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英伟达宣布Blackwell投产，北向资金加仓半导体板块，半导体材料设备有望迎来需求上升期？

，23-27年CAGR为29%，而同期晶圆代工的CAGR为7.6%，显著低于存储扩产增速，可见AI驱动下，全球存储进入新的扩产上升周期。根据中商产业研究院，2019年我国AI芯片市场规模约为116亿元，2024年有望达到1412亿元，期间CAGR约65%。中国大陆晶圆厂扩产还有自主可控的重要使命，仅用景气度框架看待国内晶圆厂扩产，会显著低估行业的扩产势头，国内存储扩产的空间还有很大，先进逻辑也是同样的道理，且具备持续扩产能力。对于普通投资者而言，需要一个一个筛选个股的基本面、踩准投资时机等等可能难度相对较大，可以考虑借助指数投资工具，一指布局核心受益标的。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）跟踪中证半导体材料设备指数，指数十大权重股中包括了中微公司、雅克科技、拓荆科技、华海清科等多只股。目前，AI催化HBM高景气，需求快速增长，投资者不妨借道ETF，通过半导体体材料ETF（562590）捕获行业性机会。资料来源：中证公司官网。以上个股仅作为举例，不作为推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-04

半导体巨震！英伟达、超微大佬齐聚台湾 “苏妈”突然重磅喊话：从未放弃台积电……

周一(6月3日)表示，不会只使用特定的晶圆代工厂的芯片，重申与台积电(TSMC)关系紧密。继人工智能(AI)教父、英伟达(NVIDIA)首席执行官黄仁勋现身台湾，宣布下一代AI芯片平台Rubin将在2026年问世后，超微也紧接着登场。延伸阅读：周末突传一声惊雷！英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父：2026年冲击整个半导体苏姿丰周一在媒体联访时针对芯片、AI伺服器有更详细的介绍，有媒体提到，在比利时imec ITF World 2024论坛时，她提到会采用3奈米GAA制程的芯片，是否指的是三星代工的芯片，未来会不会给三星代工相关的芯片？苏姿丰回应称，超微并未提到会采用特定厂商的芯片，但会使用最新的制程技术，像是3奈米、2奈米甚至是更先进的制程，并强调，目前与合作伙伴台积电的关系还是非常的坚固。 (来源:中时新闻网) 她周日刚下飞机就直奔台湾南港展览馆2馆，准备周一在台北国际电脑展(COMPUTEX)的开幕主题演讲。当地时间周一上午，她表态将斥资近50亿台币，在台湾设立研发中心。继英伟达之后，超微将斥资逾50亿台币，规划在台湾设立全亚洲首座研发中心。据悉，台南、高雄皆在积极争取超微落脚。超微首席执行官苏姿丰日前表示，规划向台湾经济部门申请领航企业研发深耕计划补助，最快今年下半年实质审查。她指出：“我们(超微)的目标是设计芯片，让芯片更快、功能更强大、质量更高。” 苏姿丰周五也将出席位在台南沙仑的2024年南方半导体论坛，届时将前往南科与沙仑寻觅合适场地。业界人士认为，苏姿丰将借此机会进一步讨论研发中心的合作。由于台南为苏姿丰故乡，加上南科近年以台积电3奈米厂为中心，供应链相当完整，相当适合成立研发中心。台南市经济发展局上周三也发布新闻稿指出，台南芯片产业垂直分工完整，在用地、周边生活服务、人才培育链上亦具有卓越优势，因此积极争取各国际公司落脚，其中也包含超微研发中心。尽管超微落脚台南呼声高，但同时，高雄市政府也与超微积极接触。台南市政府补充道，迄今未收到任何超微表达确定投资等相关消息，也未主动发布任何选址讯息，会尊重公司评估。英伟达和超微两大巨头在台湾“大吹风”，黄仁勋提早于5月26日晚间提前返台，一举一动成为媒体关注焦点，不只被记者、粉丝捕捉到一如既往现身北市各处享用美食的身影，上周连续两日甚至邀集台湾各大科技厂首席执行官齐聚。当“苏妈”被问及是否将与黄仁勋见面时，她面带微笑简短回应“这将是一次很棒的会面”，随即上车赶往南港展览馆2馆，停留约一个半小时才离开。同样受惠于AI热潮，超微市值超车长年来的竞争对手英特尔(Intel)，苏姿丰身价也随之水涨船高，个人净资产高达11亿美元。#AI热潮#

