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果自2022年来首次更新的新一代入门级智能手机iPhone SE，取代长期合作伙伴高通的蜂窝调制解调器芯片。本周四的报道提到，苹果的蜂窝调制解调器芯片转型和替代博通的WiFi/蓝牙芯片无关，不过，两个部件最终会协同发挥作用。

金融界2024-12-13

展望2025，科技板块潜力在哪里？

IDC数据显示，2024年第三季度全球智能手机出货量为3.16亿台（同比增长4.0%，环比增长10.8%），连续五个季度实现同比增长，但复苏力度较为温和。考虑到淡旺季因素，2024年全球手机出货量或保持温和复苏态势。其中，中国区市场格局或存在变化，主要表现为苹果在中国区销售数据偏弱，为中国本土厂商留出机会。消费终端：短期关注补贴带来的需求刺激在消费终端领域，除了智能手机外，AI耳机等新应用场景也成为重要的预期方向，受到市场的广泛关注。与此同时，地方政府广泛推出补贴政策，刺激消费电子需求，对板块景气度形成提振。图：多地推出补贴政策，有望提振消费电子需求数据来源：公开资料整理综合来看，回顾中国科技产业发展历史，在政策支持的背景下，行业发展主逻辑包括周期性复苏、创新型需求、以及国产化三大逻辑。在宏观经济复苏的背景下，2025年市场情绪有望改善，自主可控和消费电子产品需求提振或成为产业重要的核心变量。同时，也可以关注市场在年底对明年潜在创新产品的提前定价，理清科技投资的主线。在具体的标的选择上，相关产品【科创板50ETF（588080，联接A/C：011608/011609）】、【半导体芯片ETF（516350，联接A/C：018411/018412）】和【半导体材料设备ETF（159558），联接A/C：021893/021894】，这些ETF产品盈利趋势有望向上，助力投资者更好地理解科技板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-12

电子ETF盘中资讯|“爆炸性”进展！谷歌量子计算芯片横空出世！苹果+博通合作开发AI芯片，电子ETF（515260）场内频现溢价区间

刺激有望带动消费电子释放需求。（5）智能手机：苹果AI正式上线，目前仅支持英语。国内智能手机市场复苏有所放缓，后续有望受益于新机效应(搭载高通Gen4的安卓旗舰机型，小米15等于10月底陆续推出)复苏。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界2024-12-12

中美贸易战进展！彭博社：华为新款Mate 70芯片研发停滞技术落后台积电5年

26年才能突破7奈米技术，因为它正在为智能手机和人工智能(AI)寻找更强大的硅片。芯片制造合作伙伴中芯国际被禁止从ASML Holding NV购买最先进的芯片制造机器，其现有技术的良率和可靠性问题令人堪忧，这给转向更先进的生产节点的前景蒙上了阴影。华为在Mate 70 Pro手机上取得了一些进展。在拆解过程中，TechInsights发现该处理器虽然采用相同的中芯国际7奈米+2工艺技术制造，但电路布局有所改进，旨在提高性能和效率。该芯片的芯片也比去年的型号大15%。不过，TechInsights表示，华为目前的芯片技术不如台积电5年前推出的芯片技术，当时台积电首次使用ASML的极紫外(EUV)生产技术。 TechInsights电路分析师Alexandra Noguera表示：“与2019年台积电7奈米EUV处理器设计相比，它的速度更慢、功耗更高、良率更低。不过，重新设计和学习将使这款芯片的性能优于去年的芯片。” 华为和中芯国际被视为中国先进本土芯片制造的最大希望，但明年台积电和三星电子开始大规模生产2奈米芯片时，这两家公司似乎可能会进一步落后。最先进的芯片用于苹果公司的iPhone和英伟达公司的AI芯片。对于智能手机任务，华为的半导体已经证明自己绰绰有余。去年的Mate 60以其流畅的性能令消费者感到惊讶，并使华为重新成为中国高端市场的有力竞争者。该公司在相机技术方面拥有丰富的专业知识，并正在推出其下一代操作系统HarmonyOS Next，该系统不使用Alphabet Inc.的任何谷歌或安卓软件。在AI加速器领域，对更先进芯片制造的需求更为迫切，华为的目标是与英伟达竞争，成为中国软件开发商的计算能力提供商。由于英伟达目前每年都会更新芯片技术，其产品与中国替代产品之间的性能差距可能会越来越大。

