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隔夜美股全复盘(3.24) | 三大股指小幅收涨，美国在WTO同意和中国、加拿大就关税问题进行磋商

定在必要时继续开展接触。意大利防长：与星链合作谈判陷入停滞。为缓解“蛋荒” ，美国从韩国土耳其进口鸡蛋。马斯克确认DOGE阻止对世界经济论坛5200万美元付款。美联储古尔斯比：当面临大量不确定性时，必须等待情况明朗。美联储威廉姆斯：当前适度限制性的货币政策“完全合适”。美联储理事沃勒：在本周的会议上，我倾向于继续当前的资产负债表缩减速度。随着我们逐步接近充足的储备水平，放缓或停止减持将是合适的。据英国金融时报：美国寻求调整美乌矿产协议条款、扩大对乌关键资产控制。乌外交部发言人：已准备好与美国签署矿产协议，但美国团队要求在华盛顿进行磋商。 02 行业&个股行业板块方面，除通讯和科技分别收涨0.78%和0.27%外，其他标普9大板块悉数收跌：半导体、原料、房地产、能源、公用事业、工业、金融、医疗和日常消费分别收跌1.05%、0.99%、0.98%、0.7%、0.64%、0.53%、0.36%、0.28%和0.04%。中概股多数收跌，KWEB跌1.98%，台积电跌 0.42%，阿里跌 1.29%，拼多多跌 3.27%，京东跌 1.72%，理想跌 1.36%，小鹏跌 1.22%，富途跌 2.54%，万国数据跌 3.32%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.95%，微软涨 1.14%，英伟达跌 0.7%，亚马逊涨 0.65%，谷歌涨 0.73%，Meta涨 1.75%，伯克希尔跌 1.29%，特斯拉涨 5.27%，特朗普称破坏特斯拉或被判入狱20年；马斯克敦促特斯拉投资者持有其股票；特斯拉上海储能超级工厂首批Megapack出口发运；马斯克召开特斯拉全员大会，在股价下跌40%后鼓励继续持股；美国“打倒特斯拉”运动计划在3月29日举行“最大规模抗议”；美国商务部长公开荐股特斯拉。沃尔玛涨 0.47%。 NKE跌5.46%，耐克截至2月底止第三财季，收入112.7亿美元，同比跌9%；净利润7.94亿美元，同比跌32.1%。 03 每日焦点 1、美国在WTO同意和中国、加拿大就关税问题进行磋商 3.21 据一财，美国在世贸组织(WTO)已经同意分别同加拿大和中国进行磋商。在最近半个月中，加拿大向WTO两次对美提起争端申诉：3月4日加拿大就美国加征额外关税事宜向WTO提出正式申诉；3月14日，加拿大要求就美国征收钢铝关税一事进行磋商。此次美方同意的是在额外关税事宜方面进行磋商。在中美贸易方面，据商务部信息显示，2月1日，美方宣布对中国有关产品加征10%关税，中方为捍卫自身合法权益，已将美征税措施诉至WTO争端解决机制。此后3月3日，美方宣布在原10%加征关税基础上对中国有关产品再次加征10%关税，中方也已在WTO争端解决机制下起诉美方最新加征关税措施。 3.23 据玉渊谭天，中国发展高层论坛年会23日开幕，正在访华的美国参议员戴安斯出现在现场。美共和党参议员戴恩斯抵京访问：与特朗普关系密切，曾在华工作六年 3.21 据澎湃，通过多个外交渠道确认，3月20日，美国蒙大拿州参议员史蒂夫·戴恩斯抵达北京展开访问。据悉，戴恩斯此行将在北京同多位中方人士展开互动交流。中国人民大学国际关系学院教授、美国研究中心副主任刁大明对记者表示，作为特朗普第二任期以来首个访问中国的共和党阵营高级别官员，戴恩斯访华对于中美互动而言能发挥一定的稳定作用，“作为议员来中国走走看看、了解一些情况、见一些人，在任何时候这种访问、这种互动都是积极的。” 3、美国“打倒特斯拉”运动计划在3月29日举行“最大规模抗议” 3.21 据科技媒体The Verge的一篇报道，美国“打倒特斯拉”运动在周三大规模呼吁组织者、电影制作人、国会议员和其他关键人物联合起来，于3月29日在美国277家特斯拉(TSLA.O)展厅以及超级充电站举行500场示威活动。“打倒特斯拉”运动起源于对马斯克日益增长的政治角色、他与特朗普的密切关系以及他领导的政府效率部的不满。由于马斯克的净资产中有很大一部分与他持有的特斯拉股份挂钩，“打倒特斯拉”运动的成员就把目标对准了这家电动汽车制造商。不幸的是，针对特斯拉和马斯克的抗议活动变得越来越暴力，特斯拉商店遭到枪击，汽车被纵火焚烧。超级充电站和特斯拉车主的汽车也遭到了破坏和纵火。在这类事件愈演愈烈之际，美国总统特朗普指出，他认为这类行动是国内恐怖主义。司法部长帕姆·邦迪也指出，纵火和破坏特斯拉汽车的幕后黑手将被绳之以法。特斯拉上海储能超级工厂首批Megapack出口发运 3.21 特斯拉宣布，特斯拉上海储能超级工厂首批超大型商用电化学储能系统Megapack正式出口发运。据介绍，单个Megapack可以储存约3900度电，相当于62辆Model3后轮驱动版的电池容量。（界面）美商务部长鼓动民众买特斯拉股票 3.22 据美国《财富》杂志网站，美国商务部长霍华德·卢特尼克希望美国人购买特斯拉的股票。该公司是特朗普顾问埃隆·马斯克旗下的企业。卢特尼克在接受美国福克斯新闻频道采访时，煽动人们对错过特斯拉股票涨势的恐慌情绪。他直接告诉人们购买特斯拉股票，因为从现在开始其价格只会上涨。此举可能违反了政府公职人员道德规范。