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半导体供应链“去台化”？台湾官员回应：台湾不可能被取代张忠谋称“羡慕嫉妒的人非常多”

台积电不可能生产分散在那么多地方”。晶圆代工厂力积电董事长黄崇仁11月2日表示，台湾半导体产业有竞争优势，不是搬到美国，优势就可以存在，未来如何保存台湾半导体产业的竞争力将是关键，台湾未来也有条件把半导体技术输出。对于“半导体去台化”议题，黄崇仁表示，台湾半导体产业能够在世界上领先，主要是工程师素质佳、成本相对低、CP值非常高，比美国便宜，且芯片出售是国际价格，如此“台积电可以一直赚钱”，并且把赚到的钱再持续投资先进制程。他指出，台湾拥有这些条件促成半导体产业的优势，包括台湾的工程师素质高、产业国际化、成本相对低廉、政府支持建厂等条件支撑，若没有这些条件，不是搬到美国，优势就可以存在。黄崇仁表示，未来如何保存台湾半导体产业的竞争力，将是关键，例如通过半导体学院延续培养工程师的高素质。他也建议，政府可持续提供土地、能源、水、环保等资源协助，目前产业关注在于水电能否稳定供应，此外税务法规也可以有所突破。台湾“国发会主委”龚明鑫10月27日谈及“半导体去台化”议题时指出，这种可能性很低，“以台湾半导体实力，如果去台化，全世界就停止运转”。龚明鑫表示，应该是有些国外半导体厂商，如英特尔公司(Intel)首席执行官季辛格(Pat Gelsinger)带风向，但台湾晶圆代工、封装测试全球占比均达6成，“全世界没有一个国家可以取代这种角色”。龚明鑫表示，如果半导体要“去台化”，全世界几乎会停止运转，而且美国芯片法案对中国加强管制，现在反而有些企业开始有“去中化”现象，人员也受到管制，在这段时间把优秀人才、相关产能移回台湾，反而可以化危机为转机。

tqttier2022-11-22

大摩：汽车芯片短缺不再瑞萨与安森美削减Q4测试订单

士丹利在最新发布的报告中指出，从半导体晶圆代工后段制程的最新调查中得知，部分车用半导体供应商，包括瑞萨半导体、安森美半导体等，目前正在削减一部分第4季的芯片测试订单，显示车用芯片缺货不再。

金融界2022-11-22

中信证券：2023年Q2前后半导体设计公司基本面迎来拐点

末有望回到正常水平，　　3）成本端：晶圆代工厂稼动率开始下行，后续代工价格有望回落，助力芯片设计公司成本端改善。基于以上因素，我们看好2023年半导体设计公司的基本面有望迎来改善。　　▍估值分析：IC设计公司估值处于历史低位，看好本轮估值修复机遇。　　IC设计公司自近两年股价高点以来最大跌幅约50％~80％，22Q4有所反弹，但处于相对低位。估值层面，半导体（中信）指数2020年至今平均动态PE在40~130倍区间内上下波动，由于半导体下行周期等因素影响，半导体板块估值自2021Q4以来持续下降，目前（2022年11月15日）动态PE约43倍，低于历史平均动态PE（75倍），处于历史分位10％以下位置，其中部分优质设计公司估值同样处于历史低位。　　▍风险因素：　　各地疫情反复及影响超预期，下游需求释放不及预期，去库存进度不及预期，竞争格局加剧等。　　▍投资策略：　　当前处于半导体产业处于探底阶段，考虑需求复苏趋势、库存消化节奏、成本改善节奏，我们看好2023年Q2前后半导体设计公司基本面迎来拐点；历史半导体周期复盘来看，每一轮周期股价（费城半导体指数）通常会先于基本面（全球半导体销售额）1~2个季度对未来向好预期有相应表现；同时考虑到A股优质IC设计公司估值已经过充分调整，目前处于历史低位，看好相关公司迎来估值修复机遇。

