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旧金山联储行长Daly：美联储抗击通胀仍有很长的路要走

　　旧金山联储银行行长Mary Daly表示，美联储决策者致力于降低通胀，尚未接近完成这项任务。　　“我们还有很长的路要走，”Daly周五在美国企业协会主办的线上活动上表示。“我们距离物价稳定目标还很遥远。” 　　美联储在本周的会议上将利率上调了0.5个百分点，至4.25％至4.5％的目标区间，较之前四次会议每次加息75个基点有所放缓。美联储还更新了季度预测，根据预测中值，明年利率将达到5.1％的峰值，9月时预计为4.6％。　　“劳动力市场失衡，”Daly说。“如果想找工作，很容易找到。如果想招人，则很难找得到。” 　　Daly上月曾表示，她认为5％的终端利率是“一个很好的起点”，并补充说，她在19位联邦公开市场委员会（FOMC）参与者中更偏鹰派。　　Daly今明两年在FOMC均无投票权。

金融界2022-12-17

HYCM兴业投资原油日评：放缓忧虑日益增强，油价反弹终结？

　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　旧金山联储主席戴利发表讲话

金融界2022-12-16

兴业投资：放缓忧虑日益增强，油价反弹终结？

初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-12-16

兴业投资2022-12-16

不要光盯着鲍威尔等美联储“三巨头”了！这两位鹰派人物也受到高度关注

%的人认为她的言论最重要或非常重要。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)是鸽派的领军人物，超过三分之一的经济学家认为她的讲话对市场产生了非常重要的影响。 Pictet Wealth Management美国高级经济学家Thomas Costerg表示：“就影响力而言，布拉德是地区联储中的重量级人物。”沃勒是布拉德的前同事，这让布拉德在美联储理事会有一个强有力的盟友。 Costerg称：“尽管布拉德明年将没有投票权，但我怀疑市场明年将继续密切倾听他的意见。” (截图来源：彭博社) 最近刚上任的达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)和波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)在新职位上都没有过多谈论货币政策，他们被视为重要性一般或较低。将于明年1月开始任职芝加哥联储主席的古尔斯比(Austan Goolsbee)的情况也是如此。从12月1日宣布其职位以来，古尔斯比一直没有就政策发表过讲话。沃勒是2021年年中首批推动美联储提前结束购买美债、为最终收紧货币政策奠定基础并明确呼吁今年加息的美联储官员之一。与鲍威尔相比，沃勒的言论通常更加超前。布拉德曾多次呼吁“提前”加息以抑制通胀。他是第一个敦促加息50个基点或更多的美联储官员，也是第一个公开讨论加息75个基点的想法的官员，这两个想法最终都被FOMC采纳。瑞士再保险(Swiss Re)驻纽约高级经济学家Mahir Rasheed表示：“我认为，在当前环境下，FOMC的鹰派成员——布拉德、沃勒和梅斯特——更值得关注，因为FOMC发出信号称，货币政策过度紧缩比不够紧缩更加可取。”

tqttier2022-12-13

鲍威尔以外美联储哪些官员的言论最重要？

　逾三分之一的经济学家认为，主要的鸽派旧金山联储行长Mary Daly对市场非常重要。

金融界2022-12-12

HYCM兴业投资原油周评：放缓加剧需求忧虑，国际油价上周暴跌

的前景变得更有可能提供新的见解？此外，旧金山联储主席戴利将就通胀和经济前景发表讲话，投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价跌穿下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标超卖，预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于70.60、69.30、68.00，阻力依次是72.80、74.00、75.20。　　布油周图保利加通道下滑，油价跌穿下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标超卖，预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于75.50、74.30、73.00，阻力依次是77.50、78.70、80.00。

金融界2022-12-12

兴业投资：放缓加剧需求忧虑，国际油价上周暴跌

的前景变得更有可能提供新的见解?此外，旧金山联储主席戴利将就通胀和经济前景发表讲话，投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价跌穿下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标超卖，预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于70.60、69.30、68.00，阻力依次是72.80、74.00、75.20。布油周图保利加通道下滑，油价跌穿下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标在超卖区走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛压强劲，鉴于技术指标超卖，预计油价本周可能震荡回升。支撑分别位于75.50、74.30、73.00，阻力依次是77.50、78.70、80.00。 2022-12-12