秉哥说市2024-06-03

设立特色强制分红机制，摩根中证A50ETF(560350)自5月以来17个交易日获资金净流入！

h的数据显示，按第一季度收入计算，国内晶圆代工厂“领头羊”中芯国际首次超越格罗方德和联华电子，跃升全球第三大芯片代工企业。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）消息面上，国际货币基金组织（IMF）5月29日在北京宣布，上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。华宝证券认为，当前市场轮动较快，北向资金流入进一步放缓，需要耐心等待市场企稳和主线酝酿，中证A50指数或可关注。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C类代码：021177/021178）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。值得注意的是，作为首批发行的中证A50ETF之一，摩根中证A50ETF（560350）设置了特色的季度强制分红机制，该基金在基金合同中约定，每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。也即是说，只要基金达到合同约定条件，就会每季度进行现金分红，在此情况下投资者可以拥有一份可预期的现金流。摩根中证A50ETF分红条款具体内容以合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。中证A50指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P.MorganAssetManagement」作为对外品牌名称，与JPMorganChase&Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024050112 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-31

AI+主题投资活跃，信息技术ETF(562560)投资价值分析

联龙头海康威视，消费电子龙头立讯精密、晶圆代工龙头中芯国际、半导体显示龙头京东方、AI软件龙头金山办公、半导体设备龙头中微公司、北方华创等多个细分行业的龙头公司，在撒网中小盘科技黑马的同时，也能充分捕捉行业增长的主要收益。与此同时，信息技术 ETF（562560）在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等多个热门科技概念上的暴露度也均超过了40%，具有捕捉各细分市场增长机会的潜力。数据来源：wind，截至2024.4.30 此外，在个股分布上，全指信息鲜明贯彻了“鸡蛋不要放在同一个篮子里”这个风险分散原则，指数的持股集中度不高，前10大成分股合计权重仅为29.53%。信息来源：wind，截至2024.4.30 因此整体来看，全指信息具有持股集中度不高，个股行业分散的特点，这既能抓住AI行情整体扩散的红利，又能有效降低行业风险敞口和个体风险。随着AI技术在上游基础设施建设的需求加速，以及在消费电子、智能汽车和机器人等下游应用终端的持续赋能，信息技术作为这些前沿技术和应用的载体，有望持续受益，此外中长期看，政策利好的不断出台也助力行业延续高景气度，从而提振像全指信息等信息技术行业代表指数表现。估值历史低位，处于布局机会区间投资性价比方面，信息技术 ETF（562560）所跟踪指数，其估值目前位于历史较低水平，处于“击球”区域。截至5月15日，中证全指信息技术指数当前市净率3.03，仅处于近十年7.05%的分位点，当前市盈率（PE-TTM）为44.40，位于近十年来20.16%的分位点，均处于布局机会区间，具有较高的估值优势。数据来源：Wind，统计区间：2014.5.15-2024.5.15 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-31

晶圆厂或是国家大基金三期最直接受益方向，中芯国际强势上涨，中证A50ETF基金(561230)布局A股各行业龙头

Counterpoint发布了关于全球晶圆代工行业最新报告。报告显示，2024年第一季度，中芯国际在全球晶圆代工行业中取得了历史性突破，以6%的市场份额升至全球第三大晶圆代工企业，仅次于台积电和三星电子。万联证券指出，国家大基金三期的成立，标志着国产半导体产业在自主可控、技术创新和产业升级方面迈出新的征程，有望延续“强链补链”的国产化使命。与前两期对比，大基金三期规模大幅扩增，体现国家层面对于加快构建高端芯片产业链、突破问题的决心。结合发展数字经济、建设数字中国、加快形成新质生产力的背景，我们建议关注1）高端半导体设备材料及芯片制造领域的突破；2）受益于数字化建设及AI加速发展的算力、存力产业链。中证A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。中证A50ETF基金(561230)，场外联接(A类：021231；C类：021232)。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-30