报道评价道，就在特朗普总统把白宫南草坪变成特斯拉汽车大卖场的几天后，他的一名内阁成员通过媒体呼吁美国人购买埃隆·马斯克公司的股票。马斯克：特斯拉今年的目标是生产5000台Optimus，2026年生产5万台 3.21 马斯克在特斯拉全体会议上证实，人形机器人Optimus今年将进入试生产阶段，已经实现在弗里蒙特工厂的试点生产线上生产Optimus机器人。马斯克表示，特斯拉今年的目标是生产5000台Optimus。特斯拉正在订购可以生产1万到1.2万台机器人的零部件。目标是在2026年实现5万台产量。特斯拉3月旧换新交易量迈向纪录新高，无视反马斯克浪潮 3.21 美国购车网站Edmunds的数据显示，特斯拉CEO马斯克担任美国总统特朗普顾问引发一波抗议浪潮之际，本月特斯拉电动汽车的以旧换新交易量创下纪录新高。根据Edmunds数据，3月截至3月15日，2017年或更新型号的特斯拉汽车占所有旧换新交易数量的1.4%，高于去年3月的0.4%。Edmunds分析师表示，这一份额可能会在本月下半月继续增长。在2月，即特朗普政府执政的第一个月，特斯拉汽车占旧换新交易量的1.2%。如果这股趋势持续下去，那么3月的旧换新交易量将是Edmunds有记录以来在经销商换购特斯拉新车或二手车份额最高的一个月份。这还不包括特斯拉新车与其他直接面向消费者品牌新电动车的旧换新交易量。 4、受关税影响，联邦快递再度下调今年盈利指引 3.21 联邦快递(FDX.US)盘中一度跌近12%，报217.21美元，股价创2023年6月以来新低。消息面上，联邦快递公布，第三财季营收为222亿美元，同比增长2.3%，好于分析师预期的219.1亿美元；调整后每股收益4.51美元，同比增长16.8%，仍低于分析师预期的4.54美元。此外，联邦快递继去年12月将2025财年每股收益指引从20-22美元下调至19-20美元，进一步下调至18-18.6美元，收入指引亦从同比持平调整为持平或微降，反映出关税政策对跨境贸易的滞后性影响。美光预计第三季度毛利率低于预期 3.21 美光科技(MU.US)大不仅第二财季营收超预期，数据中心收入同比增长两倍，第三财季营收指引同样超出分析师预期，可能创下历史新高。不过，公司预计第三季度毛利率低于预期。另外，花旗将美光科技(MU.US)目标价从150美元下调至120美元。耐克大跌超9%，市值跌破1000亿美元大关 3.21 耐克(NKE.US)盘中一度跌超9%，至65.17美元，股价创2020年3月以来新低，市值跌破1000亿美元。耐克公布，截至2月底止第三财季，收入112.7亿美元，同比跌9%，预期110.1亿美元；净利润7.94亿美元，同比跌32.1%；经调整后每股盈利0.54美元，预期0.29美元。财务总监Matthew Friend警告，美国总统特朗普关税措施的影响可能在第四财季浮现，连同其他因素，边际利润率或下跌400至500基点。集团第三财季边际利润率报41.5%，低于预期的43%。他估计，第四财季收入按年跌幅介乎10%-20%的中间水平。集团没有发布年度业务预测，表示下半年业务展望与去年12月的看法大致相同。集团披露，第三财季中国市场收入同比跌17%，北美市场回落4%。 5、高盛：3月至今全球对冲基金卖出中国股票但整体净配置仍然增长 3.22 根据高盛Prime Services数据，对冲基金在2025年3月逆转了年初至今在中国市场的17%的购买行为。这意味着这些基金在过去一段时间内对中国市场的投资策略发生了明显转变，从积极买入转向了部分卖出。从净配置来看，中国股票在月度（MTD）期间仅出现了轻微的净卖出，但净配置比例却增加了1%，达到9.1%，处于五年来的56%分位。这表明尽管对冲基金有所卖出，但整体市场对中国资产的配置仍在增加。此外，根据初步的EPFR数据（报告了超过60%的总资产管理规模），全球共同基金中中国的配置比例在2月上升了60个基点，达到6.5%，处于十年来的12%分位。这显示出全球投资者对中国市场的长期信心依然存在，尽管短期资金流动出现波动。此外，根据初步的EPFR数据（报告了超过60%的总资产管理规模），全球共同基金中中国的配置比例在2月上升了60个基点，达到6.5%，处于十年来的12%分位。这显示出全球投资者对中国市场的长期信心依然存在，尽管短期资金流动出现波动。消息称美国拟让TikTok非中国投资者增股收购美国业务 3.22 TikTok不卖就禁的宽限期将于4月5日到期，路透引述两名消息人士的话说，由白宫主导的谈判正围绕一项计划展开，即让TikTok母公司字节跳动最大的非中国投资者增持股份，并收购TikTok在美国的业务。据知这项计划涉及为TikTok分拆出一个美国实体，并将中国在新业务中的所有权降至低于美国法律要求的20%门槛，从而让TikTok免于面临美国禁令。美总统特使：美俄元首会晤或在近几个月举行 3.22 美国总统特使史蒂夫·威特科夫表示，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普的会晤可能就在近几个月举行。威特科夫接受美国记者塔克·卡尔森采访时表示：“我认为，他们将在未来几个月会晤。”总统特使承认，在与普京会晤过程中，他对俄罗斯总统印象良好。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 美国3月标普全球制造业、服务业PMI初值