兴业投资2022-12-12

这可能是市场最大的风险！经济学家警告：美联储存在“分裂”的危险

员们普遍支持在12月加息50个基点，但旧金山联储主席戴利(Mary Daly)承认，未来几个月的政策制定阶段将“困难得多”。分歧恐变得更加广泛 Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示：“目前，我认为这不过是边缘摩擦，但我预计在未来几个月里，分歧可能会变得更加广泛。” 这些分歧的根源是关于通货膨胀轨迹的激烈争论。大宗商品价格和住房成本已从峰值大幅下滑，商品价格已开始走低，但与服务业相关的商品价格仍顽固地高企。零售利润率也有所下降，原因是企业降低产品价格以清理过剩库存。美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)表示，这一过程可能“有意义地”帮助降低通胀压力。与此同时，一些指标显示，尽管工资增长远超美联储2%的目标，但已开始放缓。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)和美联储理事沃勒(Christopher Waller)在警告“不要对通胀下降抱有一厢情愿的幻想”方面，声音最响亮。他们认为，美联储需要看到更有力的证据，证明价格压力正在缓解，才能确保通胀得到控制。他们与圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)一起表示，美联储还没有接近于暂停加息。尽管布雷纳德也表示，美联储还有更多工作要做，但她很早就主张放缓加息步伐，并一直警告称，美联储的紧缩行动可能会产生国际溢出效应。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)本月早些时候也表达了同样的观点。她表示：“随着利率走高，人们可能对利率过高的担忧确实有所增加。” 关于加息步伐，美联储理事库克(Lisa Cook)认为，随着通胀数据出现改善的初步迹象，美联储可能采取更小的行动。周三，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)在布鲁金斯学会(Brookings Institution)发表备受关注的讲话。他表示，美联储可能会从12月开始放缓加息步伐。尽管他认为抗击通胀的进展在很大程度上是不够的，但未来可能会小幅加息。 Forex.com资深市场分析师Joe Perry说：“鲍威尔基本上是在告诉市场他们(美联储)正在放慢加息步伐，这将推动股市上涨、美元下跌。” 未来利率决定或出现“异议” 让官员们对经济评估更加复杂的是，加息在不同时期对不同行业的影响程度不同。瑞信(Credit Suisse)首席经济学家Ray Farris表示，新冠病毒大流行和俄乌战争破坏了他们对自身通胀预测的“信心”。这导致对滞后性数据的依赖，因为官员们试图决定利率的限制性程度，以及他们应该将利率维持在给定水平多长时间。多数经济学家认为，美联储明年需要将联邦基金利率提高到5%以上，才能为经济充分降温。许多经济学家还预测，美国经济将出现温和衰退。联邦基金期货市场的交易员表示，美联储将在明年下半年大幅降息。由于未来几个月的数据可能变得更加复杂，美联储前货币事务主管Bill English预计，随着美联储官员之间的分歧加深，未来的利率决定至少会有“一两个不同意见”。 English说：“当许多不同的委员会参与者进行大量沟通时，总是存在一个风险，即存在不和谐的问题。另一方面，如果参与者之间存在真正的不确定性和真正的分歧，让公众知道这些可能是有帮助的。”

tqttier2022-12-01

CPT Markets：美联储纪要暗示利率峰值将高于预期打压金价！本周关注美国非农就业报告

美联储官员最近发表的言论呈现鹰派，就连旧金山联储主席戴利的鸽派人士也是如此。换句话说，美联储决策者对可能需要进一步加息多少个基点的看法远未达成一致，如果美元在明年底前恢复涨势并不足为奇。显然这些官员仍希望致力于使用我们的工具让通胀回到2%的目标，认为鉴于高通胀水平，恢复价格稳定仍然是联邦公开市场委员会的首要关注点。 2. 美国避免经济衰退的决心：根据高盛的经济学家表示，美国应该勉强避免衰退，因核心PCE通胀率将从现在的5%放缓到明年底的3%，失业率将上升0.5%。为了在实际收入增长增强的背景下令经济增长低于潜在水平，目前我们认为美联储将再度加息125个基点至5-5.25%的峰值，预计美联储不会在明年降息。 Exinity首席市场分析师HanTan表示，如果美联储鹰派再次破坏政策转向预期，现货黄金可能会回吐更多近期涨幅。 3. 利率峰值将高于此前预期：美联储纪要暗示利率峰值将高于此前预期，市场开始关注利率需要升至多高才能降低通胀以及未来几个月仔细调整利率的必要性。许多与会者评论表示，实现委员会目标所需的联邦基金利率最终水平存在重大不确定性。虽然最新的CPI数据表明通胀现已见顶，但按照美联储首选的通胀指标——PCE年率，美国通胀水平依然高达其设定的2%目标的三倍多，价格压力并未明显消退。在利多因素方面 1. 美联储纪要证实未来加息节奏放慢预期：上周三公布的美联储11月会议纪要显示，绝大多数美联储决策者同意可能很快适合放慢加息步伐。大多数交易员预计美联储12月会议加息幅度将下调至50个基点。从上方压制(上方阻力) 1752.90，1754.20；从下行方向看，下方支撑1750.70。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-28