金融界2022-11-16

东方财富财经早餐 11月16日周三

对近期的冻结招聘和裁员传闻，全球半导体晶圆代工厂格罗方德15日表示，正在启动招聘冻结，并采取一系列有针对性的行动来选择性地减少员工数量。　　财联社：日前，重庆证券期货业协会公布一则证券从业人员违法买卖股票案例。2011年7月18日至2018年1月30日，涉案主角郭兆纲使用电脑和手机，与其妹郭某霞共同操作“郭某霞”证券账户，共交易股票75只，成交金额1.06亿元，盈利72.36万元。最终判决，郭兆纲遭罚没300万，获刑一年六个月。　　中国基金报：近期广东证监局发文，对珠海阿巴马资产管理有限公司出具警示函，因公司管理的两只私募基金在今年5月到8月期间合计增持三雄极光股份1490.22万股，占公司总股本的5.32%，但其在达到5%的“举牌线”时没有停止买卖三雄极光股票，违反了证券法等的相关规定。　　上海证券报：11月15日，中国证券投资基金业协会党委委员、秘书长陈春艳在“2022中国资产管理年会”上演讲时说，基金业协会将推动行业积极落实公募基金高质量发展“十六条”措施，推动私募基金监督管理条例尽快出台。　　央视新闻：匈牙利石油和天然气公司当地时间11月15日称，已接到乌克兰合作伙伴通知，由于乌境内一个为输油管道提供动力的变电站被火箭击中，“友谊”管道已暂停向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送石油。　　证券日报：近期多家钛白粉供应商发布调价公告。几家公司均表示，将密切跟踪钛白粉国际国内市场的价格走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。业内称，钛白粉供应商近期集体调涨与成本走高关系密切，而未来企业能否实现更好的盈利表现，还要看下游市场需求增长情况。从成本端看，上游主要原料钛精矿和硫酸价格走高，导致钛白粉产品毛利率下降，进而影响到了企业盈利水平。　　中信证券：与2018年美联储结束加息前金价和黄金股“抢跑”相比，本轮黄金股的“抢跑”更为前置，7月就已经启动，且7月至10月由于美联储加息节奏较快，金价实际表现为震荡下跌，黄金股与金价走势出现一定程度的背离。与上一轮周期中拥有规模优势的黄金龙头领涨不同，本轮“抢跑行情”中具备增量逻辑的中型黄金股表现更加优异，这是由于前期市场对金价走势存在分歧所致。结合上一轮周期中黄金股走势与行业的估值逻辑，随着金价上涨趋势确立，市场会更加青睐具备产量和资源量规模优势的黄金龙头股，主要系金价上涨过程中相关企业的盈利弹性和估值回落幅度更大。在金价加速上涨阶段，市值/产量和市值/储量等是更具时效性的估值指标。　　美股：标普500指数收涨34.48点，涨幅0.87%，报3991.73点。道指收涨56.22点，涨幅0.17%，报33592.92点。纳指收涨162.19点，涨幅1.45%，报11358.41点。　　欧股：德国DAX 30指数收涨0.46%，报14378.51点。法国CAC 40指数收涨0.49%，报6641.66点。英国富时100指数收跌0.21%，报7369.44点。　　亚太股市：11月15日，香港恒生指数收涨4.11%，报18343.12点，恒生科技指数收涨7.30%，报3813.86点。日经225指数收涨0.13%，报27999.50点。韩国KOSPI指数收涨0.22%，报2480.10点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.0445元，较周一夜盘收盘涨265点。成交量364.27亿美元。　　黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.01%，报1776.8美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收涨1.22%，报86.92美元/桶；布伦特原油期货收涨0.77%，报93.86美元/桶。　　界面新闻：法国国家统计与经济研究所11月15日发布数据。法国10月季调后居民消费价格指数(CPI)环比上涨1%，9月为环比下降0.3%；10月CPI同比上涨6.2%，9月为同比上涨5.6%。CPI数据有所反弹主要受食品和石油产品价格上涨影响。　　财联社：据媒体援引消息人士报道，美国第二大液化天然气(LNG)自由港(Freeport)的停摆时间可能延长至12月，这意味着在冬季即将到来之际，欧洲和亚洲客户急需的天然气供应可能受到限制。自由港长期停摆也打击了很多亚洲客户，例如日本最大的LNG买家JERA。　　财联社：英国首相里希·苏纳克15日确认，为应对“俄罗斯威胁”，将落实一项造舰计划，再建5艘26型大型多用途护卫舰，预期最晚本世纪30年代中期完工。新护卫舰订单总额42亿英镑(约合49.4亿美元)，交由军工企业英国航空航天系统公司完成。　　央视财经：当地时间14日，特斯拉公司股东起诉特斯拉首席执行官马斯克560亿美元薪酬案在美国特拉华州法院开庭，目前本案的争议点在于，这一薪酬方案是否要求马斯克全职在特斯拉工作。对于指控，马斯克反驳称，特斯拉公司为股东们带来了10倍的价值增长，并且协议未要求马斯克全职在特斯拉工作。预计马斯克将于当地时间16日，也就是本周三出庭辩护。　　央视财经：由于能源供应紧张，韩国用于冬季取暖的煤油价格近期涨幅明显。为了应对冬季能源危机，韩国公共机构已着手向职员发放毯子代替取暖器，要求午餐时间关闭个人电脑等；户外广告大屏和名胜古迹等景观照明也规定在深夜时间熄灯。韩国能源进口依赖度高达93%，能源消耗量却排在世界第十位。　　央视新闻：芬兰10月食品价格同比上涨15.7%，是加入欧盟以来最大幅度的价格上涨。截至8月，欧盟国家的咖啡价格平均同比上涨近17%，其中芬兰咖啡价格涨幅位居榜首，达到了44%。芬兰自然资源研究所专家表示，食品价格将持续上涨到12月上半月，甚至年底。　　腾讯音乐：三季度实现营收73.7亿元，同比下降5.6%；非国际财务报告准则净利润14.1亿元，同比增长32.7%。在线音乐订阅收入同比增长18.3%至22.5亿元，在线音乐付费用户同比增长19.8%达到8530万再创新高。　　亚马逊：计划从本周开始，在包括技术领域在内裁员约1万人，此次裁员将占亚马逊公司员工的3%左右，将是迄今为止规模最大的裁员。　　财联社：本轮债市调整可谓“惨烈”，千余只债基单日净值跌幅超过0.3%。对于近期债市出现较大调整的核心原因，有基金指出，一是在资金面边际收敛背景下，短端利率由前期低位向合理中枢回归；二是防疫政策二十条及支持房地产16条措施，一定程度动摇了本轮债牛的核心因素。　　证券日报：今年以来，各银行机构积极发行绿色金融债券，记者根据数据统计发现，截至11月14日，年内已有36家银行发行47只绿色金融债券，发行规模合计达2539.87亿元，无论是发债机构数量还是发行规模都远超去年。2021年，共有17家银行发行25只绿色金融债券，发行规模合计为950.55亿元。　　证券时报网：为丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线，根据中国人民银行与香港金融管理局签署的《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》，2022年11月21日(周一)中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，招标发行2022年第十期和第十一期中央银行票据。　　活跃债券：11月15日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8175%，下行2.15BP；10年国开活跃券报2.9825%，下行1.25BP。　　国债期货：11月15日，10年国债期货主力合约收盘报100.490，跌0.03%；5年期国债期货主力合约报101.210，跌0.03%；2年期国债期货主力合约收盘报100.940，跌0.10%。　　Shibor：11月15日，隔夜shibor报1.8530%，上涨20.7个基点；7天shibor报1.9290%，上涨8.3个基点；3个月shibor报2.0090%，上涨9.7个基点。