格隆汇03-24 07:19

五角大楼将向马斯克通报与中国作战的计划，利益冲突引发担忧

击美国卫星的武器。马斯克的低地轨道“星链”卫星网络，能从太空提供数据和通信服务，被认为比传统卫星更具韧性。但他本人可能也有兴趣了解美国在与中国开战时是否能保护他的卫星系统。参与与中国威胁有关的机密简报，并且是与五角大楼和美军最高层官员共同出席，对任何希望向军方销售服务的国防承包商来说，都是极具价值的机会。马斯克可能借此了解五角大楼未来可能需要的新型技术，而SpaceX正是他担任首席执行官的公司，可以提供这些服务。美国企业研究所国防战略高级研究员托德·哈里森表示，参与相关项目的承包商通常确实能在战争计划批准后获得一些有限的作战文件。但像马斯克这样单独获得五角大楼高层简报的情况非常罕见。 “马斯克出席战争规划简报？”哈里森说，“让一家国防公司首席执行官获得独家接触机会，这可能构成合同抗议的理由，也确实存在利益冲突。” 马斯克的SpaceX公司已经获得美国国防部和情报机构数十亿美元的合同，协助美国建设新的军事卫星网络，以应对来自中国日益增长的军事威胁。 SpaceX通过其“猎鹰9号”火箭为五角大楼发射大多数军用卫星，这些火箭从SpaceX在佛罗里达和加利福尼亚的军事基地发射平台升空。此外，SpaceX还从五角大楼获得数亿美元合同。国防部目前在全球军事数据传输方面，已经严重依赖SpaceX的星链卫星通信网络。 2024年，SpaceX获得了约16亿美元的美国空军合同。这还不包括国家侦察局与SpaceX之间的机密开支。国家侦察局已雇用马斯克的公司建立一个新的低地轨道卫星星座，用于监视中国、俄罗斯以及其他威胁。特朗普已经提议，美国应建立一个新系统，军方称之为“金色穹顶”，这是一个太空导弹防御系统，类似于里根当年设想的“星球大战”系统（系统最终并未真正建成）。中国被认为具备的导弹威胁——无论是核武器、高超音速导弹，还是巡航导弹——是促使特朗普近日签署行政命令，要求五角大楼启动“金色穹顶”系统建设的关键因素。五角大楼官员称，即使只是启动系统的初步规划和建造部分组件，也将花费数百亿美元，并很可能为SpaceX带来大量商业机会。 SpaceX已能提供火箭发射、卫星平台和太空通信系统等服务，这些都是“金色穹顶”项目所需的。与此同时，五角大楼监察长已对马斯克展开调查，调查重点是他是否遵守了最高级别的安全许可要求。调查始于去年，起因是一些SpaceX员工向政府举报，称马斯克及公司其他人未能如实报告与外国领导人接触或谈话的情况。拜登政府卸任前，美国空军也启动了自己的审查。这是在民主党参议员提出质疑、并指出马斯克不符合安全许可要求之后进行的。空军曾拒绝马斯克申请更高一级的安全许可，即“特别访问计划”许可。这个级别的许可用于极为敏感的机密项目，空军给出的理由是马斯克存在潜在安全风险。 SpaceX对五角大楼已变得如此重要，以至于中国政府已公开表示，这家公司是美国军方的延伸。中国国防科技大学去年发布的一篇文章标题是，《星链军事化及其对全球战略稳定的影响》，该文由战略与国际研究中心翻译整理。马斯克掌控的电动车公司特斯拉也高度依赖中国。中国上海设有该公司最先进的工厂之一，这个工厂于2019年揭幕，是在中国政府特别批准下建设的。目前，工厂占据了特斯拉全球交付量的一半以上。根据去年特斯拉的财务报告，公司与中国的贷款机构签署了一项28亿美元的贷款协议，用于生产支出。马斯克在公开场合一直避免批评北京，并表示愿意与中国共产党合作。2022年，他为中国网络审查机构——中国国家网信办的杂志撰写专栏文章，吹捧他旗下的公司及其“改善人类”的使命。同年，这位亿万富翁在接受《金融时报》采访时表示，台湾应被赋予“一个可接受的特别行政区”，这个言论引发台湾政界强烈不满。在同一采访中，他还提到，北京方面希望他保证不会在中国销售星链服务。第二年，在一场科技会议上，马斯克称台湾是“被任意排除在中国之外的中国的一部分”，并将台湾与中国大陆的关系比作夏威夷与美国的关系。在他拥有的社交平台X上，马斯克长期用他的账号称赞中国。他表示中国“远远”领先于全球在电动车和太阳能领域的发展，并称中国的太空项目“比人们想象的更先进”。他鼓励更多人访问中国，并公开讨论中俄结盟是“不可避免的”。来源：加美财经

