒂克；旧金山联储主席戴利；美联储副主席杰斐逊；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事库格勒；美联储理事沃勒。

金融界2024-03-21

美联储声明与1月份几乎相同，但删除就业增长“放缓”的措辞

丽莎·库克；亚特兰大联储主席博斯蒂克；旧金山联储主席戴利；美联储副主席杰斐逊；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事库格勒；美联储理事沃勒。

Dan19772024-03-21

“美联储传声筒”会前重磅爆料：经济衰退担忧已经占上风

人更担心后一种情况，而不是前一种情况。旧金山联储主席戴利在去年12月接受采访时表示：“我们必须向前看，确保我们不会在带来物价稳定的同时夺走就业机会。” 美联储理事库克表示，官员们在去年夏天将利率上调至5%以上，这是对通胀可能停留在3%以上这一 “相当显著”的风险所作出的审慎回应。她在2月份的一次演讲中说，这种风险虽然山给消失，但已经有所减弱。库克表示：“随着我们对通胀下降趋势可持续的信心增强，经济前景的变化将导致政策利率发生变化。” 即使政策制定者倾向于降息，但如果整体经济没有明显恶化，他们也需要另一个可信的理由，那就是通胀恢复下降，这使得下个月的通胀数据尤为重要。最新通胀数据的不利转变，让人们清醒地认识到，实现软着陆有多么困难。道富银行投资策略师凯拉·塞德（Cayla Seder）说，“有很多事情必须同时走上正轨。如果利率继续高企，就会增加硬着陆的风险。”

金融界2024-03-20

下周美联储“按兵不动”几成定局所有目光将聚焦这张图！美元指数、欧元、英镑最新技术分析

可能有所增加。” 而作为投票成员之一的旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)随后表示，中性利率预期在0.5%至1.0%之间，这意味着长期政策利率为2.5%至3.0%。里士满联储主席托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)同样具有投票权，他表示，中性利率肯定有可能上升。纽约联储行长约翰·威廉姆斯(John Williams)上周在伦敦发表讲话时似乎更愿意抑制人们思维发生重大转变的想法，并表示自疫情大流行以来中性利率并未上升太多。这种公共不确定性可能提高了长期利率中值“点”移动的门槛。然而，任何上涨都可能影响市场对从美元到国债等任何事物的看法，进而影响股市。期货市场预计，未来两年美联储政策利率将稳定在3.0-3.5%的区间，较目前低近200个基点，但仍远高于美联储2.5%的长期政策利率点。其他分析则关注公共债务水平的上升，如何在中性利率上升中发挥作用。国际清算银行上周发表的一份工作文件试图量化大规模财政扩张对“自然利率”的影响。经济学家Rodolfo Campos、Jesus Fernandez-Villaverde、Galo Nuno 和Peter Paz进行的这项研究估计，随着公共债务与GDP之比增加10个百分点，自然利率将增加20-50个基点。鉴于美国债务/GDP自疫情爆发前已上升约20个百分点，目前已接近100%，而且国会预算办公室预计未来十年将进一步上升至116%，这些假设无疑值得美联储思考。英央行“谨慎行事” 英国央行行长贝利本周维持了暂时乐观的基调，表示通胀预期似乎已得到控制，而且对物价工资螺旋式上升的担忧正在缓解。但贝利并没有表现出将银行利率从16年高点5.25%下调的紧迫性，并表示劳动力市场数据的问题让他对失业率感到不确定，同时还提及了地缘政治风险。