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消费电子+算力概念+智能驾驶涨幅靠前，科创100ETF基金(588220)午后翻红涨近1%

根据最新数据，2024年1—5月，国内智能手机出货量1.15亿部，同比增长11.1%。从全球范围来看，2024年第二季度，PC的出货量达6280万台，同比增长3.4%。机构预计2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%，全球智能手表出货量预计将增长17%。对于行业未来趋势，中银证券分析师陶波指出，首先智能手机和PC均临近换机周期临界点，“被动换机”需求有望复苏。其次，具备更强AI能力的智能手机以及AI PC的推出，或将刺激“主动换机”需求。最后，XR设备在硬件迭代和内容成熟的驱动下，有望打开消费级市场，迎来新的发展机遇。因此，多重因素的影响，有望带动消费电子行业景气度持续回暖。中信建投研报认为，当前，我国正处于产业升级和经济转型的关键时期，新能源与数字经济产业成为了推动社会进步的两大核心力量。以电动车、锂电池和太阳能电池为代表的“新三样”在成为我国出口的新名片。另一方面，以半导体为重点的数字经济产业也快速发展。现代产业体系的构建与新质生产力的发展，需要进一步推动能源绿色化，经济数字化。而产业数字化：即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A类：019861；C类：019862)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-16

苹果将迎超级换机潮？大摩：未来两年近70%出货量为新机型

，苹果人工智能平台的推出引发了用户升级智能手机、平板电脑和电脑的新一轮热潮。该行分析师Erik Woodring表示，苹果新推出的人工智能平台"Apple Intelligence"有望刺激大规模设备升级，并将成为未来数年推动升级周期的关键因素。苹果于2024年6月在全球开发者大会（WWDC）上首次展示了其AI服务套件。公司高级副总裁Craig Federighi将其称为"为大众打造的AI"。这一举措立即得到了市场的积极回应，苹果股价随即创下年内新高。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。具体而言，大摩预计在25财年和26财年，66-69%的iPhone出货量将是新机型，比24财年高出2-6个百分点，比22财年之前的峰值高出3个百分点，推动iPhone ASP年度增长4-5%。 “我们认为，今年晚些时候进入iPhone 16周期的被压抑需求将达到创纪录水平。”对该股的评级为增持的Woodring写道。 “在 WWDC 上，苹果首次推出了Apple Intelligence，我们更加确信2025财年可能成为多年设备更新周期的开始。” Loop Capital上调苹果目标价至华尔街最高就在上周，美银分析师Wamsi Mohan等也发布研报，预计今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，带来强劲的销售增长和利润率扩张，将苹果目标价从230美元上调至256美元。另一家投行Loop Capital将苹果目标价从231美元上调至300美元，为华尔街最高。该团队在一份研究报告中表示，苹果有机会在未来几年巩固其作为消费者使用生成式人工智能的首选“大本营”。 Loop Capital 表示，这相当于重复了15年前在社交媒体、 iPhone 以及20年前在 iPod 上消费数字内容方面的成功。研究公司国际数据公司 (International Data Corp.)周一发布的初步数据显示，今年第二季度，苹果 iPhone 的出货量较去年同期增长 1.5%，达到 4520 万部。然而，由于其他市场增长较快，苹果的市场份额整体下降，从一年前的16.6%降至15.8%。IDC 的数据显示，全球智能手机出货量同比增长6.5%，达到2.854亿部。 IDC亚太区高级研究经理Will Wong在报告中表示：“第二季度更像是下半年更多新一代人工智能智能手机上市前的序幕，这些智能手机有可能成为继5G和可折叠手机之后的下一个增长动力。”