加美财经03-22 00:00

港股AI龙头觉醒：伟仕佳杰（00856.HK）2024年盈利破10亿港元，AI业务成新增长极

运营战略，与惠普、戴尔、联想、英伟达、星链等全球知名品牌建立了深度合作伙伴关系，有力推动了国际品牌在东南亚市场的业务拓展。比如，公司与星链达成马来西亚及印尼地区合作，独家代理其HPI TKDN产品在公共部门B2G领域进行销售，成为了星链在东南亚市场取得突破的里程碑。同时，在助力国产品牌全球化进程中，伟仕佳杰依托东南亚完善的渠道网络，为华为、新华三、阿里巴巴、小米等企业提供全链路支持。2024年，国产品牌在东南亚市场实现营业额 68.2亿港元，同比增长 14%，其中阿里巴巴、新华三、小米等相关产品收入分别录得 111%、208%、140%的高速增长。值得关注的是，公司新加坡分部表现尤为突出，营业额同比激增140%，持续巩固戴尔、惠普和联想在新加坡市场的第一大合作伙伴地位。此外，公司凭借其在东南亚市场卓越的市场表现，成功斩获了 VMware“全球卓越贡献”奖，印尼分部获华为“全球优秀总经销商”称号，泰国分部荣膺英伟达“最佳总经销商”，多项国际殊荣印证了其在东南亚ICT服务市场的行业引领地位。据谷歌与淡马锡联合发布的《2024 东南亚数字经济报告》预测，2025 年东南亚互联网经济规模将突破3000亿美元，其中 ICT领域增速尤为显著，未来将为公司持续深耕该区域提供了广阔的市场空间。三、信创产业布局：全链条协同战略合作攻坚国产替代机遇期随着国内信创产业步入规模化推广的快车道，伟仕佳杰凭借全产业链布局与生态协同的双重优势，勇立国产替代潮头，有望成为中国信创产业升级的核心推动者。据悉，2024年，公司中国区国产产品占比达70%，信创相关业绩突破90亿港元，并成功签约中国长城、大唐存储等信创领域龙头企业，进一步完善国产化产品矩阵。据赛迪顾问《2024-2026 年中国信创硬件产业发展建议报告》预测，2026 年中国信创硬件市场规模将攀升至 7889.5 亿元，年复合增长率超 38%，凸显行业发展的巨大潜力。在具体实践中，伟仕佳杰与中国长城、龙芯中科等信创领军企业深化战略合作，打造了多个标杆性信创案例，比如，为中国一汽实施网络全面数字化转型，及助力浦发银行实现全行国产化办公，这些项目不仅验证了公司的技术实力，更树立了信创应用的行业典范。在生态建设层面，公司通过举办 "网安筑基、信创护航" 生态沙龙等活动，联合超 10 家信创厂商构建本地化生态网络，并被龙芯中科授予 "信息技术与自主创新产教融合共同体" 副理事长单位。这种生态协同模式的打法，不仅提升了公司在信创领域的行业话语权，更通过资源整合与技术共享，构建了较高的竞争壁垒，为其未来在信创市场的持续突破奠定了坚实基础。四、重估投资价值：港股牛市下的低估龙头，多重催化驱动估值重塑当前，伟仕佳杰的估值水平显著低估，其市盈率（TTM）仅约 10 倍，较同业对标公司神州数码的 26 倍以上形成明显折价，凸显出显著的估值修复空间。从业绩表现看，公司 2024 年营收同比增长 21%，AI、云计算及东南亚业务均保持高速增长，展现出穿越周期的业绩韧性。放眼长期，公司构建了多维增长引擎：Deepseek等国产大模型的爆发将持续拉动 AI 算力需求，佳杰云星的技术壁垒有望进一步扩大市场份额；东南亚市场数字化进程提速与国产品牌出海红利提供持续增长动能；信创产业国产替代加速则为其打开新的业绩蓝海。此外，公司近期在港股市场的股价异动已反映市场对其价值的重新认知，而稳定的分红回报率与现金流结构更契合价值股的投资特性。随着AI智能体时代的到来，伟仕佳杰在AI算力调度、云服务生态及东南亚渠道的稀缺性布局将愈发凸显。若采用分部估值法对其AI、云计算、信创及东南亚业务进行价值重估，并叠加港股牛市的估值修复逻辑，则可发现，公司估值存在显著的向上重估空间。作为亚太地区 ICT 行业的细分龙头，伟仕佳杰有望在科技与资本浪潮中实现价值跃迁，其当前股价或正处未来视觉之下的相对低点区域。在强劲基本面支撑下，公司长期投资价值的高确定性被确认无疑，在港股科技板块中的它，虽暂未被市场充分挖掘，但我们相信其稀缺的战略布局与成长潜力仍值得投资者重点追踪关注。

格隆汇03-21 16:30

马斯克转发争议帖引发70亿美元损失：卡洛斯·斯利姆与星链分手

容导读事件起因与市场影响美洲电信与星链关系终结争议帖背后的驱动因素投行与专家点评编辑总结事件起因与市场影响根据 www.TodayUSStock.com 报道,近日，墨西哥首富卡洛斯·斯利姆（Carlos Slim）与美国科技巨头埃隆·马斯克（Elon Musk）的商业合作破裂，震惊全球市场。据估算，此举可能导致马斯克旗下星链（Starlink）损失高达70亿美元。事件的导火索源于马斯克在社交媒体X上转发一篇未经证实、涉及斯利姆与墨西哥毒枭关系的帖子，并配以“戴单片眼镜”表情符号，引发广泛争议。斯利姆迅速做出回应，宣布其掌控的墨西哥美洲电信公司（América Móvil）与星链终止所有合作。市场反应迅速，特斯拉股价一度波动，投资者担忧马斯克个人言论对其商业帝国的影响。斯利姆作为拉美电信行业的领军人物，其决定不仅冲击星链在墨西哥的市场布局，也为区域竞争格局带来新变数。美洲电信与星链关系终结墨西哥美洲电信公司此前与星链合作，计划利用其卫星互联网技术提升墨西哥及拉美地区的网络覆盖。双方曾被视为战略伙伴，星链通过美洲电信的分销网络快速进入市场。然而，斯利姆宣布结束合作后，不仅取消既有业务往来，还计划在未来3年投入220亿美元，自主完善电信基础设施，彻底摆脱对星链的依赖。以下为双方合作与分手后的策略对比：主体原计划现策略美洲电信借助星链扩展农村网络投资220亿美元自建网络星链通过美洲电信进入拉美市场寻找新合作伙伴或直接销售斯利姆近期表示：“我们将专注于自主发展，确保墨西哥电信服务的稳定性和独立性。”此举意味着星链失去了一个覆盖25个国家的重要合作伙伴。争议帖背后的驱动因素事件源自X上一则热门帖子，声称“斯利姆与墨西哥毒枭关系密切，要在墨西哥成为亿万富豪必须加入受控网络”。尽管该说法未获证实，马斯克转发并附上侦探表情符号，被外界解读为对其真实性的默认。此举激怒斯利姆，促使其果断终止合作。分析认为，马斯克的行为可能与其一贯大胆的社交媒体风格有关，但他此次显然低估了斯利姆的反应力度。此外，地缘政治因素也可能加剧矛盾。墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）公开驳斥针对斯利姆的指控，称其为“毫无根据的污蔑”，并强调斯利姆对墨西哥经济的重要性。马斯克的言论或被视为对墨西哥商界领袖的挑衅，进一步放大事件影响。投行与专家点评以下为国际投行及专家对事件的分析： “马斯克的社交媒体行为再次引发商业危机，星链失去美洲电信的支持，可能使其在拉美市场的扩张计划推迟数年。投资者需警惕其个人言论对公司股价的连锁效应。” ——James Peterson，高盛科技策略师，2025年3月17日 “斯利姆的220亿美元投资计划显示其对自主技术的信心，这不仅削弱星链的市场地位，也为中国和欧洲电信企业提供了机会。马斯克需重新评估拉美战略。” ——Linda Zhou，摩根士丹利新兴市场分析师，2025年3月16日 “此次事件凸显社交媒体在商业决策中的双刃剑效应。星链的70亿美元损失只是表象，失去拉美市场信任可能是更大挑战。” ——Mark Fischer，瑞银全球市场研究主管，2025年3月18日 “斯利姆的选择表明，拉美企业更倾向于本地化解决方案而非依赖美国科技巨头。星链需调整定价和合作模式以挽回局面。” ——Sophie Klein，德意志银行电信分析师，2025年3月17日 “马斯克的言论可能源于对墨西哥市场竞争的焦虑，但此举适得其反。美洲电信的独立战略将迫使星链寻找新增长点。” ——Robert Evans，花旗集团科技研究员，2025年3月16日编辑总结马斯克因转发争议性帖子，导致与卡洛斯·斯利姆的合作破裂，星链预计损失70亿美元，而美洲电信转向220亿美元自建网络计划。事件反映了社交媒体言论对商业关系的深远影响，同时揭示了拉美市场对自主技术的倾向。短期内，星链面临市场重塑压力；长期看，斯利姆的战略调整可能重塑区域电信格局。名词解释星链（Starlink）：SpaceX旗下的卫星互联网项目，旨在提供全球高速网络服务。美洲电信（América Móvil）：墨西哥最大的电信运营商，覆盖拉美多个国家。地缘政治：国家间因地理、政治和经济利益产生的互动与冲突。 2025年相关大事件（截至3月18日） 3月15日：美洲电信宣布与星链结束合作，启动220亿美元投资计划。 3月10日：墨西哥总统辛鲍姆公开驳斥针对斯利姆的指控。 2月26日：马斯克在X转发争议帖，引发斯利姆强烈不满。来源：今日美股网