英国央行预计，继4月份受监管能源成本下降之后，第二季度价格增长将放缓至2%的目标，但它预计2024年晚些时候将增长近3%。与此同时，政策制定者仍担心快速增长的工资将构成风险。随着欧洲央行争论是否在最早在春季，或年中降息，以及投资者预计美联储将在6月采取行动，英国央行的步伐可能很快就会落后。汇丰银行经济学家表示，他们认为通胀率将在5月和6月降至1.2%，然后在今年晚些时候回升，这可能会让英国央行陷入困境。基金管理公司abrdn的高级经济学家Luke Bartholomew表示，有关英国经济的相互矛盾的信号意味着英国央行可能会继续谨慎行事。他表示：“我们预计英国央行至少要等到6月份才会首次降息，因为它正在等待数据发出更强烈的信号，并等待4月份价格和工资回合的影响变得更加清晰。” 昨天公布的美国经济数据显示，PPI指数为0.6%，高于预期的0.3%，凸显通胀压力仍存在；核心PPI也超出预期0.5%，强化了美联储可能维持紧缩货币立场的观点。另一方面，零售销售数据呈现好坏参半的情况，增长了0.6%，表明尽管价格上涨，但消费者支出仍具有弹性。然而，核心零售额下降了0.8%，暗示消费者的谨慎态度。此外，初请失业金人数为20.9 万，低于预期的21.8 万，凸显了劳动力市场的强劲。展望后市，交易员焦点将转向帝国州制造业指数，预计将收缩至-7.0，而进口价格则可能反映通胀趋势，预计增长0.3%。工业生产和产能利用率数据将提供对制造业健康状况的洞察。密歇根大学的初步数据将衡量消费者情绪和通胀预期，这对于了解未来消费者行为和支出至关重要。欧洲方面，市场注意力将转向法国的最终消费者物价指数(CPI)，预计与之前的数据一致，为0.8%。意大利的零售销售预计将出现温和复苏，该国贸易平衡已经出现积极转变，表明贸易环境更加健康。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数目前该指数徘徊在枢轴点103.387附近，如果保持在该阈值之上，则显示出进一步上涨动力的潜力。直接阻力位为103.660，随后的阻力位为103.932和104.295，对持续增长构成挑战。支撑位确定为103.104、102.733和102.355，在下跌时提供潜在的稳定点。位于103.156的50日均线和位于103.521的200日均线表明交易区间很窄，强调了在维持在枢轴点上方的情况下谨慎看涨的前景。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元目前交投于1.08774，与其枢轴点1.0874 紧密相连，而这一水平是未来价格走势的关键时刻。阻力位为1.0904，额外的障碍位于1.0930和1.0964，可能会限制上行势头。下行方面，支撑位为1.0844，进一步下限为1.0821和1.0800，这可能会缓解任何回调。 50日和200日均线分别为1.09042和1.08606，表明市场情绪微妙，表明只要价格保持在枢轴点之上，前景就会略微看涨。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑/美元徘徊在关键的1.2754关口下方，这一关键水平是该货币对短期方向的决定因素。阻力位为1.2788，进一步上限为1.2824和1.2864，可能对看涨努力构成挑战。相反，支撑位为1.2710，并延伸至1.2670和1.2617，这对于阻止进一步下跌至关重要。 50日和200日均线分别位于1.2765和1.2698，表明交易区间较窄，暗示前景谨慎看跌，除非出现决定性突破1.2754的走势，这可能会将趋势转为看涨。（来源：FXEMPIRE）