圈内人2024-12-12

12月11日证券之星午间消息汇总：个人养老金制度全面实施在即

。分析称，全球终端市场需求增加，特别是智能手机和个人电脑的需求逐渐回升，同时各国在生成式人工智能、智能汽车等产业的布局加快，都对我国集成电路的出口产生了拉动作用。 02. 公司新闻 1、据不完全统计，12月10日盘后包括真视通、易点天下、国芯科技、海能实业、闻泰科技、万润新能、蓝箭电子、杭州高新、华宏科技、益丰药房在内的10家A股上市公司披露减持计划公告。具体来看：国芯科技(688262)公告，西藏泰达、国家集成电路产业投资基金、麒越创投等股东拟合计减持不超过3%；闻泰科技(600745)第二大股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超过2%公司股份；真视通(002771)控股股东及董事拟减持4%公司股份；易点天下(301171)股东宁波永武及其一致行动人拟减持不超过3.05%. 2、智云股份(300097)公告，公司收到大连证监局下发的《行政处罚事先告知书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定，因公司2022年年度报告存在虚假记载，股票交易将被实施其他风险警示。公司股票自2024年12月11日开市起停牌1天，并于2024年12月12日开市起复牌。公司股票自2024年12月12日(星期四)起被实施其他风险警示，股票简称由“智云股份”变更为“ST智云”；股票代码不变，仍为“300097”；实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。 3、友阿股份(002277)公告，公司拟以发行股份及支付现金方式向蒋容、姜峰等37名交易对方购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权，同时募集配套资金。2024年12月9日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过相关议案。经申请，公司股票将于2024年12月11日开市起复牌。资料显示，友阿股份以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店等；标的公司主营业务则为高性能半导体功率器件的研发、设计和销售。本次交易完成后，公司业务将拓展至功率半导体器件领域。 4、移远通信(603236)发布股票交易异常波动公告，针对关于移远通信作为字节跳动豆包AI玩具供应商的传闻，公司就相关情况说明如下：公司主营无线通信模组及其解决方案，AI玩具不是公司产品主要应用领域；目前公司产品均未销售给字节跳动，字节跳动也未指定移远通信作为其合作的AI玩具厂商的供应商；截至本公告披露日，公司尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单，公司正在与玩具厂商进行方案评估和洽谈，但尚未正式出货，未产生收入。 5、商汤(00020.HK)在港交所公告，于12月11日(联交所交易时段前)，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件及个别同意尽力促使不少于六名承配人认购18.65亿股配售股份，每股配售股份的配售价为1.50港元，折价约6.3%。预计配售所得款项净额为27.87亿港元。配售事项的所得款项净额将主要用作支持公司的核心业务发展等。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，临近春节，叠加自上而下不断对内需的重视、政策预期升温，消费有望迎来新一轮反弹修复。政策端，除“以旧换新政策接续”外，我们认为仍有一揽子促消费工具箱可供使用，如对汽车首购群体给予补贴、生育补贴、国补餐饮旅游消费券发行等等。建议消费配置从攻守兼备递进到弹性品种，攻守兼备：消费互联网、低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等，弹性：考虑预期先行带动的消费配置需求，顺周期特征明显的餐饮供应链、酒类、人力资源服务、酒店等。 2、浙商证券研报指出，建议关注船舶行业板块性机会。1)行业高景气：当前船舶行业高景气度持续，多船型接力放量，船厂盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船价持续创新高，龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领先，未来优质高价订单竞争力强，我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。2)竞争格局改善：船舶总装资产整合火热进行，造船行业竞争格局有望优化。3)中船集团协同效应提升：中船集团旗下总装资产整合有望进一步加强内部协同，提升规模效应和加强精益化管理。 3、长城证券研报指出，AI多模态能力持续提升，AppLovin等海外公司业绩高增验证AI应用商业化能力，期待国内AI应用持续放量：1)电商：AIAgent助力商家降本增效，同时提升消费者购物体验以及转化率，带动电商行业发展；2)短视频/影视：国内快手可灵、字节豆包、Minimax等视频大模型陆续推出，赋能影视制作各个环节；3)AI+3D：图生可交互3D空间能力实现重大突破，空间智能持续升级；4)营销：AI不但可以赋能营销物料制作，亦可以提升广告投放达标率，带动A股广告营销公司议价能力及利润率的提升。