今日美股网03-19 00:11

基辅独立报：欧盟公司无法在乌克兰战场上取代星链，能替代的中国公司却更可能帮助俄罗斯

Starlink的产品，是中国的G60星链（又称千帆星链），”卡赞上校表示。这是上海垣信（SpaceSail）卫星公司运营的卫星网络。 “SpaceSail无疑是目前最重要的公司，”柯西奥也认同。“过去一年多来，他们已经发射了72颗卫星，更重要的是，他们已经开始进军多个前沿市场。” 过去几年，中国的国家级卫星项目未能达到既定发射目标。但在2023年底，中国政府对电信行业开放了部分私人投资，SpaceSail成为最大受益者。 “再给他们18个月，SpaceSail可能会在乌克兰及其周边地区提供几十甚至上百Gbps的带宽。”柯西奥表示。然而，乌克兰可能不会受益于这一发展。近年来，乌克兰政府已在逐步清除华为等中国电信设备。而中国企业则长期向俄罗斯提供美国和欧盟禁止的高科技服务和设备。今年1月，SpaceSail在哈萨克斯坦设立了一家子公司，哈萨克斯坦是独立国家联合体成员，一直是俄罗斯规避制裁的重要中介。因此，SpaceSail的持续发射，更可能为乌克兰战场上的俄军提供类似Starlink的互联网服务，而非帮助乌克兰摆脱对Starlink的依赖。来源：加美财经

加美财经03-15 00:00

金融时报：从大胆突袭到最终撤退，乌克兰的库尔斯克战略暂告结束

们还遇到了一些意想不到的困难，比如发现星链这一关键通信工具在俄罗斯境内无法使用。乌克兰士兵在占领区内建立据点，导致大量俄罗斯村民和小城居民撤离。俄罗斯当局称，仍有数百名平民被困，数十人丧生。来自乌克兰东部顿巴斯地区的卡里亚金表示，虽然他对占领俄方领土感到满足，但也有些不安。 “我们最想做的，还是在顿巴斯作战，为自己的土地而战。”他说。乌克兰在苏贾设立了指挥部，卡里亚金表示，在行动初期的几个月里这里相对平静。但在乌克兰控制区边缘，俄军不断推进。很快，基辅的部队仅剩一条通往乌克兰的撤退道路。 “俄军稳步压缩包围圈，并切断主要补给线。”军事分析师迈克尔·科夫曼说。“到了某个节点，乌克兰的部队已无法再维持这一阵地。” “X日”发生在12月底，卡里亚金回忆说，当时一辆行驶在这条唯一补给道路上的车辆被俄军无人机击中。 “在此之前，他们从未打到这条公路。”他说，“这标志着我们在库尔斯克地区后勤供应的崩溃。”至少有另一名驻扎在该地区的乌克兰士兵证实了他的说法。从那时起，无人机开始袭击公路上的一切移动目标，使得补给变得极其困难。卡里亚金表示，医疗后送几乎不可能进行，地面部队被困在战壕中长达数周，无法轮换。罗布·李（他多次前往乌克兰边境地区的苏梅，与乌克兰指挥官会面）表示，俄罗斯派遣了最顶尖的无人机团队，此外，科夫曼指出，俄军开始使用光纤控制无人机。这类无人机通过光缆连接至操控员，不受乌克兰军队电子干扰的影响。去年12月，卡里亚金在屏幕上从空中观察战场时，发现了一个新情况：朝鲜士兵的出现。 “当时有一大群人跑过田野。”他说，“俄军不会这样，他们通常以最多三人的小型战术小组行动，从一处树丛移动到另一处。但这些人相距仅15米，有些地方甚至有140到150人同时行动，特别显眼。” 当时，俄罗斯在整个战线上已经占据兵力优势，而朝鲜军队的加入进一步加剧了这种局势的不平衡。李表示，朝鲜士兵迅速适应了战场环境，成为了一支有效的作战力量。到今年2月，局势变得越来越难以维持。“情况越来越糟。”卡里亚金说。那条唯一的公路始终在俄军炮火覆盖之下，而田野中泥泞的备用小路也不断遭受打击。 “每次行进都是五五开的赌局，不幸的是，并不是所有人都能活着到达。”他说。 2月底在斯韦尔德利科沃的失利，引发了一系列新的变局，科夫曼指出。乌克兰军队已经开始部分撤退，而俄军则再次使用了此前在战场上屡试不爽的战术，通过废弃的天然气管道渗透到乌克兰防线后方。一名代号“僵尸”的俄军指挥官后来在一段视频中声称，800名俄军士兵在4天内沿着一条15公里长的隧道行进。隧道内充了氧气，并配备了弹药、食品补给，甚至厕所。乌克兰方面声称，许多从隧道中出现的俄军士兵已被击毙。乌克兰总司令奥列克桑德尔·瑟尔斯基周三承认，乌克兰军队已从库尔斯克部分地区撤退，但战斗仍在持续。乌克兰总统泽连斯基表示，地区军事指挥官“正在做他们该做的事——尽可能多地保护士兵的生命”。李认为，“乌克兰仍会继续在库尔斯克部分地区战斗，因为如果他们完全撤回边境，俄罗斯可能会跟着越境进入乌克兰领土。” 他强调，尽管乌克兰在库尔斯克的局势恶化，但在其他战线上，整体态势仍相对稳定。对于乌克兰前国防部长安德里·扎戈罗德纽克而言，这次库尔斯克行动“达到了它的目的”：牵制了俄军的精锐部队，阻止他们在其他战线发动新的攻势。不过，也有人质疑这次行动是否真的值得，乌克兰在东部战线上的防御是否因而受损。卡里亚金认为，库尔斯克的突袭带来了一些好处，比如为乌克兰赢得了时间，以在邻近的苏梅地区加强防御，并俘获了一批俄军士兵，随后这些俘虏被用于交换重要的乌克兰战俘。科夫曼表示，历史可能会将这次行动视为“一次赌博”，“这次行动在战术上取得了一定成功，但并没有改变整个战争的走势。” 来源：加美财经