marsh2024-03-15

鲍威尔携2024FOMC票委“放鹰”：抗通胀乃首要任务降息不存在“紧迫性”

2024年美联储FOMC票委、旧金山联储主席戴利(Mary Daly)当地时间周三表示，美联储致力于完成实现物价稳定的工作，尤其是在房价上涨是通胀上升的主要推手的情况下。戴利在俄勒冈州波特兰市举行的《社区再投资法案》(Community Reinvestment Act)会议上发表的讲话中表示:“这种负担对那些最无力负担的人来说尤其沉重。”“这就是为什么美联储一直如此专注和坚决地降低通胀，在抗通胀战役正式胜利前美联储不急于降息。”

金融界2024-03-07

【汇市日报】央行重磅决定掀汇率市场波澜加元逆袭美元跌入两个月低点加元/人民币暴涨0.6%

和“普遍的”。降息前瞻指引基本不变。旧金山联储主席戴利表示，美联储政策制定者是坚定的、深思熟虑的、依赖数据的。她表示，上升的住房成本推高了通胀，她表示，虽然美联储的高利率也导致住房负担能力下降，但这一政策是暂时的。她指出，将利率保持时间过长可能导致非强制性错误，损害经济。据CME“美联储观察”数据显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.0%，降息25个基点的概率为3.0%。到5月维持利率不变的概率为75.8%，累计降息25个基点的概率为23.6%，累计降息50个基点的概率为0.7%。美元远期走势预期近一周以来，美国数据似乎有所放缓。德国商业银行的经济学家表示，这对美元来说不是一个好兆头。他们表示，“强劲的经济可能是近几个月美元强劲走强的主要原因之一。如果这种情况开始减弱，美元进一步走强似乎是不合理的。现在不仅对美国经济而且对美联储的期望都非常高。这并不意味着今天的期望会再次落空。但这确实意味着美元面临的风险暂时仍将是不对称的。数据和官方声明必须带来更多惊喜才能给美元带来可观的提振。” 尽管去年年底出现了走弱趋势，但美元已经在交易者和投资者追踪的几乎每一种货币中走强，今年以来上涨近2.5%。路透社对外汇策略师进行的一项调查结果显示，美元的强势将在短期内持续，因为市场担心美联储首次降息可能推迟至今年下半年。在参与调查的66位分析师中，35位认为不会有太大变化，而17位预测净多头头寸将减少。11位表示净多头头寸将增加，只有3位表示将逆转为净空头头寸。美元/加元现报1.35134，跌幅0.57%，已返回2月中旬位置。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行按兵不动，没有调整隔夜利率或量化紧缩政策。虽然前瞻指引维持不变，但声明的语气略显鹰派，强调价格压力的持续存在。经济数据暗示加拿大央行政策方向加拿大1月份通胀率低于预期，同比从12月份的3.4%降至2.9%（市场普遍预期为3.3%），市场提高了加拿大央行将成为首批降息的央行之一的预期。加拿大央行似乎依赖于第四季度国内生产总值就业和零售销售数据的强劲，这些数据均强于预期。加拿大央行按兵不动 6月降息仍有可能加拿大央行周三表示，将基准利率维持在 5%，经济学家普遍预期此举将在抑制通胀方面取得进展。这一决定标志着央行连续第五次将关键利率维持在 5%。加拿大央行行长麦克勒姆表示，“现在考虑降低政策利率还为时过早”“我们不会以提高利率的速度降低利率。无法确定具体降息时间。”同时，他也承认，今年很可能不会实现2%的通胀率。 Desjardins加拿大经济部高级主管Randall Bartlett中表示，尽管央行在利润率方面的语气有所“软化”，但仍继续强调潜在的价格压力仍然存在。“总的来说，虽然加拿大央行可能没有准备好在这次会议上完全承诺降息，但通过认识到所取得的进展，它正在为未来的降息奠定基础。”“我们仍然认为央行将在6月会议上开始降息。” CIBC 首席经济学家Avery Shenfeld表示，“今天采取行动被认为为时过早”。“今天暗示降息不会是央行的风格，因此尽管今天缺乏新的鸽派言论，但我们仍将坚持当月降息的呼吁。” 太平洋投资管理公司（PIMCO）分析师Tiffany Wilding认为，加拿大央行维持利率不变，最新的政策声明继续强调政策制定者依赖数据，希望在开始降息周期之前看到通胀连续几个月走低。这位经济学家表示，在4月份的央行会议之前，还有一份CPI报告，而且央行在最新声明中没有明显的鸽派转变，因此央行在6月份之前开始降息的可能性越来越小，但6月降息仍有可能。加拿大蒙特利尔银行分析师Benjamin Reitzes指出，虽然加拿大央行将政策利率维持在5%不变，但政策声明的基调并不像市场预期的那样鸽派，这推动加元走高。由于核心CPI仍在以3%以上的速度增长，央行仍然担心上行风险。蒙特利尔银行继续预计加拿大央行将在6月开始降息，并补充称，最新声明中没有任何内容改变这一看法。影响加元的其他因素油价延续涨势。此前，沙特意外上调面向亚洲的官方原油售价，提振市场情绪。此外，美联储主席鲍威尔暗示不要指望美联储很快降息，促使美元走弱，油价因此也受到支撑。另外，由于政治局势风险也对基准原油期货提供了支撑，而美国能源情报署的最新周度库存数据显示，上周美国原油库存小幅增加，但增幅不及预期。这些原因导致原油大涨，促成加元走强。影响加元的下一个关键数据将是周五的劳动力数据，但美国非农就业数据（NFP）报告可能会在交易周结束时吸引市场注意力。市场预计加拿大失业率将从 5.7% 小幅上升至 5.8%。加元远期走势预测美元/加元继续努力突破1.3600水平。丰业银行的经济学家认为关键支撑位仍为1.3540。他们表示，“美元/加元继续在1.3600区域附近遭遇坚挺阻力，但迄今为止盘中跌幅有限，美元短期牛市趋势依然完好。根据日内和每日DMI研究，趋势动量震荡指标对美元看涨。关键支撑位仍为1.3540，若跌破该点，目标是跌至1.3475/1.3480区域。” 加元/人民币在经过两个交易日下滑后，涨幅0.60%，重返5.30区域。截至发稿，现报5.3262。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-07

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