格隆汇2024-07-16

多重因素共振，科创板将开启修复行情

科技，几乎所有的电子设备，包括计算机、智能手机、物联网设备、汽车电子、以及云基础设施、智联设备、自动驾驶等新兴技术的发展等，都依赖于半导体产业的发展支持。 2019至2023年，中国大陆半导体在全球的市场份额从5%提高到了7.2%，但相较于美、欧、日等国家还存在一定的差距。相关机构指出，根据中国制造2025规划，到2025年，70%的核心基础零部件和关键基础材料实现自主保障，半导体芯片产业正迎来国产升级的重大机遇。‌随着国家产业政策的支持，‌A股半导体设备行业IPO数量及募资金额整体呈现波动上升趋势。‌‌分板块来看，科创板自2019年6月开板以来，半导体行业上市公司已达100家，A股市值达1.86万亿，超过沪深主板与创业板的总和，有很大概率成为未来半导体投资的主战场。数据来源：wind 2024/7/11 政策面，2024年6月19日，证监会发布了关于深化科创板改革，服务科技创新和新质生产力发展的八条措施，其中“更大力度支持并购重组”有利于集成电路行业取长补短、做大做强。 “科创板八条”出台以来，已有部分集成电路行业公司积极行动，开展产业并购整合。例如，6月21日，芯联集成披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式，收购未盈利资产芯联越州剩余72.33%股权。6月23日，纳芯微披露收购公告，以现金方式收购矽睿科技直接持有的麦歌恩79.31%股份，收购对价约8亿元。从历史数据来看，2013年至2015年，2016年至2019年分别对应着并购重组的扩张与收缩，而2024年6月鼓励科创板并购重组或将成为新的起点数据来源：wind 科创50指数作为科创板的核心宽基，与半导体行业紧密相关，从2020年开始随着半导体行业上市公司不断增加，持仓权重逐步提升，截止最新半导体行业占比已达到53.1%，是A股中单行业投资集中度最高的宽基，未来走势与之高度相关。从历史表现来看，科创板50指数具有高弹性特点，在行情上涨时能带来显著的Beta收益。2020年3月至7月、2021年5月至7月、2022年5月至7月三段上涨区间中，科创50指数分别带来了27.03%、20.34%以及14.97%的收益，相较于沪深300指数的超额收益率为7.87%、26.44%和11.14%。科创板或已到了较好的投资时点：数据来源：wind 有机构表示，从历史数据来看，2015年至2019年初A股与美股大幅背离，A股市场在2015年经历了去杠杆的大幅度调整后，‌市场元气尚未恢复，‌加之市场流动性大幅度缩水，‌直接导致了投资信心不足。‌同时，‌我国实体经济增速放缓，上市公司作为实体经济主导力量的代表，‌随着经济增速的放缓，‌其投资收益率出现不同程度的下滑，‌间接导致价值投资者的观望气氛增强，‌这在一定程度上影响了市场的做多力量。随着2020年上市公司整体出现业绩拐点，A股市场开始走出背离，开启修复。当前与2015-2019有着较多相同之处，股指与美股再次形成较大偏离，随着经济大环境触底回升，A股有很大机会迎来一波修复行情。美联储降息只是时间问题，大环境正在向着成长风格有利的一端倾斜，随着美国10年期国债回落，与之走势成反比的科创50有望开启修复。数据来源：wind 2024/7/12 半导体行业迎来内外共振，一个行业的发展离不开政策的支持与自身周期所处的位置。政策聚焦自主创新、国产升级：大基金三期成立、支持科创板并购重组均发生在当前时点。半导体行业周期持续上行，5月全球销售额同比增长19%。根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续7个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。科创50半导体持仓占比53.1%，有望受益。指数价格处在历史低位，截止最新科创50指数收于718.37点，处在开板以来历史低位，且调整时间已超过3年，时间、空间均已相对充分。数据来源：wind 2024/7/12 相关产品科创50ETF(588000)及其联接基金(011612/011613)：追踪上证科创板50成份指数（指数代码：000688.SH，指数简称：科创50)，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。风险提示基金属于指数基金，风险等级R4 中高风险，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。对于ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。对于ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括：跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-16

金融为民，温暖一城！郑州银行“银社共建”助力城市基层治理创新

在家门口服务站就办理了，很方便。有时候智能手机玩不转，多亏了服务站志愿者手把手教我操作。这服务，可周到！” 为照顾年轻上班族的需求，志愿者服务站还推出弹性工作时间服务。家住航东社区的晋先生分享了他的经历：“有次我下班后急需办理一笔转账，都快7点了，没想到服务站银行的工作人员还在上班，在这里直接帮我办理了。这份体贴，让人感动。” 此外，郑州银行还联合社区每周末定期开展丰富多彩的公益活动。在端午节前夕，志愿者们教孩子们包粽子、制作香囊，让传统文化在欢声笑语中传承；举办亲子活动，让家长和孩子共度美好时光；做环保公益讲座，增强居民垃圾分类、培养居民环保意识。同时，银行工作人员还向居民普及反电信诈骗等金融安全知识，守护居民“钱袋子”。郑州银行相关负责人表示，这种“金融+市民”服务新模式，有效提升了居民的金融服务可得性，也为推动城市基层治理、构建和谐社区贡献了金融力量。“我们希望打造一个‘可热饭、可喝水、可充电、可歇脚、可阅读’的便民服务场所，做百姓身边的金融顾问和市民管家，切实提升城市居民、新市民的获得感和满意度。” 对郑州银行来说，“银社共建”是做好金融五篇大文章，积极履行社会责任的生动实践，更是金融服务下沉社区网格，打造集党建共治、志愿服务、金融宣传、金融服务等功能于一体的“非金融+金融”社区综合服务平台的初心始现。金融为民，为建设幸福郑州贡献金融力量值得一提的是，郑州银行的创新服务模式得到了社区党组织的大力支持。银行志愿者以兼任微网格长形式参与社区治理，为社区注入了新活力。郑州银行本着“互融共建、互联共管、互动共治”的原则，加强与社区党组织的沟通协调、资源共享，以党建引领共同推动社区建设、管理、服务和发展。这种做法不仅体现了金融机构的社会责任担当，更为加强党对金融工作的领导提供了基层实践样本。从一个个社区志愿者服务站到千家万户，郑州银行正以实际行动诠释着“金融为民”的责任与担当。无论是孩子们的欢声笑语，还是老年人脸上的满意笑容，抑或年轻人感受到的便利，都是郑州银行用温暖的金融服务照亮城市的生动体现。 “金融工作的本质是为民服务。”郑州银行未来路支行负责人表示，银行将继续深耕社区金融，依托服务站，联合周边商户打造“便民生活圈”，用专业和热情服务好每一位市民，为建设幸福郑州贡献金融人的力量。新时代、新征程！郑州银行将牢记“国之大者”，坚持金融为民底色，不断创新服务模式，将金融活水引入基层，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实的金融支撑。来源：顶端新闻以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-16