隔夜美股全复盘(5.29)| 英伟达大涨7%，市值赶上苹果只差1000亿美元，英伟达上周公布1拆10的拆股计划，将在6月7日休市后生效

。 03 每日焦点 1、ADM 3纳米晶圆代工有望交付三星 5.28 近期韩国证券业界分析认为，三星电子可能从AMD获得3纳米晶圆代工订单，除了考量台积电的产能，AMD在ITF World 2024活动中的发言也可看出端倪。AMD提到将从3nm开始采用环栅（GAA）晶体管结构，以提高功效和性能。目前，三星电子是唯一在3纳米使用GAA结构的企业。 (Business Post) 2、xAI完成60亿美元融资或建超级计算工厂 5.27 埃隆·马斯克的人工智能创业公司xAI宣布，该公司已获得60亿美元的融资，这是其成立以来规模最大的风险投资融资之一。这可能会帮助马斯克开始追赶ChatGPT制造商OpenAI，他也-是OpenAI的联合创始人，后来因为一场诉讼纠纷离开了这家公司。Andreessen Horowitz和红杉资本等xAI的投资者同时也支持OpenAI。马斯克表示，xAI现在的估值为240亿美元。xAI没有透露这笔新资金将用于何处，但据The Information最近报道称，该公司计划建造一台大型的新型超级计算机——“超级计算工厂”——可能与甲骨文公司合作。 3、黄仁勋、苏姿丰将参加台北国际计算机展 5.27 台北国际计算机展（COMPUTEX 2024）将在6月4日至7日开展，英伟达CEO黄仁勋昨（26）日提前抵达台湾地区。消息人士透露，黄仁勋此行除参加计算机展之外，还将访问鸿海、广达、台积电等供应链公司。另外，AMD CEO苏姿丰将于6月3日以“高效能运算迈向AI时代”为题，发表主题演讲。 4、苹果2024 WWDC详细日程公布北京时间6月11日1点开始 5.29 苹果公布了2024年度WWDC全球开发者大会日程安排，包括主题演讲和Platforms State of the Union，举办时间为太平洋时间6月10日至14日，活动口号为“大招码上来”，主题演讲时间为太平洋时间6月10日上午10点（北京时间6月11日凌晨1点）。市场预计苹果届时将发布包括iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11和VisionOS 2在内的全新操作系统。 5、苹果“AI大招”流出： Project Greymatter 5.27 据媒体报道，苹果将在下个月召开的第35届全球开发者大会（WWDC24）上推出一套全新的AI工具方案，项目名为Project Greymatter，主要面向Safari、Photos和Notes等核心应用和部分操作系统功能。苹果据悉已与OpenAI达成协议，将ChatGPT引入iOS 18 5.27 彭博科技记者马克·古尔曼在最新一期通讯中表示，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于WWDC 2024上官宣。由于不放心让OpenAI成为iOS一项主要新功能的单一供应商，苹果仍在努力与谷歌达成协议，提供Gemini作为一种选择。此外，业界消息称苹果首款采用OLED屏幕的2024款iPad Pro平板电脑出货目标将超过900万台。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数（2）次日01:45 美联储威廉姆斯参加一场圆桌会议（3）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

格隆汇2024-05-29

港A半导体股猛拉！3440亿元超豪华“国家队”出手，中芯国际大涨超6%

上升19.7%，环比上升4.3%。在晶圆代工企业中，营收表现超过联电（17.4亿美元）、格芯（15.5亿美元），成为仅次于台积电（188.5亿美元）的全球第二大纯晶圆代工厂。按地区分类来看，公司第一季度来自中国区、美国区和欧亚区的业务营收占比分别为81.6%、14.9%、3.5%。这就意味着，中芯国际超过五分之四的营收，都来自于中国市场。展望第二季度，中芯国际表示，公司部分客户的提前拉货需求还在持续，第二季度收入将较第一季度增长5%至7%。 Counterpoint Research认为，半导体行业在2024年一季度已显露出需求复苏的迹象。野村认为，如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场，将支持半导体进入下一轮上升周期，从今年下半年持续到2025年。

格隆汇2024-05-27

大基金三期来了，半导体上游产业链午后直线飙升，半导体设备ETF（561980）涨逾2%！南大光电、北方华创领涨活跃

求和终端产品需求复苏，将成为2024年晶圆代工行业的主要增长动力。当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进。AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。据了解，半导体设备ETF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%，设备含量在主流半导体指数中居第一。场外布局也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。