东方财富网2022-11-16

美股收盘：纳指涨超150点中概股飙升虎牙涨超38%、哔哩哔哩涨26%

对近期的冻结招聘和裁员传闻，全球半导体晶圆代工厂格罗方德15日表示，正在启动招聘冻结，并采取一系列有针对性的行动来选择性地减少员工数量。该公司在全球有员工15000人，在中国区的业务占全球10％左右，目前没有半导体生产设施在中国。　　三星SDI正在推动与两家全球汽车制造商分别在美国建立合资电动汽车电池厂。这两个合资项目的总成本估计为80亿美元，其中三星SDI预计将投资40亿美元。有分析师认为，三星集团的这一大规模投资计划表明，三星集团对电动汽车电池事业的保守态度正在发生变化。　　大众汽车公司周二宣布，电动汽车全球交付量已达50万辆，提前一年实现全电动化目标。虽然公司交付速度快于预期，但如今供需仍处于紧平衡状态。公司表示，虽然供应链遭遇困难，需要不断调整生产，但目前正全力交付另外13.5万辆订单。

金融界2022-11-16

科创板块强势上攻，上海科创优质资产张江ETF上涨超3%

数（H30007），综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。智能车ETF基金（159795）跟踪CS智汽车指数（930721），综合覆盖智能驾驶软硬件、智能汽车零部件等产业链环节。

有连云2022-11-15

“信创”、“国家安全”概念持续火热，芯片ETF基金今日上涨超3%

数（H30007），综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。智能车ETF基金（159795）跟踪CS智汽车指数（930721），综合覆盖智能驾驶软硬件、智能汽车零部件等产业链环节。科技龙头ETF（159723）跟踪SHS科技龙头指数（931524），覆盖了电子硬件、互联网及软件、和医药等三大板块的科技龙头公司，结构均衡。