“涨”声不断！消费电子ETF(561600)近1周累计涨超7%，消费电子旺季将至，机构看好AI+赋能

货量同比增长2.9%，达5700万台；智能手机出货量同比增长10%，达到2.962亿部。国泰君安指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。中信建投研报表示，2024年上半年OpenAI推出GPT-4o，标志着从单一文本处理扩展到多模态理解和生成的新时代。同时，端侧AI应用落地，AI手机、AI PC先后发布，AI有望进一步向穿戴、家居等IOT领域赋能。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-16

隔夜美股全复盘(7.16)| 道指、苹果和伯克希尔创下历史新高

point数据，在印度约6.9亿部在用智能手机中，iPhone仅占约3.5%。尽管印度是苹果增长最快的市场之一，但仅占公司最近一个财年3830亿美元销售额的2%左右。苹果也在迅速扩大其在印度的生产规模，目前在印度生产的机型包括最新的iPhone 15，但不包括更高规格的Pro和Pro Max机型。 4、马斯克为4680电池研发设定年底为“最后期限” 7.16 据The Information报道，在2020年，马斯克曾制定了一个计划，为普通人制造一辆价值2.5万美元的电动汽车，而其中的关键是：一种具有一系列创新的变革性新电池。马斯克此前表示，这种电池可能会在2023年该汽车上市前及时准备好。不过，特斯拉错过了这一期限，这在很大程度上是因为它在完善新电池方面遇到了麻烦。而据三位知情人士透露，今年5月，马斯克告诉4680电池(直径46毫米，高80毫米的圆柱形电池的昵称)的研发团队，要在今年年底前削减成本，并扩大一项关键创新的规模。近几个月来，马斯克告诉他们，他希望看到一种解决方案，能够解决电池在使用过程中自行崩溃的技术问题。 5、韩国上半年半导体出口额同比猛增49.9% 其中存储芯片出口大增88.7% 7.15 韩国科技信息通信部15日发布的数据显示，今年上半年韩国信息通信技术（ICT）产业出口额同比增长28.2%，为1088.5亿美元，创下历年同期第二高纪录。主力出口产品之一的半导体同比猛增49.9%，为658.3亿美元。半导体出口业绩向好，带动ICT出口连续6个月实现两位数增长。尤其是存储芯片出口增势迅猛，同比骤增88.7%。此外，计算机和周边设备出口同比增长35.6%；手机出口则同比下降2.8%，为55.8亿美元。6月ICT出口额同比增长31.1%，为210.5亿美元，创下历年同月最高值。半导体出口额为134.4亿美元，同样创下同月最高纪录。引人关注的是，存储芯片出口同比激增85.2%，为88.3亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数（2）17:00 欧元区5月季调后贸易帐（3）20:30 美国6月零售销售月率（4）20:30 美国6月进口物价指数月率（5）22:00 美国7月NAHB房产市场指数（6）22:00 美国5月商业库存月率（7）次日02:45 美联储理事库格勒发表讲话

格隆汇2024-07-16

苹果一招制胜，市值重回全球第一！摩根士丹利力挺苹果为“首选”