加美财经03-15 00:00

马斯克突然重大表态！对X大规模网络攻击的“IP源自乌克兰”

探索技术公司(SpaceX)在乌克兰的星链服务。上个月，路透社援引知情人士独家报道称，美国谈判代表向乌克兰施压，若双方未达成矿产协议，美方可能切断星链。马斯克不久后发文否认相关计划，并指责路透社“撒谎”。马斯克3月9日称，假如没有星链，乌克兰前线“将会崩溃”，但他再次表示不会切断乌克兰对星链服务的访问。

tqttier03-11 13:15

马斯克挑起口水仗后澄清：不会切断对乌星链服务

奥被传“内讧”后一致对外，与波兰外长就星链在乌克兰的使用问题展开了激烈争论。亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）上周日表示，无论他与乌克兰的政策有多大分歧，他都永远不会关闭乌克兰的星链（Starlink）终端。星链系统是SpaceX公司为全球偏远和服务不足地区（如战区）提供高速互联网使命的一部分。马斯克认为，如果没有星链，乌克兰的军事防线将会崩溃，因为俄罗斯军队可以干扰所有其他通信方式。“我们永远不会做这样的事情，也不会将其用作谈判筹码，” 他补充道。围绕着星链（Starlink）卫星系统在乌克兰的使用问题，马斯克和美国国务卿马尔科·鲁比奥（Marco Rubio），与波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基（Radoslaw Sikorski）在社交平台X上展开了一场激烈的争论。在回应马斯克一条提及可能关闭星链系统的帖子时，西科尔斯基暗示，任何关闭星链的威胁都将导致波兰寻找其他供应商。鲁比奥迅速否认了马斯克会关闭该系统的说法，并敦促西科尔斯基心怀感激。这三人在社交平台X上你来我往地进行了一系列的帖子互动，最后马斯克称西科尔斯基为“小人”。值得注意的是，主管美国“政府效率部”（DOGE）的马斯克与鲁比奥在上周的一次内阁会议上爆发激烈冲突。马斯克炮轰鲁比奥只会在电视上表现、没有解雇更多员工，而鲁比奥则对马斯克将裁员目标对准美国国际开发署（USAID）感到愤怒。然而，美国总统特朗普上周五“辟谣”称，二人没有冲突。上周日的争论始于马斯克发布的一条帖子，他在帖子中称星链是“乌克兰军队的支柱”。“如果我关闭星链，他们的整个前线都会崩溃，” 他写道。随后，西科尔斯基回应了马斯克的帖子，称波兰正在为这项服务付费。 “为乌克兰提供的星链服务费用由波兰数字化部支付，每年约5000万美元，” 西科尔斯基写道，“先不说威胁受害者这种行为的道德问题，如果SpaceX被证明是不可靠的供应商，我们将不得不寻找其他供应商。” 西科尔斯基的帖子引得鲁比奥也加入了讨论，他称这位波兰外长 “只是在编造事情”。 “没有人威胁要切断乌克兰对星链的使用，”鲁比奥写道。“而且（他们）要说声谢谢，因为如果没有星链，乌克兰早就输掉这场战争了，俄罗斯人现在可能已经到了波兰边境，” 他补充道。马斯克后来回应了西科尔斯基的帖子，称他为 “小人”。“安静点，小人。你支付的费用只是一小部分。而且没有什么能替代星链，”马斯克写道。星链终端对乌克兰军队的行动至关重要，自2022年2月俄乌冲突以来就一直在使用中。乌克兰国内有上万个星链终端，其中包括美国国防部在2023年6月购买的多达500个。