金融界2024-05-27

OpenAI 4o 发布聊聊AI+区块链的看法

样的芯片设计公司，台积电, 三星这样的晶圆代工厂，以及谷歌、微软，亚马逊等有云计算和数据中心业务的科技巨头注定捕获这一轮最大的价值。但区块链并不是没有用武之地。目前算力垄断非常明显，高性能GPU一卡难求，或者需要付出很高的溢价才能在云计算厂商处获取相关服务，并且还可能由于地缘政治，芯片禁售等原因，导致算力在地理上的分布也呈现集中。这种失衡带来的需求外溢，使得去中心化计算成为这一轮AI浪潮中获取实际利益的区块链板块之一。这一板块的项目众多，新项目不断涌现，争夺会很激烈，如@akashnet_ @rendernetwork @gensynai @NodeAIETH @exa_bits @ionet @fluence_project @gpunet @nosana_ai 等等。不过由于区块链网络本身的性能局限与机器学习高昂计算量的矛盾，使得复杂的深度学习必然要在链下进行，然后把结果传输到链上。如何验证算力提供方是否按照要求执行了训练任务是一个难点，并且计算需要调用数据和模型，存在潜在的隐私暴露问题。此时ZK（零知识证明）的威力就显现出来了。目前已经有不少项目在探索ZK为AI进行服务，例如 @bagel_network @gizatechxyz @ModulusLabs 都旨在打造一个开发者可以部署AI模型，并可运用ZK对AI训练和推断过程进行校验的机器学习平台，即ZK machine learning，而 @ezklxyz 则是专注做服务AI的ZKP生成器和验证器，@Ingo_zk 则是钻研ZKP生成硬件加速。另外，生成式AI带来的能耗（包括计算产生的能耗以及散热带来的能耗）也是相当惊人。据说OpenAI训练GPT-6的时候，把微软的电网都搞崩了。随着之后各大巨头继续加码AI数据中心（其中OpenAI计划联合微软耗资1000亿美元打造名为Stargate星际之门的超级计算器），能耗只会几何级上涨。但是网络/电力这种基础的建设翻新周期很慢，且在例如美国这种国家，土地大多是私有的，拓展电网及相关的基础设施需要经过私人同意。如何让私人有动力参与到基础设施的拓展中，或是让私人减轻对电网的依赖和负担，这可能是未来 #DePin 的一个重要议题。当然，除了电能，稳定的带宽也是AI需求的重要基础设施之一，大部分数据中心都会倾向于构建在ISP（网络业务提供商）近一些的地方，电力丰富的地方，网络带宽资源不一定丰富。如何利用 #DePin 解决这个错配问题，也是一个值得期待的方向。 2) 数据：包括数据采集、数据标注/处理、数据交易/授权。尽管数据是AI的“食物”，然而大多数机器学习模型只能使用经过处理的结构化数据。目前，用于机器学习的数据来源非常广泛，且大部分是非结构化的和分散在各处的公开数据，因此需要花费大量时间和精力对这些数据进行搜集和处理。这其实是一个劳动密集的苦差事，却也是区块链和代币经济能够很好切入的环节，目前在做这个数据采集、处理分包业务的主要有 @getgrass_io @PublicAI_ @AITProtocol 这几家。不过需要注意的是，随着新的机器学习模型架构的出现，对于结构化数据的依赖会有所改变。新的技术架构如自监督学习、GAN、VAE和预训练模型，可以直接利用非结构化数据进行深度学习，绕过数据处理和清洗环节，而这会对劳动密集型平台的需求带来一定冲击。此外，可以公开抓取的数据只是这个世界数据的冰山一角，大量的数据其实掌握在私营机构或者个人用户手中，除了部分企业会有公开的API允许调用外，大部分数据仍旧没有被激活。如何让更多的数据持有者贡献/授权自己的数据，同时又能良好的保护隐私，是一个重点方向。曾经有不少做去中心化数据交易的平台，但因为苦于找不到有数据需求的甲方，经过几轮周期的大浪淘沙，基本都销声匿迹，只剩下少数如 @oceanprotocol 熬到了AI的春天，而它们独特的Compute-to-data模式，让数据使用者可以直接在数据分享者的数据集上进行计算而不暴露数据，恰好解决了这个隐私痛点。 3) 存储：包括数据库（database），数据备份/存储系统（storage）深度学习模型在训练和推断时用到的数据，大多是从数据库或者数据存储备份系统处调取的。可以把数据库和备份/存储系统理解成“冰箱”，不过数据库和备份/存储系统其实是不太一样的，前者侧重管理，需要支持频繁的读写，以及复杂查询（如SQL）和检索，后者侧重大规模、长期的备份和归档，需要保证隐私、安全和不可篡改。 Database和storage相辅相成，共同服务AI深度学习，一个典型的场景是：数据从database中提取，进行预处理和清洗，转换成适合模型训练的格式，处理后的数据可以存储在去中心化storage中，确保数据的安全。模型训练阶段，从去中心化storage中读取训练数据，进行模型训练，训练过程中生成的中间数据和模型参数可以存储在database中，便于快速访问和微调、更新。