备兼容，分析师指出，苹果目前有13亿部智能手机在客户手中，并且预计在未来两年内，公司可能会售出近5亿部iPhone。摩根士丹利此前预计苹果在未来两年内每年将售出2.3亿至2.35亿部iPhone，现已将其股票目标价从216美元上调至273美元。根据LSEG数据，该股票的平均评级为“买入”，中位目标价为217美元，并且今年表现优于标准普尔500指数。行业分析师预计，由于对支持生成性人工智能（GenAI）的智能手机的热情，三星和苹果将引领全球智能手机市场的复苏。根据IDC数据，苹果在截至6月的三个月内全球售出4520万部智能手机，较去年同期的4450万部有所增长，但其市场份额从16.6%降至15.8%。

Heidi2024-07-15

上交所“上新”科创芯片指数！半导体再迎利好？

在逐步复苏中，生成式AI领域需求旺盛，智能手机与PC开启AI新时代，全球科技巨头持续发力AI，推动AI终端产业生态加速迭代升级。作为AI研发以及应用核心，智能芯片的需求和研发也将加快，从而形成良性循环，推动半导体产业整体发展。半导体投资逻辑 1、需求端：AI崛起推动需求爆发随着全球消费类需求的逐步复苏，特别是生成式AI领域需求的旺盛，智能手机与PC开始进入AI新时代，全球科技巨头持续发力AI，推动AI终端产业生态加速迭代升级。作为AI研发以及应用核心，智能芯片的需求和研发也将加快，从而推动半导体产业整体发展。 2、供给端：半导体增速强劲全球供应链从分工协作向多极化转变的趋势已初步形成，2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%，中国市场半导体销售额同比增长27.6%。中国半导体产业增速强劲，领先全球，国产升级趋势下未来全球市场份额或将持续抬升。 3、半导体中报业绩或超预期，中报行情到来近期半导体中报业绩持续披露，多只半导体个股中报业绩超预期大增，表明了半导体设备业绩的高景气度，呈现明显的复苏态势，随着行情的回暖和市场的逐步复苏，，向好趋势正在延续，中报行情或已到来。大咖观点近期围绕科创企业的系列政策正逐步引导市场风格再平衡，从去年鼓励市场重估高分红高现金流等优质央国企，到今年对创新科技企业的政策着墨增加，陆家嘴论坛发布“科创板八条”，二季度以来中央层面密集推出的科技创新政策，我们预期下一阶段市场投资理念将回归均衡，受到产业政策支持引导，具有坚实基本面支撑的科技成长方向有望得到市场关注。具体品种上可关注半导体、传媒、智能网联汽车等板块的低位布局机会。（观点来源：广发证券）国元证券表示，从需求端来看，AI在各行业的应用场景逐渐涌现，终端需求爆发带来对算力的高需求，推动半导体特别是集成电路产业开启新一轮产品革新。从供给端来看，全球供应链从分工协作向多极化转变的趋势已初步形成，其中中国半导体产业增速强劲，领先全球，国产升级趋势下未来全球市场份额将持续抬升。半导体板块作为科技创新和产业升级的关键领域，正迎来新的发展机遇。从需求端和供给端的技术革新来看，半导体产业正处于新一轮产品革新的风口浪尖。同时，半导体ETF(159813)作为紧密跟踪国证芯片指数的基金产品，聚焦行业龙头企业，具备头部投资优势。因此，对于看好半导体板块的投资者来说，半导体ETF(159813)是一个值得考虑的投资选择。相关产品：半导体ETF（159813）“芯”时代，“芯”格局基金有风险投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-15

“非洲手机之王”难逃印度困局？高通起诉，股价大跌

unterpoint 的数据显示，传音智能手机的平均售价为 110-120 美元。据一位分析师称，大型智能手机制造商与知识产权所有者签订的特许权使用费协议的价值通常高达数亿美元。 “在手机行业，知识产权诉讼频发。国内外手机各品牌厂商在经营过程中，都已经或正在面临知识产权诉讼。”传音控股相关负责人也表示，将继续与第三方展开专利谈判，推动在公平、合理和非歧视原则框架下确定合理的许可费。

格隆汇2024-07-15

苹果印度市场营收创历史新高，大摩上调目标价！

是苹果增长最快的市场之一，但苹果在印度智能手机市场的占有率和创收能力比较一般。据Counterpoint数据，在印度约6.9亿部在用智能手机中，iPhone的占比仅有近3.5%。此外，苹果印度市场的收入仅占公司最近一个财年3830亿美元销售额的2%左右。苹果正在迅速扩大其在印度的生产规模，目前在印度生产的机型包括最新iPhone 15，但不包括高端机型Pro和Pro Max。今年以来，苹果股价上涨24.19%，略逊于纳斯达克指数的涨幅，但跑赢美股大盘。摩根士丹利将苹果评为首选股，将其目标价从216美元上调至273美元。原文链接

投资慧眼2024-07-15

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