有连云2022-11-15

美股开盘：道指跌超百点中概股多数走高京东、哔哩哔哩涨近5%

028年）。业界预计，从客户应用来看，晶圆代工需求最强，特别是先进制程技术投资不易降低，将持续带动ASML长期增长明朗。　　Moderna香港设办公室，扩大生产mRNA药物　　Moderna商业疫苗高级副总裁伯格斯特德（Patrick Bergstedt）说，莫德纳将把mRNA技术解决方案扩展至香港及亚太地区。莫德纳将任命在药业界有超过25年经验吴楚珊出任莫德纳香港区总经理。莫德纳称，香港作为主要市场之一，在莫德纳的亚太区战略和商业愿景中占有重要地位。吴楚珊将带领莫德纳香港，集中探索香港医药及生物科技研究和合作机会。　　索尼将于2024年在泰国新建半导体工厂，产品主要用于辅助汽车驾驶等　　索尼2024年度将在泰国建设半导体新工厂，主要制造用于辅助汽车驾驶等的半导体，将把泰国的生产规模增加7成。索尼将在日本完成在主要零部件晶圆上制造电路的前工序，然后在人工费低的泰国加工成最终产品，出口到全世界。集团旗下半导体业务公司索尼半导体解决方案将投资约100亿日元在泰国中部生产基地内建设新厂房，现已开工建设，将于2024年度投产。索尼将生产配备在汽车上用来识别行人和障碍物的图像传感器等，将新招聘2000名员工。　　美国对冲基金Coatue三季度持仓：买入Uber英伟达，减持京东阿里，清仓理想小鹏　　美国对冲基金Coatue Management公布截至9月30日的持仓情况。13F文件显示，Coatue三季度持仓总市值为86.13亿美元，较上季度的82.63亿美元录得小幅增长。Coatue三季度持仓前五为特斯拉、Moderna、Rivian Automotive、优步和英伟达，其中Uber和英伟达为该基金在Q3买入比例较高的个股。中概股持仓方面，Coatue增持携程网、拼多多，减持京东、贝壳、阿里巴巴，同时清仓理想汽车、小鹏汽车。　　央行、银保监会出台金融16条支持房地产　　近日，人民银行、银保监会发布了一份《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台16条措施支持房地产市场平稳健康发展，包括房地产信贷投放、保交楼金融支持、风险处置、阶段性调整金融政策等方面。受此利好消息的影响，港股和A股市场地产股近日来均连续大涨。　　唯品会双11表现活跃，95后的购买量增幅最高　　唯品会公司双11表现活跃，开售1小时女装品类销量同比增40％。同期，波司登销量同比增长3倍，鸿星尔克销量同比翻倍。从人群上看，年轻用户是新锐品牌的拥趸，95后的购买量增幅最高。　　名创优品Q3净利润同比增127％，毛利率创历史新高，海外业务持续恢复　　名创优品（2023财年Q1营收同比增长4.5％至27.72亿元，净利润同比增长170％至4.11亿元。分市场看，国内营收18.5亿元，同比下降8.8％；海外营收9.2亿元，同比增长48％。　　和黄医药宣布III期临床试验FRUTIGA研究的初步结果　　和黄医药盘前大涨逾15％，和黄医药宣布III期临床试验FRUTIGA研究的初步结果。该研究旨在评估呋喹替尼与紫杉醇联合疗法治疗晚期胃癌或胃食管结合部（GE）腺癌患者，研究共纳入703名中国患者。　　携程旅行周末入境航班搜索量按周升92％　　据携程网子品牌携程旅行搜索量数据，中国周末入境航班机票搜索量按周增长92％，前5个搜索入境中国的目的地及相应同比增长分别是中国香港（69％）、美国（136％）、日本（102％）、澳洲（116％）、新加坡（91％）。中国出境航班机票搜索量按周增长46％，前5个中国搜索出境的目的地及相应按周增长分别是美国（57％）、日本（63％）、中国澳门（32％）、泰国（65％）、澳洲（47％）。订单数据方面，中国入境机票订单量按周增长27％，前5的入境目的地及相应按周增长分别是中国香港（37％）、韩国（26％）、新加坡（33％）、日本（35％）、美国（35％）。　　华兴资本：将蔚来目标价砍半至12.3美元，下调评级至持有　　华兴资本（China Renaissance）将蔚来的评级从买入下调至持有，目标股价从24.30美元下调至12.30美元。此前该公司公布的第三季度财务业绩中净亏损扩大，原因是GPM下降和费用比率上升。这位分析师称，尽管蔚来汽车将在2023年推出五款新车型，但考虑到蔚来汽车盈利能力低、费用比率高，预计蔚来在下季度的亏损将继续扩大。

金融界2022-11-14

行业整体估值处于底部位置，芯片ETF基金（516920）大涨2.15%

数（H30007），综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。智能车ETF基金（159795）跟踪CS智汽车指数（930721），综合覆盖智能驾驶软硬件、智能汽车零部件等产业链环节。科技龙头ETF（159723）跟踪SHS科技龙头指数（931524），覆盖了电子硬件、互联网及软件、和医药等三大板块的科技龙头公司，结构均衡。

有连云2022-11-11

营利齐增！中芯国际2022年前9月实现归母净利润93.90亿元

赵海军,梁孟松，主营业务为从事集成电路晶圆代工业务,以及相关的设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等配套服务。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-11

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