这一板块是区块链的优势所在，@ArweaveEco @Filecoin @storj @Sia__Foundation 都是这个赛道的，甚至 @dfinity 也可以归类进去，然而越来越觉得 @ArweaveEco 才是最适合服务AI的那个方案：其一次性支付永续存储的模式，加上生态系统中许多database项目作为补充，以及新发布的并行架构AO计算网络，完美适配深度学习中多线程任务的需求，这使得其能够很好地支持机器学习的部署。第二，AI性能决定了下游应用的上限：虽然AI已经或多或少在工业、农业领域（2B）有所应用，但这一轮我们看到的突破主要是基于大语言模型（LLM）的2C应用。我们可以把这些应用分成两大类：第一类其实只是大语言模型的具象化，例如一些AIGC平台，它们根据用户指令生成用户想要的结果，但这一类应用的性能主要取决于使用的AI模型，而主要的LLM模型被巨头们垄断，因而应用间的差异性往往较小，护城河相对较窄；另一类则是利用AI模型来提升现有产品的功能和用户体验，例如增加了AI能力的搜索引擎、游戏等，包括@_kaitoai @ScopeProtocol @EchelonFND 除此之外，生成式AI浪潮还催热了一种新的应用生态—AI Agent，即智能机器人，其具备根据用户意图独立执行任务和做出决策的功能。AI Agent本质是在LLM的模型基础上，增加了更为复杂的执行和处理逻辑，使其能服务于不同的应用场景。实际上，这种Agent的雏形在加密货币领域已经存在，例如DeFi借贷协议的清算机器人（liquidation bot）和去中心化交易平台的套利机器人（arbitrage bot）。这些DeFi Bots虽然具备智能机器人的一些特点，但它们是纯链上的，不支持链下行为，且因为是基于智能合约，需要外部触发才能启动。在没有AI的情况下，目前是通过一套外部的keeper网络来打通链下和链上的，例如价格预言机就是这样一个典型，以及 @thekeep3r 也是一个例子。而AI Agent的出现，给了一种新的思路，即可以由智能机器人自行去完成，并实现自动化。链上AI Agent标的主要有：@autonolas @MorpheusAIs ；而其他较为通用的AI Agent的标的有 @chainml_ @Fetch_ai ；以及专注陪伴、人机交互的AI Agent有 @myshell_ai @virtuals_io @The_Delysium ，而这一类Agent的特点是拟人化，提供情绪价值，且具有被运用到各个游戏、元宇宙之中的想象空间。第三，写在最后： AI其实是一个融合叙事，它的出现，把原先各个孤立甚至当初找不到市场契合点的几个加密板块串联起来了。目前AI仍旧处于大基建投资时代，数据、存储、计算这一类上游板块是最直接的持续受益者，它们对AI发展更为敏感，确定性也更高。但是对于这个行业的投资者来说，风险在于大部分的红利可能不在加密货币市场，目前币市的AI效应更多还是来自传统市场供需关系失衡带来的溢出效应，或者就是纯炒作。而下游应用由于性能天花板取决于AI模型，而AI模型仍处在不断迭代的过程中，且AI与产品的结合点还在探索，市场契合度还有待验证，这使得下游应用的未来变数还比较大，确定性不如上游板块那么高。当然，还有像@bittensor_ 和 @ritualnet 这样的项目，我认为更应该称之为AI生态平台的项目。他们并不单纯专注于上游或下游的某一块业务，而是通过架构和经济机制设计，使上下游业务的各个提供者能够接入并部署到其平台或链上，实现所谓的人工智能协作。这些项目有着宏大的远景，但目前区块链AI上下游面临的需求捕获问题同样会反映到它们身上，且估值较高。不过，相比于押注某一个具体项目，押注这些平台的风险会相对小一些。短期内，区块链能否继续从AI红利中获益，可能仍然取决于上游板块的供需关系失衡，尤其是供给不足状况的持续。但从中长期来看，区块链的可验证性、不可篡改性和代币激励等特性，确实能够为AI带来新的可能性，其中，零知识证明是一大利器，既能保护隐私，又能实现可信验证，完美解决了区块链在性能局限下服务AI深度学习高计算量需求的问题。来源：金色财经

金色财经2024-05-24

AI提振！英伟达股价飙升大涨近10%，AI人工智能ETF(512930)震荡走高上涨0.54%

，围绕英伟达技术路线和产业链，持续看好晶圆代工、存储芯片、IT设备、数通设备等环节的中期投资机会。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。据了解，Blackwell平台已全面投入生产，为万亿参数规模的生成式人工智能奠定了基础。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、世纪华通(002602)、圆通速递(600233)、哔哩哔哩-W(09626)，前十大权重股合计占比58.57%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.88%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-24

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