证券之星2024-12-11

行业巨头纷纷布局智能穿戴新赛道，AI眼镜板块掀涨停潮，天键股份等4股涨停封板，炬芯科技大涨13%

踪。消费电子行业:AI眼镜有望成为继智能手机后的下一个消费电子增长点，相关公司将受益。如Meta的Ray-Ban智能眼镜销量已突破百万台。虚拟现实产业:AI眼镜被视为AR/VR设备的前置产品，将带动整个虚拟现实产业发展。如VRETF等VR主题ETF近期表现活跃。受影响较大的上市公司包括: 亿道信息:推出自研AI眼镜全链路解决方案，积极布局AI+战略。利亚德:光学动作捕捉技术可应用于AI眼镜，有望受益产业发展。视觉中国:作为VR指数成分股，近期股价大涨，反映市场对AI眼镜等新兴领域的看好。长盈精密:同为VR指数成分股，在AI眼镜概念带动下股价上涨。欧普康视:虽目前不涉及AI眼镜研发生产，但已关注AI技术在视光领域的应用，未来有望受益。

金融界2024-12-11

补贴政策+AI爆款引爆需求，消费电子板块迎多重利好，瀛通通讯等多股涨停

来新的增长机遇。光学光电子板块：随着智能手机等消费电子产品更新换代，对摄像头、屏幕等光学光电子元件的需求也将增加。AI智能眼镜等新兴产品的出现，也将为光学光电子行业带来新的市场空间。人工智能板块：OpenAI发布Sora Turbo等AI技术的突破，将推动AI在消费电子领域的应用落地。AI算法、算力等相关企业将直接受益于行业发展，迎来新的发展机遇。以下为受影响较大的上市公司及其介绍：比亚迪电子：公司是全球领先的消费电子产品制造商，提供手机部件、模组、整机制造等服务。受益于消费电子市场回暖和政策刺激，公司业绩有望持续增长。舜宇光学科技：公司是全球领先的光学产品制造商，主要产品包括手机镜头、车载镜头等。消费电子市场复苏将带动公司手机镜头出货量增长，提升公司盈利能力。立讯精密：公司是消费电子连接器和线缆组件的主要供应商，同时积极布局AR/VR等新兴领域。消费电子市场需求回暖将带动公司核心业务增长，新兴业务也将为公司带来新的增长点。歌尔股份：公司是声学器件、VR/AR设备等消费电子产品的重要供应商。公司将受益于消费电子市场复苏和AI技术在VR/AR领域的应用，推动公司业绩增长。水晶光电：公司主要从事光学光电子元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于手机、AR/VR等领域。消费电子市场需求增长和新兴产品的发展将为公司带来新的市场机遇。

金融界2024-12-11

12月11日财经早餐：中概股跳水！黄金飙升，又一机构看涨至3000美元？

知情人士透露，苹果计划让明年推出的高端智能手机Apple Watch Ultra拥有卫星联通功能，智能手表的用户将能在没有蜂窝网络或 Wi-Fi连降的情况下，通过卫星通讯公司全球星（GSAT.US）的卫星群发送离网短信。消息传出后，全球星一度涨近30%，此后很快回吐多数涨幅，最终收涨8.5%，收创最高纪录。枪杀保险CEO的嫌疑人被捕：家境富裕，川普校友，3D打印手枪，仇视医疗系统当地时间12月9日，枪杀UnitedHealthcare CEO的嫌疑人卢吉·曼吉奥内在宾夕法尼亚州被捕，警方表示，曼吉奥内的手枪和消音器都是用3D打印机制造的，他的随身宣言上写着：“这些寄生虫罪有应得。我为造成的任何冲突和创伤表示歉意，但这是不得不做的事情。” 美国商务部：向芯片企业美光科技提供61亿美元资金 12月10日，白宫发布的一份声明显示，美国商务部当日与美国最大计算机存储芯片制造商美光科技签订合同，将向美光科技提供61亿美元资金。此外，美国商务部还宣布已与美光科技达成初步协议，将额外提供2.75亿美元资金，用于扩建美光科技位于弗吉尼亚州马纳萨斯的工厂。游戏驿站盘后一度涨超14%，Q3调整后每股收益0.06美元，超市场预期美国电子游戏零售商游戏驿站（GME.US）公布了最新的第三季度财报，净销售额为8.603亿美元，低于分析师预期；第三季度调整后每股收益为0.06美元，高于FactSet分析师预期的亏损0.03美元。尽管销售额不及预期，由于收益超出市场预期，游戏驿站股价在盘后交易中一度上涨超14%。美银下调AMD评级，劲敌环绕、需求表现未及预期美银指出，AWS客户对AMD AI芯片需求疲软、英伟达的主导地位和市场对Marvell和Broadcom定制芯片的偏好增加，共同限制了的AMD增长潜力。今日要闻前瞻美国11月CPI 美国11月政府预算加拿大央行政策利率 Adobe公布财报欧佩克公布月度原油市场报告（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-12-11