【洞悉·汇市】美联储放缓加息已实锤人民币汇率料逐步回升

点，以确保抑制通胀任务圆满成功。　　旧金山联储主席戴利指出，美联储须警惕过度加息所带来的风险。但随后戴利坦言自己实际偏向鹰派。她称，“不排除12月再次升息75个基点，我真的很想确保这项工作圆满完成。”与此同时，波士顿联储主席柯林斯表示，她认为没有什么证据表明价格升温压力正在减弱，美联储可能需要再次加息75个基点。　　克利夫兰联储主席梅斯特则无疑偏向鸽派。她称，“我对下月放缓加息幅度（50个基点）持开放态度，我确实认为这非常合适，因为美联储微调政策行动既可以帮助降低高通胀，也可保持经济持续发展。” 　　另外，亚特兰大联储主席伯斯蒂奇也表示，他赞成放慢加息步伐，未来加息幅度不超过1个百分点。就节奏而言，假设未来几周经济发展如他预期，他很乐意在下次会议上开始放弃一次加息75个基点。　　美联储在11月初宣布连续第四次暴力加息75个基点，联邦基金利率升至3.75％至4％的区间，投资者普遍预计美联储将在12月13日至14日的货币政策会议上加息50个基点。而此前多位货币政策制定者表示，他们可能会在12月开会时考虑加息50个基点，具体取决于经济数据。　　根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，交易员预测美联储12月加息50个基点的概率超过80％，2023年6月终点利率来到5％- 5.25％区间以上的概率超过70％。　　美联储鸽派会议纪要令本周美元指数从107.50附近下跌，并连续跌破107和106两道关口，目前在105.70附近交投。美元指数已从9月份高点下跌超过5％。目前市场看空美元的声音越来越多，美联储官员近期的讲话以及美国通胀步伐减速使得加息幅度会缩小的言论升温。他们相信，美联储的加息周期可能已接近顶峰。　　HYMC兴业投资分析团队表示，“从美国CFTC期货市场的数据来看，投资者增持了32.1758万张看空美元的头寸规模，且为2021年7月以来最大。随着美联储鹰派情绪的逐渐转变，美元的额外溢价正在消退。全球经济只有在疲软和CPI涨幅下降才能促使美联储能够暂时停下脚步，从而推动美元利率和美元走低。不过，美联储放缓加息步伐不意味着停止加息，因此美元大幅下跌的可能性不高。” 　　展望下周，市场将迎来诸多重要美联储官员讲话，包括美联储主席鲍威尔、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯、2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德、美联储理事丽莎·库克、2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根以及美联储理事鲍曼。届时，这些美联储政策制定者们将对经济前景、就业市场以及货币政策前景发表讲话。投资者需密切关注这些官员的讲话内容，以期从中找寻最新的货币政策线索。　　另外，下周五（12月2日）美国将公布11月非农就业报告，该报告料将为12月美联储货币政策决议提供重要指引。从10月份非农就业数据来看，劳动力市场的供需格局依然相对偏紧，尽管失业率略有上升但仍处于历史低位。加上美国近日公布的经济数据表现颇为强劲，预计12月非农就业报告也不会太差。　　同时，投资者还需关注的事件及经济数据包括：美联储将公布经济状况褐皮书、“小非农”之称的美国11月ADP就业人数、美国第三季度实际GDP数据、美国至11月26日当周初请失业金人数以及美国10月核心PCE物价指数等。这些经济数据的表现都将为美联储是否在后续决定放缓加息步伐提供参考。　　人民币方面，近期以来，在人民币汇率出现大幅反弹后，此轮人民币汇率贬值的趋势暂告一段落。在10月份，人民币兑美元汇率累计跌幅达接3％，和9月跌幅相当。而进入11月份，人民币兑美元汇率反弹逾2％。　　目前，人民币兑美元汇率在7.10-7.20之间波动，表现出相对稳定的态势。人民币近期的变化，一方面反映了中国经济基本面所具有的韧性，以及疫情防控措施优化的积极效应；另一方面则主要是市场对美联储未来货币政策的预期变化。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“美联储现行政策料将进入‘新阶段’，这意味着未来美国加息对人民币汇率的压力会减弱，这也使得美元指数出现回落，一定程度上减缓人民币兑美元持续贬值的压力，使得年内人民币贬值的忧虑有所缓解。” 　　“此外，临近年底，贸易顺差以及结售汇需求的回升，也在一定程度上给人民币汇率稳定带来支撑，这使得人民币兑美元汇率呈现较强的韧性。”HYCM兴业投资分析团队补充道。　　从日线图上看，美元/人民币继续持稳于上升趋势线上方，且汇价成功守住7.1关口。从技术上看，美元/人民币有效站上10日均线，RSI指标在50下方稳步走高，暗示多头力量不断增强；MACD柱状线零轴下方持续收敛，这表明美元卖盘力量不断减少，短线存在进一步上涨空间。上行方向，阻力位于7.1875、7.2000以及7.2778；下行方向，支撑位于7.1560、7.1335以及7.1000关口。

金融界2022-11-25

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