金融界03-10 15:09

腰斩！特斯拉口碑崩了

做法确实过分了。他威胁撤回对乌克兰的星链支持、冻结美国对外援助，甚至将国际开发署称为“毒蛇窝”。在很多人看来，马斯克已从科技领袖蜕变为“政治投机者”，特斯拉的品牌形象也彻底沦为牺牲品…… 2月23日，德国举行大选。当天早上，马斯克在X上公开喊话，支持德国选择党（AfD）——能救美国的只有川普，能救德国的只有AfD。 AfD成立于2013年，是一个极右翼政党，被普遍认为是德国新纳粹党。成功干涉了美国大选，现在还想对德国指手画脚？此举彻底激怒了部分德国人，本届大选投票率飙升至84%，创90年代以来最高记录。如果不算250万穆斯林选民，这个数据还会更高…… 结果大爆冷门，基督教民主联盟（CDU/CSU）以29%的支持率胜出，AfD以19.5%的支持率位居第二。 CDU/CSU虽然赢了，却创下历史第二差的记录；AfD虽然输了，却跃升为第二大党。德国确实已经右转，但因为马斯克引起的强烈反感，好在还没那么彻底。默茨明确表示，不会选择与AfD结盟，并直言马斯克的行为“令人不齿”。恨屋及乌，特斯拉在德国销量暴跌60%。简单的数字背后，是一连串的不和谐事件。大选结果揭晓当晚，柏林超级充电站的特斯拉车机屏，集体播放《辛德勒名单》；慕尼黑特斯拉体验店外墙，被抗议人群喷上“技术纳粹”字符…… 勃兰登堡工厂因高压电线被左翼组织“火山集团”纵火而停产两周，损失数亿欧元。更早之前，去年5月，“颠覆特斯拉”组织近千名抗议者包围德国超级工厂，反对扩建计划。示威者封锁高速公路和铁轨，使用烟火和油漆破坏车辆，并与警方发生冲突，导致多人受伤。马斯克却怒斥德国警方不作为……工会施压，柏林工厂陷入裁员、停工、抗议的恶性循环。今年3月，因为电力供应问题，柏林工厂甚至停工了一整个星期。全球新能源车的领头羊，居然缺电，这无疑是极大的讽刺。德国民众的做法总体还算温和，法国民间则直接进入到暴力阶段。马克龙虽未点名，但公开批评“有影响力人物干预欧洲民主”。极端组织公开号召“烧毁特斯拉”，威胁全国范围内的门店安全。 3月3日，法国图卢兹特斯拉门店发生火灾，12两特斯拉车被烧毁，警方初步判断是人为纵火。有的司机，因为开特斯拉而接不到单。最狠的是，有些车主明知犯法，也要抠掉车标，强行把特斯拉LOGO换成别的牌子。这股浪潮，甚至已经不仅仅局限于特斯拉，而是蔓延到了所有美国商品。目前，法国民众在脸书上组建“抵制美国：购买法国产品”的群组，相互鼓励在日常消费中用法国或欧洲产品替代可口可乐、麦当劳、星巴克、帮宝适等美国产品的方案。 …… 除此之外。瑞典工会联合抵制，邮政员工拒绝为特斯拉车主派送车牌，电工、港口工人等多行业工会联合抵制，要求特斯拉签署集体劳工协议。荷兰特斯拉门店被喷涂“纳粹”字样，车辆被投掷燃烧弹，抗议者指责马斯克支持极右翼势力。 …… 更魔幻的是，美国本土的动静丝毫不比欧洲小，比如马萨诸塞州特斯拉充电桩纵火案。马斯克耗时20年建立的新能源圣殿，被他自己点燃的政治导火索，一把烧成了行为艺术现场。自由主义者一边开着电车要拯救环境，一边却又狂扔汽油瓶纵火——理念与行为完全矛盾。所有看到的只有混乱，对错谁又说得清？ 02 自毁长城？对于席卷全球的反对浪潮，马斯克暂时没有反思的意思。甚至已经开始反击，在X转发司法调查结果：针对特斯拉的暴力行为，至少5个Actblue团体是幕后策划、收买恐怖分子打砸抢特斯拉的源头。 ActBlue是竞选筹款平台，自2004年成立以来已经帮助民主党筹集了超过160亿美元，在近期，由于该筹款平台涉嫌接收非法外国资金被调查。马斯克的意思是，他得罪了旧官僚群体，如今的一切乱象，都是失败者勾结恐怖分子或利用舆论误导民众所致。这当然是很有可能的，八成就是这么回事。但很明显，没有人在乎原因，大部分人能看到的只有结果。普通人能看到的结果就是，特斯拉销量、股价暴跌——这不更加说明，自己的抗议是对的，而马斯克是错的吗。商人从政本不新鲜，但像马斯克这样高调且极端的，实属罕见。特斯拉的困境，本质是马斯克的个人形象危机。特斯拉在欧美的受众，多半是对环保议题比较看中的白左。车主买车时，默认品牌代表技术进步和社会责任。然而，马斯克将特斯拉现金流用于AI和机器人业务，甚至抽调资源支持SpaceX和xAI，导致Model Y改款延迟、低成本车型难产。客户的钱未被用于产品迭代，反而成了“火星梦”的燃料。如果这还能接受，那马斯克本人站台MAGA等于是背刺了商业基本盘，甚至重拳出击给自己掏钱的客户。以致于，部分车主不得不在车尾贴上“我在他发疯前买了这辆车”的贴纸，试图与马斯克划清界限。当消费者需要靠贴纸自证清白时，说明品牌忠诚度已经崩盘。特斯拉的市场好感度已跌至历史低点，消费者直言“讨厌马斯克”。 “我是在他发疯前买的” 某种意义上，马斯克拥有权力的代价，就是让特斯拉这家企业成为人质。特斯拉曾是政府补贴的最大受益者，比如美国7500美元的电动车税收抵免。但特朗普计划取消补贴当天，特斯拉股价暴跌6%。讽刺的是，加州州长纽森威胁“若联邦取消补贴，加州也不给特斯拉发钱”，直接引发市场恐慌。至少对特斯拉这家企业而言，老板从政非但没有“近水楼台”，反而成了政策博弈的靶子。不谈马斯克个人通过政治权利获得了多少，当CEO的个人立场与品牌价值观切割，消费者、员工、投资人确实都被坑惨了。马斯克忙着收购OpenAI、和Sam Altman打嘴仗、在政府里裁员，出尽了风头。特斯拉的核心业务却被晾在一边。Model Y改款延迟、FSD（完全自动驾驶）在华卡审、低成本车型“鸽”了又鸽…… 这也难怪投资人忍无可忍：“你到底是CEO还是政客？” 就连长期支持特斯拉的电动车媒体Cleantechnica都发文呼吁车主卖车，甚至建议董事会罢免马斯克。这当然是不可能的。没有马斯克的特斯拉，等于失去了灵魂。但对马斯克而言，特斯拉只是事业的一环、是实现目标的工具之一，远远不是自己的事业的全部。他想改变世界，不会允许特斯拉改变自己。从商业的角度看，这是自毁长城；但对马斯克本人而言，这种牺牲未必就那么不值得。 03 尾声马斯克在政治上参与太多了，在特朗普身上压的注太大了。他已不像一个企业家，而更像一个十倍杠杆下注的赌徒。在四年前，马斯克还是民主党的坚定支持者，和特朗普水火不容、隔空互怼。没有人真正能搞明白，他为什么会180度大转向，不仅全力支持特朗普，还主动成为对方手中的刀，对旧体制疯狂砍杀。权力是有保质期的，再过4年谁也说不准会怎样。为什么出这种不给自己留后路的事情？这已经完全超出了一个商人的行为逻辑。乐观点看，他衷心希望世界快速完成“升级”，如此才有希望在有生之年实现殖民火星的终极理想。全世界数十亿庸人，确实期盼，一个强人，带来突破和变革。一个科技狂人，他可以与普通人不同，包括到处生孩子，抽大麻，炒卖币……这些，我们都归类到私德之中，并不认为具有破坏力。但悲观点看，若这个人的最终目标居然就是掌握权力。一个科技商业领袖私德如何，人们可以不在乎，掌握权力的人却不可以是一个道德低劣的人。没有人愿意看到一位暴君的诞生。(全文完）