“少担心，多出手”？！瑞银：美股估值过高是合理的

约30年前，在互联网兴起之前，且远早于智能手机时代，科技相关公司仅占标普500指数市值的10%。如今，这一比例已飙升至40%。与此同时，科技公司以更快的速度和更高的利润率实现了收入增长，其销售额增长率接近11%，利润率增长24%；相比之下，非科技股的销售额增长率为6%，利润率增长13%。 “结果并不令人意外——整体市场估值显著上行，”策略师们在周一的报告中写道。此外，分析师指出，科技股和非科技股的现金流都在改善，因为它们的资本密集度有所降低。更高的现金流可以更大程度地回馈股东，从而使股票自然以更高的市盈率进行交易。他们还提到折现率的下降是另一个因素。目前，10年期美国国债收益率仅比长期平均水平高出40个基点，而信用利差低了220个基点。两者共同作用导致资本成本相比历史平均水平下降了20%，部分解释了为何估值如此之高。最后，他们指出，在非衰退时期，估值通常会上升，这意味着明年估值可能会继续保持上行趋势。 “当前的衰退风险已得到控制，市盈率最有可能在2025年进一步走高，”他们补充道。瑞银的这份分析正值标普500指数的牛市行情期间。2024年，该基准指数因科技股表现强劲而上涨了28%，且经济基础依然稳固。上个月唐纳德·特朗普（Donald Trump）再次当选美国总统为这一涨势注入了新的催化剂，市场因此对监管减少和税负降低推动企业盈利增长的前景充满希望。

Peng2024-12-11

小米发布特斯拉风格YU7 SUV，剑指千亿电动车市场，或重塑行业格局

电动车市场中的主导地位，同时推进自身从智能手机制造商向多元化科技企业的转型。 YU7车型主要特点 YU7是小米推出的首款纯电动SUV车型，其设计灵感来自特斯拉Model Y。车型特点包括：参数规格车长 5米电池类型镍钴锰电池（由宁德时代制造）电机功率 220kW 或 288kW 这款车定位于中国市场对SUV需求不断增长的趋势，并具有较强的竞争潜力。小米转型战略小米创始人雷军亲自领导的电动车计划体现了公司对多元化业务布局的高度重视。近年来，由于智能手机市场竞争激烈且利润空间收窄，小米亟需开辟新的增长点。通过进军电动车市场，小米希望摆脱对智能手机业务的过度依赖，同时扩大其在高科技领域的影响力。电动车市场竞争格局小米的YU7面临来自特斯拉和比亚迪等行业巨头的直接竞争。品牌代表车型市场定位特斯拉 Model Y 高端电动车比亚迪宋PLUS 性价比电动车小米 YU7 科技与性价比结合虽然市场竞争激烈，但小米凭借其科技生态系统及价格优势有望在电动车市场占据一席之地。编辑观点与总结小米推出YU7 SUV代表其在高科技领域探索的深层次战略转型。尽管面临特斯拉与比亚迪的激烈竞争，但小米独特的生态系统优势以及灵活的价格策略可能为其开拓市场提供强有力支持。这也进一步彰显了中国企业在全球电动车市场的技术与市场竞争力。名词解释 YU7：小米推出的首款纯电动SUV，计划于2025年夏季上市。镍钴锰电池：高能量密度电动车电池的一种，通常用于长续航车型。 Model Y：特斯拉推出的畅销纯电动SUV，定位于中高端市场。相关大事件 2024年12月：小米发布YU7 SUV车型预告，计划于2025年夏季上市。 2024年10月：特斯拉降低Model Y价格以应对市场竞争。 2023年8月：比亚迪发布宋PLUS新能源车型，销量持续增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-11

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