格隆汇03-09 21:29

6G星链组网、量子计算破壁，科创综指ETF博时(589900)规模居同类首位！

九章四号”破解密码学世纪难题、华为6G星链完成全球首个天地一体通信验证、国务院印发《科创2030加速计划》点燃万亿投资热潮！在这场史诗级的创新浪潮中，科创综指相关基金强势崛起，首批成立的产品总募集规模超200亿元。其中科创综指ETF博时（589900）首发规模达20亿元上限，现规模超15亿元，位列同类产品首位，或成为投资者拥抱硬科技的“黄金船票”！一、技术核爆：三大引擎驱动科创“奇点时刻” 1.政策核弹：科创2030计划点燃“新质生产力” 2025年3月1日，《科创2030加速计划》正式落地，明确七大攻坚方向：万亿砸研发：全社会研发投入占比提至3.5%，企业研发费用加计扣除比例提至200% 人才大爆炸：实施“天才少年”计划，5年培养100万名工程师场景大爆破：开放智慧城市、无人矿山、深空探测等30个国家级试验场 2.华为6G星链组网：天地一体通信打通“最后一公里” 2025年2月27日，华为联合中国星网成功发射全球首颗6G低轨卫星“虹云一号”，完成星地通信速率10Gbps、时延1毫秒的技术验证。这标志着中国率先突破6G“空-天-地-海”全域覆盖技术，下载一部4K电影仅需0.8秒！更震撼的是，华为同步发布星载基站，可让手机直连卫星上网，沙漠、深海、极地从此告别信号盲区。高盛报告指出，6G将催生智能工厂、全息通信、元宇宙三大万亿市场，中国有望在2030年前建成全球最大卫星星座，带动产业链年均增长42%！ 3.九章四号量子霸权：算力革命掀翻摩尔定律 2025年1月18日，中科院宣布量子计算原型机“九章四号”实现1024量子比特纠缠，求解高斯玻色采样速度超超级计算机1亿亿倍，首次在密码破解、药物筛选等场景达到实用化门槛。测试数据显示，其可在3分钟内破解传统计算机需10万年计算的RSA-2048加密算法，同步完成对300万种化合物分子结构的模拟筛选，效率较经典算法提升12个数量级！这项突破不仅让中国在量子计算领域领先全球3-5年，更催生万亿级产业生态：华为量子云平台已接入20家科研机构，百度量子OS宣布兼容超导与光量子双路线，阿里达摩院启动“量子+”产业孵化计划。摩根士丹利预测，2030年中国量子产业规模将突破8000亿元，年复合增长率达65%！二、科创综指ETF博时（589900）资金密码：硬科技的“终极答案” 在技术跃迁与政策红利的共振下，科创综指ETF博时（589900）成为资金抢筹主战场。其中，科创综指ETF（589900）基金规模超15亿元，位列同类产品首位。全板块覆盖：指数囊括科创板上市企业超560家，权重行业包括： ①新一代信息技术：中芯国际（芯片制造）、中微公司（刻蚀机龙头） ②生物医药：百济神州（抗癌药之王）、君实生物（PD-1单抗领军者） ③高端装备：中国通号（高铁控制系统）、九号公司（智能机器人） ④新材料/新能源：容百科技（高镍正极材料）、天合光能（光伏组件巨头）龙头虹吸效应：前十大成份股平均研发强度超25%，近三年营收复合增长率达37%，中芯国际、金山办公、传音控股等企业入选“全球科创50强”。技术变现临界点：科创板企业研发投入强度连续4年超10%，2025年预计23家企业首度盈利，基因编辑、超导等前沿技术加速商业化；三、万亿级未来：科创板的“黄金十年”启航站在2025年的临界点，科创板正从“幼苗”长成“参天大树”：上市企业突破800家，总市值达28万亿元，硬科技占比超90% 日均研发投入超15亿元，发明专利授权量年增40% 国际资本占比升至22%，MSCI将科创板纳入新兴市场指数权重提至3.7% 当量子计算重构世界，当6G连接天地万物，当生物科技战胜绝症，如何与时代共舞？科创综指ETF博时（589900），让每一份投资都成为改变未来的力量！数据来源：基金定期报告、Wind、交易所公开信息。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-07 14:39

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